国际市场调研报告模板

1、国际市场调研报告模板钢材市场调研分析报告前言随着世界主要经济体持续复苏，外需有铁行业进出 口预测望保持一定的增长，出口有望继续快速增长。同时， 随着国内钢铁企业技术水平的不断提高，自给能力将不断提 高，钢材的进口仍将小幅下降。20112011 年中国钢材的进口量和出口量分别为 15901590 万吨和 59505950 万吨左右，同比分别增 长-%-%和左右。目前全球钢铁生产主要集中在日本、美国、欧盟、俄罗 斯、韩国等国家和地区。近十几年来，由于美国、欧盟和日 韩钢材需求强度减弱，其钢铁产量增长也随之放缓。而中国 在钢材需求持续旺盛的拉动下，钢铁产量大幅增长。进入 2121 世纪以来，我国钢铁

2、产量增长速度远远高于全球平均水平， 占全球的份额不断增加。这表明我国钢铁工业国际地位不断增强，国际竞争力不 断提高。20112011 年 1 13 3 月，我国共生产粗钢万吨，同比增长% % ;生产生铁 万吨， 同比增长% % ;生产钢材万吨， 同比增长 % %而 预计 20 x20 xx x年中国粗钢、生铁、钢材产量分别达到亿吨、亿 吨、亿吨左右。世界钢铁的生产主要分三大板块：亚洲板块，主要包括中国、日本、韩国、印度等国；欧 洲板块，主要包括俄罗斯、德国、乌克兰、意大利等国；美 洲板块，主要包括美国、巴西等国。世界钢铁的销售模式大体也可以分为三大类：日本模式、欧美模式、中国模式。(1) 日本

3、模式日本钢铁的生产与销售有四大特点：一是产量大、品种 多、质量好；二是集 中度高，新日铁、川崎制铁、住友金 属等大型钢铁企业的钢铁产量占日本钢铁总产量的 60%60%70%70% ;三是 大进大出”该国钢铁生产的原材料靠进口，而 产品有相当大一部分出口；四是钢铁企业以生产为主，商社 以销售为主，钢铁企业97%97%的产品都是通过商社来销售的。如最早由 9 9 个为川崎制铁服务的经销商联手成立的日本川铁商社，其销售的产品 80%80%为川崎制铁的产品， 其余为其它钢铁企 业的产品。 该商社下设 2323 个钢铁流通加工厂，经过加工过的钢材占其 销售量的60%60%以上。(2) 欧美模式欧美模式正

4、好与日韩模式相反，此种模式下的钢材销售 主要以钢铁企业为主。比如，德国钢铁企业 80%80%的产品是直销给用户的， 而余下的 20%20%交经销商（包括加工配送中心、 佣金代理商、进 出口商等）销售。在这种模式下，钢铁企业也从事钢铁的加工配送，如利伯库森钢材加工中心，隶属 蒂森钢铁联合公司，其年 加工能力为 3030 万吨，供应 800800 家 终端用户。（3 3）中国模式中国的钢材生产与销售特点是：产量大，销量大，产销 量均为世界第一；钢材生产所需的铁矿石大量靠进口；虽有一些大型钢铁企 业，但中小型钢铁企业的钢材产量在全国钢材总产量中占有很大比例； 钢铁生产 和流通企业数量众多，集中度都很

5、低。这些特点决定了钢铁流通模式即不能象欧美那样由钢铁企业主导，以直供为主；又不能象日韩那样，由销售商 （综合商社）来主导。调研目的：为促进我中国企业对外钢材的出口，增加我 国企业在国际市场上钢材出口的份额和占有率，为促进我国 经济的发展，同时增加我企业在钢材市场的竞争力。调研范围：国内外市场（小范围内）一、市场分析：20 xx20 xx 年，我国出口的主要钢材品种有：线材、热轧棒材、热轧中板、热轧普中厚宽钢带、镀锌板（带）、彩涂板（带）和无缝管，其中彩涂板（带）出口增幅最大，高达;热轧普中厚宽钢带出口量是几个品种中唯一出现下降的品种，降 幅高达% %，这主要是由于 20 xx20 xx 年热轧

6、普中厚宽钢带大幅进口 均价大幅上涨所至，均价涨幅高达% %。值得注意的是，20 xx20 xx年热轧普薄宽钢带出口高达万吨，而20 xx20 xx 年出口量仅万吨，同比下降% %。与此同时，线材、棒材等其它重点品种均呈现 量价齐升的态势。其中韩国、泰国、日本越南和马来西亚是我国线材的主 要出口市场，20 xx20 xx 年分别出口了万吨、万吨、万吨、万吨和 万吨，五者合计占总计线材出口量的% %。20 xx20 xx 年我国出口棒材前五位的目的地分别为韩国、香港、泰国、比利时和台湾。20 xx20 xx 年，我国向韩国出口中板万吨，同比增长 % %，占比;出口印度万吨，同比增长 % %， 占比

7、% %;出口新加坡万吨，同比增长% %，占比% % ;出口越南和阿联酋分别为万吨和万吨，同比分别增长和% %。从出口价格看，均出现 10%10%的上涨。20 xx20 xx 年，我国中厚宽钢带万吨，同比下降% %，这和出口价格上涨有一定关系。出口数量前五位的国家和地区分别为 韩国、越南、印度、台湾和泰国，其中向印度出口数量大幅 下降，降幅高达。20 xx20 xx 年，我国出口镀层板（带）万吨，排在前五位的国 家分别为韩国、比利时、泰国、意大利和巴西，出口量分别为万吨、万吨、万吨、万吨和万吨，20 xx20 xx 年，我国向韩国出口彩涂板（带）万吨，同比增长% % , 占比，提升个百分点；出口

8、俄罗斯万吨，增长 ，占比% %， 下降个百分点；出口新加坡万吨，同比增幅高达倍。20 xx20 xx 年，我国出口无缝管数量前五位的国家包括印度、 韩国、阿联酋、加拿大和印尼，出口量分别为万吨、万吨、 万吨、万吨和万吨，分别增长 、% %、% %、% %和% %。我国向上 述国家出口无缝管出现量价齐升的态势。20 xx20 xx 年无缝管出口总量大万吨，同比增长。东南亚各国增速强劲，成为拉动我国出口主要动力。表1 1 列出了 20 xx20 xx 年 1-21-2 月我国钢材出口地区的变动情况，可以发现两个月中排名前十的国家变化不大，其中有八个国家两 次均跻身前十，只是排名有细微的变化。韩国依

9、然稳坐我国 钢材出口的第一把交椅，月环比增加% % ;值得注意的是，台湾和香港增速迅猛，尤其是台湾省，由1 1 月份出口量排名第2222 位跃升至第 8 8 位，2 2 月份环比增速高达 。泰国、新加坡 等国家出口量增速也较为强劲，出口环比增加和。3 3 月份详细数据未出，但从历史数据来看，主要出口国家变化应该 不大。整体来看，东南亚各国仍是拉动我国钢材出口的主要 动力。表 1 1 20 xx20 xx 年 1-21-2 月我国钢材主要出口地二、我国钢材出口现状分析：改革开放 3030 年来，我国钢铁工业取得了举世瞩目的成 就。中国已是世界钢铁生产大国，钢产量连续多年居世界第 一，但产品质量和

10、技术含量与发达国家相比还存在着较大的 差距。中国钢铁产业在经历了几十年蓬勃快速发展的同时， 也隐藏着严重的产业结构矛盾问题，产业集中度低和产能布 局不合理是其中最为突出的两个问题。前者使得企业既无法 实现规模经济收益，也制约了自身的技术创新，实际上是限 制了国际竞争力的提升；而后者则导致了各地区低水平的重 复建设，资源浪费严重，不符合产业效率的原则。中国钢铁 产业的新增产能在最近几年得到迅速放大， 并已受到国家宏 观调控政策的限制，市场也呈现出较为严重的结构问题。与 西方发达国家相比，中国钢铁产业的规模虽大，总量已占全 球比重的 35%35%以上，但钢铁企业的地位并不突出，国内最大 的宝钢仅排

11、名全球钢铁企业第五位，这与中国钢铁大国的地 位极不相称。而日本、美国、俄罗斯等钢铁大国均形成了少 数几家大型钢铁企业垄断国内市场的格局。我国出口钢材的贸易方式主要以一般贸易、进料加工、对外承包出口货物为主，这三种贸易方式的出口钢材的数量 合计万吨，占总出口数量的 % %。其中一般贸易万吨，占比表 1 1 20 xx20 xx 年中国钢材分贸易方式出口情况20 xx20 xx 年中国钢材进出口量情况20 xx20 xx 年中国钢材进出口钢材价格情况三、消费需求分析：国外需求（主要研究对象）：表 2 2 20 xx20 xx 年中国线材出口流向表 3 3 20 xx20 xx 年中国棒材出口流向表

12、 4 4 20 xx20 xx 年中国中板出口流向表 5 5 20 xx20 xx 年中国中厚宽钢带出口流向表 6 6 20 xx20 xx 年镀层板（带）出口流向投资下降，钢材需求减少。受融资和运营安全问题双重 压力，铁路投资连续下降，公路增长缓慢，交通业实际投资 下降，用钢下降，电力投资受价格机制制约， 投资增长缓慢， 钢材需求无增量。经济增长放缓，但钢材消费仍小幅增长， 产能略显过剩。权威机构预测， 2012-20XX2012-20XX 年中国钢材预计 增长和。按新增总产能、产能利用率维持 85-90%85-90%估算， 供需基本平衡，产能略有剩余。四、产品分析：20 xx20 xx 年

13、度中国钢材出口情况出口钢材总体结构20 xx20 xx 年，我国钢材出口增长 % %，增至万吨；出口均价为 美元/ /吨，同比上涨。主要出口产品中，板带材出口量为万 吨，同比增长% %，占总计出口量的 ，下降个百分点；长材 出口量万吨，同比增长 % %占比升至% %，上升个百分点；管材 出口量万吨，同比增长 % %，占比% %，上升个百分点；铁道用 材万吨，同比增加 % %，占比% %，上升个百分点。表 8 8 20 xx20 xx 年中国钢材出口结构五、国别分析：韩国：(略)泰国：泰国的对外贸易政策及对外贸易现状1 1、外贸政策(1)(1)保护和促进对外贸易的措施泰国政府早在 2020 世纪

14、 7070 年代初期就制定了一些奖励出口的措施和办法，但执行不力。到了8080 年代初，政府才开始重视在政策和服务上为促进对外贸易创造条件。从第五个经济和社会发展计划(1983(1983 19xx19xx 年) )起，泰国政府主要制定 了以下几项具体措施促进外贸的发展：财政措施：采取压低出口税的办法促进出口，并配合实 施一些货币政策，例如19xx19xx 年 1111 月泰国财政部和中央银行宣布泰铢大幅度贬值，贬值率达，这大大提高了泰国商品在国际市场上的竞争力。严格检验制度。对出口商品进行标 准化质量检查，扩大出口产品的标准货物质量管理。增加对 本国外贸公司的支持。为这些公司提供各种优惠，如税

15、务优 惠、外汇奖励，允许其扩大经营范围，对运费、国外销售费 用减免税收等。在大力推动本国产品出口到国外的同时，泰国政府为了 保护本国新生的工业部门而对进口外国产品采取于一些限 制措施；其中最突出的就是对一系列进口商品征收高关税， 与其他东盟国家相比，泰国征收的进口关税不仅税率过高， 而且档次太多。限制进口的另一项措施就是实行进口许可证 制度。(2)(2)调整关税税率泰国为了履行对关税及贸易总协定和东盟自由贸易区 协定承担的义务，先后于 19xx19xx 年和 19xx19xx 年两次大幅度调整 了对进口商品征收的关税税率。根据关贸总协定的要求，泰 国必须在 19xx19xx 年底之前降低 30

16、83089 9 项工业品的进口关税， 由 19x19xx x 年的平均% %减少到 28%28%，并在 20 xx20 xx 年以前降低 740740 项农产品的进口关税，平均减少 24%24%。而按照东盟自由贸易区 协定的要求，泰国要在 20 xx20 xx 年 1 1 月 1 1 日以前把从东盟其他 国家进口货物的关税降低到 0 09%9%。除了大幅度降低税率外，这次调税还大大压缩了进口关税的档次，由过去的 3939个减少到 6 6 个。这 6 6 个档次中的第一个档次是免税档，涉及 的是符合免税政策的物品，如医疗设备；第二档的税率为 1%1%,适用范围为原材料、 电子部件及国际运输工具；

17、第三档 税率为 5%5%，属于这一档的有初级货物和资本货物，如机器、 设备和电脑；第四档税率为10%10%，适用于中间货物；第五档税率为 20%20%，制成品属于这一档；第六档为30%30%，这一档是专为受特殊保护的产品。制定这些档次税率的原则是，按照 产品生产的不同阶段，即从原材料到制成品，逐步提高税率，2 2、外贸现状泰国自 8080 年代以来，外贸发展十分迅速。1989198919xx19xx年，年平均出口额增长率为 % % , 19xx19xx 年出口额达万亿铢，出 口业在国民经济发展中起到了火车头”和 发动机”的作用；进口贸易发展也十分迅速，19xx19xx 年进口额从 19xx19

18、xx 年的 82908290 亿铢猛增至 19xx19xx 年的万亿铢。19xx19xx 年泰国成为世界第 2222 大 进出口贸易国。2020 世纪 9090 年代以来，泰国外贸进出口市场结构日益向 多元化发展，形成了以美国、日本、欧共体国家为核心的贸 易伙伴，以邻近国家为贸易重点，向中东、非洲、俄罗斯和 东欧地区、拉丁美洲发展的贸易格局。如今，泰国已经和世 界 150150 多个国家和地区建立了经贸关系。泰国的出口商品主 要有大米、海鲜、橡胶、电子产品、纺织品、珠宝等。19xx19xx 年从泰国开始爆发的亚洲金融危机对泰国冲击十分严重，19xx19xx 年比 19xx19xx 年进出口额都

19、大幅下降，19xx19xx 年 1 1 至 1 10 0月出口额又比 19xx19xx 年下降% %，为亿美元；进口为亿美 元，下降% %。19xx19xx 年泰国外贸开始回升，进出口总额10841084亿美元，增长 % %，其中出口 585585 亿美元，增长 ，进口 499499 亿美元，增长。外贸顺差为亿美元。20 xx20 xx 年 1 1 1010 月，泰 国的进出口额分别为亿美元和亿美元，同比增长% %和% %。（二）金融危机以来外贸政策的调整泰国是东南亚金融危机的发源地和重灾区，因此，泰国 为复苏经济而采取的种种调整措施及复苏的进程将对整个 东南亚的复苏产生较大影响。这些措施主要

20、有：金融危机 发生后，为促进出口，政府要求进出口银行和商业银行优先 向出口企业放贷。泰政府还与外国商业银行进行磋商，向外 国商业银行争取贷款以促进出口。政府各部门对出口业大 开绿灯。 19xx19xx 年底商业部与外国签订了庞大的易货贸易计 划。财政部对纺织机器设备及零部件降低 5%5%的关税。海关简化一些繁锁手续。 财政部还对一些商品实行出口退税政 策。 19x19xx x年 9 9 月，商业部成立 出口信贷联络中心”加大 对以出口为导向的产业提供贷款。19xx19xx 年底，泰政府决定 放弃单纯依靠出口来刺激经济复苏的政策。政府认为，泰出 口竞争国的货币也相继贬值，使泰产品在国际市场中失去

21、价 格优势，另外，在亚洲、拉美及东欧等泰的主要出口市场的 购买力大幅下降，使泰出口增长减缓。贸易管理制度1.1.进口管理泰国实行自由进口政策， 任何可开具信用证的进口商均可从事进口业务。泰国对部分产品实施禁止 进口、关税配额和进口许可等管理措施。禁止进口产品主要 是涉及公共健康、国家安全等的产品；关税配额产品包括桂 圆等 2323 种农产品，但关税配额措施不适用于从东盟成员国 的进口；进口许可分为一般产品许可和特殊产品许可，并规 定进口许可的产品必须在得到泰国商业部批准后才能到港。2 2 .出口管理泰国是出口导向型经济，除通过出口登记、许可证、配额、出口税、出口禁令或其他限制措施加以 控制的产

22、品外，大部分产品可以自由出口。3 3 .外汇管理泰国实行自由外汇制度，泰铢或外币的交易大部分不受限制，仅少数交易需得到泰国银行批准。一、主要贸易政策贸易管理的相关规定进口管理：泰国对多数商品实行自由进口政策，任何开 具信用证的进口商均可从事进口业务。 泰国仅对部分产品实 施禁止进口、关税配额和进口许可证等管理措施。禁止进口 产品主要涉及公共健康、国家安全等产品；关税配额产品包 括桂圆等 2323 种农产品，但关税配额措施不适用于从东盟成 员国的进口；进口许可分为一般产品许可和特殊产品许可， 并规定进口许可的产品必须得到泰国商业部批准后才能到 港。海关管理规章制度目前，在泰国，大部分进口商品都需

23、要缴纳两部分税， 一是海关关税，二是增值税。关税计税方法一般为按价计税， 也有部分商品按照特定单位税率的方式征税。一般情况下， 进口商品的关税额计算公式为到岸价乘以该项商品的进口 税率，绝大部分商品的进口关税在0-80%0-80%之间；增值税的计算公式为进口商品缴纳关税和消费税后的总价值乘以7%7%。泰国给予东盟成员国和与其签订多边贸易协定的国家地区 不同程度的关税减让。贸易壁垒泰国对 WTOWTO 成员方的平均关税是 % %，非 WTOWTO 成员方的 平均关税是% %O1.1.关税咼峰。泰国对大量的进口产品征收超过30%30%的关税，包括农产品、汽车和汽车零部件、酒精饮料、纤维和一 些电子

24、产品。如丝织品、羊毛织物、棉纺织品及其他一些纤 维织物的进口关税多为 60%60% ,摩托车及一些特殊用途车的进 口关税达到或超过80%80%、大米 52%52%、奶制品 216%216%。2.2.关税升级。泰国对绝大多数工业原材料和必需品征收 零关税；对有选择的一些原材料、电子零配件及用于国际运 输的交通工具征收 1%1%的关税； 一些化工原料关税也仅为 1%1% ； 对初级产品和资本货物大部分征收 5%5%的关税；对中间产品一般征收 10%10%的关税；对成品征收 20%20%的关税；对需要保护 的特殊产品征收 30%30%的关税。3 3关税配额。 产品在配额内实行低关税， 在配额外实行

25、高关税。4 4进口限制。泰国规定 2626 种产品需要进口许可，包括原 材料、石油、工业原料、纺织品、医药品及农产品。产品进 口必须满足规定的要求，如缴纳特别费用、需要原产地证明 等。进口食品、医药产品、矿产品、武器弹药、艺术品，需 要相关部长的特别许可。泰国要求在食品进口登记中提供关 于食品生产工艺及组成成分的详细的产品经营信息。5.5.技术性贸易壁垒。泰国对 1010 个领域的 6060 种产品实行 强制性认证，包括农产品、建筑原料、消费品、电子设备及 附件、PVPVC C管、医疗设备、LPGLPG 气体容器、表层涂料及交通 工具等。6 6政府采购。泰国不是 WTOWTO政府采购协定的签署

26、 国。在政府采购招标中，泰国对外国投标企业设置一系列限 制，使外国企业无法投标或难以中标。六、分销渠道：目前我国企业钢材流通渠道主要有以下五种：钢铁企业对批量大、专用性强的产品实行直供直销；钢铁企业在全国建立自己的分销网络或与流通企业 合资建立销售网络和加工配送中心；钢铁企业建立自己的网站，实施网上销售；通过中间商（包括经销商、代理商）销售；依托钢材交易市场进行销售。我国与欧美和日韩的流通模式相比，目前我国钢铁流通 模式主要存在以下问题：钢铁生产和流通企业的集中度非常低，增加了市场的波动性，给生产企业、流通企业和用户带来较大风险；由于我国信用体系缺失，佣金代理极不发达，钢铁企 业与流通企业很难

27、形成战略联盟，结成利益共同体；通过钢材有形批发市场销售的钢材仍占较大比例，网 络交易发展滞后，而发达国家的销售方式是以无形市场为主。七、竞争情况：（主要）俄罗斯成为 WTOWTO 成员国将成中国钢铁出口主要竞争对 手欧洲钢铁工业联盟秘书长莫法特称， 随着俄罗斯成为世 贸组织（WTOWTO）的成员国，以往制造商大量通过中国进口钢 铁趋势可能很快会转移至通过俄罗斯进口钢铁。莫法特称，到今年下半年，俄罗斯将更加自由地接入欧 盟市场，钢铁制造商的注意力将会发生转移。莫法特称，一切将取决于俄罗斯怎样应对欧盟针对俄罗 斯设定的钢铁进口限额。当俄罗斯成为WTOWTO 成员国之后，欧盟将不得不取消针对俄罗斯设定的每年320320 万吨的成品钢进口限额。中国是世界上最大的钢铁生产国，现在，欧盟钢铁工业 所担心的是进口自中国的钢铁。在过去一个半月的时间里， 欧洲钢铁工业联盟已经对中国发起了两项投诉，一项是反倾 销投诉，一项是反补贴投诉，均是关于有机涂层钢板的。莫 法特称，欧洲钢铁工业联盟同时还考虑针对亚洲一些国家发起第三次诉讼，是关于镀锡铁皮 的。莫法特称，一旦欧盟针对俄罗斯设定的钢铁进口限额被 取消，作为世界第五大钢铁生产国，俄罗斯将会向欧洲输送 更多的钢铁，因为本身俄罗斯的钢铁产能就十分巨大，并且 与欧洲近在咫尺。经过了 1818 年的漫长历程，俄罗斯将在7 7月初加入 W