联保网会员中心使用手册

1、联保网会员中心使用手册联保网会员中心，是为各职级会员提供查询、统计、自助缴费、销售管理等功能的后台管理系统。该系统自助注册使用，任何使用本网站的人员均可注册，注册地址：会员中心介绍左侧红色框内是会员中心功能菜单显示，其中蓝色背景的文字如【卡单管理】、【查询统计】等，是功能分组菜单，点击功能分组菜单，打开该分组之下的功能菜单，选中的功能菜单背景显示为白色：如图【卡单分类列表】已经被选中。数据安全说明：为了保证业务数据的安全性，确保会员只能查询自己的业务，该系统做了安全设计。只有同时满足以下两条者，才能查询到数据：1.激活会员卡时留存的经办人姓名与会员姓名一致；2.激活会员卡时留存的经办人电话与会

2、员的三个电话中的任意一个相同；会员卡激活时留存的经办人姓名或电话任意一项与会员信息不附的数据，都会被系统自动过滤掉，因此，您查询出来的数据有可能少于您实际的业务数据量。功能目录，快速查询请点击目录141.卡单分类列表2.会员自助缴费3.延长有效期4.会员卡核销5.更新业务电话6.每日激活查询7.会员激活统计8.卡单状态查询9.到期续保查询10.查询客户信息11.客户购买记录12.卡单销售登记13.设定销售价格14.代理商缴费15.查进销价有效期16.业务员激活统计17.业务员购卡统计18.批量核销卡单19.充值/提现20.充值记录21.消费记录22.提现记录23.支付密码24.申请快递费25.

3、基本信息26.联系电话27.邮寄地址28.登录密码卡单分类列表上图是菜单【卡单分类列表】选中时显示的页面，右侧为会员卡的展示区域，方便会员查找不能类型的会员卡。上图右侧红色方框内，如【新上市】、【成人意外】、【成人医疗】等，是会员卡分类标签，被选中的标签背景变为白色字体变为红色。当鼠标悬停在标签之上时（手机打开会员中心时需要点击标签），即为选中状态，对应的会员卡会在下面显示出来。用鼠标点击会员卡图片，打开该会员卡的详细介绍页面。会员自助缴费【会员自助缴费】菜单是会员给卡单缴费的入口，使用时注意以下几点：1.普通会员给会员卡缴费使用该功能； 2.代理商会员给其他代理商代理的会员卡缴费使用该功能（

4、代理商会员给自己代理的卡单缴费建议使用【代理商会员】->【代理商缴费】）；3.本功能可以同时给多张会员卡缴费（需是连续卡号），【起始卡号】填写最第一个卡号，【结束卡号】填写最后一个卡号；如果只给一张会员卡缴费，则【起始卡号】和【结束卡号】填写同一个卡号；4.点击【下一步】，如果提示“有*张卡未设置销售价格，请联系代理商”，则是代理商在销售卡单的时候未设定卡单价格，请联系你的代理商处理；点击【下一步】之后，打开页面如上图，显示您需要缴费的金额。在这里请选择您的付款方式，可以使用【支付宝】、【微信支付】和【余额支付】。选择【支付宝】或【微信支付】后，点击【付款】按钮会显示一个二维码，请用支付

5、宝或微信扫码付款。选择【余额支付】时，需要输入【支付密码】，如下图：支付密码是为了会员账户安全增设的第二道密码，从会员账户扣款时使用该密码。为了账户安全，登录密码和支付密码请使用不同的密码。设置/修改支付密码请到【账户交易】->【支付密码】。注意事项：（1）选择【支付宝】付款的请用支付宝扫码，选择【微信支付】的请用微信扫码；（2）使用手机登录会员中心时，如果打算用微信付款，请通过联保网微信公众平台登录会员中心，选择微信付款后直接长按二维码即可付款；（3）使用手机登录会员中心时，如果打算用支付宝付款，请用手机浏览器登录会员中心，选择支付宝付款后，会自动出现登录支付宝账号的页面，登录后即可付

6、款。延长有效期延长卡单的激活有效期，每操作一次，会员卡激活有效期在原来的基础上延长一个月。有效期延长一个月，需要支付0.10元/张。注意：该功能可以一次延长多张会员卡的有效期，操作时请在【起始卡号】处输入要延长有效期的第一个卡号，【终止卡号】处输入需要延长有效期的最后一个卡号；如果只需延长一张卡的有效期，则【起始卡号】和【终止卡号】需要输入相同的卡号（即需要延长有效期会员卡的卡号）。【下一步】的操作同【会员自助缴费】中的相关步骤，参考请点击“转到下一步操作说明”。会员卡核销当会员卡停售后，会员卡才能核销。未缴费但已缴纳押金的会员卡会把押金退还至会员的账户余额；已经缴费的会员卡，会把缴纳的卡费和

7、押金一起退还到会员的账户余额；会员卡核销时，代理商已经分成的利润，会从代理商的会员账户余额中扣除，代理商余额不足的，会员卡不能核销，系统会提示代理商账户余额不足。这时，请联系代理商处理。变更业务电话变更业务电话，是把会员以前留存在系统里的联系电话全部变更为新号码（变更会员卡激活时留存的经办人电话）。不管会员激活会员卡的时间已经过去多长时间，只要按此功能操作，都能把联系电话变更为新号码，方便客户找到您最新的联系方式。注意事项：1.如果您的新号码不在可选列表范围内，请到【会员资料】->【联系电话】中点击【变更电话】添加。2.如果您的可选电话已经达到3个，且新号码并不在这3个号码之中，为了避免

8、变更电话丢失业务数据，请（1）先操作一次【变更业务电话】，把以前所有业务数据都变更为三个号码中的其中一个，然后（2）再到【会员资料】->【联系电话】中更新号码（注意：不能把刚才选中的号码更新掉，要更换另外两个号码），最后（3）再一次操作【变更业务电话】，把电话变更为刚才添加的新号码。每日激活查询该功能可以查询会员在任意指定日期激活的会员卡。查询时选择正确的【卡单类型】和日期，点击【选择日期】输入框，可以弹出日历选择框。查询后显示的数据包括：序号、持卡人、证件号、卡号、激活时间等，可以统计当日激活数量以及核对客户信息是否正确。会员激活统计查询会员在指定时间段内的激活数据，显示数据包括：序号

9、、激活时间、姓名、卡号及保险期间等。卡单状态查询卡单状态查询，可以查询多张会员卡的状态，该状态包括：卡单是否售出、是否缴费、是否激活、是否承保、可以激活的最后日期以及保险期间等。到期续保查询查询指定时间段内，会员卡到期的客户，方便会员查询到期客户，及时做出续保提醒。显示卡号、客户的姓名、电话、证件号、到期日期等。查询客户信息输入客户姓名（名称）、证件号、车牌号、电话中的任一项信息，即可查询客户的其他信息。客户购买记录：输入投保人证件号即可查询该客户在该会员名下的购买记录。（如下图）卡单销售登记卡单销售登记的作用有二：1.把卡单登记到不同的业务员名下，方便统计不同业务员的购买数量；2.把卡单的激

10、活有效期设置为三个月（从销售登记日算起）。设定销售价格该功能是设置会员卡卖给业务员的价格，价格设定后，业务员通过【卡单管理】->【会员自助缴费】缴费时，按设定的价格缴费；如果不设定该价格，通过【卡单管理】->【会员自助缴费】缴费时，提示“价格错误”。代理商缴费代理商通过此入口给会员卡缴费时，是按会员卡的代理价缴费。点击【下一步】之后的操作说明，请参阅“下一步说明”；说明：代理商通过此入口，只能为自己代理的会员卡缴费，为其他代理商代理的卡单缴费，需到【卡单管理】->【会员自助缴费】。查进销价有效期通过此功能，代理商会员可以查看指定号段卡单的进货价、销售价（代理商自己设定）、下级

11、代理、最晚激活日期和卡状态。代理商可以输入任意号段的卡单，但是查询时只显示代理商本人代理的会员卡，其他代理商代理的会员卡会自动过滤掉。业务员激活统计统计在指定时间段内，不同业务员激活的数量；按卡单种类和激活数量排序。业务员购卡统计统计指定业务员在指定时间段内购买会员卡的数量（只统计该代理商销售给该业务员的会员卡，其他代理商销售给该业务员的会员卡不在统计数量之内）。批量核销卡单代理商批量核销会员卡。1.只有已经停售的会员卡才能核销2.未缴费的会员卡把押金退还至代理商的会员账户；3.已经缴费且由代理商缴费的会员卡，把费用退还至代理商的会员账户；4.已经缴费且由普通会员（或其他代理商）缴费的会员卡，

12、把费用退还至缴费人的会员账户，代理商已经分成的利润，从代理会员账户余额中扣除。代理商账户余额不足的，不能核销。充值/提现：为会员账户充值，或从账户提取现金。（提现功能暂不可用，会员账户余额可以缴费）充值记录：默认显示最近20条充值记录；会员可以查询指定时间段内的充值记录；消费记录：默认显示最近20条消费记录；会员可以查询指定时间段内的消费记录；提现记录：该功能因暂不能提现操作，暂不可用。支付密码：设置或修改支付密码支付密码是使用会员账户中的余额进行支付时输入的安全密码，是为了会员账户资金的安全除登录密码外又增加的一道安全锁。初次设置支付密码时，【原支付密码】不用填写，填写完新支付密码后直接点击【修改密码】即可设置支付密码；以后修改支付密码时，必须填写【原支付密码】。申请快递费为了提升理赔服务质量，在没有公司理赔服务网点的地方，公司给予报销理赔资料的快递费。要求如下：1.必须是邮寄理赔资料的费用；2.邮寄人必须已经支付邮寄费（公司不接收到付的快递，给公司邮寄任何资料请您预先支付快递费）；3.按市场价格报销快递费用，省内非顺丰的快件按8元/件报销；跨省快件要求使用顺丰速递，按实际价格报销。基本信息：会员可以修改用户名，但不能与其他会员的用户名重复（系统会自动检测重