日本大地震对电子产业影响评估

1、日本地震对我们相关产品的影响评估目录一、摘要二、产业影响快讯（一）石化产业（二）半导体产业（三）面板产业（四）电子材料产业（五）锂电池与材料产业（六）电子零组件产业（七）汽车产业（A）机械产业（九）LED产业现况（十）太阳光电产业（十一）医疗器材产业一、摘要2011年3月门日下午日本东北地区宫城县外海发生规模8.9的 强震，并引发超过10公尺高的大海啸，影响所及为日本东北及北关东 等区域，日本东北地区多为观光、渔港、农业大县，在工业方面除了运 用森林资源的制材及造纸工厂外，以丰田汽车为首的汽车人才培育中心 倍受瞩目，正逐步发展为日本主要汽车产业基地。此外，茨城县目前是 日本重化工业的重要工业基

2、地，而栃木县中部亦有部份电器机械为主的 工业区。整体而言，此次大地震发生在日本非工业为主的东北地区，相关工 业损失应该不致太严重，依照工研院IEK目前所掌握的状况，灾区中的 茨城县为日立集团以及其他公司重要的生产区域，除日立制作所外，日 立化成(Hitachi Chemical )与日立电线(Hitachi Cable )也将主要生 产据点设立在附近。因此，对我国相关产业链影响最大的部分应在于我国电子信息产业 所使用的许多上游原材料和关键零组件系由日本为主要供应源，若相关 工厂受损停产，或工厂未受损但因交通运输基础建设受损而无法出货时, 对我国两兆产业、中游电子零组件和下游资通讯电子产品业会有

3、所影响, 但程度则须视各公司原料库存和是否有替代供货商等状况而定。目前掌 握可能影响较大的关键材料和零组件如下：1面板模组驱动日立化成的异方性导电胶(ACF)全球的市率超过五成，多在茨城 县生产，三星、LGD、友达、奇美、Sharp五大面板厂所使用日立化成 ACF的比例均超过四成，若全面停工将影响面板模块驱动IC贴合，我 国面板厂商将受较大的影响。2半导体晶硅圆供应全球逾五成半导体硅晶圆厂商信越、SUMCO部分产线因地震 受创，其中龙头信越有一座厂邻近灾区，SUMCO大本营虽在九州岛岛, 但强震恐影响周边原料供应硅晶圆供应将会受影响，全球半导体硅晶圆 供应势必受阻，需寻求WACKER、MEMC

4、等非日系厂商支持。我国整 体半导体业者都会受到一些影响短期内恐面临抢料大作战，这将造成下游芯片业者成本垫高，整体影响程度目前尚无法评估。3 印刷电路板业的铜箔长期而言，日本为我国乃至于全世界半导体与显示器制程设备最重 要的供应来源，其中微影曝光设备除了荷兰大厂ASML之外几乎全部来 自于日本包括Nikon、Canon与NSK ,而Nikon专门生产曝光机的精 机厂就分别坐落于宫城县与栅木县，显示Nikon精机两个重要厂房都陷 于重大灾害的地区。而Canon主要生产半导体与显示器制程曝光设备的 事业所，也分别坐落于栃木县与茨城县同样地处于震度6强的区域。 日本两大曝光机厂都坐落于重灾区，是否冲击

5、我国半导体、显示器及其 他光电产业的设厂与营运后续必须密切观察，若工厂受损严重，则对依 赖日本高科技生产设备较高的我国业者会有一定程度的影响。本次日本三陆冲大地震对其相关产业的影响，目前信息仍相当零散, 对我国供应链的影响需要继续深入的观察。但日本相关工业损失应该不 致太严重，但后续仍需留意汽车、重化工、电器机械产业等受到的冲击 及影响。二、产业影响快讯（一）石化产业表1我国石化产业影响评估产业别地震区产业群聚现况日本产业 冲击程度我国产业受 影响程度石化产业/ 炼制极髙低石化产业/ 油品生产中低（二）半导体产业仁产业现况在此区域内之日本半导体厂房分布如下共有18座晶圆厂，加总产 能约39万片

6、月产能，占全球1,000万片月产能的4%左右。2.日本产业冲击程度影响的厂商包括：新电元(Shindengen).东芝(Toshiba)、冲电气 (Oki)、飞思卡尔(Freescale).富士通(Fujitsu).日立(Hitachi). ON Semiconductor. Sanken.德仪(Tl)。其中影响较最大的是东芝，月产能约12万片，以生产消费性逻辑 IC为主。其次是冲电气，月产能约7万片，以生产逻辑IC、模拟IC为 主。其次是德仪，月产能约6万片，以生产模拟IC为主。其次是富士 通，月产能约4万片，以生产类逻辑IC、模拟IC为主。3、我国产业受影响程度对于台湾半导体产业来说，台湾

7、IC设计业者以消费性逻辑IC为主, 因日本的晶圆厂模式包含IDM及Foundry,因此台湾晶圆代工业者， 有机会受惠日系订单的转单效应值得后续观察。在内存方面，日本最大的两家内存厂尔必达(生产DRAM厂)与东 芝(生产NAND Flash)之生产基地分别位于广岛与名古屋附近，受到地 震彫响小。因此台湾主要的DRAM厂商(如力晶、瑞晶、茂德、华邦) 与日本之竞合态势影响较小。在封测方面尔必达的内存产品后段封测厂力成、华东等，影响较小。东芝在国内的合作伙伴包括群联、力成等。另外还有DRAM与Flash 模块厂等影响较小。(三) 面板产业仁产业群聚现况依据日本LCD生产业分布，说明如下页。2.日本产

8、业冲击程度以目前日本面板生产主力来观察，大型TFT LCD面板的部分都偏 重在Sharp以及IPSa两家，其震度较小，影响应有限。在中小型面板的部分，影响较大的有Hitachi Display. NEC.TMD以 及Epson等公司。-Hitachi Display有可能因震度达到4以上而暂停生产。 NEC非常靠近震央的宫城县，因此受影响应较严重。-TMD的深谷以及石川工厂有可能因震度达到4以上而暂停生产。 -Epson的富士见G2.5工厂预计有可能受影响而停工。(四) 电子材料产业仁产业群聚现况日本为电子材料的领导国家，全球的市占率超过率七成。所幸大部 分的材料主要的生产据点不在此次地震最重

9、的宫城县，但仍有部分厂商 如日立化成、JX日矿、ADEKA、日本化成等公司的工厂位于地震影响 区域恐受此次地震影响，而其他公司的工厂虽离震央较远，但恐因电力 供应中断与不足而影响生产进而影响下游电子产业的生产。2. 日本产业冲击程度茨城县为日立集团以及其他公司重要的生产区域，除日立制作所外, 日立化成(Hitachi Chemical )与日立电线(Hitachi Cable )也将主要 生产据点设立在附近；JX日矿的三处工厂的设备与建筑物造成破坏。日立化成的异方性导电胶(ACF)全球的市率超过五成，三星、LGD、 友达、奇美、Sharp五大面板厂所使用日立化成ACF的比例均超过四 成，若全面

10、停工将影响面板模块驱动IC贴合，需依赖生产商日本SCID, 其生产线距离震央较远影响较小，其他的供货商韩国的LG Micron与三 星Cheil虽有生产但全球市占率仅5 %,且以供应同集团为主，我国面 板厂商将受较大的影响。此外日立化成的PCB用干膜光阻(Dry Film ) 市占率达28%,仅次于我国的长兴化工，所幸海外尚有马来西亚、中国 苏州、东莞等生产据点，影响较小。JX日矿为金属材料供应大厂，其 在压延铜箔的全球市占率达75%,若受损将对下游PCB产业造成影响。3、我国产业受影响程度表2我国电子材料产业影响评估产业说明日本产 业冲击 程度我国产业 受影响程度半导体材 料大部分硅晶圆厂以

11、及光罩厂均远离震央，影响较小 仅可能有电力因素的影响；DNP位于岩手县的北 上有一光罩厂。低低显示器材 料日立化成的ACF（异方性导电胶）市占率髙达五成， 若生产线受损需寻找SCID及其他替代产能.低高PCB材 料日立化成的PCB干膜光阻市占率高，所幸有其他 据点生产。中无JX日矿的电解铜箔市占率5%影响较小，但其主 导压延铜箔市场，且日立电线也有生产压延铜箔， 加上电力影响，将不利全球PCB产业。中中（五）锂电池与材料产业1、产业群聚现况全球锂电池市场规模中，42%由日商供应，但近年已有往中国、韩 国等地设厂之趋势，而进一步看日本国内锂电池与材料产业群聚非东北 地区。2、日本产业冲击程度至门

12、日晚间为止，尚未传出任何衣关于锂电池与材料产业之灾情, 预期有停工检查之必要，可能对日本国内HEV、锂电池等产业链较具影 响。3、我国产业受影响程度台湾目前在由日本进口之锂电池模块/电池芯/材料等产品中仅有下 游锂电池模块之Acer部分笔记本电脑电池来源由Sony提供，也可由其 他韩国原有供应厂商补足，因此由日本进口锂电池芯之现况受影响极低; 另外我国在同类型电池也有主要厂商，若是在日本当地工厂受到影响时, 可考虑评估作为需求缺口的供应来源。表3我国锂电池与材料产业影响评估日本产我国产业产业别地震区产业群聚现况业冲击受影响程程度度锂电池芯 制造产业日本东北地区计有Sony、Toshiba. N

13、EC、日立设 立电池厂，其中Sony已关闭福岛县内两座电池厂 估计影响全球4%之供应量，其他影响较大者为 HEV（Toyota Prius）用动力电池生产高低锂电池材 料日本东北地区计有日立化成、JFE、Kureha等厂 商，其中茨城县日立市之日立化成为全球最大负极 材料供应厂商年销&000公吨且全由该地出货，厂 址位于海岸边，晚间已传出日立之工厂若干灾情高低（六）电子零组件产业仁产业群聚现况目前日本在全球电子零组件产业地位当中，以印刷电路板.连接器 以及被动组件具全球领导地位，其中日本为全球印刷电路板产业领导国 家，2010年占全球印刷电路板产值约28%（我国约为26%），而日本连 接器产业

14、产值全球排名第三（次于美国与欧洲），约占全球比重15%,而 日本被动组件占全球产值比重约17%,徘名第三。2. 日本产业冲击程度日本电子零组件厂商大都位于离震央东北地区有一段距离得地方， 目前得知Hitachi部分厂房倒塌，但相关影响程度仍有待观察。而日本电 子零组件厂商在当地布局遍布甚广，影响程度将受到分散，但可确定的 是短期仍必须停工进行设备检修。目前全球FC载板主要的客户为Intel,主要生产业者为Ibiden及南 亚，本来就有风险分散的考虑。但是载板材料会变的供应相对吃紧，再加上一月份的Intel召回事 件，本就己使载板厂的产能增压力倍增，现又面临到材料厂供货的不及, 会对整个电子产业

15、链产生影响。3、我国产业受影响程度目前我国电子零组件产业虽有部分上游原材料购自于日本（例如铜 箔与树脂），但依赖度并不深且可顺利找到替代供货方案；然而日本电子 零组件产业却是我国主要之竞争对手，在此地震影响下短期之内势必造 成日本相关厂商停产，此举将会加速包括高阶PCB板以及高频连接器等 订单外移至台湾。而对我国3C终端电子产业来说，目前相关电子零组 件自主化程度已高，并无大幅依赖日本状况，影响程度不高。另，影响以高阶软板较大，因为其为受海啸正面冲击之地区且日本 居于技术保证的原则，高阶软板技术不外移到境外的其它地区生产，所 以预估未来短期间内会对手持式装置用的软板供应产生影响尤其是数字 相机

16、、DV、高阶智能型手机用软板）。日本业者可能产生转单需求利用 台湾厂的产能做调配，而增加对台湾软板业者产品的送样以及测试，可 以增加打入市场的机会。在电路板材料方面则不会有很大的影响。表4我国电子零组件业影响评估次产业别地震区产业群聚现况日本产 业冲击 程度我国产业 受影响程 度印刷电路板 产业中低连接器产业中低（七）汽车产业仁产业群聚现况日本的主要汽制造商包括丰田、日产、本田、三菱、马自达、五十 铃、铃木、富士重工、大发、日野、三菱扶桑等公司。2、日本产业冲击程度日本车厂位于此次主要震区内的工厂不多，3、我国产业受影响程度台湾汽车制造产业主要为日系母厂在台组装生产基地，其中引擎与 变速箱等核

17、心部件也几乎皆由日本母厂提供。此次地震整体而言，受创 最深的地区并非日本汽车产业的主要群聚地区，因此推估尚不至于影响 到台湾汽车产业。（八）机械产业仁产业群聚现况日本为我国乃至于全世界半导体与显示器制程设备最重要的供应来 源，其中微影曝光设备除了荷兰大厂ASML之外几乎全部来自于日本， 包括Nikon、Canon的日本两大曝光机厂都坐落于重灾区，是否冲击我国 半导体、显示器及其他光电产业的设厂与营运后续必须密切观察。2. 日本产业冲击程度日本为我国机械关键零组件的主要供应来源包括控制器、轴承、导 螺杆、伺服与驱动系统、自动化组件等。金融风暴之后，全球机械设备 涌现大批订单，在2010年就已经出

18、现零组件抢货的情形，供应已经相 当吃紧，这次又遇上毁灭性的灾害，瞬间瘫痪日本的所有运作短期间之 内，机械零组件的供应将会出现混乱的局面。（九）LED产业现状1、产业群聚现况日本LED产业主要生产业者包括日亚化学、丰田合成、东芝、松 下电工、Citizen, Sharp. Stanely等公司，其中又以日亚化学与丰田 合成为领导企业，两家公司在LED晶粒产能约占日本80%左右。2、日本产业冲击程度日亚化学生产基地为于日本德岛线，整体而言，对于日本LED组件 生产线直接影响不大。在上游基板供应部分包括日立电线、DOWA、 Kyocera等公司生产线均位于受灾区域，由于日本LED基板供应以日 本当地

19、厂商为主，上游基板供应问题，恐会对日本LED产业生产产生冲 击。3、我国产业受影响程度日本LED组件制造商生产据点，多远离灾害地区，生产能力并未受 到影响自然也无转单。除非后续上游基板供应影响到厂商生产，我国产 业才会发生转单效应。我国LED用Sapphire基板及MO Source供应来源多元，日本供应 比重低，部分材料国内也有厂商供应，因此分析应不会受到日本基板材 料短缺疑虑的影响，不过在四元LED生产所需GaAs基板，国内主要供 应来源为日本的未受灾区域内，但仍须观察后续材料供应状况。(十)太阳光电产业仁产业群聚现况于福岛县相马市设置多晶硅第一工厂3000吨之产能，及第二工厂建 置中40

20、00吨产能；在宫城县山元町设置年产能约120MW之硅芯片切 片厂进行来自四国长晶厂之晶棒切片业务，皆以供应公司内需为主，而 切片业务亦交由台湾芯片厂进行代工。2、日本产业冲击程度(1) 目前M.Setek多晶硅厂尚未传出灾情，但应会短暂停工重新检 查管路是否受损，对日本国内产业链较具影响；其晶圆切片厂已经传出 受到海啸影响而使得机台淹水，估计对于台湾晶圆切片的委托代工会加 强。(2) 三井化学Fabro也可能暂时停工，但此举估计对于日本国内主要 竞事对手Bridgestone有较明显的转单帮助。(3) 住友化学之EVA胶粒生产应会暂停，其产能将会对下游加工厂之 胶粒来源取得有很大的影响，EVA

21、相关产品价格会攀升。(4) 日立电线之串接焊线已明显受到震灾与海啸影响，对于日本焊线 之来源产生冲击。(5) 旭硝子之ETFE产品在太阳光电产业仍属特殊应用产品，对产业 影附不大。3、我国产业受彫响程度(1) 目前可预期来自M.Setek之切片代工单将会加强，对于我国硅晶 圆厂如中美硅晶、绿能等企业有加强订单数量的效果；然而目前日本通 讯混乱，对于切晶用之耗材取得会有较大之障碍。(2) 而我国目前虽然也有来自M.Setek之多晶硅料，但国内厂商皆以 多方取料方式来避免风险，对产业冲击低。(3) 我国EVA膜来自日本之数量多，三井化学Fabro之产能若停摆, 对于我国EVA膜厂如台塑德渊等厂商切

22、入我国模块市场之机会增加，但 由于有产品认证问题，因此预期订单只会流到日本另一大厂 Bridgestone ,成果不会太好。(4) 日本EVA胶粒供应会受影响，我国供货商如台塑长春等厂可能受 益。(5) 日立电线之串接焊线短期会有很大之供应冲击，全球第一大厂 Ulbrich与其他焊线厂应可短期承接其产能空缺，我国厂商如升贸、温 诚可藉切入，但日立电线之质量极高估计具有品牌与技术之Ulbrich才 会是最大受益者。之背板在全球只是小量，对台湾并没有影响，其生产业务也应会由美 商Madico所承接，也可能与日本其他背板厂如凸板印刷合作，我国厂 商机会不高。表5我国太阳光电产业影响评估次产业 别地震区产业群聚现况