广汽零部件公司战略分析与定位报告-汇报版

1、广汽集团零部件公司战略分析与定位报告2004年3月25日广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第2 2页页目目 录录结论摘要宏观环境分析一二汽车行业分析三零部件配套市场分析零部件售后市场分析四五公司战略定位分析六广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第3 3页页本报告研究框架本报告研究框架1.整车市场趋势2.零部件市场趋势3.零部件公司内部能力4.广汽集团的期望要求决定定位的限定条件定位指标定位描述1.业务与客户选择2.区域选择3.行业地位4.产业链位置1.使命与价值观2.公司战略定位3.公司战略目标广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第4 4页页战略分析的主要结论战略分析的主要结论行业趋势

2、行业趋势广汽零部件状况广汽零部件状况广汽零部件战略重心广汽零部件战略重心随着汽车市场的迅速扩大，零部件行业也将迎来大规模迅速发展的历史时期。每个业务单元的规模都很小，可以支持扩张的资源也严重不足。争取政府支持，在1-2年内低成本获得土地、企业等可以用来扩张和对外合作的资产。随着整车和原材料价格的变动，价格将成为影响获得配套机会的重要因素。由于规模小，成本与国外同行比还有很大差距。争取与本田、丰田开展最广泛的合作增加配套机会，扩大规模，降低成本。消费者对汽车性价比要求的提高也会促使整车对产品质量和服务提出更高要求主要产品有保证，在广本有良好的声誉通过强化管理，进一步提高品质保证和服务水平，保证满

3、足整车厂的JIT等新的服务要求不断更新的技术将成为竞争的有力手段，技术开发能力将成为决定配套机会的一个决定性因素。基本没有自主开发能力在初步解决好与丰田、本田项目合作问题后，投入自主开发能力的建设整车厂商的模块化要求预示着提供一级配套将是未来取得整车配套机会的必由之路。同时为一级配套商提供大规模二、三级配套也是必然的行业趋势。主要业务座椅、内饰、组合灯等是一级总成配套业务。弹簧业务属于为总成提供二级组件配套的业务。主要发展一级总成业务。对于为一级总成配套的业务除了进行行业大规模扩张外，还可以考虑进行跨行业多元化，走日本电装、斯坦雷的道路。广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第5 5页页广汽零

4、部件公司发展远景目标广汽零部件公司发展远景目标经过78年年的艰苦奋斗，将广汽零部件公司发展成为一家以乘以乘用车总成配套制造为核心业务，销售收入达到用车总成配套制造为核心业务，销售收入达到270亿左右，销售亿左右，销售收入进入中国零部件行业前五名收入进入中国零部件行业前五名的现代现代企业集团。 为了实现上述远景目标，需要在六个方面进行努力 ：1.努力获得丰田落地广州后的配套机会，利用本田车型换代，争取更多配套机会；2.强化公关能力，争取广东省政府、广州市政府及省内各地政府的支持，以广州为核心，以珠江三角洲为重点区域，整合整个广东地区汽车零部件企业；3.培养核心能力，强化抵御风险的能力；4.系统开

5、展品牌建设，培养品牌的知名度和美誉度5.开展相关多元化，开展出口业务，条件成熟的时候考虑售后市场；6.改善管理机制、提高管理水平。广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第6 6页页公司战略目标公司战略目标培养公关能力，争取政府和集团的支持，低成本大规模获得土地、政策等资源，获得与珠三角地区其他企业的合作机会利用现有业务能力、公司品牌、新获得的土地资源、政策优势及整合后的企业，争取丰田落地广州后的配套机会，争取本田更换车型后更多的的配套机会探索售后市场业务着手进行内部管理提升着手进行人才资源规划稳定巩固与政府、本田、丰田等各方关系，建立战略联盟利用资源争取为其他非日系整车企业配套的机会开始投入培

6、养自身核心技术开发能力为一级总成提供配套的弹簧等业务可以开始着手进行相关多元化深化企业机制改革，系统提高管理水平开展品牌建设巩固和发展售后市场业务扩大业务，争取行业第五名初步完成核心能力建设，具有一定的自主开发能力，有能力抵御合资风险持续进行管理创新持续深化品牌建设争取配套机会争取配套机会20042004年初年初20062006年底年底20072007年初年初20082008年底年底短期目标短期目标中期目标中期目标长期目标长期目标20092009年初年初20102010年底年底巩固与发展巩固与发展确立稳定地位确立稳定地位广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第7 7页页目目 录录结论摘要宏观环

7、境分析一二汽车行业分析三零部件配套市场分析零部件售后市场分析四五公司战略定位分析六广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第8 8页页影响汽车行业的主要宏观趋势影响汽车行业的主要宏观趋势1.中国政治稳定，经济连续十几年高速增长。2.汽车已经成为国民经济的第五大支柱，中国会进一步加强对汽车行业的投资力度。3.新的汽车产业政策在遵守WTO的前提下还会对国内汽车企业有一定的保护作用。4.居民可支配收入在不断提高，购买能力迅速增强，消费结构也开始发生变化，人们已经由关注温饱转向关注享受生活。5.2003年中国人均GDP达到1000美元，北京、上海等大城市人均GDP超过3000美元，具备了汽车大规模进入家

8、庭的条件。6.中国城镇化进程进一步加快，将极大促进汽车消费。1.汽车的购置和使用成本比较高，城市道路交通拥挤,抑制了汽车消费，短时间内不会改善。2.社会信用体系的缺失，导致汽车消费贷款渠道短时间内不能满足信贷需求的增长，一定程度上会成为汽车消费的瓶颈。积极趋势积极趋势消极趋势消极趋势广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第9 9页页目目 录录结论摘要宏观环境分析一二汽车行业分析三零部件配套市场分析零部件售后市场分析四五公司战略定位分析六广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第1010页页汽车行业的主要发展趋势汽车行业的主要发展趋势1.中国加入WTO会对汽车行业产生深远的影响2.整车价格会持续降

9、低，在2006年底开始向国际市场价格靠拢3.消费者倾向于持货待购，估计2007年、2008年会出现购车高峰4.有足够多的具有购买力的家庭支撑未来汽车消费增长5.由于竞争原因，国内市场上的整车厂商数量会急剧下降6.汽车保有量和需求量将持续增加，但增长率在2007年前后达到高峰，之后逐渐降低广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第1111页页20032003年年20102010年中国汽车保有量增长的趋势年中国汽车保有量增长的趋势三种预测的比较三种预测的比较信息来源：新华信研究770868388670150025003500450055006500750085009500理性预测理性预测(万台万台)

10、1609 1802 2053 2421 2857 3371 4011 4814 5728 6702 7708 悲观预测悲观预测(万台万台)1609 1802 2053 2421 2808 3258 3812 4498 5262 6051 6838 乐观预测乐观预测(万台万台)1609 1802 2053 2421 2905 3486 4218 5146 6227 7410 8670 2000年年2001年年2002年年2003年年2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第1212页页20032003年年20102

11、010年中国汽车需求量增长的趋势年中国汽车需求量增长的趋势信息来源：新华信研究140711501704020040060080010001200140016001800理性预测理性预测(万台万台)233 325 444 581 686 843 1043 1203 1318 1407 悲观预测悲观预测(万台万台)233 325 444 533 618 749 915 1034 1105 1150 乐观预测乐观预测(万台万台)233 325 444 629 755 941 1181 1390 1557 1704 2001年年2002年年2003年年2004年年2005年年2006年年2007年年2

12、008年年2009年年2010年年广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第1313页页20032003年年20102010年中国轿车保有量增长的趋势年中国轿车保有量增长的趋势三种预测的比较三种预测的比较信息来源：新华信研究49954550523108001600240032004000480056006400理性预测理性预测(万台万台)710 864 1054 1318 1687 2277 3074 3996 4995 悲观预测悲观预测(万台万台)710 864 1054 1297 1634 2173 2890 3699 4550 乐观预测乐观预测(万台万台)710 864 1054 1328

13、 1713 2330 3169 4151 5231 2002年年2003年年2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第1414页页1239107313280200400600800100012001400需求理性预测需求理性预测(万台万台)197 242 327 448 691 933 1107 1239 需求悲观预测需求悲观预测(万台万台)197 242 306 415 637 847 982 1073 需求乐观预测需求乐观预测(万台万台)197 242 337 465 720 979 1173 1328 20

14、02年年2003年年2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年20032003年年20102010年中国轿车需求量增长的趋势年中国轿车需求量增长的趋势信息来源：新华信研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第1515页页受入世的影响，未来中国轿车价格下降幅度较大，而国产客车、受入世的影响，未来中国轿车价格下降幅度较大，而国产客车、货车由于当前价格竞争力较强，降价空间很小货车由于当前价格竞争力较强，降价空间很小年均降价0.68年均降价1年均降价6由于汽车进口贸易壁垒的逐步放开，20042010年进口轿车的价格将下降40左右，受进口轿车价格下降的影响，国

15、产轿车价格也随之下降，20042006年年均降价10，20072010年年均降价5；由于目前国产客车和货车相当于国际市场价格的4085，因此降价空间维持在1左右。年均降价6信息来源：新华信研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第1616页页90.17%95.19%61.94%94.97%59.69%72.41%50.68%93.82%59.70%050000010000001500000200000025000000.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%2003年1-12月累计（辆）25575513

16、637868207813720019003531174402406954341971601前五名销量总计（辆）23060412982542246213030311343384622230966524891177063占本类销量份额90.17%95.19%61.94%94.97%59.69%72.41%50.68%93.82%59.70%重型货车中型货车轻型货车微型货车大型客车中型客车轻型客车微型客车轿车竞争加剧还将导致行业规模性整合，事实上整个汽车行业各个竞争加剧还将导致行业规模性整合，事实上整个汽车行业各个类别的市场集中度都很高，有些类别已经完成整合类别的市场集中度都很高，有些类别已经完成整

17、合目前，重型、中型、目前，重型、中型、微型货车、微型客车微型货车、微型客车已经完成整合集中，已经完成整合集中，而轻型货车、大型、而轻型货车、大型、中型、轻型客车和轿中型、轻型客车和轿车正在开始集中车正在开始集中信息来源：中国汽车工业协会、新华信研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第1717页页目目 录录结论摘要宏观环境分析一二汽车行业分析三零部件配套市场分析零部件售后市场分析四五公司战略定位分析六广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第1818页页零部件市场可以按国内零部件市场可以按国内-国外、配套国外、配套-售后两种方法分类，我们售后两种方法分类，我们先分析配套市场先分析配套市场零部件

18、生产整车配套整车控制售后市场整车配套供应售后市场独立售后市场售后市场配套市场国内市场出口市场零部件供应趋势零部件需求趋势采购模式性能要求价格趋势技术规模趋势进入者整车配套广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第1919页页配套市场趋势分析配套市场趋势分析1.中国汽车产量的迅速扩张拉动了汽车零部件配套市场，其中轿车配套市场占64；2.音响和通讯、电子与电器以及引擎系统增值潜力较大；3.除了价格和质量要求之外，整车厂商还要求零部件厂商适应模块化、个性化、电子化、准时化生产以及同步开发等方面的要求。1.目前国内汽车零部件行业集中度较低，市场竞争不充分，亟待整合；2.越来越多的外资零部件企业在中国投资

19、设厂，并存在独资倾向；3.原材料价格的上涨以及整车降价的要求将压缩汽车零部件企业的行业利润率；4.未来三年内汽车零部件行业将面临重新洗牌，兼并重组将成为必然之势。需求趋势需求趋势竞争态势竞争态势广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第2020页页中国汽车零部件配套市场需求规模预测分析图中国汽车零部件配套市场需求规模预测分析图5106430487562686100414351874223327683454409345440800160024003200400048005600640072008000-50005001000150020002500300035004000450050005500汽

20、车产量（万辆）汽车产量（万辆）163 183 207 233 325 444 564 662 809 996 1149 1259 1344 汽车工业增加值（亿元）汽车工业增加值（亿元）661 749 864 1056 1545 2111 2677 3144 3844 4731 5457 5979 6383 配套市场规模（亿元）配套市场规模（亿元）430 487 562 686 1004 1435 1874 2233 2768 3454 4093 4544 5106 1998199920002001200220032004200520062007200820092010中国汽车产量的迅速扩张拉动

21、了汽车零部件配套市场，预计到中国汽车产量的迅速扩张拉动了汽车零部件配套市场，预计到2010年配套市场需求量将达到年配套市场需求量将达到5106亿元亿元注：根据中国汽车需求量预测数据和中国整车进出口未来趋势预测中国汽车产量资料来源：中国汽车工业信息网，新华信研究配套市场容量单位汽车工业增加值零部件采购成本在单位汽车工业增加值中所占的比例；单位汽车工业增加值大约保持在4.5万5万之间，其中零部件采购成本占6580，根据对中国汽车产量的预测，2010年中国汽车工业增加值为6383亿元，配套市场容量达5106亿元。广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第2121页页2010年货车、客车、轿车对零部件的

22、需求比例约为年货车、客车、轿车对零部件的需求比例约为18:18:64汽车车型市场均价零部件需求比例*零部件需求额货车（汽车销量的20）重型载货汽车（货车销量的20）20万5.74%293亿中型载货汽车（货车销量的10）18万2.58%132亿轻型载货汽车（货车销量的60）10万8.62%440亿微型载货汽车（货车销量的10）3万0.43%22亿小计小计17.37%887亿亿客车（汽车销量的20）大型客车（客车销量的3）20万0.86%44亿中型客车（客车销量的10）15万2.15%110亿轻型客车（客车销量的87）12万15%766亿小计小计18920亿亿轿车（汽车销量的60）15万64.62

23、%3299亿亿总计总计100%5106亿亿注：零部件需求比例=分车型汽车销售额比例分车型汽车销量比例市场均价/分车型汽车销量比例市场均价信息来源：中国汽车技术研究中心、新华信研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第2222页页在汽车零部件需求结构中，车身和结构、引擎、电子电器以及在汽车零部件需求结构中，车身和结构、引擎、电子电器以及内饰件系统需求额超过一半。内饰件系统需求额超过一半。信息来源：中国汽配网、专家访谈、新华信研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第2323页页未来几年音响和通讯、电子与电器以及引擎系统增值潜力较大，未来几年音响和通讯、电子与电器以及引擎系统增值潜力较大，本土

24、厂商在车身玻璃等劳动密集型产品领域具有成本比较优势本土厂商在车身玻璃等劳动密集型产品领域具有成本比较优势引擎系统音响和通讯系统电子与电器系统变速箱系统内饰件系统温度控制与空调系统刹车系统燃料系统乘员保护系统转向系统悬挂系统车身和结构系统车桥和驱动轴系统车身玻璃系统轮毂和轮胎系统排放系统产品附加值外包潜力高中低低中高信息来源：专家调研，新华信研究扩大规模，降低成本，提升品牌借助外壳，引进外资，拓展渠道引进外资，利用技术，降低成本广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第2424页页2 20 00 02 2年年中中国国汽汽车车零零部部件件销销售售产产值值比比较较（亿亿元元）1 11 18 83 36

25、 6. .4 43 30 0. .4 42 26 6. .2 22 21 1. .8 82 21 1. .1 11 19 9. .3 31 18 81 16 6. .7 71 15 5. .8 81 15 5. .7 77 71 15 5. .2 27 71 12 2. .8 84 41 12 2. .3 35 51 12 21 11 1. .3 33 31 10 0. .8 81 10 0. .0 06 6万万向向集集团团无无锡锡威威孚孚集集团团有有限限公公司司沈沈阳阳兴兴远远汽汽车车零零部部件件有有限限公公司司长长春春一一汽汽四四环环汽汽车车股股份份有有限限公公司司上上海海延延锋锋江江森森

26、座座椅椅有有限限公公司司湖湖北北东东力力工工业业公公司司联联合合汽汽车车电电子子有有限限公公司司东东风风实实业业开开发发公公司司延延锋锋伟伟世世通通汽汽车车饰饰件件有有限限公公司司上上海海汽汽车车股股份份有有限限公公司司一一汽汽凯凯尔尔- - -海海斯斯汽汽车车底底盘盘有有限限公公司司上上海海浦浦东东一一汽汽青青岛岛专专用用车车厂厂宁宁波波华华翔翔集集团团股股份份有有限限公公司司 威威海海文文隆隆电电池池有有限限公公司司 上上海海易易初初通通用用机机器器有有限限公公司司 湘湘火火炬炬投投资资股股份份有有限限公公司司广广汽汽零零部部件件公公司司深深圳圳市市比比亚亚迪迪实实业业有有限限公公司司目前

27、，中国汽车零部件行业集中度较低，目前，中国汽车零部件行业集中度较低，2002年工业销售产年工业销售产值前值前10位企业只占到当年销售产值的位企业只占到当年销售产值的13.84%，广汽零部件公，广汽零部件公司工业销售产值不到万向集团的司工业销售产值不到万向集团的1/10企业名称份额企业名称份额万向集团公司5.04%上海汽车股份有限公司0.68%无锡威孚集团有限公司1.56%一汽凯尔-海斯汽车底盘有限公司0.67%沈阳兴远东汽车零部件有限公司1.30%上海浦东一汽青岛专用车厂0.65%长春一汽四环汽车股份有限公司1.12%宁波华翔集团股份有限公司0.55%上海延锋江森座椅有限公司0.93%威海文隆

28、电池有限公司0.53%湖北东力工业公司0.90%上海易初通用机器有限公司0.51%联合汽车电子有限公司0.83%湘火炬投资股份有限公司0.48%东风实业开发公司0.77%广汽零部件公司0.46%延锋伟世通汽车饰件系统有限公司0.71%深圳市比亚迪实业有限公司0.43%信息来源：中国汽车技术研究中心、新华信研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第2525页页外商投资企业数量外商投资企业数量484870701451452202202702703503504004004204204504504804805005005205206126126896890 010010020020030030040

29、04005005006006007007008008001990年1990年1991年1991年1992年1992年1993年1993年1994年1994年1995年1995年1996年1996年1997年1997年1998年1998年1999年1999年2000年2000年2001年2001年2002年2002年2003年2003年除了国内整车厂竞争压力之外，中国零部件厂商还要面临越来除了国内整车厂竞争压力之外，中国零部件厂商还要面临越来越多的国外零部件厂商的竞争越多的国外零部件厂商的竞争资料来源：中国汽车工业年鉴1990年零部件行业外商投资企业不到48家，到2003年增加到原来的14倍广汽

30、集团零部件公司战略分析与定位报告第第2626页页与此同时，国内零部件合资企业还面临着外方独资的风险与此同时，国内零部件合资企业还面临着外方独资的风险原因原因表现表现整车要求整车要求中国政府规定外资在合资整车企业中的股比不得高于50，为了规避这一政策壁垒，外资通过控股零部件企业实现对整车企业的控制。中外方合资资源减少中外方合资资源减少当外资最初来到中国，因其不了解中国市场，而需与中国当地资源配置，逐渐了解中国市场。规避矛盾规避矛盾由于中资企业与外资企业在企业文化、经营理念、劳动力素质等诸多方面有很多摩擦，这种摩擦迫使外资企业要通过增资扩股的方式，实现独资。开发区载体的取代开发区载体的取代外资最初

31、要找到一个中方企业作为载体才能进入中国市场，随着开发区的逐渐形成，这种载体型合资向区域型合资转换的趋势十分明显。在开发区中，外企无需再找中方企业合资，就能在一个良好的投资环境下熟悉市场。市场的成熟与开放市场的成熟与开放随着中国的入世，国内的市场体系逐步向国际化方面靠拢，也是一个不可逆转的趋势，外资企业逐渐获得国民待遇。广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第2727页页除了降价压力之外，整车厂商还要求零部件厂商适应模块化、除了降价压力之外，整车厂商还要求零部件厂商适应模块化、个性化、电子化、准时化生产以及同步开发等方面的要求个性化、电子化、准时化生产以及同步开发等方面的要求模块化模块化提高汽车

32、装配质量缩短汽车生产周期降低汽车总装成本汽车零部件模块化核心方式是指，由整车制造商与供应商确定零部件参数，定出规格，然后再生产。采用“模块化”生产方式有利于提高汽车零部件的品种、质量和自动化水平，提高汽车的装配质量，缩短汽车的生产周期，降低总装生产线的成本，这些都是汽车制造商所要求的。个性化个性化汽车消费日益成熟汽车需求日益多样化由于人们对汽车消费日益成熟，人们开始对汽车的使用要求多样化和个性化。加之不同国家和地区对安全、排放、节能法规日趋严格，促使汽车工业产业结构调整步伐明显加快。中国人多地广，区域差别相当大。中国有独特的国情，这就注定了中国汽车产品的多样化和个性化。电子化电子化科技发展要求

33、汽车电子化、智能化、信息化随着科技的发展，电子零部件占整车的比例越来越大，而且其附加值高。汽车电子化将会成为行业竞争的一个显特征。准时化生产准时化生产为了适应竞争，快速调整、准时生产准时化生产为汽车制造厂商及时的提供安装零部件，满足了国际化汽车市场竞争快速调整、积极适应的要求。汽车制造厂商和零部件供应商同时满足零库存的要求。同步化开发同步化开发与整车厂形成战略联盟在零部件供应商的协助下，实现模块组建的同步设计和开发。针对整车厂变换的需求做出快速反应，汽车制造商和零部件供应商形成战略联盟，共同应对快速变化的竞争市场。信息来源：新华信研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第2828页页在全球整

34、车配套模式变化的趋势下，不同系别的整车厂商又有在全球整车配套模式变化的趋势下，不同系别的整车厂商又有着各自不同的配套特点，日系厂商逐渐形成了着各自不同的配套特点，日系厂商逐渐形成了“双向垄断双向垄断”的的配套模式配套模式日系厂商日系厂商配套特点配套特点共同特征共同特征丰田丰田十分关注配套供应商，通过JIT系统实现零库存，将库存压力转嫁给上游，通过长期合作已经形成了一批稳定的配套商，并对这些供应商进行资金和技术援助。丰田在开辟新市场之前总是零部件厂商前期设厂，做好坚实的准备工作。丰田的自制比率只有22，大多数外包。金字塔配套模式：丰田和一级零部件商组织有“协丰会”，和二级零部件商组织有“精丰会”

35、，一层层的配套企业各司其职。双向垄断：双向垄断：日系整车厂商和零部件供应商之间形成固定的配套关系，对于供应商的要求有着各自的考核体系，互相之间不兼容抱团配套抱团配套：日系厂商倾向于在某一个区域形成日系产业集群，实现集聚经济效益；模块采购：模块采购：一旦形成稳定的供应关系，不轻易改变，整车与配套商之间关系密切，同步开发、同步设计，共同开拓市场；谨慎进入：谨慎进入：在进入一个市场之前，多做充分的调研工作，并采取合资的模式进入，投资谨慎。本田本田本地化生产战略合作伙伴关系 日产日产二波配套二波配套：先由台湾的汽车零部件厂家到内地寻求合作伙伴共同设厂，待发展到一定规模再与日本企业合资。信息来源：新华信

36、研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第2929页页欧美整车厂商采取开放的配套模式，但是市场进入壁垒也非欧美整车厂商采取开放的配套模式，但是市场进入壁垒也非常高常高共同配套特点欧洲美国以“货比三家”为基础，择优选购，不受任何垄断的制约，但是对于配套商的选择十分苛刻，并且出于技术保密的考虑，整车厂商很少对配套商进行技术支持。欧洲以德国为代表，汽车公司与汽车零部件厂保持相互自由的企业关系，其汽车零部件的采购完全自由，不受汽车零部件厂的任何制约。美国整车厂与零部件厂的责任分明，两者之间没有形成亲密的伙伴关系。美国以这种自由选择方式，使汽车零部件企业争得了与汽车公司完全平等的地位。这种方式促进了汽

37、车零部件企业自由的市场竞争，摆脱了汽车公司的牵制，与此同时也使汽车零部件企业抛弃了销售的依赖性，必须时时为产品找出路，从而迫使汽车零部件企业尽力发展和提高自己的产品技术水平。信息来源：新华信研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第3030页页为了降低零部件采购成本以适应竞争日益激烈的汽车市场，为了降低零部件采购成本以适应竞争日益激烈的汽车市场，国内整车厂商配套模式也在不断发生变化国内整车厂商配套模式也在不断发生变化采购模式变化采购模式变化一汽集团一汽集团组建全新的采购部，改变过去分散采购的办法，实行集中统一采购。加强集中采购管理，统一管理采购网络，统一制定采购物资的政策、标准、程序，充分利

38、用一汽商誉优势，优化、培育、规划采购资源，统一组织签定采购合同，实现全集团采购物资的统订分交，达到降低成本、杜绝腐败、提高采购管理水平的目的。东风集团东风集团组建采购部，引进ERP系统，实现网上采购；同时通过组建东风伟世通股份有限公司，引进先进的采购管理模式，对所属零部件公司进行模块化、系统化整合，提升零部件企业及时供货、同步研发的能力上汽集团上汽集团引进国际流行的QSTP标准，对零部件供应商从质量、服务、技术以及价格四个方面进行综合评价。以最少资金采购质量最好、技术最先进、交货期最短、服务最好的零部件，是全球化采购所遵循的最佳采购原则，也将成为国内整车企业采购零部件的新规则 信息来源：新华信

39、研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第3131页页针对上述整车厂商对零部件供应商提出的要求，以德尔福为代表针对上述整车厂商对零部件供应商提出的要求，以德尔福为代表的世界级供应商已经采取了相应措施的世界级供应商已经采取了相应措施对外配套对外配套因日本汽车的竞争，原来的垂直一体化生产模式逐渐被抛弃， 1988年通用汽车成立ACG零部件部门，销售收入的8590来自通用，1015来自其他汽车。1995年将ACG更名为德尔福，以一种更灵活的姿态立足于市场。资本独立资本独立1999年德尔福作为一家完全独立的上市公司在纽约证券交易所上市，在资本上剪断了与通用汽车的联系。专注零部件业务专注零部件业务尽管

40、掌握着汽车工业无数技术秘密，但是公司业务只专注于零部件领域，并不涉足整车制造业务。业务整合与创新业务整合与创新关停并转不盈利的产品线，保留具有竞争力的产品，争取每种产品都做到行业的第一或第二的位置；同时，不断地寻找高附加值的新兴领域，如汽车电子。全面的产品线全面的产品线目前，德尔福能够提供除发动机、变速箱、外壳、座椅、轮胎以外的几乎所有的汽车零部件，并且在关键零部件产品领域，处于全球市场占有率第一的位置。系统整合系统整合汽车零部件将走向组件化与系统化的行业发展趋势，只有保持完整的产品线和不断提升新产品技术附加值，才能增强在汽车产业链中的话语权。技术研发技术研发德尔福是汽车领域的“技术偏执狂”，

41、每年6的销售额投资于研发。在上游二三级供货商派驻技术开发人员，以备“换型”所需；在下游整车厂商派驻专业驻厂工程师，以协调各部门与整车厂商的采购、财务、研发、物流各个环节的配合。信息来源：新华信研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第3232页页针对这种配套模式的变化，以富奥、东风伟世通、上海汇众为针对这种配套模式的变化，以富奥、东风伟世通、上海汇众为代表的三大整车配套企业正在积极进行战略调整，以适应日益代表的三大整车配套企业正在积极进行战略调整，以适应日益激烈的市场竞争激烈的市场竞争战略战略企业企业企业机制改革企业机制改革模块化整合模块化整合中性配套中性配套技术研发技术研发富奥汽车零部件有

42、限公司富奥汽车零部件有限公司通过股份制改造，引进民营机制对下属子公司进行模块化整合，统一销售渠道逐渐独立于一汽集团，并形成自身独立的品牌营销管理模式积极进行汽车零部件关键产品的研发东风伟世通股份有限公司东风伟世通股份有限公司通过引进外资，提升企业管理水平通过整合区域零部件企业，形成模块化、系统化供货模式，为企业发挥成本优势、实现规模经济创造了条件通过合资，拓宽整车配套市场和区域配套市场通过模块化配套的模式，形成同步研发能力上海汇众汽车制造有限公司上海汇众汽车制造有限公司通过加大合资力度，学习和借鉴先进的管理经验在汽车底盘领域进行专业化整合在专业化生产的基础上积极拓展区域市场和海外市场在汽车底盘

43、领域积极引进外资，吸收和消化世界领先技术信息来源：新华信研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第3333页页就目前而言，中国大部分零部件生产企业距上述要求还有很就目前而言，中国大部分零部件生产企业距上述要求还有很大的差距大的差距信息来源：中国汽车工业协会 、新华信研究特征表现影响产业集中度低由于地方区域市场封锁以及整车配套市场分割导致中国零部件配套市场“大而全”、“小而全”的竞争格局，产业集中度较低，2002年销售产值前10位的企业产业集中度不到14。企业规模效益普遍不高，不能适应整车规模化、低成本的发展要求，企业的专业化水平不高阻碍了产品技术含量的迅速提高和产品系列向更深更广程度的拓展。

44、技术研发能力弱国际上零部件工业的投资一般为整车企业的1.2到1.5倍，而我国只有0.3倍以下；发达国家汽车零部件企业的年开发投入一般为销售收入的3%到5%，甚至达到10%，而我国这个比例只占到1%到1.5%左右。难以满足整车系统化、同步化、模块化的发展要求，产品技术含量较低，产品竞争力较弱，无法进入高新技术领域。企业品牌意识差无论是整车厂内部零部件企业还是独立的零部件企业均缺乏品牌经营意识；零部件与整车共用商标是行业的普遍现象严重妨碍了企业本应做到的面向市场全方位全系列的发展格局，也带来了市场的无序竞争 广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第3434页页在激烈的市场竞争中，未来三年内汽车零部

45、件行业将面临重新在激烈的市场竞争中，未来三年内汽车零部件行业将面临重新洗牌，兼并重组将成为必然之势洗牌，兼并重组将成为必然之势兼并重组的动因1.原材料价格的上涨以及整车厂商配套要求的不断提升压缩了行业利润率2.入世后，根据货物贸易方面的条款规定，关税每年下调10%，2006年前，零部件进口关税平均降至10%，10%的关税可能在成本上抵消价格差距3.新的汽车产业政策鼓励各种社会资本进入汽车零部件行业4.中国入世后，随着市场的成熟与开放，外资企业存在独资倾向兼并重组的主体重组将分三部分完成，第一部分是优势企业出面重组；第二部分是民营资本新的导入；第三部分是外资企业的兼并收购兼并重组的结果2010年

46、，中国零部件供应商的整体数量将减少70%，最后形成20到30家模块供应商、250到350家组件供应商、1250至1500家零件供应商信息来源：新华信研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第3535页页外资零部件企业在利润率较高的一级供应商中占据主体，而中资外资零部件企业在利润率较高的一级供应商中占据主体，而中资零部件企业则在利润率较低的二级和三级供应商中占据主体零部件企业则在利润率较低的二级和三级供应商中占据主体层级配套商比例高高 中中 低低 21979平均利润率一级一级 二级二级 三级三级1263中资：10外资：90中资：60外资：40中资：90外资：10广汽集团零部件公司战略分析与定位

47、报告第第3636页页从零部件产品配套上讲，中资零部件企业将趋向于技术含量低的从零部件产品配套上讲，中资零部件企业将趋向于技术含量低的产品，外资合资或独资零部件企业将趋向于技术含量高的产品产品，外资合资或独资零部件企业将趋向于技术含量高的产品技术与附加值劳动力/原材料密集型高中低低中高零部件产品分类零部件产品分类中资零部件生产企业由于规模小、技术研发实力薄弱，目前只能为低档汽车生产企业配套；外资合资或独资零部件生产企业由于配套经验丰富技术研发实力强，主要为中高档汽车生产企业配套；在未来的零部件配套市场中，中资和外资合资/独资零部件生产企业将会在中档汽车配套市场中，进行激烈的竞争；信息来源：专家访

48、谈、国内汽车制造厂商走访、新华信研究ECU芯片导航系统ABS空调系统仪表盘组合变速箱和转向系统前大灯内饰轴承发电机保险杆燃油滤清器空气滤清器随车工具组合线束减震器制动蹄座椅总成传送带轮胎喇叭油封空调压缩机悬挂机构起动马达单个继电器和开关中资零部件企业重点考虑方向外资合资/独资零部件企业重点考虑方向广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第3737页页在整车配套市场中，中资零部件企业将趋向于中低档汽车配在整车配套市场中，中资零部件企业将趋向于中低档汽车配套市场，外资合资或独资零部件企业将趋向于中高档汽车配套市场，外资合资或独资零部件企业将趋向于中高档汽车配套市场套市场技术与附加值劳动力/原材料密集

49、型高中低低中高高、中、低档汽车市场分类高、中、低档汽车市场分类低档汽车配套市场高档汽车配套市场中档汽车配套市场中资零部件企业外资合资或独资零部件企业中资零部件生产企业由于规模小、技术研发实力薄弱，未来主要为中低档汽车生产企业配套；外资合资或独资零部件生产企业由于配套经验丰富技术研发实力强，未来主要为中高档汽车生产企业配套；在未来的零部件配套市场中，中资和外资合资/独资零部件生产企业将会在中档汽车配套市场中，进行激烈的竞争；信息来源：专家访谈、国内汽车制造厂商走访、新华信研究无法形成规模效益广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第3838页页以目前的现状，中资零部件企业必须要紧紧抓住价格、规模、

50、以目前的现状，中资零部件企业必须要紧紧抓住价格、规模、质量与研发四个核心方面，才能在竞争中生存和发展质量与研发四个核心方面，才能在竞争中生存和发展价价 格格规规 模模质质 量量研发能力研发能力外资独资外资独资/合资合资现在初期高额投资增加了整个生产成本高额的外方派遣人员和技术转让也增加了合资公司的成本对当地资源和环境的熟悉过程中，内部管理成本的消耗由于整车厂规模小且采用多家供应商供应体系，零部件供应商的产能利用率只有40%-60%只有1-2家整车厂供货出口市场有待开发良好的质量控制体系具有全球品牌形象熟悉整车厂质量管理体系质量与进口件相比有所下降保持与配套厂总部的研发水平同步发展介入整车厂新车

51、型的开发依赖于国外研发中心的技术转让整车厂商技术支持未来降低成本降低原材料采购成本对生产工艺和产品的改良提高效率员工技术和生产管理的培训加强本地化管理精艺生产增强模块化供货能力对更多的整车厂供货增加出口增加产能利用率开发售后市场与国家产品进行基准比较以提高产品质量持续提高质量优化性能/价格比与全球研发中心联网与整车厂同步开发产品成为模块化供应和系统集成商完整的制造和研发能力中资中资现在由于运营效率低，如规模小、生产现场管理能力差，面临的更大压力废品率高增加了制造成本作为本地供应商，通常只供应一家整车厂由于整车厂规模小且采用多家供货商体系，使零部件供应商规模小，产能利用率低质量较低且不够稳定质量

52、控制体系比较薄弱不熟悉整车厂的质量控制体系品牌形象较为低档研发投资有限，研发能力较差工艺改造多余新产品开发难以满足整车厂对新产品开发的需求未来降低成本降低原材料采购成本对生产工艺和产品的改良提高效率员工技术和生产管理的培训扩大生产规模提高管理水平精艺生产，提高正品率管理更加专业化生产开发售后市场成为全国性的供应商增加出口提高质量控制体系通过整车厂的国际产品认证，进入其配套体系改善品牌形象确定合适的性能/价格比技术和战略联盟外包研发项目开发一些简单的零部件产品广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第3939页页目目 录录结论摘要宏观环境分析一二汽车行业分析三零部件配套市场分析零部件售后市场分析四

53、五公司战略定位分析六广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第4040页页随着中国汽车保有量的不断增长，汽车售后零部件市场需求随着中国汽车保有量的不断增长，汽车售后零部件市场需求空间巨大，预计到空间巨大，预计到2010年将达到年将达到1542亿元。亿元。不同类型档次的汽车每年维修保养所需零部件费用不同，加权平均每辆汽车每年维修保养所需零部件2000元左右，则：预计售后市场整体规模预计售后市场整体规模=汽车保有量汽车保有量*2000元元数据来源：中国汽车工业年鉴，专家调研3223604114845716748029631146134015420100020003000400050006000700

54、080009000-1001003005007009001100130015001700汽汽车车保保有有量量（万万辆辆）1609 1802 2053 2421 2857 3371 4011 4814 5728 6702 7708 售售后后市市场场规规模模（亿亿元元）322 360 411 484 571 674 802 963 1146 1340 1542 20002001200220032004200520062007200820092010广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第4141页页售后市场有三类零部件企业，但直接以自己品牌进入市场的很少售后市场有三类零部件企业，但直接以自己品牌进

55、入市场的很少汽车零部件售后市场零部件生产商零部件流通商车辆维修商汽车消费者配套生产商杂牌生产商国外厂商为整车厂配套生产零部件的厂商，同时也为售后市场供货，但一般不用自己的品牌，而是借用整车厂的品牌通过整车厂的渠道进入市场数量多，规模小，一般不为主机厂配套，直接面向售后市场生产国内外车型的零配件，通常冒充整车厂品牌通过各级经销商进入市场国外厂商有博世、德尔福、美孚、米其林等，以自己的品牌进入中国售后零部件市场，但其与中国合资的OEM厂进入模式与中国OEM厂相同信息来源：新华信研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第4242页页中国汽车零部件流通商约中国汽车零部件流通商约30万家，以各种批发商

56、和汽配经销商万家，以各种批发商和汽配经销商为主为主汽车零部件售后市场零部件生产商零部件流通商车辆维修商汽车消费者大型批发商中小规模汽配商特约维修站主要集中在广州、上海等大城市，数量很少，他们的采购对象或是进口配件或是从各配套生产商处采购。销售对象是中小规模汽配商数量最多，采购对象是大型批发商、配套生产商和其他中小专业批发商，销售对象是维修厂商从整车厂商处购买零部件，满足自己日常维修业务需要，同时向其他中小汽配商供货目前国内的汽配流通还目前国内的汽配流通还很不发达，结构单一：很不发达，结构单一：1、大型批发商很少2、没有出现汽配连锁销售的渠道3、流通资本没有渗透到维修领域4、信息网络落后信息来源

57、：新华信研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第4343页页中国机动车维修厂商总数量约中国机动车维修厂商总数量约32万家，其中汽车维修约万家，其中汽车维修约22万家，万家，行业结构简单，专修店、快修店和连锁维修很少行业结构简单，专修店、快修店和连锁维修很少汽车零部件售后市场零部件生产商零部件流通商车辆维修商汽车消费者公司附属修理企业特约维修商一般维修商一般只修理自己公司的车辆，占全部维修比例的30%，采购渠道有整车厂、中小中小汽配商、特约维修站等由整车厂授权作为其销售服务体系的一部分，享用整车品牌，提供维修和索赔服务，一般从整车厂采购面向社会提供维修和保养服务，维修车型复杂，常使用非正规品

58、牌配件，口碑不好，业务简单一点的不过仅是个小修理铺目前国内的维修业还处目前国内的维修业还处于初级阶段：于初级阶段：1、维修业务没有细分2、没有连锁模式3、独立维修商没有品质形象，品牌力量小4、未与流通资本结合信息来源：新华信研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第4444页页非独立体系占主导地位，限制了零部件流通市场的发展，这是非独立体系占主导地位，限制了零部件流通市场的发展，这是目前汽配流通不发达的另一个重要原因目前汽配流通不发达的另一个重要原因独立维修商数量(万)独立维修商数量(万)2222121211110 05 51010151520202525中国中国美国美国日本日本0.2050

59、.20550%50%222250%50%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%厂商数量(万)厂商数量(万)占全部维修市场的份额占全部维修市场的份额非独立汽车维修市场非独立汽车维修市场独立汽车维修市场独立汽车维修市场信息来源：新华信研究广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第4545页页中国现阶段以公用车辆为主，车主特性决定了零部件自主维修中国现阶段以公用车辆为主，车主特性决定了零部件自主维修的市场还不够巨大的市场还不够巨大个人车主对于维修价格敏感，但中国人对车辆不熟悉，自己动手的维修的意识和能力不足，

60、同时还受流通市场和维修市场的落后的制约信息来源：新华信研究2421864419050010001500200025003000汽车汽车轿车轿车私人轿车私人轿车私人轿车汽车保有量比例私人轿车汽车保有量比例私人轿车私人轿车17.31%非私人轿车非私人轿车18.38%其他汽车其他汽车64.31%广汽集团零部件公司战略分析与定位报告第第4646页页未来未来3年内，中国零部件售后市场的生产商之间的产业链格局年内，中国零部件售后市场的生产商之间的产业链格局将出现大的调整将出现大的调整汽车零部件售后市场零部件生产商零部件流通商车辆维修商汽车消费者更多的外国进口车辆国内厂商竞争加剧进口车辆增多，国内售后市场对