中国汽车行业市场分析报告(共36页).ppt

1、1Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis2Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis3内内 容容 提提 纲纲Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup44内容提纲内容提纲 背景说明背景说明 . 中国汽车工业特征中国汽车工业特征 . 中国汽车工业对相关行业的影响中国汽车工业对相关行业的影响 . 国产车价

2、的构成国产车价的构成 . 对进口车的一些讨论对进口车的一些讨论 进口车的价格构成进口车的价格构成 . 权威部门的预测权威部门的预测 . 汽车的未来汽车的未来国内市场潜力国内市场潜力 . 汽车工业发展所需要的条件汽车工业发展所需要的条件 市场分析市场分析 . 世界汽车业发展回顾世界汽车业发展回顾 . 世界汽车业市场结构分析世界汽车业市场结构分析 . 中国汽车业市场回顾和结构分析中国汽车业市场回顾和结构分析案例回顾案例回顾Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup45背景说明背

3、景说明Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup46背景说明背景说明 . 中国汽车工业特征中国汽车工业特征Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 中国汽车属于特种工业。中美协议将中国中国汽车属于特种工业。中美协议将中国汽车工业列为幼稚工业。中国汽车工业的汽车工业列为幼稚工业。中国汽车工业的“幼稚幼稚”特征主要有以下点：特征主要有以下点： （1）企业

4、规模、生产规模小。）企业规模、生产规模小。 即使中国的特大企业与国外大企业相比也即使中国的特大企业与国外大企业相比也是相去甚远。是相去甚远。 1997年中国汽车工业中的最大企业年中国汽车工业中的最大企业中中国第一汽车集团公司工业销售产值为国第一汽车集团公司工业销售产值为38亿美亿美元，资产总额元，资产总额74亿美元，利润总额亿美元，利润总额1亿美元，亿美元，仅分别相当于美国通用汽车公司的仅分别相当于美国通用汽车公司的2%、3%和和1%美国美国1929年的汽车年产量就达到了年的汽车年产量就达到了533万万辆，辆，2001年的汽车年产量是年的汽车年产量是1700万辆，我国万辆，我国2001年的汽车

5、年产量是年的汽车年产量是233万辆。万辆。7背景说明背景说明 . 中国汽车工业特征中国汽车工业特征Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 （2）布局散乱。）布局散乱。 我国汽车整车厂遍布我国汽车整车厂遍布28个省市，隶属机个省市，隶属机械、交通、建设、航空和兵器等九大系统共械、交通、建设、航空和兵器等九大系统共计计122个主机厂，个主机厂，84%的汽车企业年产量不到的汽车企业年产量不到1万台。万台。 （目前国际汽车业界比较一致的看法是，（目前国际汽车业界比较一致的看法

6、是，轿车生产量小有规模是轿车生产量小有规模是30万辆，但考虑到多万辆，但考虑到多种系列、研发、营销等因素，一个汽车生产种系列、研发、营销等因素，一个汽车生产企业要有国际竞争力，产业规模至少在企业要有国际竞争力，产业规模至少在200万万辆以上。而中国辆以上。而中国2001年的整个汽车产业规模年的整个汽车产业规模是是233万辆。）万辆。）8背景说明背景说明 . 中国汽车工业特征中国汽车工业特征Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 （3）劳动生产率低下。）劳动生产率低下。

7、 中国目前平均中国目前平均100万汽车职工生产汽车不万汽车职工生产汽车不到到100万辆；而日本万辆；而日本74万汽车职工能生产超过万汽车职工能生产超过1000万辆汽车，中国汽车的劳动生产率仅为万辆汽车，中国汽车的劳动生产率仅为日本的日本的1/8。 （4）自主研发投入少，能力差。）自主研发投入少，能力差。 国外汽车巨商研发费用占年销售额的比国外汽车巨商研发费用占年销售额的比例均在例均在4%以上，日本的汽车公司在以上，日本的汽车公司在R&D的的投入大于投入大于5%，而中国一汽、东风公司有个别，而中国一汽、东风公司有个别年份略高于年份略高于1%外，其他都低于外，其他都低于1%。9背景说明背景

8、说明 . 中国汽车工业对相关行业的影响中国汽车工业对相关行业的影响Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 我国我国1998年汽车工业及其相关产业就业人年汽车工业及其相关产业就业人数数2790万人，占全国城镇就业总数的万人，占全国城镇就业总数的13.5；汽；汽车工业年消耗产品总产量的比重是：机床车工业年消耗产品总产量的比重是：机床24%、汽油、汽油90%、柴油、柴油20%、钢材、钢材5%、轮胎、轮胎40%、塑料、塑料11%、油漆、油漆10%。 发达国家经验表明：汽车工业

9、创造发达国家经验表明：汽车工业创造1个增个增加值，将分别给上游和下游带来加值，将分别给上游和下游带来0.65个和个和2.65个增加值。个增加值。 美国每美国每7个就业人员中就有个就业人员中就有1个与汽车有个与汽车有关。而根据中国的实际测算，汽车业每增加关。而根据中国的实际测算，汽车业每增加1个就业岗位，汽车业的上下游产业将总共可个就业岗位，汽车业的上下游产业将总共可增加增加25个就业岗位。个就业岗位。10背景说明背景说明 . 国产车价的构成国产车价的构成Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba20

10、01CaseGroup4 国产车的车价由两部分组成：国产车的车价由两部分组成： （1）汽车制造厂的车辆出厂价）汽车制造厂的车辆出厂价 （2）流通领域的税费和利润）流通领域的税费和利润11背景说明背景说明 . 国产车价的构成国产车价的构成Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 国产车的车价由两部分组成：国产车的车价由两部分组成： （1）汽车制造厂的车辆出厂价）汽车制造厂的车辆出厂价o 税金税金 大大小小有十来项，大大小小有十来项， 约占整约占整个车价的个车价的25%o

11、利润利润 目前基本还处于暴利时代，目前基本还处于暴利时代，个别轿车的利润可以达到车价的个别轿车的利润可以达到车价的30%o 成本成本 大约占车价的大约占车价的50% - 60% （2）流通领域的税费和利润）流通领域的税费和利润12背景说明背景说明 . 国产车价的构成国产车价的构成Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 国产车的车价由两部分组成：国产车的车价由两部分组成： （1）汽车制造厂的车辆出厂价）汽车制造厂的车辆出厂价 （2）流通领域的税费和利润）流通领域的税费和

12、利润o 税费税费 购置税（购置税（10%）、地方税费）、地方税费和手续费，该项费用的总额越是国产汽车出和手续费，该项费用的总额越是国产汽车出厂价的厂价的12% - 15%o 流通领域运输、经营等费用和利润，目流通领域运输、经营等费用和利润，目前约为前约为2% -5%13背景说明背景说明 . 对进口车的一些讨论对进口车的一些讨论 进口车的价格构成进口车的价格构成Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 目前我国进口轿车价格由到岸价、关税目前我国进口轿车价格由到岸价、关税（

13、80% - 100%） 、增值税（、增值税（17%） 、消费税、消费税（5% - 8%） 、海关费用、许可证费用、运、海关费用、许可证费用、运杂费、营销利润等部分构成。杂费、营销利润等部分构成。 也就是说，综合税率按车辆档次（排气也就是说，综合税率按车辆档次（排气量）的不同，从量）的不同，从120% - 155%不等。如果加上不等。如果加上5% 的利润，一辆到岸价的利润，一辆到岸价15万元人民币的万元人民币的2.2升排量的丰田佳美，按海关正常渠道进口的升排量的丰田佳美，按海关正常渠道进口的最终国内市场售价将达到最终国内市场售价将达到42万元人民币。万元人民币。14背景说明背景说明 . 对进口车

14、的一些讨论对进口车的一些讨论 加入加入WTO对进口车价格的影响对进口车价格的影响Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 中美协议的一些相关规定：中美协议的一些相关规定：o “中国同意在五年内分阶段取消配额和中国同意在五年内分阶段取消配额和其他数量限制。其他数量限制。”o “汽车配额将在汽车配额将在2005年前逐步取消，在年前逐步取消，在这期间，基本水平的配额将为这期间，基本水平的配额将为60亿美元（高亿美元（高于中国工业汽车政策的水平），今后将每年于中国工业汽车政策的

15、水平），今后将每年增长增长15%，直到取消为止。，直到取消为止。”（ 待续待续 ）15背景说明背景说明 . 对进口车的一些讨论对进口车的一些讨论 加入加入WTO对进口车价格的影响对进口车价格的影响Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 中美协议的一些相关规定：中美协议的一些相关规定： （ 续续 ） o “ 中国将于中国将于2006年之前，把汽车进口关年之前，把汽车进口关税由目前的税由目前的100%或或80%降低至降低至25%，最大的，最大的减幅将在加入世贸的头几年作出

16、。减幅将在加入世贸的头几年作出。”o “汽车零部件关税将于汽车零部件关税将于2006年之前减至年之前减至平均平均10%）16背景说明背景说明 . 对进口车的一些讨论对进口车的一些讨论 加入加入WTO对进口车价格的影响对进口车价格的影响Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 也就是说，如果其它变量保持不变，入也就是说，如果其它变量保持不变，入关后进口汽车在国内市场的销售价格将有关后进口汽车在国内市场的销售价格将有35% - 40%的下降空间。的下降空间。 同样，由于进口

17、零部件关税的大幅降低，同样，由于进口零部件关税的大幅降低，和配额的取消，国产汽车也将更多地使用国和配额的取消，国产汽车也将更多地使用国外具有价格优势的零配件，降低国产车制造外具有价格优势的零配件，降低国产车制造成本。成本。 （ 待续待续 ）17背景说明背景说明 . 对进口车的一些讨论对进口车的一些讨论 加入加入WTO对进口车价格的影响对进口车价格的影响Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4（续）（续） 在此问题上，非贸易壁垒的保护措施是在此问题上，非贸易壁垒的保护措施

18、是大有文章可做的，日本大有文章可做的，日本1965年就宣布了汽车年就宣布了汽车自由化，但还是能在很长时间通过非贸易壁自由化，但还是能在很长时间通过非贸易壁垒手段使国外汽车进入日本市场价格几乎要垒手段使国外汽车进入日本市场价格几乎要增加一倍。所以中国加入增加一倍。所以中国加入WTO给进口汽车进给进口汽车进入国内的最终销售价格所带来的价格空间一入国内的最终销售价格所带来的价格空间一般认为在般认为在25%左右。左右。 根据近根据近5年的数据，进口汽车年销售辆都年的数据，进口汽车年销售辆都在国产汽车年销售量的在国产汽车年销售量的12%左右。左右。18背景说明背景说明 . 权威部门的预测权威部门的预测M

19、anagement Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4L 1.6L，价值在，价值在4 8万元之内。万元之内。 到到2010年，汽车保有量达到年，汽车保有量达到7167万辆，年平均增长万辆，年平均增长15.2%，轿车保有量，轿车保有量达达2070万辆，年平均增长万辆，年平均增长16.3%。 19背景说明背景说明 . 汽车的未来汽车的未来国内市场潜力国内市场潜力Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis

20、Emba2001CaseGroup4 根据数据统计，根据数据统计，“大多数国家中，大多数国家中，60% - 65%的人的年龄和体格适于驾驶的人的年龄和体格适于驾驶汽车。理论上每个有驾驶资格的人都应汽车。理论上每个有驾驶资格的人都应有他自己的汽车，其汽车保有量规模将有他自己的汽车，其汽车保有量规模将达到每千人达到每千人600 650辆。辆。”而当考虑到而当考虑到有人甚至会拥有两辆汽车时，汽车的极有人甚至会拥有两辆汽车时，汽车的极限保有量规模将是每千人限保有量规模将是每千人700辆左右。辆左右。 目前每千人拥有汽车量的统计显示：目前每千人拥有汽车量的统计显示：美国美国700辆（其中轿车辆（其中轿车

21、500多辆）多辆） ，法国，法国和德国是和德国是600辆（其中轿车辆（其中轿车400多辆）多辆） ，英国、意大利、日本、瑞典是英国、意大利、日本、瑞典是450 500辆，中国是辆，中国是20辆。另外，在发达国家，辆。另外，在发达国家，轿车占汽车消费的比例达到轿车占汽车消费的比例达到70% - 80%，而中国不到而中国不到32%。20背景说明背景说明 . 汽车的未来汽车的未来国内市场潜力国内市场潜力Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 从全国城乡居民银行存款已突破从全

22、国城乡居民银行存款已突破6万万亿元来看，家庭购车前能不言而喻。如亿元来看，家庭购车前能不言而喻。如果全国城乡居民储蓄存款有果全国城乡居民储蓄存款有5%转化为购转化为购车消费，也可消化售价车消费，也可消化售价10万元左右的轿万元左右的轿车车300万辆。（万辆。（2001年的轿车销量是年的轿车销量是72万万辆）辆） 也正是由于以上种种原因，中国大也正是由于以上种种原因，中国大陆目前被认为是未来十年最有潜力的汽陆目前被认为是未来十年最有潜力的汽车市场。车市场。21背景说明背景说明 . 汽车工业发展所需要的条件汽车工业发展所需要的条件Management Economics Case Study -

23、Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 理论认为，汽车生产需要有资金、理论认为，汽车生产需要有资金、基础设施、人力资源、知识资源、物力基础设施、人力资源、知识资源、物力资源等五大要素。资源等五大要素。 在五方面，中国都比其他发展中国在五方面，中国都比其他发展中国家优越。家优越。 和发达国家相比，中国具有人力资和发达国家相比，中国具有人力资源的优势，基础设施、物力资源则需要源的优势，基础设施、物力资源则需要一个时期去完善，资金、知识资源在着一个时期去完善，资金、知识资源在着力通过和世界汽车巨商合资合作的道路力通过和世界汽车巨商合资合作的

24、道路解决。解决。“用市场换资金，换技术用市场换资金，换技术”正是正是我们这几年所做的。我们这几年所做的。22 市场市场结构结构分析分析Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup423市场结构分析市场结构分析 . 世界汽车业发展回顾世界汽车业发展回顾Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 1885年，德国人卡尔年，德国人卡尔.本茨本茨(Karl Be

25、nz)制成了第一台三轮汽车。制成了第一台三轮汽车。T型车。型车。 T型车一共生产了型车一共生产了19年，到年，到1927年年停产时共售出了停产时共售出了1500多万辆，是到目前为多万辆，是到目前为止单一品种生产的第二名。由于老福特的止单一品种生产的第二名。由于老福特的保守乖僻，不接受技术的进步，福特公司保守乖僻，不接受技术的进步，福特公司也就是在这一年，让出了汽车霸主的位置。也就是在这一年，让出了汽车霸主的位置。24市场结构分析市场结构分析 . 世界汽车业发展回顾世界汽车业发展回顾Management Economics Case Study - Case Two : Car Market A

26、nalysis Emba2001CaseGroup4 1904年，美国人杜兰特收购了陷于困年，美国人杜兰特收购了陷于困境的别克公司，并在境的别克公司，并在1908年组建了通用。年组建了通用。1920年，斯隆开始领导通用。通用不但走年，斯隆开始领导通用。通用不但走出了困境，并从出了困境，并从1928年开始，一直占据这年开始，一直占据这世界汽车行业的霸主地位，形成一个庞大世界汽车行业的霸主地位，形成一个庞大的汽车帝国。的汽车帝国。 1928年，克莱斯勒汽车公司买下当时年，克莱斯勒汽车公司买下当时美国第三大汽车公司道奇兄弟公司而成为美国第三大汽车公司道奇兄弟公司而成为世界第三大汽车公司。世界第三大汽

27、车公司。1998年，克莱斯勒年，克莱斯勒和德国戴姆勒和德国戴姆勒奔驰合并，成为戴姆勒奔驰合并，成为戴姆勒克莱斯勒公司。克莱斯勒公司。25市场结构分析市场结构分析 . 世界汽车业发展回顾世界汽车业发展回顾Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 1938年，伟大的天才波尔舍在希特勒年，伟大的天才波尔舍在希特勒的授意和支持下建立了大众公司，设计并的授意和支持下建立了大众公司，设计并生产了生产了“甲壳虫甲壳虫”轿车。二战中，大众汽轿车。二战中，大众汽车厂改成了军工厂。二战后，

28、诺尔多夫主车厂改成了军工厂。二战后，诺尔多夫主持大众公司，力排众意重新生产持大众公司，力排众意重新生产“甲壳虫甲壳虫”轿车，取得辉煌成功，轿车，取得辉煌成功， “甲壳虫甲壳虫” 是至今是至今单一品种生产量第一名的轿车，总共生产单一品种生产量第一名的轿车，总共生产和销售了和销售了2600多万辆。也使大众成为了世多万辆。也使大众成为了世界排名前五位的汽车生产企业。界排名前五位的汽车生产企业。26市场结构分析市场结构分析 . 世界汽车业发展回顾世界汽车业发展回顾Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2

29、001CaseGroup4 1947年丰田公司在盟军司令部允许下年丰田公司在盟军司令部允许下生产了第一辆生产了第一辆1000mL的丰田的丰田SB型轿车。型轿车。丰田公司用它超越汽车工业的卓越的生产丰田公司用它超越汽车工业的卓越的生产方式，不但创立了皇冠、花冠、赛丽卡、方式，不但创立了皇冠、花冠、赛丽卡、凌志等著名品牌，还在凌志等著名品牌，还在1999年，以年，以469.5万万辆的年销售量，挤入了世界汽车行业前五辆的年销售量，挤入了世界汽车行业前五名。名。27市场结构分析市场结构分析 . 世界汽车业市场结构分析世界汽车业市场结构分析Management Economics Case Study

30、- Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 二十世纪二、三十年代的美国有二十世纪二、三十年代的美国有400多多家汽车总装企业，到二十世纪末只剩下三家汽车总装企业，到二十世纪末只剩下三家，而世界前十位的汽车厂家及其联合体家，而世界前十位的汽车厂家及其联合体就已经占有了全世界汽车产量的就已经占有了全世界汽车产量的70%。他。他们控制了汽车生产五大要素中的资金、知们控制了汽车生产五大要素中的资金、知识资源和物力资源，逐步形成了寡头垄断识资源和物力资源，逐步形成了寡头垄断的市场竞争格局，世界汽车市场的竞争已的市场竞争格局，世界汽车市场的竞争已

31、经由公司竞争转为跨国集团竞争，而且这经由公司竞争转为跨国集团竞争，而且这一趋势正在不断加剧。一趋势正在不断加剧。28市场结构分析市场结构分析 . 世界汽车业市场结构分析世界汽车业市场结构分析Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 根据世界汽车权威专家预测，再过十根据世界汽车权威专家预测，再过十年，全球汽车业将仅剩六大汽车集团和十年，全球汽车业将仅剩六大汽车集团和十六家世界级供应商，而形成所谓的六家世界级供应商，而形成所谓的6+16格格局。局。 这这6家汽车集团很有可能

32、是通用、福特、家汽车集团很有可能是通用、福特、戴姆勒戴姆勒克莱斯勒、大众、丰田、本田。克莱斯勒、大众、丰田、本田。 博世、德纳、德尔福、伊东、博世、德纳、德尔福、伊东、GKN、李、李尔、菲利浦、西门子、尔、菲利浦、西门子、TRW、ZF和电装等和电装等公司则很可能成为公司则很可能成为16家世界级供应商之一。家世界级供应商之一。29市场结构分析市场结构分析 . 中国汽车业市场回顾和结构分析中国汽车业市场回顾和结构分析Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 中国一汽中国一汽

33、1956年生产了第一辆解放牌年生产了第一辆解放牌汽车，汽车，1958年试制了第一辆东风牌轿车。年试制了第一辆东风牌轿车。2001年全国汽车产量年全国汽车产量233万辆（其中轿车万辆（其中轿车70.4万辆）万辆）050100150200250197819801982198419861988199019921994199619982000国内汽车历年产销辆国内汽车历年产销辆30市场结构分析市场结构分析 . 中国汽车业市场回顾和结构分析中国汽车业市场回顾和结构分析Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 世界汽车行业的发展已经相当的成熟，世界汽车行业的发展已经相当的成熟，从我国的从我国的汽车产业政策汽车产业政策也可以看出，也可以看出，我国将重点支持汽车产业的发展，重点扶我国将重点支持汽车产业的发展，重点扶持一汽、二汽、上汽这三大汽车集团，以持一汽、二汽、上汽这三大汽车集团，以