营业部2021年上半年客服及投顾工作总结_第1页
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文档简介

1、营业部 2021 年上半年客服及投顾工作总结银行工作总结本年，营业部秉承“以客户为核心 " 的效劳理念，在客服及投 顾方 面做了如下工作：1、成立金融产品小组、投顾小组、期权小组等专项效劳小 组。各 专项小组的成立， 有助于发挥员工自身优势， 并且更系统 化、专业化的 效劳客户，目前效果良好。2、存量客户盘活工作。 营业部将自然户及无人效劳的客户 打包后 平均分给在职前台员工。此项工作不仅调动了员工的积极 性和参与度， 更加建立了与陌生客户之间密切的联系，增加了客 户的黏度。3、股票交流沙龙会。营业部每周二晚上 7:00 在会议室都会 举办 股票交流会， 此项工作已坚持两年之久， 吸

2、引了局部客户， 成为我们营 业部的“忠实粉丝程4、专属营业部的每日研报。本年以来，营业部每天早上开 盘前， 投资参谋都会发布每日研报。 研报具体内容为： 当日大盘 研判、短屮线 热点板块、 操作及仓位建议、 重要提示等板块。 此 研报由各客户经理转 发至本人的客户微信群，供客户参考。5、投资者教育工作。 营业部上半年共举行投教活动五次： 投资者 保护宣传月活动、科创板投资者教育、 2021 年防范非法 集资宣传月 J 5-15 全国投资者保护宣传日、股东来了知识竞赛 活动等投资者教育活动。每次活动的举行，都得到了广阔客户的共有支持及认可，并且树立了营业部在本地的品牌形彖该篇营业部 2021 年上半年客服及投顾工作总结范文，全文50

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