大众DMS培训手册++1

1、1 / 261一汽一汽- -大众经销商管理系统操作手册大众经销商管理系统操作手册管理服务部管理服务部2016-102016-102 / 261目录目录目录第一章第一章市场市场 .71.1 市场业务操作描述.71.2 活动管理.71.3 邀约管理.101.4 商家管理.12第二章第二章 销售模块销售模块 .142.1 基础设置.142.1.1 销售参数设置.142.1.2 维护整车分类.152.1.3 维护整车主文件.162.1.4 维护整车仓库.172.1.5 维护费用项目.192.1.6 维护结算方式代码.202.1.7 维护改配项目.212.1.8 维护信贷成本利率.222.1.9 维护定

2、期检查项目.232.2 采购管理.272.2.1 整车采购入库.272.2.2 整车采购退库.352.2.3 整车采购发票认证.392.3 集客管理.412.3.1 集客业务操作描述.412.3.2 数字化销售线索分配.422.3.3 数字化销售线索确认.432.3.4 集客管理设置.452.3.5 任务安排.462.3.6 展厅接待登记.492.4 销售机会.512.4.1 销售机会业务操作描述.512.4.2 销售机会.522.4.3 销售漏斗.592.4.4 销售任务车辆品牌显示设置.602.4.5 销售任务设置.602.4.6 销售看板.622.5 客户管理.632.5.1 客户管理业

3、务操作描述.633 / 2612.5.2 客户管理.632.5.3 客户资源分配.702.5.4 数据质量管理设置.732.5.5 数据质量管理.742.5.6 客户标签管理.752.6 试乘试驾.772.6.1 试乘试驾业务操作描述.772.6.2 试乘试驾设置.772.6.3 试乘试驾列表.792.7 联系人.842.7.1 联系人业务描述.842.7.2 联系人.842.8 跟踪计划.872.8.1 跟踪计划业务描述.872.8.2 跟踪计划设置.872.8.3 跟踪计划.882.9 订单.922.9.1 客户订单管理业务操作描述.922.9.2 客户订单管理.922.9.3 车辆资源管

4、理.942.9.4 交车管理.952.10 电话录音检索.982.10.1 电话录音检索业务描述.982.10.2 录音检索.992.11 车辆资源查询.992.11.1 车辆资源查询描述.992.11.2 车辆资源查询.1002.12 整车销售.1012.12.1 维护销售合同.1012.12.2 整车销售开单.1032.12.3 整车销售退单.1062.12.4 整车销售结算.1092.12.5 取消销售结算.1122.12.6 整车合同外缴结算.1132.12.7 交车预约管理.1142.13 库存管理.1152.13.1 维护期初库存.1152.13.2 库存车辆定期检查.1162.1

5、3.3 大用户交车管理.1192.13.4 预入库车辆管理.1202.13.5 库存特殊调整.1222.13.6 整车销售出退库.1232.14 调拨管理.1252.14.1 维护整车调拨单.1254 / 2612.14.2 整车调拨单审核.1302.14.3 整车调拨单发货.1302.14.4 整车到货确认.1342.15 盘点管理.1362.15.1 形成盘点清单.1362.15.2 登录实盘数量.1382.15.3 盘点批复.1402.16 预收款管理.1412.16.1 维护预收账款.1412.16.2 预收款确认.1452.16.3 预收款转账.1472.16.4 预收款退单.151

6、2.17 系统报表.1562.17.1 集客报表.1562.17.2 整车情况查询.1572.17.3 商品车入、出、存报表.1612.17.4 整车日报.1622.17.5 整车销售情况.1622.17.6 整车销售结算情况.1632.17.7 整车前台查询.1642.17.8 整车价格检查.1642.17.9 超高储超低储报警.1652.17.10 收入分类汇总.1662.17.11 车辆库龄分析.1672.17.12 商品车状态查询.1682.17.13 查询预收款.168第三章第三章 金融保险金融保险 .1703.1 金融.1703.1.1 金融业务操作描述.1703.1.2 车贷线索

7、管理.1703.1.3 车贷跟进提醒.1723.2 保险.1733.2.1 保险业务操作描述.1733.2.2 新保线索管理.1733.2.3 续保线索分配.1753.2.4 续保线索管理.1763.2.5 续保跟进提醒.1783.3 维护保险费用.1793.4 租赁管理.1833.5 汽车金融报表.1873.5.1 汽车金融基础数据.1873.5.2 租赁汇总.2033.5.3 租赁期间报表.2045 / 2613.5.4 汽车金融报表.205第四章第四章 客户关怀客户关怀 .2064.1 投诉.2064.1.1 投诉业务操作描述.2064.1.2 投诉建议处理.2064.2 回访.2194

8、.2.1 回访业务操作描述.2194.2.2 回访设置.2204.2.3 回访模板设置.2214.2.4 回访分配.2234.2.5 二手车回访.2254.2.6 活动回访.2274.2.7 潜客回访.2294.2.8 维修回访.2314.2.9 销售回访.2344.2.10 战败回访.2364.2.11 回访统计分析.2394.3 客户关怀.2404.3.1 客户关怀业务操作描述.2404.3.2 生日提醒.2404.3.3 年检提醒.2424.3.4 质保提醒.2434.3.5 自定义关怀提醒.2454.3.6 流失预警设置.2474.3.7 流失管理.2484.4 预约.2494.4.1

9、 预约业务操作描述.2494.4.2 预约单管理.2504.4.3 预约设置.2524.4.4 首保预约.2534.4.5 网络预约.2544.4.6 常规保养.2554.4.6 行动预约.255第五章第五章 大客户管理大客户管理.2575.1 大客户操作描述.2575.2 销售大客户.2575.3 维修大客户.2585.4 大客户跟踪计划管理.2595.5 大客户行为预警设置.2595.6 维修大客户预警.2606 / 261前言前言DMS（Dealer Management System）是经销商管理系统，经过十几年的发展，奥迪品牌经销商 DMS 系统主要包括 DS-ERP、DS-CRM

10、和透明车间。基于原系统关联关系复杂、用户相对独立、技术陈旧等问题，2015 年一汽-大众汽车有限公司管理服务部启动 DMS 系统升级项目，将系统的架构、数据库、开发平台、权限等进行统一管理，结合新的销售流程和服务流程，对系统功能和流程进行优化整合，旨在更好的支持经销商的日常业务。从下图中，可以看出本次 DMS 升级项目的主要变化及优势。通过功能优化和整合，DMS 系统主要涵盖了销售、客服、市场、金融、大用户、服务、备件、索赔、精品附件、二手车、会员、车间、财务等 13 个主要的功能模块。同时，搭建了统一的运维平台，方便经销商的问题反馈，监控服务器状态，降低经销商的IT 运营成本。DMS 系统操

11、作手册一套共 3 本，其中第一本 5 章，分别是市场、销售、金融、客户服务、大客户；第二本 4 章，分别是服务、透明车间、索赔、备件；第三本 7 章，分别是精品、会员、二手车、财务、专用工具、系统管理、运维管理平台。7 / 261第一章第一章 市场市场1.11.1 市场业务操作描述市场业务操作描述业务流程操作描述流程目的: 通过该模块管理经销商内部活动全过程，为后续数据分析做支撑。流程描述：通过对活动建立，签到、集客导入、活动总结等流程，管理活动发布，监控市场活动收集集客效果，与其他协同部门配合。 前续流程：无后续流程：添加财务信息上传至 FI 平台1.21.2 活动管理活动管理菜单路径市场活

12、动管理初始界面：功能描述：市场专员可在该功能维护活动的全过程，包括建立、签到、导入集客名单、添加活动总结内容等。页签说明：【未开始】：显示未到开始时间的活动【进行中】：显示已到开始时间但未到结束时间的活动【已结束】：显示已到结束时间的活动【全部】显示所有活动操作说明：8 / 261新建活动：新建活动：点击【新建】进入活动新建界面，填写相关信息，可点击邀约商家后的【选】选择本次活动所需的供应商；如本次活动需要其他部门进行客户邀约协助，点击负责邀约部门字段后的【选】进行部门选择，选择后该部门的人员可以在邀约管理中查看到此活动并进行邀约； 注意事项点击终止邀约后，邀约管理中的该活动邀约名单不会再新增

13、客户。查看邀约名单：查看邀约名单：在进行中或已结束的活动当中，选中列表中的活动，点击最右的【邀约名单】按钮，可查看在邀约管理中已经邀约成功的客户名单，并可在活动开始时进行签到 9 / 261查看集客名单：查看集客名单：在已经结束的活动中，选中列表中的活动，点击最后的【集客名单】按钮，可导入本次活动获取的集客信息，导入后可在 ADC 集客分配中，又 ADC 经理分配进行下一步销售流程，在本功能可实时查看导入集客的流程节点。 注意事项导入模板可在导入集客页面点击【导入】按钮中进行下载。10 / 2611.31.3 邀约管理邀约管理菜单路径市场邀约管理初始界面：查看活动详细查看活动详细：点击列表中活

14、动最右侧的【详细】可查看本次活动的详细内容活动客户邀约：活动客户邀约：【第一步第一步】点击列表中活动最右侧的【邀约】可进行该活动的客户邀约。11 / 261【第二步第二步】可使用提供的搜索条件，根据页面上方的邀约范围进行自主邀约【第三步第三步】在搜索完的客户中，点击右侧的【邀约记录】进行邀约判定，点击【成功】后，该客户会进入活动的邀约名单中。12 / 2611.41.4 商家管理商家管理菜单路径市场商家管理初始界面：功能描述可管理本店的相关供应商信息，供活动管理中选择关联。操作步骤：点击【新建】进行新的商家信息维护，在新建页面中填写相关信息进行保存。13 / 26114 / 261第二章第二章

15、 销售模块销售模块2.12.1 基础设置基础设置2.1.1 销售参数设置销售参数设置菜单路径整车销售基础设置销售参数设置操作说明：销售参数设置销售参数设置【第一步第一步】在“销售参数设置”中选定需要设置的参数，对“参数值”进行设置或修改；【第二步第二步】单击【保存】按钮，完成设置或修改。参数说明：序字段名取数说明控制1.整车进价税率手工输入整车采购时的默认税率。当进行整车采购业务时，默认整车采购价格是整车主文件中的采购单价*(1+整车进价税率)。2.整车销价是否含税手工输入决定整车销售时是否含税,销售业务发生后不可修改3.整车销价税率手工输入整车销售时的默认税率。当进行整车销售业务时，如果销价

16、含税，那么给销售员显示的默认的销售价格是整车主文件中的出库单价*(1+整车销价税率)。4.销售开单查询预收账款手工输入决定销售开单的时候是否可以查询并提15 / 261示该客户的预收账款有多少选择“是” ，销售开单时如果客户有预收款系统提示客户有多少预收款，选择“否” ，不提示5.网点加价率手工输入用于设置网点间调拨时整车加价率，整车调拨单发货程序中“网点加价率”默认带出此处设置的加价率6.预入库自动作废期限手工输入设置预入库自动作废期限，车辆预入库日期到当前系统日期的差值大于此处设置的期限，车辆预入库状态变为已作废7.预定交车自动作废期限手工输入预约交车使用自动作废参数勾选后生效，当交车预约

17、程序中车辆的预定交车时间与当前时间的差值大于此处设置的期限时，车辆状态自动变为作废状态8.预约交车使用自动作废手工输入用于控制预约交车是否自动作废9.整车销售开单有效期限手工输入设置有有效期限后，当销售开单日期到当前日期的差值大于设置有效期限后，解除销售单中车辆库存占用2.1.2 维护整车分类维护整车分类菜单路径整车销售基础设置维护整车分类操作说明：维护整车分类维护整车分类【第一步第一步】在“维护整车分类”中点击【新建】按钮，系统进入维护整车分类维护界面；16 / 261【第二步第二步】输入分类代码、分类名称，点击【保存】按钮，完成新建。注意事项：1.整车分类只能停用，不能删除2.整车分类若已

18、经被整车主文件引用则不能停用2.1.3 维护整车主文件维护整车主文件菜单路径整车销售基础设置维护整车主文件17 / 261操作说明：维护整车主文件维护整车主文件【第一步第一步】在“维护整车主文件”中点击【新建】按钮，系统进入维护整车主文件维护界面；【第二步第二步】输入产品代码、产品名称等信息，点击【保存】按钮；注意事项：1整车主文件只能停用，不能删除2整车主文件若已经被整车库存、整车入出库明细、整车销售单明细或整合盘点引用则不能停用2.1.4 维护整车仓库维护整车仓库菜单路径整车销售基础设置维护整车仓库18 / 261操作说明：新建整车仓库新建整车仓库【第一步第一步】在“维护整车仓库”中点击【

19、新建】按钮，系统进入维护整车仓库维护界面；【第二步第二步】输入仓库代码、仓库名称、仓库仓库属性、网点名称，点击【保存】按钮授权库管员授权库管员【第一步第一步】在“维护整车仓库”中选中仓库，在右侧“人员信息”窗格中勾选可以管理该仓库的人员；19 / 261【第二步第二步】点击【保存】按钮，完成授权注意事项：1.仓库不能删除，只能停用2.停用仓库时，勾选停用标识，若已经被整车库存、整车入出单、整车期初库存、整车销售单、整车盘点或整车盘点审批表引用则不能停用2.1.5 维护费用项目维护费用项目菜单路径整车销售基础设置维护费用项目操作说明：新建费用项目新建费用项目【第一步第一步】在“维护费用项目”中点

20、击【新建】按钮，系统进入维护费用项目界面；20 / 261【第二步第二步】输入项目代码、项目名称、费用金额，点击【保存】按钮注意事项：3.合同项目只能停用，不能删除4.合同项目若已经被整车销售合同引用则不能停用2.1.6 维护结算方式代码维护结算方式代码菜单路径整车销售基础设置维护结算方式操作说明：新建结算方式新建结算方式【第一步第一步】在“维护结算方式”中点击【新建】按钮，系统进入维护结算方式界面；21 / 261【第二步第二步】输入结算方式代码、结算方式名称，选择收付标识，点击【保存】按钮注意事项：1.结算方式不能删除，只能停用2.结算方式如果被业务（销售结算、维修结算、备件销售结算、精品

21、销售）调用则不能停用2.1.7 维护改配项目维护改配项目菜单路径整车销售基础设置维护改配项目操作说明：新建改配项目新建改配项目【第一步第一步】在“维护改配项目”中点击【新建】按钮，系统进入维护改配项目界面；22 / 261【第二步第二步】输入改配项目代码、改配项目名称、工时、工时费，点击【保存】按钮2.1.8 维护信贷成本利率维护信贷成本利率菜单路径整车销售基础设置维护信贷成本利率操作说明：维护信贷成本利率【第一步第一步】在“维护信贷成本利率”中点击【新建】按钮，系统进入维护信贷成本利率界面；23 / 261【第二步第二步】输入利率类型、利率，单击【保存】按钮注意事项：1.信贷成本利率不能删除

22、，只能停用2.1.9 维护定期检查项目维护定期检查项目菜单路径整车销售基础设置维护定期检查项目操作说明：新建周期新建周期【第一步第一步】在“维护定期检查项目”中点击【维护周期】按钮，系统进入周期维护界面；24 / 261【第二步第二步】点击【新建】按钮，输入周期名称、周期类型、周期，点击【保存】按钮；新建项目新建项目【第一步第一步】点击【维护定期检查周期】按钮，弹出“维护定期检查周期”界面；25 / 261【第二步第二步】点击【新建】 ，维护信息；【第三步第三步】输入项目代码、项目说明、工时、工时费，点击【保存】按钮。26 / 261设置项目与周期对应关系设置项目与周期对应关系【第一步第一步】

23、在维护定期检查项目界面左侧选中周期，在界面右侧勾选此周期对应的项目；27 / 261【第二步第二步】点击【保存】按钮，保存项目与周期的对应关系。2.22.2 采购管理采购管理 当商品车到达经销店后，将车辆信息录入到系统中，进入库存的管理2.2.1 整车采购入库整车采购入库 菜单路径采购管理整车采购入库操作说明：新建采购单新建采购单：当商品车到达经销店后，将车辆信息录入到系统中，进入库存的管理【第一步第一步】点击【新建】 ，弹出采购单编辑界面；28 / 261【第二步第二步】选择采购入库 ，点击供应商 ；【第三步第三步】点击仓库 ，选择仓库信息；29 / 261【第四步第四步】点击【保存】 ，生

24、成单据号；【第五步第五步】点击【预入库】 ，弹出预入库信息，勾选需入库车辆，点击【确定】 ；30 / 261 1 可点击【新增】 ，选择产品信息，点击【确定】 ；2 输入底盘号，发动机号等信息，点击【保存】31 / 261【第六步第六步】点击【保存】 ，点击【执行入库】 。 注意事项32 / 261新建调差单新建调差单：当已入库车辆发票金额与入库金额不一致时，进行调差业务；【第一步第一步】点击【新建】 ，弹出采购单编辑界面；【第二步第二步】选择采购调差 ，点击供应商 ；33 / 261【第三步第三步】点击仓库 ，选择仓库信息；【第四步第四步】点击【保存】 ，生成单据号；34 / 261【第五步

25、第五步】点击【新增】 ，选择底盘号，点击【确定】 ；【第六步第六步】维护含税价格或不含税价格 ，点击【保存】 ；35 / 261【第七步第七步】点击【执行入库】 。 注意事项2.2.2 整车采购退库整车采购退库 菜单路径采购管理整车采购退库操作说明：36 / 261新建销售退单新建销售退单：当录入到系统库存中的商品车，信息有误，需要将此车退出库中； 操作步骤：【第一步第一步】点击【新增】 ，弹出维护采购退库界面；【第二步第二步】选择【原单据号】 ，37 / 261【第三步第三步】点击【保存】 ，形成退库单号；【第四步第四步】点击【新增】 ，选择底盘号 ，点击【确定】 ；38 / 261【第五步

26、第五步】点击【保存】 ，点击【执行退库】 ； 注意事项：系统参数， 采购退库对应原始单据勾选后，按以上方式进行；39 / 2612.2.3 整车采购发票认证整车采购发票认证 菜单路径采购管理整车采购发票认证操作说明：维护采购发票认证维护采购发票认证：供应商向经销商开具整车采购发票，经销商对单据中已入库和在途的整车明细录入对应发票信息；【第一步第一步】点击【查询】 ；【第二步第二步】勾选需认证记录信息，选择发票类型 ，维护发票号 ；40 / 261【第三步第三步】点击【添加明细】 ，维护明细信息；【第四步第四步】点击【保存】 ；【第五步第五步】点击【是】 ，保存成功；41 / 261【第六步第六

27、步】勾选已开发票 ，可查询到已发票认证的单据；2.32.3 集客集客管理管理2.3.12.3.1 集客业务操作描述集客业务操作描述业务流程操作描述流程目的:通过收集、分析客户信息使经销商能够更深度的去了解客户的需求，最大化的开发出客户的潜力，提升经销商的销售能力。流程描述：此流程描述了经销商集客信息的创建、更改、查询、跟踪等行为。经销商通过填写到店、电话、网络、活动等方式获得的集客信息，通过对集客信息的清洗与跟进，实现完整的集客管理功能。前续流程：无后续流程：集客转化为潜客流程（集客转销售机会）42 / 261 2.3.22.3.2 数字化销售线索分配数字化销售线索分配菜单路径集客数字化销售线

28、索分配初始界面：功能描述：DDMP 下发数据，通过接口流转到【数字化销售线索分配】中，进行后续的跟进。页签说明：【未分配客户重复】显示所有还没有分配、客户重复的数据【线索重复】显示所有标记为线索重复数据【全部】显示所有未分配、客户重复、线索重复数据操作说明：【第一步第一步】选中想要分配的数据，点击【分配】 ，在弹出的销售顾问中选择相应人员，点击确认后，该数据分配完成；或勾选多个未分配状态的数据分配给选中的销售顾问。 注意事项43 / 261DDMP 下发数据验重规则：1.集客信息验重， 若重复则“数据状态”变为：线索重复。不重复则进行第二步验重。2.销售机会验重，若重复则“数据状态”变为：线索

29、重复。重复则进行第三步验重。3.客户验重，若重复则“数据状态”变为：客户重复。第一步与第二步的重复数据判断为无效。第三步判断的重复数据，但可以分配进行操作对于重复数据，分配时，如所属人与原所属人相同则不给提示，如果不同则提示该客户已存在，目前状态（潜在、已成交、休眠） ，所属销售顾问：） 。2.3.32.3.3 数字化销售线索确认数字化销售线索确认菜单路径集客数字化销售线索确认初始界面：功能描述：销售顾问将分配的销售线索进行确认，判断有效则需后续跟进，判断无效的数据直接作废。页签说明：【待确认】所以已分配给销售顾问还未做确认操作的数据【有效】确认有效，转化销售机会的数据【全部】显示全部状态的数

30、据操作说明：【第一步第一步】选择单条数据，点击【有效】按钮，进入转化销售机会页面44 / 261【第二步第二步】将与客户沟通后的确认的信息维护在页面当中， 【保存】 ，数据显示在销售机会中，如果客户进店，则需要在销售机会中勾选“进店”标识【第三步第三步】选择单条数据，点击【无效】按钮，客户判定为无效，无效数据显示在全部页中，无法继续修改客户状态。 注意事项1.如果“数字化销售线索确认”模块下转销售机会对应客户到店，需在对应销售机会中勾选到店勾选项45 / 2612.3.42.3.4 集客管理设置集客管理设置菜单路径集客管理设置集客管理设置初始界面：功能描述：可对集客管理中一些功能进行设置页签说

31、明：【看板设置】 ，可设置任务安排中 3 个自定义看板名称；可设置内部事务字典【分组设置】可对任务安排中的所有销售顾问进行分组设置，可供在任务安排中选择对应的分组操作说明：新建组别新建组别【第一步第一步】点击【新建】在弹出框内填写销售组别，组名，启用标识后，点击保存【第二步第二步】选中列表中其中一个组别最后的选择组员，进行组员维护；并可选择停用该组别，停用后，在任务安排中无法选择该组别。46 / 261看板设置看板设置- -自定义看板自定义看板 ：在三个自定义看板中写入想要建立的看板名称，点击保存即可看板设置看板设置- -内部事务设置内部事务设置 ：点击增加内部事务按钮，可在内部事务字段出填写

32、内部事务名称看板设置看板设置- -预警设置：预警设置：可设置停留预警时间，当销售顾问在接待状态下停留时间超过预警时间时，显示为红色。2.3.52.3.5 任务安排任务安排菜单路径集客任务安排47 / 261初始界面：功能描述：该功能为了方便展厅经理/前台安排销售顾问的工作状态而设置的。操作说明：用户查询用户查询：销售前台可在用户查询框中使用客户手机号搜索客户是否存在，如存在，点击【所属销售顾问】按钮，客户由原销售顾问接待。销售顾问信息框销售顾问信息框：在等待状态的销售顾问信息框分三排，第一排显示销售顾问姓名、第二排显示今天共接待客户的次数、第三排显示今天接待时长总计。在接待状态的销售顾问信息框

33、分三排，第二排显示销售顾问姓名；销售顾问分两种状态，一种为无排队客户状态，在销售顾问后显示为+号，此时可点击加号，弹出客户接待登记页面，点击保存后，第一排显示为计时器，显示后续等待该销售顾问的时长（停留时间超过在集客管理设置中设定的时间后，显示为红色） ；第三排显示该销售顾问接待当前客户的时长。48 / 261初始化功能主要包括两方面的内容初始化功能主要包括两方面的内容：A.等待销售顾问中显示在集客管理设置中设定的销售顾问组别；B.之后使用初始化功能时，是将处在各个状态的员工，全部恢复到等待排队状态；下图分别显示为初始化之前的状态和初始化之后的状态。看板名称设置看板名称设置展板中有八个固定状态

34、名称看板，有三个自定义名称状态的看板，自定义看板名称可在集客管理设置中的看板设置中修改变更销售顾问状态变更销售顾问状态单击需要设置状态的销售顾问名称，直接将其拖拽到对应的状态栏中；拖拽后会自动弹出客户接待登记页面，销售前台可选择填写信息，点击保存按钮后，改数据会流转到对应的销售顾问在【客户接待登记】栏目下的【待确认】标签下。49 / 261填写客户信息，点击【保存】按钮，弹出“保存成功”提示框，点击【确定】按钮，退出集客信息登记界面，销售顾问状态改变。 注意事项1.填写“集客信息登记”界面客户信息时，需要注意“是否留档”复选框，如果勾选复选框，则未留档原因字段会自动消失；如果没有勾选复选框，则

35、可以选择未留档的原因。留档与未留档的客户均可以在对应销售顾问的“接待客户登记”模块中【待确认】TAB 页中查询。2.3.62.3.6 展厅接待登记展厅接待登记菜单路径集客展厅接待登记初始界面：功能描述：客户到店后首先需要销售顾问接待，未留下联系方式的客户录入到【全部】TAB 页中，若客户留下联50 / 261系方式，则录入到【待转化】TAB 页中。对于经销商市场活动中导入集客，如果集客有“所属销售顾问” ，则录入到【待确认】TAB 页中。在建立或确认留档客户登记后，可以将留档集客转化为销售机会，留档客户转化销售机会时，可以建立该客户的跟踪计划，销售顾问针对每个销售机会进行后续的销售跟踪，如果客

36、户最终成交便施行后续的成交流程，如果客户最终战败将放弃此次销售机会。 页签说明：【待确认】：显示数据为销售前台使用任务安排功能分配给当前销售顾问的数据及市场活动导入的当前销售顾问的数据【待转化】：显示已经留档但未转化销售机会的数据【全部】：显示所有留档、未留档数据。操作说明：转化销售机会转化销售机会【第一步第一步】点击【新建】进入集客登记录入界面。【第二步第二步】输入相应信息点击【保存】按钮保存录入集客信息。扩展功能：点击扩展功能：点击【试乘试驾试乘试驾】 【转化销售机会转化销售机会】按钮可对应弹出到相关的页面按钮可对应弹出到相关的页面51 / 261 注意事项1.展厅接待信息为再次进店客户，

37、无法【转化销售机会】按钮2.42.4 销售机会销售机会2.4.12.4.1 销售机会业务操作描述销售机会业务操作描述业务流程操作描述流程目的:规范经销商的整车销售流程，便于管理。流程描述：此流程描述了经销商留档客户创建销售机会，制定销售计划，等行为。此流程是由销售顾问完成。销售顾问与客户接触后，建立相关销售机会，同时根据销售机会建立客户对应的联系人、跟踪计划信息。销售经理可以在销售看板中对销售顾问工作进行分工，同时利用销售漏斗、销售看板监督销售顾问工作。前续流程：集客管理后续流程：试乘试驾52 / 2612.4.22.4.2 销售机会销售机会菜单路径销售机会销售机会初始界面：功能描述：确认客户

38、购车意向后，经销商将集客信息转化为销售机会。同时根据销售机会建立客户对应的联系人、跟踪计划信息。利用跟踪计划对客户进行跟进，最终使客户建立销售订单。页签说明：【一周内购车】：预购车日期显示在一周内客户对应销售机会【一月内购车】：预购车日期显示在一月内客户对应销售机会（包括一周）【三月内购车】：预购车日期显示在三月内客户对应销售机会（包括一月）【半年内购车】：预购车日期显示在半年内客户对应销售机会（包括三月）【未成交】：流程状态为非“递交新车”的销售机会【已成交】：流程状态为“递交新车”的销售机会【已废弃】：废弃销售机会【未跟进提醒】：没有未执行的跟踪计划的潜在销售机会。 （如单个客户下的多个销

39、售机会，只显示存在未执行跟踪计划的销售机会，其他销售机会无未执行跟踪计划不在此 TAB 提醒）【重复下发提醒】：DDMP 下发线索重复数据中，如果数据有对应销售机会，则此销售机会显示在重复下发提醒 TAB 页中，同时提示最近下发时间与重复下发次数【全部】：显示全部数据操作说明：添加销售机会添加销售机会添加新机会（也称新的购买意向）有两种情况，一是为新客户添加购买意向，在“销售机会”窗口中添加；另一种情况是为已有的客户（可能是潜在客户，也可能是购车客户或休眠客户）添加新的购买意向，在“我的客户”窗口中添加。53 / 261在在“销售机会销售机会”窗口中添加窗口中添加【第一步第一步】在“销售机会”

40、窗口中，点击【新建】按钮，弹出“销售机会详细” ；填写相应资料，点击【保存】 ，即成功添加一个新的销售机会；【第二步第二步】保存之后，系统会弹出“提示建立下一步跟踪计划”对话框；54 / 261【第三步第三步】点击【确定】按钮后，弹出“跟踪计划”窗口，建立行动计划后，点击【保存】即可。【第四步第四步】在销售机会列表页面点击【导出】按钮，导出相关信息。 注意事项1.如果客户到店，则对应销售机会需勾选进店标识。2.销售机会的建立形式：通过留档客户管理模块将留档客户转化为销售机会，销售顾问直接新建销售机会，在“我的客户”中新增购车意向，直接新建试乘试驾反写销售机会。3.废弃销售机会不可逆4.针对电话

41、查重，只对移动电话验重（只用移动电话与其他客户移动电话进行验重，移动电55 / 261话唯一标识）5.建立的行动计划，将同步添加到“销售机会”的子页签“活动”列表中和“跟踪计划”的活动列表中。6.新建销售机会后，同时要创建联系人信息，称为“销售联系人” ，DMS 中每个销售机会只能对应一个“销售联系人” ；7.递交新车时，如果没建试乘试驾，给出提示8.销售机会相关调用页面说明：【客户信息】：显示对应销售机会详细客户相关信息，只可查看不可编辑【跟踪计划】：显示对应销售机会跟踪计划相关信息，可以建立新跟踪计划持续跟踪客户。【试驾信息】：显示对应销售机会试乘试驾信息，可以直接新建预约试驾或试乘试驾。

42、【金融历史】：显示销售机会对应贷款金融信息【相关文档】：显示销售机会对应客户对应文档【保险历史】：显示销售机会对应保险信息【回访历史】：显示销售机会对应回访信息【联系人】：显示销售机会对应联系人信息【订单信息】：显示销售机会对应订单信息【修改历史】：显示销售机会修改历史信息【流程历史】：显示销售机会流程历史变更信息【报价历史】：显示对应销售机会报价历史在在“我的客户我的客户”窗口中添加窗口中添加【第一步第一步】在“我的客户”窗口中选择目标客户；在子窗口中点击【添加】按钮；56 / 261【第二步第二步】填写相应信息点击【保存】按钮编辑销售机会编辑销售机会通过销售顾问的不断跟踪，当销售机会中状态

43、发生变化时，可以用此功能对其进行编辑。【第一步第一步】在“销售机会”窗口中选择目标机会；【第二步第二步】点击【详细】按钮【第三步第三步】修改相关信息点击【保存】按钮 注意事项1.销售机会中的信息与联系人信息中相同字段由系统自动同步。废弃销售机会废弃销售机会【第一步第一步】在“销售机会”窗口中相应的页签下选择目标销售机会；57 / 261【第二步第二步】在销售机会中点击放弃机会提示“是否休眠客户”【第三步第三步】选中“是否放弃该机会”前的复选框，点击【保存】按钮完成废弃操作。 注意事项1.放弃销售机会时必须填写放弃原因和流失日期。58 / 2612.销售顾问没有删除客户的权限，只可以对其销售机会

44、进行废弃。3.放弃销售机会后无法取消勾选，如果想要重新建立，需重新添加购车意向。4.对于废弃的销售机会自动在“销售机会”窗口中消失，但系统并未将其删除，只是让其处于只读状态，查看方法是在“我的客户”窗口“购车意向”子窗口中双击已废弃的销售机会，打开“线索”窗口。5.在对销售机会进行废弃时，预购日期会自动变为执行废弃操作时的时间。6.在销售机会中，可以查看不同销售阶段流程状态记录即“流程历史” 。 “销售机会”模块下含有“流程历史”页签，而且此历史中线索状态与“我的客户”中购车意向中线索对应。当销售机会中的流程状态发生改变时或购车意向中的销售线索发生变化时，此变化的状态会自动流转到“流程历史”页

45、签下，无需人工操作。7.销售机会进行递交新车操作时添加校验，身份证、生日，省市区等在递交新车时改为必填项。8.销售机会“购车意向信息”勾选“保险”复选框后，当该销售机会“递交新车”后会在“新保线索管理”中产生一条新保线索。9.销售机会“购车意向信息”中，勾选“贷款”复选框后，当销售机会保存后，会在“车贷线索管理”中，产生一条线索；59 / 2612.4.32.4.3 销售漏斗销售漏斗菜单路径销售机会销售漏斗初始界面：功能描述：通过漏斗的直观显示了解销售顾问销售状态，明确改进方向，预测展厅某日期段的销量，为市场和销售策略制定提供依据。操作说明：销售漏斗查看与导出销售漏斗查看与导出：【第一步第一步

46、】在“销售顾问”模块下，点击“销售漏斗”进入销售漏斗界面。选择日期区间，点击【查询】按钮，出现该时间段内该销售顾问的销售流程状态列表；【第二步第二步】点击【导出】按钮，导出相关数据销售漏斗图表销售漏斗图表【第一步第一步】选择日期区间，点击“漏斗图形”页签，显示该销售顾问在该时间段内的整体销售漏斗图形。60 / 2612.4.42.4.4 销售任务车辆品牌显示设置销售任务车辆品牌显示设置菜单路径销售机会销售任务车辆品牌显示设置初始界面：功能描述：该页面用于设置销售任务看板显示车辆。操作说明：【第一步第一步】选择销售看板中需要显示车辆数据，点击【保存】2.4.52.4.5 销售任务设置销售任务设置

47、菜单路径销售机会销售任务设置61 / 261初始界面：功能描述：该页面用于销售经理对名下销售顾问销售任务设置。页签说明：【车辆任务分解】：设置对应销售顾问车辆销售任务【金融任务分解】：设置对应销售顾问的贷款，保险任务操作说明：车辆任务分解车辆任务分解【第一步第一步】点击【车辆任务分解】TAB 页，选择年、月、销售组，筛选出所需要设置任务的销售顾问，录入对应销售顾问当月销量以及不同品牌销售分解，点击【保存】按钮。金融任务分解金融任务分解【第二步第二步】点击【金融任务分解】TAB 页，选择销售顾问，录入对应销售顾问当月贷款，保险任务，点击【保存】按钮。62 / 261 注意事项1.【车辆任务分解】

48、TAB 页中，如果在“销售任务车辆品牌显示设置”中选择车辆品牌，则销售顾问销量任务为各品牌销量之和。如果未勾选车辆品牌，则需要单路设置销量任务2.4.62.4.6 销售看板销售看板菜单路径销售机会销售看板初始界面：功能描述：该页面用于销售经理查询对应销售顾问销售任务完成情况。操作说明：【第一步第一步】在“销售看板”页面，输入相应查询条件，在销售任务查询页面点击【查询】按钮。显示相应查询数据。销售看板显示对应销售顾问集客量、留档量、试驾量、订单量、交车辆、金融保险完成额度与金融保险完成率。【第二步第二步】点击【导出】按钮，导出相关数据63 / 261 注意事项1.点开页面，展示的是所有销售顾问当

49、月的销售数据。2.52.5 客户客户管理管理2.5.12.5.1 客户管理业务操作描述客户管理业务操作描述业务流程操作描述流程目的:通过分配，关系维护，打标签等方式对客户信息进行管理，最大化的开发出客户潜力，提升经销商业务能力流程描述：此流程描述了经销商通过对客户信息的录入，分配，维护、打标签等方式，进一步开发客户潜力，提升业务。前续流程：无后续流程：无2.5.22.5.2 客户管理客户管理菜单路径客户客户管理初始界面：64 / 261功能描述：该页面用于经销商对客户进行管理，可以以客户为中心查看对应的跟踪计划、试驾信息、回访历史、保险历史、联系人、订单信息、市场活动、相关文档、投诉历史、预约

50、历史、二手车、修改历史、车辆信息、电话录音、关怀历史、维修历史。页签说明：【潜在客户】：有活跃销售机会客户【购车客户】：已购车客户【休眠客户】：勾选休眠标识客户【维修客户】：在系统中有过维修记录客户【流失客户】：勾选流失标识客户（流失挽回失败客户）【无效客户】：勾选无效标识客户（客户移动电话不准确，无法联系客户）【全部客户】：所有客户信息操作说明：添加客户添加客户添加新客户，有两种情况，一是为新建集客转化销售机会，或者直接新建销售机会，客户中自动新建潜在客户，一种是在系统中做维修操作客户中自动新建维修客户。第一步：第一步：在“销售机会”窗口中，点击【新建】按钮，弹出销售机会详细；填写相应资料，

51、点击【保存】 ，即在客户信息中成功添加一个新的客户；65 / 261【第二步第二步】客户相关调用页说明：【跟踪计划】：显示对应客户的跟踪计划信息，只可查看【试驾信息】：显示对应客户试驾信息。【回访历史】：显示对应客户回访信息，只可查看【保险历史】：显示对应客户保险历史，只可查看【相关文档】：显示客户对应相关文档，可上传文档【联系人】：显示客户对应联系人信息66 / 261【订单信息】：显示客户对应订单信息【市场活动】：显示客户对应市场活动信息【投诉历史】：显示客户对应投诉历史信息【预约历史】：显示客户对应预约历史信息【二手车】：显示客户对应二手车信息【修改历史】：显示对应客户信息修改历史【车辆

52、信息】：显示对应客户车辆信息【电话录音】：显示客户对应电话录音【关怀历史】：显示对应客户关怀历史【维修历史】：显示对应客户维修历史 注意事项67 / 2611.集客在转化销售机会后，集客对应客户才显示在客户模块中编辑客户信息编辑客户信息通过经销商的不断跟踪，不断完善客户信息，可以用此功能对其进行编辑。【第一步第一步】在“客户管理”模块中选择对应客户【第二步第二步】点击【详细】按钮【第三步第三步】在详细页面中点击【编辑】修改相关信息点击【保存】按钮68 / 261休眠客户休眠客户【第一步第一步】在客户信息窗口中，点击【休眠客户标识】休眠客户（休眠客户可以取消休眠）无效客户无效客户【第一步第一步】

53、在客户信息窗口中，点击【无效客户】标识，无效客户69 / 261接触时间线接触时间线【第一步第一步】在客户信息窗口中，查看接触时间线数据【第一步第一步】点击接触时间线对应按钮，显示客户不同功能下时间线数据。点击对应功能，显示相关功能的接触时间线数据。添加购车意向添加购车意向【第一步第一步】在“我的客户”窗口中选择目标客户；在子窗口中点击【添加】按钮；70 / 261 【第二步第二步】维护相应信息后点击【保存】按钮即可。2.5.32.5.3 客户资源分配客户资源分配菜单路径客户客户资源分配初始界面：功能描述：对潜在客户、购车客户、休眠客户、维修客户、流失客户、无效客户、全部客户进行分配。DMS

54、系统对于客户资源分配提供两种方式：全部分配和选择分配。通过客户资源分配可以将离职销售顾问和公司通过其他途径获取的客户分配给在职销售顾问。页签说明：【潜在客户】：有想潜在销售机会的客户【购车客户】：有销售机会但销售机会状态为递交新车客户71 / 261【休眠客户】：勾选休眠标识客户【维修客户】：有维修业务客户【流失客户】：勾选流失标识客户【无效客户】：勾选无效标识客户【全部客户】：全部客户操作说明：单条数据分配单条数据分配【第一步第一步】选中需要分配的数据，点击【分配】按钮，弹出分配页面。【第二步第二步】在弹出的销售（服务、客服）顾问中选择相应人员，点击【保存】后，该数据分配完成；【第三步第三步

55、】分配成功后，被分配的客户转移到另外一个销售（服务、客服）顾问的客户列表中。全部分配全部分配当有销售（服务、客服）顾问离开公司或者由于其他原因，需要将其所属的所有客户分配给其他某位销售（服务、客服）顾问，这时需要进行批量分配，操作如下：菜单路径销售（服务、客服）总监/销售（服务、客服）经理客户资源分配72 / 261【第一步第一步】在分配页面中，点击【全部分配】按钮，【第二步第二步】对于全部分配客户，如选中多个销售（服务、客服）顾问，数据将平均分配给每一个销售（服务、客服）顾问。 注意事项1.潜在客户只能分配销售顾问和客服顾问。其他类别的客户可以分配销售顾问、客服顾问、服务顾问。73 / 26

56、12.5.42.5.4 数据质量管理设置数据质量管理设置菜单路径客户数据质量管理设置初始界面：功能描述：该功能主要用来设置数据质量管理监督的字段以及监督字段的重要性操作说明：【第一步第一步】进入数据质量管理设置界面，选择需要设置的数据，修改对应分数，字段备注。74 / 261【第二步第二步】点击【保存】按钮，保存设置信息。 注意事项1.需要保证显示字段分数总和为 100 分。超过或少于 100 分给出提示2.5.52.5.5 数据质量管理数据质量管理菜单路径客户数据质量管理初始界面：功能描述：该功能主要用来评估销售顾问对客户信息填写的完整程度，包括“数据质量填充率”和“数据质量填充率进行评分”

57、 。操作说明：75 / 261【第一步第一步】进入数据质量管理界面，选中需要查看的数据页签【数据质量填充率】 ，选择建档时间和范围，点击【查询】按钮，在主界面显示该段时间内，该范围内的数据；【第二步第二步】进入数据质量管理界面，选中需要查看的数据页签【数据质量填充率】 ，选择建档时间和范围，点击【查询】按钮，在主界面显示该段时间内，该范围内的数据；2.5.62.5.6 客户标签管理客户标签管理菜单路径客户客户标签管理初始界面：功能描述：该功能主要用于经销商查看厂家下发标签定义，以及配置自定义标签76 / 261操作说明：编辑标签编辑标签【第一步第一步】进入客户标签管理页面，查看客户标签数据，可

58、以调整标签位置【第二步第二步】点击，弹出编辑自定义页面打自定义标签打自定义标签【第一步第一步】在客户管理页面中，选择相关数据点击【打标签】按钮给客户打标签77 / 261 注意事项1.厂家下发标签只可查看不可编辑2.62.6 试乘试驾试乘试驾2.6.12.6.1 试乘试驾业务操作描述试乘试驾业务操作描述业务流程操作描述流程目的:规范经销商试乘试驾的流程，便于管理流程描述：此流程描述了留档客户试驾的试乘试驾流程。销售顾问可以通过跟踪计划邀约客户到店试驾，在系统中填报试驾单据、打印试乘试驾合同，然后由销售经理进行试驾领车以及试驾换车，最后对客户进行试乘试驾反馈。前续流程：销售机会后续流程：客户订单

59、2.6.22.6.2 试乘试驾设置试乘试驾设置菜单路径试乘试驾试乘试驾设置初始界面：78 / 261功能描述：该页面用于经销商对试乘试驾设置操作说明：【第一步第一步】在【试乘试驾】设置页面对单次试驾里程限制与单丝试驾时间限制进行限制【第二步第二步】选择单一路线图，点击【浏览】按钮。上传路线图数据。点击【保存】按钮。 79 / 261 注意事项1.如果客户试乘试驾的里程与时间超过设置的单次试驾里程限制与单丝试驾时间限制，系统会给出提示。2.6.32.6.3 试乘试驾列表试乘试驾列表菜单路径试乘试驾试乘试驾列表初始界面：功能描述：销售顾问在系统中填报试驾单据、打印试乘试驾合同，然后由销售经理进行试

60、驾领车以及试驾换车，最后对客户进行试乘试驾反馈。页签说明：【今日试驾】：显示今日的试乘试驾【预约试驾】：显示预约试驾数据，预约试驾转化为试乘试驾时，数据不在【预约试驾】TAB 页中显示【全部试驾】：显示全部试驾信息操作说明：建立试驾建立试驾试乘试驾客户可分为两种情况：留档客户、未留档客户。针对这种情况，客户试乘试驾的建立可分为两种方式。留档客户试乘试驾：在“销售机会”模块下选中对应销售机会，详细页直接点击【试乘试驾】按钮新建试驾。未留档客户试乘试驾：在“试乘试驾管理”模块下， “试乘试驾列表”界面点击【新建】按钮，进行新建试乘试驾。留档客户试乘试驾：【第一步第一步】在销售机会界面选中要试驾的销