医用导管行业调研报告

1、2022慫 Y刖诊'投烫分析蝕项分折医用导管行业调研报告可编辑01.医用导管行业概况 02.医用导管行业发展环境03.医用导管行业现状分析 05.医用导管行业发展趋势PART 01医用导管行业概况行业概述行业发展历程行业产业链分析行业定义医用导管行业定义”医用导管是通过符合医用标准的商分子材料制备而制成.用于插入人体内或体外疾病诊断或治疗过程中的医疗器械导管。目前，按照医用 导管的构造和设计，可以分为晉通导管和特殊号管，其中待殊号管包括球襄导管,引导号管和微导管等.（一）音通导管:通常为一段具有 定长度的塑科管，前鏡渐细以便于插入血管，尾端与注射针头尾靖相符,便于与注射器等器械怕连接.

2、根璀插入不同的血管位置,晉通号 管的前端可以分为单弧、反如、双弧.强化双孤、肝瓠正面观.阿侧面观、三抓等不同形状，以便插入不同部位的血管.（二）特殊导管; 通常形状和构造相对比较复杂,应用的疾病诊断和诊疗功能相对多样.（1）球異导管:球霧类导管是应用最多的一类导管.包括晋通双腔单 球異导管,双腔双叶球SE导管、双腔三叶球霧导管、双腔单球赛导管,四腔双球98导管、可脱性球囊管、帯孔球異导管,冠状动脉成形术用 球耍导管、快速交換球襄导管、导丝上球赛导管、尖段带固定引导钢丝的球霎导管、组合串联球襄导管、灌注球耍导官、激光球襄导管、射 频热球襄导管等.（2）其他应用导管:包括引导导霞 同轴导管、微导管

3、,可控方向导眞 房间隔切开导官、血块捕捉导管、斑块旋磨导管 斑块旋切导管、标测电极导管.射频消融导管、起搏电极导管等.-行业发展历程20®纪50年代至60年代。世纪70年代至8 0年代中期20世纪80年代后期至90年代21世纪初至今Since£W .较低,与国外企业生产水厅业初歩娓起.这一、胃育当。中国医用导管行业发展缓慢.由于中 国的介入医学初貝楚芽，介入导営技术 几手空白，绝大部分介入导管依報进口 这一阶段，国内只有一两所高校和原上 海诊察仪誥厂进行小规槿的介入导営研 完，国内医用导菅的技术因此与国外差距逐步拉大.携室种实随噩 =辨将步的行 -HS山條域管 本，俺SX司

4、显番ili'c営汩企直宣任昇界 普圭霞齐步 會限耍枳花一行业产业链中国医用导管行业的产业链可分为上、中、下游三部分.中国医用导管产业链上游是原材料供应商和制造设蚤供应商.产业链中游 是医用导管企业，业务包括研发.生产和销售医用导管，包括各级医疗机构.产业链上游产业链中游产业链下游PART 02第二章行业发展环境行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素行业政策医用导管行业政策公共卫堂防挂就治範力庵该方案医疗麟企休管理办注关于深化评*批制度改革it動药晶医。况械创新的倉見中共中夬国务院关于澤化区。保障利成衣草的*見到2025年，医疗傑障制度更加6E促进药品医疗器験产业皓构武整 和技

5、术创新,提高产业竞争力， 瀟足公众临床發.熟是型，基本完成待遇艘筹资 运行.医保支付、基金益管等車要 机制和医茹服务瞄、医保管理服务等关理領域的改堇任务.深化药品、医用徒材倏中带量天构制度改S.坚持招采合一、呈演钩.全面实行药品、医用耗材窪中暗星采髪焦新冠肺炎疫情昼壹的公共卫 生特别是車大疫情防?龄治能力 疙核，调笙优化医疗资源布局， 全面提升县级医院孜启能力，健 全完善城帀传染病孜治网络，加 强重症监护病区(ICU )建设.加强要联体内我品.死材供应保 s,在医联体内淮迸长期处方、 延伸处方，逐步統_约品耗珂管建平台.遇过远程医疗.远程会诊、因金房、远程教学、远程心用检萱、远程监护等形式，逐

6、步推进互联柯诊疗,利用信息.化手段，下沉优质医疗资源，提升购.基层医疗服災能力行业政策国家卫生计生委“十三五”健康老龄化规划食品药品监督管理忌局关于深化审评审批制度改革鼓励医疗器械创新的意见使用量，促使医用导管行业市场规模不断増长.国家心血管病中心中国心血管病报告2017A逬一步规范了医疗器械的再评价审批制度,创新型器械申报制 度的.提高.规范行业的制造标准，宾升包括医用导管在内医 厅應械的产品质，优化行业的靖梅，将产品质较差,价格 体系混乱的企业別除出市场，进而促逬高质量、创新型医疗黑 械行业的发展.2020年中国60周岁以上人口将达到2.55亿左右，占总 人口的17.8%.过去十年中国人口

7、老龄化人数増长比例 与老龄入口岀院比例増速*本相符，老齢人口比例的増加 将不断提烏唯床手术的败量，相应的带动各类医用导传的数据显示，作为终末期眉病发展初级阶段的慢性壻脏肩(CKD ).中国居民 的感腰痛率高达10 8% ,患者近1.3亿左右，而糖尿病作为引发慢性肾脏病的 主要因素之一，其成人标化患病率巳达到10.9%受病思入均寿命増长和潜 在高发病率鮮体葛数庞大的因素影响，近五年终末期胃痛病患群体人数呈増长 趋势，随着儒患人數的増长，血液透析的需求也将持续増长，帯动皿液透析専 甘使用量的増加.行业经济环境医用导管行业经济环境居民支付能力增长，髙端医疗器械需求叮盛:中国人均可支配收入己从2013

8、年的18,310.8元增长至2017年的25,974.0元.方血，支付能力的提升，使得患 者可以购买高端.质量过硬、价格高的医疗器械。另一方面,支付能力的增长，使得更多的病患有钱购买医疗器械，治疗管理疾耕。而这两方面均将促进 医疗器械市场的稳步发展。行业社会环境医用导管行业社会环境医疗保障系统健全，潰益率増长:伴随着中国医疗保障体系 的不断完善，2018年中国基木医疗保险您盖人数已经达到 13.5亿人，基本实现城市就业人口、非城市结业人口,农村 和城乡困蒲人口的全民医保覆城。为居民的看病诊疗澱务 提供了保障，进而促进医疗行业的增长.带动相关器械耗 材市场发展。 近年來.中国医用导管出口市场稳步

9、増长，从2013年的 10.3亿支増R到2017年15.1亿支.年复合増检率达到 10.0%.未来，伴随着中国制造匸艺、技术的发展.医用 导管的出口量的数地和质量有望进一步的増长，促进行 业快速发展。行业社会环境医用导管行业社会环境老龄化程度日益加剧，患病人数増加帯动行业发展:国家统计局数据显示，截止2017年底,中国60岁及以上的老年人口达到了2.4亿,占总人口比117.3%, 未来，预i|到2030年，中国60岁及以上的老年人口比成将达到25%.老年人口的进一步增长，带来患翘槪率的提升，以及住院率的增松，同时对于医疗 器械的需求量稀步上升.推动行业进一步的发展，行业驱动因素医用导管行业驱动

10、因素 支持政笫岀白,但逬高端医疗器縫企业发展 居民支付龍力唱长，高端医疗as«t需求旺盛保壊岩匡医药工芝制适的发屐.国芳院、建金间等机构筱苟了关于东化車芬富批制覆次声必酩医甘壁杯创 新的秋尼等政策.選一步规落了医疗龍曜的再滞忻市RC制度.创 新型够紙申摂申J度萼.谜彳、规范行北館制造标准,提升包括医用 导管任内医疗H帳的产品质.忧化仔业隹蜻枸 為产品质较差 位格体氛混却的企业剧除岀再场iS而促iS烏履. fcSFagffH 械行业的发買. 中国人均可支配枚入已从201328018.310 8元増长至20 1 /任的 25.974.0元.一方面.支忖韵力的斐升煥碍冬言可以!5买M蹟.

11、质过硬、价恪彳的医疗碧蟻。另一方面，支付85力的専长,便停更 多缶在主有号歯买医疗m喘冶疗tf建疾痣.而溢两方面tgsas 疗部桩市场的瑋步发展.老年人因身体机能下建临昧手术的几率高于每紅人且育皎多护建需 字，对医用导率皇节胃于其悒年»ea. 12云十年中国人 ®«化人数増长比例与本企人口出院比例增連基本相符，老語人口 比例的増m将不斷礎高临岸手术的敏相应的号。各撲臣用号管的 使用,促使医用导笆停业市场規嘆不所漕怅. 中匡已有不少企业和硏发机构开始硏完更烏成的焙*医甲等莒生产 方法.預计短旳期内中匡的柯壑号管仍境敏飯選口，但从长远瘁看 任介入手术的推幼下，嬉史医用

12、导管在中匡肉停到更广阔的市场有 舟懐道的技术发奩C支持政策出台.居民支付能力増长、人口老龄化、下游需求增加等是行业主要驱动因素医用导管行业3行业现状痫点分析第三章状分析行业市场规模发展建议分析行业现状医用导管行业现状分析制造设备供应商为中游企业提供医用牛管生产线的制造设备.主要包括单蟬杆挤出机、高精度机头模具、真空定型冷却水槽、外径测径仪、医用牵引切断机和输送收集槽 等,制造设备的精度和功能在，定程度上决定导管的精密度。精密医用导管是介入治疗中重要的医疗器械,其宜径允许的偏差低5%,由于中国医疗器械制造设备的技 术水平较低，目前的氏用导管制j上冬J悴通塑料管材生产设备.直役偏差高达20%30%

13、.无法"，,用导管的生产要求.因此中国在介入 中假精£'壮；渍赖进口产品,为J傩增强中游企业产品证口昔代.医用制七掐供应商戒加大研发投入.提高朗斯水平的精度和功能方面超越原有水平.伴随医用导管成 用范闱证步扩大.潜在医疗需求增长.下坤市场规模将增加临床医学技术M与无创技术、精密自动化制造和加工技术等多学科技术的发展.带动区用¥管产晶体系务兀化发展,从而扩大其应用范国,満足#领域的医疗需求。老龄化加速«1居h：* 匚 J意塚增强带来的庆疗需求增加刺激底用导管市场目前中国面临老龄化加速的局面，2017年増加65岁以上老年人口900万.年均増K率増冷6

14、.0%2001年至2020年，平均每年将増加596万老年人口，加速増长的老年人【I帯来多类疾病患病人 H増加.将持续产生使用厌用导管进行诊断和治疗的需求“在中国经济的迅速发俄的背焼匕2013-2017年中国居氏人均可支&收入皇现逐歩增长趋势.同时居民人均 医疗费用支出占人均支出的比重从6.9%程步上升至7.9%.说明中国居民的健康保健意识向枳极方向发展.在医疗保憶领域的支付能力和意思.在不断加强.为中国医用 市场扩大創造潜在的医疗需求。行业现状医用导管行业现状分析医用导管出口市场活跃产从升级成本优娜。望扩大国际由场份純2019年中国医用#营和插柠岀口贵达166亿支.出口金费从2010年

15、的62亿关元増长至 2019年的14.8亿哭元 Y合増速达11.29%未来随者全球医用导曾帀场的进步扩咨加Z国内医用与管产品的升我国医用导管进口金额由2010 年的4.4亿美无增於至2019*的22.2亿关心内对岛而禹用导育产品需求旺盛.但相关5术偷小成熟，依梅国外送II产品.人口老龄化以及手术量增多推终端需求增长W»：2021-r5/JM新公布的人我国0岁及以上人口为26402万人.占总人II比例为18.70M.相比2010年裁択60劣及以L入 口的比成1.升5.44个百分戏.人口老的化加深。人口老龄化将带来肿孺.WW.為血乐、冠心晒等疾病迎者人牧的增加.微创.无 应提髙.推动院用

16、导管需求宜上升.行业市场规模医用导管行业市场规模过去五年.中国医用导管行业发展迅速,市场规模由2013年的265.0亿元上升至2017年的522.1亿元.年岌合増长率这主要由中国逐步进入老龄化社会. 老岭化人口比例的增长.帯来効柄率以及住院比例的增长.冋时帯动中国医疗器械消费比例的走高,医用导管行业随之快速发展。中国医用注管行业市场規模在未来 五年将以12.6%的年殳合増K*持续増K,至2022年市场规模将达到943.4亿元行业现状医用导管行业现状分析医用导曾市场持续扩容.进H件代及行业集中探提高为国内市场主旋律.全球庆用导管市场约6%拄他増R国内市场规模的900亿元. 12.6%増速由于临床

17、医学以及导管 诊疗技术的发展,医用导管在临床中的应用场景不断丰富.在诊断.治疗,监护、急救.引流.灌流.气体输送.血液输送、护理中被广泛戍用°冋时由于人口老龄化以 及普遍存在的亚健康生活方式，心血管疾病.泌塚系统疾病.糖尿病,慢性肾脏病等疾病患者増加，微创,无创手术量持续上升，推动医用导管市场规模差勃发屹 根据 BBCResearch调査统计.全球医用导管市场销吿额从2007年的130亿美元増长至2012年的226亿美元,5年侦仑增长率11.69% ,根抠MRFR的预测.全球导管市场在 2017-2023年间以6.14%的増速增R卒497亿关元的市场规模用导管行业发展趋势PART 0

18、4第四章行业竞争格局行业发展趋势行业代表企业行业发展趋势医用导管行业发展趋势蘇术医用导管仍誕穀进口微创医疗推动精医用导,需加寺城并存人口的増长,日益明。、的2J倘率的I.升以及欧 的不晰捉為!动布临応rs.】疽一.的ts用早铮的巾场帯来将不n*増人. 协而中田的底药与管发收较落后.W 此技术合8（的氏用导曾任紐期内仍 ttWifiu,例飴心血管丈柴机入于木 間;it的心血營介入wwnin主蜃由区 外ttli. AE1MR1B示,近4来中IH区 H3,的過I泾純佃成.从2013 単的9.4亿於元壇长420,7优的14.7 虻美兀*1 QftflK.4 -494%：而出 口金績"化故小-

19、fl »ft增长率为 3,7%.弁入术站微创泠疗方江的仲.峪 通过WWW-导姓等精習仪器1入体 内.処后任医学影6技术的辅助下充 成可疾色的诊断蚊时部治疗.Hffl. 介入亍术技术在治佇心腴itoW««疾 % »mi：M系统疾備以及脾紙等方 间郡li牧为成然.且以其切”小.n CHViW广殳穴翊.而随首技术的件 及以及人薊息當寧从卜.升.介入手术 4UWH更广泛的«m. 口前中国己 fl小少企让租研发机构开貽研冗史简 算的粘格供用V管生产方法.时明内中UI的M:«W«V5»MWeu. " RKE用导昏在中

20、MWfll«er備的 巾场W更懐速的拉术发烘知识产杖是春庁服公司哄重占关 注的回題，致力于"心艘架和年 型m-制或皆言是长期以率律師务 力館方向 谷主妥的方商是从晳H产 品中?4岀不宜的格点怛是赃：其 正在st生改变.因为在互联何的号助 下有了更务更丰g的手段對神知湼加识产权隹I火行3械公司缶 K 注的何皇故力干假护心胱女架印折 VMMM或的I#轩地长期以来挿鉛坊 力的方向.Hl®的方向上从同矣产 .，正企发牛弦变.囚为在7£联网的甜助 下冇了史多更卞占的手段去保/加识 产权行业竞争格局医用导管行业竞争格局中国医用导管行业在改革开放.经济標定増长以后取得

21、r较快发展. 行业已初具规模。但由于中国医用导管行业在国际范困内仍处于发 展初期，在临床医学.材料学、仿生学、生物匸程、精密仪器和先 进制造等技术方面与发达国家相比存在比较大差距.除了科学技术 方面，中国医药导管企业在生产规模.研发实力.产品质量和性能 稳定性以及品牌集中度和公司知名度等方向都与国际主要竞争对手 相比较弱。从竞争格局来看，国际医用导管市场的集中度较高，龙 头企业较多。例如Covidien« Teleflex< Bard. Unomedicak LMA等大型国际医约器械厂商依靠多年来枳累的市场地位以及品牌 优势，在气管插管、留性导尿管.喉罩、血透管路市场中占据较大

22、 份额， 中国医用导管生产企业则主要集中在经济较发达,医疗资源丰富的 东部沿海地区，如珠江三角洲、K江三角洲及环渤海湾地区，呈外 向型产业格局产品在満足国内市场需求的基础上，毎年的出口量 较大且呈快速增K趋势。例如生产气管插管企业:维力医疗.新乡驼 人.江苏亚华；生产喉單的企业:天津美迪斯.上海淞行：生产留貝 导尿管的企业:港江事达,浙江优特格尔、福建百仕韦：以及生产血 透管路产品的企业:山东威高和广州贝恩。随着中国在制造技术、材 料科学等基础科技的水平提商，医用导管企业研发水平和技术实力 也在不断增强，部分企业己经具备一定实力参与国际竞争。例如维 力医疗在务医用导管子市场均占有一席之地在国内

23、外均有较好的 业绩水平.行业代表企业医用导管行业代表企业广州雄力医疗成工于2004年.主要从事麻醉、泌尿、呼吸、血液透析等领域医用导管的硏发、生产和产品在临床上广泛应用尸术、 治疗、急救和护理等医疗领域：其中汽管插管和留置导尿管在中国处于籟先水平.产品已St曲全国.避入了近700.京三甲医院并且.公司是 全球医用导管主要供应商之一气管插管和留置导尿管的生产和销传在国际名列前茅.公司产品己经进入市场份额最大,监管皎为严格的北美.欧洲、日本等主流市场，目前公司已取得15顼美国FDA (510K)注册、74顼欧盟CE产品认证，84顶国内厌疗器械产伪注册证以及21项加拿 大户品注刪证. 2017年公司实现昔业收入62,989.49万元，冋比増K22.21%. H中麻醉厌用导管占总管收的48%以上与国际主要竟争对手 相比.雄力医疗在怠体规模和知名度等方面仍有一定差距.但是在产品价格和响应速度方面存在竟争优势.经过多年的国际化耕耘.公司能够 准确理解各国市场对医弁器械产品的法规要求.冇针对性地建立了符合不同市场