系统集成市场回顾与展望

1、2001 年中国系统集成市场回顾及展望在刚刚过去的一年里，受全球 IT 业不景气的影响，中国 IT 业遭遇首次寒流袭击， IT 业人士纷纷感叹，这个冬天有点冷，在这个 IT 业的冬天里，中国系统集成市场可以算是一个特别的亮点。持续快速增长系统集成市场是专业服务市场的重要组成部分，其主要业务是将不同的软、硬件产品集成起来，并在此基础上为客户开发专门定制的应用软件，以满足不同客户的个别需求，主要包括新增功能开发、定制软件开发、集成和调试等。据赛迪顾问统计，2001 年中国系统集成市场规模达到 176 亿元，同比增长 30.6%，继续保持了持续快速增长的势头（见图 1）。图 1 19972001 年

2、中国系统集成市场增长率2001 年，一方面在国家“以信息化带动工业化”战略的指导下，同时受加入 WTO等利好因素的影响，我国各行业信息化建设进一步向纵深发展，不断为系统集成市场需求的扩大创造非常有利的条件；另一方面，系统集成商在巩固自己优势的基础上，不断拓展新的领域，同时又有新的厂商进入市场，为系统集成市场的持续快速增长提供了充分保证。重点行业应用由于邮电、金融、政府等重点行业巨大的 IT 应用需求规模，客观上形成了这些重点行业成为系统集成的主要市场。另一方面，由于行业客户的 IT 应用需求有本质的趋同性，开发经验可以得到重复使用，近几年系统集成商纷纷关注客户的行业特性，并逐步确立自身在客户眼

3、中的行业服务形象；同时行业客户在选择系统集成商时也把行业背景作为重要的因素，这些更进一步促进了重点行业系统集成市场的发展和规范，并表现为系统集成市场行业特色浓重。2001 年邮电、金融、政府、能源、交通、教育排在行业用户的前六名，约占市场份额的 80%。电信行业是目前我国发展最快的产业之一，随着电信业市场化的进行，电信行业成为系统集成的重要市场，其中计费系统、网管系统、客户服务、网络安全、存储管理、办公系统等的建设更是系统集成市场重要的组成部分，而且持续快速上升。2001 年，全国很多省市级电信运营商纷纷对现有的计费系统和网管系统进行升级和改造，不断建设和完善客户服务系统，所以网管和计费系统成

4、为各系统集成商关注的焦点；随着网络的日益深入，网络安全成为越来越突出的问题，网络安全一直也是电信运营商比较关注的问题，历年的投入都比较多，将来也会占有更大的市场份额；由于数据业务的不断扩大，建立集中存储、可扩充、可远程容灾的数据存储系统的需求日益突出，这部分的需求也将成为市场的新亮点。邮政系统网络建设、电子邮政的实施，都促进了系统集成市场的发展。2001 年邮电行业占系统集成市场份额达到 21.6%。金融行业信息化建设一直以来是系统集成市场的重点，占据了重要位置。银行业 IT 投资尽管近两年出现了一定程度的紧缩，但仍然保持了增长的态势，信息化建设也逐步向数据集中迈进，网上银行、网上支付及相应的

5、认证中心、支付网关得到进一步拓展，银行卡在中国的支付系统中逐步突出，相关业务系统进一步完善。证券交易与服务系统逐步从分散走向集中，券商会从集中式交易中心开始，进而建立以社区、证券服务部和机构用户为代表的分布式服务网络，创造证券营业部以外的客户收益，最后改造传统的分散证券营业部经营模式。为此，从后台到前台、从业务管理到客户服务，券商逐步进行完善，尤其是网上证券业务，尽管仍是未雨绸缪，但已经得到足够的重视。保险业正逐步走向规范，信息化建设的步子明显加快。金融行业在系统集成中份额约占 20.0%。目前，我国正实施以宽带网为基础的网络互联平台建设，进而构筑电子政务信息高速公路。在确保网络和信息安全的前

6、提下，实现政府可公开信息资源共享和动态更新，提供政府网上便民服务应用项目。为此，政府逐渐加大信息化建设的投入，从中央到地方都很重视电子政府的建设，金税系统继续建设，金盾系统、金关系统和劳动社会保障系统逐步推进，还有像政府财政 MIS 的建设等，2001 年政府部门信息化建设约占系统集成市场的 12.0%。电力行业是系统集成与开发市场的重要组成部分，每个省在电力信息系统建设方面平均每年的投入都在 2000 万元以上，再加上电力通信系统的建设、电网调度自动化系统的建设、厂网分开、低压电网改造等都给系统集成商带来机遇和挑战。石油、石化行业历来是系统集成与开发市场的重要组成部分，基本上以长城为界组成的

7、中石油、中石化南北两大公司，在加油站上的争夺已近白热化，加油卡及相应的全国加油系统的建设是近几年的重点之一，与国外大型公司相比，国内公司的差距主要体现在信息技术综合应用水平上，为此，都逐步加大过程控制和管理一体化集成的力度，提升电子商务系统应用水平。能源行业 2001 年占系统集成市场份额为 9.4%。交通行业，尤其是铁路系统，将建设以铁路综合运营管理信息系统为核心的信息体系，包括铁路信息共享平台体系设计与建设工程、域名及地址统一设计与改造工程、铁路通讯网络改造工程、铁路运输管理信息系统工程、铁路电子商务系统工程、铁路企业运输收入清算系统工程、工程控制与行车安全保障系统工程、决策支持与综合应用

8、系统工程等。公路方面，逐步形成以大型交通运输信息资源网、交通运输管理信息系统及客货运输信息系统等为基础的交通运输电子商务和信息服务运作体系，根据智能运输系统（ITS）的发展，采用 3S（地理信息系统 GIS、全球定位系统 GPS、遥感 RS）等技术，开发交通事故紧急救援系统和安 全运营保障技术，开发路况信息系统和车辆调度技术等，完善网络环境下的电子收费系统、管理信息系统和高速公路监控系统，加速公路交通智能运输系统的形成。民航方面，继续改造和完善两个专用网；加快建设全球分销系统（GDS）；规范离港系统，扩大覆盖范围；完善货运系统；优化和扩充结算系统，实现与订座、离港系统互联；提高空中交通管制自动

9、化水平和管制能力；有计划地开发收益管理系统等。同时西部大开发的启动，铁路、机场、高速公路将是发展的重点，系统集成与开发市场稳步上升，2001 年交通行业系统集成市场约占 8.0%。国家逐步加大对教育的投入，尤其是在中小学信息化市场以及网络教育市场，更是呈现出蓬勃发展的势头。面对着教育信息化市场的稳步发展，众多系统集成商都根据自身的条件及在市场中所处的地位，积极参与到教育行业信息化建设中。 2001 年教育系统集成市场份额将达到 7.2%。宽带技术的发展，推动智能大厦、智能小区、智能城市的建设；多媒体技术的成熟、VOD 的发展，使电视新闻媒体也成为系统集成市场的重要组成部分；随着中国加入 WTO

10、，国内企业面临前所未有的机遇和挑战，纷纷加大信息化建设的力度；流通领域发展迅速，信息化建设是其中的重要因素；因此，2001 年除六大行业用户之外，其它行业增长迅速，约占 21.8%（见图 2）。图 2 2001 年中国系统集成市场份额行业分布中心城市突出由于以北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区 IT 应用需求规模一直占据重要位置，形成这些地区占据系统集成市场的大部分份额。同时，系统集成商大部分是从硬件代理商发展而来，并形成了大大小小的割据势力，尤其是在北京、深圳、广州、上海等城市，聚集了一大批系统集成商，尽管近几年这些系统集成商也慢慢向周边辐射，同

11、时其它地区也逐渐成长了一些系统集成商，但仍在一定程度上强化了上述地区在系统集成市场的重要位置。华北地区在中国系统集成与开发市场中所占份额为 25.9%（见图 3），具有举足轻重的地位，这主要是因为中央各大部委和行业总公司大都集中在北京，且项目费用一般来自中央财政和总公司预算，项目金额巨大、资金充裕和到位及时。北京市信息化建设也取得了长足的进步，一些重大信息化应用工程正在积极地实施，无论是电子商务工程，还是社会保障体系或社区信息化都在加紧进行。现在，又迎来了奥运申办成功的重要机遇，北京市必将加大信息化建设步伐，继续完善首都公用信息平台，加快建设重大信息化应用工程，大力整合信息资源，集中财力，多渠

12、道筹资，加大信息化建设的资金投入，加强信息化保障体系，加大信息化政策、法规、安全、标准及人才的建设步伐。图 3 2001 年中国系统集成市场份额区域分布华东地区一直是我国经济建设的排头兵，系统集成与开发市场稳中有升，所占份额约 21.9%。上海作为我国经济、金融、交通、文化发展的中心，带动了周边经济的持续发展，上海信息化建设也取得阶段性成果：公交“一卡通”已被市民普遍认同；个人信用联合征信已从同业征信发展到联合征信，形成约 340 万人的信用记录数据库；社区服务网推出信息综合服务亭和“安康通”等新型服务功能；社保卡 11 月底申领人数已达 652 万，其中医保对象 585 万，9 个中心区年内

13、实现“两卡并轨”；电子商务数字证书累计发行 20 万张，支付网关在电子商务活动中发挥了积极作用；建成并开通了“中国上海”门户网站，实现了政务公开信息上网，这些因素使得华东地区在系统集成市场占据如此大的份额。华南地区尤其是广东省，是我国对外开放最早的地区之一，经济发展迅速，许多行业都走在我国的前列，对 IT 产品、技术和应用的需求也最为迫切，而且市场成熟，是我国信息化建设最早和最好的地区之一，约占系统集成市场 19.3%的份额。华中地区在三大经济发达地区的包围之中，是这几大经济发达地区的交通枢纽，必然会受到这几大经济发达地区的带动，在科技与经济上有个较大的腾飞，由于其所处的特殊的地理位置和经济环

14、境，华中地区也成为系统集成商重点关注的地区之一。东北地区原本是中国重工业中心，现在正在逐渐向科技型转化，东北地区将会依靠其雄厚的工业底蕴，顺利完成向科技化的转型，例如大型企业信息化、政府上网、新兴的高科技企业等，都会给系统集成商带来大量的商机，所以东北地区将继续保持稳定的市场份额。西部大开发的启动，必将带来西部经济的大发展。由于政策上的倾斜，必然会给西部地区带来大量的资金和技术，同时由于“宽带下乡”等政策的深入，也必然给系统集成市场带来更多的机遇。但是由于各个地区拥有各自不同优势，在将来的几年中均有发展机会，所以各个地区会共同发展、一起进步，不会在市场份额的分配上产生很大的变化。竞争依然激烈2

15、001 年，呼唤专业厂商的出现仍然是国内系统集成市场发展的主要特点，而系统集成商都将“行业”和“应用”作为立足于系统集成市场之根本。同时，用户更加关注服务，关注专业化和全方位的服务，系统集成厂商也逐步建立健全服务体系，提高服务质量，对服务的重视也是 2001 年国内系统集成市场的主要特点。系统集成是技术含量中等的行业，同时受用户计算机应用水平高低不齐的制约，再加上系统集成市场的不规范，使得许多技术水平不高、服务不完善、规模不大的系统集成商进入原本需要相当高的技术水平和服务水准才可介入的系统集成 市场。赛迪顾问按年营业额将国内系统集成厂商分为四档：年营业额在 4 亿元之上的大型系统集成商，年营业

16、额在 14 亿元的中型系统集成商，年营业额在 5000 万 1 亿元的中小型系统集成商，以及年营业额低于 5000 万元的小型系统集成商（见图 4）。图 4 系统集成商销售收入分布图当前，尽管系统集成市场保持快速增长，但是对于系统集成商来讲，由于为数众多，且又有不断的参与者，竞争异常激烈，同时规模优势并没有带来效益优势，整个市场利润趋薄，许多技术力量很强的系统集成商在这种激烈的竞争中也步履维艰，但是有一些小企业却凭着自己成本上的优势和一些不正规的竞争手段获利颇丰。不过，随着系统集成厂商资质认证工作的开展、用户对性能价格比的重视、系统集成市场的逐步规范，一些规模较小、技术没有优势、靠不正规竞争手

17、段生存的系统集成商正在逐步减少，不过，大企业也要在重视规模的同时提高效率，逐步提高人均创收，这样才能真正赢得竞争优势。目前，系统集成商之间竞争的焦点是从事系统集成的经验、技术和服务，价格和规模、品牌和渠道也是竞争的重要部分。系统集成市场规范化、行业化、以及大公司兼并小公司将是今后几年系统集成市场的一个显著特点。服务不断创新今后一段时期，国内系统集成市场规模将继续扩大，并保持较高增长速度。系统集成的观念将出现较大的变化，有关系统集成的新思想、新技术将不断出现，用户会越来越注重软件和服务，行业和区域仍将是系统集成市场的重要特征，市场竞争将更加激烈，不能适应市场发展的集成商将要被淘汰出局，更加注重技

18、术精湛、服务完善、用户稳定的系统集成商将获得较好的发展。在信息化建设过程中，客户需要三个层次的服务，首先是顾问即 IT 咨询服务，用以确定方向、制定业务流程改造和信息策略，厂商需帮助客户评估不同的技术策略，从而将其技术策略同商业（或生产）策略结合起来；其次是系统集成服务，负责规划设计和业务集成等具体实施；第三是外包服务，它涉及到客户运作管理的层面，客户为了降低成本、提高效率，把原来自己做不太好的事情交给别人去做，让更专业的人做得更好、更理想。目前，国内系统集成商主要定位在系统集成服务上，尽管 IT 咨询和外包服务需要一段时间的市场培育，但是 IT 咨询和外包服务较好的增值空间应该得到系统集成商的高度重视，尤其是大的系统集成商。因为大的集成商做的都是大项目，有一支庞大的技术队伍，有信誉和品牌优势，客户能够接受和信任，同时放心地委托咨询和把业务外包，当然这需要系统集成商进行相关知识的积累和人才的培养。2002 年对中国系统集成市场将是利好的一年，由于政府今后将稳步推行扩大内需、增加基础设施建设、实施西部大开发战略等决策，同时受到加入 WTO 等有利因素的影响，2002 年中国系统集成市场将继续保持稳定增长。宽带网络建设、互联网