便利店产业竞争力分析报告

1、7-11便利店产业竞争力分析报告- 9 -目 录一、背景- 3 -1、市场环境- 3 -2、中国便利店业态发展现状- 3 -3、便利店业态发展条件分析- 3 -二、7-11便利店竞争力- 5 -1、7-11便利店简介- 5 -2、7-11便利店客户定位- 6 -3、7-11便利店商品服务组合- 6 -4、7-11便利店总部战略控制分析- 6 -5、7-11便利店优势- 6 -三、华南区域项目分析- 7 -1、地理环境- 7 -2、华南区便利店发展现状- 8 -3、华南区便利店发展趋势- 8 -四、竞争对手分析- 8 -1、保持品牌竞争力- 8 -2、突出便利优势- 9 - 一、背景1、市场环境

2、便利店业态，英文简称CVS (Convenience Store)。源于美国上世纪中期超市业态日趋大型化和郊外化，为补充市区消费者便利购物需求，从超市中分化出来的一种新的业态，满足市中心顾客应急性和便利性需求。便利店业态在20世纪90年代末期进入中国，目前在经济相对发达的沿海大中城市发展较快。零售业是最能体现地区经济繁荣与衰退的行业，而便利店已经成为最具有竞争力的零售业态。在我国虽然便利店的发展还处于引入期，市场竞争相对较弱，但发展潜力尤其巨大，有望成为继超级市场之后又一个新生的主力业态。在华南地区便利店的发展代表了城市的普遍发展状况，其成长路程及营销经验，都将成为华南地区零售的先帅与借鉴。2

3、、中国便利店业态发展现状 便利店业态在1987年被引入中国市场，1996年知名品牌7-11授权香港牛奶公司在广州成立门店，受此影响其他外资便利店品牌和国内商业零售资本相继投资进入便利店业态。涌现出上海可的便利、上海华联罗森、上海光明便利、上海快客、美宜佳和苏果便利等品牌。便利店业态在华东和华南沿海发达城市步入成长期。便利店业态的发展客观上受区域经济和人均收入水平的制约，该业态在国内区域发展极不平衡，在上海、杭州和南京等华东一线城市和广州、深圳和东莞等华南重点城市便利店网点数量众多，经营也日趋成熟，但在二线城市和其他地区便利店业态则处于起步阶段，区域性品牌还没有形成一定的规模和较为完善的连锁化经

4、营模式。截止2012年，便利店业态最为发达的上海地区，便利店业态整体盈利状况也并不乐观。较低的单客消费、客流量和高要求的配送支持体系使得便利店业态仍然处于成长探索期。大多数便利店品牌仍然需要借助背后的集团资源来实现规模化经营，依靠特许经营模式来分担业态发展压力和突破网点规模化瓶颈。 3、便利店业态发展条件分析 3.1、从业态属性上分析：与超市业态相比较，嘉肯咨询认为便利店业态在营业时间和地理位置分布上占据优势之外，其他指标如采购能力、商品数量、供应链和营销方面均不如超市业态。但更好的地理位置带来更高的经营成本。如果一个城市消费群体生活节奏缓慢，生活水平低，价格敏感度高，便利店业态客流量和消费额

5、低，连锁带来采购和供应链成本更高，更缺乏竞争力。3.2、从业态发展经济环境分析：中国经济的二元化结构和区域发展的不平衡，使得便利店业态在国内的发展主要集中在几个区域性大城市，如以上海为中心的华东一线城市和以广州东莞为中心的华南发达城市，近年来华北北京、西部成都和东北沈阳等区域性重点城市便利店业态也步入了圈地扩张期。而在其他的二三线城市，受经济条件和居民生活水平制约，便利店业态还处于导入阶段。借鉴西方国家的零售业态发展经验：人均GDP接近6000美元是便利店业态发展的黄金时期，目前中国二线城市人均GDP2008年刚超过6000美元，一线城市接近1万美元，便利店业态将在二线城市步入快速发展期。而在

6、一线城市，便利店业态则处于激烈竞争阶段。如在发达地区上海，2007年便利店网点数量超过5600家，其中84.8%的网点集中在狭小的上海市区内。零售总额近150亿元，占社会消费品零售总额比重3.76%；而在中部核心城市武汉，便利店2011年零售总额才为21亿元，占消费品零售总额不到1%。嘉肯咨询对区域核心城市的各项经济指标比较分析，前九大最适宜发展便利店业态的城市分别位于华南区、华东区和环渤海区。代表性的城市分别是：广州、深圳；上海、杭州；大连和北京。中西部地区排名靠后。第二梯队的南京、沈阳、武汉和青岛城市便利店业态将进入快速发展期。中国便利店业态发展特点 中国目前便利店业态发展受日本企业影响较

7、大，早期的一些日本便利店品牌便是由台湾企业获取授权引进中国。总体上中国便利店业态也遵循着“大集团作为后台支持与小商户作为经营实体相结合“的发展模式。国际著名的便利店系统，无论是加盟主还是地区的主导加盟者，几乎都是以大集团为背景的。日本市场7-ELEVEN背后的伊藤洋华堂公司，LAWSON依赖三菱商事，Family Mart之伊藤忠商事，中国台湾的统一企业发展统一超商下的7-ELEVEN，润泰集团发展喜士多。在上海，可的便利由当时中国第一乳业品牌光明乳业创立；上海烟草集团发展捷强便利、上海粮食局发展良友便利、联华超市发展快客便利、农工商超市发展好德便利。而一些无大集团背景的便利店品牌经过二十多年

8、竞争已经在市场上难觅踪影。便利店业态发展趋势3.3盈利模式：我国便利店业态目前基本采用赚取进销差价以及收取通道费用的模式。但经营实力弱的便利店品牌收取渠道费用议价能力较弱。趋势一：依靠进销差价将是便利店业态主要盈利模式。根据对上海市场分析，便利店业态发展速度减缓，从内部分析，该业态缺乏物流优势。便利店经营是低库存的小批量多品类。对物流配送要求非常高，有的商品甚至是要求一日多配。但国内大多数便利店企业由于体系较弱，往往不能满足这样的配送要求。趋势二：未来便利店连锁化经营的技术含量会越来越高，需要投入也越来越大，如日本7-11公司的配送服务系统已经更新至第五代。通过高技术手段来提高后台管理和服务能

9、力。另外，本土便利店品牌经营同质化，缺乏特色服务。目前国内便利店企业大部分在店面设计，商品开发，商品组合，服务范围等方面。与超市相差不大，给消费者感觉只是一个微缩的小型超市。借鉴发达国家的经验，未来商业零售业态越来越细分化，便利店业态将会面临其他类型中小型零售店铺竞争，便利店业态特色逐渐被其他特色细分商铺所同质化，如平价连锁药店、烟酒杂货铺、十元杂货店和连锁外卖快餐店。趋势三：便利店这种小型连锁店铺规模化发展需要大公司和大资本介入，以实现规模化经营来降低运营成本。 二、7-11便利店竞争力1、7-11便利店简介7-Eleven便利店诞生于美国，前身是成立于1927年的“南大陆制冰公司”。当时由

10、于电冰箱并未普及，冷藏用的冰块成为生活中不可缺少的必需品。在南大陆制冰公司销售冰块的约翰杰夫森戈林，非常关心顾客服务的改善，他做出了夏季店铺天天开，每天营业16个小时的决定，这项服务深受当地居民的欢迎。不仅如此，戈林通过仔细调查当地居民的购买意愿和需求，发现当地居民不仅希望他能销售冰块，而且还希望他能适时地销售其他生活用品，比如：牛奶、鸡蛋、面包等等。为此，戈林提议南大陆公司为自己负责的店铺提供更多的便利商品，并得到了公司的首肯。 就这样南大陆制冰公司不仅销售冰块，而且开始销售牛奶、鸡蛋等商品，开创了新的经营领域和利益增长点，被誉为美国便利店的萌芽。最初店铺被称为“图腾店”，放在店铺旁边的图腾

11、柱成为便利店的标志。由于店铺的营业时间是从早上7点开始到晚上11点结束，1946年南大陆公司正式将图腾店改名为7-Eleven，从而真正的揭开了便利店时代的序幕。目前7-Eleven店铺遍及全世界18个国家和地区2、7-11便利店客户定位2.1便利店目标客户与锁定客户偏好比较目标客户群锁定的客户偏好都市白领、年轻一族、学生、等快捷生活者便利、快捷、服务全面、质量高2.2 7-11便利店的客户定位都市快节奏生活者便是其锁定的目标客户。 3、7-11便利店商品服务组合便利店商品服务组合主力商品：饮料、便利食品、快餐、牛奶等食品类、电池、医药等小型日常用品。辅助商品：报刊杂志、网上代购、复印、传真、

12、邮寄物品领取等服务。关联性商品：费用代缴、带定书刊、物品寄存、提款。4、7-11便利店总部战略控制分析便利店在亚洲等国家所试验的块状模式发展型总部控制则是新一代的便利店控制方式总部通过块状模式的发展把每个单店均纳入整体体系中，每个单点的有效范围是 米，如下短距离的经营范围起到了对每个单店的有效控。但其产生的问题也不容忽视，那便是同一品牌密集开店的恶性竞争。5、7-11便利店优势事实上，7-11便利店业态之所以将核心竞争力集成在“便利”上，很大程度上是由于其所提供的服务。这种精细化的服务配置成为了7-11便利店区别于其他业态的最显著的特征。7-11便利店的服务是集邮局、银行、办公室服务、冲印店、

13、票务等服务功能于一体的。同商品配置一样，其常常应具体目标顾客族群的需求进行“一般需求”和“特殊需求”的层次化的配置。 与其他竞争业态相比，便利店的竞争优势是通过“便利”来体现的。这种便利性集中表现在：1、距离的便利性：便利店的商圈辐射半径一般不会超过500米，顾客徒步57分钟即可到达。2、时间的便利性：大超市营业时间一般是8：0023：00，便利店却是“Anytime”式24小时营业，一周7天开放，可在顾客急需的任何时刻都能及时满足，有时甚至打个电话即可。3、商品的便利性：便利店经营面积一般50200平米左右，在有限的空间内要满足目标顾客的各种需求，商品的配置应采用广、窄、浅组合，即品种多，一

14、般20003000种，但可选性少，单品可能只有一两个畅销品牌，同时同一商品库存量少，以争取更大的陈列空间。4、拿取的便利性：商品陈列布局上力求考虑目标顾客如老人、小孩拿取方便，且商店陈设一目了然。5、交易的便利性：由于采用超市类的电子收款机，员工操作熟练，不会出现排队等候现象，使顾客购物时间缩短，一般顾客平均逗留时间5分钟左右。 三、华南区域项目分析1、地理环境华南地区，现指中国南部地区，为中国七大地理分区之一。华南地区一般包含广东、广西壮族自治区、海南、香港特别行政区、澳门特别行政区。广东省，简称“粤”，省会广州，辖21个省辖市，其中副省级城市2个（广州、深圳），地级市19个。广东GDP值已

15、超越台湾，成为中国经济最发达、文化最开放的省份。以制造业和第三产业为主的经济 ，广东为中国第一经济强省，走在中国经济改革开放的前列，连续十几年经济领先中国其他省份。广东省以中国第一经济大省的地位，在许多经济指标上都列各省第一位。广西壮族自治区西南地区最便捷的出海通道，也是中国西部资源型经济与东南开放型经济的结合部，在中国与东南亚的经济交往中占有重要地位。首府南宁是东盟十国和中国团结合作的聚会地点，素有绿城之美称。 海南，我国第五个经济特区，海南岛是中国南海上的一颗璀璨的明珠，是仅次于台湾的全国第二大岛。海南省是中国陆地面积最小，海洋面积最大的省。 香港特别行政区，由香港岛、九龙半岛、新界内陆地

16、区，以及262个大小岛屿组成。“亚洲四小龙”之一，全球最富裕、经济最发达和生活水平最高的地区之一。香港是亚洲重要的金融、服务和航运中心，并以廉洁的政府、良好的治安、自由的经济体系以及完善的法制而闻名于世。 澳门特别行政区，由澳门半岛、氹仔、路环以及路氹城四个部份所组成。其中澳门半岛北面与中国内地连接，而氹仔和路环本是两个分离的离岛，但后期填海工程把两离岛完全连接成称为路氹城的地段。东面与香港相距30公里。2、华南区便利店发展现状开店难几乎是所有便利店面临的难题。虽然便利店业态在华南区已经十多年了，但目前华南区的7-11、快客、喜市多、OK等品牌加起来数量不够多。同样因为开店数量不够，目前大多数

17、便利店处于亏损状态，有80左右的单店出现了亏损。而目前华南区大部分加盟的便利店也因为顶不住亏损关闭了，尚在经营的部分便利店也坚持不了24小时营业。3、华南区便利店发展趋势生活水平的提高是便利店发展的坚实经济基础。以7-11便利店在美国日本等国家的成长背景来看，此区域已经具备了大力发展便利店的客观条件。事实上，华南地区人均GDP已达3000美元，接近中等发达国家水平。人均国民收入和人均可支配收入已与国际和国内大力发展便利店要求的水平相接，便利店可以说将是华南地区连锁零售业未来发展的一个趋势。随着市场经济良好的发展态势，在劳动力就业，生产资料需求，生活产品供给等方面出现新的增长，使得居民生活水平不

18、断提高。并且随着“新生代”的崛起，消费层次的不断提高，人们的消费习惯也会发生变化，夜间经济会越来越繁荣，因而7-11便利店在24小时营业和商品服务便利性等方面的优势将逐渐突出。四、竞争对手分析1、保持品牌竞争力711便利店在群众消费圈里具有非常高的知名度，跟同类便利店相比，属于声名在外的一类，其效益相对来说是非常高的。究其原因有三：一是完全秉承了便利店的特点，快捷方便；二是对品牌效益的重视，比如广告宣传、标识宣传等等；三是突破地域性局限，受地形影响比较小，相反郊区发展便利店更有利可图。711便利店的优势还包括了其他几个方面：国际制贩同盟，由于7-Eleven在许多国家都有展店，因此可以通过国际共同采购或是相互介绍厂商的方式，降低商品采购成本，并创造有特色的商品，例如：台湾的统一超商通过菲律宾7-Eleven的介绍引进菲律宾生产的芒果干，香港也相继引进，7-Eleven店内提供的购物袋也通过这样的方式，由许多国家共同采购降低成本。非现金付款机制，由于7-Eleven普遍，因此各地各自发展出不同的非现