天津市物流企业调查报告

1、天津市物流企业调查报告摘要：随着市场竞争的不断加剧，物流已成为各企业建立其竞争优势的“第三利润源泉”，所以企业开始意识到物流的重要性。物流人才的需求呈明显的上升趋势，作为港口城市的天津，物流企业的发展前景越来越受到人们的关注。本文在对天津市物流企业的基本运营情况调查的基础上，分析了天津市物流企业的主营业务及覆盖范围、人力资源状况、财务状况，并做出相关数据统计；结合物流企业的物流设施与技术状况、物流企业的经营环境，做出物流企业发展前景预测。提出了天津市物流业的经济总量、基础设施、市场主体、市场环境对国民经济发展的作用越来越明显，并指出物流企业发展存在的不足之处。关键词：物流企业；天津；物流发展T

2、ianjin Physical distribution Enterprise report of investigation Abstract: Along with market competition's unceasing aggravating, the physical distribution has become various enterprises to establish its competitive advantage “the third profit fountainhead”, therefore the enterprise starts to rea

3、lize the physical distribution the importance. The physical distribution talented person's demand assumes the obvious trend of escalation, takes the port city Tianjin, the physical distribution enterprise's prospects for development receives people's attention more and more. This article

4、 to the Tianjin Physical distribution Enterprise's basic operation situation investigation's foundation, has analyzed the Tianjin Physical distribution Enterprise's main business service and the coverage area, the human resources condition, the financial situation, and makes the correlat

5、ion data statistics; The union physical distribution enterprise's physical distribution facility and the technical position, the physical distribution enterprise's condition of business, makes the physical distribution enterprise development prospect forecast. Proposed the Tianjin logistics&

6、#39;s economic output, the infrastructure, the market main body, the market environment are getting more and more obvious to the national economy development's function, and points out the physical distribution enterprise development existence the deficiency. key word: Physical distribution ente

7、rprise; Tianjin; Physical distribution development;目 录1调查组织与实施44452物流企业的服务对象与经营业务 62.1物流企业的主要客户群 62.2物流企业的主营业务 82.3物流企业业务辐射范围 83物流企业的人力资源情况113.1物流企业目前需要的物流人才 113.2吸引中层以上管理人员进入物流企业的主要因素 113.3现阶段企业人才培训的方式 123.4物流企业员工的薪酬水平 124物流企业的物流设施设备与技术状况154.1物流企业自有车辆情况 154.2物流企业仓库情况 154.3物流企业信息化情况 165物流企业的财务状况205.

8、1物流企业目标资本结构 205.2物流企业的负债融资能力 205.3物流企业的资本成本和投资 216物流企业的经营环境 256.1企业认为地方政府需要加强的工作 256.2目前我国物流标准化工作需要改进的方面 256.3影响企业业务拓展的主要内部因素 256.4制约企业发展的主要外部因素 266.5物流企业间的合作形式 277物流企业发展前景预测297.1外资物流企业对本土物流企业产生的冲击 297.2企业未来努力的总体方向 297.3企业计划进一步拓展的增值服务 307.4物流企业未来投资方向 317.5企业对于与客户建立的战略联盟关系的预测 31附件34参考文献38致 谢391调查组织与实

9、施调查目的与调查对象：目的：物流业正处于蓬勃发展的时期，物流业已经成为我国第三产业新的“经济增长点”，越来越受到人们的关注。其中，现代物流配送、连锁经营成为外商拓宽在华投资领域的手段和新的投资热点。与此同时，物流市场也形成了一些热点趋势。物流之所以会形成热点，第一是经济结构调整的需要；第二是流通方式创新的需要；第三是经济全球化发展的需要。为了了解和把握天津市现代物流市场的最新动态和发展趋势，掌握天津市物流供需状况及物流环境，主要针对涉及综合物流、仓储、运输、船代、货代等类型的企业，其中包括国有企业、股份企业、私营企业和中外合资/合作企业进行调查。对象：首先在天津范围内选择了如下30家物流企业：

10、天津鑫吉泰物流、天津市新日达物流公司、天津超利达物流公司、天津高升物流公司、天津丰源物流公司、天津市云腾物流、天津世纪宇傲物流公司、天津东和物流公司、天津市金干线物流、天津市永和物流、天津市华鑫通物流、天津全程物流配送、天津中发物流、天津万士隆国际物流、天津凯特物流、天津市林泽物流、天津市海瀛物流、天津振华物流集团、天津市百顺物流(集团)、天津市德利得物流、天津宝运物流股份、天津市超宇物流、天津天保国际物流集团、天津市东升物流公司、天津华通物流、天津大宇物流、天津聚隆达物流、天津龙润物流、天津环世国际物流、天津正泰物流，主要针对以下几个大的方面对这30家物流企业进行简单的调查：1、物流企业的服

11、务对象与经营业务2、物流企业的人类资源状况3、物流企业的物流设施设备与技术状况4、物流企业的财务状况5、物流企业的经营环境6、物流企业发展前景预测。最终通过这六个方面分析掌握天津市物流市场基本运作情况。为了保持调查的可比性，本次对物流企业的调查与分析将2006年和2007年的统计数据进行对比分析，以便了解物流企业相关调查项目的变化情况。调查方法与路径：市场调查的方法分为观察法和问卷法两大种。观察法是指通过直接观察取得第一手资料的调查方法。市场调查人员直接到商店、订货会、展销会、消费者比较集中的场所，借助于照相机、录音机或直接用笔录的方式，身临其境的进行观察记录，从而获得重要的市场信息资源。观察

12、法的优点是可以客观的收集资料，可以集中的了解问题。不足之处在于许多问题观察不到，如被调查者的兴趣、偏好、心理感受、购买动机、态度、看法等。问卷法是通过设计问卷的方式向被调查者了解市场情况的一种方法。按照问卷发放的途径不同，可分为当面调查、通讯调查、 调查、留置调查四种。当面调查，即亲自登门调查，按事先设计好的问卷，有顺序的依次发问，让被调查者回答。通讯调查，是将调查表或问卷邮寄给被调查者，由被调查者填妥后寄还的一种调查方法，这种调查的缺点是：问卷的回收率低。 调查是指按照事先设计好的问卷，通过 向被调查者询问或征求意见的一种调查方法，其优点是取得信息快，节省时间，回收率较高；其缺点是询问时间不

13、能太长。留置调查，调查人员将问卷或调查表当面交给被调查者，由被调查者事后自行填写，再由调查人约定时间收回的一种调查方法。这种调查方法可以留给被调查人员充分的独立思考时间，可避免受调查人员倾向性意见的影响，从而减少误差，提高调查质量。因此我们分析了各种调查方法的利弊，决定采用问卷调查的方法。 调查组织与分工：本报告全面分析了我国物流行业的投资、营运和管理状况，对我国物流行业的发展趋势进行了分析。采用了丰富的数据，其中包括行业统计数据和市场调研数据，尽力在准确、丰富、权威数据基础之上的分析报告具有绝对的权威性。此次问卷调查共发放200份回收问卷143份，回收率为71%。其中问卷1回收75份，有效问

14、卷70份；问卷2回收68份，有效问卷60份。首先，我们到选中的企业中考察企业的基本经营情况，发放了问卷，在回收问卷后进行整理汇总，最后得出结论。由王丽进行问卷设计，杨玉娟进行问卷发放收回，武淑静通过网络搜集材料对30家物流企业进行数据收集，由赵雨进行总的调查方案设计。最后通过翻阅相关书籍及利用网络对问卷进行剔除无效问卷、汇总、整理，计算问卷各选项打分均值和标准差，并将均值从大到小排序，以便找出各选项的重要性程度；计算标准差了解不要同的被调查者对于某选项的差异程度，得出需要的相关数据，形成此次调查报告。2物流企业的服务对象与经营业务主要从物流企业的主要客户群、主要的经营业务及其辐射范围三个方面进

15、行调查分析。2.1物流企业的主要客户群物流企业的主要客户群分析可以反映物流企业服务对象的基本情况，主要包括主要客户群所属类别、物流企业客户的企业性质、物流企业与主要客户的关系、新增客户群四个方面的分析。2.1.1主要客户群所属行业类别图1物流企业主要客户的行业类别分布(有多选)从图1可以看出,天津市物流企业主要客户群所属的行业较为广泛,几乎涉及到国民经济中所有的消费和生产领域,这说明天津市物流企业服务对象的范围非常大。在物流企业的客户群所属的行业中，占比例较高的分别是工业制造业、消费品生产和销售、建材业、煤炭经销业。2.1.2物流企业客户的企业性质图2物流企业主要客户的所有制类别（有多选）从图

16、2可以看出，物流企业的客户比例较高的依次是中外合资/合作企业、国有企业、股份企业、外商独资企业、私营企业，其比例分别达到80.4%、76.1%、71.7%、65.2%、54.3%；事业单位及其他所占比例较小。这说明天津市物流器乐客户群中包含各种企事业所有制类型，呈现出多元化的所有制结构，并且中外合资/合作企业所占的比例已经超越了国有企业的比例，成为物流企业的最主要的客户群。2.1.3新增客户的企业性质对新增客户的企业性质调查，反映在物流公司的所有新增客户中，各种所有制企业所占比例情况。表1新增客户的企业性质（有多选）类别比例（%）国有企业15股份企业40外商独资企业40中外合资/合作企业60私

17、营企业55事业单位5其他5表1显示，物流企业新增的客户企业中，中外合资/合作企业增加最多，其次是私营企业，然后是外商独资企业和股份企业，国有企业增加比例较小。物流企业与主要客户的关系表2物流企业与主要客户的关系（有多选）类别比例（%）签订合同战略联盟客户持有本公司股份互相持股其他从表2可以看出，签订合同关系比例达到90%以上，说明物流企业与主要客户的关系主要是通过签订合同而建立起来的。其次是战略联盟关系，说明相当一部分的物流企业与主要客户之间建立了紧密的战略联盟关系，也有少数的物流企业与客户通过“客户持有本公司股份”、相互持股“建立合作关系。表3企业与主要客户签署合同的期限（有多选）类别比例（

18、%）临时合同半年合同年度合同长期合同从表3可以看出，物流企业在与客户签署的合同中，年度合同所占的比列最高，临时合同和半年合同所占的比例较小，说物流企业与客户更倾向于建立和维持中长期合作关系。2.2物流企业的主营业务通过对物流企业所从事的各项具体业务的调查与分析，反映出物流企业为客户提供物流服务的功能情况。图3物流企业主营业务情况的统计（有多选）从图3可以看出，物流企业从事运输与装卸、仓储业务的企业占有较高的比例，说明目前的物流企业主营业务中，传统物流所占的比例较高；体现现代物流特点的物流业务如配送、信息系统管理、物流咨询与系统设计等所占的比例偏低。2.3物流企业业务辐射范围 通过对物流企业服务

19、的辐射范围的调查，了解物流企业经营业务运作的水平与为企业提供服务的能力。主要从物流企业业务的地域辐射范围、物流企业业务网点分布以及网点选择影响因素的重要性分析。2.3.1物流企业业务的地域辐射范围图4物流企业业务辐射范围（有多选）从图4可以看出，业务范围覆盖全国的物流企业占有比例最高，其次是服务本市及周边地区的物流企业，这说名物流企业业务辐射范围较广，辐射能力较强，同时从跨国境的物流企业所占比例来看，表明随着天津国际贸易与物流的发展，物流企业从事国际物流服务的能力在增强。物流企业业务网点分布图5物流企业业务网点（或分支机构、代理机构）覆盖城市数量从图5可以看出，拥有20个以上网点的企业比例较高

20、，为39.8%，拥有16-20个网点的企业比例为15%，说明58.4%的企业具有较高的物流网络覆盖率。有15个网点以下的企业占45.2%，其网络覆盖率较低。2.3.2物流企业业务网点选址主要影响因素的重要性物流企业业务网点选址受多种因素的影响，包括市场需求潜力、物流发展政策、经济发展水平、物流基础设施情况以及物流配套服务情况等等。表4物流企业业务网点选址主要影响因素的重要性序号内容均值标准差1市场需求潜力2物流发展政策3经济发展水平4物流基础设施5物流配套服务水平6劳动力成本与素质从表4可以看出，表中6个方面的因素的均值都在3.35以上，说明这些因素对于物流企业业务网点选址的重要性都比较大，其

21、中市场需求潜力因素最重要。另外，这些因素的均值标准差都比较大，说明企业对这些因素重要性认识差距相对较大。以上是对物流企业的服务对象与经营业务的调查分析，主要了解到了物流企业的主要客户的所属行业比例较高的是工业制造业、消费品生产和销售、建材业、煤炭经销业；中外合资/合作企业已经成为物流企业的最主要客户群且大部分企业侧重于通过签定合同建立关系，并维持中长期合作关系。另外随着天津市以及滨海新区的开发开放，加工制造业以及对外贸易发展迅速，运输与装卸、仓储业务仍然在物流业中占有重要的地位，但是从体现现代物流特点的物流业务所占的比例来看，从事单一的运输与装卸业务的企业也逐步向配送、库存管理、信息系统管理、

22、物流咨询与系统规划等业务延伸。天津的物流企业的服务功能在传统业务的基础上，已经逐步向现代化多功能方向发展。且市场需求潜力对物流企业业务网点选址的影响最为重要。3物流企业的人力资源状况通过对物流企业人力资源状况的调查，反映物流企业的竞争势力和企业成长的潜在能力。主要从物流企业目前需要的物流人才、吸引中层以上管理人员进入物流企业的主要因素、现阶段企业人才培训的方式、物流企业员工的薪酬水平四个方面进行调查分析。3.1物流企业目前需要的物流人才图6物流企业需要的物流人才（有多选）从图6可以看出，综合性物流管理人才和国际物流人才是物流企业最需要的物流人才；然后依次是物流信息管理人才、库存管理人才，这说明

23、随着天津市物流业的迅速发展和整体水平的提高，以及天津市对外开放步伐的加快和对外贸易的迅速增长，物流企业普遍对于综合性管理人才和国际物流业务管理人才的需求较为紧迫。3.2吸引中层以上管理人员进入物流企业的主要因素物流企业能否吸引中层以上管理人员进入物流企业，会受到如领导者素质与诚信、企业规模与形象、职业发展机会与空间、收入分配与职务晋升的公平性等因素的影响。表5物流企业吸引中层以上管理人员的主要因素及其重要性序号主要因素均值标准差1领导者的素质与诚信程度2企业规模与形象3职业发展机会与空间4收入分配与职务晋升公平性5收入及福利水平6人际关系与组织氛围7工作的物质环境与条件从表5中可以看出,表中的

24、7个主要因素的均值都在3.6以上，这说明这7个因素对于中层以上管理人员进入物流企业的影响的重要性都很大，都是影响这些人员进入物流企业的重要因素。另外，各个因素的均值标准差都较大，说明企业对于这些因素影响的重要性看法不太一致。3.3现阶段企业人才培训的方式表6现阶段物流企业培训人才的方式（有多选）类别比例（%）鼓励和资助员工进行专业深造企业内部定期组织培训84.4.委托高校组织短训班组织参加社会机构认证培训与考试其他从表6中可以看出，较多的物流企业倾向于企业内部定期组织培训、鼓励或资助员工进行专业深造、组织参加社会机构认证培训与考试三种方式。从企业鼓励或资助员工进行专业深造的比例看，较多的企业更

25、加重视投入一定的资金资助员工深造，以提高员工的专业素质。3.4物流企业员工的薪酬水平这里主要对中层以上管理人员的平均薪酬（年收入）、物流企业基层员工的平均薪酬（年收入）进行调查分析。3.4.1中层以上管理人员的平均薪酬（年收入）图7企业中层以上管理人员的年平均薪酬从图7可以看出平均年薪在30000-42000元的人员比例相对较高，其次是42000-54000元的人员。图8天津市与全国无六企业中层以上管理人员的年平均薪酬从图8可以看出，天津市物流企业中层以上管理人员的年平均薪酬要高于全国平均水平，这说明天津市物流企业中层以上管理人员具有较高的年平均薪酬。3.4.2物流企业基层员工的平均薪酬（年收

26、入）图9企业基层员工的平均薪酬从图9可以看出，年薪在16000-26000元之间的员工比例最高，其次是26000-36000元，而36000元以上的员工仅有11.6%，这说明基层员工与中层员工的薪酬差距较大。图10天津市和全国物流企业基层员工的平均薪酬从图10可以看出，天津市薪酬在16000-26000元之间的员工比例最高，高出全国2.8个百分点，而全国薪酬在6000-16000元之间的员工比例最高，这说明天津市物流企业基层员工的平均薪酬比全国的要稍高一些。通过对物流企业人力资源状况的调查分析，主要了解到物流企业现在对综合性管理人才和国际物流业务管理人才需求的紧迫；物流企业吸引中层以上管理人员

27、的主要因素及其重要性；另外，越来越多的企业重视投入资金自资助员工深造；天津市物流企业工作人员的平均年薪比全国要稍高一些，这也是未来天津物流企业吸引人才的一个重要因素。4物流企业的物流设施设备与技术状况这部分调查的目的是通过对物流企业物流设备与技术水平状况的调查与分析，了解天津市物流企业整体规模、技术水平与服务能力。2007年调查内容与2006年基本一致，仍然围绕物流企业自有车辆情况、仓库情况、物流信息化情况等几个方面进行调查与分析，只是对物流企业自有车辆和仓库情况方面的具体内容做了调整。4.1物流企业自有车辆情况此问题的调查没有再对企业拥有车辆的种类进行详细调查，而是从总的数量上以及营运车辆利

28、用率上进行调查和分析，目的在于从总体上了解物流企业运营车辆的规模及利用率情况。4 物流企业拥有生产或经营性车辆情况物流企业拥有生产或经营性车辆数量的调查统计结果如图所示。 图11 物流企业拥有生产或经营性车辆情况图11中显示，自有车辆在100辆以内的物流企业占比例最高，达到52.2%；在100辆至200辆之间的企业有20.2%；自有车辆200辆以上的企业占27.6% 。这说明天津市大部分物流企业自有车辆都在100辆以下，总体来说企业运输车辆的规模较小。物流企业营运车辆利用率 物流企业营运车辆利用率调查统计结果如表7所示。从表中可以看出，从2004年至2007年，利用率在90%以上的选项中，企业

29、营运车辆的比例是不断上升的，到2007年已经达到了58.5%；在利用率90%以下的四个选项中，企业营运车辆的比例基本上是下降的；利用率70%以下的企业比例很小，只有14.0%,说明企业营运车辆的利用率从整体上来说有了很大的提高。表7物流企业营运车辆利用率比较利用率30%以下3050%5070%7090%90%以上小计2005年（%）1002006年（%）1002007年（%）0100物流企业仓库情况物流企业自有仓库情况的调查内容删去了2006年关于企业仓库种类的调查，只保留了仓库利用率的调查内容，旨在重点了解物流企业对于仓库设施的利用效率。表8显示2006年和2007年物流企业自有仓库利用率的

30、调查统计结果表8物流企业自有仓库利用率情况利用率30%以下3050%5070%7090%90%以上小计2005年（%）1002006年（%）1002007年（%）100物流企业信息化情况通过物流信息化情况的调查和分析，可以了解物流企业的现代技术水平和为客户提供服务的能力。这次调查包括四项内容，即物流企业信息网络情况、企业物流信息系统的模块构成、物流企业采用现代物流技术情况和推广RFID技术的主要困难。4.物流企业信息网络情况分析图12表示客户能否访问物流企业信息网络的情况调查结果。图中显示，客户能够访问物流企业网络的比例为42.6%，一年内能够做到这一点的物流企业占40.5%，近几年无法实现的

31、企业占16.9 %,这说明大约有83.1%的企业信息网络短期内能够满足客户信息服务需求，有少部分的物流企业信息化水平较低，短期内难以满足客户信息服务需求。图12 目前可户能否访问物流企业网络情况图13表示2006年与2007年客户访问物流企业信息网络情况的统计结果。从图中可以看出，2007年短期内企业信息网络能够满足客户需要的企业比例增大，而短期内不能满足客户需要的企业比例下降，说明企业的整体信息化水平得到提高。图 13 2006年与2007年客户访问物流企业信息网络情况4.3.2企业物流信息系统的模块构成 该问题调查选项作了修改，将2006年的一体化服务管理选项调整为财务管理选项。物流企业信

32、息系统模块调查结果如图14所示。 图14 物流企业信息系统模块（有多选）图14显示，采用财务管理模块企业比例最高，达到88.4%，采用运输管理、仓库管理和配送管理模块的企业比例也较高，分别达到了77.8% 、68.4%、和56.5%。图15表示2006年和2007年物流企业信息系统业务模块构成情况。从图中可以看出，2007年使用各种模块的企业比例都有所上升，说明企业信息化管理方面有了很大的进展。 图15 2006年和2007年物流企业信息系统业务模块构成（有多选）4.3.3物流企业采用现代物流技术情况物流企业采用物流技术的调查结果如图16所示。从图中可以看出，物流企业采用GPS（全球定位系统）

33、、EDI（电子数据交换系统）和条码技术的比例较高，分别为54.1%、51.4和32.4%。而采用EOS（电子自动订货系统）、RFID（射频识别）、ASS（自动分拣系统）等技术的企业所占比例较小。 图 16 物流企业采用现代物流技术的情况（有多选）图17表示2006年与2007年物流企业采用现代物流家属统计结果。从统计结果中可以看出，采用EDI和条形码技术的企业增加较多，分别增加了18.1和7.3个百分点。从整体上看，采用现代技术的企业比例在增加，但物流企业利用现代物流技术的整体水平还相对偏低。图 17 2006年和2007年物流企业采用现代物流技术的情况（有多选）4. 目前推广RFID技术的主

34、要困难从调研结果来看，企业使用RFID技术的比例很低，这主要是受多方面的因素的影响。这些因素的调查统计结果如图18所示。图 18 目前推广RFID技术的主要困难(有多选)图18显示，在所有目前推广RFID技术的主要因素中，成本过高和技术上不完全成熟两项因素占有较高比例，分别为74.4%和71.8%，其他因素所占因素相对较低。这说明成本过高和技术尚不完全成熟是目前推广这项技术的最主要障碍。5物流企业的财务状况为了使物流企业财务状况的调查能够多的反映物流企业的实际状况，本年度的问卷对该部分的内容进行较大的修改，删去了2006年调查的部分内容，重新设置了“企业目标资本结构”、“企业负债融资能力”、“

35、企业资本成本和投资”三个方面的调查。物流企业目标资本结构对物流企业是否有目标资本结构和企业目标资本结构的资产负债率的调查，都是本次调查新增问题，其目的在于反映物流企业的资本结构情况，并进而了解企业财务状况。图19和表9表示物流企业是否有目标资本结构和企业目标资本结构的资产负债的调查结果。图 19 企业是否有目标资本结构表9企业资产负债率25%及以下26%-50%51%-75%76%以上资产负债率（选择比例）26.1%45.4%22.8%5.7%从图19中可以看出，设定目标资本结构的企业比例占36.6%，而没有目标资本结构的企业比例为58.4%。从表9中可以看出，设定企业目标资本结构的企业中，资

36、产负债率在50%以下的物流企业比例占71.5%,说明物流企业自有资金在目标资本构成中占有很大比重。其原因可能有两点：一是由于企业经营理念而不愿过多负债；二是物流企业特别是中小型企业融资较为困难，致使企业目标资本结构中融资资本比例过低。物流企业的负债融资能力通过对企业负债融资能力的调查，了解物流企业融资能力的情况，该项调查主要从物流企业使用的各种负债融资工具的频繁程度以及物流企业确定负债的主要因素来进行调查分析。物流企业使用各种负债融资工具的频繁程度表10表示物流企业使用各种负债融资工具的频繁程度的调查结果。从表中可以看出，各种负债融资工具的频繁程度的均值较低，说明物流企业使用这些融资工具的频繁

37、程度普遍不高；物流企业使用负债融资工具最频繁的是银行贷款（短期），其次是长期贷款（5年以上），再次是应付及其他应付款项，这说明物流企业融资工具太少，资产负债能力不强。从表中可以看出，各选项均植标准差较大，说明企业对使用各种负债融资工具的频繁程度的认识并不太一致。表 10 企业使用各种负债融资工具的频繁程度序号内容均值标准差1银行贷款：短期（1年以内）2长期（5年以上）3应付几其他应付款项4财政支持（如国债贴息贷款等）5公司债券（包括可转债）6中期（1-5年）7企业融资租赁8其他5.2.2物流企业确定负债的主要因素表11表示企业确定负债时考虑因素的重要性程度的调查结果。从表中可以看出，表中大部分

38、因素的均值都在3.00以上，说明这些因素对于企业确定负债的影响是比较大的。在表中所有因素中，物流企业在确定负债时考虑的重要因素是债务的成本与费用，其次是保持目标资本结构，然后依次是负债压力、财务风险、财务的税蔽作用等。由于各项评分的标准差较大，因此企业对负债时要考虑因素的认识不太一致。表 11 企业确定负债时考虑因素的重要性程度排序序号内容均值标准差1债务的成本与费用2保持目标资本结构3负债压力，促使公司高管努力工作4财务风险5债务的税蔽（避税）作用6提高净资产收益率7控制负债数额，保持再融资能力8其他物流企业的资本成本和投资为了了解物流企业对于筹集和使用资金代价的态度以及投资决策的情况，本次

39、调查新增了企业的资本成本、企业投资时考虑的因素、企业对投资项目的现金流量预测及方法以及企业对投资项目进行非财务分析时的考虑因素等调查内容。企业的资本成本此项调查主要是了解企业在融资时是否估算过企业自身的资本成本。图20表示的是具体调查结果。从图中可以看出，有76.3%的物流企业会对企业的资本成本进行估计，有21.1%的企业没有进行资本成本估价。图20对本企业的资本成本的估计企业投资时考虑的因素 该问题调查目的是为了了解物流企业投资时考虑的因素及其影响程度。具体调查结果如表12所示。表12企业进行投资时考虑的因素的重要性排序序号内容均值标准差1实施公司既定的发展战略2提高公司的总利润3增加股东财

40、富4充分利用企业闲置现金5提高管理者经营业绩6提高公司产品的市场份额7扩大公司的资产规模8其他从表12中可以看出，物流企业投资决策时排在前列的因素是，实施公司既定的发展战略、提高公司总利润，这两项因素均值都在4.5以上，所以显得特别重要，并且其均值标准差较小，说明企业的认识较为一致；其次是增加股东财富和充分利用企业闲置现金，其均值在4.0以上，也是比较重要的因素；再次是提高管理者经营业绩、提高公司产品的市场份额和扩大公司的资产规模，由于其评分达到3.5分以上，所以也是投资决策时应予以重视的因素。不过，后面这些因素的均值标准差较大，说明企业对此看法不太一致。企业对投资项目的现金流量预测及方法对项

41、目现金流量预测以及预测方法和工具的正确使用，将有利于投资正确决策。本次调查就此对企业进行了调查。图21和图22表示企业是否预测投资项目的现金流量和预测现金流量使用方法的调查结果。图21企业是否预测投资项目的现金流量图21显示，物流企业在进行投资决策时，有71.4%的企业预测投资项目的现金流量，但有28.6%的企业没有进行预测。图22预测现金流量的方法从图22可以看出，在进行投资项目现金流量的企业中，采用最多的是定量预测方法,其比例为48.3%;其次是聘请专家或咨询机构估算，其比例为37.9%；采用主观估计进行投资决策的企业有17.5%。企业对投资项目进行非财务分析时考虑的因素该项调查着重了解物

42、流企业对投资项目的决策时考虑的一些非财务因素情况。表13表示物流企业考虑的一些非财务因素及其重要性的调查结果。从表中可以看出，所有因素按重要性排序依次为：企业战略目标、企业成长性、产品/服务质量和客户满意度的提升、业务流量和内部管理系统的改善、社会责任、技术领先以及员工满意度。从各因素均值标准差来看，除了企业战略目标选项的均值标准差较小之外，其他选项均值标准差较大，说明物流企业对这些因素的认识不太一致。表13企业对投资项目进行非财务分析时考虑的因素序号内容均值标准差1企业战略目标2企业成长性3产品/服务质量和客户满意度的提升4业务流程和内部管理系统的改善5企业的社会责任6技术领先7员工满意度6

43、物流企业的经营环境 这部分调查的主要目的是通过对物流企业外部环境和条件的调查与分析，了解当前物流企业所面，临的外部环境的整体情况，以便于政府和企业采取相应的对策。同时对“企业认为地方政府需要加强的工作”也进行了调查，这次调查分为五部分，分别为：企业认为地方政府需要加强的工作、目前我国物流标准化工作需要改进的方面、影响企业业务拓展的主要内部因素、制约企业发展的主要外部因素、物流企业间的合作形式。企业认为地方政府需要加强的工作表14表示企业认为地方政府需要加强的工作的调查结果。从表中可以看出，按照重要性排序，这些选项依次是规范市场、提高政府服务效率、政策法规体系建设、完善物流公共信息平台、加强物流

44、基础设施、推进物流标准化。由于这些选项均值都在4.2以上，说明对于企业来说显得特别重要，也就是说，政府在为物流企业创造一个良好的环境方面起着非常重要的作用。由于各个选项的均值标准差显得略高，说明企业对于各个选项的认识不太一致。表14 企业认为地方政府需要加强的工作序号1内容均值标准差1规范市场2提高政府服务效率3政策法规体系建设4完善物流公共信息平台5加强物流基础设施6推进物流标准化目前我国物流标准化工作需要该进的方面图23表示的是我国物流标准化工作急需改进的调查结果。图中显示，2007年物流企业较为重视的物流标准化的内容包括物流信息交换标准化、服务标准化、设施与技术装备标准化和作业流程标准化

45、等。图23物流标准化方面急需改进内容（有多选）影响企业业务拓展的主要内部因素影响企业业务拓展的主要内部因素的调查结果如图24所示。图中显示，影响企业业务拓展最主要的内部因素是运作成本高，其比例达到67.9%；其他主要的影响因素依次是信息化说平不高和资金不足（均为50.0%）、业务运作网络化水平（43.2%）和市场营销能力差（36.4%）。图24影响物流企业业务拓展的内部因素（有多选）图24表示从2006年道2007年影响物流企业业务拓展的内部因素统计结果。从图中可以可能拿出，运作成本高、信息化水平不高和资金不足一直是影响企业业务拓展的主要因素。制约企业发展的主要外部因素 该项调查对2006年的

46、作了一些调整，设置了政策法规体系建设、市场环境不规范、物流需求不足、物流公共信息平台欠发达、物流基础设施有待完善等5个选项。具体调查结果如图25所示。图25影响物流企业发展的外部因素（有多选）从图25中可以看出，多数企业认为市场环境不规范是制约自身发展的最主要的外部因素，其比例达到81.8%，因此政府要有效地促进物流业的健康发展，就必须首先建立和维护一个有序的市场秩序，以创造一个良好的外部市场环境。物流公共信息平台欠发达也被多数物流企业视为影响企业发展的重要因素，选中此项的企业比例为50.9%。选择政策法规体系建设和基础设施有待完善的企业比例分别为40.9%、36.4%，说明这两项也对企业发展

47、有重要影响。物流企业间的合作形式该项调查对2006年调查内容作了较大调整，设置了三个调查结果问题，即企业与同行企业是否存在合作、合作形式和合同期限，目的是更为了详细地了解物流企业之间竞争与合作的状况。三项调查结果如图26、表15和表16所示。图26 企业与同行业企业间的合作表15 企业与同行业企业间的合作形式类别选择比例2006年签订合同战略联盟参股其他表16物流企业与同行企业间签署合同的合同期限类别选择比例（%）2007年临时合同半年合同年度合同长期合同（一年以上）图26显示，63.9%的物流企业与同行业企业之间不存在合作，只有36.1%的企业与其同行业之间存在合作，说明物流行业内部企业之间

48、合作较少。表1-16说明，在进行合作的物流企业之间，签订合同是物流企业之间主要合作形式，选择此选项的企业比例占71.1%；战略联盟选项也是物流企业合作的一种形式，其比例为42.2%；选择参股的合作形式的企业比例较低，仅为17.8%。在利用合同进行合作的物流企业中，选择年度合同的企业比例较高，达到了76.2%，即企业以年度合同最主要的合同形式；选择临时合同形式的企业比例有38.1%。选择长期合同形式的企业有23.8%，选择半年合同的企业比例相对较少。根据以上调查结果，表明在物流企业的经营环境方面还存在着很多问题。政府需要加强的工作有规范市场、提高政府服务效率、政策法规体系建设、推进物流标准化，物

49、流标准化方面对物流信息交换标准化、服务标准化、作业流程标准化等要求更高了。7物流企业发展前景预测面对天津市物流企业的现状我们做了天津市物流企业发展前景预测的问卷调查。本次物流企业前景预测的相关调查具体包括外资物流企业对本土物流企业产生的冲击、企业未来努力的总体方向、企业计划进一步拓展的增值服务、物流企业的投资方向、企业对于与客户建立的战略联盟关系的预期等内容。调查设有五个等级，其中，一等级非常重要，二等级比较重要，三等级重要性一般，四等级不重要，五等级非常不重要。在进行统计时，计算各项打分的均值和标准差，并将均值从小到大排列，以便找各个选项的重要程度；计算标准差，主要是为了了解不同的被调查者对

50、于某选项打分的差异程度，即了解他们对于某选项的认识是否一致，标准差小，说明他们的认识相对一致，否则不一致。具体调查分析所得结果如下：外资物流企业对本土物流企业的冲击该项调查目的在于了解2007年外资物流企业进入中国物流市场以后，天津市物流企业对于外资物流冲击本土物流企业的认识。具体调查结果如图27图27外资物流企业对本土物流企业产生的冲击（有多选）图27显示，在外资物流企业进入中国后可能对本土物流企业造成的冲击中，市场竞争格局发生变化、物流人才遭掠夺和市场竞争手段发生变化是企业担忧的主要因素，其中所占比例分别为77.8%、64.4%、和62.2%。这说明物流企业很关注外资物流企业可能带来的市场

51、竞争环境的剧烈变化以及人才的流失。企业未来努力的总体方向本项调查通过分析物流企业对其自身发展方向的认识了解未来物流企业的发展方向，如表17所示。表17企业未来努力的总体方向(有多选)类别2007年2006年降低运作成本85.20%73.81%加强市场营销81.10%64.29%增加服务项目60.00%69.05%提高信息化水平75.60%78.57%提高客户响应速度31.10%35.71%降低货损率15.60%16.67%降低服务差错率31.10%19.05%优化业务运作网络46.70%40.48%满足客户临时需求22.20%30.95%提高员工素质66.70%66.67%与核心客户及供货商建

52、立更紧密地合作关系71.10%61.90%与国内外物流企业建立联盟及合并31.10%28.57%其它0.00%0.00%从表17中可以看出，降低运作成本、加强市场营销、提高信息化水平是物流企业未来最主要的努力方向，选择这三项的物流企业比例分别是：85.2%、81.1%和75.6%，都超过了75%。与核心客户机供货商建立更紧密地合作关系、提高员工素质，增加服务项目三个选项所占的比例都在60%以上。企业计划进一步拓展的增值服务此项调查旨在了解物流企业未来希望提供的增值服务项目情况。图28显示了此次调查的统计结果。图28物流企业计划进一步拓展的增值服务从图28中可以看出，选择“物流一体化服务”的企业比例达到了75.0%，这说明该选项对于提高企业的物流服务水平的重要作用。其它选项比例较高的“咨询及信息服务”、“物流方案策划”，比例分别是48.6%、44.1%。图29 2006年和2007年物流企业计划进一步拓展的增值服务（有多选）图29表示2006-2007年物流企业计划进一步拓展的增值服务的调查结果。表中显示“物流一体化服务”在两年的调查结果中变化并不大，并且比例值都是最大的，说明大