电子化学品细分市场概况

1、集成电路电子化学品为集成电路（IC）产业配套的主要是光刻胶、高纯试剂、电子特种气体、封装材料等。集成电路配套的电子化学品是最关键的材料，目前世界集成电路水平已经由微米级 （1.0卩m）、亚微米级（1.0-0.35 卩m）、深亚微米级（0.35卩m以下）进入到纳米级（90-65nm ）阶段。2007 年全球IC （集成电路）工艺化学品的市场需求达到190亿美元，2012年前的年均增速将达到7%7.5% 。国内集成电路用等电子试剂主要品种有上百种，但只占国内总需求量的20 %。23卩m技术用试剂已基本可以实现生产供应，0. 81 . 2卩m用试剂仍处开发阶段，国内市场几乎全部依赖进口。“十五”期间

2、国内集成电路用超纯试剂的需求量接近1万吨，而国内生产企业实际能提供的量仅10 %。随着电子工业飞速发展，对配套电子试剂将有更大的需求。半导体行业需求工程院调查和预测，中国 2005年半导体材料材料的需求情况是（见表 8 ）:多晶硅需求将达1500 吨；单晶硅约600吨；硅抛光片约8000万平方英寸；硅外延片500万平方英寸；GaAs单晶2000 千克；GaAs夕卜延片34万片；InP单晶120千克；化学试剂8000吨；塑封料8000吨；键合金 丝3000千克。液晶行业需求由于技术、成本等方面的优势，TFT液晶显示器（TFT-LCD ）已经成为显示器之主流。数据显示2008年全球液晶电视首次超过

3、 CRT电视，岀货量为10504万台，占总量的51.3%。并且有报 告显示到2010年，TFT-LCD显示器将占据显示器领域的90%的市场份额。目前，国内企业投入建设和规划建设的TFT-LCD 生产线主要是京东方在成都建造4.5代TFT-LCD生产线，主要涉及中小尺寸面板；京东方在合肥建造6代TFT-LCD 生产线，主要涉及电视用液晶面板；京东方在北京建造8代TFT-LCD 生产线，主要涉及大电视用液晶面板。同时上广电规划在上海建设8代TFT-LCD 生产线，TCL在深圳建设8.5代TFT-LCD 生产线，龙腾光电规划建设 7.5代TFT-LCD 生产线等，彩虹集团在张家港建设 6代生产线。此

4、外国外面板生产企业由于制造成本较高，具有 将生产线向国内转移的趋势，如韩国LG将在广州投资兴建8.5代生产线。保守估计到2010年，大尺寸液晶面板对全球液材料的需求量560吨，单体液晶的需求量超过 600吨；2012年，大尺寸液晶面板对全球液晶材料的需求量超过700吨，单体液晶的需求量达到 770吨。2010年我国液晶电视同比增长79.5%，预计全球液晶电视 2010年产量增速为17%，三大终端领域均岀现强劲增长，且国内增速大大超过全球增速。2008年中国液晶电视销量占全球的12.5%，保守估计2010年中国占全球比为28.3%，2010年，我国大尺寸液晶面板对液晶材料的需求量158吨，201

5、2年220吨。未来我国液晶材料需求的增长来自于两个方面：需求量本身的增长和产品升级（如 需求结构中的日益上升）带来的增长。根据大尺寸液晶面板的计算方法，我们预计TFT材料在2010年我国大陆中小尺寸液晶面板对液晶材料的需求量在53吨，单体液晶的需求量接近60吨。LEDLED光源可广泛应用于背光源、广告显示屏、汽车照明以及交通信息标识、通用照明等领域。随着LED对传统光源的替代，全球LED市场将进入快速成长阶段。DisplaySearch预计2010年岀货量增速达 29%，2012年高达41%。根据市场调研机构Strategy Analytics的预测，2011年全球LED照明市场总额将达到18

6、亿美元。中国的 LED照明产业发展则更为迅速，赛迪顾问预计到2013年，中国LED照明市场规模将有望超过 400亿人民币，年均复合增长率接近20%。2008年LED市场有机硅用胶1154吨,根据LED市场趋势2012年有机硅市场需求 2711吨。source :中信证券研究部新能源电池2004年-2008年，中国锂离子电池的产量年均增长率高达34.6%，远高于全球行业增长率，预计在未来几年增长率至少保持在20%左右，而若考虑到新能源汽车对锂离子电池的需求，则将出现成倍的增长。按锂离子电池占有率80%及每辆混合动力汽车平均用正极磷酸铁锂材料50公斤，负极材料40公斤，电解液40公斤计算，将新增锂

7、离子电池正极材料4.4万吨，负极材料3.52万吨，电解液3.52万吨的需求。电子化学试剂行业目前我国电子化学品近 2万种，占各类电子材料品种数的65%。市场规模由1990年的20亿元,增加到2008年的200亿元，18年增加了十倍。国内企业在电子级玻纤、超净高纯试剂等占据低端市场；电容器化学品、胶粘剂、电荷调节剂、液晶化学品、液晶偏光片等取得技术突破并向中高端进军。十五”期间，我国电子化学品的年均增长率超过了20%，预计2010年中国电子化学品市场销售总额将达到 260-280亿元，2015年保守估计达到400-450亿元，巨大的市场需求为 发展我国电子化学品产业提供了机遇。Source:ht

8、tp:/www.chi 试剂工业协会化学试剂第一个五年规划到 十一五”末，产品品种达到7000种以上，国内市场满足率达到40%以上，全行业产值达20 亿元。为此，协会提出要从 4个方面推进。首先，大力推进产业结构调整和企业联合经营，支持与国外公司合作经营，发展有中国特色的化学试剂产业。十一五”期间，将在北京、上海、广东等地区，利用国内已有优势，采用与国内外公司合资合作等方式，建立23家有一定规模和知名品种的大型化学试剂专业公司；鼓励江苏、浙江等生产企业集中的地区，进行企业重组和联合经营，组建23个规模化和专业化公司。其次，要在巩固和提高传统化学试剂基础上，大力发展新品种。 积极探索利用国内科研

9、机构、高等院校的技术优势开发新品种，恢复国内断档品种，努力使品种数量在十一五”末达到7000种以上；对市场前景广阔、 技术含量高，且能形成规模生产的集成电路专用试剂和临 床诊断试剂等进行重点研发，争取在 十一五”末取得突破性进展，研制开发出能够达到国际21世纪初水平，且具有国际竞争力的新品种，并形成系列化和规模化，满足国内需求。根据我国科学技术和经济发展对化学试剂的需求，结合其自身发展特点，以需求为导向，重点在集成电路专用试剂和临床诊断试剂等方面取得突破，解决其中的关键技术， 并形成一定的规模；0.81.2问工艺技术专用试剂实现产业化，其中超净高纯试剂形成5000吨/年 左右规模，完成0.20

10、.6问工艺技术专用试剂的技术开发，并形成批量生产规模；临床诊 断试剂方面， 要发展针对多发病、 常见病的快速诊断试剂盒特别是诊断癌症、 心脑血管病和 细菌、 病毒感染性疾病的试剂盒， 主要是分子生物学诊断试剂盒、免疫学诊断试剂盒、 酶诊 断试剂盒和生化诊断试剂盒，争取在 “十一五 ”末形成规模化生产。第三， 以北京、 上海初步形成的产供销体系为基础， 建立集科工贸一体的新型有效快速供 给体系， 培育市场， 创建具有北京、 上海特色的品牌。 探索适应市场经济要求的新型行业运 行机制和管理模式，统筹规划，统一部署，合理分工。争取在 “十一五 ”末形成较完善的新型 市场供给体系。 充分利用高校和科研院所的科技优势、 生产企业的产品优势和供应部门的销 售优势，产学研供紧密结合， 实行科工贸一体化的新型供应、 管理模式， 打破行业划分体系， 通过采取资产重组、控股、参股、兼并等形式，建立集科研、开发、生产、供应于一体的新 型供给体系， 合理分工， 统筹兼顾。 创建若干个具有中国特色且具有国际竞争力的品牌。 对 于分散于各科研院所、 高等院校的化学试剂可统一收购， 严把质量关， 并以创建的品牌为标 志统一销售。 对于国内暂时不能生产的产品， 积极开拓国际进货渠道， 及时为用户提供所