海上风电现状与发展

1、全球海上风电现状与开展趋势、全球海上风电现状根据最新数据显示,风能发电仅次于水力发电占到全球可再生资源发电量的 16%在全球高度关注开展低碳经济的语境下,海上风电有成为改变游戏规那么的可再生能源电力的潜质.在人口密集的沿海地区,可以快速地建立起吉瓦级的海上风电场,这也使得海上风电可以成为通过经济有效的方式来减少能源生产环节碳排放的重要技术之一.海上风电虽然起步较晚,但是凭借海风资源的稳定性和大发电功率的特点,海上风电近年来正在世界各地飞速开展.在陆上风电已经在本钱上能够与传统电源技术展开竞争的情况下,目前海上风电也正在引发广泛关注,它具有高度依赖技术驱动的特质,已经具备了作为核心电源来推动未来

2、全球低碳经济开展的条件.据全球风能理事会(GWE 颂计,2021 年全球海上风电新增装机 2,219MW 主要发生在七个市场.尽管装机量比去年同期下降了 31%但未来前景看好,全球 14个市场的海上风电装机容量累计为 14,384MW 英国是世界上最大的海上风电市场,装机容量占全球的近36%其次是德国占 29%2021 年,中国海上风电装机量占全球装机量的 11%取代了丹麦,跃居第三.其次,丹麦占 8.8%,荷兰 7.8%,比利时 5%瑞典 1.4%.除此之外还包括芬兰、爱尔兰、西班牙、 日本、韩国、美国和挪威等市场,共同促进了整个海上风电的开展.1. ?欧洲海上风电现状欧洲风能协会(Wind

3、Europe)日前发布的?欧洲海上风电产业统计报告 2021中指出,2021年欧洲海上风电投资到达182亿欧元,创历史新高,同比增长39%全年新增并网338台风力发电机,新增装机容量 1558MW；较 2021 年减少了 48%累计共有 3589 台风力发电机并网,装机总量达 12.6GW分布在 10 个国家的 81 个风电场.2021 年,比利时、 德国、 荷兰和英国还有 11 个风电工程正在建设当中,完成后将增加 4.8GW 装机,使得累计装机量可达 17.4GW2. ?欧洲海上风电市场展望虽然 2021 年欧洲海上风电的并网容量远低于 2021 年,但大量工程的开工建设意味着,在未来两年

4、,并网容量将会显着增加.由于第三轮拍卖被延期,在 2021 年增长出现放缓后,英国海上风电开展速度将明显加快.德国市场将持续增长.比利时也将有新增装机,这主要来自于 Nobelwind 风电场和两个于 2021 年 8 月被核准的工程.未来两年,丹麦和荷兰于 2021 年和 2021 年获得特许权的工程也将开始开工.到 2021 年,欧洲开工建设的海上风电工程数量将减少,由于彼时欧盟各个成员国此前依据可再生能源指令(RenewableEnergyDirective)制定的国家可再生能源行动方案(NationalRenewableEnergyActionPlans,NREAPs 将至 U 期.与

5、 2021 年相似,到 2021 年,虽然有大量工程处于建设中,但欧洲海上风电装机规模的增长速度将趋缓.届时,欧洲海上风电的总装机将到达 24.6GW目前正处于建设中的工程将会新增装机容量 4.8GW 经 WindEurope 确认,有 24.2GW 勺工程已经获得核准,即将开工建设.还有 7GW勺工程正处于核准中.止匕外,还有总计 65.5GW的工程正在规划中.德国将在 2021 年和 2021年通过过渡招标(TransitionalTenders)的方式竞拍 3.1GW 的海上风电装机容量,涉及 23 个工程.这些工程预计将在 2025 年交付.从获得核准建设的装机规模来看,英国的占比是最

6、高的,到达 48.1%,总装机容量为11,957MW 紧随其后的那么是德国(6107MWV24.6%)、瑞典(1981MW；8%、荷兰(1380MW；5.6%)、 丹麦(1151MWV4.6%)、 爱尔兰(1000MWV4%和比利时(914MW3.7%).其他国家和地区那么有 348MWJ 装机获得核准,占比 1.4%.在荷兰,工程一旦招标结束,将很快获得核准.2021 年,该国 HollandseKustZuid工程完成招标后,将会新增 700MWJ 装机规模.在爱尔兰和瑞典,短期内预计将没有工程进入建设阶段.通过对获核准建设的风电工程进行分析可以得出,从中期来看,北海依然是海上风电开发的主

7、要海域,占核准规模的 78%到达 19,393MW 波罗的海那么是另一个主要开发区域,占比14.1%(3490MW/.大西洋海域占 4.1%(1025MW/,而一旦法国的海上风电工程被核准,还将新增 3GVWI机.爱尔兰海占比 2.6% 657MW/,主要来自于 WalneyExtension 工程.地中海也有一些项目获得了核准,装机容量为 272MW；占比 1.1%.但在 2021 年之前,该海域的装机规模不会大幅增加.2021 年,有望完成最终投资决策的海上风电工程总装机规模预计将到达 2.8GW 包括Borssele 风电场 1 期和 2 期700MW；、Borssele 风电场 3 期

8、和 4 期700MW、GlobalTech 风电场 2 期553MW/、KriegersFlak 风电场600MW,以及 DeutscheBucht 风电场252MW 的融资关闭.Butendiek 风电场288MW 的再融资以及 LondonArray 风电场630MVV 的少数股权也方案将在 2021 年进入融资关闭阶段.取决于公开交易的本钱情况,2021 年的融资需求最高可能到达 70 亿欧元.3. ?中国海上风电现状与挑战我国拥有开展海上风电的天然优势,海岸线长达1.8万公里,可利用海域面积300多万平方公里,海上风能资源丰富.根据中国气象局风能资源详查初步成果,我国 5 至 25 米

9、水深线以内近海区域、海平面以上50米高度范围内,风电可装机容量约2亿千瓦时.可以看出,海上风电是我国发电行业的未来开展方向.2021 年,我国陆上风电新增装机容量有所回落,而海上风电装机实现大幅度增长.根据中国风能协会的统计,2021 年,我国海上风电新增装机吊装量154 台,容量到达 59 万千瓦,比上年增长64%累计装机量到达 163 万千瓦,排在全球海上风电装机榜单第三位.而我国陆地风电主要位于我国西北部,当地消纳水平有限,对外输送有赖于特高压输电线路建设的现状.海上风电可开展区域主要集中在我国东部沿海地区,大力开展海上风电,不仅可以满足东部用电需求,陆、海风电相结合,更会加快我国绿色发

10、电的步伐.更重要的是,海上风电是我国“一带一路建议及“十三五新能源规划的重点产业,是推动沿海经济兴旺地区能源转型的重要手段.早在 2021 年 11 月,国家能源局印发的?风电开展“十三五规划?就提出,至 U2021年,风电累计并网装机容量保证到达2.1亿千瓦以上,其中海上风电并网装机容量到达500万千瓦以上.今年5月3日,山东发改委响应国家能源局号召,发布?山东电力开展“十三五规划?.规划指出,到 2021 年,山东省建成风电装机 1400 万千瓦.规划鲁北、莱州湾、渤中等 6 个百万千瓦级海上风电场,总装机规模 1275 万千瓦.今年 5 月 4 日,国家发改委联合国家能源局印发?全国海洋

11、经济开展“十三五规划公开版?,提出应因地制宜、合理布局海上风电产业,鼓励在深远海建设离岸式海上风电场,调整风电并网政策,健全海上风电产业技术标准体系和用海标准.随着系列政策的出台落地、 经验的积累和经济性的凸显,我国海上风电持续推进,有望在“十三五期间迎来黄金时代.根据 2021 年最近的统计数据,中国在建与已投产的风电累计发电功率已到达 4.44GW占到全球总量的 17.95%,稳居世界第三位,同时,从中国的新增海上风电发电功率趋势来看,其增长势头强劲,与世界第二位丹麦的差距也在不断缩小.不过,尽管迎来了较好的政策环境和市场机遇,我国海上风电开展仍面临诸多挑战.其一,面临本钱较高的问题.据国

12、网能源研究院统计,海上风电的平均投资本钱约为陆上风电的2.8倍.2021年,中国海上风电的平均投资本钱约为 2400美元/千瓦 折合人民币 14743元/千瓦.另据彭博财经数据统计,中国现有大局部海上风电工程的本钱约为 0.16 美元/千瓦时至0.23 美元/千瓦时折合人民币 0.98 元/千瓦时至 1.41 元/千瓦时,远高于煤电、气电和陆上风电的本钱,也高于国家发改委规定的海上风电上网电价.其二,面临技术风险.海上风电机组的单机容量更大,对风电机组防腐蚀等要求更为严格,质量问题尤为重要.又比方建设阶段需要更大吨位的船舶、具备建设水平的参与方数量有限、市场容量有限、设计过程复杂而漫长、行业标

13、准缺失等.为了迎接挑战,推动海上风电行业开展,可以从以下举措入手：进一步完善支持海上风电开展的各项政策举措,保证对海上风电的支持力度,同时积极为企业开展工程建设提供便利条件.进一步加大海上风电相关的投入,扎扎实实地做好技术研发,积极开展国际合作,通过工程实践进一步完善相关的技术方案和标准标准体系,克服技术难题.扎实根底工作,包括整机制造、 施工技术研发等领域,防止或降低因后期出现问题导致的高额维护本钱.政策力度不断加大,研发投入的不断增加,实践经验的不断积累,都将推动海上风电全产业链技术水平的进步和本钱下降.我国海上风电竞争力将不断增强,开展前景广阔.二、各国海上风电政策简析海上风电,作为一种

14、较陆上风电和光伏发电更稚嫩的新能源发电技术,是扶持政策的重点对象,中国海上风电的直接鼓励政策历经了特许经营权拍卖到上网电价补贴,往后是否会走到配额制加绿证还不得而知,而欧洲的直接鼓励政策那么略有不同,近些年的大体趋势却是从固定补贴转向了特许经营权拍卖.对于一项新技术的扶持往往是一整套体系,以海上风电为例,政策扶持涉及到较多方面,如整个装机目标确实定、选址方式、电网连接、供给链开展、研发支持等,在此仅对欧洲几个海上风电开展大国的直接鼓励政策(补贴机制)稍作整理.2021 年,全球海上风电装机到达14.4GW其中欧洲占据了其中的 87%尤以英国、德国、丹麦、荷兰、比利时五国为主.派固定电价补贴/绿

15、证不受欢送由于电力市场较为完善,欧洲大局部国家对可再生能源发电的补贴政策已经从 FIT 转向了 FIP,即更多考虑市场电价.其中固定电价补贴(fixed-FIP)即上网电价由市场电价和补贴两局部决定,补贴多为固定额度,丹麦针对陆上风电的补贴就采取此类模式.而国内现在比拟火的绿证其实与此类似,绿证可以理解为另一种补贴,其价格由不同的市场机制形成,其中英国的 ROG 口美国各州的 RP 琳系也不尽相同.对于海上风电,这种补贴模式在欧洲并不盛行.这种补贴模式下的上网电价并不固定,其中固定补贴模式下,上网电价相当于市场电价平行上抬,而绿证模式下,由于绿证价格的形成机制不同,价格灵活,上网电价更加多变.

16、X 浮动电价补贴是主流由于固定电价补贴下的上网电价不可预期,开发商收益受市场波动影响,风险较大,并不利于海上风电这种新兴技术的初期开展,丹麦以及欧洲众多国家采取了浮动式电价补贴方式.即上网电价固定,而补贴额度为上网电价和市场价的差额.成交价即海上风电厂所得上网电价,为固定值,这个价格或为政府制定,或为竞拍所得.而成交价与市场价或校准市场价之间的差额构成了补贴.其中校准市场价多为在年平均市场价的根底上考虑其他一些风险因素,进行调整,各国考虑因素也不一.止匕外,各国对价格风险限制的态度也有所不同,有些设置了补贴下限,有些设置了补贴上限,有些那么完全放开X 竞价成为新潮流目前,采用竞拍的方式决定上网

17、电价正在成为趋势,英国、德国、荷兰都开始改成这种形式,与中国最初推行海上风电时实施的特许经营权有些类似.这种模式下产生的价格由竞争产生,更利于海上风电价格下降,但对于企业而言风险较大,更适宜较为成熟的市场,无论是供给链还是玩家的风险掌控水平都更强.竞拍规那么各国有所不同,欧洲各国均采取度电价格投标,以价低者中标,但最后出清价格各异,其中英国以竞拍最高价出清,而大多数国家采用中标价出清.而中国的特许经营权综合考量多方因素,价格只是其中一个要素.美国那么采用商业租赁的形式,拍卖土地,价高者获得.虽然竞价模式因竞争可以尽快降低价格,但也增大了企业的风险,存在企业违约即不履行工程或推迟工程的可能,如中

18、国的第一次海上风电的特许经营权竞标就出现了类似的为难,虽然价低,但工程迟迟无法启动.为平衡价格与风险,各国各有想法.如通过政府来确定地点而非让企业自主选择,从而降低选址失误的风险与本钱,但也会一定程度上限制企业的自主性.再比方通过预选的方式,设置标准,排除一些投标.或是如荷兰增收投标保证金来提升门槛,但英国那么选择免费投标,吸引更多竞争.最后,对于未能按时履约,大多数国家都采取较高处分举措,降低风险,而德国那么选择了较低的惩罚举措.这也可以局部解释德国在今年上半年创造的零电价竞标,即完全接受市场电价无需补贴.另一方面的原因可能是,工程完成日期设定较晚,为 2024 年,开发商对于技术进步有较为

19、乐观的预期.三、海上风电开展趋势全球海上风电开展迅速,市场广阔.2021 年全球累计海上风电产能增长 2,219MW 增幅 18%据全球风能理事会(GlobalWindEnergyCouncil)估计,2021 年产能有望再增 3GW 另外,根据市场研究机构 Markets 发布的报告,2021 年全球海上风电市场投资约 270.2 亿美元,预计到 2022 年增长到 551.1 亿美元,期间复合年增长率达 15.32%,如果全球经济一直朝着无碳化的方向开展,到2030年,风电必将成为主力电源.国际可再生能源署认为,海上风电的总装机在 2030 年将到达 100GW 但如果能够从政策层面使可再

20、生能源在全球能源结构中的占比翻番,那么到 2030 年海上风电的装机规模有望进一步扩大风电总装机将到达 1990GW 其中海上风电占 280GW海上风电产业的开展现在已经不仅仅覆盖北欧区域,开始向北美洲、 东亚、 印度和其他地区扩展.美国第一个海上风电场已在去年投产,中国海上风电产业也有了进一步的推动,方案将在台湾市场大力开发海上风电；在可预见的未来,尽管欧洲仍将继续称霸海上风电市场,但目前的趋势说明,在未来几年内全球海上风电将很有可能开始呈现全面腾飞的局面.海上风电的技术开展趋势：(1)叶片制造技术以及传动系统性能的持续改善.这使得可以应用更大型的叶片,相应地提升了单机容量.目前主流在役机组

21、的单机容量为 6MW 风轮直径到达 150m 运用更大型的机组,可能并不一定会在现有设计的根底上进一步降低单位兆瓦的资本本钱,但却可以通过提升可靠性以及降低单位兆瓦的基座制造和吊装本钱,来降低度电本钱.预计到 21 世纪 20 年代,单机容量为 10MW 勺海上风电机组将会投入商业化应用,而到 21 世纪 30 年代,单机容量为15MWJ 机组将可以进入市场.数据来源：GWEC(2)机组吊装的便捷化.机组吊装将会不断趋于简单.通过在港口组装和预调试机组,并在海上一次性完成吊装工作,可以大大简化原有的环节.另外一种创新那么是预先安装好机组和基座,再通过定制的运输船或者拖轮将其运到指定的机位点.这

22、些方面的创新有助于降低吊装本钱,并躲避健康和平安风险.(3)漂浮式基座的开展.漂浮式机组是另外一个将会对海上风电本钱下降产生重要影响的创新环节,并有望在2021年实现商业化.应用该类型的基座,可以使海上风电开发进入到风能资源更好,水深超过 50m 的海域.在中等水深(30m-50m 的海域,相比于固定式基座,漂浮式基座无疑更具本钱优势,由于其可以使基座设计标准化,并能够最大限度地减少海上作业.止匕外,安装这种基座时还可以使用造价低、现成的安装船.4输电环节的创新.输电环节也存在诸多可以创新的方面,其中就包括减少海上高压交流HVAC 根底设施.在输送离岸较远的风电场所发电力时,高压直流HVDC

23、方式要优于高压交流HVAC 方式,由于前者可以减少线损以及电缆本钱.高压直流输电根底设施本钱的下降,将可以为其翻开新的应用市场,并使高压直流变电站的互联成为建设国际或者洲际高压交流超级电网的第一要素.从地域分布来看,北海海域的装机量占欧洲海上风电装机量的 72%比前几年略微上升；爱尔兰海占 16.4%的装机容量；其次是波罗的海,占 11.5%.从国家来看,2021 年欧洲新增并网海上风电分布在德国、荷兰和英国.德国装机量占到一半以上155 台,813MW 占比 52.1% ,荷兰次之 177 台,691MW 占比 44.3% ,第三大市场是英国 7 台,56MW 占比 3.6%.由于 2021年首台 8M 州机已在海上并网,欧洲海上风机平均容量从 2021年的 4.2MW 提升到4.8MW 并网海上风电场平均规模为 380MW；相比 2021 年增加了 12.3%.2021 年海上风电场的平均水深从 2021 年的 27.2m 增加到