致远a8v5协同管理软件v61sp1用户操作手册企业版

1、中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一致远 A8-V5 协同管理软件 V6. 1SP1用户操作手册（企业版）北京致远互联软件2017 年 8 月北京致远互联软件1 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一前言越来越少，人力成本激增，过去 Made随着升级的的发展，的制造行业存在着巨大，如何实现 Innovation的的梦想是很多组织管理者关注的重点，如何激发组织中的每个人进行创新是组织管理不变的话题。的发展日新月异，以、浏览器、搜索技术、电子商务等为代表的互联网技术正在深刻改变着人们的生验；以移动技术、云计算、大数据处理技术、传感技术等正在改变着社会化组织下的移动体验。传

2、统的面向组织管理的软件，在经典的“表单+工作流+门户”的技术路线之外，通过融合以移动技术、云计算、大数据处理、致信技术等为代表的新技术，来帮助的组织实现更加高效的协同管理，让组织变得越来越智慧，让员工感受到。致远软件一直专注于协同管理领域，在认真实践和分析了组织行为管理的各种研究成果后，提炼出了组织的 9 大行为要素协同“九宫格”。它从理论上和价值上阐述了以人为中心、以组织行为管理为主线的致远协同管理思想。我们认为，区别于传统管理思想专注于组织的业务管理，致远协同管理思想更突出均衡的组织发展：紧紧组织的目标开展硬性的业务管控和软性的团队管理，在规范绩效标准时更加注重组织协作的灵活便捷性，让组织

3、中的每一个员工能够专注于工作目标，专注于组织的主营业务，专注于营造正能量高能力的团队，专注于通过协作排除各种，专注于实现约定的过程绩效和结果绩效，进而实现组织的智慧运营、员工的工作。有人的地方，就有组织；有组织的地方，就需要协同。管理软件发展到今天，基于组织全面协作的 V5协同管理平台即将开启一个大协同的，引领管理软件的下一个篇章。本手册是A8-V5 企业版 V6.1SP1 版本的使用操作说明，期望它能给您的工作带来更高的效率和更高的品质。同时，有任何问题或好的建议，也及时提出。北京致远互联软件2 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一目录致远 A8-V5 协同管理软件 V6

4、. 1SP11用户操作手册（企业版）1第 1 章1.11.2第 2 章第 3 章第 4 章4.74.8第 5 章5.1关于本文档11手册结构11手册相关11客户端环境配置12快速使用指南13处理协同事项13新建协同事项14查看跟踪事项15发出会议通知15提交会议回执16建立工作计划17回复工作计划18发布查看.19.20首页空间20个人空间22空间26部门空间27空间29自定义空间31主题空间32快捷36应用中心37标准功能操作指南41协同工作4...

5、.8新建事项44已发事项55待发事项60待办事项63已办事项82督办事项84模板管理87主题空间875.2表单应用885.2.1主题空间88北京致远互联软件3 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一表单使用步骤88制作前准备89表单制作95表单调用196流水号管理19.....115.2.12表单.201表单统计203表单栏目配置205业务导图制作207计划格式制作215审批路径动态表2195.3目标管理2..45.3.5主题空间

6、226项目/任务241工作计划259日程.270时间视图2765.4会议管理27..45.4.5主题空间277会议安排278待开会议281已开会议281会议.2825.5知识社区28....8收藏283个人知识中心284知识广场293文档中心295RSS 订阅333文档库管理335博客339博客管理343建设344公告345.353.362讨论37..55.6.6部门建设384享空间3875.7协同驾驶舱39.25.7

7、.35.7.4主题空间393流程绩效393组织行为绩效402个人行为绩效406北京致远互联软件4 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一系统数据407协同驾驶舱设置40.65.8致信4..4安装配置环境要求415致信插件功能416致信（PC 版）416致信（WEB 版）4365.95.10找回.451标准 Office 安装及配置应用45安装配置环境要求454安装配置步骤455标准 office 插件功能455工具456电子邮件451.35.1

8、60.460便签464计算器464万年历465常用465关于A8466系统帮助466综合5.12个人设置462.5应用设置467关联应用设置472HR 管理476门户设计478个人设置4815.135.14部门管理482全文检索484.5第 6 章安装配置环境要求483分布式全文检索安装484分布式全文检索配置484全文检索部署常见问题486全文检索功能486插件使用指南4876.1整体说明48.

9、2插件功能说明487插件安装配置说明4886.2高级公文管理490.26.2.3安装配置环境要求490公文插件功能490公文应用490北京致远互联软件5 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一高级 office52.36.3.4安装配置环境要求529安装配置步骤529高级Office 插件530高级Office 套件5316.4帆软报表53.2应用说明531V5 端操作步骤5326.5NC 集成应用53.26.5.3门户平台整合539NC 基础集成插件部署540NC 基础集成插件功能5576

10、.6NC 业务集成应用57...6NC 业务集成概述571NC 业务集成环境要求572NC 业务集成插件部署572NC 业务集成插件功能587NC 业务集成插件常见问题632NC 校验工具6346.7NC 凭证集成插件63....8NC 账套配置640NC 部门NCNC 科目.640.641.642.643.643NC 单据凭证生成644NC 凭证注意事项6486.8EAS 基础集成插件64..4EAS 端部署649参数配置649同步

11、信息对照652组织机构同步功能6536.9EAS 凭证集成插件65....8账套配置658部门.659.660.661.662.662科目单据凭证生成664EAS 凭证注意事项6676.10EIP 企业信息门户6686.10.1企业信息门户功能668北京致远互联软件6 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一协同集成平台671.3基础设置675外部系统接口库6771.1.3 组织机构同步6796.12.684业务2.2安装配置环境要求684业务功能6

12、846.13集成接口73“王”732中国移动 CMPP3733集成接口功能7336.14金笛6.14.1猫736猫程序的安装和配置7366.14.2A8-V5 服务器相关参数配置743验证客户端744制作验证狗744登录验证配置746电子签章单机版746.5专业电子签章746安装配置环境要求747电子签章插件功能747HTML 签章750配置信息7506.17LDAP/AD75LDAP 客

13、户端安装751A8-V5 配置与 LDAP 服务器连接751A8-V5 中配置 A8-V5 账号与 LDAP账号对应关系751AD与A8-V5 相关配置754目录服务配置770AD 单点登录配置7736.186.19CA778HR 管理7809.8安装配置环境要求780HR 管理功能780组织机构设置781员工管理781工资奖金管理793统计分析794工作时间设置795信息项设置7966.20考勤管理79员工考勤798考勤统计799考勤提醒799北京致远互联软件7 /

14、 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一综合办公8006.21.2安装配置环境要求800综合办公插件功能8006.22https 安全传输86.22.4注意823使用配置824客户端.824如何修改 HTTPS端口8246.23U8 基础集成插件8U8 基础集成插件概述824U8 基础集成插件集成部署825U8 基础集成插件功能8306.24U8 凭证集成插件856.24.

15、10U8 凭证集成插件概述859U8 webservice 接口部署发布859U8 账套配置860U8 部门U8U8 科目.861.862.863.863.864U8 单据凭证生成866U8 凭证注意事项8706.25书生公文交换集成插件870公文与书生整合870书生系统的搭建871书生与流程展现8736.26工作流高级插件87相关数据875流程880环形分支8836.27Formtalk 集成插件887.2参数配置886Formtalk 表单及集成配置8876.28企业用车插件8876.28.16.

16、6.28.4管理员操作887用车管理员操作888部门用车管理员操作890移动端用车8936.29携程插件906.29.4携程插件集成概述904携程插件部署904携程组织机构同步组织机构同步906员工订票流程打通910北京致远互联软件8 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一内购福利插件9246.30内购福利插件概述924内购福利插件部署924内购福利插件配置9256.316.32微协同集成941SAP 凭证插件94账套配置942单据.943凭证生

17、成944会议集成946总体概述946配置947使用指南948会议插件951价值951配置951使用指南952系统管理指南9556.36.3第 7 章7.1系统管理员95..47.1.5基础设置957系统维护967信息集成配置974验证管理986管理员设置990管理员991组织机构设置991功能应用设置1004基础应用设置1034设计器1040工作管理1051组织数据同步1054移动管理1060管理员设置106...

18、审计管理员106.2第 8 章审计管理1061管理员设置1063支持与服务106如何成为正式用户1063正式用户有哪些权益1065服务方式1065呼叫中心1066致远服务 S11067自助服务.1069北京致远互联软件9 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一问吧）10748.7问吧服务（北京致远互联软件10 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一第1章 关于本文档本手册是 A8-V5 协同管理软件企业版（以下简称 A8-V5）的用户使用手册，主要是为指导用户使用本而编写的。希望本手册

19、能够帮助您在短时间内对 A8-V5 有一个概括的了解捷。亲身体验到它所带来的方便与快1.1 手册结构本手册对您如何使用 A8-V5 进行了详细的介绍，您可以按顺序阅读每一章，或利用目录寻找您需要的信息。下表是本手册的详细结构：1.2 手册相关为了内容的清晰和一致性，本手册中还采用了以下约定和字体：北京致远互联软件11 / 1074字体描述(括号)正文注解“双引号”在正文中，代表公司或者的名称在步骤中，代表操作窗口或框的名称章节描述第一章 关于本手册介绍本手册的阅读方法第二章 客户端环境配置简单介绍客户端配置要求第三章 快速使用指南引导您熟悉并快速使用本第四章 首页空间介绍首页多空间展示的具体情

20、况第五章 标准功能操作指南详细介绍标准功能的具体功能和操作方法（不含插件）第六章 插件使用指南详细介绍插件的具体功能和操作方法第七章 管理员操作指南引导管理员进行初始配置，介绍常见应用管理方法第八章 支持与服务介绍多种服务方式与服务内容中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一第2章 客户端环境配置本篇章仅仅描述客户端的环境配置，关于服务器的配置请参考安装维护手册。1. 建议客户端硬件配置要求如下表所示：表：建议客户硬件配置表2.客户端软件环境要求如下表所示：表： 客户端软件环境要求表说明：非 IE 浏览器（包含 360 极速浏览器）下以下情况不支持：登录页辅助安装程序、表单签章、员功能。?

21、管理?Office 插件：正文格式支持基于 Windows 操作系统下的 IE、FireFox （34.0.5 及以上版本 ）浏览器查看并编辑。北京致远互联软件12 / 1074名称版本备注Windows 操作系统中文(简/繁)、英文；Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8无浏览器IE7/8/9/10/11（推荐 IE8 以上版本）EdgeFireFox4 以上版本Safari4/5/6（MAC 系统） Chrome12 以上360 浏览器（极速、安全）1、不支持 IE6；2、如果是 64 位系统，需要使用 32 位兼容浏览器（不支持 64 位浏览器）；Microsoft

22、 OfficeOffice2003/2007/2010/2013需要 Office 插件WPS Office支持 WPS2009 （ 470 ）、WPS2012（199、260）专业版需要 Office 插件配件最低配置推荐配置CPU英特尔® 奔腾®4 3.0GHz 以上英特尔® 奔腾®双核 3.0GHz；Intel core双核 3.0GHz；AMD 64 位 3.0GHz内存>=1024M Bytes>=4G Bytes显示器分辨率1280 以上1280*768、1280*800、1366*768

23、网卡100M100M【方括号】在步骤中，代表按钮、页以及菜单选项等操作控件【名称 1】|【名称 2】在步骤中，代表菜单选项以及其子菜单中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一第3章 快速使用指南本篇章供最终用户使用，引导您快速使用 A8-V5，了解最基础的功能以及操作步骤，具体包括：处理协同事项、新建协同事项、查看跟踪事项、发出会议通知、回执会议、建立工作计划、回复计划、发布新闻、查看等。若要了解A8-V5 全部功能的具体操作方式，请参见：第五章 标准功能操作指南与第六章 插件使用指南3.1处理协同事项nn操作说明：处理操作步骤：给的协同。第一步：当屏幕右下角出现【系统消息】提醒框时，表示

24、有新的事项要求进行处理，直接点击协同事项标题，处理页面；也可在个人空间的【待办工作】列表中，点击事项标题进入处理页面；或点击页面左侧【协同工作】中的【待办事项】，点击列表中该事项标题进入处理页面。第二步：在呈现的文本输入框中填写处理意见。第三步：需要点赞的时候，点击常用语左边的手势图标【赞】。第四步：点击【提交】，即完成事项处理。北京致远互联软件13 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 处理协同事项3.2新建协同事项nn操作说明：给其他用户操作步骤：带有附件的协同。第一步：点击一级菜单【协同工作】，选择【新建事项】，进入新建事项页面，输入标题和正文内容。第二步：点击【】

25、菜单，选择【本地文件】，打开上传文件框，选择所要的附件上传。第三步：点击流程输入框，弹出选人界面，选择事项的相关，确定流转方式是并行还是串行。北京致远互联软件14 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一第四步：点击跟踪，【全部】或者选择【指定人】，【指定人】确定要跟踪的人，【指定人】后加文本框，反显所选第五步：点击 【。】菜单，即完成协同事项的，流程到达节点会收到系统消息提醒。图 新建协同事项3.3查看跟踪事项nn操作说明：查看设为【跟踪】的协同事项。操作步骤：。第一步：在个人空间的【跟踪事项】列表中，点击协同事项标题，打开协同查看页面。第二步：点击【流程】按钮，查看流程处理

26、状态。第三步：拖动垂直滚动条，查看协同正文下方的已处理人意见。图 查看跟踪事项3.4发出会议通知nn操作说明：召开会议时，向需要参与会议的操作步骤：会议通知。第一步：点击一级菜单【会议管理】，选择【会议安排】。第二步：点击【新建会议】按钮，填写会议名称、开始时间、结束时间，选择与会、北京致远互联软件15 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一人、告知。：第三步：在正文处，填写会议内容，点击【】按钮，即完成会议通知的，各参会会收到系统消息提醒。：图 发出会议通知第四步：如要通知：需要在【】的下拉框中选择【是】。：图通知3.5提交会议回执nn操作说明：对发给操作步骤：的会议通知进

27、行回执，是否参加该会议。第一步：在【系统消息】提醒框中，直接点击会议标题，会议查看页面；也可在个人空间的【待办工作】栏目列表中，点击会议标题打开会议查看页面；或点击一级菜单【会议管理】，选择【待开会议】，在待开会议列表，点击要回执的会议标题，打开会议查看页面。（会议中的告知是不被在与会人（参加人数)里面的）。如图一所示：北京致远互联软件16 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图一 会议告知第二步：点击【回执】按钮，填写回执内容，并【确定】。如图二所示：图二 提交会议回执n与会导出：在这里可以点击导出，查看参会的序号、名字、所属部门（不参加会议的被显示在 Excel 中）。

28、3.6建立工作计划nn操作说明：建立工作计划，将计划操作步骤：给与工作相关的，如、部门同事等。北京致远互联软件17 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一第一步：点击一级菜单【目标管理】，选择【工作计划】，点击计划类型下拉按钮，可以选择：日计划、周计划、月计划或任意期计划。第二步：点击【新建】按钮，填写计划标题、计划内容。第三步：点击【】按钮，选择【本地文件】，可以上传本地文件。第四步：选择计划的主送、抄送和告知。第五步：点击【所示：】，即完成工作计划的建立，计划范围内会收到系统消息提醒。如图图 建立工作计划3.7回复工作计划nn操作说明：对操作步骤：给的工作计划进行回复，提

29、出的意见等。第一步：给的计划，将在【系统消息】提醒框中出现提醒消息，直接点击计划标题，即可打开计划查看页面；也可以点击一级菜单【目标管理】，选择【工作计划】，点击【他人计划】页签，在收到的计划列表中，点击要批示的计划标题，打开计划查看页面。第二步：点击【处理】按钮，在文本框中，填写回复意见，点击【确定】。只有计划范围是主：送或抄送的可以对计划进行意见回复，告知只可查看计划内容不可回复。北京致远互联软件18 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 回复计划意见3.8发布nn操作说明：向整个操作步骤：发布。第一步：点击一级菜单【建设】，选择【】，进入首页页面。第二步：在首页右侧

30、版块区域，选择一个版块，点该版块后面的按钮（发布人须先经过管理员）。第三步：填写标题和正文内容。第四步：点击【发布】按钮，即完成的直接发布。发布的会在空间的【最新新闻】列表中显示。：图 发布北京致远互联软件19 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一3.9查看nn操作说明：查看操作步骤：。在【系统消息】提醒框中，直接点击标题，查看页面；或点击查看页面。也可以在版块列表中的空间的【单标题进入位最新】栏目中，点击标题进入查看页面。：图 查看n第4章 首页空间A8-V5 协同管理软件首页空间是实现将最新的、最为关注的信息进行集中展现的窗口。根据所处视角不同，首页空间分成了【个人空间

31、】、【部门空间】、【空间】、【空间】和【自定义空间】。它形似企业的首页，但不同于。首页空间可以灵活读者的人群范围，以及发布者的人群范围，信息的发布与管理是直接在系统前台轻松进行，无需专门的维护技术。首页空间包括的栏目如下图所示，可以从中挑选所需内容进行配置。北京致远互联软件20 / 1074中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 首页空间北京致远互联软件21 / 1074常用横幅图片横幅公示板应用磁贴留言板知识社区热门文章学习区知识文档学习区知识文档文档文档公文建设焦点图片图片-不显示栏目名称最新最新公告最新最新讨论置顶公告置顶讨论空间（空间、最新主题最热主题公告讨论自定义空间）协同驾

32、驶舱个人行为绩效工作处理效率工作数量统计模板流程超期处理趋势空间统计时间分析人数趋势报表扩展栏目交换引擎栏目第待办ERP栏目关统常用网页集成栏目关统功能集成栏目关统数据集成栏目团队空间（团队空间、自定义团队空间）常用横幅图片横幅公示板项目应用磁贴部门成员部门模板留言板部门计划部门讨论部门公告部门部门学习区部门知识文档协同工作待办工作已办事项已发事项待发事项跟踪事项督办事项模板目标管理项目任务计划他人计划计划项计划项统计他人日程时间视图知识社区热门文章学习区知识文档文档文档项目文档公文自定义文档库建设焦点图片图片-不显示栏目名称最新最新公告最新最新讨论置顶公告置顶讨论本空间焦点本空间图片本空间本

33、空间公告本空间本空间讨论本空间置顶公告本空间置顶讨论最新主题最热主题公告讨论扩展栏目交换引擎栏目第待办ERP栏目外勤（地图）外勤（列表）关统常用网页集成栏目关统功能集成栏目关统数据集成栏目部门空间常用横幅图片横幅公示板项目应用磁贴部门成员部门模板留言板部门计划部门讨论部门公告部门部门学习区部门知识文档目标管理项目任务计划他人计划计划项计划项统计他人日程时间视图知识社区热门文章学习区知识文档文档文档项目文档公文自定义文档库建设焦点图片图片-不显示栏目名称最新最新公告最新最新讨论置顶公告置顶讨论最新主题最热主题公告讨论协同驾驶舱个人行为绩效工作处理效率工作数量统计模板流程超期处理趋势空间统计时间分

34、析人数趋势报表扩展栏目交换引擎栏目第待办ERP栏目外勤（地图）外勤（列表）关统常用网页集成栏目关统功能集成栏目关统数据集成栏目个人空间（个人空间、空间、外部空间、自定义个人空间）常用天气横幅图片横幅待办工作已办事项已发事项跟踪事项督办事项项目关联应用磁贴博客协同工作待办工作已办事项已发事项待发事项跟踪事项督办事项模板表单应用业务配置表单表单统计基础数据信息管理模板流程公文管理待办公文督办公文已办公文已发公文公文模板登记薄收文登记薄目标管理项目任务计划他人计划计划项计划项统计他人日程时间视图会议管理待开会议已开会议会议室看板会议日程知识社区常用文档知识订阅热门文章他人推荐收藏文档图片学习区学习区

35、知识文档文档文档项目文档公文自定义文档库建设公告焦点图片图片-不显示栏目名称最新最新公告最新最新讨论置顶公告置顶讨论最新主题最热主题我创建的主题公告讨论协同驾驶舱个人行为绩效工作处理效率工作数量统计模板流程超期处理趋势空间统计时间分析人数趋势报表扩展栏目交换引擎栏目第待办ERP栏目外勤（地图）外勤（列表）关统常用网页集成栏目关统功能集成栏目关统数据集成栏目中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一4.1 个人空间个人空间用于展现与个人工作紧密相关的信息，如待办工作、表单审批、跟踪事项、任务、关联项目、日程置的个人空间。、模板、：学习区、收藏、关联、关统等。用户个人可自行配置，预图 预置个人空

36、间nn操作说明个人空间的管理：管理员对个人空间的管理：管理员登录后在【设计器】|【空间设计】下进行此操作，其中个人类型空间包括：个人空间、空间、外部空间和自定义个人空间。对整个下所有用户的个人空间栏目布局进行设置，并设定是否用户自定义个人空间。n设定具体的栏目：设定栏目时，可以选择扩展栏目，扩展栏目的配置由系统管理员配置并，限的用户或者才可进行此操作。选择扩展栏目页面请见下图：北京致远互联软件22 / 1074注意：首页空间的栏目与布局通过【个人设置】|【栏目设置】下的【空间栏目】注意：首页空间的【待办工作】栏目、一级菜单【协同工作】下的【待办事项】功能区别：1、首页空间【待办工作】栏目，栏目

37、展现除了待办协同外，还包含了来自 、收文、签报和其他节点权限的待办工作，可以通过栏目编辑（流程来源-应用或节点权限）选择想要 在栏目展现的待办。2、【待办事项】中的【待办协同】页面可以转发、归档、删除、批处理操作。中国协同软件行业连续 12 年市场占有率第一图 扩展栏目设置若管理员设定用户可以自定义个人空间，则用户自身可对个人空间的管理，进入【个人设置】|【空间栏目】，同样可以设置布局，并进行栏目设置。设置栏目时，可以选择扩展型栏目，但前提是系统管理员设置扩展型栏目时，将栏目给该用户。关统扩展栏目的配置方式请见第六章。n联n查看个人工作信息：如：待办工作、跟踪事项、日程、他人、模板、常用文档、关定义显示条数。、关联项目、关统等，其中显示默认最新 8 条信息，也可以签到(地图)：如果当前登陆的是部门管理员，则在签到(地图)中能看到当前部门下所有，则默认显示当前的签到信息。签到地图是微协同签到信息最近一次签到信息，如果是普通展示的一个平台。用户通过下面右切、左切查看其它球中图片本身，也能在左右切之前显示当前点击样。签到信息，同时通过鼠标放大地图，点击地的签到的信息。其它信息和普