科技公司营运计划书(1)

1、*科技公司营运计划书目录壹、公司简介 1一、公司概况 1（一）、公司基本资料 1（二）、愿景与使命 2（三）、设立缘由与目标 2（四）、公司定位与价值 2（五）、历年营运实绩 3二、公司组织 3（一）、公司组织图 3（二）、经营团队 4（三）、人力资源策略 7宽、主要技术与产品7一、技术来源 7二、产品之 Roadmap 7参、市场概况8一、产品应用范围 8（一）、目前各类产品应用范围 8（二）、已开发之产品类别 8（三）、现在与未来研发之产品 8二、发展远景之有利因素与不利因素 9三、竞争产品现况 10四、未来市场 10（一）、市调公司对未来全球半导体市场之预估 .10（二）、全球笔记型电脑

2、预估 .10（三）、全球监视器市场预估 .11（四）、全球高速数据机市场预估 .11（五）、全球IA产业概况 12肆、产销策略 13一、行销策略 13（一）、产品定位 13（二）、价格策略 13（三）、行销通路 .13（四）、售彳麦服务 14（五）、推广企划 14（六）、贷款策略 14二、生产策略 14（一）、生产计划 .14（二）、存货政策 .?14（三）、品质政策 .15伍、财务计划 15一、未来三年预估损益表 15二、未来三年资产负债表 16三、未来三年预估现金流量表 16陛、待辅导项目与需求 16一、技术 16三、人力 16壹、公司简介一、公司概况（一）、公司基本资料1、设立日期：中华

3、民国*年*月*日2、公司地址及电话：地址：*市*区*路*段*号*楼电话：3、公司沿革* *年*月 正式成立对外营业。* *年*月 为因应业务扩充需要，於 *年*月份迁入*市*区*路*段*号*楼之办公室。* *年*月办理现金增资。* *年*月转投资美国INC.公司，取得INC.之经营权与该公司所有之产品技术。* *年*月 办理现金增资新台币*仟万元，公司实收资本额增为新台币*元。* *年*月与*证券签订辅导契约，接受 *证券之辅导，计划於*年初送件，*年中正式挂牌上柜。（二）、愿景与使命1、愿景：持续创新发展，利用公司研发中心与运用区域分工之竞争优势，持续提供客户优值之半导体产品。2、使命：建立

4、全球化之组织，以公司之核心技术创造区域攸关团体之最大利益，将利益回馈员工、 股东与社会。（三）、设立缘由与目标本公司於*年设立，为一专业积体电路设计公司；*科技以视讯技术起家，产品广泛应用於液晶显示器、LCD或CRT电视、视讯扫瞄转换器与视讯编辑器等等，并以成为亚太地区最有价值的多媒体IC设计公司为目标。（四）、公司定位与价值公司定位为 HighPerformanceMultimedialCProvider ,公司的价值主要来自於专业的晶片设计核心技术，并以高效率的团队合作模式，主动负责地提供客户高品质的技术服务与高效能的产品。（五）、历年营运实绩单位：NT$f7T* 年* 年营业收入营业毛利

5、营业费用营业利益税彳奏净利资本额每股盈余公司组织（一）、公司组织图公司组织系统图*姓名（二）研发1办理新竹;讲发中心研发瓶理*科技引发中心行销协理*董事科技*董事科技职称，事K、经营团队与执掌兼总经理* *经理研发2* *空理研发:研发资深*经理经理半导* *设计经理半导本总经理特助兼财*设计体专案经理，主管与发言人*工程师大学学经电机,历*技会*方经理科技*业务协理公司研发协理财务经理科技专家经理科技专家经理科技营运协理科技*会计* *专员襄理业务*上理研发*部主任研发*工程师工程*业务 部处长* *经理研发经理 系统工程师（三）、人力资源策略本公司共有研发技术人员共15人，行销业务人员共

6、6人，其他管理支援人员共10人,因此未来三年的人力需求如下表90年91年92年研发技术152430行销业务61014管理支援101416全部员工314860氟、主要技术与产品一、技术来源本公司的产品均是自行研发而来，目前主要的IC设计核心技术均掌握在自己的手上，将来为了加速产品推出的速度，将会透过取得部份IP的方式来进行产品设计。二、产品之Roadmap本公司历年来所开发出来的产品如下图所示ProductRoadmap20012000199919981997100' s 200' s 300' s 400' s500' s 600' s 700&

7、#39; s 800' s市场概况产品应用范围（一）、目前各类产品应用范围Non-interlacedanalogRGNon-interlaceddigitalRinterlacedanalogRGBinterlaceddigitalRGBinterlacedanalogTVinterlaceddigitalYUV（二）、已开发之产品类别产品名称主要用途讯号转换晶片应用於各类视讯介面讯号之转换，将电视机（NTSC）讯号经转换彳麦可显示在电脑的 VGA!示器及LCD显示 器，以及反向之转换。*科技目前推出的产品广泛应用於液晶显示器、LCD或CRT电视、个人电脑、CRT监视器、LCD监视器

8、、视讯扫描转换器与视讯编辑器等产品上；（三）、现在与未来研发之产品今年预计开发之新产品包括有高阶液晶显示器控制晶片。长期则将开发HDTVDecoder以提供使用者totalsolution 。产品名称主要用途高阶液晶显示器控制晶片将电脑显示讯号显示在 LCD显示器。数位电视控制晶片HDTV/DTg制IC,应用於电浆与平囿电视。、发展远景之有利因素与不利因素有 利 因 素1.IC设计业为政府积极推动之新兴产业。2 .与上游晶圆厂、封装厂与测试厂关系密切。3 .消费性晶片需求上涨快速。5 .研发团队阵容坚强合作无间，产品开发技术领先国内同业。6 .於世界各地拥有绵密之代理商通路。不 利 因 素1

9、.市场变动迅速，潜在竞争者陆续加入。2 .产品周期短，价格变化快速。3 .产品技术日益提昇，优秀设计人才难觅。因 应 对 策1 .投入高阶产品之研发，提高利率。2 .加强人才培训，提供完善研发环境，并规划上市上柜，吸引更多优秀人才。3 .扩大产品线，投入通讯类产品晶片之研发，加晶片推出时程。4 .提供局整合、功能强与局品质的应用IC,并以完整的totalsolution 、及时交货与技术服务来满足客户的需求。三、竞争产品现况本公司产品的主要竞争者如下表所示:国内克争若国外竞争者VGAtoTV/TVtoVGAN/APhilips,AITech,ChrontelLCD®制 IC联咏、创品

10、、 凌越、凌阳、伟诠、晶磊Philips,Mitsubishi,Samsung,S-MOS高速ADC合邦AnalogDevices,Philips,Atmel视讯FIFON/AIDT,Cypress,LogicDevices,SynopsysHDTV/DTg制 ICN/ASony,MotorolaMultiplexer 控制ICN/ATI,EXARMulti-PortRAMN/AIDT、CypressDecoder华邦、联发Philips,Motorola,Zoran,Infineon,Teralogic本公司之产品主要为多媒体与消费性电子产品IC之开发与设计，产品之主要应用范围包括液晶显示器

11、、数位电视等产品。未来虽然全球景气将趋於缓慢成长之阶段，但是应用范围之产品皆为新世代之产品，例如液晶显示器与数位电视等都将成为未来主流之消费性产品，需求将不减反增，进而带动产品内不可或缺之IC需求。根据工研院电子所ITIS之全球液晶显示器与台湾之生产预测资料显示，今年全球之液晶显示器之生产规模将可 连三佰万台，预计公元二千年彳麦，伴随LCD面板生产技术之渐趋纯熟及台湾七大面板厂正式导入量产阶段，LCD液晶显示器将有大幅成长之空间。另外根据资策会MIC的统计， 预测台湾DVD®於市场，於2003年将连新台币6,992.78百万元，1999至2003年之年 复合成长率为21.2%。四、未

12、来市场（一）、市调公司对未来全球半导体市场之预估单位：十亿美儿199819992000e2001f2002f2003fSIA 预估(11/ ' 00)125.61149.38205249274319WST则t (5/ ' 00)125.61149.38195.06234.42266.29288.98Dataquest 预估(5/ ' 01)205188213.3264.92ElectronicBusiness 预估 (4/ ' 01)149.38204.41206.94250.44从上表可知，虽然半体市场有所谓的矽周期之景气循环存在，但是未来数年之市场值仍是呈现

13、稳定成长的趋势，代表的是半导体这个产业仍是一个处於成长阶段的产业。 （二）、全球笔记型电脑预估单位：千台199819992000e2001f2002f2003fNB市场量15,52419,93524,22427,76830,32133,179AllPC成长率135%23%18%11%10%10%NB成长率9.4%28.4%21.5%14.6%9.2%9.4WWNB/WWPC17%18%21%22%22%22%Internet 带动中小企业e化及MobileOfice 之需求，使得未来数年笔记型电脑市场量的 成长率高於整体电脑市场量的成长率，到2002年时，全年记型电脑的市场量将超过3000万台

14、，而每一台笔记型电脑都要用到LCD控制IC与高速类比转数位视讯转换IC,部分较高阶的机种也会用到 TV转VGAW VGA专TV之IC。（三）、全球监视器市场预估LCDMonitor重要性将大幅提高，2001年我国LCDMonitor将占总 Monitor产量之7%产值占29%在LCDPanel的价格持续下滑之际，将促使LCD监视器更快取代传统的 CRT监视器。2001年中时，美国APPLE电脑宣布，除了 IMAC系列以外，其他 APPL即出产 的桌上型电脑将全面配备 LCDMONITQ电匕种趋势将影响其他个人电脑大厂陆续跟进，而 每一台LCD监视器也都要用到 LCD控制IC与高速类比转数位视讯

15、转换IC。全球监视器产业发展预测：（MIC百万台12/' 00）1998199920002001200220032004LCD监视器出货量1.34.16.012.320.328.238CRT监视器出货量86.599.3110.2116.3121.2125.9129.3监视器总出货量87.8103.4116.2128.6141.5156.1167.3（四）、全球高速数据机市场预估(MIC仟台/片 12/00 ')199920002001200220032004全球市场量1,723.77,315.99,892.513,833.915,167.016,752.2台湾产量618.34,

16、784.66,817.610,005.911,604.813,575.8市占率35.9%65.4%69.6%72.3%76.5%81.0%ADS摩球销售量状况：（MIC仟台/片12/00'）19992000200120022003全球市场量2,354.08,52313,62620,71125,135台湾产量213.51,3122,9976,3169,931市占率9.1%15.4%22.0%30.5%38.0%全球CableModem19992003年市场量之 CAG的72.2%,在CableModem已逐步走入零售通路的情况下，将有助於加速市场的成长；全球主要CableModem厂商，

17、已陆续委况我国厂商代工出货。全球 ADS做据机19992003年市场量之 CAGM 82.5%,在CPE产品互 通问题，可望由局端厂商主导而渐获解决的情况下，VoDSL与SoftwareDSL将於2001年分别刺激全球企业及家庭市场之需求。不管是CableModem或是ADSL都需要用到高速的多埠 RAM（MultipleRAM）,而这是本公 司将来要积极开发的产品。当然高速多埠RA所只用在CableModem与XDSL±,其他应用也会用到此产品。（五）、全球IA产业概况3c整合产品全球市场规模预测：（IDCIn-StatForwardConcept,1999 ）千台/US$M199

18、820002002Worldwide市场值市场量市场值市场量市场值市场量VideoPhone63.7241342.21735770.85560VideoConference789.459.5902.31141107.5197.6GameConsole46784832827120552414873InternetSTB333140918968737221911462MobilDataEquipment373600651170011795100DTVN/A15N/A925N/A3070DVD1254798246864145012945106744DigitalSTB2499833132331616

19、7320821387NetworkRouter77331811.189662768.694913727.4电视数位化将影响 NetTV产品发展：（IDC百万台12/' 00）1998199920002001200220032004DBS1.853.425.425.785.886.036.39Cable0.341.235.187.428.157.896.45IntegratedTV000.381.131.842.303.45Internet&Terrestrial1.141.772.973.553.553.023.13Total3.336.4213.9517.8819.4219.

20、2419.42（注）：DBS （具备数据机之 DigitalSatelliteSTB ）、Cable （具备数据机之DigitalCableSTB ）、IntegratedTV （内建数据机）、Terrestrial （具备数据机之DigitalTerrestrialSTB ）、Internet（不具备任何视讯转换功能之上网STB）。NetTV市场分布趋势预估：（IDC12/' 00）19992000e2001f2002f2003f2004f北美16.8%46.7%54.9%54.3%53.2%54.6%亚太7.6%7.2%7.8%10.3%11.2%10.8%日本6.6%7.6%7.

21、2%8.3%8.5%8.3%欧洲67.3%37.9%29.9%26.4%26.3%26.4%其他1.7%0.6%0.2%0.7%0.8%0.6%从以上相关数据充分显示本公司所研制的视讯相关IC产品，其应用领域的终端产品或许会有互相取代之作用，但是整体的市场趋势仍是呈现高幅度之成长；尤其NetTV主要市场仍以美国及欧洲为主，美国有线电视业者全面替用户更换具备上网功能之DigitalSTB ,成为美国NetTV市场成长主要趋动力量。亚太及日本NetTV市场短期内成长有限，主因系电视上网 仍未形成风潮，及互动式有线电视网路布建缓慢所致，而这样的市场趋势有利於本公司过去 所布建的欧美行销通路，不会与台

22、湾的一般 IC设计公司所熟悉的亚太市场相冲突，而落入 价格竞争的不良环境。肆、产销策略一、行销策略（一）、产品定位本公司的产品规格锁定以国际大厂为主要合作对象，配合台湾半导体代工业之竞争优势，生产高品质中价位之产品。（二）、价格策略本公司的产品大都定价在国际知名品牌与台湾品牌之间，并采弹性价格策略 （三）、行销通路本公司目前的产品已行销全球二十余国，并在十八个国家或地区有二十几家 经销商代理销售本公司的产品。（四）、售彳麦服务本公司除定期对全球代理经销商施行技术教育训练以加强经销商的售彳麦服务 能力外，同时对有需要的终端用户也会适时派遣技术人员协助客户解决问题， 以达客户满意之目标。（五）、推

23、广企划在新产品将要正式推出市场时，本公司都会拟定全球推广计划，派员至世界 各地介绍本公司的新产品，同时对代理商执行售前教育训练；针对已量产的 产品，则与各地经销代理商拟定共同推广计划，持续推广本公司产品。（六）、贷款策略为了降低资金成本及营运风险，*的贷款策略采保守方式，国内外客户的平均放款期间为出货彳麦三十天，或采事先T/T付款或收L/C方式处理。二、生产策略（一）、生产计划主要的生产工作均委外处理，其中前段晶圆制造部分主要委托台湾专业晶圆 代工厂台积电与联华电子帮忙制造，彳麦段封装测试部份则主要外包给台湾的 专业测试厂与封装场如京元电子、日月光、矽品与环真等公司；本公司依据 业务单位每六个月的销售计划及存货政策，配合不同制程需求及个别公司的策略，安排外包生产计划。（二）、存货政策制程阶段前段晶圆制造Wafer半成品彳麦段封装测试IC成品生产时间安全库存量IC制造一般分为前段晶圆制