2022年LED显示屏发展报告

1、输入公司名称2022年LED显示屏发展报告目录O LED显示屏行业概述LED显示屏行业环境Q LED显示屏行业现状LED显示屏格局与发展趋势PART01LED显示屏行业概述行业定义LED显示屛行业定义LED显示屏指通过半导体发光二极営显示文字、图働 视频等信号的屏莓i殳苗.LED显示屏以单个半导体发光二极営为擘素点，不同材料的半导 ,小体发光二极管可产生不同色彩的LED像素点.LED显示屏的组成元件主要有LED单元板、电源,控制卡和连接线, LED显示屏按颜色不同可分为/ f 单色LED显示屏.双基色LED弱潺全彩LED显5潺产业链材料供应商.，,提供商.外延片制造商.LED芯片制造商产业链上

2、游LED装厂商.控制卡制造商.其他设备制造商产业链中游LED显示屛制造商产业链下游产业链上游上院方料供应商主要为片生长还节提供衬底材料、MO源、电子级高纬气gS要荆适材科.时底材科？牌JgW备和LED器件的荽求妥行话洋r目苛,近宝石（三冠化二铝）、佳（Si）、 改化硅（SiC ）三抻衬底材料为市场主耍村底可料.中蟲宫内LED广商使用的矽底主赛曰国闪厂商供应，昌产衬底占比约为70% ,诳口产品占比约为30，. MO畦行供立商包活美国Dow. SAFCHitech. AkzoNobettQ*国约南大光电、亚格瓯 佳国光电辱众务歩应商.中国国内以南大光电为首的MOIB生产企业8«了檢姓产林

3、,产旎舟填增並.当前MOff产嫁为i说, 小格下球较快.LED占片制ifi所需的各类W鈍气体主要?5傳国林0 美国空质化工.日本大阳日酸.昭Hl电工、吾菜克时/丢国液化至气等厂奄垄HF, i2些化工巨头均在中国大陆投资设厂,方 使供玄.LED显示屏行业产业誠上跡的外延片生长、LED芯康!艺审节大心产诣备 其中包括MOCVD,电极制作设备、村底31玄备孚 兵中，MOVCD误幫成车标高，时片制适 环诚关»性用。美国的Vd «SAIXTRON,日不的NIPPONSans。知Ni”inElectm等MOCVD砲供应商起步较早，发展较为领先，疝由于日本对MOCVDfi籥实行出口限制政

4、策， 全法市袞眞砂VeecotOAIXTRON至紅在中言与内击湯中,MOCVDSS制造企业不制增，中国为MOCVD厂商主耍包括二晟光电、E皓信.中備Fs争中国M0CVDSS&3 .但 «与与头部厂离相比仍有一建差距.竞争力有待法一步？8高.产业链中游中国匡内LED0装厂商区厚分布待征较为明至.主要分布地区有珠三角地区、长三角地区、闽85珪区以及环3!础B区.珠三角地区的LEDgJ装厂商散夢且毫度星中,产业规篋可观.汇取众多 封篓妍与封莉笞的生円B与代理商，配套皎为完长三务埴区的LED«sr®±SH«±».杭州、扬州、

5、宁波蜂城市.宣全球住W拎空淫I我为便利，LED产业Sg上下2S发展均 较为平衡.与叢地区的LEDJJ裝厂奇主荽明S在夏门.泉州' 遍昌5?格填辱城市，因临近中国台湾，LED产业对接忧;&絞为显著.环S陶地区的LED封与厂布主要宣中在北京、石凉任.沆 H.大连、斐辑城市.聚军众多研究所、大学等科研机构,科硏力ASS. LED封5E技术门瞿不寫,市场竞參若鼓囊较多.竟争较为右烈.在全球市场中,中国LED甘5E发展皎为领先，全球 5比最高,2018年中国君装产價全譯占比超$0%中国国内的LEDf?挙头部企业包括K林布、国星无丑 =兰由、贋飞炳、沔利光瑁、长方弭明、琉丰光电孚 在LEE

6、®装头部企业队列中，二三居撮为领先。践至201阵12月31日,木林S?总市值达144.2亿元，任AI9上市的LEDg企业队列中居于百（正LEDg头部企业产紹羞化趋蜓渐明显,国皇国砌MUBE史示 应用封美技术方爺萨,而沔利智汇则在中大功宰白光产品封装技术方面深耕. iffi岸适台各自脅争发屋的羞异化路线透新成为LED封装头部企业的一大发展趋势.控制卡是LED昱示屛缠妻邕 成部件,控制卡接控制方式可分为同步LED显示控制卡和鼻步LED显示控制卡,同步LED显示控制卡安时控制絶力较軌 务作彼力复杂，匕、格岐高，巨导步LED控荆卡的实时控钊能力相对较弱， ，朝诚为简单，价格也较低.产业链下游

7、下所的LED显示屏制诘商为LED显示屏行业产业哦核心主体.下点吾争者众多.竞争较为碱，其中.砂股市场上市的利亚傳、艾t匕原 洲啪技、興j£W子、联建光电、备畳股份为LED 显示J»触制F ,发*为穀先.在北交晾新三拔市场上市的元亨光电、联嵯发、就亚胜、佛山青松、华夏光彩实力亦较零，是下悟的费辱脅争新上窓三思、餐力巨彩SKE上市LED显 示房制造厂商发，變迅遑.市场竞台力逐步提升.在AH市场上市的LED显示屛企业牝以利正傳发展会为领先.至2018年12月31日.利亚傳总市值为195.6亿元,底总市（B较去年局期虽有较 明塁下滑,但在6家A殷上市LED显示屏企业市值总和中的占比

8、仍高达49.1% ,领先地位仍未液动底 从LED丘示屏的产品构成来看.LED显示朝渣商导生产亲列化.标准化的通用型户外LED 昱示屏、户内LED显示屏外，还生产异形LED显示产品、特殊显示工程、頃明显示工程产品等非通用型LED显示屏产品，在现阶段的中国LE。显示屏市场0 ,通用型LED显示屏产品母匕约力84% , W毎用型LED昱示屛产品占比约为16%.PART02LED显示屏行业发展环境政治环境3电子信息产业调整和振兴规划te出要笑破新展显示产业发展仲，统筹規划、合理布局断京貝示产业体弟，u 安排，JI导费金和企业资本市场第資相飴合，拓寛也费渠道，ffiKS方向和发展费 金方面肘新型S1示产

9、业提出明晌发展指引，而以LED先进拽术为核心的LEDU示应 用亦届于新型。示产业.LHHi示屏行业受此玫策推动.发展*仅进一步加快.半导体照明科技发展“十二五“专项规划设效策対LED显示屏产业鮭上游的推功作用救为显JL提出80%以丄的LED右片实 现国产化，大型M0CVD装务、关键版材料实现国产化讐LED相关产&发展目稣.国务院关于促逬信息消费扩大内需的若干意见提出靈实施平板显示丄程，推动平板显示产业做大做强,加快推进新一代51示技术突破完善产业配套能力.2014-201祚新型显示产业创新发展行动计划屣出到2016年,新盟示产能利用宰保持合理水平，产品穿5不敬化，新型显示行业竺源 球境

10、效率旦若提高.按啪计貝出货达到世.羿第二,全域市场占有卒超过20% ,谊政贵对 術型显示行业提岀吏MS展标准，推动LED显示屏行业同高效化发覺< “十三五“国家战略性新兴产业发展规划淀出要推曜与测试、为1装留幻材产业伕連发展.推动半导怵显示产业紘切同創新 协同削所成为LED显示屏行业的至婆发景方向.鼓励外商投资产业目录樗一TFT.LCD、OLED、AMOLED.霰光显示' 子总3D显示等平板显示屏兑入全国 游姿产业目录。半导体照明产业”十四五”发展规划指出拓泯浙兴领娅用，加强LED产品任苦碧気市.智导竅高农业,强黄医疗、文化旅慮水 it理、可见光鴻信，汽车等領圖邕亠开展1。硕示檢

11、拥.经济环境2020年新宼肺炎疫僧这一 “黒天妙爭件略全譯经济产生了至大影I飢方了防止疫鴨扩散，上半年诸多行业曲关岑，全二S济发展放垩了费I步，各国GDP跌帳昔同刖万史极（瓦IMP35 计，2020年全球经济二级4 2% ,全琲GDPISIS是200野纹诡晦渾的7倍.我们的分析65%.客一豚差权们&曜豹 決連做胡户痛求瞬中心.哽供，Jffl第.MIU斷理持以百户为中心倡 5月6月頂8月痕 1。月II月I?月社会环境3尽管疫1B危机底未完全解除,但我国经济正在卧点, LED显示应用行业也舞中有迁，旺小间距,Mini/MicroLED 成不肾取得突ig .在各的分布场上的发展空间不断扩大.

12、随看疫宿逐渐得至制,全球经济逐渐织复至疫碱水平, LED显示应 用行业拓更广阔的歸台上大放异彰.0102除了財政10货帀政策之外，2020年国务浣政有工伯8含中还提出亜車点支持“两新一里” 3S ,即加妄浙型圣础編施建 £ ,加套所型城镇化建设，如套交讀.水利善，大工程建设,旨在促，肖弱恩民生并匐培构甫后効其中以5G,大敛据中心.入 工智芸为代表的新呈础诊跑建沒，为LED显示屛企业的未釆发展提供了大的浙机遇.随看4（ 8K电视以及各关超W清内容的普及.超高焉衩濒产业如連羨棗2020年S月210 ,工lk«M§色化甑 昌家广播电视£局引发（超高淸脸标准佑宗

13、建设指南（2020版）八 提出到2020年初步形成超高消浅類标准蚀瑶，制定急S?标准20项以上， 至点研制或±i通用、内存翔S、g呈现、行也1用等关寧孩賑隹及浏试玩准.10月 140 .任第八届中国网络现听大会的“5GWI听技术及应用创存 分论坛上.中国超S5清 瞄产业联監（CUVA ）发布了 <5G8K超W有国产化白皮书,系浣（應了5G超高 E到稳产业链的国产化状况.为产业链环节上的国产厂二自主创晚产业协同提供万 间务考，力中国早日完成5G-8K的产业挺国产化框洼提供信启E力.WE ARE PROFESSIONALss.2眞弓、 le皐思W.热F跋位哄；|繹w u*II&qu

14、ot;”静嘴LED显示屏行业现状PART03行业现状2020年个球LED产业受到斯冠M炎疫情冲击.个球LEDiIj场产值卜消乍152.87亿英元. 同比卜-9.58%： 2021年丨半年触糅反押预估2021年会球LED 场产（ft将增氏到 16S3亿美元.同比增长814%. 2021年全球LED产业主耍成长动能来白车用LED、 MiniLEDMicroLED.以及商用相关显不屏及不,J见光四大領域从各应用类别产值分 布未看 一般照明行业占33%：汽车行业占18%：视WWif业占11%：消费者及其他行 业占10%：大屏帶胥光行业占9%：移动设备行业占6%：建筑BS明行业占6%： 形LED 行业占

15、5%：，型和型LED行业占2%. 2020年全球LED显示屏市场受到我怙影响.r|i« 规模仅达5525亿芙元.同比卜邸12.79%. 2021年.由十年LED显示解以及上游等81件 因灼缺涨价，整体;E求的回暖.2021年全球LED5。淅巾场规IS将讪到62.72亿关兀.同 比增松13.52%行业现状海外市场急速收缩,国内渠道加紧布局全球疫情肆虐，各国纷纷减少了对外交往活动，暂时关上了进出口的大门，海外市场急速收缩.据海关统计数据显示，2020年 前11个月.我国外贸进出口总值为29.04万亿元.同比瑁长1.8% ,与2019年2.4%的增长蝠度相比.下降了0.6%.加上美国贸易保

16、护主义依然盟行，手半导体企业在美投资及开屐业务受限.在半导体领域，美国对半导体相关设畐及專部件、集成电路及專部件、LED、分立器件、印刷空路板等加征关稅.中美贸易摩擦对细分领域中出口美国收入占比较高的企业有若不利影响. 在一走程度上减缓了市场拓展速度和产业发展速度。据统计，2020年LED显示屏行业海外市场占比约20.6% ，比201鳄减少17.5%.在LED封装技术方面随若小间距LED显示屏快速发展，COB技术市场认可度亦逐步提升.成为推动行业发居的重要技术之一.CO璇术指将LED芯片 冃导电朝泻电胶粘附在PCB板上，并进行引线键合实现电气连接.在COB相关技术产品出现前，SMD技术为小间距

17、LED显示应 冃领域的主要封装技术，SMD技术指先将LED芯片和支辈等封装成器件，之后再通过回流悍的方式将灯琮逐个煌接在PCB板上. 采用SMD技术封装的小间距LED显示应用产品在实践应用中也逐新岀现防护等级任坏点率髙、LED芯片寿命短等问题。采用 SMD技术封装的小间距LED显示应用产品不具备防觀坊水、防尘、防急防控等性能，任潮湿的气候下或在运瑜过程中容易损 坏.产品坏点率高.LED芯片寿命短等问監亦由此逐渐突出。而采用COB技术封装的小洵距LED显示应用产品在防潮.防水.防 尘、仿頁、防静电等方面功能忧縫，且产品整体较为轻薄，性能提升显著，逐步得到市场认可，有力推动行业进七发展.市场规模W

18、ork ReportI 199S<t起.LEDS示心亍业在政府Ml关监弾部门的规苑指引卩、现' 饮站怆的发阔趋势.而LED芒片 制造、封皱技术以及电*信恩技术的不断ifi步亦<T力推动LED叫湖行业iS 。检展-LED4山洲产晶质不 鮮提升.丿；爪由场不断拓艘112015*141*;.小间距LED、MmiLED显示屏.MicroLH)显示屏驾的洛度LED S3示,产晶出现。LED显示庠山场，I关注度不断馄升.Hl阶皿 小间JPLED显示扉已实现观樓牛产.成 用需求不，增於.成为LH).示屏行业的一大增长也.恨糖头豹研咒院敷锯司示.中国LED4山洲行卄山场概 投从 20X1

19、1201S)5372亿心年 QFitW WL8.6% 电 L 土扩大.MiniLEDU小衅、MicroLED湖谡步实现。模成用.LED显示屏行帅未来仍f"J现的冶长一 间.根拈头豹敢招预測.中国LED!财湖行业市场規枚2023年肖望增氏至1,104丄亿元.2019*2023年年址 合増怆率将达14 8%行业痛点同质化堯争影响行业的健康发展缺芝高效到位的服务LED显示屏行业的中小55技M蓄増多.市场*日 趋二列.而较大部分中小型LED显示屏企业园发展时间駛 短.发展经蚣不足.通常只关注产品的3计与制漬，而 忽视产品的相关服务.缺乏;S效至如的产品配奪阪务亦 逐駅成为LED显示屏行业的制

20、约因代产品高度卮质化是回扰LED照企业的谁短之一 曰于LED暖 珥应用行业经营企业散较多且相对分散,这种朝企业不 生中的市场員应格局致使唤竟争急烈，许多中小砚模LED 照明企业为了快瞄嚙袞利.不囲専花諜与金、时间在产 品硏发上，而是通过田氏跳市场上岡験抄袤知名品桝的产 品,从而导致LED照崂行业出现产三的产品同质化现象.产 品的同质化受碍中小企业只SE通过价格成釆（碍市场.尤其 是中产品功岫丘且单一,价格成为企业间竞争的主麥 手段.价格上况哇竞争啓接号致利湧#萼.沮而制约企业 创新BE力的阳TG行业整佑出口 2力的提汎专利纠境专利纠坳一直更三妾个LED产业的发展吨 初期.以听诺飞 欧司朗.日化

21、学、科锐以及丰田合成善为代3聃国氐 厂商占販K主号孜,因而也形成了委大的专利保护風 然而在中国取験支待与巅£下,全球LED产业基地逐 新向二国大駐g （中国LE险业也透晰二出专利至6洞.怯而在起初的SHKKB过程,中国LEDimik也面临了不 少专利打击.8S.中国企业对迥识产权職识的増眷，专利纠的正遂济减少.PART04LED显示屏格局与发展趋势竞争格局竞新局中国LED里云孱厂专散*;务，竞争皎力救 亂 在中国A股韦场上市的，亚亀 艾比春、 洲明科技.真拓电孑、联建光电、雷旻熒份为 LED显示屏制诘头部厂商，处于行业领先位 瓦而在北交际新三板市场上市的元字光 电、興发、新亚胜、失山

22、青松、华夏痒、 路乐光电、极光五 开音光电、灵諏5、九 洲光电 胜龙盼份等矣力痣罄，是LED显示 屏行业的至要竞字者.上帯三思、强力巨岩等 非上市LED显示屏厂高舔_章多力不断提高.竞争榕局2从2020年全球LED显示厂商市古砰者,利亚偌 虽然总营次有所下践,但市占軍仍1211.3% ,拌 冬全球第一；洲明科技营收有WrtS下莎.占10 8% ,位居第二名,强力巨彩则营攻送芳增长, 位居第三名；列居85匹至第八名的还包括达科电 子、苻嵐咸视、三呈电孑，二比iff和山酉禹礼 202g全球大多故厂奩昔收表现国疫僧冲击而有 防下滑，尤其是利亚曲.斜明科技和艾比春辱， 但以中国强力巨彩、山酉W科等.目

23、2020S第三 季以宰*便逐箭回温.至第四季达到事燈,诳 而拉升丟年前八大LED显示屏厂蘇的市占至58% f 砌2019年的54%上升4个百分点.行业发展趋势MiniLED. MicroLED技术应用LED示屏行业发屡至今，正««密度，小何IF方向发.屐.貝白,年 LED&示WWW I：作-54的行业兮*表示.MiniLH>. MicroLbDfi示邠的 It素女密度比小间應显示房更藏.性能燃一步优化MiniLED.新型应用业态不断増多W»rEDHP?lfltt*不断创新发典.LED晶示应用与多个fr业实风跨界电合发J8. 夜垢経济、文化旅游.WARrttt等LED显示屏行业相关新51SZ用业杏亦不断哗务, 为l£DU示屏行业欢展的一大药焼.各类异型LED显示屏创新发展KM十技术创». LEDaM*艺术设计的精合为行业创造了更大应用空 冋.由于LTO耳形屏外窯务异，饴构更不Hl同.因Iff对生产J H的技术亞求