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1、辽宁金融职业学院 项目二：陌生拜访项目二：陌生拜访2项目二：陌生拜访项目二：陌生拜访任务一：拜访前准备任务一：拜访前准备辽宁金融职学院辽宁金融职学院 本单元是六个项目中的第二个项目的第一个子项目教学目标教学目标具备良好的心态和饱满的激情；具有善于学习善于总结的好习惯；具有良好的文化素质和业务素质；具有高度的热忱和服务心。能够写出拜访计划、拜访函、拜访总结报告掌握拜访前准备工作的内容能力目标能力目标知识目标知识目标素质目标素质目标场景一：客户主动提出疑问场景二：客户没有明显表态场景三：客户反应较为冷淡根据以下情景找出对策请学生写出拜访计划请学生写出拜访计划和拜访函和拜访函任务提出任务提出知识准备

2、知识准备筛选拜访名单筛选拜访名单制制定客户访问计划定客户访问计划准备拜访工具准备拜访工具调整工作状态调整工作状态预约客户预约客户一、筛选拜访名单一、筛选拜访名单二、制定客户访问计划二、制定客户访问计划三、准备拜访工具三、准备拜访工具四、调整工作状态四、调整工作状态五、预约客户五、预约客户1对客户信息进行整理，和资深客户经理沟通2对选定的企业逐一利用掌握的公信平台进行查询3利用搜索平台核实企业情况 一、筛选拜访名单一、筛选拜访名单二、制定客户访问计划二、制定客户访问计划三、准备拜访工具三、准备拜访工具四、调整工作状态四、调整工作状态五、预约客户五、预约客户1先制定拜访计划表先制定拜访计划表2 2

3、在实际工作中，还需要注意以下事项在实际工作中，还需要注意以下事项 （1）要根据情况对拜访量进行实时调整（2）查看以掌握的客户信息（3）认真准备好第二天的拜访事项 一、筛选拜访名单一、筛选拜访名单二、制定客户访问计划二、制定客户访问计划三、准备拜访工具三、准备拜访工具四、调整工作状态四、调整工作状态五、预约客户五、预约客户公司资料公司资料公司简介资料金融产品宣传资料贷款申请表客户申请贷款所需资料清单贷款调查表其他必备材料私人物品私人物品个人名片笔记本签字笔计算器 一、筛选拜访名单一、筛选拜访名单二、制定客户访问计划二、制定客户访问计划三、准备拜访工具三、准备拜访工具四、调整工作状态四、调整工作状态五、预约客户五、预约客户一自检：出门前检查自己的仪容仪表。保持干净利落，衣着得体，对自己的形象要加以修饰，给客户以亲和、可信、专业的第一印象一调整：调整好自己的情绪，在心里预祝自己成功，不要小看这种心里暗示，往往会起到意想不到的效果。 四、调整工作状四、调整工作状1 1面约面约2 2托约托约3 3广

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