CRM系统概要设计说明书

1、客户关系管理系统（CRM）概要设计说明书贵州凯佳盛特科技发展有限公司2016年1月12日星期二目录1引言31.1编写目的31.2背景32总体设计42.1需求规定42.2运行环境42.3处理流程42.4结构52.5功能器求与程序的关系73接口设计83.1用户接口83.2内部接口84运行设计94.1运行模块组合94.2运行控制94.3运行时间95系统数据结构设计105.1逻辑结构设计要点105.2数据库详细设计106系统出错处理设计116.1出错信息116.2补救措施116.3系统维护设计11121引言1.1编写目的在本系统项目的前一阶段，也就是需求分析阶段，已将系统用户对本系统的需求做了详细的阐

2、述，并将需求规格说明书中得到详尽得叙述及阐明。本阶段已在系统的需求分析的基础上，对客户关系管理系统做概要设计。主要解决了实现该系统需求的程序模块设计问题。包括如何把该系统划分成若干个模块、决定各个模块之间的接口、模块之间传递的信息，以及数据结构、模块结构的设计等。在以下的概要设计报告中将对在本阶段中对系统所做的所有概要设计进行详细的说明。在下一阶段的详细设计中，程序设计员可参考此概要设计报告，在概要设计对客户关系管理系统所做的模块结构设计的基础上，对系统进行详细设计。在以后的软件测试以及软件维护阶段也可参考此说明书，以便于了解在概要设计过程中所完成的各模块设计结构，或在修改时找出在本阶段设计的

3、不足或错误。1.2背景本项目（客户关系管理系统）由贵州凯佳盛特科技发展有限公司负责设计开发。根据公司实际情况和需求，自主开发CRM管理系统，此系统主要解决销售人员在移动端对客户的管理，管理者对所管辖销售人员的销售情况和客户情况进行统筹管理和实时管理以及客户的挖掘等。2总体设计2.1需求规定本公司为方便客户关系的管理，需开发一个客户关系管理系统。系统的主要管理对象为客户管理-客户录入管理（新建客户、客户跟进）、客户查询和销售管理，客户信息包括客户基本信息、项目基本信息和跟进情况：客户基本信息有：客户公司名称、详细地址、联系人（联系人手机、职务、座机电话、客户传真、电子邮箱）注意：联系人可以添加多

4、个；项目基本情况有：客户基本情况、客户级别、进度、客户类型、厂商支持、支持人员、应用需求和关注点、购买意向、决策链描述；跟进情况有：时间、交谈内容、成果、下一步动作、是否结单、付款情况、实施服务、备注。销售管理包括：客户查询、客户级别统计、付款情况统计、客户录入管理。客户数据保存在客户信息表里面，系统经过查询数据服务器后及时了解到客户的相关信息。帮助员工及时的了解到客户和公司的来往情况。要求系统能有效、快速、安全、可靠和无误的完成上述操作。并要求系统界面要简单明了，易于操作，服务器程序利于维护。2.2运行环境本系统设计运行于微信公众平台，根据需求和环境，能安装微信的智能手机即可。2.3处理流程

5、处理流程如下图一：客广场4址入统讣伺决策,跟进情况录入P企训帖果'客户信息表4跟进情况表4联系人信息我录入联系人信息表4客户信息屮销售管理层4图一处理流程1 客户基本信息（包括客户信息和客户相关联系人信息）主要来源为客户公司提供和市场调查，由员工录入到客户信息表和联系人信息表。2 跟进情况信息有相关跟进时间和交谈内容以及收获和下一步动作，由相应销售人员自己根据跟进情况和计划来填写。3 销售管理主要包括客户查询和客户统计，方便管理层管理和了解相关销售人员的销售情况以及给下一步决策提供相关数据。4 图中各个模块查询和修改分别在各个模块实现。2.4结构结构图如下图图二结构图1 登陆实现员工登

6、陆和管理员登陆2 管理员登陆过后可以进行员工的相关操作，能够对员工信息进行管理：1）添加，查询，修改，删除，菜单权限分配，直接下属分配3 员工登陆成功过后分别进行1）客户信息录入2）客户查询3）跟进录入4）查询，修改，删除销售管理：1）对客户信息的管理2）直接下属的管理3）团队的查询管理4）客户统计5）查询，添加2.5功能器求与程序的关系本系统的客户端为微信公众平台。3接口设计3.1用户接口在用户界面部分，根据需求分析的结果，用户需要一个用户友善界面。在界面设计上，应做到简单明了，易于操作，并且要注意到界面的布局，应突出的显示重要以及出错信息。外观上也要做到合理化。总的来说，系统的用户界面应作

7、到可靠性、简单性、易学习和使用3.2内部接口内部接口方面，各模块之间采用函数调用、参数传递、返回值的方式进行信息传递。具体参数的结构将在下面数据结构设计的内容中说明。接口传递的信息将是以数据结构封装了的数据，以参数传递或返回值的形式在各模块间传输。4运行设计4.1运行模块组合运行由服务器运行后台程序，客户端由微信公众平台实现。4.2运行控制运行控制将严格按照各模块间函数调用关系来实现。在各模块中，需对运行控制进行正确的判断，选择正确的运行控制路径。严格控制数据输入类型，避免数据类型不匹配的错误。4.3运行时间在软体的需求分析中，对运行时间的要求为必须对作出的操作有较快的反应。其次是服务器的性能

8、，这将影响对数据库访问时间即操作时间的长短，影响加大客户机操作的等待时间，所以必须使用高性能的服务器，建议使用Pentium处理器。硬件对本系统的速度影响将会大于软件的影响。5系统数据结构设计5.1逻辑结构设计要点5.2数据库详细设计在设计数据库时表名使用英文或拼音，以免在编写代码时出现不不要的错误。1员工信息表：员工编号姓名性别联系电话住址登记时间2客户信息客户编号客户名称详细地址3联系人信息联系人电话职务办公电话传真电子邮箱6系统出错处理设计6.1出错信息程序在运行时主要会出现两种错误：1、由于输入信息，或无法满足要求时产生的错误，称为软错误。2、由于其他问题，如网络传输超时等，产生的问题，称为硬错误。对于软错误，先判断错误类型，再生成相应的错误提示语句，送到输出模块中。对与硬错误，可在出错的相应模块中输出简单的出错语句，并将程序重置。返回输入阶段。出错信息必须给出相应的出错原