03公司制式化类课程36业务系统操作

1、中海微银资产管理有限公司2015业务系统操作目录contents系统简介系统简介 系统登录模块系统登录模块介绍介绍相关模块操作相关模块操作PART1.PART1.系统简介系统简介 u 系统简介系统简介 中海微银业务管理系统以有效的帮助业务人员实现高效率，详细，有针对性的记录客户详细信息与快速开展业务为目的开发，本着公平、高速的信息对接原则，将在我们的营销业务人员的工作中，起到非常重要的作用。 如何熟练的、有效的运用本系统，是本课程开发的终极目的，请每一位参与本课程学习的人员认真学习，并对不足之处，提出宝贵意见。u 系统简介系统简介 客户经理要将客户信息以及业绩信息及时录入业务系统。各营业部、门

2、店的客户信息及业绩信息，客户信息及业绩数据都将以录入系统里的数据为准，总部人员将按照系统里的业绩数据来统计业绩，所以请客户经理务必及时将客户及业绩信息录入业务系统，团队经理及时进行审批，以免造成各营业部及门店的业绩数据统计不准确。u 系统简介系统简介 业务系统登录网址：业务系统登录网址： 系统登录用户名：自己专属员工编号系统登录用户名：自己专属员工编号 系统登录初始密码：系统登录初始密码：111111111111 为确保安全起见，请大家登录系统后务必第一时间修改自己的初始密码。为确保安全起见，请大家登录系统后务必第一时间修改自己的初始密码。 注意：客户经理自己的客户信息及业绩信息务必由自己本人

3、录入业务系统，因为用注意：客户经理自己的客户信息及业绩信息务必由自己本人录入业务系统，因为用谁的账号登录录入业绩，系统里业绩就默认是谁的，所以客户经理自己的业绩一定谁的账号登录录入业绩，系统里业绩就默认是谁的，所以客户经理自己的业绩一定要由自己用本人的账号登录录入，不可以由他人代录入或用他人账号登录录入。要由自己用本人的账号登录录入，不可以由他人代录入或用他人账号登录录入。PART2.PART2.系统登录模块介绍系统登录模块介绍 u 系统登陆系统登陆121、不同的职级，对应不同的管理模块。2、登陆之后点击头像旁边的钥匙按钮，进行密码修改。一、理财经理操作模块一、理财经理操作模块1 1、 客户管

4、理客户管理（1 1）咨询管理：理财经理要将客户咨询信息及时录入系统。）咨询管理：理财经理要将客户咨询信息及时录入系统。（2 2）客户信息：客户成单之后，理财经理要将客户详细信息录入系统。）客户信息：客户成单之后，理财经理要将客户详细信息录入系统。2 2、业绩管理、业绩管理（1 1）我的业绩：客户成单之后，理财经理要及时将业绩信息录入系统，如不及时录入，则系统无此笔）我的业绩：客户成单之后，理财经理要及时将业绩信息录入系统，如不及时录入，则系统无此笔业绩数据，则会影响大家的业绩数据统计。业绩数据，则会影响大家的业绩数据统计。（2 2）业绩统计：此报表仅供理财经理查看自己的业绩统计数据，不需要大家

5、做任何操作。）业绩统计：此报表仅供理财经理查看自己的业绩统计数据，不需要大家做任何操作。（3 3）一个月内到期列表：此报表是供大家查看所有一个月内到期的客户数据，不需要大家做任何操作）一个月内到期列表：此报表是供大家查看所有一个月内到期的客户数据，不需要大家做任何操作。3 3、系统使用反馈、系统使用反馈 大家在使用系统过程中遇到的系统使用问题，可在此处添加意见和建议。大家在使用系统过程中遇到的系统使用问题，可在此处添加意见和建议。u 系统登陆系统登陆二、团队经理操作模块二、团队经理操作模块 1 1、业绩管理、业绩管理 （1 1）业绩信息审批：团队经理要对所管辖团队人员录入的业绩进行及时审批，只

6、有团队经理审）业绩信息审批：团队经理要对所管辖团队人员录入的业绩进行及时审批，只有团队经理审批通过之后录入的业绩才算有效，审批不通过或未审批，则业绩无效。批通过之后录入的业绩才算有效，审批不通过或未审批，则业绩无效。 （2 2）团队业绩：此报表仅供团队经理查看自己团队的业绩明细数据，不需要做任何操作。）团队业绩：此报表仅供团队经理查看自己团队的业绩明细数据，不需要做任何操作。 （3 3）业绩统计：此报表仅供团队经理查看自己团队的业绩统计数据，不需要做任何操作。）业绩统计：此报表仅供团队经理查看自己团队的业绩统计数据，不需要做任何操作。 2 2、系统使用反馈、系统使用反馈 大家在使用系统过程中遇

7、到的系统使用问题，可在此处添加意见和建议。大家在使用系统过程中遇到的系统使用问题，可在此处添加意见和建议。u 系统登陆系统登陆三、营业部经理、门店经理操作模块三、营业部经理、门店经理操作模块 1 1、业绩管理、业绩管理 （1 1）业绩信息审批：除客户经理之外的其他人员录入的业绩信息由营业部、门店经理）业绩信息审批：除客户经理之外的其他人员录入的业绩信息由营业部、门店经理审批。审批。 （2 2）团队业绩：此报表仅供营业部、门店经理查看自己营业部、门店的业绩明细数据）团队业绩：此报表仅供营业部、门店经理查看自己营业部、门店的业绩明细数据，不需要做任何操作。，不需要做任何操作。 （3 3）业绩统计：

8、此报表仅供营业部、门店经理查看自己营业部、门店的业绩统计数据）业绩统计：此报表仅供营业部、门店经理查看自己营业部、门店的业绩统计数据，不需要做任何操作。，不需要做任何操作。 2 2、系统使用反馈、系统使用反馈大家在使用系统过程中遇到的系统使用问题，可在此处添加意见和建议。大家在使用系统过程中遇到的系统使用问题，可在此处添加意见和建议。u 系统登陆系统登陆四、城市经理操作模块四、城市经理操作模块 1 1、业绩管理、业绩管理 （1 1）团队业绩：此报表仅供城市经理查看自己所管辖城市分公司的所有业绩明细数据）团队业绩：此报表仅供城市经理查看自己所管辖城市分公司的所有业绩明细数据，不需要做任何操作。，

9、不需要做任何操作。 （2 2）业绩统计：此报表仅供城市经理查看自己所管辖城市分公司的所有业绩统计数据）业绩统计：此报表仅供城市经理查看自己所管辖城市分公司的所有业绩统计数据，不需要做任何操作。，不需要做任何操作。 2 2、系统使用反馈、系统使用反馈 大家在使用系统过程中遇到的系统使用问题，可在此处添加意见和建议。大家在使用系统过程中遇到的系统使用问题，可在此处添加意见和建议。 u 系统登陆系统登陆PART3.PART3.相关模块操作相关模块操作 登陆页面登陆网址： 用户名：员工编号密码：111111（登陆后记得修改密码）填写“咨询管理”填写“客户信息”修改客户信息和我的业绩填写“我的业绩”数据

10、审批修改填错的 信息主要填写开户行及账号等信息若客户直接签单，则可以直接填写出借人客户信息主要用来跟踪咨询客户 出借意向，如签单可忽略此步骤团队经理审批审批不通过审批通过选择出借方式，填写相关出借信息，上传附件系统录单流程客户经理录单后需团队经理审批团队经理录单需营业部经理审批备注系统会自动下发短信给客户，呈现“复核通过”的状态客户管理客户信息添加1.1添加客户信息1.2添加客户信息只有必填项全部填写才可正常提交，其他非必填项也尽量填写，以保障后续客户跟踪备注：同一客户信息不可重复录入，只需录入一次即可1.3添加客户信息划扣银行卡信息和资金回收银行卡信息要与个人出借咨询服务协议上的信息保持一致

11、，资金回收账号中开户行行号要准确，避免由于不准确导致客户回款失败2.1添加我的业绩业绩管理我的业绩添加2.2添加我的业绩点击查询后跳转出客户信息中录入的客户，双击后自动生成相应信息按照协议封皮填写，中间不要有空格，例：ZHWY-B8008012.3添加我的业绩银盛POS划扣和融通POS划扣银盛委托划扣根据合同实际情况选择如选择单月赢后，日期是15-30天，需手动选择30天，其他模式期限自动生成POS划扣的：合同附件上传封皮，第3、6、7页三方划扣的：合同附件上传封皮，第3、6、7页+身份证和银行卡复印件合同附件统一命名合同编号后以压缩包形式上传，附件大小不超过14MPOS划扣的：上传POS小票三方划扣的：上传委托划扣授权书根据实际情况选择填写业务模式，上传附件等信息3.信息修改和其他注意事项客户管理客户信息 修改身份证，姓名，联系方式，银行卡等信息修改证件，联系方式，姓名页面3.信息修改和其他注意事项新增划扣和回款银行卡，点 进行添加变更银行卡和添加银行卡界面客户信息修改完成后，要在我的业绩中进行更新客户管理客户信息修改银行卡信息业绩管理我的业绩添加3.信息修改和其他注意事项点击查询后跳转出客户信息中录入的客户，双击后自动更新客户信息，点击查询后跳转出客户信息中录入的客户，双击后自动更新客户信息，但银行卡信息需手动选择但银行卡