印尼工程机械市场概览供参习

1、页眉内容 千岛之国的工程机械市场 文/陈蕾印度尼西亚位于亚洲东南部，由太平洋和印度洋之间的17508个大小岛屿组成，面积1910931平方公里，迟到贯穿印尼全景。印尼处于亚洲大陆及澳大利亚之间，扼守出入太平洋、印度洋之间的门户马六甲海峡，在全球战略上居重要地位。同时，因为印尼位于环太平洋地震带，境内多火山，是一个地震频发的国家。印尼分30个省、2个特别行政区和1个首都地区，有396个县、93个市。首都雅加达是全国的政治、经济和文化中心。印尼是世界第四大人口国，人口总数约2.37亿，其中，近60%的人口集中在爪哇岛。雅加达常住人口约900万。华人约占人口总数的5%， 在印尼商贸和工业领域发挥着重

2、要作用。印尼自然资源丰富，有“热带宝岛”之称。主要矿产资源有天然气、石油、锡、铝、镍、铁、铜、锡、金、银、煤等，储量均非常丰富。政治制度 印尼实行行政、理发和司法三权分立的民主共和制度。政府实行总统制，总统既是国家元首，也是政府首脑，同时掌管三军。总统、副总统均由全民直选产生，任期5年，总统可连任一次。现任总统苏希洛·班邦·尤多约诺，副总统为布迪约诺。 国家最高权力机关是人民协商会议，由人民代表会议(国会)和地方代表理事会共同组成。人民代表会议，即国会，是印尼的国家立法机构。主要职能包括制定和修改除宪法外的其他法律；审核国家预算；监督政府工作，形势质询权、调查权；批准对外重

3、要条约；选举案国家机构负责人等。 地方代表理事会成立于2004年10月，主要职能包括参与制定并向国会提交有关地方自治、合并和扩建新区以及自然资源开发管理等方面的法案；参与讨论并监督预算、税收、教育、宗教等法律的实施情况等。印尼主要实行多党制。每次议会选举中，全国得票率超过（含）2.5%的政党可以进入国会。目前，印尼国会中工有9个政党，按议席排名依次为：民主党、专业集团党、民主斗争党、繁荣公正党、国家使命党、建设团结党、民族觉醒党、大印尼运动党、民心党。印尼大约有80个工会组织，其中，印尼工商会馆（KADIN）是印象力比较大的非政府工商行业协会。其他比较有影响的组织包括印尼雇主协会、印中经济文化

4、社会协会（又称“印中友协”）、印尼中华总商会、印尼华商总会等。印尼近几年的经济表现印尼是东盟最大的经济体.农业、工业和服务业均在国民经济中发挥着重要作用。20世纪80年代中期制造业迅速崛起，90年代服务业发展迅速，2001年占GDP比重近40%，吸纳近1/3就业人口。经济在建国初期发展缓慢，1950-1965年GDP年均增长仅2%；60年代后期调整经济结构，经济开始提速，1970年-1996年GDP年均增长6%，跻身中等收入国家。1997年受亚洲金融危机重创，经济严重衰退，货币大幅贬值。1999年底开始复苏，GDP年均增长3%-4%。2003年底按计划借宿国际货币组织的经济监督。面对国际金融危

5、机带来的不良影响，印尼政府出台几十亿美元刺激计划，下调央行基准利率，取得良好效果。 投资吸引力从投资环境看，印尼的竞争优势主要表现在以下几个方面：（1）政治稳定；（2）自然资源丰富；（3）经济增长前景看好，市场潜力大（4）地理位置重要，控制着关键的国际海洋交通线；（5）人口众多，有丰富、廉价的劳动力；（6）市场化程度较高，金融市场充分开放。宏观经济尽管遭受了国际金融危机的影响，印尼经济依然保持了较高的增长率。继2008年、2009年、2010年分别实现了6.1%、4.5%、6.1%的增长之后，2011年印尼国内生产总值（GDP）比上年增长6.5%，为15年来的最高水平。2012年第一季度，印尼

6、实现国内生产总值1972万亿印尼盾，同比增长6.3%，较去年第四季度增长1.4%。从区域分布看，印尼经济增长仍然集中于爪哇岛，占国内生产总值的57.5%，稍低于去年同期（57.9%）。第一季度，苏门答腊岛和加里曼丹岛经济分别同比增长23.6%和9.8%，高于去年同期（23.5%和9.3%）；苏拉威西岛同比增长4.5%，与去年同期持平。建筑业建筑业属于印尼就打产业之一。数据统计显示，2009年，建筑业占印尼GDP的7%,同比增长6%,成为国内生产总值第四大贡献者，约有500万人直接从事于该行业，而其上、下游活动涉及约4000万人。2010年12月，日本与印度尼西亚签署了一份合作备忘录，旨在雅加达

7、首都投资，发展价值约240亿美元的基础设施项目。另外，据趋势分析师预测，2010-2020年建筑业将继续保持强劲增长。在大量由政府积极寻求的投资带动下，建筑业已遍及运输和能源基础设施以及与该国采矿业发展有关的工业建筑。得益于全球商品价格的上升，印尼矿业部门的总价值于2010年已经达到710亿美元。印尼建筑商联合会在雅加达指出，2011年进主页建设指标555万亿盾，约等于全年毛产值的10%；预计2012年建筑业价格约为650万亿盾，为全年毛产值提供10%-12%的贡献。印尼公共工程部建筑业培训机构主任库里诺曾宣称，印尼政府希望全国建筑业能持续发展，直至2014年的产值应达到1200万亿盾。重点/

8、特色产业 石油天然气：印尼油气资源丰富，共有66个油气盆地，其中15个盆地生产石油天然气。 采矿业：印尼采矿资源丰富，分布广泛。采矿业为印尼过敏经济法暗战创作了客观的经济效益，他是出口创汇，增加中央和地方财政收入的重要渠道，也为保持经济活力创作就业和发展地区经济做出了积极贡献，同时还具有辐射社会经济其他领域的间接作用以及边远地区发展的推动作用。印尼主要的矿产品有锡、铝、镍、铁、铜、金、银、煤等。工业制造业：印尼的工业化水平相对不高，制造业有30个不同种类的部门，主要有防止、电子、木材加工、机械、钢铁等。其中纺织、电子、木材加工、钢铁、机械、汽车是出口创汇的重要门类。农林牧渔业：印尼是一个农业大

9、国，自然条件得天独厚，气候湿润多雨，日照充足，生产周期短。2000年印尼农业用地4937万公顷，其中可耕地3045万公顷，种植园地1671万公顷，草场地220.9万公顷。同时，作为世界最大的群岛国家，印尼海岸线8.1万公里。发展规划 印尼政府目前正是发布了国民经济15年中期建设规划（2011-2025年）。其主要指标为：大力招商引资，为中期建设规划募集巨额资金，其中，2011-2014年投资总额高达4000万亿印尼盾（约4700亿美元）；重点发展农业、加工业、矿业、海洋渔业、能源产业和拓展国家战略地区8个领域的18项主要产业，其中包括钢铁、餐饮、交通、造船、铜矿、铝矾土、煤炭、石油天然气等行业

10、产业，以及雅加达和周边城战的大都市经济圈、巽达海峡大桥及周边经济枢纽建设等；未来15年的平均经济增长率7%-8%。印尼的基础设施状况印尼基础设施建设发展相对滞后，是制约印尼经济增长和投资经济改善的一个主要瓶颈。与此同时，加强基础设施建设也是保证印尼经济能够平均增长6%的重要因素。公路：陆路运输标胶发达的地区是爪哇、苏门答腊、苏拉威西、巴厘岛等。全国公路网在1989-1993年期间已经形成。印尼公路全长34万公里，但公路质量不高，高速公路建设停止不前。截至2009年底，高速公路总里程约1000公里。铁路：印尼铁路所有权为国家所有，由印尼公共公司管理，承担大规模运输任务。截至2008年底，印尼全国

11、铁路总长6458公里，窄轨铁路长5961公里；爪哇和苏门答腊铁路运输比较发达，其中，爪哇岛铁路线长4684公里，占全国铁路总长的73.6%。空运：随着经济发展和旅游业兴旺，印尼航空运输日益繁忙。各省、市及偏远的地区均通航，全国有179个航空港，其中达到国际标准的有23个。水运：印尼水路运输较发达，水运系统包括道际运输、传统运输、远洋运输、先锋船运、特别船运等。印尼全国有水运航道21579公里，其中，苏门答腊5471公里，爪哇/马都拉820公里，加里曼丹10460公里。印尼有各类港口约670个，其中主要港口25个。电力：印尼用电普及率不到60%，仍有超过40%的人口没有用上电，电力需求平均增长1

12、0%-15%。由于目前印尼个人和企业用电比例为7:3，是企业发展电力的需求更为迫切。为满足国内日益增长的电力需求，印尼政府决定从2006年到2015年投资413.7亿美元进行电站和电网建设。印尼加大国家基础设施建设投资力度印尼至2030年计划新建1.21万公里铁路。据印尼国际日报2012年4月4日报道，鉴于铁路交通运输的需求越来越大，印尼交通部全国铁道总署必须建造更多的铁道网，根据印尼政府的计划，直至 2030年，全国铁道总署应能增加 1万 2100公里的铁道线。 按照印尼全国铁道总署直至 2030年建设铁道线的蓝图，建设活动主要是在5大岛屿进行，其中爪哇岛应建设的铁道线长达 6800公里为最

13、多，苏门答腊岛将新建铁道线 2900公里，加里曼丹岛 1400公里，苏拉威西岛 500公里，而巴布亚同样也是500公里。 印尼交通部长曼金达安（E.EMangindaan）说：“铁道运输越来越显得重要，到了2030年，铁道线在旅客运输市场上将占据11%至13%，在物流运输市场则占15%至17%。” 2012年公路维修预算金5万亿盾。根据印尼公共工程部发布的资料显示，公共工程部公路建设总司在 2012年度用于维修全国各地公路和桥梁的预算金为5万亿盾。其中用于新建的资金为1.9万亿盾，包括修建2007公里公路和21，120米桥梁。另有3.1万亿盾预算金是定期维修保养公路的经费，包括维修34312公

14、里公路和 195，956米桥梁。 公路建设总司长穆展托（DjokoMurjanto）当天向记者表示，2011年通过修建维护公路和桥梁，可保证88.5%公路系统交通稳定；2012年数字可达90.05%。2012年度公路建设和维修管理的重点是苏门答腊东部地区，爪哇北海岸地区，加里曼丹南部地区和苏拉威西西部地区。在铁路项目将要紧锣密鼓的开工意外,印尼政府为加强地区之间联系,计划在全国许多地区建造 14个新机场,和整修116个旧机场,同时也将建筑150公里长新铁路网,以使全国基础设施建设发展得更均匀。 此外,为克服基础设施堵塞和加强地区之间联系,政府将应用2012年国家收支预算草案拨款在全国各地建造4

15、005公里公路、维修3万6319公里长路面、建造7682米长新桥樑和维修 21万7076米长旧桥樑。在房屋建设方面,政府计划建造175座简朴租用公寓和具有基础设施配备的48座双塔式租屋,该预算也将用于建设62500间廉价民房。在支持粮产方面,政府将建设 9个水库和维修 24个水库,也将建设87个人工湖和维修62个湖泊。印尼Master Plan纳入30项公私合营基建工程。根据印尼国家发展计划部资料显示，在加速与扩大印尼经济建设蓝图（MP3EI，又称Master Plan）中包括 30项公私合营的基建工程，工程总值约443.7亿美元。 根据资料，在Master Plan规划中的六大经济走廊里，爪

16、哇经济走廊包括19项公私合营工程项目，主要是高速公路和水处理工程，投资总值114.42亿美元。 加里曼丹经济走廊公私合营工程共3项，总值44.8亿美元，包括刚开始可行性研究的Maloy海港、受阻于征地问题的Balikpapan-Samarinda高速公路和已经通过招标的Puruk Cahu-Bangkuang运煤铁路；苏拉威西经济走廊公私合营工程是投资3.53亿美元的Manado-Bitung高速公路，巴厘-努沙登加拉经济走廊的公私合营工程是造价1.96亿美元的Nusa Dua-古拉莱机场高速公路工程。 苏门答腊经济走廊共有6项公私合营工程，总值278.99亿美元，其中Palembang-In

17、dralaya高速公路、Pekanbaru-Kandis-Dumar高速公路和Madan -Kualanamu-BukitTing-gi高速公路3项工程遭遇征地难题，巽达海峡大桥工程仍在协议商谈程序中。中印尼关系 中国在印尼对外贸易关系中占有比较重要的地位，近年来双边投资贸易合作呈快速上升的趋势。中国-东盟自贸区已于2010年1月1日全面启动，双边贸易投资自由化和便利化程度。 1990年中国、印尼复交后，中国在印尼承包工程业务取得了一定的发展。2006年，中国对印尼承包工程完成营业额7.1亿美元，新签合同额15.5亿美元，新签合同87份。尽管中国在印尼基建市场上越来越活跃，但是中资企业在当地的

18、市场份额还是很小。2006年，印尼承包工程业总值为271.8亿美元，而中国对印尼承包工程完成营业额7.1亿美元，只占了2.61%。据中国商务部统计，2010年中国企业在印度尼西亚新签承包工程和劳务合作合同285份，合同金额86.88亿美元，其中承包工程合同额86.83亿美元。2010年完成营业额35.18亿美元，其中城堡工程营业额35.18亿美元。新签大型醒目包括中国中铁股份有限公司承建印尼苏达纳煤炭运输项目，中国技术进出口总公司承建印尼ADIPALA电站项目，中国电力工程有限公司承建印尼3X发电站项目等。 从行业分布看，我国公司在印尼的承包工程业务分布在交通、电力、化工、水利、通讯、冶金、矿

19、山开采等各个领域。其中，电力工业、石油化工和电子通讯居主导地位。中国在印尼开展工程项目的公司主要有：中国交通建设股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国冶金科工集团有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国建筑工程总公司、中国万宝工程公司、中国武夷实业股份有限公司、中国水利水电建设集团有限公司、上海建工（集团）总公司、上海电气集团股份有限公司、中鼎国际工程有限责任公司等。印尼工程机械市场 印尼工程机械设备主要用于采矿业、农林业，因此其工程机械市场主要是重型设备应用最为广泛。而采矿业繁荣、农林业扩张以及建筑业的发展而带动，印尼重型机械设备行业自2000年初开始复苏。此外，印尼政府开始加大推动

20、国家基础设施建设项目的实施，在一定程度上刺激了印尼重型机械市场的发展。印尼本国工程机械产品介绍 印度尼西亚本国主要生产建筑机械、筑路机械和少量的包括发动机、拖拉机、零配件、重型机械设备中的再制造零配件等。其中，建筑机械主要是液压挖掘机（工作重量10-45吨，承载力为70HP-325HP）；自卸式卡车（工作重量40-70吨，承载力为730HP-1100HP）；推土机（工作重量17-28吨；承载力160HP-250HP）；振动压路机（工作重量10-15吨，承载力100HP-170HP）；轮胎压路机（工作重量13-15吨，承载力90HP-100HP）。（见表1、图1） 表1. 印尼工程机械产品系列介

21、绍产品工作重量承载力建筑机械液压挖掘机10-45吨、125吨(2010年新增)70HP-325HP自卸式卡车40-70吨730HP-1100HP推土机17-28吨160HP-250HP筑路机械振动压路机10-15吨100HP-170HP轮胎压路机13-15吨90HP-100HP其它设备特种设备拖拉机发动机特种零备件、采矿和开采石油专用设备零配件铸造件、再制造零配件 图1. 近十年印尼工程机械和矿用机械产值情况 单位；台 （数据来源：印尼重型设备协会网站） 印度重型设备市场主要包括挖掘机、挖掘装载机、轮式装载机、推土机、平地机、自卸式卡车。由于挖掘机的用途最为广泛，可以用于农场、开采自然资源等，

22、其需求量最大。其次是推土机，被广泛用于林业、采矿业、种植业及建筑业。其产品主要以中小吨位产品为主。印尼工程机械市场需求 近几年来，随着印尼资源开发和基础设施建设步伐的加快，以及全球对矿产资源需求量的不断激增，都推动了印尼工程机械市场需求的激增。表2 为近十年来，印尼工程机械设备销售情况。表2. 2000年2007年印尼工程机械设备销售情况20002001200220032004200520062007挖掘机749821115416952980296128964953推土机58939927844466810649871310挖掘装载机278305981106134181平地机1159811214

23、9174240222329轮式装载机116846286126178146211自卸式卡车88131171175468814589522共计16841541180726084497536349747506 （数据来源：印尼重型自2011年以来，印尼重型设备需求量急剧增长。2010年，印尼市场共销售重型设备11781台，同比增长了77%。2011年，印尼市场共销售了17360台，同比增长47.4%。预计2012年重型设备销量将达到2.5万台，同比增长25%。其中，挖掘机的需求量约为9000台，其他设备包括推土机、起重机、拖拉机、泵车等的销量预计将达到1.6万台。2015年设备销量预计将达到5万台，

24、年增长率为20%。其中，65%的设备用于采矿业、其次是农业、林业及建筑业。（见图2） 图2. 2007-2011年印尼重型设备市场销售情况 单位：台印尼主要重型设备制造商 印尼主要的重型设备制造商有PT小松印尼公司（小松品牌）、PT卡特彼勒印尼公司（卡特彼勒）和PT日立建机公司（日立建机品牌），他们主要生产挖掘机、推土机、平地机和自卸车。还有另外一个制造商PT United Tractors Pandu Engineering，其主要生产Patria品牌的叉车。（见表3） 表3. 2009年印尼主要的重型设备制造商制造商（品牌）产品产能（台）PT Komatsu Indonesia tbk.

25、Jakarta (komatsu)液压挖掘机、推土机、平地机、自卸式泵车3600PT 卡特彼勒印尼公司挖掘机、推土机、轮式装载机、平地机1290PT 日立建机印尼公司 （Hitachi）挖掘机、建筑机械1200PT United Tractors Pandu Engineering(Patria)叉车、重型设备零件1502011年卡特彼勒印尼公司共销售重型设备1085台，预计2012年销量将同比增长122%，达到2410台。特彼勒印尼公司执行总裁Kenneth M Bixby表示，公司计划2012年的产能为2400台。United Tractor成立于1972年10月13日，是小松在印尼的重型

26、设备独家经销商。其在印尼市场是小松品牌、Nissan 发动机、斯堪尼亚、宝马格、Valmet 和多田野的独家经销商。2010年小松占印尼重型机械市场46%的份额，2011年提升至49%。2011年公司销售小松品牌的设备8467台，同比上年增长了57%，占49%的市场份额。其营业收入为27.2万亿印尼盾，同比增长了57.5%。其中，小松品牌设备共销售了价值18.69万亿印尼盾，占公司工程机械设备总销售收入的68.7%。2011年重型设备需求量主要受矿用、农业和建筑市场的驱动。2012年第一季度，印尼市场共销售重型设备5010台，而2011年同期为4082台。其中，小松的设备共销售了2207台，与

27、上年同期持平。（见表4） 表4. 20072011年小松在印尼的销售情况 单位：台2007年2008年2009年2010年2011年种植业1144102267410371441采矿业13152346170933135703建筑业569595455577826林业426382273477497共计34544345311154048467日立建机计划大幅增加其在印度尼西亚的建设机械产能，以满足东南亚最大的经济体对建筑、林业和采矿设备需求。目标是2014年3月时，日立建机在西爪哇省Cibitung的工厂产能从目前的3300台提高至5500台。并且日立建机于2012年3月2日公布的矿山机械增产投资计划显示，毗邻茨城县常陆那珂市运转中的2个工厂，日立建机已经分别取得土地，并计划新设工厂，主要增产大型液压挖掘机和面向海外资源公司的自卸式卡车。中国工程机械产品出口印尼近年来，中国工程机械设备制造商加快国际化的步伐，特别是发展中国家是制造商们关注的重点。而印度尼西亚作为中国的近邻，并且是发展较快的新兴市场，更是受到青睐。近三年来，中国对印尼的工程机械进出口情况一直保持增长的势头。特别是出口市场，保持了70%以上的增长势头。例如，2009年中国出口到印尼的工程机械设备价值156万美元，2010年增长至280.53万美元，同比增长了79.8%。2011年出口到印尼的工程