资料文稿9报告reports japan mobile internet market

1、Mobidec2009大会| 企业拜访2009年11月2427日行程简介市场概况企业拜访心得几个被反复提到的行程简介市场概况企业拜访心得几个被反复提到的公司名称简介职务移动互联网会主办方文厨长移动互联网会主办方薄副长中国移动通信会主办倪建中副会长兼长中国移动通信会主办副长中国移动通信会主办副长中国移动通信会主办王凡长助理卓望科技中国移动子公司叶兵CEO3G泡泡李CEO健坤电讯配件分销CEO湖南移动内容提供商，上市公司宋技术副总监湖南移动内容提供商，上市公司龙技术总监杭州中间件平台供应商CEO嘀咕网移动服务公司Mobile 滔总经理PICAIM即时通讯服务总经理北京宽连十方移动业务平台提供商唐波

2、CEO新浪网中国最大的门户副总经理技术全球第二的电信设备公司高级业务发展经理网秦天下安全服务副总裁淘宝网亚洲最大的电子商务公司宋漫远淘宝无线搜索与经理淘宝网亚洲最大的电子商务公司淘宝无线开发经理Walden International北京风险投资Bill Li总经理11月24日晚抵达东京11月25日Mobildec2009大会 最有影响力的移动互联网行业年度大会，第9届，800人出席会议 白天大会，晚上300人Networking Party11月26日企业拜访 Gree |第一大移动SNS，市值22.2亿 Zappallas |第一大星象/占卜类移动内容提供商， 市值2.39亿 NTT Do

3、CoMo |第一大移动通信运营商 Softbank |第三大移动通信运营商，第一大互联网企业11月27日中午返回北京行程简介市场概况企业拜访心得几个被反复提到的¡ 2007年运营商全面停止销售2G业务¡ 3G 渗透率超过90%，2G即将成为历史¡ 3.5G逐渐成为主流市场用户规模对比信息来源: MCF (), MIIT, 移动互联网会, 2009* 移动用户渗透率相对人口，其他渗透率相对移动用户百万2009.6渗透率*2009.6渗透率*人口127-1320-移动用户10986%67351%移动互联网用户91.684%20030%3G用户10092%<101

4、%3.5G用户57.653%00¡ 值得注意的是，从2004年开始，移动电子商务市场规模超过其他一切移动内容市场总和。2008年，将近两倍！移动电子商务(MC)MC市场87亿USD个人用户2008年移动内容(CP)CP市场48亿USD移动市场 6.2亿USD2007年主主信息来源: 总务省(), MCF ()¡ 2008年市场总量86.9亿USD¡ 包含移动购物、服务（大移动电子商务市场细分902008年市场总量86.9亿USD转账服务80706050部分为旅游类动转账¡ 64%用户每周至少物一次）、移移动购物购403020100购物¡ Top

5、5Rakuten | 乐天Yahoo! | 雅虎Amazon |NISSENau | KDDI的移动电子商务业务§§§§§20042005200620072008转账4.418.8611.1312.3114.22服务11.8316.4619.4528.0634.97移动购物9.6915.4225.8332.9237.7信息来源: 总务省(), 2008年结果2004年之后，由于运营商¡对上网资费大幅调整，极大促进了移动内容市场的繁荣；Top5内容：音乐、¡铃音（下降趋势）、电子书、待机屏保；音乐、图文邮件、彩铃是增长最快的内

6、容；算命、待机屏保尽管在4 年中增长非常小，但也值得关注，因为这些业务一经推出就在短时间内得到认可，说明这些业务非常、¡¡契合用户特征。尤其是算命，早已经有传统算命杂志的市场作为铺垫。信息来源: 总务省(), 2008年结果亿USD20042005200620072008对比07排序铃音11.6710.488.435.594.733音乐2.015.627.5910.7411.91- 片段1.994.635.225.684.83- 整曲0.020.992.375.067.07-4.125.897.488.488.692图文邮件0.020.140.551.161.7180.03

7、0.160.692.213.954彩铃0.060.130.290.871.109算命1.031.231.581.822.007待机屏保2.252.362.482.272.295Kisekae-0.030.230.64-天气/-0.510.630.730.7810交通信息-0.741.251.642.066其他-合计26.0331.536.642.7248.35-堪称全球移动宽带领先者§ 人均上网速度302kbps¡ 不仅高ARPU，而且数据业务比例30%，不过注意：§ 中国移动的数据业务比例也接近30%，但是将近50%来自低技术含量的 也大同小异）¡（这

8、一点世界其他运营商§ 而在，在数据业务中的比例不到3%¡ 促进移动内容市场繁荣的四大因素：网络、流量资费、终端、内容网络：2000年开始建设3G网络，今天，92%用户使用3G，53%使用3.5G；§§§资费：2004年上网流量资费大幅下调，推出多种包月政策，极大缓解了用户对费用的担心；终端：绝大多数为定制，配合运营商业务发展战略。一方面，运营商通过大规模订单吸引厂商全部采用跟随政策。另一方面，运营商通过终端价格补贴让用户以极低的成本获得高档 签订业务包月合同。内容：2005年后，逐渐普及的移动搜索极大促进了内容的丰富，同时§¡

9、; 全球领先的移动互联网1999年NTT DoCoMo即推出i-mode上网业务§§用户使用移动互联网84%¡ 运营商着一个相对和谐的移动市场产业链§ 主导终端市场§ 主动内容市场§ 甚至投资CP: KDDI与DeNA合资成立了KDDI的移动电子商务企业，并投资GREE发展移动SNS内容查找的演进过程¡ 53%的移动用户从2006目录索引以早期雅虎为代表内容搜索以谷歌为代表PC互联网内容查找移动互联网内容查找开始已经习惯于把搜索作为获得内容的方式§ 可接受的数据流量包月+对外部独正在实践同样的过程立的开放，是移动搜

10、索环境的关键移动搜索移动系统的良性循环§ 移动搜索撬动三个市场：移动互联网数据流量包月，移动内容信息费， 和移动CP竞争/创新更佳内容/服务搜索见性内容生产收入增加使用¡ 搜索促进了多融合某金融行业职介中心广告，图片中的搜索框提¡ 在的众多，包括报纸，电视，户外，随处可见移动搜索框和示了搜索。里面的，用户不需要记忆网络地址，而是通过在上输入关键词获得主的内容。信息来源: 移动互联网会2009,11,26,拍摄于东京地铁内全球仅有的两个移动SNS上市企业均在¡明星VS 西方明星§DeNA, GreeSNS首先在亚洲繁荣，并展示巨大潜力¡

11、全球的5个与SNS业务相关的上市企业，4个在亚洲：Mixi, DeNA, Gree中国：腾讯欧洲：Xing§§§§Gree的市值是Gree用户不到其40%检验的结果的8%，但收入是¡¡得到超高的估值，和全球范围¡的追捧，却至今亏损；而Gree纯利高达32%对用户的商业模式是Gree对的最大亮点。¡信息来源: Gree, 移动互联网会等西方互联网企业过多的依赖市值是通过微软对其投资案例估算¡*收入。商业模式的单一是西方大多数企业难的重要。2008年媒介大部分PC大部分移动市值(亿USD)30*20用户(百万

12、)20015收入(亿USD)3.51.39利润率亏损32%商业模式90%(23%)、虚拟物品、来自用户的收入10%77%¡ 这三个公司都同时运营移动、固网、互联网业务¡ NTT DoCoMo: +50%市场份额，尤其在金融服务领域领先；¡ au: 30%市场份额，领先于音乐类数据业务和LBS¡ SoftBank: 20%市场份额，相对弱势，勇于资费正常方面的尝试；积极发展国外合作伙伴，比如引入Yahoo! Japan；拥有最大的互联网企业信息来源: Wireless Watch Japan, 2009, 10运营商移动业务品牌移动市场地位总用户(百万)3

13、G用户(百万)移动互联网用户(百万)NTTGroup#155.351.548.7KDDI#231.33126.5Softbank#321.420.416.8行程简介市场概况企业拜访心得几个被反复提到的¡ 简介§ 成立于2004年12月§ 2008年12月上市(TYO:3632)§ 员工：114 ，2009年11月用户Gree1500仅次于DeNA的移动SNS§9月流量Gree(：亿PV)¡ 运营状况-2009年9月 移动§ 1500万§ 200亿PV用户§ 30岁以上用户超过40%信息来源: Gree,

14、2009.9¡ 财务情况 2008年§ 收入：1.39亿USD§ 包括收入(23%), 用户业务(77%)§ 利润：32%§ 市值：20亿USD (2008年12月)，上市1年，市值超过Mixi，倍受资本市场追捧第二大移动SNS信息来源:Finance, 2009.12GreeDeNAMixi股票代码TYO:3632TYO:2432TYO:2121市值201229124¡ 基于SNS的social game平台多种收入来源促进了Gree的高增长23%流量à收入à 业务收入¡ SNS à¡

15、; Social game à 向用户收入MembersMobile位Avatar77%业务收入Social gamesPV增长物品收入业务收入网，道具¡Gree信息来源: GreeSNS¡ 在发展早起得到了KDDI的投资§ KDDI并不像DoCoMo那样实力强大到什么业务都可以做。在保证业务发展速度的前提下，KDDI选择于第另一个例子是KDDI与DeNA合作移动电子商务公司合作。§ KDDI于2006年11月投资Gree，之后Gree的长用户式增¡ Gree的是移动互联网的§ 与Mixi不同，Gree超过98%的流量来自成

16、3G市场早就了Gree发展的良好外部环境§§ Gree对移动的专注，也造就了商业模式的多样化。而Mixi的大部分收入仍依赖于¡ 简介§ 成立于2000年3月§ 2004年4月开始做占卜业务§ 2005年5上市(TYO:3700)用户比例>40%, 远远超过互联网社区510%付费用户的平均比例。如果只考虑活跃用户，腾讯的这个比例是8%用户222.3万150万占卜用户用户293.1万§ 员工：171 ，2009年4月最大的移动占卜内容提供商§¡ 运营状况 -2009年7月§ 515.4万活跃用

17、户，其中222.3万§ 女性用户比例远超2034岁女性为主22%§ 平均用户29.1岁女性78%§ 同时运营240个占卜信息来源: Zappallas¡ 财务情况 2008年§ 收入：1.03亿USD§ 利润：26.3%§ 市值：2.1亿USD¡ 商业模式收入1.6%移动购物19.6%§ 数字内容：占卜+图文邮件数字内容78.8%§ 移动购物§§ 占卜收入约占总体市场40%信息来源: Zappallas i-mode排名前10的占卜Zappallas中5个来自¡ 商

18、业概念“算命= 每天不厌的内容à 业务长期稳定发展”§ 在，有3种同样类型的业务、天气预报、算命 算命不仅是看不厌的内容，也是电视和平面上的稳定内容，尤其是女性杂志算命可以实现用户行为的精准分析，方便做 在算命前，用户被要求填写地理位置、生日、职业、血型等等信息 为了获得更准的算命结果，用户一定会准确/完善地填写 大量用户每天都要算命，因此每天都可以活动这些信息 哪怕用户只使用一次业务而不再来了，也同样会留下信息§Koki SATO Zappallas 总裁有了这些第信息à把握用户行为à方便公司推广相关§业务并更加合理的制定发展战略基

19、于用户行为分析，Zappallas的移动购物业务发展迅猛§§有人投诉算命的准确度，因为这是于的算命¡ 高比例用户§ 由于业务与用户需求的相关度高，所以愿意多的用户¡ 为什么会同时运营240个算命？§ 不同的算命有不同的算命方式血型§ 通常用户在一个烦§ Zappallas会在不同的上很快会厌间建立起生日星象§ Zappallas会根据用户行为分析向用户推荐新的算命风水§ 用户对于这些是否有并没有意识，甚至不知道Zappallas用户¡ 2009年9月，5520万用户，其中FOMA(3G

20、业务品牌) 用户5130万¡ Mova (2G品牌) 用户逐月减少¡ 同时，i-mode (移动互联网业务品牌)用户达到4870万信息来源: NTT DoCoMo¡ 继续拓展相关业务增长包月ARPU¡ 2010年12月发布LTE业务¡ 人性化业务2009Q2关键数据¡ 与服务相关的业务(金 移动市场份额: 50.3% ARPU = 54 USD (FOMA + mova总体) MOU = 137 (FOMA+ mova总体) 转往率= 0.46%培育新业务市场融/支付，健态环境，教育，安全)¡ 推广融合业务采用开放OS利用外

21、部终端发展¡¡ 海外业务信息来源: NTT DoCoMo¡ 在市场的投资和i-mode是NTT DoCoMo推出¡移动互联网服务，了日本商界和个人生活方式的巨大。1999年2月上市以来，此项服务已经吸引了4800万用户， 目前可借此浏览逾95,000家提供的内容。最热门的业务¡¡§ PV角度：天气预报/§ 收入角度：音乐、漫画、购物 漫画尤其收到女性用户欢迎信息来源: NTT DoCoMo运营商作，从商。价值链的运制造商到内容提供¡运营商好比价值链上各环节的¡客户，负责制的发展规划，这是移动数据

22、业务在之所以的一个重要。所有的运营商门户运营商制范；必须提供一键连通的功能；的平台接口规¡¡内容提供商（CP）和运营商按照9:1的比例分配收入。¡信息来源: NTT DoCoMo¡ i-appli§ i-mode 上的Java应用超市¡ i-area: Location Based Service当地天气、交店、生活信息、地图等等Content§¡ i-motion: Dynamic内容.§¡ i-motion mail§ 基于的邮件.¡ i-shot: Digital Ca

23、mera Capability§ 一键拍照、上传、¡ i-channel§ 分类信息推送至用户屏幕¡ 图文邮件是利用各种有趣图案装饰电子邮件的一种服务，形式类似于即时通窗口里的个性化文字+表情。¡ 基本步骤如下：1. 添加动画2. 个性化文字，包括字体、字号、颜色3. 添加4. 定制文字动画效果5. 定制邮件背景钱包业务是i-mode技术和非接¡ “Osaifu-Keitai”触式应用技术的结合¡ NTT DoCoMo 在此类金融业务上领跑于其他竞争对手，主要是DoCoMo收购了两个投资了两个金融机构：2006年，NTT D

24、oCoMo上月底宣布以近10亿的价格收购第§三大三井住友金融部门34%的。同年， NTT DoCoMo购得瑞穗（Mizuho Bank） DoCoMo透过§向瑞穗收购持股方式，以约10亿日圆代价持关系企业UC Card的18%股权。¡ “Mobile Internet Machine” 这是2009年10月运营数据 (百万)SoftBank对自身的动互联网战略，明确移¡ 2006年发布上的雅虎一键通按钮，此后至2009年，其移动互联网流量增长160倍¡ 2008年积极引入¡ 自身是“互联网公司”，而au, DoCoMo是“移动运营商”

25、3G用户20.42G用户0.98移动用户总数21.4移动互联网用户16.8相信Widget将是未来移动¡互联网内容的，相对09年8月底，450个Widgets浏览器，更加看好Widget2008年与沃达丰、中国移动、Verizon成立JIL (Joint Innovation Lab)，专注Mobile Widget发展。¡截止2009年8月底，销售超过100万台Mobile Widget手机¡信息来源: SoftBank¡ 结合雅虎提供个性化的生活信息§ 雅虎是最大的互联网企业¡ 非常清晰的Wi-Fi战略§ SoftBank认为将来的移动网络无法承受快速发展的数据业务，哪怕是LTE，因此基于固网的移动宽带解决方案是必然的。§ 在本次Mobidec大会上，SoftBank展示了多款Wi-Fi¡ UGC 基于的用户业务