全业务竞争下维系沟通新平台需求规格_修改版(1.0)

1、全业务竞争下维系沟通新平台 需求规格说明书 版本：<1.0>欧索软件OCEANSOFT INFORMATION SYSTEM CO. LTD目录全业务竞争下维系沟通新平台 需求规格说明书1OCEANSOFT INFORMATION SYSTEM CO. LTD11.前言31.1.项目概述31.2.当前状况分析41.3.项目建设指导思想41.4.本方案读者41.5.系统级共性说明51.6.项目的总体目标101.7.业务目标10.数据维护101.7.2.费用数据维护121.7.3.部门管理151.7.4.人员管理171.7.5.客户管理221.7.6.代维管理261.7.7.第三方管理

2、301.7.8.合同管理341.7.8.1.付款账户351.7.8.2.合同管理371.7.9.费用管理461.7.10.满意度管理491.7.10.1.调查计划491.7.10.2.满意度调查报告541.7.11.投诉管理581.7.12.报表统计管理641.7.12.1.费用统计651.7.12.2.年度费用统计671.7.12.3.满意度统计68.4.投诉率统计701.7.12.5.续约率统计721.7.13.权限管理732.系统体系构架设计752.1.系统应用构架图752.2.系统主界面762.3.系统登录界面76修订历史记录日期版本说明作者2009年11月25日创建本文档，完善所有的

3、需求刘昊1. 前言1.1. 项目概述首次将客户关系管理理论应用到资源供应商维系工作中，打造全新的维系模式。通过全面有效地管理供应商资源，防止客户流失，提高客户的满意度和忠诚度，提升移动资源供应商的稳定度。增加客户与公司关系的透明度，将个人资源整合为公司资源。1.2. 当前状况分析目前资源供应商的管理没有一个统一的管理平台，客户管理主要存在以下问题：1. 客户资源管理分散在各个业务人员手中，缺乏统一的管理和档案机制，容易出现因为人员的流动导致客户资料的缺失。2. 无法对业主资料进行整合分类，不利于后期的维系服务以及活动的制定与实施。3. 无法统一收集信息，不利于各部门协同制定应对方案。1.3.

4、项目建设指导思想根据公司领导的要求，对公司的资源供应商管理系统进行建设，主要从以下几个方面：ü 外部环境：在通信网络建设中，站点建设在整个网络投资中占有很大的比重，其稳定性直接关系到用户满意度和经济效益。在未来的全业务竞争中，与这些站点业主保持良好的合作关系，就显得尤为重要。ü 内部需求：目前迫切需要建立一个基于供应商信息之上的客户关系管理平台，并结合公司营销方案、新推业务等内容，指导日常业主关系维系工作，建立与业主长期、稳定、紧密的合作关系，从而在未来的竞争中取得主动。ü 根据客户金字塔原则，对供应商资源进行合理划分、归类管理，充分挖掘现有业主价值，有利于客户关

5、系的维护，提高客户满意度及续签成功率。真正实现以客户为中心的服务理念。1.4. 本方案读者本技术解决方案建议书为了方便读者的阅读，提取了方案中核心部分做简单阐述，意在说明建设方案的范围，目标，意义，在确定方案后，需要对方案进行分析细化调整。此方案供苏州移动通信各位领导、专家、欧索公司领导、软件开发人员、维护人员参阅。1.5. 系统级共性说明1) 需求中的图片仅供参考，实际的界面应按需求中的“输入说明”为主2) 新增操作：A. 在新增成功后，系统应提示用户“新增成功！”；用户点击确定按钮，新增操作成功；B. 在新增成功后，刷新相关父界面中的记录列表,且记录列表中的记录要符合用户之前输入的查询条件

6、；如：用户在进行查询【客户名称】为“张先”生的记录后进行新增，新增成功后，父界面中的记录列表中的记录要符合【客户名称】为“张先”的条件；同样用户在进行新增的过程中，返回父界面（未关闭明细界面）进行查询【客户名称】为“张先”的操作，查询成功后，返回明细界面继续新增操作，在新增成功后刷新父界面，父界面中的记录列表中的记录要符合【客户名称】为“张先”的条件；C. 在新增成功后，该明细界面无需自动关闭；D. 若新增失败，系统应提示用户“新增失败！”；用户点击确定按钮，该明细界面无需自动关闭；3) 修改操作：A. 在编辑修改成功后，系统应提示用户“保存成功！”；用户点击确定按钮，编辑修改操作成功；B.

7、在编辑修改成功后，刷新相关父界面中的记录列表,且记录列表中的记录要符合用户之前输入的查询条件；如：用户在进行查询【客户名称】为“张先”的记录后进行修改，编辑修改成功后，父界面中的记录列表中的记录要符合【客户名称】为“张先”的条件；同样用户在进行查询【客户名称】为“张先”的记录后，同样用户在进行编辑修改的过程中，返回父界面（未关闭明细界面）进行查询【客户名称】为“张先”的操作，查询成功后，返回明细界面继续编辑修改操作，在编辑修改成功后刷新父界面，父界面中的记录列表中的记录要符合【客户名称】为“张先”的条件；C. 在编辑修改成功后，该明细界面无需自动关闭；D. 若编辑修改失败，系统应提示用户“保存

8、失败！”；用户点击确定按钮，该明细界面无需自动关闭，无需刷新相关父界面中的记录列表；4) 在本系统中（除“数据维护”模块）提供“全选、不选”记录的功能；A. 用户可点击记录列表中的“全选/不选”按钮，如下图所示：a) 当前页列表中的单选框如有一个没有被选中，执行全选操作b) 当前页列表的单选框全部被选中，执行全不选操作c) 翻页时，界面应记录本页所选中的记录。当用户重新回到本页时，系统应自动选中翻页前所选中的记录5) 多行删除：A. 多行删除指的是删除用户所选的所有的记录，不单单是本页所选中的记录B. 若用户进行的是多行删除，系统需判断用户是否选择了相应的记录，若没有，提示用户“请选择要删除的

9、记录！”；否则，提示用户“确定要删除选中的记录吗？”；a) 当用户确定要进行删除时（选择“是”），系统继续删除操作；b) 当用户确定要放弃删除时（选择“否”），系统中断删除操作， c) 在删除成功后，系统应提示用户“删除成功！”；用户点击确定按钮，刷新相关的记录列表。如果用户之前进行了查询操作，记录列表中的记录要符合用户之前输入的查询条件；如：用户在进行查询【客户名称】为“张先”的记录后进行删除，删除成功后，相关的记录列表中的记录要符合【客户名称】为“张先”的条件；d) 若删除失败，系统应提示用户“删除失败！”；用户点击确定按钮，相关的记录列表无需进行自动刷新；e) 当相关的记录列表进行刷新时

10、，列表的状态恢复到原始状态；如：刷新后的当前页为第1页，每页显示10条记录；6) 单行删除：A. 若用户进行的是单行删除，系统需提示用户“确定要删除选中的记录吗？”；a) 当用户确定要进行删除时（选择“是”），系统继续删除操作；b) 当用户确定要放弃删除时（选择“否”），系统中断删除操作，相关的记录列表无需进行自动刷新；c) 在删除成功后，系统应提示用户“删除成功！”；用户点击确定按钮，刷新相关的记录列表。如果用户之前进行了查询操作，记录列表中的记录要符合用户之前输入的查询条件；如：用户在进行查询【客户名称】为“张先”的记录后进行删除，删除成功后，相关的记录列表中的记录要符合【客户名称】为“张

11、先”的条件；d) 若删除失败，系统应提示用户“删除失败！”；用户点击确定按钮，相关的记录列表无需进行自动刷新；7) 界面中以“*”表示其为必输字段；8) 系统的提示信息完全按照需求规定的信息9) 系统的提示应友好10) 提示中出现的字段以【】标示，11) 新增或保存时，需要对数据的类型、长度、以及是否是必输项做校验；A. 非空验证的提示：“请输入【XXX】！”或“请选择【XXX】！”B. 长度验证的提示：“请输入位数小于等于50位的【XXX】！”或“请输入整数位数小于等于4位的【XXX】！”或“请输入小数位数小于等于2位的【XXX】！”C. 数据类型验证的提示：“请输入日期型的【XXX】！”或

12、“请输入整型的【XXX】！”D. 浮点型或整型输入值超出制定范围的提示：“【XXXX】的值必须大于等于X！”或“【XXXX】的值必须小于等于X或大于等于Y！”；E. 两个浮点型或整型值的比较提示：提示“【XXXX】的值不能大于【YYYY】的值！”；F. 两个日期型值的比较提示：提示“【XXXX】的值不能大于【YYYY】的值！”；G. 系统中的日期型数据，最小值不可等于小于1900-1-1，若是，系统提示“输入的【XXXX】越界！”；H. 验证日期型（范围）输入的提示：“【XXXX】的开始日期不能大于结束日期！I. 日期型数据：系统默认所有的数据库能识别的日期格式为合法的日期型数据；12) 各主

13、界面列表中的所有字段列名都要求能点击后直接排序；13) 所有日期型的字段的格式采用YYYY-MM-DD HH：MM：SS或者是YYYY-MM-DD HH：MM或者是YYYY-MM-DD；14) 系统中所有打印功能之处均要求直接提供windows系统自带的打印机选择；界面，以方便用户操作；15) 所有单据的维护界面统一风格；16) 在本系统中，各个不可编辑的文本框如无特殊说明，均成灰色状态；17) 翻页操作：A. 在本统中（除“数据维护”模块）各列表中每页默认显示10条记录，系统以下拉列表的方式提供“10”、“15”、“20”、“25”、“30”选项供用户选择每页显示的记录数；B. 在本系统中（

14、除“数据维护”模块）各列表系统以下拉列表的方式提供直接翻至第几页的功能，或用户点击相关的按钮，进行翻页；直接翻页翻至第一页；若系统当前页已是第一页，此按钮仍可继续所用；翻至上一页；若系统当前页已是第一页，此按钮仍可继续所用；翻至下一页；若系统当前页已是最后一页，此按钮仍可继续所用；翻至最后一页；若系统当前页已是最后一页，此按钮仍可继续所用；18) 所有主界面中所有查询条件之间是“并且”的关系，字符型字段为模糊查询，数值型字段为精确查询或为范围式的包含查询（起始条件x截止条件）；日期型字段为范围式的包含查询（起始条件x截止条件）；多选框选项之间是“或”的关系，多选框与其他查询条件之间是“并且”的

15、关系；19) 导出：导出的类型为“Excel”的972000版本，其余Excel的版本系统不予支持，但由于“导出”功能是采用Windows自带的功能，系统无法屏蔽调其他的选项，只有在进行系统实施培训时告知用户具体的选择操作；A. 由于“导出”功能是采用Windows自带的功能，无论导出成功与否系统不做相应的提示，若导出过程中出现错误，相关的提示信息都采用Windows自带的提示信息；B. 用户点击导出按钮后，系统打开Excel文件，将需要导入的信息写入文件中；用户可直接在Excel文件中查看相应的记录也可对Excel文件进行保存操作； C. 当用户选择“保存”时，系统以弹出界面的方式供用户选择

16、需要保存文件的名称、地址；用户根据实际情况选择文件保存的路径和填写相关的文件，点击保存按钮，实现了导出文件的保存操作；D. 当用户选择“取消”时，系统关闭弹出的界面，界面保持点击“导出”按钮前的状态；20) 双击记录列表的某行信息，打开明细界面进行编辑21) 用户收到各表单的消息都列在个人的“待办事宜”记录列表中；用户可直接在“待办事宜”中直接双击所要处理的“待办事宜”记录；有该模块处理权限的用户也可进入相关的模块，选择要处理的记录；A. 当记录处理完成后，“待办事宜”列表自动刷新，该记录将不在“待办事宜”记录列表中显示；1.6. 项目的总体目标1.7. 业务目标² 从操作作业项的角

17、度，实现以上业务操作功能² 实现客户资料统一管理与服务制定的目标² 实现实施全程中各个业务操作项的多部门配合完成，相互协作、监督、高效的目标1.7.1. 数据维护（FUN_YDKG_001）功能说明：基础数据资料管理，新增、查询流程说明：无界面说明：1) 主界面：不允许进行删除操作A. 界面中的状态控制：a) 只读：阅读行，界面加载时，或者用户在浏览时的状态b) 新增：新增行，用户在点击新增按钮后，记录列表中出线的新行c) 编辑：编辑行，用户在点击编辑按钮后，按钮所在的行将变成可编辑状态B. 新增按钮：点击该按钮a) 在记录列表中新增一行空记录，状态为“新增行”i. 【数据

18、信息】以文本框的方式显示ii. 【数据类型】以下拉列表的方式显示，选项有“请选择”、“客户类型”、“客户来源”、“客户关系”、“客户区域”、“人员规模”、“注册资金”、“经营模式”、“属于行业”。默认选中“请选择”b) 记录列表中有新增行时，不允许再次添加新行C. 查询按钮：a) 记录列表中有新行时，提示“请先保存新增信息！”，查询中断b) 按【数据信息】模糊查询c) 按【数据类型】精确查询d) 点击按钮：记录列表将显示查询结果D. 保存按钮：点击按钮a) 若记录列表中若无编辑或者是新增行，提示“没有数据需要保存！”b) 若记录列表中有编辑行或者是新增行，根据进行以下数据验证：i. 【数据信息

19、】必填，否则提示，新增或保存操作中断ii. 【数据类型】是否选则，否则提示，新增或保存操作中断iii. 同一【数据类型】的【数据信息】只能有一个，否则提示“该种类型的【数据信息】已经存在！” ，新增或保存操作中断iv. 通过以上验证，进行数据的新增或者是保存，提示“新增成功！”或“保存成功！”，并刷新记录列表，将编辑或者是新增行恢复成阅读行E. 取消按钮：将“新增行”、“编辑”行转变为“阅读行”F. 记录列表：a) 显示的信息：【数据类型】、【数据信息】b) 在每行数据中添加一列编辑按钮c) 点击编辑按钮，按钮所在行的状态编辑i. 【数据信息】以文本框的方式显示，并显示相关信息ii. 【数据类

20、型】以下拉列表的方式显示，选项有“请选择”、“客户类型”、“客户来源”、“客户关系”、“客户区域”、“人员规模”、“注册资金”、“经营模式”、“属于行业”。默认选中所选记录的【数据类型】iii. 不允许分页1.7.2. 费用数据维护（FUN_YDKG_002）功能说明： 根据客户类型以及付款人类型，确定单价流程说明：无界面说明：1) 主界面：不允许进行删除操作A. 界面中的状态控制：a) 只读：阅读行，界面加载时，或者用户在浏览时的状态b) 新增：新增行，用户在点击新增按钮后，记录列表中出线的新行c) 编辑：编辑行，用户在点击编辑按钮后，按钮所在的行将变成可编辑状态B. 新增按钮：点击该按钮a

21、) 在记录列表中新增一行空记录并该行的状态为可编辑i. 【单价】以文本框的方式显示ii. 【滞纳金】以文本框方式显示iii. 【客户类型】：以下拉列表的方式显示，选项有“请选择” 以及数据维护中【数据类型】为“客户类型”的所有信息，默认选中“请选择”。iv. 【付款人类型】：以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、“个人”、“企业”，默认选中“请选择”v. 【费用类型】：以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、“电费”、“水费”，“煤气费”默认选中“请选择”vi. 【在用】：以选择框的形式供用户选择，新增时，默认为“选中”，可编辑b) 记录列表中有新增行时，不允许再次添加新行C

22、. 查询按钮：a) 记录列表中有新行时，提示“请先保存新增信息！”，查询中断b) 按【单价】进行数值型的范围查询c) 按【滞纳金】进行数值型的范围查询d) 按【客户类型】进行精确查询：以下拉列表的方式显示，选项有“请选择” 以及数据维护中【数据类型】为“客户类型”的所有信息，默认选中“请选择”e) 按【付款人类型】进行精确查询：以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、“个人”、“企业”，默认选中“请选择”f) 按【费用类型】进行精确查询：以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、“电费”、“水费”，“煤气费”默认选中“请选择”g) 按【是否在用】进行精确查询：以下拉列表的形式供用

23、户选择，选项有：“请选择”、“在用”、“不在用”h) 点击按钮：记录列表将显示查询结果D. 保存按钮：点击按钮a) 若记录列表中若无编辑或者是新增行，提示“没有数据需要保存！”b) 若记录列表中有编辑行或者是新增行，根据进行以下数据验证：i. 【单价】必填，2位整数2位小数的浮点型，否则提示，新增或保存操作中断ii. 【滞纳金】必填，必须小于0，3位小数的浮点型，否则提示，新增或保存操作中断iii. 【客户类型】、【付款人类型】、【费用类型】是否选则，否则提示，新增或保存操作中断iv. 同一【客户类型】、【付款人类型】、【费用类型】的【单价】只能有一个在用l 新增一个“在用 ”的记录时，要把之

24、前的同一【客户类型】、【付款人类型】、【费用类型】的【单价】改为“不在用”l 将一个“不在用”的记录更改为“在用”时，要把之前“在用”的同一【客户类型】、【付款人类型】、【费用类型】的【单价】改为“不在用”l 将一个“在用”的记录更改为“不在用”时，要把同一【客户类型】、【付款人类型】、【费用类型】、除修改记录之外的最后添加的、“不在用”的【单价】改为“在用”v. 通过以上验证，进行数据的新增或者是保存，提示“新增成功！”或“保存成功！”，并刷新记录列表，将编辑或者是新增行恢复成阅读行E. 取消按钮：将“新增行”、“编辑”行转变为“阅读行”F. 记录列表：a) 显示的信息：【客户类型】、【付款

25、人类型】、【费用类型】、【单价】、【滞纳金】b) 在每行数据中添加一列编辑按钮c) 点击编辑按钮，按钮所在行的状态编辑i. 【单价】以文本框的方式显示，并显示相关信息ii. 【滞纳金】以文本框的方式显示，并显示相关信息iii. 【客户类型】：以下拉列表的方式显示，选项有“请选择” 以及数据维护中【数据类型】为“客户类型”的所有信息，默认选中所选记录的【客户类型】iv. 【付款人类型】：以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、“个人”、“企业”，默认选中所选记录的【付款人类型】v. 【费用类型】：以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、“电费”、“水费”，“煤气费”。默认选中所选

26、记录的【付款人类型】vi. 【在用】：以选择框的形式供用户选择，默认选中所选记录的 【在用】vii. 不允许分页1.7.3. 部门管理（FUN_YDKG_003）功能说明：部门数据资料管理，新增、删除、查询流程说明：无界面说明：1) 主界面：允许单行删除A. 界面中的状态控制：a) 只读：阅读行，界面加载时，或者用户在浏览时的状态b) 新增：新增行，用户在点击新增按钮后，记录列表中出线的新行c) 编辑：编辑行，用户在点击编辑按钮后，按钮所在的行将变成可编辑状态B. 新增按钮：点击该按钮a) 在记录列表中新增一行空记录并该行的状态为可编辑i. 【部门名称】、【部门字母】以文本框的方式显示ii.

27、记录列表中有新增行时，不允许再次添加新行C. 查询按钮：a) 记录列表中有新行时，提示“请先保存新增信息！”，查询中断b) 按【部门名称】、【部门字母】模糊查询c) 点击按钮：记录列表将显示查询结果D. 保存按钮：点击按钮a) 若记录列表中若无编辑或者是新增行，提示“没有数据需要保存！”b) 若记录列表中有编辑行或者是新增行，根据进行以下数据验证：i. 【部门名称】字符，20位，必填，否则提示，新增或保存操作中断ii. 【部门字母】字母，3位，必填，否则提示，新增或保存操作中断iii. 【部门名称】、【部门字母】不可重复，否则提示，新增或保存操作中断iv. 通过以上验证，进行数据的新增或者是保

28、存，提示“新增成功！”或“保存成功！”，并刷新记录列表，将编辑或者是新增行恢复成阅读行E. 取消按钮：将“新增行”、“编辑”行转变为“阅读行”F. 记录列表：a) 显示的信息：【部门名称】、【部门字母】b) 在每行数据中添加一列编辑按钮，点击编辑按钮，按钮所在行的状态编辑i. 【部门名称】、【部门字母】以文本框的方式显示，并显示相关信息ii. 不允许分页c) 在每行数据中添加一列删除按钮，点击删除按钮i. 若该行为阅读行或者是编辑行，需验证该部门下是否有工作人员，若有提示“该部门中还有工作人员，不能进行删除！”，删除操作中断ii. 若该行为阅读行或者是编辑行，若该部门下没有工作人员，提示“确定

29、要删除！”，用户选择“是”，进行逻辑删除操作，并刷新记录列表；当余户选择“否”，删除操作中断。iii. 若该行为新增行，提示“确定要删除！”，用户选择“是”，进行删除操作，并刷新记录列表；当用户选择“否”，删除操作中断。1.7.4. 人员管理（FUN_YDKG_004）功能说明：人员资料管理，增加、修改、查询。流程说明：步骤1人员资料信息增加步骤2将人员分派到代维管理或第三方管理界面说明：1) 主界面：A. 功能说明：a) 新增按钮：点击该按钮，弹出“人员管理”明细界面，此时“人员管理”明细界面的状态为“新增”b) 查询按钮：点击按钮：记录列表将显示查询结果c) 记录列表中显示【工号】、【姓名

30、】、【部门】、【出生年月】、【年龄】、【合同开始日期】、【合同截止日期】i. 【年龄】：不保存在数据库，加载时自动计算ii. 对于有“续约/解约”权限的用户：【人员状态】为“聘用中”，【合同截止日期】的前6个月，用绿色背景色显示，【合同截止日期】的前3个月，用红色背景色显示B. 输入说明信息类别信息项产生方式说 明自动带出手工选择手工录入必须录入人员管理主界面工号模糊查询姓名模糊查询客户名称模糊查询部门精确查询，以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及所有部门信息，默认选中“请选择”年龄数字型范围查询出生年月日期型的范围查询合同开始日期日期型的范围查询合同截止日期日期型的范围查询人

31、员状态以下来列表的形式供用户选择，选项有： “聘用中”、“已解约”，默认选中“请选择”2) 明细界面：A. 功能说明：a) 新增按钮：将界面恢复成新增状态b) 保存按钮：i. 验证通过后，进行数据的新增或者编辑，提示“新增成功！”或者“编辑成功！”，并刷新主界面中书记录列表ii. 新增用户的【密码】为password，【人员状态】为“聘用中”c) 取消按钮：i. 将数据恢复成界面加载时的信息d) 密码修改:按钮：i. 有“密码修改”权限的用户以及用户本身可用ii. 【人员状态】为“已解约”的员工，该按钮不可用iii. 弹出“密码修改”界面e) 续约按钮：i. 新增状态不可用ii. 有“续约/解

32、约”的用户可用iii. 【人员状态】为“已解约”的员工，该按钮不可用iv. 【合同截止日期】的前3个月，该按钮可用v. 弹出“员工续约”界面f) 解约按钮：i. 新增状态不可用ii. 编辑状态可用iii. 有“续约/解约”权限的用户可用iv. 【人员状态】为“已解约”的员工，该按钮不可用v. 弹出“员工解约”界面g) 关闭按钮：将界面关闭h) 除有权限的用户以外，【人员状态】为“已解约”的员工信息不能再次修改B. 输入说明信息类别信息项产生方式说 明自动带出手工选择手工录入必须录入人员管理明细界面部门以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及所有部门信息，默认选中“请选择”工号根据用

33、户所选的部门，自动生成，生成规则：部门字母+4位流水号姓名字符型，5位登录名字符型，10位，不可重复出生年月日期型，年龄不可小于18岁合同开始日期日期型，不可早于系统当前日期合同截止日期日期型，不可早于【合同开始日期】人员状态系统自定义，“聘用中”、“已解约”制单人默认为系统的使用者，不可编辑制单时间默认为系统的当前时间，不可编辑3) 密码修改界面：A. 功能说明：a) 保存按钮： i. 【原始密码】：l 有权限的用户：可以不用填写旧密码， l 用户自己修改密码：与数据库中存储的密码必须一致，否则提示“【原始密码】错误！”。保存操作中断l 当两者有冲突时，以权限高的为主ii. 【新密码】、【确

34、认密码】必须一致，否则提示“【新密码】、【确认密码】不一致！” 。保存操作中断iii. 验证通过后，进行密码的修改，提示 “编辑成功！”b) 关闭按钮：将界面关闭B. 输入说明信息类别信息项产生方式说 明自动带出手工选择手工录入必须录入密码明细界面原始密码字符型，20位新密码字符型，20位确认密码字符型，20位4) 员工续约界面A. 功能说明：a) 保存按钮：修改该员工的【合同截止日期】+【续约年限】，提示“续约成功！”，关闭本界面和“人员管理”明细界面，并刷新“人员管理”主界面的记录列表”b) 关闭按钮：将界面关闭B. 输入说明信息类别信息项产生方式说 明自动带出手工选择手工录入必须录入续约

35、年限以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、“一年”、“两年”、“三年”、“四年”、“五年”，默认选中“请选择”5) 员工解约界面A. 功能说明：a) 保存按钮：提示“确定要解约吗？”，用户选择“是”，进行解约操作，将该员工的【人员状态】改为“已解聘”，提示“解约成功！”，关闭本界面和“人员管理”明细界面，并刷新“人员管理”主界面的记录列表”；若用户选择“否”，解约操作终止b) 关闭按钮：将界面关闭B. 输入说明信息类别信息项产生方式说 明自动带出手工选择手工录入必须录入解约理由多行文本框1.7.5. 客户管理（FUN_YDKG_005）功能说明：客户基础资料管理，增加、修改、删除、查

36、询、导入、导出。流程说明：步骤1 客户原始资料信息可以以Excel文件的方式导入新平台中步骤2客户资料信息增加，由各个具体业务人员将自己所负责的客户信息进行系统录入工作。步骤3客户信息分类管理工作，由系统负责人将所有的客户信息根据价值度等标准进行分类以便于进行统一管理以及方便各个类别的策略以及服务活动的制定。步骤4：维系人员的统一分配管理工作，通过对客户信息的整合分类，挑选合适的维系人员为其服务。界面说明：1) 主界面：A. 功能说明：a) 新增按钮：点击该按钮，弹出明细界面b) 查询按钮：点击按钮：记录列表将显示查询结果c) 导入按钮：弹出“文件选择”界面供用户选择文件d) 导出按钮：i.

37、将记录列表中的所有信息，按格式导出到Excel文件中（不是本页的信息，而是所有的记录列表中所有页的信息）e) 记录列表中显示【客户名称】、【地址】、【代维人员】、【客户区域】、【经营模式】、【客户状态】B. 输入说明信息类别信息项产生方式说 明自动带出手工选择手工录入必须录入客户管理主界面客户名称模糊查询代维人员模糊查询地址模糊查询客户区域精确查询，以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及数据维护中【数据类型】为“客户区域”的所有信息，默认选中“请选择”经营模式精确查询，以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及数据维护中【数据类型】为“经营模式”的所有信息，默认选中“请

38、选择”客户状态精确查询，以多选框的形式供用户选择，选项有：“新增”、“待签约”、“已签约”、“未签约”、“合约过期”，默认不选2) 明细界面：A. 功能说明：a) 新增按钮：将界面恢复成新增状态b) 保存按钮：i. 验证通过后，进行数据的新增或者编辑，提示“新增成功！”或者“编辑成功！”，并刷新主界面中书记录列表c) 取消按钮：i. 将数据恢复成界面加载时的信息d) 关闭按钮：将界面关闭B. 输入说明信息类别信息项产生方式说 明自动带出手工选择手工录入必须录入客户管理明细界面客户名称字符型，50位； 主联系人字符型，50位； 客户类型以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及数据维护

39、中【数据类型】为“客户类型”的所有信息，默认选中“请选择”客户来源以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及数据维护中【数据类型】为“客户来源”的所有信息，默认选中“请选择”客户关系以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及数据维护中【数据类型】为“客户关系”的所有信息，默认选中“请选择”客户区域以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及数据维护中【数据类型】为“客户区域”的所有信息，默认选中“请选择”人员规模以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及数据维护中【数据类型】为“人员规模”的所有信息，默认选中“请选择”注册资金以下拉列表的形式供用户选择，选

40、项有：“请选择”、以及数据维护中【数据类型】为“人员规模”的所有信息，默认选中“请选择”经营模式精以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及数据维护中【数据类型】为“经营模式”的所有信息，默认选中“请选择”所属行业以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及数据维护中【数据类型】为“所属行业”的所有信息，默认选中“请选择”所属行业是对自己行业的详细说明，以多行文本框的形式供用户输入国家（1）字符型，50位；国家（2）字符型，50位；国家（3）字符型，50位；地区（1）字符型，50位；地区（2）字符型，50位； 字符型，50位；区号字符型，50位； 字符型，50位； 字符型，5

41、0位；邮箱字符型，50位；网站字符型，200位；地址字符型，200位；详细说明以多行文本框的形式供用户输入收费周期以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、“每月”、“两月”、“三月”、“半年”、“一年”，默认选中“请选择”提醒日期以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、“提前5天”、“提前10天”、“提前15天”、“提前20天”，默认选中“请选择”收费日期以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、“后3天”、“后5天”、后10天”，默认选中“请选择”客户状态显示用户的当前状态，不可编辑，系统自定义l 新增保存：“新增”l 新增合同后：“待签约”l 合同签约后：“已签约”l

42、 终止签约：“未签约”l 终止续约：“合约过期”制单人默认为系统的使用者，不可编辑制单时间默认为系统的当前时间，不可编辑1.7.6. 代维管理（FUN_YDKG_006）功能说明：代维人员资料管理，增加、修改、删除、查询。流程说明：步骤1代维人员分派，代维人员与客户资料进行分配绑定。界面说明：1) 主界面：A. 功能说明：a) 新增按钮：点击该按钮，弹出明细界面b) 查询按钮：点击按钮，记录列表将显示查询结果c) 删除按钮：点击按钮，进行数据的多行删除d) 记录列表中显示【工号】、【姓名】、【部门】、【出生年月】B. 输入说明信息类别信息项产生方式说 明自动带出手工选择手工录入必须录入代维管理

43、主界面工号模糊查询姓名模糊查询客户名称模糊查询部门精确查询，以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及所有部门信息，默认选中“请选择”出生年月日期型的范围查询2) 明细界面：A. 功能说明：a) 新增按钮：将界面恢复成新增状态b) 保存按钮：i. 验证通过后，进行数据的新增或者编辑，提示“新增成功！”或者“编辑成功！”，并刷新主界面中书记录列表c) 代维客户按钮：i. 新增状态不可见ii. 编辑状态可见iii. 点击弹出“客户选择”界面供用户选择d) 取消按钮：i. 将数据恢复成界面加载时的信息e) 记录列表中显示【客户名称】、【地址】、【客户区域】、【经营模式】、【客户状态】i.

44、新增状态不可见ii. 编辑状态可见iii. 删除按钮：进行数据的单行删除。f) 关闭按钮：将界面关闭B. 输入说明信息类别信息项产生方式说 明自动带出手工选择手工录入必须录入代维管理明细界面工号双击文本框，弹出“人员选择”界面供用户选择，根据用户选择的人员，自动带出该人员的【工号】，带出的信息不可手工编辑部门根据用户选择的人员，自动带出该人员的【部门】，带出的信息不可手工编辑姓名根据用户选择的人员，自动带出该人员的【姓名】，带出的信息不可手工编辑出生年月根据用户选择的人员，自动带出该人员的【部门】，带出的信息不可手工编辑制单人默认为系统的使用者，不可编辑制单时间默认为系统的当前时间，不可编辑3

45、) 人员选择界面：A. 功能说明：a) 查询按钮：点击按钮：i. 已经安排了“代维”工作的人员不在筛选范围内ii. 【人员状态】为“已解聘”的人员不在筛选范围内iii. 记录列表将显示查询结果b) 记录列表中显示【工号】、【姓名】、【部门】、【出生年月】i. 双击某行信息，将所选的信息带入“代维管理”明细界面中的【工号】、【部门】、【姓名】、【出生年月】文本框中，该界面自动关闭c) 关闭按钮：将界面关闭B. 输入说明信息类别信息项产生方式说 明自动带出手工选择手工录入必须录入人员选择界面工号模糊查询姓名模糊查询部门精确查询，以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及所有部门信息，默认

46、选中“请选择”出生年月日期型的范围查询4) 客户选择界面：A. 功能说明：a) 查询按钮：点击按钮：i. 已经安排了“代维”人员的客户不在筛选范围内ii. 【客户状态】为“新增”、“未签约”、“合约过期”的客户不在筛选范围内（已经签订合同的即使【合同生效日期】还没有到客户也可安排代维管理）iii. 记录列表将显示查询结果b) 记录列表中显示【客户名称】、【地址】、【客户区域】、【经营模式】，并且允许进行多选操作c) 确定按钮：i. 若用户没有选中的记录，提示“请选择所要选择的客户！”，添加代维客户操作中断ii. 若用户选中了记录，进行该人员代维客户的添加操作。添加成功后，提示“添加客户成功！”

47、，同时刷新本界面和明细界面中的记录列表d) 关闭按钮：将界面关闭B. 输入说明信息类别信息项产生方式说 明自动带出手工选择手工录入必须录入客户选择界面客户名称模糊查询地址模糊查询客户区域精确查询，以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及数据维护中【数据类型】为“客户区域”的所有信息，默认选中“请选择”经营模式精确查询，以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及数据维护中【数据类型】为“经营模式”的所有信息，默认选中“请选择”1.7.7. 第三方管理（FUN_YDKG_007）功能说明：第三方人员资料管理，增加、修改、查询。流程说明：步骤1第三方管理人员分派，第三方管理人员

48、与客户资料进行分配绑定。界面说明：1) 主界面：A. 功能说明：a) 新增按钮：点击该按钮，弹出明细界面b) 查询按钮：点击按钮：记录列表将显示查询结果c) 记录列表中显示【工号】、【姓名】、【部门】、【出生年月】B. 输入说明信息类别信息项产生方式说 明自动带出手工选择手工录入必须录入第三方管理主界面工号模糊查询姓名模糊查询客户名称模糊查询部门精确查询，以下拉列表的形式供用户选择，选项有：“请选择”、以及所有部门信息，默认选中“请选择”出生年月日期型的范围查询2) 明细界面：A. 功能说明：a) 新增按钮：将界面恢复成新增状态b) 保存按钮：i. 验证通过后，进行数据的新增或者编辑，提示“新

49、增成功！”或者“编辑成功！”，并刷新主界面中书记录列表c) 管理客户按钮：i. 新增状态不可见ii. 编辑状态可见iii. 点击弹出“客户选择”界面供用户选择d) 取消按钮：i. 将数据恢复成界面加载时的信息e) 记录列表中显示【客户名称】、【地址】、【客户区域】、【经营模式】、【客户状态】i. 新增状态不可见ii. 编辑状态可见iii. 删除按钮：进行数据的单行删除。f) 关闭按钮：将界面关闭B. 输入说明信息类别信息项产生方式说 明自动带出手工选择手工录入必须录入第三方管理明细界面工号双击文本框，弹出“人员选择”界面供用户选择，根据用户选择的人员，自动带出该人员的【工号】，带出的信息不可手

50、工编辑部门根据用户选择的人员，自动带出该人员的【部门】，带出的信息不可手工编辑姓名根据用户选择的人员，自动带出该人员的【姓名】，带出的信息不可手工编辑出生年月根据用户选择的人员，自动带出该人员的【部门】，带出的信息不可手工编辑制单人默认为系统的使用者，不可编辑制单时间默认为系统的当前时间，不可编辑3) 人员选择界面：A. 功能说明：a) 查询按钮：点击按钮：i. 已经安排了“第三方管理”工作的人员不在筛选范围内ii. 【人员状态】为“已解聘”的人员不在筛选范围内iii. 记录列表将显示查询结果b) 记录列表中显示【工号】、【姓名】、【部门】、【出生年月】i. 双击某行信息，将所选的信息带入“第三方管理”明细界面中的【工号】、【部门】、【姓名】、【出生年月】文本框中，该