ChFP考试简介

1、 理财规划师国家职业资格认证（理财规划师国家职业资格认证（ChFPChFP）是由）是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是资格证书，是唯一一个唯一一个由政府权威机构颁发的由政府权威机构颁发的理财规划师证书。理财规划师证书。 证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站社会保障部官方网站国家职业资格工作网国家职业资格工作网（）查询真伪。）查询真伪。 v 20022002年，受劳动和社会保障部职业技能鉴定中心委托，现任国年，受劳动和社会保障部职业技能鉴定中心委托，现任国家职业技能鉴定专家委员会

2、理财规划师专业委员会秘书长、东家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、东方华尔金融咨询有限责任公司副董事长刘彦斌发起编写了理方华尔金融咨询有限责任公司副董事长刘彦斌发起编写了理财规划师国家职业标准，并开始进行理财规划师国家职业资财规划师国家职业标准，并开始进行理财规划师国家职业资格认证考试辅导教材的编撰工作。格认证考试辅导教材的编撰工作。 v 20032003年，国家劳动和社会保障部正式推出理财规划师职业。年，国家劳动和社会保障部正式推出理财规划师职业。 v 20042004年，国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委年，国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立

3、。员会成立。 v 20052005年，受劳动和社会保障部的委托，北京东方华尔金融咨询年，受劳动和社会保障部的委托，北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学在北京举办了全国首个理财规划师国有限公司和中国人民大学在北京举办了全国首个理财规划师国家职业资格实验性鉴定培训班，同年家职业资格实验性鉴定培训班，同年1111月初，首批月初，首批4242人通过考人通过考试获颁国字号理财规划师职业资格。试获颁国字号理财规划师职业资格。 v 20062006年，理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴。年，理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴。 v 20072007年有近年有近3 3万人参加认证考试。目前，我国

4、国家理财规划师万人参加认证考试。目前，我国国家理财规划师的保有量已超过的保有量已超过8 8万人，已形成了中国最主流、最权威的理财万人，已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。师职业群体。 v 证书等级：证书等级： 理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即 助理理财规划师（国家职业资格三级）助理理财规划师（国家职业资格三级） 理财规划师理财规划师 （国家职业资格二级）（国家职业资格二级） 高级理财规划师（国家职业资格一级）高级理财规划师（国家职业资格一级） 目前国家劳动和社会保障部已开展助理理财规划师和理财目前国家劳动和社会保障部已开展助理理财规划

5、师和理财规划师认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）目前规划师认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）目前仅在北京试点。仅在北京试点。 v 考试时间考试时间 理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为全国统一考试，每年考试两次，分别为5 5月中旬和月中旬和1111月中月中旬旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。 v 助理理财规划师全国统考科目：助理理财规划师全国统考科目： 理论知识、实操知识理论知识、实操知识 两门两门v 理财规划师全

6、国统考科目：理财规划师全国统考科目： 理论知识、实操知识、综合评审理论知识、实操知识、综合评审 三门三门 等等 级级科科 目目考试时间考试时间鉴定内容鉴定内容题型题型答题方式答题方式助理理财规划师助理理财规划师（三级）（三级） 理论知识理论知识08:30-10:0008:30-10:00职业道德职业道德单选、多选、判断单选、多选、判断答题卡答题卡实操知识实操知识10:30-12:3010:30-12:30专业能力专业能力单选单选案例选择案例选择理财规划师理财规划师 （二级）（二级） 理论知识（共理论知识（共125125题）题）08:30-10:0008:30-10:00职业道德职业道德单选：单

7、选：1616题题 多选：多选：9 9题题 答题卡答题卡实操知识（共实操知识（共100100题）题） 10:30-12:30 10:30-12:30 专业能力专业能力单选：单选：100100题题综合评审综合评审14:00-15:30 14:00-15:30 案例分析案例分析 主观题主观题 报考报考需具备以下条件之一，且需具备以下条件之一，且持有持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章） 连续从事本职业工作连续从事本职业工作1313年以上；年以上； 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作取得本专业或相关专业本科学历证

8、书后，连续从事本职业工作5 5年年以上；以上； 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2 2年以上；年以上； 报考报考需具备以下条件之一，需具备以下条件之一，且持有且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 连续从事本职工作满连续从事本职工作满6 6年以上。年以上。 金融相关专业专科以上学历。金融相关专业专科以上学历。 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。 相关专业是指：经济学、管理学、法学。相关专业是指：经济学、

9、管理学、法学。 v 根据规定，国家理财规划师考试全国统一教材为国家理根据规定，国家理财规划师考试全国统一教材为国家理财规划师职业资格培训教程，其中：财规划师职业资格培训教程，其中： 理财规划师：理财规划师基础知识理财规划师：理财规划师基础知识 助理理财规划师专业能力助理理财规划师专业能力 理财规划师专业能力理财规划师专业能力 助理理财规划师：理财规划师基础知识助理理财规划师：理财规划师基础知识 助理理财规划师专业能力助理理财规划师专业能力注：培训使用教材、专用计算器等，报名培训费中一喊，将统一下发注：培训使用教材、专用计算器等，报名培训费中一喊，将统一下发v 理财规划师资格证书：理财规划师资格

10、证书： 国家劳动和社会保障部颁发的国家劳动和社会保障部颁发的为棕色外皮，为棕色外皮，烫金色字体，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。烫金色字体，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。v 助理理财规划师资格证书：助理理财规划师资格证书： 国家劳动和社会保障部颁发的国家劳动和社会保障部颁发的为红色外皮，烫为红色外皮，烫银色字体，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。银色字体，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。 人有了知识，就会具备各种分析能力，人有了知识，就会具备各种分析能力，明辨是非的能力。明辨是非的能力。所以我们要勤恳读书，广泛阅读，所以我们要勤恳读书，广泛阅读，古人说古人说“书中自有黄金屋。书中自有黄金屋。”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识，通过阅读科技书籍，我们能丰富知识，培养逻辑思维能力；培养逻辑思维能力；通过阅读文学作品，我们能提高文