电动汽车产业发展的新型商业模式

1、电动汽车产业发展的新型商业模式作者：纪雪洪出版时间：2016年07月摘要：本章从车辆生产、车辆使用和充电设施三个方面分析了电动汽车的商业模式创新。一是分析了新创汽车企业的商业模式。新创 企业强调用户体验价值、尝试重塑和优化价值网络，并扩展新的盈利渠道。二是讨论了电动汽车分时租赁模式。分时租赁虽然 目前尚未盈利，但被认为代表着未来的商业模式。三是探讨了充电基础设施的四种商业模式，将其划分为整车企业主导、整合 运营商主导、网络服务商主导以及场地业主主导四种类型。汽车电动化、智能化、互联网化等趋势相互交织，共同推动着商业 模式持续创新。关键词：商业模式新创汽车企业分时租赁充电运营商商业模式被认为是一

2、种企业的盈利模式，也被视作价值创造和价值获取的模式。随着互联网的发展， 企业盈利机会和盈利模式有了更多想象空间，商业模式也成为一个热词。相对传统燃油汽车，电动汽车在 产品成熟度、价格竞争力、相关配套设施和服务及消费者认知等方面尚存在一定的差距。电动汽车的推广 和市场化需要建立起与传统汽车有所不同的商业模式。本章对三类变化较大、影响较深的商业模式进行研究，分别是：新创汽车企业带来的新型商业模式; 共享经济与电动汽车结合产生的分时租赁模式；充电基础设施发展产生的新型商业模式。新兴创业汽车企业的商业模式（一）新兴创业企业 闯入”电动汽车产业电动汽车开启了产业变革的机遇，也降低了制造汽车的门槛。特斯拉

3、的成功，吸引乐视、蔚来、车和 家、和谐汽车、小鹏汽车、前途汽车、智车优行、云度汽车等企业纷纷进入汽车产业。其中多位企业创始 人团队来自互联网行业，其他企业也希望采用互联网思维来造车，有人称之为互联网造车”运动。尽管新创企业的进入声势浩大，但需要时间的检验。企业创立时间主耍创始人投资方怕况车型规划合作俺业乐觇 汽牟加14年开抽贾朕亭.丁關"不详2016年4月展示rLeSEE槪念乍为阿斯顿马丁，北 汽毗亚迪哥提供乍 联网产品汽乍2014年11月融资5亿荚元2017 上南款髙性能屯动超跑与江淮汽车合作生 产屯动乍和At富腾2014年12月和谐汽车、富 士康、腾讯富上康投资6 亿元，占船 2

4、9.4%希望打56中国的特斯三家合作利用各自 在背箝、制逍资源和 址联网的优势智车 优行2014年12月沈海寅英特尔投资、 光信资本、本 见投资itsui电动汽轧2017年小批吊生产未来计划勺传统汽 乍制造住业合作,实 现轻资产运肯前途 汽牟2015年初长城华掘注冊资本6亿 元纯屯动跑乍自建工厂小鹏汽牟2015年1月夏JU '何溥.杨 春雷A轮融资4200万美元第一抉牛是时尚、跨 界的10万元电动E -SI V.2O17年上市计求传统金业制造 资源车和 家2015年4月李鬼明势资本等.已融资1亿美 元一款小而美的智施电动徵型牟将自建工厂表1新创企业造车的基本情况（二）新兴创业企业的商业

5、模式新创汽车企业与传统汽车企业相比，实力相对弱小，但也有后发优势。其主要劣势是缺乏汽车制造的 经验和基础，大多数在资金筹措、产品设计、生产制造和供应链体系构建上几乎从零起步，承担的风险要 明显高于传统汽车企业。换一个角度看，新创企业也有一些相对传统汽车的优势，主要是不受传统汽车长 期研发、制造和销售模式熏陶形成的固有思维模式、体制约束，也没有传统业务和资源投入形成的历史包 袱，容易轻装上阵，开发其认为最适合消费者的电动汽车产品。新创企业的商业模式有以下特点。一是新创企业具有明确的、与传统汽车不同的产品定位。一方面，新创企业直接进入纯电动汽车市场， 很少考虑开发混合动力汽车。传统汽车企业，在开发

6、电动汽车上一般会选择成熟的燃油车平台，希望循序 渐进，国内外大型汽车企业在开发纯电动汽车时，大多也在同时探索非插电式混合动力汽车和插电混合动 力汽车。另一方面，新创企业从其认为的最适合电动汽车的细分市场切入进行产品开发。如特斯拉、乐视、蔚来和前途等的第一款车都定位于高端豪华车型，他们认为电动汽车在车辆加速、科技感、环保等方面要 超岀同级别燃油车，价格也要明显高于燃油车，而高收入用户是较容易被打动且能够购买的主要用户，随 着技术进步和成本下降，企业再推岀大众化产品，而先期打造的高端品牌价值也容易延伸到后期产品中。 有的新创企业希望通过电动汽车开拓岀一个新的细分市场，如小鹏汽车期望开发一款面向城市

7、年轻人的时 尚、跨界SUV车型，车和家认为轻量化、具有价格竞争力的电动汽车容易吸引消费者，计划开发一款小而美”的电动汽车。二是新创企业强调用户体验，注重打造生态系统。在新创企业看来，目前传统汽车形成的工业化生产 体系，庞大臃肿，车企无法有效地与消费者沟通交流，产品销售完成后与用户的联系就分开了。新创企业，如乐视、蔚来、小鹏、智车优行等企业都希望利用互联网改善车企与用户的联系。特斯拉在此方面开拓了 一条路径，能够在完善车辆性能、提供安全保障、产品持续升级和快速充电服务上让用户有全新的感受。 很多新创企业也希望通过垂直整合的方式改进体验效果，特斯拉采用了直销模式来掌握经销网络，这一做 法会增强销售

8、体验的完整度，提高企业服务标准的执行效率，提高对相关事件的反应速度。乐视强调垂直 整合的生态系统，提岀以电动汽车作为未来交通生态的终端，围绕电动汽车实现自动驾驶、车联网、人机 交互和智能界面，将大数据、汽车共享、充电和云服务结合起来，打造一个垂直整合的互联网智能交通生 态系统。三是新创企业愿意采取轻资产模式。很多新创企业认为中国制造能力已经达到世界先进水平，汽车供 应链配套体系非常完备，现在传统汽车企业存在产能利用不足的情况。这为新创企业与传统企业合作创造 了机会，他们希望采取轻资产模式在制造上与传统汽车企业合作，从而能够将主要精力和差异化能力建设 集中在产品设计、研发、用户体验和品牌塑造等方

9、面。如 2016年4月江淮和蔚来汽车达成了合作生产纯电 动汽车的协议，其他企业也有可能采取类似模式。但也有一些企业，如前途汽车、车和家希望运用轻量化 改变车身结构，为此选择了自身投资建厂的方式。四是探索新的盈利模式。新创企业在盈利上探索改变传统的产品盈利模式。与传统企业依靠售后盈利 不同，特斯拉并不追求在售后环节赚钱，提岀了免费充电、车辆8年质保、对车上软件系统进行免费定期升级以及售后回购等保障模式。特斯拉公司在美国本土市场的盈利主要来自产品销售收入，以及从政策补 贴、零排放汽车积分交易中获得额外的收入。乐视提出了 平台+内容+终端+应用”的全新模式，硬件销售并不盈利，甚至低于量产成本，主要盈

10、利希望通过提供内容、增值服务来盈利。价值主张强调用户体验彳选择更适 合电动汽车的细分市场进 入价值创造以纯电动为主要技术路线， 强调三电技术的学控和车 联网技术创新价值网络价值获取部分企业倾向于利用现有 的制造和供应链资源；重 塑经销体系除了硬件外*新创企业也希 望在增值服务和碳积分交 易等方面获得收益图1新创企业商业模式的特征总结图1从商业模式的四个方面总结了新创汽车企业的商业模式特征。从价值主张看，新创企业比传统企 业更加强调用户体验价值，希望利用互联网理念来服务用户，在价值创造能力上以三电技术为主要核心能 力，很多企业希望重塑和优化价值网络，通过产品销售、增值服务和政策补贴等多渠道来获取

11、更多价值。二电动汽车分时租赁商业模式（一）电动汽车分时租赁快速发展分时租赁起源于欧洲，是汽车行业新兴的一种租车模式，也被称为汽车共享”“时租车”。分时租赁是指租赁企业以较小的时长单位为用户提供租赁服务，使用费用一般按小时、分钟来结算，与传统的日租、长租方式有很多不同。分时租赁的主要特点是分时共享、按需付费、全程自助和随借随还。分时租赁能够实现一车多人共用，可以显著降低城市能耗、减少交通拥堵和停车位占用，是一种新型的低碳岀行方式。分时租赁还改变了汽 车资产的运营方式，降低了人们的出行成本。 在欧洲一些国家，交通出行被分为步行、自行车、地铁巴士、 分时租赁、岀租车、长租车辆和私家车七种方式。分时租

12、赁被认为是取代私家车的一种重要的公共岀行方 式，被加以鼓励。因此，分时租赁成为一种时尚、有前景的公共出行方式。电动汽车存在续驶里程短、产品价格高以及消费者认知度不高等问题，而分时租赁通过多人共用的租 赁商业模式可以很大程度上降低电动车上述缺点。近两年分时租赁得到快速发展，包括整车企业在内的很 多企业纷纷采用分时租赁商业模式来推广电动汽车。上述分时租赁企业目前主要在一线城市、二线重点城市、旅游城市和有整车厂的城市开展，整体处于 市场开拓阶段，在市场定位、车辆选择和定价、业务模式、网点建设和服务运营等方面还在摸索过程中。 大多数地区的市场格局尚未形成，也没有具有领导地位的、业务辐射全国的分时租赁企

13、业。（二）电动汽车分时租赁商业模式分析分时租赁的目标市场定位于短时、短途岀行。以国内第一批开展分时租赁的易卡租赁为例，其推岀项 目时的租赁价格为2小时59元，4小时99元。也有一些公司结合时间和里程计费，如北京的几家公司推 岀的分时租赁目前约为 1元/公里+0.1元/分钟。分时租赁车辆行驶里程在 20公里以上时，会比岀租车、快 车和专车的岀行成本更低一些（见表3 ）。企业名主更城市定价牛：辆数旺和网杠上海 EVCAIU）上海前30分钟1,元.趙30分仲后0 5元/分 钟*每24小时杲苛180兀1000辆网点600个绿狗和乍北京、杭州时租16-39元/小时：®frft 1公附0.88元

14、网点40名个北京度用车北京2元/公里+弘2兀/分种；经常方半价优 惠300辆车和网点196个深圳联程共享:深圳40元/小时500辆车和网点如个金舅潮首小时20元,之后每小时6无1如0辆和网点200 1*杭州车纷亨杭州众泰E200 2LB元/小时晚上包段17. 65元/小时；全天158元网点80多个左中右杭州康辿K10 20元起/小时K11 25元起 /小时建成网点80 1在建规模较大左友用牟北京2元/公里+Q.2元/分钟;注册会J5OO 元会员费上元换存便用费用300辆乍和网点70短个行之有道號圳、厂州12元/小时*里程t元/公里不详易卡和乍北京北汽E150EV 59尤/2小时;99 ju/4

15、小时： 159元/天：99元/便租（怡：00：00） ；999 元/周相车的数凰1000和网点8 亍北京经茨乍瑕15元/小时起；舒适1-25元/小时起;周务乍和49元/小时起145辆车和网点6 f直堆租乍北京9元M、时冷肘计费拣打出行北京，成都0,】9毎分钟+1.99毎公里H和269元网点北京30个；成都10 亍它享天开上海茉戚550 ；0. 9元/分神,118元/夜,280元/ 心駆威K50：0.6元/分仲+闕 元/仗*】 尤/大网点55卜易开粗车芫湖、武汉毎小时1自兀*不限公里；每天65无不限 公里乍数 H60个网点"武汉市30个网f'r资料来源；来自各企司官网或1匕截止

16、到2山6年4月底表2国内主要分时租赁企业一览传统出租快牟分时fn箕 企业A分时租赁 企业B起步价13元Z3公里000韭程费（元/公里）2.31.50.翻0时艮费（元/分仲）00. 3519元/小时前30分钟15元*此 后（L 5无/仆神远途iK元/公里）115（趙15公!8）0.8（«12 公里）10 J010公里路况“分钟/公里29. 118.527.815山公里 路况：4分钟/公里29t 129.027. S2020公里路况“分钟/公里53+036.615加公里路况：4分钟/公蚩57.953.055. 64（）30公里路况"分钟/公里92,479.564. 41530公

17、里路况：4分钟/公里91411LJ）64+460表3分时租赁车辆与岀租车、快车价格比较分时租赁行业的主要客户包括上班族、小微企业人士、公车改革人群、高校师生、商旅人士等。如一 度用车所服务的是小微企业用户，北汽庞大新能源租赁公司的重点客户聚焦在公车改革客户上，也有一些 旅游城市的分时租赁企业将游客列为主要服务对象。分时租赁按主导运营的企业类型可以分为三类：一类是以整车厂为主投资建立的租赁企业，如上汽建 立e享天开、北汽投资建立绿狗租车、北汽庞大新能源租赁公司、力帆成立盼达租车等。整车厂会为分时 租赁企业提供贷款，分时租赁企业依靠整车厂资源也能够获得较多的运营指标。分时租赁企业除了协助整 车厂推

18、广电动汽车外，往往还承担为整车厂探索未来共享交通岀行的战略使命。第二类是以开展租赁业务 为主的企业，包括传统租赁企业、互联网背景企业和其他看好分时租赁未来发展的企业，如EVCARD、一度用车、友友租车和宜维租车等，均属于此类企业。有的企业没有租赁指标，采用租车方式运营车辆。第 三类是为租赁公司和租车用户提供对接平台以及相关技术的企业，如宝驾租车、微租车、卡斯达特、易车 行等。目前，分时租赁企业还处于探索期，不同企业运营效率还有较大差异，普遍的困扰是如何实现盈利。 从国外看，经营较为成功的是在巴黎的Autolib分时租赁项目，到 2015年底该项目运营车辆超过了 4000辆，每天的租赁次数达到

19、89次，基本实现了盈亏平衡。 从国内看，运营规模较大的是 EVCARD，到2016 年4月车辆达到1000辆，网点数量在600个左右，停车场主要分布在公交站点、商场、学校、政府机关附 近。根据企业调查，目前分时租赁企业的成本构成主要包括车辆成本、停车成本、运营费用和税务成本等，合计成本在6200元/月左右（见表4）。当前车辆周转率较高的分时租赁企业，每辆车一般在每日3单，每单时长为2个小时左右。如果以每公里 1元，每分钟0.15元计算，收益不超过150元，仍然处于亏损的状 况。随着市场规模的培育，未来分时租赁车辆每日订单量进一步提高，辅以车辆成本下降、企业运营效率 提高等，分时租赁将实现真正盈

20、利。成木顼单车:单月成本（元）车辆成本保险费用14()050)停牟成本停车位租金8(»充电费1200运背费用H常保养维护200员工工资800比他费用500税务成本税收800表4北京市某分时租赁企业成本列表三电动汽车充电基础设施的商业模式分析（一）新的充电设施运营商纷纷进入电动汽车与充电设施被喻为鸡和蛋的关系，两者相互影响。从近几年电动汽车推广情况看，充电基础 设施整体建设速度上滞后于电动汽车发展的速度，但很多运营商，包括国家电网、中国普天、特锐德、星 星充电等开始参与充电基础设施建设，充电设施滞后的局面也在逐步改善。企业名称顶冃开始时問注册资木/投诜额（元建桩怕况和规划園网电动汽乍服

21、务公司城立 T 2015.12.19注册瓷本3D亿2015年底建成2300座智能坐电姑、 1537庫充换电站2%万个充屯桩。易充电平台上充电桩总# 12858台, 梵屮何网6242台 规划到2020年 建成公共快充站"00嗥*充电桩久9 万个普天新能源育 限责任公司成立T 2010年注册瓷肚书*亿，到2015年底累讣投资45亿到2015年底崖设充41站691座. 充电桩9674个，充电量超过1亿度廿岛特来电新能源村限公司2014年9月应立注冊淡本3亿:KB五年斗71 .崔全用已经建桩斗12的 牛*希甲打造中国是大汽乍充电系统 生态公司江苏万齋充电设备育限公山成立于2DI4年9月注册资

22、本2亿全国充电桩数吊制过9000个.直中： 北京1539个上海24了9个*广州1174个，常州1963个上海挚达科技发展科限公司成立时间F 2010年11月25日注册资本【000万配合汽乍企业僂立私人充电桩近2 万个深圳奥铮迅电 力设备呛份有限会司成辽 F I9MK 年；2IMJ9 年开展充魁设备收务注册资本2.2亿.2015年靠集4.2亿进人充电桩运营领域不详深圳贞科陆电 子科技股份和2000年成立.2016年 成立深圳由车电网络 令限公可注册瓷本4. 76亿，乍 电网络公司投®2J 亿2016年d月科陆电了心建成10 个充电站规対在1年内建设总也率 不少F 8000k充电设施浙江

23、万号新能源右限公刈嵐立于201（）年投资1亿元到爱充轉2014 -2016年计划建设1万个北京富电科技 右隈公司成立于2OM年3月15 II注脚资本2亿公司现划2016年在北京建设200个 充屯站用厲砒个充电桩北京电庄科技育隈公司成立于2015年3月31日注册资.本1449万宜网显示冃的地充电点筋開个，充电站641个琉料来源：司盲网、年报尊幣理表5充电基础设施运营商基本情况（二）电动汽车充电基础设施的商业模式1. 充电基础设施的价值链充电运营业务因电动汽车的发展而产生，与产业上下游各方及相关方共同构成了充电运营生态服务系 统。在该系统中起着重要作用的参与者包括：电力公司、场地业主、运营商和电动

24、汽车企业等。这些企业 的不同合作方式和业务整合策略形成了不同的运营模式。电力供应商图2充电服务运营的价值链和利益相关者2. 充电基础设施的四类商业模式充电设施的商业模式可以从不同角度进行划分。依据充电服务系统中主导企业的不同及发挥的具体作用，可以划分为四类。一类是整车企业主导模式。汽车企业为了快速扩大电动汽车市场规模，会采取与第三方充电设施企业合作的方式，深度参与到电动汽车充电设施的建设运营中，整车企业主要采取免费安装的商业模式。特斯拉、上汽、北汽等企业都建立了专门的充电设施业务部门等。特斯拉为了保证车主的服务体验，从2012年开始为车主提供免费充电服务，综合提供超级充电站、 私人充电桩以及目

25、的地充电等服务。超级充电站主要选择在主要干道上的餐厅、商店、旅游景点、咖啡店、休息站等建设，可以让司机在休息、吃 饭的空档进行2030分钟的快速充电。在中国，特斯拉为家庭充电提供免费30米安装，赠送移动式充电器。此外，特斯拉还设立目的地充电桩，希望通过超级充电站、私人充电桩以及目的地充电等方式，真正 解决特斯拉车主的 里程恐慌与充电焦虑”。上海挚达科技公司主要配合国内的整车汽车企业，为消费者提 供充电设施销售、安装服务维护等业务，采取的是B+B2C模式，目前已经有接近 2万个车主。第二类是整合型运营商主导模式。整合型运营商是指从事充电桩投资、建设、运营，为车主提供网络服务和结算一体化充电设施运

26、营企业，如国家电网、普天、特锐德、星星充电等。国家电网公司在2010年上海世博会后，提岀了 换电为主，插充为辅，集中充电、统一配送”的商业模式。当时一座充换电站建设动辄数百万甚至上亿，而电动汽车销量和保有量还较少，因此投资回报遥遥无 期。此后，国网开始转变运营模式，提岀主导快充、兼顾慢充、引导换电、经济实用”的新思路。中国普天在进入新能源汽车行业以前，主要从事通信信息领域。基于对电动汽车未来会融合车辆、电 池和通信等各方面的判断，普天在国内较早地进入电动汽车充电领域。普天较为重视车网一体化，希望充 电基础设施建设与车辆推广相互带动，形成良性发展循环。中国普天在第一轮示范推广中，与公交公司合 作

27、推岀了电池租赁模式，该模式本质上是一种合同能源管理模式，厘清了商业推广中参与各方的权责及投 入产岀关系，可以表述为裸车销售、电池租赁、充换兼容、智能管理、刷卡消费”的商业模式，核心是车辆融资租赁，电池充维结合。此后，中国普天根据市场与技术的变化，提岀了整车租赁、智能管理、刷卡消费”新的商业模式，主要特征是由电池租赁变为整车租赁，一方面为客户消除车辆较高购置成本的担心， 通过租车也有助于提高车辆使用率；另一方面也尽可能降低用户在车辆运行期间能源补充成本的支岀。青岛特锐德电气股份有限公司投资建立特来电，主要从事新能源汽车充电系统及设备研发、设计、安 装、服务等相关业务。特来电的商业模式是以互联网思

28、维做引导，依靠其研发的汽车群智能充电技术和系 统，建设并运营全国最大的汽车充电网，在该充电网上实现售电、车辆销售、售后服务等服务，未来还可 以新增互联网金融等增值服务。星星充电是江苏万帮旗下的充电桩运营公司。星星充电较早开展了充电设施的众筹模式，与场地提供 方建立合作伙伴关系，由场地提供方提供场地，星星充电负责充电桩的建设、运营和维护，双方约定充电 服务费的收益分成。第三类是网络服务运营商。该类企业一般并不直接投资建设充电桩，但可以为用户提供充电桩的网络 服务，如美国库伦公司、充电网公司等。库伦（Coulumb ）公司致力于打造一个以公共充电主的充电服务平台，为市政、商场、停车场和企业 集团等

29、提供全套充电服务的网络支持解决方案和云服务。库伦公司会与场地提供商进行分成，如在结算中 扣除掉电费后，向合作方收取一定比例的充电服务费。通过云服务获得的大数据，是库伦公司未来增值业 务的基础。充电网从充电运营商做起，目前定位为充电桩业务的产品方案和服务的提供商。服务对象以汽车厂商、商业地产、充电运营商和充电设施制造商等为主。为汽车厂商提供公共充电服务，及第三方公共充电资源 的筛选、勘察和认证，电动汽车营销推广服务等，为商业地产商提供车位管理和运维管理服务，也为充电 桩制造商和运营商提供相关服务。第一电动网推出充电桩 APP，最初定位于为用户提供找桩服务，同时依靠用户进行充电桩勘察活动。 依靠积

30、累的用户流量，充电桩 APP集成了特锐德、星星充电和深圳聚电等的充电桩动态信息，并在为未来 打通支付方式做准备。第四类是停车场业主或经营方为自己或者客户提供服务的类型，典型是小区和企事业单位。从未来发 展看，上述几种类型还会长期并存。3. 充电基础设施的盈利模式商业模式的中心是盈利模式，如何赚钱。不同企业的收入来源和服务定价有所不同。一是以充电服务 费为主要来源。目前国内运营商都以充电服务费为主要收入来源。二是增值服务。很多运营商希望通过为 用户提供增值服务来获利，包括租赁、维修、救援服务，广告收入、电池服务收入，以及智能电网能源管 理服务收入等。也有企业提岀互联网金融、互联网电商等增值服务方

31、式。但在现阶段，受充电市场规模所 限，企业增值服务占营业收入的比重并不高。三是充电免费模式。这种情况在商业机构中岀现较多，如酒 店、商场、超市等营业场所，往往采取免费充电的方式，其主要目的是吸引电动车主来消费，从消费收入 中补偿充电费用。整乍俺业 主导幣合型运背商 主导网络服券运背商 主导场地方主异典型企业特斯拉*上汽，北汽 等国家屯网、普天、特库伦、充电网尊他事业单停乍客户识别电动汽军消费若特建客户（粗赁確 业）+普通电动汽主耍面向企业客 户，包括场地方和 充屯设施企业内部惟辆眼务为 主核心产品和AK务料人充屯服务+公 共充电服务.消除 客户焦虑体化的載务，包 描导ML电桩建设 和结算零率台模式井能槻 供个性化迭制眼务为内部员工提供 服务价值合作提供