【管理资料】房产咨询公司核心流程

1、房产房产咨询咨询公司公司核心核心流程流程.流程图表达示例过程离页符表单流决策1 1备注.目录管理流程管理流程年度计划预算流程绩效考核流程营销规划流程客户管理流程品牌管理流程知识管理流程业务流程业务流程主要部门内部流程主要部门内部流程年度计划预算流程年度计划预算编制流程编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：财务部流程总负责人：财务总监审核:签署：董事长总经理财务部其他部门责任人备注董事长财务总监各部门经理财务总监总经理各部门经理财务总监总经理 备注：备注：预算平衡大会中，总经理对各部门预算质疑，各部门解释，共同商榷后提出预算调整修改意见制定并发布计划预算大纲编制部门年度预算主持编

2、制年度预算汇总各部门预算召开预算平衡大会1 1调整部门年度预算审批编制年度计划预算同意否决2xx年度计划预算1 1年度计划预算流程（续）年度计划预算编制流程编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：财务部流程总负责人：财务总监审核:签署：董事长总经理财务部其他部门责任人备注部门经理财务总监财务总监总经理人力资源总监 各部门执行预算年度计划预算调整流程1计划预算定期审视绩效考核流程年度预算执行总结预算执行监督控制年度计划预算调整流程年度计划预算调整流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：财务部流程总负责人：财务总监审核:签署：董事长总经理财务部其他部门责任人备注各部

3、门经理财务总监各部门经理 备注：备注：每季度末集中审核预算执行情况和偏差各部门出具部门计划预算执行总结，申报需要调整预算的事项与理由根据金额大小，按权限报董事长或总经理审批1 1调整年度计划预算汇总各部门预算调整方案各部门执行预算审批同意否决计划预算定期审视编制部门预算执行总结1 1部门预算执行总结绩效考核流程年度计划预算调整流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：行政人事部流程总负责人：人力资源总监审核:签署：董事长总经理被考核高管人力资源总监责任人备注董事长 总经理人力资源总监董事长总经理部门经理 人力资源总监人力资源总监董事长总经理 人力资源总监 审批通过调整战略规划年

4、度计划预算确定KPI指标、指标值、及奖惩方案签订正式业绩合同收集统计考评数据定期工作总结召开考评会议（被考核人述职）得出考核及奖惩结果审批通过调整实施奖惩考核报告与奖惩方案备案开发商客户拓展管理流程开发商客户拓展流程编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：客户关系管理平台流程总负责人：客户平台负责人审核:签署：高管层客户管理平台产品研究中心 财务部事业部其他部门责任人备注事业部负责人客户平台负责人客户平台负责人客户平台负责人高管层高管层、客户平台负责人备注：备注： 指定各个事业部负责不同客户的跟踪工作审批客户分类/评估收集客户信息指导建立客户档案分配客户任务2是否划分客户等级/甄

5、选客户1 11 1客户评估表.开发商客户拓展管理流程(续）开发商客户拓展流程编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：客户关系管理平台流程总负责人：客户平台负责人审核:签署：高管层客户管理平台产品研究中心 财务部事业部其他部门责任人备注事业部负责人高管层财务事业部负责人客户计划，包括目标、行动策略、资源调配、行动时间备注：备注： 高层执行指高层沟通，建立个人关系 各部门根据自己的职能进行客户拓展，如邮寄报告，客户拜访，制定/修改客户开发计划审批未通过通过业务流程业务流程业务流程1反馈客户信息至客户档案预算流程业务流程2 22 2.开发商客户维护管理流程开发商客户关系维护流程编号：本

6、流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：客户关系管理平台流程总负责人：客户平台负责人审核:签署：高管层客户管理平台产品研究中心 财务部事业部其他部门责任人备注事业部负责人客户平台负责人客户平台负责人客户平台负责人高管层高管层、客户平台负责人备注：备注： 指定各个事业部负责不同客户的维护工作。 不同等级的客户待遇标准不同审批客户分析/价值评估汇总现有客户信息指导建立客户档案分配客户关系维护任务2是否划分客户等级.开发商客户维护管理流程（续）开发商客户关系维护流程编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：客户关系管理平台流程总负责人：客户平台负责人审核:签署：高管层客户管理平台产

7、品研究中心 财务部事业部其他部门责任人备注事业部负责人高管层财务事业部负责人客户维护计划，包括目标、行动策略、资源调配、行动时间备注：备注：高层拜访，建立个人关系宣传客户品牌反馈楼盘信息等活动日常活动，建立个人关系等制定/修改客户维护计划审批未通过通过业务流程业务流程业务流程1反馈客户信息至客户档案预算流程业务流程 2 22 2.渠道客户关系管理流程渠道客户关系管理流程编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：客户关系管理平台流程总负责人：客户平台负责人审核:签署：高管层客户管理平台产品研究中心 财务部渠道客户其他部门责任人备注高管层、客户平台负责人客户平台负责人客户平台负责人客户

8、平台负责人高管层客户平台负责人高管层可行性评估报告合作计划，包括目标、行动策略、行动时间等审批分析与渠道客户合作点接触渠道客户、收集渠道信息建立潜在渠道客户档案撰写合作建议及计划2是否撰写合作的可行性评估审批是否1 12 22 21 1.渠道客户关系管理流程（续）渠道客户关系管理流程编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：客户关系管理平台流程总负责人：客户平台负责人审核:签署：高管层客户管理平台产品研究中心 财务部渠道客户其他部门责任人备注客户平台负责人高管层财务客户平台负责人业务流程业务流程1反馈客户信息至客户档案预算流程业务流程客户意见确定合作计划与渠道客户沟通合作计划客户反

9、馈意见是否业务流程.品牌推广流程品牌推广流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：品牌管理平台流程总负责人：品牌平台负责人审核:签署：高管层营销平台品牌管理平台 财务部企划部其他部门责任人备注品牌平台负责人高管层、财务企划负责人品牌平台负责人品牌平台负责人品牌平台负责人制定推广计划审批是否品牌推广计划实施评估、改进设计具体推广方案审批是否反馈信息，改进推广计划预算流程品牌定位/价值诉求.xx初步的知识管理流程项目总结流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：知识管理平台流程总负责人：知识管理负责人审核:签署：行政人事知识管理负责人知识经理知识编辑知识管理平台事业

10、部其他部门责任人备注各部门员工各部门知识编辑各部门知识编辑信息研究中心负责知识平台维护者、知识经理高级知识管理者人力资源部门初审：各部门知识编辑审查所提交知识是否符合要求；知识分类：按照知识地图的分类对知识进行整理分类并设置相应权限；复审：各部门知识经理经过分类的知识进行审查，确定其分类及权限设置是否合理；知识提交初审知识归类复审知识录入通知使用者及提交者备案考核激励不合标准符合要求不符要求符合标准运用反馈知识管理总结知识政策制定、知识地图颁布目录管理流程管理流程业务流程业务流程主业务流程项目可行性评估流程提案报告流程销售策略制定流程项目总结流程项目预算编制流程项目预算修正流程主要部门内部流程

11、主要部门内部流程主业务（项目）流程主业务流程编号：本流程共3页之第1页生效日期:流程协调控制部门：事业部流程总负责人：事业部经理审核:签署：客户高管层事业部经理研展部企划部业务部其他部门责任人备注高管层高管层事业部经理高管层高管层高管层获得项目信息信息汇总信息分配市场调查子流程项目接洽项目可行性评估子流程决策放弃是项目任务分配到事业部项目概算子流程2知识管理流程主业务（项目）流程（续）主业务流程编号：本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门：事业部流程总负责人：事业部经理审核:签署：客户高管层事业部研展部企划部业务部其他部门责任人备注事业部经理高管层事业部经理高管层事业部经理高管层提案报

12、告子流程审批否1商务洽谈子流程提案演练项目签约子流程提案项目组成立项目预算子流程提案调整调整通过再提案3通过提案失败主业务（项目）流程（续）主业务流程编号：本流程共3页之第3页生效日期:流程协调控制部门：事业部流程总负责人：事业部经理审核:签署：客户高管层事业部经理研展部企划部业务部其他部门责任人备注事业部经理高管层事业部经理事业部经理事业部经理财务总监事业部经理企划执行项目决算子流程审议销售执行项目结佣子流程客户服务项目总结子流程实时监督决策2销售策略调整子流程 及 项目预算调整子流程研展执行销售策略制定子流程二级业务流程项目可行性评估流程项目可行性评估流程编号：本流程共1页之第1页生效日期

13、:流程协调控制部门：事业部流程总负责人：事业部经理审核:签署：高管层事业部研展部知识管理平台责任人备注事业部经理研展部经理事业部经理事业部经理高管层事业部经理知识管理负责人项目可行性评估报告，所需内容见xx项目可行性评估标准对照备注：备注：项目可行性评估研讨会讨论项目可行性报告，最后由高管层决定项目介入与否市场调查项目可行性分析项目可行性评估研讨会项目可行性评估报告会议决策提案报告流程放弃组建项目评估小组介入1 11 1知识管理流程二级业务流程提案报告流程提案报告流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：事业部流程总负责人：事业部经理审核:签署：客户高管层事业部研展部企划部产品

14、研究中心知识管理平台责任人备注事业部经理事业部经理各专业组长事业部经理事业部经理运营总监事业部经理知识管理负责人客户沟通提案协调会研展报告企划报告产品报告审批提案报告初稿提案报告定稿知识管理流程否是知识支持二级业务流程销售策略制定流程销售策略制定流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：事业部流程总负责人：事业部经理审核:签署：客户高管层事业部业务部企划部研展部责任人备注事业部经理事业部经理各部门经理事业部经理高管层事业部经理各部门经理事业部经理事业部经理客户沟通销售之前协调会销售计划企划策略研展方案审批销售策略初稿商讨是否是否销售策略定稿销售策略执行销售策略定期审视销售策略调

15、整流程二级业务流程项目总结流程项目总结流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：信息研究中心流程总负责人：信息研究中心负责人审核:签署：高管层事业部研展部企划部产品研究中心知识管理平台其他部门责任人备注事业部经理事业部经理信息研究中心经理信息研究中心经理知识管理负责人总结大会内容包括项目各参与部门及主要人员总结经验教训各部门探讨针对这些问题自己的一些经验教训事业部经理和高管层点评，并分享自己的经验确定哪些经验教训可以总结并标准化供知识分享项目总结项目总结记录整理项目总结项目总结会知识管理流程总结报告项目预算编制流程项目预算编制流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制

16、部门：事业部流程总负责人：事业部经理审核:签署：高管层企划部研展部业务与客服部事业部财务部责任人备注事业部经理事业部经理事业部经理各部门经理事业部经理高管层销售费用预算资本成本预算项目预算企划费用预算研展费用预算审批预算确定否决通过提案递交项目估算详细销售计划制定 项目估算表为准备提案阶段对项目收入、费用的预估；1 11 1总结归档失败成功项目预算调整流程项目预算调整流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：事业部流程总负责人：事业部经理审核:签署：高管层企划部研展部业务与客服部事业部财务部责任人备注事业部经理事业部经理各部门经理总经理事业部经理预算确定预算执行定期审视看是否需

17、要调整审批项目预算调整需要不需要批准不批准项目预算的定期审视是依据具体的销售执行情况及市场情况的变化判断是否需对预算作出调整目录管理流程管理流程年度计划预算流程绩效考核流程营销规划流程客户管理流程品牌管理流程知识管理流程业务流程业务流程主要部门内部流程主要部门内部流程研展部项目审核评估流程项目审核评估流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：研展部流程总负责人：研展部经理审核:签署：高管层事业部研展部知识管理平台责任人备注拓展专员拓展专员研展部经理事业部经理高管层事业部经理知识管理负责人项目审核表单研展部部门建议项目接洽相关资料收集项目执行建议会议决策项目执行放弃介入1 12

18、21 1知识管理流程业务部报销流程业务报销流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：业务部流程总负责人：业务部经理审核:签署：财务部行政人事部业务部案场责任人备注女专女专女专专案业务部助理行政人事部经理财务部经理女专现金报销清单单据汇总分类整理粘贴1 11 1初审审核审核审核部门汇总领取现金退回否否否是是是是行政人事部办公用品领用流程行政人事部办公用品领用流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：行政人事部流程总负责人：行政人事部经理审核:签署：财务部行政人事部需领用部门责任人备注各部门助理/女专行政部行政助理各部门助理/女专行政部行政助理行政主管出纳领用人 办

19、公用品领用申请单办公用品月汇总备注：备注：特殊需求需提前三天周一为案场领用周五为总部领用女专助理做领用记，领用人负责保管 女专助理做领用记录，领用人负责对办公用品的保管分每个部门/案场记帐分摊费用员工换岗或离职，将所有办公用品移交至女专/助月底帐目汇总1 1审核否是填写申请单物品领用物品保管入帐离职或换岗交还2 2数据中心电脑设备领用流程电脑设备申请流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：数据中心流程总负责人：数据经理审核:签署：总经理行政部数据中心财务部其他部门责任人备注 各部门经理数据经理财务经理行政部经理总经理 物 资 需 求申请表 物 资 领 用单申请领用各部门主管审

20、核数据中心审核审批财务部审核行政部归档设备调配设备维修设备采购申请人领用资料归档2 21 1客服部办理贷款客服与业务配合流程办理贷款客服与业务配合流程编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：客服部流程总负责人：客服部经理审核:签署： 银行客服部业务部责任人备注 客服经理贷款主管贷款员业务员贷款员业务员业务员银行出具服务计划客户征询函，附客户贷款所需资料明细备注：备注： 客户沟通：告知客户在签订预售合同时提供登记及贷款所需的资料并告知客户同时签订贷款合同 签约时收齐全部贷款资料贷款银行确定贷款流程确定将确定的贷款流程对案场业务员进行培训发放客户征询函及时了解客户购房需求客户沟通1签

21、订预售合同.客服部办理贷款客服与业务配合流程（续）办理贷款客服与业务配合流程编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：客服部流程总负责人：客服部经理审核:签署： 银行客服部业务部责任人备注业务员业务员业务员业务员业务员业务员业务员资料转移明细表备注：备注： 合同复核：将合同交女专及贷款员复核，并在转移资料明细表上签字(资料转移明细表)1合同复核业务员配合贷款资料催盯通知客户领取已登记的合同通知客户领取放款资料及信用卡或存折银行放贷合同复核.行政人事部新人试用期带教考核流程新人试用期带教考核流程编号：行政-部门间-管理-人事-003本流程共4页之第1页生效日期： 流程协调控制部门：行

22、政人事部流程总负责人：人事专员审核：行政人事部经理签署：行政人事部新员工各部门高管层责任人备注各部门经理行政人事助理各部门经理入职带教人新员工培训主管培训主管培训主管新员工入职带教评估表4份住宅项目的市调报告确定部门通用带教目标报到办理入职手续确定首月入职带教目标带教目标执行确定入职带教人入职培训及市调轮岗培训第一阶段市调轮岗作业上交入职培训考试2.行政人事部新人试用期带教考核流程新人试用期带教考核流程编号：行政-部门间-管理-人事-003本流程共4页之第2页生效日期： 流程协调控制部门：行政人事部流程总负责人：人事专员审核：行政人事部经理签署：行政人事部新员工各部门高管层责任人备注各部门经理行政人事助理各部门经理入职带教人新员工培训主管培训主管培训主管4份住宅项目的市调报告考核反馈终止试用期考核反馈，设定第三阶段考核目标31考核反馈，设定第二阶段考核目标考核反馈终止试用期考核不合格合格带教目标执行第二阶段