加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究

1、加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究2加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究3中国在全球实体经济上担中国在全球实体经济上担任制造任制造美国担任消费和供给货币美国担任消费和供给货币-引起大量的世界贸易引起大量的世界贸易 -世界经济活跃世界经济活跃 如果如果在一个环节上出问题，整个循环串难免影在一个环节上出问题，整个循环串难免影响响投资，生产出口经济成长控制要素价格（能源，土地 等）低工资中国中国美国美国欧盟欧盟俄罗斯俄罗斯巴西，澳大利亚巴西，澳大利亚中东中东 等等 原材料的移动原材料的移动成品的移动成品的移动

2、制造业工厂制造业工厂近期全球实体经济近期全球实体经济大规模贸易顺差-流动性过剩-物价上升， 人民币升值（10、20、30年，、14亿人口） 投资来源丰富，费用便宜,-过剩投资，投资效率低 -产能过剩-扩大出口动力， 企业面临价格竞争和 低的利益 环境污染，资源分配的低效率 所得分配不平导致内需不发达 （投资来源）储蓄率高财政收入高外汇储备，FDI投资也部分考虑出口来增加经济直间接出口依赖度高财富财富的移的移动动财富的移动财富的移动世界富移动，高速增长制造业的基础脆弱-外部市场依存度高-世界经济循环图上发生问题 就会衰落低息，流动性丰富，高消费倾向 -资产泡沫，货币信款增加 等享受低物价世界金融

3、经济构成了 另外一个流程图加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究4加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究5 2008年钢铁工业由高速转为平稳健康发展转折点年钢铁工业由高速转为平稳健康发展转折点 2008年我国钢产量万吨，同比增加万吨，年增年我国钢产量万吨，同比增加万吨，年增长率长率1.13%。为。为1982年以来中国钢产量增速最年以来中国钢产量增速最低的一年低的一年;生铁产量亿吨，同比下降生铁产量亿吨，同比下降0.2%。其。其中，重点大中型企业产钢万吨，同比增加万吨，中，重点大中型企业产钢万吨，同比增加万吨，年增长率年增长率0.09%。 我国钢产量由2001年的

4、15103万吨增加到2008年的50049万吨，8年增加亿吨，年均增长4368万吨。20012007年年均增长率年年均增长率21.6%；20072008年增长率降为1.1%。2008年中国钢中国钢产量是产量是 2-9的总和的总和(503.9)， 08年全球亿吨，降年全球亿吨，降1.2%,除中国将除中国将3.3%，中国占，中国占37.6%加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究62008年我国钢材出口依存度年我国钢材出口依存度2008年我国钢材年出口依存度为年我国钢材年出口依存度为12.5%，月出，月出口依存度高于年出口依存度的月份有口依存度高于年出口依存度的月份有5、7、8、9、

5、10五个月，钢材月出口依存度在五个月，钢材月出口依存度在8月份达月份达到最高值到最高值19.3%。加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究7主要钢材品种出口依存度主要钢材品种出口依存度2008年我国钢材年出口依存度为12.5%，涂层涂层板带板带34.1%、无缝钢管、无缝钢管30.2%、镀层板带、镀层板带25.6%、中厚宽带钢、中厚宽带钢20.5%08年出口钢材年出口钢材5918万吨、钢坯万吨、钢坯132万吨，进口钢材万吨，进口钢材1538万吨、钢万吨、钢坯坯28万吨。净出口板材万吨。净出口板材1607万吨、棒线材万吨、棒线材1166万吨、管材万吨、管材957万吨。万吨。加快结构调

6、整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究8进口厚度进口厚度 1mm的冷轧薄板带万吨，占冷轧薄的冷轧薄板带万吨，占冷轧薄板带进口量的板带进口量的74.0%，其中，其中厚度厚度 冷轧普薄钢带冷轧普薄钢带2008年进口年进口107万吨万吨。取向硅钢进口依存度高。取向硅钢进口依存度高达达51.4%（生产（生产33万吨，进口万吨，进口35万吨万吨 ）加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究9我国进口钢材一半以上是以进料加工和来料加工方式进口的，这些钢材在国内完成加工后随即出口，实际上我国进口钢材一半以上是以进料加工和来料加工方式进口的，这些钢材在国内完成加工后随即出口，实际上并没有在国

7、内消费，体现的是国外市场的需求。并没有在国内消费，体现的是国外市场的需求。2008年我国以来料加工和进料加工方式进口的钢材约万年我国以来料加工和进料加工方式进口的钢材约万吨，占进口钢材总量的吨，占进口钢材总量的54.4%，这些钢材在国内加工成制成品后直接出口；而用于国内消费的进口钢材，这些钢材在国内加工成制成品后直接出口；而用于国内消费的进口钢材量仅占量仅占45%左右，约左右，约700万吨。我国以一般加工方式进口的钢材中，进口产品主要有以下几种类型：万吨。我国以一般加工方式进口的钢材中，进口产品主要有以下几种类型：1）外资独资或合资企业指定使用国外的钢材，主要为高强度轿车用钢、高强度机械用钢和

8、电工钢板带等。外资独资或合资企业指定使用国外的钢材，主要为高强度轿车用钢、高强度机械用钢和电工钢板带等。2）目前还不具备生产能力或产品质量性能不能满足国内市场的钢材，如高磁感低成本取向硅钢、耐高温高目前还不具备生产能力或产品质量性能不能满足国内市场的钢材，如高磁感低成本取向硅钢、耐高温高压腐蚀电站用钢和高强度轿车板等。压腐蚀电站用钢和高强度轿车板等。3）国内具备生产能力但生产数量不能满足市场需求的钢材，如厚度）国内具备生产能力但生产数量不能满足市场需求的钢材，如厚度 冷轧普薄钢带冷轧普薄钢带2008年进口年进口107万吨（指进口总量，并非仅指一般贸易方式进口量）万吨（指进口总量，并非仅指一般贸

9、易方式进口量） 2004年2005年2006年2007年2008年进料加工贸易31.3%32.3%42.4%45.5%42.3%一般贸易55.5%51.5%41.8%39.8%42.0%来料加工贸易6.9%7.9%10.6%11.0%12.1%来料加工+进料加工38.3%40.1%53.0%56.5%54.4%加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究10我国钢材生产消费结构状况我国钢材生产消费结构状况我国经济发展已经进入工业化时代，但是国民经济的增长仍更多地依靠固定资产投资，而制造业所占比例与发达国家还有差距。反映到钢材产品消费构成方面，近年长型材消费比例仍保持反映到钢材产品消费

10、构成方面，近年长型材消费比例仍保持在在50%以上，下降并不明显以上，下降并不明显。 2008年生产长材比年生产长材比45.88%，板带比（不含焊管料）为44.86%，板板带比（含焊管料）为带比（含焊管料）为48.96%，管材比为管材比为7.59%。2008消费长材比为消费长材比为54.58%；板带比（不含焊管料）为36.59%、板带比（含焊管料）为板带比（含焊管料）为41.4%；管材比为管材比为8.22%。板带相对过剩！板带相对过剩！加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究112008年国内钢铁市场需求萎缩，钢材实际消费约亿吨。年国内钢铁市场需求萎缩，钢材实际消费约亿吨。2008

11、年，我国钢材实际消费量（不考虑库存变化）42970万吨，同比增长4.3%其中，华北5450万吨占12.7%；东北3500万吨，占8.1%；华东16700万吨，占38.9%；中南10700万吨，占24.9%；西南3900万吨，占8.9%；西北2720万吨，占6.3%。扣除重复材后扣除重复材后，其中长材消费23454万吨，长长材比为材比为54.58%；板带材消费15722万吨，板带比（不含焊管料）为36.59%，把焊管折为板带计算，板带比（含焊管料）为板带比（含焊管料）为41.4%；管材消费3533万吨，管材比为管材比为8.22%。加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究122008

12、年国内钢铁市场需求萎缩，钢材实际消费约亿吨。年国内钢铁市场需求萎缩，钢材实际消费约亿吨。2008年，扣除重复材后钢材实际消费量为42970万吨（不考虑库存变化）。其中，建筑行业23200万吨（长材亿吨，占长材亿吨，占68.1%；板带材；板带材5400万吨，占万吨，占23.3%；钢管；钢管2000万吨，占万吨，占8.6%）、机械行业8500万吨、汽车行业2400万吨、电力1700万吨、造船行业1500万吨、家电行业750万吨、管线530万吨、集装箱460万吨、铁道394万吨、其它行业3536万吨。加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究132007年钢亿吨，年钢亿吨，钢材进口，钢材

13、进口1687万吨、下降，出口万吨、下降，出口6265万吨、增长，净出口万吨、增长，净出口4578万吨；净出口钢坯万吨；净出口钢坯619万吨，折合净出口粗钢万吨，折合净出口粗钢5488万吨。万吨。2008年钢年钢5亿吨，进口亿吨，进口1538万吨，出口万吨，出口5918万吨万吨10000t以以08年为转折，中国钢铁工业由迅猛发展进入适度平稳发展和品种、年为转折，中国钢铁工业由迅猛发展进入适度平稳发展和品种、质量及服务全面升级激烈竞争新时期，淘汰落后加快质量及服务全面升级激烈竞争新时期，淘汰落后加快加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究14我国钢铁工业存在的主要问题我国钢铁工业存在

14、的主要问题 1、产能和结构过剩严重，特别是存在大量落后产能、产能和结构过剩严重，特别是存在大量落后产能2、铁矿资源和海运保障程度低，应对市场变化能力弱、铁矿资源和海运保障程度低，应对市场变化能力弱3、产业布局不合理，行业发展困难、产业布局不合理，行业发展困难 （华北过剩严重、城市钢厂过多、（华北过剩严重、城市钢厂过多、沿海不足）沿海不足）4、产业集中度低，市场控制力弱。（、产业集中度低，市场控制力弱。（C10，42.6%）5、自主创新能力不强，部分高附加值品种国产化率低、自主创新能力不强，部分高附加值品种国产化率低 6、钢材市场体系不成熟，造成市场无序竞争激烈、钢材市场体系不成熟，造成市场无序

15、竞争激烈7、产品同质化严重，产品延伸深加工程度低、产品同质化严重，产品延伸深加工程度低加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究15产品同质化严重，产品延伸深加工程度低产品同质化严重，产品延伸深加工程度低我国钢铁工业存在大量重复建设，既有低水平我国钢铁工业存在大量重复建设，既有低水平重复建设，也有高水平装备重复建设现象，造重复建设，也有高水平装备重复建设现象，造成钢铁企业产品雷同，缺乏特色，而且钢铁企成钢铁企业产品雷同，缺乏特色，而且钢铁企业缺乏产品延伸加工能力。业缺乏产品延伸加工能力。预计到预计到2009年底，国内热轧板带材能力达到亿年底，国内热轧板带材能力达到亿吨，装备水平现代

16、化机组占生产能力份额逐年吨，装备水平现代化机组占生产能力份额逐年增加，随着新建生产线逐步投产，产能集中释增加，随着新建生产线逐步投产，产能集中释放，造成钢材市场阶段性结构过剩，钢材售价放，造成钢材市场阶段性结构过剩，钢材售价下降较快。以热轧薄板带为例，下降较快。以热轧薄板带为例，2008年最低成年最低成交价达到交价达到2500元元/吨，比普通螺纹钢筋低吨，比普通螺纹钢筋低700800元元/吨，出现生产工艺、生产成本和性价比倒吨，出现生产工艺、生产成本和性价比倒挂现象。挂现象。高档汽车板、家电板、高磁感取向硅钢等产品高档汽车板、家电板、高磁感取向硅钢等产品附加值高，但市场容量有限，不适宜大多数企

17、附加值高，但市场容量有限，不适宜大多数企业的产品定位。尤其是高磁感取向硅钢，技术业的产品定位。尤其是高磁感取向硅钢，技术含量高、投资大、市场容量小、专业化强，更含量高、投资大、市场容量小、专业化强，更不适宜遍地开花，国内仅需少数企业专业化生不适宜遍地开花，国内仅需少数企业专业化生产。产。随着我国钢铁生产总量的快速增长，我国钢铁随着我国钢铁生产总量的快速增长，我国钢铁企业在钢铁产品延伸加工方面没有相应的提高，企业在钢铁产品延伸加工方面没有相应的提高，特别是在开拓钢材应用领域方面没有大的进展。特别是在开拓钢材应用领域方面没有大的进展。加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究161-4

18、1-4月全国月全国/ /同比增长同比增长% %/08/07/06/05/08/07/06/05年实际年实际钢钢17067/0.06/0.06/50049/49490/50049/49490/42266 /35239/35239铁铁16378/3.18/3.18/47067/47142/40417/33041/47067/47142/40417/33041钢材钢材19698/2.72/2.72/58177/56177/58177/56177/47340 /39692/39692铁矿石铁矿石22842-3.47-3.47/82401/68248/58817/42049/82401/68248/58

19、817/42049焦炭焦炭98409840-8.29-8.29/32359/32485/29970/25412/32359/32485/29970/25412铁合金铁合金551-7.35-7.35/1825/1757/1433/1067/1825/1757/1433/1067进口钢材进口钢材/ /坯坯485/485/-14.5/-14.5/1538/1687/1851/2582/1538/1687/1851/2582进口铁矿石进口铁矿石188461884622.922.9/44382/38311/32630/27526/44382/38311/32630/27526进口焦煤进口焦煤3 3345

20、184.2184.2/686/622/466/719/686/622/466/719进口废钢进口废钢3 3318318 318.8318.8/359/339/538/1014/359/339/538/1014进口锰矿进口锰矿3 3102102-43.3-43.3/757/663/621/458/757/663/621/458进口铬矿进口铬矿3 38989-46.7-46.7/684/609/432/303/684/609/432/303出口钢材出口钢材/ /坯坯655/655/-59.5/-59.5/5918/6265/4301/2052/5918/6265/4301/205206年全球钢亿吨

21、年全球钢亿吨,8.8%, 中国占；除中国仅增长；生铁亿吨中国占；除中国仅增长；生铁亿吨,10，中国占，中国占46.6%;还原铁还原铁4958万吨，万吨，5.8%07年全球钢产量亿吨，年全球钢产量亿吨，7.5%（3.1%)中国亿吨，中国亿吨，15.99%,占；生铁亿吨占；生铁亿吨8.4%中国亿吨，中国亿吨，15.19%占占49.8%还原铁还原铁5580万吨，万吨，12.8%。08年全球钢产量亿吨，年全球钢产量亿吨， 0.01，中国，中国37.6%,生铁亿吨，中国生铁亿吨，中国50.8%,直接还原铁直接还原铁5677万吨。万吨。09年年1-4月全球钢产量亿吨，月全球钢产量亿吨， ，中国占，中国占4

22、8.2%;欧盟降欧盟降44.2%、独联体降、独联体降32.8%、美国降、美国降53.1%、日本降、日本降43.1%、韩国降、韩国降19.4%加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究17宏观经济基本面分析宏观经济基本面分析4月月22日预测世界经济今年将收缩，为日预测世界经济今年将收缩，为第二次世界大战以来最严重的经济衰退。明年世第二次世界大战以来最严重的经济衰退。明年世界经济将逐步复苏，但仅有望增长。界经济将逐步复苏，但仅有望增长。 去年第四季度，发去年第四季度，发达经济体的实际国内生产总值前所未有地下降了，今年第一季度会以同样快的速度下滑。达经济体的实际国内生产总值前所未有地下降

23、了，今年第一季度会以同样快的速度下滑。其中其中发达国家经济将遭遇发达国家经济将遭遇“深度衰退深度衰退”，今年将下降。美国经济将下降，今年将下降。美国经济将下降.8，欧元区下降，日，欧元区下降，日本下降。本下降。亚洲发展中经济体今明两年增速分别为和。其中，中国今明两年分别为和；亚洲发展中经济体今明两年增速分别为和。其中，中国今明两年分别为和；印度分别为和。拉美今年将收缩，明年将增长；中东今明两年分别增长和；独联体印度分别为和。拉美今年将收缩，明年将增长；中东今明两年分别增长和；独联体今年将收缩，明年将增长，其中俄罗斯今年将收缩，但明年将出现今年将收缩，明年将增长，其中俄罗斯今年将收缩，但明年将出

24、现.5的微弱增长。的微弱增长。此外，非洲今明两年将分别增长和此外，非洲今明两年将分别增长和.9。 ( IMF3月月9日全球经济年将下降日全球经济年将下降.至至。一月预测。一月预测2009年增长仅年增长仅0.5%，比该组织，比该组织2008年年11月份的预测低个百分点。月份的预测低个百分点。) 世界银行世界银行3月月31日日200预测预测9年世界经济将下滑年世界经济将下滑。这是第二次世界大战以来世界经济首次出现下降。发达经济体将整体下滑这是第二次世界大战以来世界经济首次出现下降。发达经济体将整体下滑29，其中美国经济，其中美国经济下滑下滑24，欧元区经济下滑，欧元区经济下滑27，日本经济下滑。发

25、展中国家经济今年增幅只有，大大，日本经济下滑。发展中国家经济今年增幅只有，大大低于去年世行预测的低于去年世行预测的58的增幅。其中，中国经济增长，印度增长的增幅。其中，中国经济增长，印度增长4，巴西增长，俄罗斯，巴西增长，俄罗斯则负增长。如果扣除掉中国和印度经济，发展中国家今年经济将出现零增长。考虑到中国拥有则负增长。如果扣除掉中国和印度经济，发展中国家今年经济将出现零增长。考虑到中国拥有较多刺激经济的空间，如果有后续强有力措施，中国经济今年保持较多刺激经济的空间，如果有后续强有力措施，中国经济今年保持7至至8的增速是可能的。今的增速是可能的。今年全球贸易额将下降；石油均价将为每桶年全球贸易额

26、将下降；石油均价将为每桶47美元，低于美元，低于2008年价位年价位50以上；非石油类大宗商以上；非石油类大宗商品价格也会在低位徘徊，比品价格也会在低位徘徊，比2008年低年低30左右。左右。世贸组织预测世贸组织预测2009年全球贸易下降年全球贸易下降9%，发达国，发达国家下降家下降10%，发展中国家，发展中国家2-3%G20集团伦敦金融峰会：集团伦敦金融峰会：万亿美元救市，增资万亿美元救市，增资IMF7500亿美元，亿美元，IMF增发增发2500亿美元特别提款权；提供亿美元特别提款权；提供1000亿美元帮助发展中国家；亿美元帮助发展中国家； 2500亿美元用于贸易融资，同时强化亿美元用于贸易

27、融资，同时强化监管，大胆改革。贸易投资开放。监管，大胆改革。贸易投资开放。加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究18宏观经济基本面分析宏观经济基本面分析我国确定我国确定2009年年GDP增长增长8%左右。一系列拉动左右。一系列拉动内需、产业调整振兴规划、灵活的财政税收金内需、产业调整振兴规划、灵活的财政税收金融政策等，特别是基础设施和经济适用房建设融政策等，特别是基础设施和经济适用房建设投资的增长拉动，就是大规模的政府投入、大投资的增长拉动，就是大规模的政府投入、大范围的产业调整和振兴、大力度的科技支撑和范围的产业调整和振兴、大力度的科技支撑和大幅度地提高社会保障水平。（大幅度

28、地提高社会保障水平。（1至至4月份，全月份，全国城镇固定资产投资同比增长国城镇固定资产投资同比增长30.5% ）出口下降最主要的背景是国际市场需求的萎缩。中国工业化发展的潜力很大，处于工业化中期阶段正在爬坡，工业化任务还中国工业化发展的潜力很大，处于工业化中期阶段正在爬坡，工业化任务还很艰巨很艰巨中国城镇化浪潮正在积极推进，城市化率中国城镇化浪潮正在积极推进，城市化率44.9%，居全球平均水平，居全球平均水平57%尚有尚有12个百分点，个百分点，还要还要55%左右的人在乡村。这个阶段正是城市左右的人在乡村。这个阶段正是城市化的加速期，社会需求巨大化的加速期，社会需求巨大中国人的消费结构面临升级

29、，在解决温饱之后，中国人的消费结构面临升级，在解决温饱之后，我国到我国到2020年全面实现小康。在这个过程中，年全面实现小康。在这个过程中，消费结构处在一个升级过程。消费结构处在一个升级过程。中国的资金面相对坚挺。传统文化影响，储蓄中国的资金面相对坚挺。传统文化影响，储蓄率高，资金相对比较充裕。率高，资金相对比较充裕。劳动力资源丰富，经济发展环境良好，再加上，劳动力资源丰富，经济发展环境良好，再加上，社会比较稳定。社会比较稳定。加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究19宏观经济基本面分析宏观经济基本面分析2009年我国以应对国际金融危机、促进经济平稳较快发展为主年我国以应对国际

30、金融危机、促进经济平稳较快发展为主线，统筹兼顾，突出重点，全面实施促进经济平稳发展较快的线，统筹兼顾，突出重点，全面实施促进经济平稳发展较快的一揽子计划。一揽子计划。大规模增加政府投资，实行结构性减税，扩大国内需求；大规模增加政府投资，实行结构性减税，扩大国内需求；大范围实施调整振兴产业规划，提高国民经济竞争力；大范围实施调整振兴产业规划，提高国民经济竞争力；大力推进自主创新，加强科技支撑，增强发展后劲；大力推进自主创新，加强科技支撑，增强发展后劲；大幅度提高社会保障水平，扩大城乡就业，促进社会事业发展。大幅度提高社会保障水平，扩大城乡就业，促进社会事业发展。加强和改善宏观调控，保持经济平稳较

31、快发展加强和改善宏观调控，保持经济平稳较快发展积极扩大国内需求特别是消费需求，增强内需对经济增长点拉动作用积极扩大国内需求特别是消费需求，增强内需对经济增长点拉动作用巩固和加强农业基础地位，促进农业稳定发展和农民持续增收巩固和加强农业基础地位，促进农业稳定发展和农民持续增收加快转变发展方式，大力推进经济结构战略性调整加快转变发展方式，大力推进经济结构战略性调整继续深化改革开放，进一步完善有利于科学发展的体制机制继续深化改革开放，进一步完善有利于科学发展的体制机制大力发展社会事业，着力保障和改善民生大力发展社会事业，着力保障和改善民生推进政府自身建设，提高驾驭经济社会发展全局的能力推进政府自身建

32、设，提高驾驭经济社会发展全局的能力加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究20重点投资方向及其对钢材需求影响使用建筑用钢拉动经济增长的投资约占90%电力能源交通运输灾后重建安居工程铁路城市轨道公路港口机场加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究21我国钢铁工业生产主要对策我国钢铁工业生产主要对策 1、增强市场敏感性，提高抗风险能力、增强市场敏感性，提高抗风险能力 （控制产量盲目增长）（控制产量盲目增长）2、努力建立有利于我国的铁矿石谈判新体系、努力建立有利于我国的铁矿石谈判新体系 3、加快钢铁行业兼并重组，提高市场控制力、加快钢铁行业兼并重组，提高市场控制力 4、加

33、快淘汰落后产能，发展循环经济，实现节能减排、加快淘汰落后产能，发展循环经济，实现节能减排 5、优化钢铁产业布局，合理有序发展钢铁、优化钢铁产业布局，合理有序发展钢铁 6、加快国外资源开发与海运体系建设、加快国外资源开发与海运体系建设 7、规范钢材市场，建立稳定合理的市场秩序、规范钢材市场，建立稳定合理的市场秩序8、加强钢铁产品的深加工程度，积极开拓钢材的应用领域、加强钢铁产品的深加工程度，积极开拓钢材的应用领域 ，加快发展钢结构加快发展钢结构 加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究22加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究23钢铁行业政策历史比较 1993年国家

34、实施市场定价，钢材价格创新高供不应求19941995年：三角债，鞍钢应收帐款135亿元，应付帐款80亿元。全行业应收帐款970亿元，应付帐款400亿元 1998年国企三年脱困：三件事清理三角债武钢：精干主体、分离辅助邯钢：模拟市场、成本否决外部两措施：19981999实施（银行）债转股1998年贴息贷款帮助企业技术改造 2001年加入WTO,进口关税降低，出口配额限制取消2005年开始限制钢铁出口，减少退税，加征出口关税 2005年钢铁产业政策 2009年钢铁行业振兴规划政策改变行业政策改变行业关注钢铁振兴规划！关注钢铁振兴规划！加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究24要 点

35、控总量、淘汰落后保市场、稳定生产调结构、提升水平促发展、增强实力加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究25粗放发展 矛盾突出 盲目投资严重，产能总量过剩。截至2008年底，我国粗钢产能达到亿吨，超出实际需求约1亿吨。 创新能力不强，先进生产技术、高端产品研发和应用还主要依靠引进和模仿，一些高档关键品种钢材仍需大量进口，消费结构处于中低档水平。 产业布局不合理，大部分钢铁企业分布在内陆地区的大中型城市，受到环境容量、水资源、运输条件、能源供应等因素的严重制约。 产业集中度低，粗钢生产企业平均规模不足100万吨，排名前5位的企业钢产量仅占全国总量的28.5%。 资源控制力弱，国内铁

36、矿资源禀赋低，自给率不足50%。 流通秩序混乱。钢铁产品经销商超过15万家，投机经营倾向较重。加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究26钢铁产业调整和振兴规划要点指导思想指导思想5 5项基本原则项基本原则8 8项重点任务项重点任务1212项政策措施项政策措施“三年三年”规划目标规划目标统筹国内外两个市场，以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化统筹国内外两个市场，以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，着力推进钢铁产业结构调整和优化，切实增强企业素质和国际布局为重点，着力推进钢铁产业结构调整和优化，切实增强企业素质和国际竞争力，加快钢铁产业有大到强的转变

37、。竞争力，加快钢铁产业有大到强的转变。控制总控制总量与优量与优化布局化布局应对危应对危机与振机与振兴产业兴产业自主创自主创新与技新与技术改造术改造联合重联合重组与体组与体制创新制创新内需为内需为主与全主与全球配置球配置控制钢铁总控制钢铁总量，淘汰落量，淘汰落后产能后产能稳定国内市稳定国内市场，改善出场，改善出口环境口环境促进联合促进联合重组，提重组，提高集中度高集中度技术进步技术进步和技术改和技术改造专项造专项优化布局，优化布局，统筹协调统筹协调发展发展调整品种结调整品种结构，提高质构，提高质量效率量效率降低进口矿降低进口矿价，整顿市价，整顿市场秩序场秩序开发两种资源，开发两种资源，保障产业安

38、全保障产业安全实施公实施公平贸易平贸易政策政策调整进调整进出口税出口税率率加大技术进加大技术进步与技术改步与技术改造投资力度造投资力度淘汰落后产淘汰落后产能退出机制能退出机制与问责制与问责制完善联完善联合重组合重组政策政策修改钢铁修改钢铁产业发展产业发展政策政策提高建提高建筑用钢筑用钢标准标准钢铁与相钢铁与相关产业协关产业协调发展调发展有保有有保有压融资压融资政策政策积极实积极实施走出施走出去战略去战略建立信建立信息披露息披露制度制度发挥行业发挥行业协会协会( (商会商会) )作用作用企业重组取企业重组取得重大进展得重大进展总量恢复到总量恢复到合理水平合理水平技术水平得到技术水平得到较大提升较

39、大提升自主创新能力自主创新能力进一步增强进一步增强节能减排取得节能减排取得明显成效明显成效淘汰落后产能淘汰落后产能有新突破有新突破按照保增长、扩内需、调结构的总体要求按照保增长、扩内需、调结构的总体要求加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究27l控制总量，淘汰落后,供大于求，难以保持行业的合理盈利水平严格控制新增产能，不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目，所有项目必须以淘汰严格控制新增产能，不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目，所有项目必须以淘汰落后为前提。落后为前提。 加大淘汰落后产能的力度。加大淘汰落后产能的力度。2010年年底前，淘汰年年底前，淘汰300立方米

40、及以下高炉产能立方米及以下高炉产能5340万吨，万吨，20吨吨及以下转炉、电炉产能及以下转炉、电炉产能320万吨；万吨；2011年年底前再淘汰年年底前再淘汰400立方米及以下高炉、立方米及以下高炉、30吨及以下转炉吨及以下转炉和电炉，相应淘汰落后炼铁能力和电炉，相应淘汰落后炼铁能力7200万吨、炼钢能力万吨、炼钢能力2500万吨。实施淘汰落后、建设钢铁大厂万吨。实施淘汰落后、建设钢铁大厂的地区和其它有条件的地区，要将淘汰落后产能标准提高到的地区和其它有条件的地区，要将淘汰落后产能标准提高到1000立方米以下高炉及相应的炼钢立方米以下高炉及相应的炼钢产能。产能。完善落后产能退出机制。加大淘汰落后

41、产能的财政奖励力度；完善落后产能退出机制。加大淘汰落后产能的财政奖励力度；严格实行节能减排、淘汰落后问责制，对未完成节能减排、淘汰落后任务的地区暂停项目的严格实行节能减排、淘汰落后问责制，对未完成节能减排、淘汰落后任务的地区暂停项目的核准和审批。地方各级人民政府要对限期淘汰的落后装备实施严格监管，防止擅自扩容改造或核准和审批。地方各级人民政府要对限期淘汰的落后装备实施严格监管，防止擅自扩容改造或异地转移。异地转移。继续坚持控制继续坚持控制“两高一资两高一资”低附加值产品出口的政策导向，认真落实提高部分钢铁产品出口低附加值产品出口的政策导向，认真落实提高部分钢铁产品出口退税率的措施，适时适当提高

42、技术含量高、附加值高的钢材产品的出口退税率。这一税收导向退税率的措施，适时适当提高技术含量高、附加值高的钢材产品的出口退税率。这一税收导向也有利于淘汰落后产能。也有利于淘汰落后产能。 尽快完善建筑领域工程建设标准体系，结合提高抗震标准，研究出台扩大工业厂房、公共建尽快完善建筑领域工程建设标准体系，结合提高抗震标准，研究出台扩大工业厂房、公共建筑、商业设施等建筑物钢结构使用比例的规定，修改提高地震多发地区建筑物、重点工程、建筑、商业设施等建筑物钢结构使用比例的规定，修改提高地震多发地区建筑物、重点工程、建筑物基础工程等用钢标准及设计规范。提高用钢标准有助于控制总量和淘汰落后。以建筑钢材筑物基础工

43、程等用钢标准及设计规范。提高用钢标准有助于控制总量和淘汰落后。以建筑钢材为例，目前，我国为例，目前，我国HRB400级高强度钢筋应用仅占总量级高强度钢筋应用仅占总量30%左右，左右，500Mpa级高强度钢筋仅有级高强度钢筋仅有少量试点应用，整体应用进展仍缓慢。若采用少量试点应用，整体应用进展仍缓慢。若采用HRB400级钢筋替代级钢筋替代HRB335级，可节约用量级，可节约用量10%14%。l规划目标：规划目标：20112011年供求总量恢复到合理水平、年供求总量恢复到合理水平、淘汰落后产能有新突破淘汰落后产能有新突破加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究28淘汰落后：保市场不能

44、保落后或低水平产能的市场炼铁高炉由300m3提高到小于400m3，转炉或电炉由出钢量20t提高到30t，新增淘汰落后炼铁产能7200万吨，炼钢产能2500万吨工序不配套的钢铁企业工序不配套的钢铁企业限期淘汰300立方米及以下高炉产能亿吨、20吨及以下转炉、电炉产能5678万吨 布局不合理的钢铁企业布局不合理的钢铁企业环保不达标的钢铁企业环保不达标的钢铁企业缺乏竞争力的钢铁企业缺乏竞争力的钢铁企业加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究29保市场，稳生产，统筹考虑国内外两个市场钢铁产业调整和振兴规划钢铁产业调整和振兴规划- -保市场稳定生产保市场稳定生产稳住国内市场稳住国内市场保国

45、外市场保国外市场稳住稳住建筑建筑钢材钢材市场市场保障重保障重点产业点产业及重大及重大工程用工程用钢钢巩巩固固东东北北亚亚市市场场重重视视东东南南亚亚市市场场开开拓拓南南亚亚和和中中东东市市场场关关注注”两两非非”市市场场房地产基础设施及灾后重建铁道造船能源运输等产业重点工程韩国日本台湾地区东南亚(东盟)地区印度中东地区阿拉伯国家非敏感地区和非发达地区支支持持欧欧美美市市场场欧美各国(地区)整顿整顿国内国内市场市场秩序秩序提高钢材贸易商准入门槛,建立产销风险共担机制.整顿流通秩序,发挥中间商扩展市场功能和稳定市场作用产业风险信息交流和披露产业风险信息交流和披露建立部建立部门联合门联合信息发信息发

46、布制度布制度发挥行发挥行业协会业协会作用作用发布产业政策导向及项目核准、淘汰落后、联合重组、污染排放、贷款等信息反映行业问题和企业诉求提供信息服务引导企业落实国家产业政策加强行业自律重点措施重点措施政策政策进一步简化对外项目审批程序进一步加强境外资产的经营管理,切实防范和化解境外资产风险扩大冶金设备出口信贷规模，带动设备物资出口建立境外营销网络,稳定高端产品出口份额完善信贷、外汇、财税、人员出入境等政策措施公平公平税赋税赋政策政策加工贸易使用国产钢材和进口钢材全额退税政策进口钢进口钢材政策材政策进一步提高钢材下游行业产品出口退税率.适当提高取向硅钢等产品的进口关税出出口口钢钢材材政政策策继续实

47、行初级产品及附加值较低产品征收出口关税政策.落实好已出台的取消67个税号钢铁产品出口关税措施加快出台提高部分高附加值产品出口退税率的政策加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究30调结构目的是适应市场消费需求结构，更好地不断调结构目的是适应市场消费需求结构，更好地不断满足下游用户对钢铁材料的要求结构。除国家满足下游用户对钢铁材料的要求结构。除国家对下游用户适应钢铁产业发展提出的要求外，对下游用户适应钢铁产业发展提出的要求外，钢铁企业建立与下游用户间紧密战略合作的利钢铁企业建立与下游用户间紧密战略合作的利益关系对提升市场竞争能力至关重要。益关系对提升市场竞争能力至关重要。加快结构调

48、整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究31 促发展，增实力是钢铁产业调整和振兴规划的根本目标促发展，实现产业升级，提高钢铁工业综合素质和竞争力水平，也才能真正实现保市场钢铁产业调整和振兴规划钢铁产业调整和振兴规划 促发展促发展联合重组联合重组优化布局优化布局联合重组重点技术进步与技术改造技术进步与技术改造技术研发专项原则节能减排节能减排资源战略资源战略技术引进专项技术改造专项前沿技术和关键共性技术自主集成重大装备和首台首套设备成熟应用技术的推广高端产品生产技术清洁生产和循环经济工艺技术关键产品生产高强度钢筋和节材可循环工艺和节能减排技术低品位难选冶矿产资源选矿冶炼技术政策措施控制总量.淘

49、汰落后.兼并重组和城市钢厂搬迁相结合实施沿海钢铁基地项目建设调整重点推进城市钢厂搬迁汶川地震灾后重建建成曹妃甸,适时建设湛江.防城港基地,论证和推动日照.宁波等沿海基地统筹实施北京.广州.杭州.合肥等城市钢厂搬迁项目,研究推进抚顺.青岛.重庆.石家庄等城市钢厂搬迁2011年，形成宝钢、鞍本、武钢等几个5000万吨以上、具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业；若干个1000-3000万吨级的大型钢铁企业技术进步专项，贷款贴息形式支持政策重点措施修改钢铁产业发展政策提高吨钢综合能耗.吨钢耗新水等标准增加环保节能减排指标提高淘汰落后标准及落实退出机制和问责制加大节能减排技术开发专项加大节能减排技术改造专

50、项政策将储量5000万吨以上铁矿资源优先配置给国内大中型钢铁企业重点措施进一步简化项目审批程序完善信贷、外汇、财税、人员出入境等政策措施提高境外资源开发企业准入条件.支持符合准入条件重点骨干企业到境外开展资源勘探.开发.技术合作和并购使用境外矿产资源权益投资专项资金.对外经济技术合作专项资金和地勘基金,支持中央企业实施走出去战略合理配置与开发国内铁矿.留有适当储备.鼓励大型钢铁企业投资矿山勘探和开发,适度开发利用低品位矿和尾矿,加强对共生矿.伴生矿产资源的研究.开发和综合利用鼓励符合条件的大型企业集团.到国外独资或合资办矿修改钢铁产业发展政策中钢铁产业集中度指标的考核范围和比重制度鼓励钢铁企业

51、兼并重组的政策，妥善解决富余人员安置、企业资产划转、债务核定与处置、财税利益分配等问题，对大型企业跨省（区、市）重组后的改扩建等项目优先予以核准。落实好鼓励钢铁企业重组的税收政策。适时研究制定钢铁企业兼并重组条例。发挥宝钢.鞍本.武钢等大集团的带动作用.实现鞍本.广东钢铁.广西钢铁.河北钢铁和山东钢铁实质性联合:推进鞍本与攀钢.东北特钢.宝钢与包钢.宁波钢铁,天津钢管与天铁.天钢.天津冶金.太钢与省内企业等联合重组信息化与自动化焦化化产和辅料加大融资支持力度加大融资支持力度加大对重点骨干企业的金融支持力度防范大型骨干企业资金断链，必要时可研究采取银行贴息贷款支持加快结构调整促进钢铁工业健康发展

52、李新创冶金工业规划研究32加快钢铁产业技术进步与技术改造技术研发专项技术研发专项技术引进专项技术引进专项技术改造专项技术改造专项前沿技术和关键共性技术自主集成重大装备和首台首套设备成熟应用技术的推广高端产品生产技术清洁生产和循环经济工艺技术关键产品生产高强度钢筋和节材可循环工艺和节能减排技术低品位难选冶矿产资源选矿冶炼技术技术进步专项，贷款贴息形式支持技术进步专项，贷款贴息形式支持信息化与自动化焦化化产和辅料加大融资支持力度加大融资支持力度加大对重点骨干企业的金融支持力度，对符合环保、土地法律法规以及投资管理规定的项目，以及实施并购、重组、走出去、技术进步的企业，在发行股票、企业债券、公司债、

53、中期票据、短缺融资债券以及银行贷款、吸收私募股权投资等方面给予支持防范大型骨干企业资金断链，必要时可研究采取银行贴息贷款支持。加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究33 (一一) 前沿技术和关键共性前沿技术和关键共性 技术的产业化技术的产业化支持关键共性技术研发和成果转化，增强自主创新能力。如非高炉炼铁、烧支持关键共性技术研发和成果转化，增强自主创新能力。如非高炉炼铁、烧结烟气脱硫、焦炉煤调湿、钢渣综合利用等。结烟气脱硫、焦炉煤调湿、钢渣综合利用等。 (二二) 自主集成重大装备和自主集成重大装备和 首台首套设备首台首套设备千万吨级钢铁企业的自主集成工艺技术、热轧和冷轧宽带钢关键

54、技术装备、千万吨级钢铁企业的自主集成工艺技术、热轧和冷轧宽带钢关键技术装备、热电联产技术、海水淡化技术以及重大装备国产化依托工程和首台首套设备。热电联产技术、海水淡化技术以及重大装备国产化依托工程和首台首套设备。 (三三) 关键钢材品种专项关键钢材品种专项重点发展与当前国家扩大内需密切相关的交通、电力、机械等行业用钢材品重点发展与当前国家扩大内需密切相关的交通、电力、机械等行业用钢材品种，如高速铁路用钢、高牌号无取向硅钢、高磁感取向硅钢、高强度机械用种，如高速铁路用钢、高牌号无取向硅钢、高磁感取向硅钢、高强度机械用钢、耐高温高压腐蚀电站用钢、抗各种腐蚀介质油井管、抗腐蚀抗变形的管钢、耐高温高压

55、腐蚀电站用钢、抗各种腐蚀介质油井管、抗腐蚀抗变形的管线钢、高强度轿车板、高档家电用板。线钢、高强度轿车板、高档家电用板。 (四四) 发展高强度钢筋和发展高强度钢筋和 节材专项节材专项修改相关设计规范，加快淘汰强度修改相关设计规范，加快淘汰强度335MPa钢筋。从钢筋。从2009年起，对地震多发年起，对地震多发地区的建筑物、建筑物基础工程、重点工程，强制使用强度地区的建筑物、建筑物基础工程、重点工程，强制使用强度400MPa以上钢筋。以上钢筋。采用超细晶粒或微合金化工艺对建筑钢材产量较大的大中型企业生产线进行采用超细晶粒或微合金化工艺对建筑钢材产量较大的大中型企业生产线进行改造，促进建筑钢材的升

56、级换代。鼓励延伸产业链、专用钢材的加工配送、改造，促进建筑钢材的升级换代。鼓励延伸产业链、专用钢材的加工配送、节材钢结构加工等技术。节材钢结构加工等技术。 (五五) 可循环钢铁工艺和可循环钢铁工艺和 节能减排技术专项节能减排技术专项在现有大型骨干企业和国家核准的新建钢铁企业建设中推广高温高压干熄焦在现有大型骨干企业和国家核准的新建钢铁企业建设中推广高温高压干熄焦技术、烧结余热利用、高炉工序系统工艺技术、高炉炉顶余压发电和干法除技术、烧结余热利用、高炉工序系统工艺技术、高炉炉顶余压发电和干法除尘技术、转炉煤气干法除尘及回收技术、铸轧一体化技术及综合能源管理技尘技术、转炉煤气干法除尘及回收技术、铸

57、轧一体化技术及综合能源管理技术，鼓励沿海大厂采用风力发电。术，鼓励沿海大厂采用风力发电。 (六六) 低品位难选冶矿产低品位难选冶矿产 资源选冶技术专项资源选冶技术专项 支持开发利用共生、低品位、难选冶的褐铁矿、高磷铁矿、菱铁矿等选冶技支持开发利用共生、低品位、难选冶的褐铁矿、高磷铁矿、菱铁矿等选冶技术，深部开采技术，鼓励钒钛、硼铁资源综合利用技术。术，深部开采技术，鼓励钒钛、硼铁资源综合利用技术。 (七七) 焦化化产和辅料焦化化产和辅料 焦化产品回收，铁合金、炭素和耐火材料先进节能减排技术的开发和应用。焦化产品回收，铁合金、炭素和耐火材料先进节能减排技术的开发和应用。 (八八) 信息化与自动化

58、专项信息化与自动化专项 支持自主开发钢铁生产工艺自动化控制技术和信息化管理技术。支持自主开发钢铁生产工艺自动化控制技术和信息化管理技术。 加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究34进一步推进钢铁产业联合重组联合重组重点联合重组重点政策措施政策措施20112011年，形成宝钢、鞍本、武钢等几个年，形成宝钢、鞍本、武钢等几个50005000万吨以上、具有较强国际竞争力的特大万吨以上、具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业；若干个型钢铁企业；若干个10001000- -30003000万吨级的大型钢铁企业。万吨级的大型钢铁企业。修改钢铁产业发展政策，提高钢铁产业集中度指标的考核范围和比重

59、制度鼓励钢铁企业兼并重组的政策，妥善解决富余人员安置、企业资产划转、债务核定与处置、财税利益分配等问题，对大型企业跨省（区、市）重组后的改扩建等项目优先予以核准。落实好鼓励钢铁企业重组的税收政策。适时研究制定钢铁企业兼并重组条例。发挥宝钢、鞍本、武钢等大集团的带动作用，实现鞍本、广东钢铁、广西钢铁、河北钢铁和山东钢铁实质性联合，推进鞍本与攀钢、东北特钢，宝钢与包钢、宁波钢铁，天津钢管与天铁、天钢、天津冶金，太钢与省内企业等联合重组国内排名前国内排名前5 5位钢铁集位钢铁集团产能达到团产能达到45%45%以上，以上，沿海沿江钢铁产能达沿海沿江钢铁产能达到到40%40%以上。以上。加快结构调整促进

60、钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究35优化钢铁产业布局（在减少或不增加产能的前提下，加快钢铁产业布局）基本原则基本原则控制总量与优化布局相结合。按照沿海、沿江、内陆科学合理布局和与资源环境相适应的要求，结合淘汰落后、企业重组和城市钢厂搬迁，在控制总量的前提下，调整优化产业布局实施沿海钢铁实施沿海钢铁基地项目建设基地项目建设优化布局重点优化布局重点推进城市推进城市钢厂搬迁钢厂搬迁汶川地震汶川地震灾后重建灾后重建建成曹妃甸，适时建设湛江、防城港基地，推动日照、论证宁波续建组织实施好北京、广州、杭州、合肥等城市钢厂搬迁项目，统筹研究推进抚顺、青岛、重庆、石家庄等城市钢厂搬迁攀钢长城特钢、达钢，甘