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文档简介
1、泓域咨询/磷酸铁锂项目可行性研究报告磷酸铁锂项目可行性研究报告xx有限公司报告说明铁锂三元各有所长,分别适配不同应用场景。磷酸铁锂的核心优势是低成本、高安全和长寿命,最初主要应用于对能量密度要求不高,而对安全和寿命要求较高的场景,如商用车和储能领域。近年来随着电池成组技术提升,磷酸铁锂能量密度较低的缺陷有所改善,叠加安全与成本优势,其在乘用车领域的应用比例逐年提高;三元材料的核心优势是高比能,主要适配空间有限、需要高能量密度、高客户体验感的场景,如乘用车领域。三元根据镍含量的不同又分为低镍三元(NCM333)、中镍三元(NCM523和NCM622)和高镍三元(NCM811、NCA)三个细分品类
2、。随着镍含量的提升,三元材料的能量密度显著提升。高镍三元主要应用于长续航的高端新能源乘用车,如Model3长续航版、蔚来ES6、小鹏P7等,中镍三元电池主要应用于中低端新能源乘用车。根据谨慎财务估算,项目总投资6083.21万元,其中:建设投资4793.10万元,占项目总投资的78.79%;建设期利息126.87万元,占项目总投资的2.09%;流动资金1163.24万元,占项目总投资的19.12%。项目正常运营每年营业收入11500.00万元,综合总成本费用9235.12万元,净利润1655.72万元,财务内部收益率20.77%,财务净现值2446.14万元,全部投资回收期5.96年。本期项目
3、具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 总论10一、 项目名称及项目单位10二、 项目建设地点10三、 可行性研究范围10四、 编制依据和技术原则11五、 建设背景、规模12六、
4、 项目建设进度12七、 环境影响13八、 建设投资估算13九、 项目主要技术经济指标14主要经济指标一览表14十、 主要结论及建议16第二章 项目建设单位说明17一、 公司基本信息17二、 公司简介17三、 公司竞争优势18四、 公司主要财务数据20公司合并资产负债表主要数据20公司合并利润表主要数据20五、 核心人员介绍21六、 经营宗旨22七、 公司发展规划23第三章 市场预测29一、 下游需求是驱动技术变革的关键29二、 正极:锂资源短缺供需偏紧,长期低端产能将加速出清29第四章 项目背景及必要性31一、 正极:铁锂头部格局稳定,高镍化有望提升三元集中度31二、 电池材料行业介绍34三、
5、 正极:磷酸铁锂强势复苏,高镍三元仍是主流35四、 实施更高水平对外开放,拓展双向循环发展新空间39五、 壮大现代产业体系,推动经济体系优化升级41第五章 选址可行性分析44一、 项目选址原则44二、 建设区基本情况44三、 坚持创新驱动引领,着力培育高质量发展新动能48四、 项目选址综合评价51第六章 产品规划方案52一、 建设规模及主要建设内容52二、 产品规划方案及生产纲领52产品规划方案一览表52第七章 原辅材料供应、成品管理54一、 项目建设期原辅材料供应情况54二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理54第八章 建筑工程方案分析56一、 项目工程设计总体要求56二、 建设方案57三、
6、 建筑工程建设指标58建筑工程投资一览表58第九章 工艺技术方案60一、 企业技术研发分析60二、 项目技术工艺分析63三、 质量管理64四、 设备选型方案65主要设备购置一览表66第十章 组织架构分析68一、 人力资源配置68劳动定员一览表68二、 员工技能培训68第十一章 环境影响分析71一、 编制依据71二、 建设期大气环境影响分析72三、 建设期水环境影响分析75四、 建设期固体废弃物环境影响分析75五、 建设期声环境影响分析76六、 环境管理分析77七、 结论79八、 建议79第十二章 节能方案说明81一、 项目节能概述81二、 能源消费种类和数量分析82能耗分析一览表82三、 项目
7、节能措施83四、 节能综合评价84第十三章 进度计划方案85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十四章 安全生产分析87一、 编制依据87二、 防范措施88三、 预期效果评价94第十五章 项目投资分析95一、 投资估算的编制说明95二、 建设投资估算95建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表98四、 流动资金99流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表102第十六章 经济效益分析103一、 基本假设及基础参数选取103二、 经济评价财务测算103营业收入、税
8、金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表105利润及利润分配表107三、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109四、 财务生存能力分析110五、 偿债能力分析111借款还本付息计划表112六、 经济评价结论112第十七章 招投标方案114一、 项目招标依据114二、 项目招标范围114三、 招标要求114四、 招标组织方式115五、 招标信息发布118第十八章 风险评估119一、 项目风险分析119二、 公司竞争劣势122第十九章 项目综合评价说明123第二十章 附表附录125建设投资估算表125建设期利息估算表125固定资产投资估算表126流动资金估算表127总投资及构成一览
9、表128项目投资计划与资金筹措一览表129营业收入、税金及附加和增值税估算表130综合总成本费用估算表131固定资产折旧费估算表132无形资产和其他资产摊销估算表133利润及利润分配表133项目投资现金流量表134第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称:磷酸铁锂项目项目单位:xx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约17.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技
10、术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。(二)技术原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定
11、、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。五、 建设背景、规模(一)项目背景从成本层面看,高镍三元中钴元素含量较低,能量密度较高,对于电解液、隔膜、负极等其他材料的用量也会相应减少,随着上游产能提升和技术进步,电芯成本有望进一步下探;从安全层面看,通过体相掺杂、表面包覆、材料复配、搭配固态电解质等本征安全策略,高镍三元材料的安全劣势有望得到改善;从下游需求看,800V高压快充平台的导入,4680大圆柱电芯的量产,各车企长续航版车型的推出,最佳的解决方案是采用高镍三元电池。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积11333.00(折合约
12、17.00亩),预计场区规划总建筑面积20158.97。其中:生产工程12354.38,仓储工程4988.26,行政办公及生活服务设施1525.66,公共工程1290.67。项目建成后,形成年产xxx吨磷酸铁锂的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目符合国家和地方产业政策,建成后有较高的社会、经济效益;拟采用的各项污染防治措施合理、有效,水、气污染物、噪声均可实现达标排放,固体废物可实现零排放;项目投产后,对周边
13、环境污染影响不明显,环境风险事故出现概率较低;环保投资可基本满足污染控制需要,能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中,如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议,从环保角度分析,本项目在拟建地建设是可行的。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资6083.21万元,其中:建设投资4793.10万元,占项目总投资的78.79%;建设期利息126.87万元,占项目总投资的2.09%;流动资金1163.24万元,占项目总投资的19.12%。(二)建设投资构成本期项目建设投资479
14、3.10万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用4120.94万元,工程建设其他费用519.13万元,预备费153.03万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入11500.00万元,综合总成本费用9235.12万元,纳税总额1086.36万元,净利润1655.72万元,财务内部收益率20.77%,财务净现值2446.14万元,全部投资回收期5.96年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积11333.00约17.00亩1.1总建筑面积20158.97容积率1.781.2基底面积6459.8
15、1建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩276.222总投资万元6083.212.1建设投资万元4793.102.1.1工程费用万元4120.942.1.2其他费用万元519.132.1.3预备费万元153.032.2建设期利息万元126.872.3流动资金万元1163.243资金筹措万元6083.213.1自筹资金万元3493.993.2银行贷款万元2589.224营业收入万元11500.00正常运营年份5总成本费用万元9235.12""6利润总额万元2207.62""7净利润万元1655.72""8所得税万元551.90&qu
16、ot;"9增值税万元477.20""10税金及附加万元57.26""11纳税总额万元1086.36""12工业增加值万元3714.21""13盈亏平衡点万元4413.16产值14回收期年5.9615内部收益率20.77%所得税后16财务净现值万元2446.14所得税后十、 主要结论及建议此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 项目建
17、设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限公司2、法定代表人:贺xx3、注册资本:530万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-2-117、营业期限:2013-2-11至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事磷酸铁锂相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业
18、综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺
19、改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。
20、(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管
21、理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2539.082031.261904.31负债总额1414.541131.631060.90股东权益合计11
22、24.54899.63843.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7084.185667.345313.14营业利润1264.601011.68948.45利润总额1200.31960.25900.23净利润900.23702.18648.17归属于母公司所有者的净利润900.23702.18648.17五、 核心人员介绍1、贺xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、贾xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有
23、限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、苏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。4、史xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董
24、事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、汪xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。6、尹xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、金xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx
25、股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、袁xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展
26、趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计
27、划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点
28、围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加
29、强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一
30、步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的
31、人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公
32、司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此
33、,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管
34、理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第三章 市场预测一、 下游需求是驱动技术变革的关键根据国家信息中心2021年的问卷调查数据(N=1825),续航里程和安全性是下游用户购买新能源汽车时最看中的因素,分别为38.5%和30.2%,购车价格也占到26.2%,与续航里程、安全性和购车价格等下游需求紧密相关的就是动力电池。而电池材料又决定了动力电池的能量密度、安全性和成本,因此下游需求是驱动电池材料技术变革的关键因素。二、 正极:锂资源短缺供需偏紧,长期低端产能将加速出清正极行业的特点是原材料成本占比高,总产值最高而盈利能力较
35、弱。从成本结构看,正极原材料成本占比在90%左右,远高于负极(40%)和隔膜(57%)。锂、钴、镍等上游原材料各家采购价格差异小,同时较低的制造和人工成本占比导致各家难以通过规模效应和工艺差异在制造及人工成本方面拉开差距。从产值规模看,正极材料单价高于负极、电解液等其他环节,同时正极单耗在锂电四大主材中最高,1GWh锂电池约消耗1700吨三元材料,约是负极和电解液的2倍。在高单价和高单耗的共同作用下,正极材料成为产值最大的锂电池材料。从盈利能力看,正极材料行业整体毛利率保持在18%以下,显著低于负极材料和电解液(30%左右)、隔膜(45%左右)的毛利率。由于磷酸铁锂本身技术壁垒不高,传统材料厂
36、和磷化工企业纷纷转型进场,大量产能或于2022年底释放。磷酸铁新建产能使得原料端压力得到一定缓解,然而锂盐资源在短期内仍然处于供需紧张的状态。预计在锂资源的限制下,磷酸铁锂新增产能在短期内还无法落地,2022年上半年依旧供需偏紧;长期来看,磷酸铁和磷酸铁锂环节都存在明显的产能过剩。因此,需要密切关注上游锂资源的供需情况。全球三元材料厂商名义产能持续多于需求,高端产能依旧稀缺,落后产能将加速出清。预计2022年底全球三元正极材料合计产能140.4万吨,同比增长26.8%,考虑到主流厂商和二线厂商产能利用率不同,同时2022年上半年锂盐资源延续紧张态势,限制三元正极产能释放,预计全球三元正极材料的
37、有效总供给约92.6万吨,2022年全年呈现紧平衡的态势。长期来看,低端落后产能(如普通低镍、中镍三元)将加速出清,高端产能(如单晶、高镍三元)依然较为稀缺。第四章 项目背景及必要性一、 正极:铁锂头部格局稳定,高镍化有望提升三元集中度磷酸铁锂市场集中度较高,新搅局者的冲击有待观察。铁锂正极行业中龙头优势明显,其中德方纳米2021产量占全年国内产量比重为22.8%,龙头规模优势领先,较2020全年占比上升2.3pct;2021全年国内磷酸铁锂前五大产量占比71.1%,较2020年占比降低6.7pct。随着新能源汽车和储能的景气度不断攀升,下游对磷酸铁锂的需求不断攀升,又有新的搅局者进入磷酸铁锂
38、正极行业。主要分为两类企业,一类是三元正极材料企业,如厦钨新能、长远锂科、中伟股份等,这类企业有较丰富的正极材料开发经验和客户资源,但产能释放需要时间;另一类是大化工企业,这类企业有制备磷酸铁锂所需的磷源和铁源,具有资源优势,但技术储备、客户拓展及产能释放还需要时间。三元正极材料市场竞争格局相对分散。目前,国内三元正极材料市场集中度相对分散,根据2021年三元正极材料的出货数据,我国三元材料出货量市场份额的CR3为37.4%、CR5为56.3%,且容百、巴莫、当升和长远锂科等前几名公司市占率差距不大。与锂电其他材料相比,三元正极材料无论是CR3还是CR5均远低于负极,隔膜以及电解液。三元格局分
39、散的主要原因如下:(1)原材料成本占比高,各家难以在成本上形成差异。三元正极原材料成本占比接近90%,且各家锂盐,钴盐,镍盐以及锰盐等上游原材料的采购价格差异较小,同时制造成本和直接人工成本占比很小,因此头部公司难以通过规模化和工艺优化在成本方面拉开差距。(2)正极材料产值规模大,是地方政府招商引资的重点。正极材料占锂电池总成本达40%,锂,钴,镍等稀有金属元素导致正极材料的单价远高于其他环节。同时,1GWh锂电池大约消耗1700吨三元材料,是四大主材中单耗最高的原料。在单价和单耗共振下,正极材料成为产值规模最大的锂电材料。近年来各地方政府响应“双碳”政策号召,通过招商引资兴建各类锂电产业基地
40、,作为锂电材料中产值规模最大的正极材料自然是招商引资的重点。(3)正极材料对电池性能的影响大,头部电池厂通常向上一体化布局。正极材料是锂电池中锂离子的来源,对锂电池能量密度、循环寿命、安全性能和成本等影响重大。头部电池厂有意愿向上游进行一体化布局,一方面可以加深对正极材料的机理研究,开发出性能更优的产品;另一方面,可以保障自己正极材料一致性和供应,降低原材料成本。高镍三元渗透率有望持续提升。根据鑫椤锂电的数据,2021年国内高镍三元出货占三元材料出货量的39.8%,与2020年相比,提升了近16.5pct,特别在2021年9月,高镍三元的渗透率达到46.6%。同时,高镍三元的集中度CR3为88
41、.7%,CR5为96.4%,远高于其他环节。从各国动力电池长期技术路径规划来看,动力电池电芯能量密度普遍将达到300Wh/kg以上,高镍三元电池是现有技术体系中必然选择,高镍三元材料的市场占比将有进一步提升的空间。高镍化有望提升三元材料的集中度。高镍三元因高克容量及对电池能量密度的提升作用受到产业青睐,而如何在提高镍含量降低钴含量的同时保证材料结构稳定及电池的安全性能和循环寿命成为行业壁垒。主要体现在两个方面:(1)技术壁垒。相较于常规三元材料,生产NCM811、NCA等高镍三元正极材料的技术壁垒更高。技术壁垒不仅指较高的研发技术门槛,还包括更精细的生产管理以及更低成本大规模量产的水平。高镍不
42、仅需要掺杂包覆等技术改性,还需要在氧气气氛下烧结,对于生产环境的湿度控制、设备的耐腐蚀和自动化水平提出了更苛刻的要求。因而,以较低的综合成本实现高镍大规模量产也是行业壁垒之一。(2)品质认证壁垒。因为高镍材料是动力电池中最重要的原料之一,对动力电池各项核心性能及安全性能都有较大的影响,基于产品稳定性及安全性角度考虑,车企和动力电池企业对于NCM811、NCA产品的认证测试程序更为复杂,不但需要进行长期产品性能测试,还需要对生产厂商的综合供货能力进行详细评估,整体认证周期时间会达到2年以上。高镍三元具有一定的进入壁垒,未来随着高镍三元的规模应用,市场份额有望向具备高镍三元技术优势的企业集中。二、
43、 电池材料行业介绍锂电池的产业链主要由上游原材料,中游电芯模组厂商和下游应用领域组成。上游原材料主要包括基础原材料(包括锂矿,镍矿,钴矿,锰矿,铁矿等金属资源以及石墨矿、硅、磷酸盐等非金属原材料)和电池原材料(主要包括正极,负极,隔膜以及电解液等,被称为锂电的“四大原材料”);中游为电芯模组厂商,使用上游电池材料厂商提供的正负极材料、电解液和隔膜生产出不同规格、不同容量的锂离子电芯产品,然后根据终端客户要求选择不同的锂离子电芯、模组和电池管理系统方案;锂电池下游主要应用于动力领域(电动工具、电动自行车和新能源汽车等)、消费电子产品(手机、笔记本电脑等电子数码产品)和储能领域等。本篇报告的研究对
44、象为产业链上游环节的电池原材料,即正极材料、负极材料、隔膜和电解液。电池原材料直接决定动力电池的性能和成本。性能方面,车用动力领域的关键性能涉及续航里程、循环寿命、功率及安全等,锂离子电池体系因其应用潜力及适配性而不断升级,能量密度已由1991年的80Wh/kg提升至目前的300Wh/kg,其发展的根本是建立在不断优化电池材料体系并寻找新材料组合的基础上。成本方面,动力电池四大主材的成本占电芯成本的70%左右,细分来看,正极材料、负极材料、隔膜及电解液分别占电池成本的40%、10%、12%和8%。三、 正极:磷酸铁锂强势复苏,高镍三元仍是主流在动力电池领域,三元材料和磷酸铁锂是当前两种主流应用
45、的正极材料。因两种材料本身物理及化学结构的差异带来了材料性能差异,进而决定了三元电池和磷酸铁锂电池的性能差异和不同的应用领域。正极材料对动力电池的性能至关重要。锂离子电池的本质是利用锂离子的脱嵌和过渡金属的氧化还原实现化学能和电能的相互转换。正极材料的种类和性能直接关系到动力电池的额定电压、能量密度、循环寿命和倍率性能等。磷酸铁锂为典型的橄榄石结构,在充放电过程中经历一个二相反应,即LiFePO4和FePO4两相之间的相互转化,这两相的晶格结构非常相似,且这两种物质的结构和热稳定性都非常优异,因此呈现出高安全和长寿命特性。而三元材料属于典型的-NaFeO2层状结构,在充放电过程中,Li+在MO
46、6(Mn=Ni、Mn、Co)层间脱嵌,随着镍含量提高,可脱嵌Li+增加,三元材料的理论容量和电池能量密度随之提高,然而脱锂态的三元材料会与电解液发生产生副反应,因此其比能量高而安全性能略显不足。铁锂三元各有所长,分别适配不同应用场景。磷酸铁锂的核心优势是低成本、高安全和长寿命,最初主要应用于对能量密度要求不高,而对安全和寿命要求较高的场景,如商用车和储能领域。近年来随着电池成组技术提升,磷酸铁锂能量密度较低的缺陷有所改善,叠加安全与成本优势,其在乘用车领域的应用比例逐年提高;三元材料的核心优势是高比能,主要适配空间有限、需要高能量密度、高客户体验感的场景,如乘用车领域。三元根据镍含量的不同又分
47、为低镍三元(NCM333)、中镍三元(NCM523和NCM622)和高镍三元(NCM811、NCA)三个细分品类。随着镍含量的提升,三元材料的能量密度显著提升。高镍三元主要应用于长续航的高端新能源乘用车,如Model3长续航版、蔚来ES6、小鹏P7等,中镍三元电池主要应用于中低端新能源乘用车。磷酸铁锂强势逆袭。新能源车从政策驱动向市场化驱动的转型中,我国动力电池装机量稳步上升,三元和铁锂占比也在持续变化。将动力电池的发展分为两个阶段,1)2016-2019:补贴朝高能量密度倾斜,三元占比迅速提升。在此期间,三元材料在高比能方面显著占优,市占率从2016年22.9%的提高到2019年的65.3%
48、。2)2020-至今:补贴退坡,磷酸铁锂凭借性价比优势开始逆袭,并于2021年7月正式反超三元材料。磷酸铁锂逆袭的原因主要有三方面:政策方面:补贴退坡,动力电池企业降本压力增大,磷酸铁锂电池具有更低的成本,性价比优势明显;新国标安全要求加码,磷酸铁锂天然的安全优势逐步凸显;供给方面:新型成组技术(刀片、CTP和JTM等)带动磷酸铁锂能量密度提升,拉动铁锂出货量增长;需求方面:以比亚迪汉EV、铁锂版Model3/Y以及宏光MiniEV等为代表的爆款车型带动磷酸铁锂电池出货量爆发式增长。磷酸锰铁锂是磷酸铁锂的升级方向,短期内作为正极材料主材还不可见。磷酸锰铁锂(LMFP)是磷酸铁锂(LFP)和磷酸
49、锰锂(LMP)相结合的产物,因此继承了磷酸铁锂的高安全和稳定性。磷酸锰铁锂的理论容量与磷酸铁锂相同,但它相对于Li/Li+的电极电势为4.1V,远高于磷酸铁锂的3.4V,且位于有机电解液体系的稳定电化学窗口以内,这使得磷酸锰铁锂的能量密度可提高约1015%,这是它相对于磷酸铁锂最大优势。由于磷酸锰铁锂自身电导率较低,电化学反应过程中锰元素溶出会导致充放电能力差,循环寿命差等现象,短期内其作为正极主材使用还不可见,但目前有研究将磷酸锰铁锂与高镍三元复配,改善了三元材料的安全性能。未来高镍三元在乘用车领域仍是主流。虽然磷酸铁锂占比有所回暖,但在乘用车领域三元仍占主导地位,从三元产品结构来看,高镍化
50、趋势显著。当前国内三元市场以中镍三元为主,其中市场份额最大的NCM523呈现下滑的趋势。而低镍三元由于能量密度较低,成本优势下降,市场份额逐年被压缩。相反,高镍NCM811占比持续增加,2020年占比超过了20%,2021年12月占比高达44.1%,增幅显著。NCM622由于与NCM523差异较小,部分企业会越过NCM622,直接升级至NCM811,其占比呈逐渐下降的趋势,2021年12月份占比仅为16.3%。部分龙头企业会沿着9系高镍、NCMA甚至无钴高镍不断进行技术升级来提升电池性能,但这仍属于在高镍体系内的迭代。对于NCA,由于国内企业一直无法突破其较高的技术壁垒,在国内市场的份额占比较
51、低(小于2%)。从成本层面看,高镍三元中钴元素含量较低,能量密度较高,对于电解液、隔膜、负极等其他材料的用量也会相应减少,随着上游产能提升和技术进步,电芯成本有望进一步下探;从安全层面看,通过体相掺杂、表面包覆、材料复配、搭配固态电解质等本征安全策略,高镍三元材料的安全劣势有望得到改善;从下游需求看,800V高压快充平台的导入,4680大圆柱电芯的量产,各车企长续航版车型的推出,最佳的解决方案是采用高镍三元电池。预计未来两年磷酸铁锂将延续回暖趋势,占比有望企稳于50%60%之间,但整个动力电池格局中,尤其是乘用车领域,高镍三元仍将占据重要份额。随着需求侧产品升级,低镍三元会逐渐被取缔,中镍三元
52、市场份额进一步收缩,而高镍三元份额有望持续提升。三元和磷酸铁锂将长时间处于共存状态,磷酸铁锂将凭借其性价比和安全优势在储能,商用车和中低续航乘用车中焕发活力,而高镍三元将凭借其高能量密度优势在中高续航乘用车中扩大份额。在新能源车方面,高中低端乘用车对于各项指标的敏感度不一,高镍三元和磷酸铁锂将实现分级消费:高续航版(600km)搭载高镍三元,中续航版本(400x600km)搭载中镍三元,入门级/低续航版(500km)搭载磷酸铁锂(上述只是大概情况,每种车型由于车型定位、动力性能、快充性能、风阻系数等可能会有一定的差异,其中高镍三元和中镍三元,中镍三元和磷酸铁锂之间均有一定的重叠)。四、 实施更
53、高水平对外开放,拓展双向循环发展新空间全面融入“一带一路”、长江经济带、成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道等重大战略,实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放,推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。(一)提升开放通道和平台能级加快武陵山机场国际化步伐,完善航空口岸基础设施,推动铁路口岸建设,将黔江航空口岸、铁路口岸开放纳入国家口岸发展十四五规划,协调对接重庆海关、重庆边检站、重庆市口岸物流办公室等单位,支持黔江设立综合保税区和海关特殊监管场所,吸引外资外企来黔江建立武陵山片区总部,补齐开放“利他”基础设施短板。充分利用区域性专业市场体系发展基础和交通、海关优势,建设武
54、陵山区进口商品授权分销中心,加快启动空港物流园建设,发展货运航空,建设航空口岸,在渝东南带头开放、带动开放,让黔江成为重庆西南出海大通道的副中心。(二)提高开放型经济发展质量全面融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,加快对外贸易创新发展,以特色农副产品和纺织品出口贸易为核心,大力培育进出口企业,优化加工贸易发展模式,突破性发展跨境电商,确保电商交易总额、网络零售额持续增长。积极对接中国(重庆)跨境电子商务综合试验区,加快建设黔江跨境商品展示体验交易中心。依托正阳工业园区,以外向型农业、纺织服装、食品等特色产品为主,打造食品和农产品出口生产基地,建设出口食品农产品质量安全示
55、范区,加快建设承接东部沿海加工贸易产业转移的重要开放平台和出口加工区。深化落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度,壮大利用外资规模,提高引进外资质量,拓宽利用外资领域。(三)持续优化营商环境对标世界银行营商环境评价指标体系,深化“放管服”改革和“跨省联办”“全渝通办”“一窗综办”“一网通办”,深入推进区、乡、村三级政务服务体系标准化建设,不断提升政务服务效率,让“零跑腿”“最多跑一次”成为常态。全面推进社会信用体系建设,健全支持民营经济发展的制度环境,大力营造重商安商亲商氛围,打好服务企业“组合拳”,促进民营经济高质量发展。完善招商引资机制,实施专业招商、专班招商、集群招商、产业链招商、
56、精准招商,提升招商引资质量和水平。健全招商项目落地投产和履约督促机制,加大招商项目后续跟踪服务力度,提高招商项目签约落地率、项目开工率、资金到位率。严格落实统一的市场准入负面清单制度,加快清理废除阻碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。健全产权执法司法保护制度,规范涉企执法司法行为。完善现代化市场监管体系,健全公平竞争审查机制,提升市场综合监管能力。推进重大政策科学决策、审慎决策,实行事前评估和事后评价。深化行业协会商会和中介机构改革。五、 壮大现代产业体系,推动经济体系优化升级坚持把发展经济着力点放在实体经济上,以创建国家级、市级高新区为牵引,一手抓传统产业转型升级,一手抓战略性新兴产业发展壮大,更加注重补短板和锻长板,加快推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。(一)做大做强特色工业把制造业高质量发展放到更加突出位置,巩固壮大实体经济根基。推动正阳工业园区高质量发展,提档升级“四大产业园”,争取组建市级投融资和建设平台,协调建设“重庆高新区黔江区”产业合作基地、承接东部产业转移示范区。加快壮大战略性新兴
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