保险营销员活动量管理ppt课件

1、活动量管理概述活动量管理概述什么是活动量管理什么是活动量管理 业务员对于一段时间内所从事的推销活动过程包业务员对于一段时间内所从事的推销活动过程包含推销对象与推销目的，订定量化目的，并记录实践结果，含推销对象与推销目的，订定量化目的，并记录实践结果，而且评价本人技艺成熟度的一套管理方法。而且评价本人技艺成熟度的一套管理方法。 业务主管对于业务员的推销活动方案做事先的指示，业务主管对于业务员的推销活动方案做事先的指示，并于一段期间后，检讨实践结果与方案的差距，提出改好心并于一段期间后，检讨实践结果与方案的差距，提出改好心见及辅导，使业务员的活动量能不断提高，技艺不断提升的见及辅导，使业务员的活动

2、量能不断提高，技艺不断提升的一套管理制度。一套管理制度。收入收入= =活动量活动量* *技巧技巧+ +专业知识专业知识为什么进展活动量管理为什么进展活动量管理业务员的任务性质业务员的任务性质时间自在时间自在高波折、高挑战高波折、高挑战继续访问相当艰苦继续访问相当艰苦需求高度的热诚需求高度的热诚心态易受环境的左右心态易受环境的左右收入较高，但不稳定收入较高，但不稳定2% 2% 访问访问5% 5% 展现建议书展现建议书8% 8% 促成促成39% 39% 寻觅准客户寻觅准客户业务员所面对的行销难题业务员所面对的行销难题46% 46% 时间管理及个人任务效率时间管理及个人任务效率每天努力任务每天努力任

3、务良好人脉，良好人脉，客户添加客户添加累积阅历累积阅历收入稳定，收入稳定，不断添加不断添加笼统良好笼统良好吸引他人参与吸引他人参与这个行业这个行业任务积极性高任务积极性高日日访问，月月达成日日访问，月月达成有效率活动管理可带来的益处有效率活动管理可带来的益处工具工具活动管理的利器活动管理的利器任务日志任务日志准主顾卡主顾卡准主顾卡主顾卡增员卡增员卡百分卡百分卡任务日志任务日志84准准主主顾顾卡卡( ( 续续) )新新契契约约成成立立保保单单号号码码转转帐帐存存折折号号P 1 0 0 1 0 1 4 2 4 2 5 3010-117-900001429 投投保保年年龄龄岁保保险险期期限限缴缴别别

4、生生效效日日期期受受益益人人契契约约项项目目主1主2主1主2缴缴98 年3 月12 日20 年法定保保额额3 万2 万5 保保费费2,379 元40 元2,419 元平安长寿人身意外主主险险附附加加险险合合计计契契 约约 成成 立立 后后 将将 左左 上上 角角 ( ( 准准) )剪剪 去去 成成 为为 保保 户户 卡卡访访问问、服服务务、参参加加活活动动记记录录谈谈话话、活活动动内内容容及及检检讨讨陌 生 式 拜 访 。 人 民 商 贸 城 韩 经 理寄 信 给 韩 经 理 ， 表 示 很 高 兴 与 他 相 识再 访 ， 轮 盘 话 述 。 向 他 请 教 成 功 秘 诀 ， 韩谈 得 很

5、 高 兴晚 上 七 点 到 府 上 送 建 议 书 ， 看 后 没 意 见再 次 看 望 韩 。 韩 说： 好 啦， 快 过 年 了，月 底 多 钱！早 上 十 点 去 韩 公 司 ， 不 在 。 下 午 又 去 ， 大决 战 。 收 费 2,419 元。平 安 长 寿 3万 ， 2,379元 ； 人 身 意 2万 ，40元月月日日3 2 3 3等等级级3 5 383 93 12此 报 告 仅 限 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用 ， 未 经 中 国 平 安 保 险 公 司 的 书 面 许 可 ， 任 何 单 位 与 个 人 不 得 传 阅 、 复 制 、 及 使 用 ， 否 则

6、 将 追 究 其 法 律 责 任 。PA-980610-SH-YXZ-XB8 3准准主主顾顾卡卡保保户户卡卡9 8 年4 月3 日制编编号号0 0 6 9 8业业务务员员 ： 程丹工工号号 ： 1 1 0 0 1 2 1 7 4 5 客客户户姓姓名名韩端彬缘故陌生男女出出生生日日期期客客户户来来源源1 9 6 8 年2 月1 8 日增增员员对对象象可否地地址址住住宅宅公公司司南 京 市 中 山 南 路 张 府 园 2 号 5 0 2 室南 京 市 上 海 路 2 8 号 人 民 商 贸 城邮邮政政编编码码2 1 0 0 0 52 1 0 0 0 8嗜嗜好好及及个个性性电电话话4 5 1 3 0

7、 5 43 2 2 6 9 0 9最最佳佳面面谈谈时时间间( 宅)( 公) 晚7 : 3 0 ? 8 : 3 0下 午 4 : 0 0 5 : 0 0外出旅游外向经经 济济 状状况况 及及 目目前前 收收 入入良好3 , 5 0 0 元/ 月职职业业地地位位经理家家属属亲亲友友姓姓名名 称称谓谓出出 生生 年年 月月 日日有有否否参参加加保保险险 增增 员员 对对 象象 备备 注注( ( 电电 话话、地地 址址、其其 他他) ) 否否否有有否韩 朝 阳徐 晓 荣徐倩父亲母亲妹妹1 9 4 3 . 3 . 1 61 9 4 4 . 7 . 11 9 7 8 . 5 . 5 公 司 ，2 2 6

8、4 6 2 1 ， 云 南 西 路2 3 号公 司 ，3 2 2 7 6 1 9 ， 宁 海 路3 号在校大学生已已 投投 保保 寿寿 险险 公公 司司平保平保平保被被保保险险人人韩端彬韩朝阳徐晓保保险险种种类类平安长寿平安长寿平安长寿投投 保保 年年 、 月月 、 日日1 9 9 7 . 9 . 1 81 9 9 7 . 9 . 1 81 9 9 7 . 9 . 1 8保保险险期期限限2 0 年1 0 年1 0 年保保险险费费2 , 4 1 9 元3 , 7 6 0 元5 , 6 6 0 元保保险险金金额额5 万5 万5 万此 报 告 仅 限 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用

9、， 未 经 中 国 平 安 保 险 公 司 的 书 面 许 可 ， 任 何 单 位 与 个 人 不 得 传 阅 、 复 制 、 及 使 用 ， 否 则 将 追 究 其 法 律 责 任 。P A - 9 8 0 6 1 0 - S H - Y X Z - X B85工工作作日日志志4 月9 日( 星期一)晨晨 会会 及及 早早课课 内内 容容当当日日拜拜访访记记录录姓姓名名电电 话话洽洽 谈谈 时时 间间保保 额额保保 费费再再 访访 时时 间间备备注注主主管管审审批批当当日日计计划划上上午午下下午午推推 荐荐 险险 种种签签单单前前拜拜访访老老客客户户回回访访朱 超 ： 如 何 管 理 好 自

10、 己 的 时 间9:00参 加 区 里 培 训1、 下 午 1： 30去 鼓 楼 杨 丰 忠 、 程 剑 锋 处 ， 顺 道 去 张 轶 家 回 访 ， 4： 00拜 访 房 局 、 李 倩 、 林 春2、 晚 上 去 高 磊 家 签 单 ， 电 话 确 认 具 体 时 间杨 丰 忠程 剑 锋李 倩林 春张 轶331120833108293610839361083933201581:30-2:002:15-3:004:15-5:004:15-5:003:15-3:45平 安 长 寿 +人 意养 老 +重 疾 +住 院10+105+592002300本 周 五 下 午热 情 ， 可 成 为 影

11、响 力 中 心下 周 二 晚 19:00 乐 意 接 受 保 险保 险 认 同 度 太 低下 周 一 晚 上 8:00 做 好 建 议 书介 绍 的 李 捷 与 顾 明 标此 报 告 仅 限 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用 ， 未 经 中 国 平 安 保 险 公 司 的 书 面 许 可 ， 任 何 单 位 与 个 人 不 得 传 阅 、 复 制 、 及 使 用 ， 否 则 将 追 究 其 法 律 责 任 。PA-980610-SH-YXZ-XB任务日志对主任的意义任务日志对主任的意义了解业务员活动情况了解业务员活动情况协助业务员处理业务难点协助业务员处理业务难点控制业务员活动的

12、量与质控制业务员活动的量与质填写和主任有关的和主任有关的内容内容之填写要点之填写要点将上月活动日志的月目的、月达成转移到本月将上月活动日志的月目的、月达成转移到本月活动日志的活动日志的“上月目的、上月达成上月目的、上月达成数字开场，数字终了数字开场，数字终了差距缘由总结，有内容，详细，至少三点差距缘由总结，有内容，详细，至少三点本月任务目的分析本月任务目的分析将月目的划分为周目的将月目的划分为周目的有关人力：有关人力：之专业名词解释之专业名词解释月末人数月末人数正式正式业务员业务员FNAFNANANA新增人数新增人数零落人数零落人数FYPFYP人均件数人均件数件均保费件均保费正式正式活动率活动

13、率试用试用活动率活动率有效人力有效人力占比占比有关运营目的：有关运营目的：有关续期：有关续期：1313综合综合继续率继续率2525月综合月综合继续率继续率其他需填写之表：其他需填写之表：批阅组员的任务日组员的任务日志填的怎样样志填的怎样样？月周批阅要点批阅要点1、总结与主管判别能否吻合、总结与主管判别能否吻合如有差距，请找出缘由，制定对策如有差距，请找出缘由，制定对策2、本周业绩来源、本周业绩来源3、缺乏之处给予建议、缺乏之处给予建议 批阅要点批阅要点1、月总结，月方案的合理性、月总结，月方案的合理性2、周目的的合理分配、周目的的合理分配3、本月生日客户、本月生日客户批阅要点批阅要点1、昨日实

14、践访问客户、昨日实践访问客户2、昨日新增准客户挑、昨日新增准客户挑选选3、准主顾卡编号、准主顾卡编号4、当日访问方案、当日访问方案5、预填下次访问日并、预填下次访问日并预预填到那一天访问记录填到那一天访问记录表上表上6、早会内容，效力和、早会内容，效力和赠员活动，今日心得。赠员活动，今日心得。日主管签批主管签批鼓励提示分析建议督导督导的思绪督导的思绪有何益处有何益处教他怎样做教他怎样做让他做一遍让他做一遍继续的做继续的做22F F督导的步骤督导的步骤理念面：理念面：教育面：教育面：执行面：执行面：他为何而来他为何而来高访量，高收入高访量，高收入主管的职责主管的职责客户的来源客户的来源访问的技巧

15、访问的技巧资料的搜集资料的搜集活动的安排活动的安排任务日志的要求任务日志的要求一致检查的时间一致检查的时间主管原那么主管原那么以身作那么以身作那么仔细批阅仔细批阅全力辅导全力辅导绝不延续绝不延续三卡三卡84准准主主顾顾卡卡( ( 续续) )新新契契约约成成立立保保单单号号码码转转帐帐存存折折号号P 1 0 0 1 0 1 4 2 4 2 5 3010-117-900001429 投投保保年年龄龄岁保保险险期期限限缴缴别别生生效效日日期期受受益益人人契契约约项项目目主1主2主1主2缴缴98 年3 月12 日20 年法定保保额额3 万2 万5 保保费费2,379 元40 元2,419 元平安长寿人

16、身意外主主险险附附加加险险合合计计契契 约约 成成 立立 后后 将将 左左 上上 角角 ( ( 准准) )剪剪 去去 成成 为为 保保 户户 卡卡访访问问、服服务务、参参加加活活动动记记录录谈谈话话、活活动动内内容容及及检检讨讨陌 生 式 拜 访 。 人 民 商 贸 城 韩 经 理寄 信 给 韩 经 理 ， 表 示 很 高 兴 与 他 相 识再 访 ， 轮 盘 话 述 。 向 他 请 教 成 功 秘 诀 ， 韩谈 得 很 高 兴晚 上 七 点 到 府 上 送 建 议 书 ， 看 后 没 意 见再 次 看 望 韩 。 韩 说： 好 啦， 快 过 年 了，月 底 多 钱！早 上 十 点 去 韩 公

17、 司 ， 不 在 。 下 午 又 去 ， 大决 战 。 收 费 2,419 元。平 安 长 寿 3万 ， 2,379元 ； 人 身 意 2万 ，40元月月日日3 2 3 3等等级级3 5 383 93 12此 报 告 仅 限 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用 ， 未 经 中 国 平 安 保 险 公 司 的 书 面 许 可 ， 任 何 单 位 与 个 人 不 得 传 阅 、 复 制 、 及 使 用 ， 否 则 将 追 究 其 法 律 责 任 。PA-980610-SH-YXZ-XB8 3准准主主顾顾卡卡保保户户卡卡9 8 年4 月3 日制编编号号0 0 6 9 8业业务务员员 ：

18、程丹工工号号 ： 1 1 0 0 1 2 1 7 4 5 客客户户姓姓名名韩端彬缘故陌生男女出出生生日日期期客客户户来来源源1 9 6 8 年2 月1 8 日增增员员对对象象可否地地址址住住宅宅公公司司南 京 市 中 山 南 路 张 府 园 2 号 5 0 2 室南 京 市 上 海 路 2 8 号 人 民 商 贸 城邮邮政政编编码码2 1 0 0 0 52 1 0 0 0 8嗜嗜好好及及个个性性电电话话4 5 1 3 0 5 43 2 2 6 9 0 9最最佳佳面面谈谈时时间间( 宅)( 公) 晚7 : 3 0 ? 8 : 3 0下 午 4 : 0 0 5 : 0 0外出旅游外向经经 济济 状

19、状况况 及及 目目前前 收收 入入良好3 , 5 0 0 元/ 月职职业业地地位位经理家家属属亲亲友友姓姓名名 称称谓谓出出 生生 年年 月月 日日有有否否参参加加保保险险 增增 员员 对对 象象 备备 注注( ( 电电 话话、地地 址址、其其 他他) ) 否否否有有否韩 朝 阳徐 晓 荣徐倩父亲母亲妹妹1 9 4 3 . 3 . 1 61 9 4 4 . 7 . 11 9 7 8 . 5 . 5 公 司 ，2 2 6 4 6 2 1 ， 云 南 西 路2 3 号公 司 ，3 2 2 7 6 1 9 ， 宁 海 路3 号在校大学生已已 投投 保保 寿寿 险险 公公 司司平保平保平保被被保保险险

20、人人韩端彬韩朝阳徐晓保保险险种种类类平安长寿平安长寿平安长寿投投 保保 年年 、 月月 、 日日1 9 9 7 . 9 . 1 81 9 9 7 . 9 . 1 81 9 9 7 . 9 . 1 8保保险险期期限限2 0 年1 0 年1 0 年保保险险费费2 , 4 1 9 元3 , 7 6 0 元5 , 6 6 0 元保保险险金金额额5 万5 万5 万此 报 告 仅 限 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用 ， 未 经 中 国 平 安 保 险 公 司 的 书 面 许 可 ， 任 何 单 位 与 个 人 不 得 传 阅 、 复 制 、 及 使 用 ， 否 则 将 追 究 其 法 律

21、责 任 。P A - 9 8 0 6 1 0 - S H - Y X Z - X B85工工作作日日志志4 月9 日( 星期一)晨晨 会会 及及 早早课课 内内 容容当当日日拜拜访访记记录录姓姓名名电电 话话洽洽 谈谈 时时 间间保保 额额保保 费费再再 访访 时时 间间备备注注主主管管审审批批当当日日计计划划上上午午下下午午推推 荐荐 险险 种种签签单单前前拜拜访访老老客客户户回回访访朱 超 ： 如 何 管 理 好 自 己 的 时 间9:00参 加 区 里 培 训1、 下 午 1： 30去 鼓 楼 杨 丰 忠 、 程 剑 锋 处 ， 顺 道 去 张 轶 家 回 访 ， 4： 00拜 访 房

22、局 、 李 倩 、 林 春2、 晚 上 去 高 磊 家 签 单 ， 电 话 确 认 具 体 时 间杨 丰 忠程 剑 锋李 倩林 春张 轶331120833108293610839361083933201581:30-2:002:15-3:004:15-5:004:15-5:003:15-3:45平 安 长 寿 +人 意养 老 +重 疾 +住 院10+105+592002300本 周 五 下 午热 情 ， 可 成 为 影 响 力 中 心下 周 二 晚 19:00 乐 意 接 受 保 险保 险 认 同 度 太 低下 周 一 晚 上 8:00 做 好 建 议 书介 绍 的 李 捷 与 顾 明 标此

23、报 告 仅 限 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用 ， 未 经 中 国 平 安 保 险 公 司 的 书 面 许 可 ， 任 何 单 位 与 个 人 不 得 传 阅 、 复 制 、 及 使 用 ， 否 则 将 追 究 其 法 律 责 任 。PA-980610-SH-YXZ-XB活动管理工具与客户管理工具的区别活动管理工具与客户管理工具的区别活动日志活动日志方案工具方案工具活动量统计工具活动量统计工具活动质的管理工具活动质的管理工具月追踪工具月追踪工具准主顾卡准主顾卡客户管理工具客户管理工具活动记录工具活动记录工具售后效力工具售后效力工具一种资产一种资产准主顾卡的功能准主顾卡的功能延续

24、业务员的寿险生命延续业务员的寿险生命业绩会归业绩会归0，卡片不会归，卡片不会归0卡片就是实力卡片就是实力卡片与活动相结合卡片与活动相结合建立客户资料的原那么建立客户资料的原那么活页夹活页夹获得容易获得容易 方便携带方便携带便于归档便于归档准主顾卡的引见与填写准主顾卡的引见与填写百分卡百分卡84准准主主顾顾卡卡( ( 续续) )新新契契约约成成立立保保单单号号码码转转帐帐存存折折号号P 1 0 0 1 0 1 4 2 4 2 5 3010-117-900001429 投投保保年年龄龄岁保保险险期期限限缴缴别别生生效效日日期期受受益益人人契契约约项项目目主1主2主1主2缴缴98 年3 月12 日2

25、0 年法定保保额额3 万2 万5 保保费费2,379 元40 元2,419 元平安长寿人身意外主主险险附附加加险险合合计计契契 约约 成成 立立 后后 将将 左左 上上 角角 ( ( 准准) )剪剪 去去 成成 为为 保保 户户 卡卡访访问问、服服务务、参参加加活活动动记记录录谈谈话话、活活动动内内容容及及检检讨讨陌 生 式 拜 访 。 人 民 商 贸 城 韩 经 理寄 信 给 韩 经 理 ， 表 示 很 高 兴 与 他 相 识再 访 ， 轮 盘 话 述 。 向 他 请 教 成 功 秘 诀 ， 韩谈 得 很 高 兴晚 上 七 点 到 府 上 送 建 议 书 ， 看 后 没 意 见再 次 看 望

26、 韩 。 韩 说： 好 啦， 快 过 年 了，月 底 多 钱！早 上 十 点 去 韩 公 司 ， 不 在 。 下 午 又 去 ， 大决 战 。 收 费 2,419 元。平 安 长 寿 3万 ， 2,379元 ； 人 身 意 2万 ，40元月月日日3 2 3 3等等级级3 5 383 93 12此 报 告 仅 限 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用 ， 未 经 中 国 平 安 保 险 公 司 的 书 面 许 可 ， 任 何 单 位 与 个 人 不 得 传 阅 、 复 制 、 及 使 用 ， 否 则 将 追 究 其 法 律 责 任 。PA-980610-SH-YXZ-XB8 3准准主主

27、顾顾卡卡保保户户卡卡9 8 年4 月3 日制编编号号0 0 6 9 8业业务务员员 ： 程丹工工号号 ： 1 1 0 0 1 2 1 7 4 5 客客户户姓姓名名韩端彬缘故陌生男女出出生生日日期期客客户户来来源源1 9 6 8 年2 月1 8 日增增员员对对象象可否地地址址住住宅宅公公司司南 京 市 中 山 南 路 张 府 园 2 号 5 0 2 室南 京 市 上 海 路 2 8 号 人 民 商 贸 城邮邮政政编编码码2 1 0 0 0 52 1 0 0 0 8嗜嗜好好及及个个性性电电话话4 5 1 3 0 5 43 2 2 6 9 0 9最最佳佳面面谈谈时时间间( 宅)( 公) 晚7 : 3

28、 0 ? 8 : 3 0下 午 4 : 0 0 5 : 0 0外出旅游外向经经 济济 状状况况 及及 目目前前 收收 入入良好3 , 5 0 0 元/ 月职职业业地地位位经理家家属属亲亲友友姓姓名名 称称谓谓出出 生生 年年 月月 日日有有否否参参加加保保险险 增增 员员 对对 象象 备备 注注( ( 电电 话话、地地 址址、其其 他他) ) 否否否有有否韩 朝 阳徐 晓 荣徐倩父亲母亲妹妹1 9 4 3 . 3 . 1 61 9 4 4 . 7 . 11 9 7 8 . 5 . 5 公 司 ，2 2 6 4 6 2 1 ， 云 南 西 路2 3 号公 司 ，3 2 2 7 6 1 9 ， 宁

29、 海 路3 号在校大学生已已 投投 保保 寿寿 险险 公公 司司平保平保平保被被保保险险人人韩端彬韩朝阳徐晓保保险险种种类类平安长寿平安长寿平安长寿投投 保保 年年 、 月月 、 日日1 9 9 7 . 9 . 1 81 9 9 7 . 9 . 1 81 9 9 7 . 9 . 1 8保保险险期期限限2 0 年1 0 年1 0 年保保险险费费2 , 4 1 9 元3 , 7 6 0 元5 , 6 6 0 元保保险险金金额额5 万5 万5 万此 报 告 仅 限 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用 ， 未 经 中 国 平 安 保 险 公 司 的 书 面 许 可 ， 任 何 单 位 与

30、个 人 不 得 传 阅 、 复 制 、 及 使 用 ， 否 则 将 追 究 其 法 律 责 任 。P A - 9 8 0 6 1 0 - S H - Y X Z - X B85工工作作日日志志4 月9 日( 星期一)晨晨 会会 及及 早早课课 内内 容容当当日日拜拜访访记记录录姓姓名名电电 话话洽洽 谈谈 时时 间间保保 额额保保 费费再再 访访 时时 间间备备注注主主管管审审批批当当日日计计划划上上午午下下午午推推 荐荐 险险 种种签签单单前前拜拜访访老老客客户户回回访访朱 超 ： 如 何 管 理 好 自 己 的 时 间9:00参 加 区 里 培 训1、 下 午 1： 30去 鼓 楼 杨 丰 忠 、 程 剑 锋 处 ， 顺 道 去 张 轶 家 回 访 ， 4： 00拜 访 房 局 、 李 倩 、 林 春2、 晚 上 去 高 磊 家 签 单 ， 电 话 确 认 具 体 时 间杨 丰 忠程 剑 锋李 倩林 春张 轶331120833108293610839361083933201581:30-2:002:15-3:004:15-5:004:15-5:003:15-3:45平 安 长 寿 +人 意养 老 +重 疾 +住 院10+105+592002300本 周 五 下 午热 情 ， 可 成 为 影 响