水泥周报1教材

1、水泥行业周报（2013年5月11日5月17日） 编辑：查磊明 目录一、国内资讯31、华新水泥与中铁十一局集团在武汉签订战略合作协议32、吴一岳：2012年广东水泥产量1.18亿吨 产值491亿元33、海螺集团拟收购越南水泥厂 安徽企业对外投资增八成3二、国外资讯41、巴基斯坦本财年前9个月水泥行业利润增长了一倍以上42、中材国际（天津）承建的埃及NAHDA项目获FAC证书43、成都院总承包沙特HCC5000t/d水泥熟料项目竣工投产5三、市场情况51、全国水泥市场现状52、2013年一季度水泥行业经济运行情况8四、趋势预测13一、国内资讯1、华新水泥与中铁十一局集团在武汉签订战略合作协议5月4

2、日，华新与中铁十一局集团有限公司在武汉举行战略合作签字仪式。本次战略合作协议的签订，华新旨在与总部位于武汉的全国性大型建设施工企业（包括已完成签约的中铁大桥局）构建集约化的采购和供应平台，以此扩大湖北省外的市场份额，对公司“聚焦客户”，把握核心客户资源，提升未来市场竞争力具有重要的战略意义。2、吴一岳：2012年广东水泥产量1.18亿吨 产值491亿元2012年，广东省完成建材工业总产值3275亿元，同比增长11.8%，排名全国第三，居山东5237亿元和河南3976亿元之后。实现销售产值3142亿元，同比增长10.7%。水泥产量1.18亿吨，排名第六3、海螺集团拟收购越南水泥厂 安徽企业对外投

3、资增八成记者昨从省发改委获悉，一季度，安徽省利用外商直接投资和境外投资保持较快增长势头，省内企业实际对外投资额约1亿美元，增幅超过八成，外商投资出现新的增长极，进一步扩大外贷项目。一季度，安徽省新批外商直接投资项目57个，合同利用外资7.1亿美元，实际利用外商直接投资24.7亿美元。从行业看，三产服务业继续保持较快的增长速度，其中，“租赁和商务服务业”、“科学研究、技术服务和地质勘查业”到资增长较快；房地产业到资3.1亿美元，占服务业43.7%，同比增长18.7%。从区域看，皖江示范区(不含金安区和舒城县)规模最大，到资16.4亿美元，全省占比超六成；皖北六市到资6.9亿美元，增长超四成；合肥

4、市到资6.2亿美元，规模继续稳居全省第一。外商投资增长的同时，境外投资也发展迅速。一季度，安徽省新批设立境外企业(机构)11家，实际对外投资额1.07亿美元，同比分别增长1.3倍和82.7%。同时，全省新核准的境外投资项目3个，协议境外投资1.68亿美元。海螺集团、省农垦集团、淮南矿业集团也纷纷加大境外市场的开发力度：海螺集团拟收购越南向阳水泥厂，省农垦集团拟实施津巴布韦农业合作开发二期项目，淮南矿业集团拟在香港设立全资公司等。“外贷”即外国贷款，是我国利用外资的一种重要形式。一季度，安徽省继续加大外贷项目谋划和推动力度，省发改委加大指导各市根据今年外贷的国别和投向，建立或更新了外贷项目储备库

5、。二、国外资讯1、巴基斯坦本财年前9个月水泥行业利润增长了一倍以上巴基斯坦Topline证券研究机构分析称，2012-13财年前9个月（2012年7月至2013年3月）巴基斯坦水泥行业利润达262亿卢比（1美元约合100卢比），较2011-12财年同期的112亿卢比增长一倍以上。分析师称，水泥价格上涨、国内需求增长、银行利率下降、国际煤价下降等利好因素推动巴水泥行业利润上升。2、中材国际（天津）承建的埃及NAHDA项目获FAC证书4月25日，由中材国际天津公司承建的埃及NAHDA项目获得业主颁发的FAC证书，为项目的执行画上完美的句号。埃及NAHDA项目于2008年11月25日合同生效，在当地

6、各种资源相对匮乏及业主正式水电供应延迟7个月的情况下，项目于2011年8月22日一次点火成功，并分别于2012年3月25日取得熟料线PAC证书和2012年4月25取得水泥线PAC证书。NAHDA项目获得最终移交证书，为天津公司在埃及市场树立了良好的品牌形象，将为公司进一步开拓埃及乃至中东和非洲市场奠定良好的基础。3、成都院总承包沙特HCC5000t/d水泥熟料项目竣工投产5月5日，由成都建筑材料工业设计研究院有限公司总承包的沙特阿拉伯HCC5000t/d水泥熟料生产线竣工。沙特王子兼哈伊勒省省长Saud Bin Abdulmohsen、中国驻沙特大使李成文、中国驻沙特经济商务参赞王友、成都院董

7、事长焦烽出席竣工庆典仪式，成都院获得沙特王子授予的特别贡献奖。 HCC项目顺利建成投产并且各项技术指标处于国际先进水平，标志着成都院的合同履约能力又跨上了一个新的台阶。 HCC项目位于哈伊勒市(HAIL)。项目建设条件艰苦，合同工期紧，考核要求严格。合同履行期间，成都院认真准备、精心组织，在业主的支持下，在合同规定的工期内高质量地完成了该工程。在今年3月份进行了20天不间断额定产量下的稳定性运行考核后，4月下旬又对烧成系统进行了性能考核，考核产量、质量、热耗、电耗、熟料温度等各项指标全面优于合同规定值，赢得了中国驻沙特大使馆、经参处以及项目业主的高度评价。 沙特政府官员、沙特工商会及水泥协会官

8、员、项目股东及沙特水泥厂商共计200余人参加了竣工典礼仪式。三、市场情况1、全国水泥市场现状5月11日至今，全国水泥水泥价格环比上涨0.60%，平均成交价达308元/吨左右，部分地区偏高，在310-330元/吨左右。4月伊始，全国大部地区建筑行业陆续进入开工状态，水泥需求进一步释放，据了解，目前国内整体需求恢复至90%左右，部分地区达到供需平衡。目前，华东、中南和西北等部分地区水泥市场明显回暖，价格平均上涨10-30元/吨；同时，水泥库存量大幅减少，全国水泥库存环比下降69.8%。其中华东地区熟料库存约50%，部分已空库；水泥库存普约50%-60%。【江西地区】江西赣东北区域，近期市场需求不断

9、提升，水泥和熟料价格持续走高，自4月底上调水泥和熟料价格后，5月11日，该区域南方、海螺、青溪峰、万年青等企业再次上调所有规格水泥价格20元/吨，熟料10元/吨。目前，上饶区域海螺P.O42.5散装主流出厂价335元/吨左右，P.C32.5袋装主流出厂价310元/吨左右。江西地区水泥价格和上年最高点还有一定的差距，随气温回暖，下游工程项目的大范围开工，需求进一步提振，水泥价格将会上扬。【湖北地区】4月武汉地区随着大型工程建设项目的启动，行情有所改善。中旬，武汉及鄂东地区水泥厂家因前期价位较低，为改善企业经营状况，大幅上调高标号水泥价格30-50元/吨不等，低标号暂时保持稳定。目前，鄂东、武汉等

10、区域P.C32.5袋装主流价320元/吨，P.O42.5散装主流价360-380元/吨。宜昌地区P.C32.5袋装主流价310元/吨，P.O42.5散装主流价340-350元/吨。湖北地区本地主导企业具有较强的市场维护意识，4月中旬武汉及鄂东地区部分大企业的高标号水泥已实现提价，在有力需求的支撑下，周边水泥企业将会陆续跟调，预计下一阶段水泥价格或将小幅走高。【山西地区】4月份山西水泥市场缓慢开启，晋中北地区水泥价格未发生明显变化，大同区域内个别企业有涨价意愿，但月内并未成行；晋南地区由于受周边省份输入水泥的冲击价格有较为明显下调，主要下调区域为晋城，主导企业金隅、冀东价格均有下调，下调幅度在5

11、-20元/吨不等。企业价格协同意识淡薄，晋南区域价格随周边进入水泥价格自主调整，月底企业报价已与外来水泥持平：4月底晋北大同P.O42.5散装平均价格在310-320元/吨左右；晋中太原价格在280-300元/吨左右；晋南晋城价格在230-260元/吨左右，不同企业报价差别较大。山西省南部地区受外来水泥影响较为明显，如果本省需求启动情况不好，这种受外省低价水泥冲击的影响将会由南向北蔓延从而带动一波全省范围的降价行情；如果本省需求启动良好价格将会维持稳定。【湖南地区】受持续阴雨天气及五一假期影响，湖南衡阳地区水泥市场需求下滑，当地耒阳南方水泥为抢占市场，提升销量，于3日下调所有规格袋装水泥10元

12、/吨，散装暂时无变化。目前，该水泥P.C32.5袋装出厂报价250元/吨，P.O42.5散装市场报价280元/吨。中南地区价格走低主要是受广西水泥价格走低影响，由于未来中南大部分地区将进入梅雨季，对水泥需求进入淡季，价格将维持低位盘整。【四川地区】由于阴雨天气增多，加之农忙季节的到来，四川广元、宜宾地区水泥需求不足，行情不佳，为保持销量，近日部分厂家价格下调：西南川煤、西南剑阁低标下调10元/吨，高标下调20元/吨；西南旺苍低标下调5元/吨，低标早强袋装下调10元/吨。目前，西南剑阁P.C32.5R袋装报价265元/吨，P.O42.5R散装报价320元/吨。【重庆地区】部分水泥企业在4月份有上

13、调水泥价格的计划，但最终告败，5月期间，该区域一直调价不断，本周整体上调幅度在10-20元/吨之间，增加了10-15元/吨的返利幅度。目前，重庆市P.O42.5散装水泥主流售价约250元/吨。【山东地区】在“新国五条”的影响下，楼市如股市几天一个行情，一路震荡。“上个月，烟台水泥每吨涨了60元，随着建筑行业的陆续开工，水泥市场需求增加，水泥价格触底反弹，呈连续上涨态势。”从烟台市价格监测中心副主任于明学处获得的最新监测情况。数据显示，2月份该市硅酸盐水泥（42.5R）平均价格480元/吨，环比上涨4.35%；3月份平均价格为540元/吨，环比上涨12.50%。山东青岛地区，近期严查超载，水泥企

14、业运输成本增加，送到价提高。目前，青岛地区P.O42.5散装水泥主流送到价420-430元/吨，P.C32.5袋装送到价350-360元/吨。【浙江地区】浙江金建兰地区，近期天气晴好，适宜各工程的施工，水泥出货量提升。该地区自4月中旬上调水泥价格后，21日该地区熟料价格上调20元/吨。目前，金建兰地区P.O42.5散装主流出厂价310-320元/吨，P.C32.5袋装主流出厂价280-290元/吨，熟料260-270元/吨。 浙江绍兴地区，近期天气晴好，市场需求不断提升，企业库存降低。25日，该区域海螺、八方等企业水泥价格走高，所有规格水泥价格上调20元/吨。目前，该区域P.O42.5散装主流

15、价340-350元/吨，P.C32.5袋装主流价320-330元/吨。【安徽地区】安徽蚌埠地区，受之前价格持续走高的影响，水泥出货量降低，企业为抢占市场，5月17日，陆续下调低标号水泥价格，袋装下调25元/吨，散装下调10元/吨，高标号暂稳。目前，该地区P.C32.5袋装主流出厂价273-283元/吨，散装主流出厂价270-280元/吨。 安徽蚌埠地区，自21日下调低标号水泥价格后，24日该地区海螺再次率先下调低标号水泥价格，袋装20元/吨，散装10元/吨，高标号水泥价格暂稳，其他厂家跟调。目前，该地区P.C32.5袋装主流出厂价248-258元/吨，散装主流出厂价260-270元/吨。2、2

16、013年一季度水泥行业经济运行情况一季度全国水泥产量保持较快增长，累计水泥产量达4.17亿吨，同比增长8.2%，比去年同期增速提高1个百分点，其中，1月份1.42亿吨，同比增长40%。3月份全国水泥产量1.87亿吨，同比增长6.9%。3月中旬开始带动了水泥市场价格环比继续走高。、宏观经济：一季度国民经济总体来说开局平稳、稳中有进一季度国民经济总体来说开局平稳、稳中有进。从增长来说，一季度GDP增长7.7%，这个速度比去年二季度7.6%、三季度7.4%都要高，另外也高于今年7.5%的预期目标，总体上来看，运行在7.4%-7.9%的区间内，属于平稳增长。13月份，全国固定资产投资（不含农户）580

17、92亿元，同比名义增长20.9%（扣除价格因素实际增长20.7%），增速比1-2月份回落0.3个百分点，与去年同期持平。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长1.59%。13月份，全国房地产开发投资13133亿元，同比名义增长20.2%（扣除价格因素实际增长19.9%），增速比1-2月份回落2.6个百分点。其中，住宅投资9013亿元，增长21.1%，增速回落2.3个百分点，占房地产开发投资的比重为68.6%。、产量：水泥产量较快增长13月份，产量8.2%的增速不仅好于去年同期，更好于去年全年的5.7%增速。同时也高于年初预计的6%增长预期值。意味着今年全年水泥需求可能略好于6%的增长预期

18、。、产能情况：1季度新增熟料产能465万吨，全年预计1.2亿吨新增熟料截至2012年底，我国已拥有新型干法水泥生产线1637条，新型干法水泥熟料产能达到16亿吨。我国自行设计的生产线产能富裕度很大，实际产能熟料产能已达17.6亿吨。折算水泥实际产能为28.9亿吨，如果加上尚未退出的落后生产能力1亿多吨，目前我国水泥产能实际已经超出当年水泥需求量约8亿吨。2013年1季度新点火项目少，仅有3条日产5000吨点火，新增熟料产能465万吨。但2013年全年产能依旧呈现增长趋势，且产能增长主要在下半年。根据协会掌握的在建项目正常进度情况测算，预计2013年全年新点火项目规模在1.2亿吨左右，产能增长主要集中在西南、西北地区这两个地区接近一半的新增产能。、1-2月份经济指标：利润大幅下滑受1-2月份价格下降影响，2013年前2个月在水泥产量10%较强增速背景下，水泥销售收入达996亿元，同