价格招商系统的应用操作使用手册

1、面试工作台 crm 使用说明书2016-7目录名词定义：21.1 页面定义21.2 订单状态：31.3 新增栏目名称：3使用说明：32.1概述312与页面展现说明32.22.3 操作62.4 面试订单详情页62.5状态变更页面72.6面试订单状态变更（不改变状态也可以增加跟） .82.7反馈.122.8 是否按计划面试122.9 分配订单122.10 请假流程132.11 个人中心1411.11.1.11.1.21.1.3名词定义：页面定义新邀约=昨天 18:00 以后的新邀约，且累计跟进次数为 0 的逾期新邀约=昨天 18:00 前的新邀约，且累计跟进次数为 0 的今日待跟进=之前设置过下一

2、次跟进时间为当天的，且累计跟进次数1，且订单状态为未预约、待面试和已面考虑的逾期未跟进=之前设置过下一次跟进时间为昨天或以前的，且累计跟进次数1，且订单状态为未预约、待面试和已面考虑的提前跟进=之前设置过下一次跟进时间为明天或以后的，且累计跟进次数1，且订单状态为未预约、待面试和已面考虑的全部订单=所有数据，按最后一次跟进时间排序1.1.41.1.51.1.61.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.7订单状态：未预约=没有面试时间的邀约待面试=有面试时间但未完成面试未面流失=没有完成面试客户就流失了已面考虑=完成面试但客户没有签单 已面签单=完成签单已面流失=

3、完成了面试但客户也流失了签单退款=完成签单但由于各种需退款1.31.3.1新增栏目名称：下一次跟进时间=操作给时间。（假设客户预产期在 4设定的该客户最佳的下一次跟进时间，初始为下单后，操作可设置在 2后的今天先尝试一次，那么会在待跟进的页面出现，提示你跟进）。建议：尽量保证下一次跟2后的今天该进时间为上班时间，设置的该时间为当日时，就会在待跟进页面提示你跟进。1.3.2累计跟进次数=跟进时间的修改次数，修改过一次证明你与客户过一次。22.1使用说明：概述本篇指导说明 CRM 系统中面试与页面展现说明的一些操作使用过程。2.22.2.1URL说明：本文以 进行示例浏览器地址栏输入：，跳转到 C

4、RM 系统登录页面，输入正确的用户名和。（拿到初始之后请尽快更新）2.2.2页面功能模块介绍面试登陆之后，页面如上。2.2.2.11.面试管理2.2.2.22.个人中心2.2.2.33.右上角功能区2.2.3面试管理面试管理展现 8 个tab 页面，如果逾期新邀约和逾期未跟进为 0 时，该tab显示2.2.4个人中心个人中心目前只有一个菜单：消息中心：展示邀约提醒和反馈信息提醒的信息2.3操作2.3.12.3.22.3.32.3.42.3.52.3.62.3.72.3.82.3.91.反馈：优化展现，没有反馈显示无，点击可以进行反馈流程2.面试订单详情页面：为空也可以点击进入3. 跟进时间：进

5、行跟进和更改订单状态4. 订单状态：进行跟进和更改订单状态5. 工作中/请假中：进行工作和请假流程的6.展开：展示出扩展项7.导出：对到的订单进行导出操作8.城市：面试不展现此列9.变更：城市经理进行面试变更流程2.4面试订单详情页点击基本信息进入面试订单详情页面2.4.12.4.22.4.32.4.41.面试信息展示：面试不显示 12.查看及变更订单状态：进行跟进和更改订单状态3.查看跟进及状态变更：展示所有的跟进-状态变更页面5.通话：查看合力上业务员的通话情况2.5状态变更页面2.6面试订单状态变更（不改变状态也可以增加跟）2.6.1未预约2.6.2更新状态-未面流失&已面流失点

6、击更新状态-未面流失 or 已面流失，点击确认保存。面试订单状态更新为未面流失 or已面流失。在更新这两个状态之前，业务员不能进行二次邀约，更新为这两个状态之后，业务员可以进行二次邀约，重新形成一条订单。2.6.3更新状态-已面考虑点击更新状态-已面考虑，点击确认保存，订单状态更新为已面考虑，线索意向度提升到 80%，也可以从这个状态修改为已面流失，修改为已面流失之后，业务员可以进行二次邀约。2.6.4更新状态-已面签单点击更新状态-已面签单，点击确认保存，订单状态更新为已面签单，线索意向度提升到 100%，并一条消息到 oms，在 oms 中形成一个订单，且在售后线索列表里面形成一条售后线索

7、，由售后业务员进行后续跟进2.6.5更新状态-签单退款点击更新状态-签单退款，订单状态修改为签单退款。此功能也可以在 oms 中进行操作，然后同步给 crm。说明：关于各个时间的填写要求1. 下次跟进时间：只能选未来时间，且最多 7 天2. 预约面试时间：只能选未来的时间3. 签单时间：只能选过去时间4. 服务开始时间：只能选未来时间5. 服务结束时间:只能选未来时间6. 服务天数：与服务开始时间、服务结束时间、服务天数，三者相互校验7. 订单金额通过城市、业务类别、星级、服务天数自动换算8.应付金额通过订单金额和金额自动换算2.7反馈对于客户的情况，可以通过反馈的填写，来反馈给业务员。当有新的反馈时，系统会消息提醒到面试。2.8是否按计划面试2.9分配订单支持对面试订单进行重分配的操作，权限仅对部分用户开放。非全员所有。只需要将需要重分配的订单进行，然后点击分配订单，然后在弹出框中填写需要分配给的面试即可。2.10 请假流程在箭头处点击，触发请假。点击确认，完成请假流程。说明：1. 面试2. 面试3. 面试对请假期间需要进行跟进的面试订单做跟进时间变更操作对需要及时跟进的面试订单申请面试变更操作需要在请假完成后，注销掉请假，即点击请假中，点击确认。显示工作中，则