上海临港综合经济开发区某咨询战略设计报告

1、机密为上海创造一个世界一流的为上海创造一个世界一流的综合经济开发区和增长引擎综合经济开发区和增长引擎上海临港综合经济开发区 （SCCEDZ）二零零二年十一月五日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。SHAG/021105/SH-PR(2000GB)内容概述内容概述国际产业转移趋势国际产业转移趋势全球各行各业的制造业越来越多地向亚洲转移，而中国正成为最有吸引力的枢钮为了与其他地区进行竞争，吸引国际领先的企业，上海临港综合经济开发区必须制定独特的价值定位，积极地寻找并塑造机遇国际案例及经验国际案例及经验项目小组研究了欧洲、亚洲及中东的多个经济开发区

2、任何一个经济开发区最重要的关键成功因素是寻找明确恰当的增长引擎(如，通过合适的细分市场和产业以及关键驻商，来形成集群经济效应及品牌知名度以推动开发区的长期发展）增长引擎必须由相应的基础设施、人力资源、金融资本、政策法规以及组织架构支持明确上海临港综合经明确上海临港综合经济开发区的增长引擎济开发区的增长引擎经过分析，上海临港综合经济开发区的增长引擎主要有以下三大类型的六个行业以及第七个潜在行业的细分产业 利用地理位置优势：物流与运输；汽车零部件出口 抓住细分市场机遇：高科技；机械和设备制造 领导市场早期发展：医疗器械与产品；远程业务外包服务 根据政策法规的演变，航天与飞机制造行业中的短程喷气飞机

3、制造可能成为增长引擎的一部分项目小组进一步为每个具潜力的行业确定了初步的试点细分市场/产业上海临港综合经济开上海临港综合经济开发区远景目标的初步发区远景目标的初步阐述阐述上海临港综合经济开发区的远景目标应该是“成为世界一流、能为上海经济发展提供强劲动力的综合经济开发区”经济开发区需要巨大的投资，因此，以上所述的各项概念需要经过“应力测试”以验证预期的利益1SHAG/021105/SH-PR(2000GB)说明说明在过去的两周中，项目小组充分利用了麦肯锡的全球专业知识以及外部有关行业专业人士的观点分析编写了此份报告然而，这些只是初步的分析结果。在今后的六周中，项目小组将继续验证并完善这些早期结论

4、，以制定上海临港综合经济开发区的开发总体规划。因此，此份初步报告不构成麦肯锡对本项目所提出的最终建议2SHAG/021105/SH-PR(2000GB)今日议题今日议题项目进展回顾项目进展回顾国际产业转移趋势及其对上海临港综合经济开发区的启示国际上各类经济开发区的经验教训为上海临港综合经济开发区明确增长引擎上海临港综合经济开发区远景目标的初步阐述下一步工作3SHAG/021105/SH-PR(2000GB)项目目标项目目标明确全球产业经济转移趋势和中国整体经济环境对上海临港综合经济开发区的影响分析确定目标行业和行业细分分析高层次的投资要求和规模对潜在的国际关键驻商和投资商进行优先排序为上海临港

5、综合经济开发区制定致胜的远景目标和价值定位为上海临港综合经济开发区制定实施计划4SHAG/021105/SH-PR(2000GB)主要工作主要工作最终成果最终成果计划计划对经济开发区进行研究和分析，确定关键成功因素通过访谈，研究国际产业的演变以及中国主要行业的发展趋势评估这些行业入驻上海临港综合经济开发区的考虑准则评估上海临港综合经济开发区的特点和优势经济开发区的国际案例研究，以及对关键成功因素的概述上海临港综合经济开发区的关键优势和价值定位的评估目标行业的优先排序实际实际研究了世界各地不同的经济开发区，总结了六项关键成功因素，包括具有独特意义的增长引擎与近30位专家进行访谈，包括麦肯锡专家和

6、外部各行业的高层领导，以了解行业趋势制定筛选标准，对目标行业进行分析和优先排序，并提出重点发展行业通过定量的调查研究和定性的专家访谈，分析了上海临港综合经济开发区的竞争优势对具有代表性的开发区进行分析描述，并确定了关键成功因素尤其是其增长引擎通过与其他经济开发区的关键成功因素进行对标分析，形成对上海临港综合经济开发区竞争优势的评估就具有较大潜力的六个行业提出了初步分析建议初步明确目标行业和价值定位初步明确目标行业和价值定位制定战略计划并确定业务制定战略计划并确定业务模式模式高层次的财务分析和潜在高层次的财务分析和潜在的合作伙伴的合作伙伴/投资者的推荐投资者的推荐名单名单阶段阶段1阶段阶段2阶段

7、阶段3在过去的两周中，项目工作按计划取得了良好的在过去的两周中，项目工作按计划取得了良好的进展进展5SHAG/021105/SH-PR(2000GB)全求产业与经济发展国际工业园区的开发物流与运输高科技机械/制造汽车与零配件组装医疗器械与产品航天与飞机制造领域领域Rajat Gupta，全球董事长，康涅狄格州Vincent Palmade，董事，华盛顿Eric Lamarre，董事，蒙物利尔John Stuckey，资深董事，悉尼Achmed Al-Shahrabani，副董事，迪拜Sunish Sharma，项目经理，新德里Steve Shaw，全球物流与运输咨询业务领导人，香港Martin

8、 Muller，项目经理，新加坡Moira Goulmy，欧美物流咨询业务领导人，阿姆斯特丹Tony Perkins，亚太区高科技咨询业务领导人，北京Sumish Sharmer，副董事，印度Martin Hirt，大中华高科技咨询业务领导人，台北Antti Pitknen，董事，赫尔辛基Gernot Strube，董事，慕尼黑Glenn Mercer，董事，克里弗兰Stefan Hartung，董事，柏林Jon Duane，资深董事，硅谷周天助，资深董事，香港吴亦兵，董事，北京Susan Waters，研究专家，新泽西Doug Harned，全球航空咨询业务领导人，斯坦福Helga Hara

9、ldsson，研究专家，旧金山麦肯锡专家麦肯锡专家我们与分布于全球的我们与分布于全球的22位麦肯锡资深专家进行了位麦肯锡资深专家进行了访谈访谈 6SHAG/021105/SH-PR(2000GB)全球经济趋势和自由贸易制造业趋势城市规划医疗器械与产品物流与运输领域领域Jean Pierre Lehmann博士，国际管理发展学院教授，瑞士Robert Collins ，国际管理发展学院教授，瑞士Yuyang Liu博士，香港大学教授Simon Li，强生医药，大中华地区总经理Thomas Nieszner，Danzas，亚太地区CEOTom Behrens-Soresson，马士基海陆，大中华地

10、区总裁Bo Grabowski，马士基物流，大中华地区总经理行业领导人与专家行业领导人与专家同时，还对同时，还对7位外部的行业领导人和专家进行了位外部的行业领导人和专家进行了访谈访谈7SHAG/021105/SH-PR(2000GB)他们带来了各行各业全球的观点他们带来了各行各业全球的观点John StuckeyMartin HirtSteve ShawAntti Pitknen周天助吴亦兵Glenn MercerDoug HarnedGernot StrubeMartin MullerMoira GoulmyEric LamarreTony PerkinsAchmed Al-Shahraba

11、niVincentPalmadeJon DuaneSusan WatersRobert CollinsDr. Jean Pierre LehmannYuyang LiuBo Grabowski外部麦肯锡SunishSharmaRajatGupta8SHAG/021105/SH-PR(2000GB)今日议题今日议题项目进展回顾国际产业转移趋势及其对上海临港综合经济开发区的启示国际产业转移趋势及其对上海临港综合经济开发区的启示国际上各类经济开发区的经验教训为上海临港综合经济开发区明确增长引擎上海临港综合经济开发区远景目标的初步阐述下一步工作9SHAG/021105/SH-PR(2000GB)内容概

12、述内容概述在过去的几十年中，由于在发达国家中的成本压力，以及发展中国家的市场发展和增长机遇，全球各行各业的制造基地已逐渐向亚洲转移由于具有竞争力的制造成本、日益提高的生产率及市场增长潜力，中国作为产业制造基地的吸引力正日益增强上海临港综合经济开发区在吸引国际投资者时，面临两大宏观挑战 基于过去的经验教训跨国公司在投资决策上更趋实际 分布于全国以及上海的各经济开发区之间的竞争日益激烈对上海临港综合经济开发区的启示包括两个方面 上海临港综合经济开发区必须向其驻商提供独特的价值定位 上海临港综合经济开发区在寻找明确并成功培值其目标机遇时，应该采用比通常更为积极主动的态度与做法10SHAG/02110

13、5/SH-PR(2000GB)资料来源：麦肯锡分析1800年代后期年代后期 美国的工业革命加速了全球低成本制造基地从欧洲向美国转移1950年代和年代和60年代年代 战后的日本把自己重建成一个低成本制造基地1970年代后期和年代后期和1980年代年代 日本逐渐成为一个全球重量级的发达国家与其相邻的韩国转而成为低成本制造中心1980年代后期年代后期 低成本制造基地向快速发展的东南亚国家和台湾转移1990年代年代 中国的经济改革和巨大的市场使中国成为一个强大的制造基地历史上制造基地的转移历史上制造基地的转移在过去的几十年中，全球各行各业制造基地逐渐在过去的几十年中，全球各行各业制造基地逐渐东移，中国

14、正成为一个占主导地位的制造基地东移，中国正成为一个占主导地位的制造基地11SHAG/021105/SH-PR(2000GB)3604703407701,5801,6502,1805,300在过去的十年中，全球范围内的外国直接投资也在过去的十年中，全球范围内的外国直接投资也出现了类似的转移，而中国的增长则是全球之最出现了类似的转移，而中国的增长则是全球之最外国直接投资，亿美元外国直接投资，亿美元2,0301990-2001年递增率年递增率3,3107,3501990发达国家中国发展中国家19952001世界合计资料来源: 世界投资报告4012SHAG/021105/SH-PR(2000GB)各个

15、行业各个行业向中国的转移，其目的是为了向中国的转移，其目的是为了取得取得竞争优势竞争优势这些行业为何转移这些行业为何转移？在发达国家的成本压力日益激烈的竞争和不断上升的成本迫使跨国企业在全球范围内寻找更具成本效益的制造基地他们为何来中国？他们为何来中国？具竞争力的制造成本低成本的劳动力低成本的土地上游部件供应商聚集优惠的政府政策法规提高利润的需求国际领先企业积极寻找能在全球范围内提高生产率的机遇以提高利润寻求在新兴市场的增长市场的高增长率促使企业落户新兴市场，以降低物流成本，缩短产品进入市场时间日益提高的生产率劳动力技能娴熟基础设施良好市场增长潜力人口众多人均GDP快速增长资料来源: 小组分析

16、稳定的政治及经济环境是前提条件近期其它发展中国家的政治不稳定局势以及恐怖袭击事件使中国的优势更为显著13SHAG/021105/SH-PR(2000GB)熟练工熟练工美元/月台湾印度巴西马来西亚韩国7071,3451,5801,7165,451n/a242*中国中国美国非熟练工非熟练工美元/时韩国印度巴西马来西亚台湾1.581.735.396.4421.330.650.59中国中国美国土地土地美元/平方米制造占地面积巴西马来西亚台湾印度美国37.6843.0448.4878.0094.5337.4433.00中国中国韩国能源能源美分/千瓦小时工业用电巴西美国韩国台湾马来西亚5.555.605.

17、636.079.284.983.76中国中国印度中国中国是是世界上成本最低的制造基地之一世界上成本最低的制造基地之一* 在中国，如果计入相关的福利，此数字可能加倍资料来源: 文献检索，EIU，ICBC，收益及生产率统计月报（中国）；Taipower，WEFA WMM，DRI WEFA, Healy & Baker，ILO，马来西亚中央银行，State Economic Development Corporations（马来西亚），Tenaga Nasional（马来西亚）, Folha de SP（巴西）, Aneel（巴西） 14SHAG/021105/SH-PR(2000GB)消费

18、电子产品举例韩国中国10034劳动生产率劳动生产率价值创造/人，2001年相对于韩国的指数，韩国 = 100539劳动生产率劳动生产率增长增长年递增率 1996-2001年%而生产率水平正在接近世界上较高水平的国而生产率水平正在接近世界上较高水平的国家，家，韩国中国虽然虽然中国中国的的劳动生产率仍落后于世界高水劳动生产率仍落后于世界高水平国家平国家但但中国中国的生产率正快速增长的生产率正快速增长资料来源: 麦肯锡全球研究所（MGI）15SHAG/021105/SH-PR(2000GB)95%5%70%30%99%1%90%10%消费电子产品消费电子产品同时亦逐渐成为一个重要的市场同时亦逐渐成为

19、一个重要的市场资料来源：WEFA-WIM；IDC；Gartner & Read electronics；Euromonitor；麦肯锡分析亿美元，2001年1996-2000年年年递增率年递增率17%1%100% = 5,150计算机硬件计算机硬件100% = 3,050电信电信服务服务100% = 10,000软件与软件与IT服务服务100% = 5,190中国世界其他地区总收入总收入总收入总收入1996-2000年年年递增率年递增率11%4%1996-2000年年年递增率年递增率9%9%1996-2000年年年递增率年递增率39%11%16SHAG/021105/SH-PR(200

20、0GB)全球产业经济发展趋势专家对中国巨大的发展潜全球产业经济发展趋势专家对中国巨大的发展潜力的评价力的评价Jean Pierre Lehmann博士瑞士国际管理发展学院教授全球产业经济发展趋势及自由贸易专家17SHAG/021105/SH-PR(2000GB)18SHAG/021105/SH-PR(2000GB)上海市上海市为了把握全球产业经济发展趋势带来的商机，上为了把握全球产业经济发展趋势带来的商机，上海将发展临海将发展临港综合经济开发港综合经济开发区区资料来源：上海市政府可进行大规模开发的广大区可进行大规模开发的广大区域域80平方公里邻近中国最大的国际化都市邻近中国最大的国际化都市距上

21、海市中心约为50公里连接全球的一流基建设施连接全球的一流基建设施距浦东国际机场约15公里距大小洋山深水港约35公里上海临港综合经济开发区上海临港综合经济开发区19SHAG/021105/SH-PR(2000GB)第一批来华投资者的公司企业多数没能实现他们当初就中国市场潜力而设定的预期目标基于过去的经验教训，基于过去的经验教训，跨国公司在投资决策跨国公司在投资决策上更趋实际上更趋实际上海临港综合经济开发区在吸引领先的国际企业投资方面将面对更大的难度全中国有超过110个国家级经济开发区仅上海就有15个以上的现有开发区分布于全国以及上海分布于全国以及上海的各经济开发区之间的各经济开发区之间的竞争日益

22、激烈的竞争日益激烈资料来源：小组分析要成功吸引国外投资和开发建设，上海临港综合要成功吸引国外投资和开发建设，上海临港综合经济开发区面临着两大挑战经济开发区面临着两大挑战20SHAG/021105/SH-PR(2000GB)225622跨国公司对在华投资采取更加实际的态度跨国公司对在华投资采取更加实际的态度* EIU组织的跨国公司在华投资调查，1996年资料来源：EIU；访谈；麦肯锡分析预期高于实际基本准确实际高于预期跨国公司重新审视其对中国市场的预期跨国公司重新审视其对中国市场的预期占受调查者的比例*提及的主要问题提及的主要问题本地合资伙伴未能兑现承诺的目标和贡献某些政府机构只注重短期效益，而

23、忽视长期关系的建立（例如，地价极高，等）缺乏一些职能或领域内必须的能力（如语言和管理能力，等）因保护国有企业而带来的不公平竞争“我们在中国进行了大量的投资，但还没有看到当初承诺的回报” 某领先美国制造企业的领导100% = 2221SHAG/021105/SH-PR(2000GB)中国各地遍布经济开发区，形成了对吸引国际投中国各地遍布经济开发区，形成了对吸引国际投资的激烈竞争资的激烈竞争主要举例主要举例大连昆山芜湖厦门天津深圳福州中关村苏州广州深圳北京56个国家级经济技术开发区12个自由贸易区53个国家级高新技术工业开发区15个国家级出口加工区资料来源：文献检索已经存在或规已经存在或规划中的国

24、家级划中的国家级经济开发区超经济开发区超过过110个个22SHAG/021105/SH-PR(2000GB)漕河泾开发区外高桥保税区金桥出口加工区张江高科技园区松江工业区上海国际汽车城上海市工业综合开发区康桥工业区闵行经济技术开发区青浦工业园区嘉定工业区崇明县枫桥镇莘庄工业园区上海化学工园区金山嘴化工园区而且上海地区本身也有多个开发区而且上海地区本身也有多个开发区开发区名称开发区名称规划面积规划面积（平方公里） 目标行业目标行业高新技术产业基地高新技术产业基地上海汽车工业基地上海汽车工业基地上海钢铁精品基地上海钢铁精品基地宝山钢铁工业园区上海化学工业基地上海化学工业基地其它市级工业区其它市级工

25、业区61019232168423231927314201014304IT、微电子物流电子组装IT、半导体、中药通信设备汽车钢铁及相关产品石化化学产品中药、电子商务运输设备重型机械 纺织业、重型机械 汽车配件食品加工电子机械资料来源：上海市人民政府发展计划委员会23SHAG/021105/SH-PR(2000GB)以上所述，对以上所述，对上海临港综合经济开发区有着重要上海临港综合经济开发区有着重要的启示的启示中国仍具竞争力低制造成本正在提升的生产率快速增长的市场但竞争日趋激烈跨国公司更为实际大量的开发区之间的竞争上海临港综合经济开发区必须上海临港综合经济开发区必须 提供独特的价值定位领先的国际企

26、业在全世界范围内，甚至在中国国内都有很多地方可以选择。要具有吸引力，上海临港综合经济开发区必须向这些公司提供针对他们的需求、可帮助他们提高市场竞争地位的价值定位具有积极主动的态度和做法上海临港综合经济开发区应该积极明确目标行业，寻找吸引关键驻商，并展开高效率的实施工作资料来源：小组分析24SHAG/021105/SH-PR(2000GB)今日议题今日议题项目进展回顾国际产业转移趋势及其对上海临港综合经济开发区的启示国际上各类经济开发区的经验教训国际上各类经济开发区的经验教训为上海临港综合经济开发区明确增长引擎上海临港综合经济开发区远景目标的初步阐述下一步工作25SHAG/021105/SH-P

27、R(2000GB)内容概述内容概述项目小组研究了欧洲、北美、亚洲和中东的许多经济开发区，以分析总结适合上海临港综合经济开发区的最佳做法决定经济开发区的成功有六大关键因素（即硬件设施、人力资源、金融资本、政策法规、实施组织和增长引擎）增长引擎是指在抓住世界产业转移趋势的前提下，明确重点行业并成功吸引关键驻商，形成集群经济效应和品牌知名度，促进长期发展；增长引擎对决定经济开发区成功与否具有独特的重要意义；它必须得到硬件设施、人力资源、金融资本、政策法规和组织机构等的支持26SHAG/021105/SH-PR(2000GB)项目小组分析了世界各地的许多经济开发区项目小组分析了世界各地的许多经济开发区

28、爱尔兰爱尔兰班加罗尔，班加罗尔，印度印度苏比克湾苏比克湾, ,菲律宾菲律宾马来西亚多媒体马来西亚多媒体超级走廊超级走廊St.Louis Biobelt, MissouriResearch Triangle Park, North CarolinaSophia Antipoles, 法国吉贝阿里新加坡具体案例分析新竹，台湾27SHAG/021105/SH-PR(2000GB)决定经济开发区的成功有六大关键因素决定经济开发区的成功有六大关键因素正确的行业领域关键驻商集群经济（如吸引有关的供应商行业）极高的声誉 成功的经济开发区成功的经济开发区内在的增长内在的增长引擎引擎硬件设施硬件设施基础设施电信

29、和通讯满足工业要求的运输设施： 机场 港口 铁路人力资源人力资源研发技能管理能力语言技能低成本劳动力教育和培训设施金融资本金融资本政府投资吸引投资的能力 外国直接投资 国内私营企业 创业投资基金软件设施（政软件设施（政策法规）策法规）财务优惠政策 税收 关税 地价稳定的经营环境连贯透明的政策 实施组织实施组织独立的管控机构代表所有利益相关方资料来源：小组分析28SHAG/021105/SH-PR(2000GB)增长引擎的推动，对于国际上经济开发区的成功增长引擎的推动，对于国际上经济开发区的成功有着至关重要的作用有着至关重要的作用建设经济开发区是一项长期工作（如：需要10-20年），因此，前后连

30、贯一致的政策法则和稳定的经营环境是其成功的重要前提抓住全球产业经济发展趋势，为开发区明抓住全球产业经济发展趋势，为开发区明确恰当的增长引擎，并随着发展进行评估确恰当的增长引擎，并随着发展进行评估与调整将是关键所在与调整将是关键所在侧重于有限数量的、高潜力的（比如，2-3个）行业吸引关键驻商，利用其知名度进一步吸引其它公司持续分析并应对国际国内经济环境的变化，及时调整开发区的增长引擎世界一流的软硬件设施、人力资源和金融资本是必要的，但仅仅这些还不足以保证开发区的成功讨论重点 资料来源：访谈；小组分析29SHAG/021105/SH-PR(2000GB)麦肯锡专家对形成增长引擎的重要性的观点麦肯锡

31、专家对形成增长引擎的重要性的观点John Stuckey博士全球经济学专家麦肯锡资深董事21年的麦肯锡工作经验30SHAG/021105/SH-PR(2000GB)31SHAG/021105/SH-PR(2000GB)选择确定增长引擎时，往往需提出两大问题选择确定增长引擎时，往往需提出两大问题所选择的行业是否具有吸引力（如高增长性、可迁移性等）？开发区是否有足够的优势去吸引行业领先者（如自然条件、技能、资本等）？经济开发区必须不断地给自己提出这两个问题随着经济开发区必须不断地给自己提出这两个问题随着国际国内环境的变化，正确的增长引擎也将随着时间国际国内环境的变化，正确的增长引擎也将随着时间的推

32、移而变化的推移而变化32SHAG/021105/SH-PR(2000GB)资料来源：访谈；文献检索爱尔兰的增长引擎爱尔兰的增长引擎案例分析确定的增长引擎确定的增长引擎理由和依据理由和依据起始点起始点农业国低成本、讲英语的劳动力制造制造1969-1990服务服务1991-2000研发研发2001-目前目前医药和电子制造生物技术信息通讯技术（ICT）IT支持服务均为全球范围内的高增长行业劳动力适于高端制造两大行业内的公司均在寻找一个低成本的欧洲通路东欧威胁到爱尔兰在欧洲的低成本生产基地的地位；爱尔兰向更高的增值业务（如研发等）转移利用低成本、讲英语的劳动力，开展电话服务中心和财务后端服务高增长行业

33、建立 IDA以吸引国外投资提供全欧洲最低的公司所得税税率(10%) ，而且出口利润免税逐步取消对外资持有股权方面的限制成立科技方面的院校和职业培训学校，提升人才水平建立了20亿美元的研发基金，作为建立信誉度方面的举措成立了麻省理工学院的Media Lab（欧洲），作为电子计算机研究的国际中心（2800万英镑的种子基金）建立“Enterprise Land（爱尔兰企业之家）机构，通过建立与学术界、国内外企业的合作关系，协助发展爱尔兰的企业更新电信基础设施（50亿美元）借助美籍爱尔兰人，吸引美国IT行业领先公司入驻采取的主要行动采取的主要行动爱尔兰侧重于两大行业作为其增长引擎，稳步地沿价值链向上发

34、展爱尔兰侧重于两大行业作为其增长引擎，稳步地沿价值链向上发展33爱尔兰到目前为止的成功发展爱尔兰到目前为止的成功发展进展进展全球前10大医药公司中有9家为其入驻企业世界前25大电子制造公司中有20家设厂全球25家最大的银行中13家为其入驻企业1,200多家企业得到IDA的支持，创造了：520亿美元的销售额（90%出口）14万个工作机会外国直接投资（1982-2001）：600亿美元GDP年增长率（1990-2001）： 7.3%主要的关键驻商举例主要的关键驻商举例资料来源：访谈；网站检索34SHAG/021105/SH-PR(2000GB)印度班加罗尔的增长引擎印度班加罗尔的增长引擎确定的增长

35、引擎确定的增长引擎理由和依据理由和依据起始点起始点机械制造经济20%的印度学术研究机构所在地低成本、讲英语的劳动力 服务服务1991-2000研发研发2001-目前目前采取的主要行动采取的主要行动班加罗尔在增长引擎方面已沿价值链向上发展，同时在各个增长引擎之班加罗尔在增长引擎方面已沿价值链向上发展，同时在各个增长引擎之间创造了协同效应（如利用间创造了协同效应（如利用IT和后端业务服务上的声誉为生物技术研发和后端业务服务上的声誉为生物技术研发提供了动力）提供了动力）IT和生物技术方面的研发远程软件开发业务和IT支持服务确认作为高增长行业的IT行业利用低成本、讲英语的劳动力，开展IT支持的后端业务

36、服务班加罗尔每年产生7000多位计算机工程师沿价值链向上发展以保持增长利用印度在数十年医疗产品开发中积累的强大的研发能力在21世纪初IT疲软后，确定多样化的增长引擎说服德州仪器（Texas Instrument) 建立第一家远程研发中心建立印度软件技术园，给予驻商优惠政策（如免税进口；允许外资100%控股；2010年前免缴公司所得税）修建改进IT基础设施建立信誉（如SAP全球10%的研发工作在班加罗尔进行）利用IT方面的声誉促进生物技术的研发工作（如GE医疗器械与产品在成功地将其后端业务外包到班加罗尔之后，又在此落户了其研发工作）资料来源：访谈；文献检索案例分析35班加罗尔到目前为止的成功发展

37、班加罗尔到目前为止的成功发展进展（进展（2001年）年）主要的关键驻商举例主要的关键驻商举例成立了900个以上的IT公司，创造了16亿美元的收入为72个跨国公司提供全球后端业务外包服务雇员数：50,000GDP贡献：占全国GDP的 11%外国直接投资（19972001）：30亿美元班加罗尔的出口额占印度总出口的40%资料来源：访谈；网站检索36SHAG/021105/SH-PR(2000GB)资料来源：访谈；网站检索菲律宾苏比克湾的菲律宾苏比克湾的增长引擎增长引擎确定的增长引擎确定的增长引擎理由和依据理由和依据起始点起始点美国军队撤离后，经济崩溃价值80亿美元的基础设施低成本、讲英语的劳动力1

38、991-19961997-20002001-目前目前运输和物流电子产品制造 IT行业制造服务和研发电子产品制造电子产品行业发展迅猛利用其资产（港口和低成本劳动力）电子产品制造自2000年起开始下滑，因此需要多样化发展其他行业全球IT行业的爆炸式发展促进了电子产品制造的进一步增长于1991年建立苏比克湾的区域管控机构利用世界银行的贷款重建改进机场设施吸引联邦快递作为关键驻商1994年为台湾公司建立合资工业园区改进IT基础设施建立高技术园区瞄准现有驻商，扩大产能采取的主要行动采取的主要行动苏比克湾虽然起初颇具实力，但在其增长引擎更新拓展方面缺乏力度，（例如，苏比克湾虽然起初颇具实力，但在其增长引擎

39、更新拓展方面缺乏力度，（例如，只注重建设基础设施而忽视技能的培养提升只注重建设基础设施而忽视技能的培养提升)，有落后于全球产业转移趋势的危险，有落后于全球产业转移趋势的危险案例分析37苏比克湾到目前为止的进展苏比克湾到目前为止的进展进展（进展（2001年）年）主要的关键驻商举例主要的关键驻商举例雇员数： 45,000出口：10亿美元，比2000年下降 20%外国直接投资（累计）：26亿美元不少公司目前正在离开苏比克湾前往其它亚洲（如： Acer将其PC生产线移到了中国）资料来源：访谈；网站检索38SHAG/021105/SH-PR(2000GB)马来西亚多媒体超级走廊（马来西亚多媒体超级走廊（

40、MSC）的的增长引擎增长引擎确定的增长确定的增长引擎引擎理由理由和依据和依据起始起始点点主要为农业和制造业经济为东南亚的制造基地为建设MSC批地面积达750平方公里1997 20012001 目前目前采取的采取的主要主要行动行动MSC已经拥有了较大的知名度，但没有能够向投资者提供独特的价已经拥有了较大的知名度，但没有能够向投资者提供独特的价值定位，而且在确定吸引关键驻商方面缺乏主动的态度和做法值定位，而且在确定吸引关键驻商方面缺乏主动的态度和做法主要为电信和IT行业的研发高端产品的生产（如微芯片等）高增长行业进入知识经济的核心行业资料来源：访谈；文献检索改革方案包括更积极地向海外推广项目，向拥

41、有关键技术公司提供相应的激励政策方案在总理马哈蒂尔的大力支持下，1997年建立MDC组织修建改进IT设施（5亿美元）改革了知识产权和网络法律建立了多媒体大学提供优惠政策（如10年免税、100%投资税收补贴、给本地企业的研发基金等）目前尚在研究经分析，发现“跨国公司的投资力度并不显著”案例分析39MSC到目前为止的进展到目前为止的进展进展进展主要的关键驻商举例主要的关键驻商举例*2001年的雇员数：27,000截止2001年的外国直接投资（已批准的）：16亿美元（实际流入低于此值）目前有500家公司落户MSC，包括45家国际公司。但是投资力度均不大* 拥有领先的公司但是投资很少资料来源：访谈；网

42、站检索40SHAG/021105/SH-PR(2000GB)今日议题今日议题项目进展回顾国际产业转移趋势及其对上海临港综合经济开发区的启示国际上各类经济开发区的经验教训为上海临港综合经济开发区明确增长引擎为上海临港综合经济开发区明确增长引擎上海临港综合经济开发区远景目标的初步阐述下一步工作41SHAG/021105/SH-PR(2000GB)内容概述内容概述项目小组通过系统的筛选，对所有行业进行分析排序，为上海临港综合经济开发区明确增长引擎 所选择行业对中国是否具有吸引力（如： 行业规模、增长率、出口潜力）？ 上海市和上海临港综合经济开发区能否为该行业提供独特的价值定位（如：自然条件、基础设施

43、）？分析结果表明，三大类六个行业具有在上海临港综合经济开发区的较大发展潜力，同时，根据内外部条件的演变，第七个行业也具有相当的发展可行性利用地理位置优势物流与运输（仓储、增值再包装）汽车和零部件组装（汽车零部件出口）抓住独特市场机遇高科技（电子元件制造）机械和设备制造（工厂自动化设备）领导市场早期发展医疗（医疗器械制造）远程业务外包服务（电话服务中心，后端业务）取决技术风险和有关政策法规的演变，航天与飞机制造行业中的短程喷气飞机制造也可能成为重点细分产业之一42SHAG/021105/SH-PR(2000GB)为了确定适合的为了确定适合的增长引擎增长引擎，我们采用系统化的方，我们采用系统化的方

44、法对法对不同的不同的行业进行了分析筛选和优先排序行业进行了分析筛选和优先排序 * Hoover行业清单资料来源：麦肯锡分析对重点行业的筛选对重点行业的筛选所有行业所有行业该行业是否对中国有利？ 是不是一个全球性的大规模、高增长行业？ 是否有巨大的国内市场，而且比全球市场发展得更快？ 是否具有较大的出口潜力？ 是否具有吸引外资的潜力？该行业是否可以迁移至中国？ 能否将该行业迁移到其他地理位置？ 迁移是否与全球产业转移趋势相一致（如将制造业转移至低成本国家）？12 12 个个不具不具吸引吸引力的力的行业行业7 7 个个可行可行性性低低的行的行业业第一步第一步剩下剩下的的14 个个 行业行业该行业对

45、中国是否具有吸该行业对中国是否具有吸引力引力？第二步第二步上海市和上海临港综合经上海市和上海临港综合经济开发区能否为该行业提济开发区能否为该行业提供独特的价值定位？供独特的价值定位？与中国其他城市相比，上海在该行业中是否具有竞争优势？该行业能否利用上海临港综合经济开发区的资产（如：港口、机场、土地）？上海临港综合经济开发区是否能和上海其它经济开发区竞争？若竞争的话能否取胜？包含了包含了各个领各个领域的域的26个行业个行业确定了确定了 6 6（加（加1 1） 个具有个具有较大潜较大潜力力，应应优先发优先发展的行展的行业业43SHAG/021105/SH-PR(2000GB)我们总共分析了我们总共

46、分析了 26 个行业，涵盖各个领域个行业，涵盖各个领域航天与飞机制造（如：飞机制造、维护航天制造）农业（如：种植业、渔牧业）汽车和零部件组装（如：汽车制造、汽车零部件生产）化工（如：塑料和化纤、油漆、基础化工和石化）消费品 耐用消费品（如：家电、家居装饰） 非耐用品（如：服装、个人护理产品）建筑业（如：多元化建筑材料、房屋建造）能源及公用事业（如：石油和天然气、电力）金融服务（如：银行、保险）食品和饮料加工（如：啤酒酿造、软饮料制造）政府（如：税务）医疗（如：医疗设备、医药消费品）高科技（如：电子元件、计算机硬件、半导体）机械和设备制造（如：纺织机械、建筑机械、工厂自动化设备）冶金及采矿（如：

47、铜、铝、钢铁）媒体及娱乐（如：电影、电视、电台）非金属材料（如：玻璃）远程业务外包服务（如：后端业务、电话服务中心）专业服务（如：会计、法律、咨询）制药（如：药品、生化）浆纸业（如：纸张及纸制品）房地产（如：房地产投资和管理、 REIT-住宅）零售及批发（如：百货店、批发连锁店）电信服务（如：互联网和在线服务提供商、无线通信服务）纺织业（如：纺织品制造）旅游业（如：公园、旅游胜地）物流与运输（如：仓储、增值再包装、卡车运输、船运）资料来源：Hoover行业清单；麦肯锡分析44SHAG/021105/SH-PR(2000GB)全球的规模和增长中国的规模和增长出口潜力外国直接投资潜力可迁移性全球产

48、业转移趋势资料来源：WEFA-WIM、IDC、Gartner & Reed电子；麦肯锡分析可行性可行性上海的竞争优势上海临港综合经济开发区的独特资产上海的其他现有开发区带来的影响初步结果高农业建筑业能源及公用事业政府冶金及采矿非金属材料专业服务浆纸业房地产零售/批发纺织业旅游业金融服务医药媒体娱乐化工电信服务高科技远程业务外包服务医疗器械与产品高低低餐饮加工消费品潜力大分析结果表明，上海临港综合经济开发区的增长分析结果表明，上海临港综合经济开发区的增长引擎应主要确定在六（加一）个潜力较大的行业引擎应主要确定在六（加一）个潜力较大的行业吸引力吸引力IIIIII航天与飞机制造物流与运输机械

49、和设备制造汽车和零部件组装45SHAG/021105/SH-PR(2000GB)主题主题行业行业行业专家认为行业专家认为试点细分试点细分汽车和零部汽车和零部件组装件组装“5000 多家中国汽车零部件供应商多数都不够规模。上海临港综合经济开发区能充分利用其地理位置的优势建立大规模工厂，生产出口零部件以及供应国内的汽车厂商” 汽车零部件出口医疗诊断设备制造“由于价格战日益激烈，领先的全球企业不断面临着将医疗诊断设备制造转移到低成本国家的压力。”高科技高科技机械机械 和设备和设备制造制造远程业务外远程业务外包服务包服务医疗器械和医疗器械和产品产品“尽管大部分跨国公司已经将其电脑组装业务迁到中国，上海

50、临港综合经济开发区还有进行高端服务器、大型主机和存储器组装的商业机会。” 电子元件制造高端电脑硬件组装(如： 高端服务器)后端业务外包电话服务中心“全球跨国企业正在将后端业务和电话服务中心转移到印度和中国等低成本国家。例如，72 家全球企业在印度班加罗尔建立了后端业务。”工厂自动化机械化学/钢铁机械纺织业机械“工厂自动化机械是电脑、服务器组装行业的二级产业，具有极大的吸引力” “上海临港综合经济开发区可以充分利用上海在化学和钢铁行业的大型客户基础，建立一个化学和钢铁机械的制造中心。”利用地理位利用地理位置优势置优势把握独特市把握独特市场机遇场机遇领导市场早领导市场早期发展期发展资料来源：麦肯锡

51、分析进一步的分析为每个潜力较大的行业确定了进一步的分析为每个潜力较大的行业确定了初步初步的产业的产业试点试点仓储增值再包装“由于临近浦东国际机场和深水港的独特优势，上海临港综合经济开发区非常有望成为中国的物流中心。”物流与运输物流与运输初步46SHAG/021105/SH-PR(2000GB)国际领先物流公司的高级管理层充分认同中国的国际领先物流公司的高级管理层充分认同中国的吸引力吸引力Bo Grabowski马士基物流公司大中华地区总经理47SHAG/021105/SH-PR(2000GB)48SHAG/021105/SH-PR(2000GB)物流与运输是非常具有吸引力的行业物流与运输是非常

52、具有吸引力的行业 该行业在全球的规模巨大，2001 年的工业总产值为 2.3 万亿美元，预计未来 5 年内该行业将以 6.2 的年复合增长率适度增长。中国市场的渗透率非常低，仅占2.4%的全球市场份额，具有巨大的增长潜力 鉴于中国拥有巨大的尚未开发的市场潜力，各大全球企业（如：联邦快递、联合包裹和天地快运）迅速进入中国建立业务。这将继续为中国注入外资并创造出口潜力 将制造迁移到中国的全球趋势也会促进物流向中国的迁移对上海临港综合经济开发区而言，实施的可行性很高对上海临港综合经济开发区而言，实施的可行性很高 上海临港综合经济开发区能充分利用其临近机场和深水港的优势，建立一个物流中心，同时作为一个

53、国际性大都市上海具备成为国际运输中心的独特优势。 由于中国的物流不发达，因此来自各开发区的竞争很少评估评估理由理由/依据依据资料来源：WEFA-WIM, IDC, Gartner & Reed 电子；麦肯锡分析高低对对物流与物流与运输运输业机遇的详细评估分析业机遇的详细评估分析该行业是否对中国有利？ 是不是一个全球性的大规模、高增长行业？ 是否有巨大的国内市场，而且比全球市场发展得更快？ 是否具有较大的出口潜力？ 是否具有吸引外资的潜力？该行业是否可以迁移至中国？ 能否将该行业迁移到其他地理位置？ 迁移是否与全球产业转移趋势相一致（如将制造业转移至低成本国家）？上海市和上海临港综合经济

54、开发区能否为该行业提供独特的价值定位？ 与中国其他城市相比，上海在该行业中是否具有竞争优势？ 该行业能否利用上海临港综合经济开发区的资产（如：港口、机场、土地）？ 上海临港综合经济开发区是否能和上海其它经济开发区竞争？若竞争的话能否取胜？吸吸引引力力可可行行性性49SHAG/021105/SH-PR(2000GB)汽车专家看好上海的机遇汽车专家看好上海的机遇Glenn Mercer汽车咨询业务领导人麦肯锡全球董事 17 年的麦肯锡工作经验50SHAG/021105/SH-PR(2000GB)其次，应该当在通过集中各个供应商可实现协同效应的时候建设这样的园区，可以有5、10、15、20个供应商。

55、例如，欧洲或美国的供应商园区，譬如芝加哥的“福特”，就是通过共享服务实现协同效应的。大家可以共用使用一个电厂的服务，获得高质量、低成本、稳定性高的电源，或者可以共享物流服务，诸如码头设施、卡车运输或港口设施等。 由于这两类部件是在供应商园区生产的，可确定基本产量；随着时间的推移，可以不断提高产品质量和技术含量。 建设这样的园区的时机如何？首先，应该有这样一个支柱企业或者具备了基本的需求量，如一个主要的汽车厂。我以为，一个园区区内或附近如果没有汽车厂，或者没有基本需求量支撑，如何保障供应商实现最低产量呢？在整个汽车行业，哪些汽车部件可在中国生产，譬如在中国供应商工业园？有两大类部件，可能有三类，

56、可以考虑从上海出口。第一类适用于售后服务市场的部件， 这是用于维修在用车辆的部件。在美国，在用车达2.15亿辆。这是一个很大的市场，通常为供应商所忽视。 另外一个是可考虑为中国现有汽车厂提供的部件，这样的汽车厂往往拥有较多的工人；或者是那些容易运往出口市场的部件。51SHAG/021105/SH-PR(2000GB)对汽车和零部件组装行业对汽车和零部件组装行业 零部件出口产业机遇零部件出口产业机遇的详细评估分析的详细评估分析汽车零部件出口是非常具有吸引力的细分产业汽车零部件出口是非常具有吸引力的细分产业 全球汽车零部件市场是一个较大的细分产业， 2001 年的总产值为 1,150亿美元，预计未

57、来 5 年内该行业将以 6.5 的年复合增长率适度增长。 中国的汽车零部件市场规模巨大，占9.6%的全球市场份额，并将以 10% 年复合增长率更加迅速地增长 受到降低成本的压力，全球领先的汽车整车厂商正在竞相将其零部件采购移至中国。如：福特汽车公开承诺在未来几年将在中国采购价值数十亿美元的零部件。因此，汽车零部件行业有巨大的出口潜力，2001年出口占国内汽车零部件产量的13.5% 该行业带来的将是国内投资为主，外国直接投资有一定限度对上海临港综合经济开发区而言，实施的可行性很高对上海临港综合经济开发区而言，实施的可行性很高 上海临港综合经济开发区可以利用其临近深水港、机场的独特地理位置优势生产

58、汽车零部件出口，同时上海作为中国最大的轿车制造基地，也有其独特的优势 作为出口基地，上海临港综合经济开发区可以与上海汽车其他零部件配套厂区产生协同效应，而且与上海国际汽车城的竞争很少 但是，上海地区的劳动力成本比其他汽车零部件业增长迅速的地区如浙江等要高很多评估评估理由理由/依据依据资料来源：WEFA-WIM, IDC, EIU；Gartner & Reed 电子；麦肯锡分析高低该行业是否对中国有利？ 是不是一个全球性的大规模、高增长行业？ 是否有巨大的国内市场，而且比全球市场发展得更快？ 是否具有较大的出口潜力？ 是否具有吸引外资的潜力？该行业是否可以迁移至中国？ 能否将该行业迁移到

59、其他地理位置？ 迁移是否与全球产业转移趋势相一致（如将制造业转移至低成本国家）？上海市和上海临港综合经济开发区能否为该行业提供独特的价值定位？ 与中国其他城市相比，上海在该行业中是否具有竞争优势？ 该行业能否利用上海临港综合经济开发区的资产（如：港口、机场、土地）？ 上海临港综合经济开发区是否能和上海其它经济开发区竞争？若竞争的话能否取胜？吸吸引引力力可可行行性性52SHAG/021105/SH-PR(2000GB)高科技高科技是公认的增长途径是公认的增长途径Martin Hirt高科技咨询业务领导人麦肯锡全球董事9 年的麦肯锡工作经验53SHAG/021105/SH-PR(2000GB)54

60、SHAG/021105/SH-PR(2000GB)资料来源：WEFA-WIM, IDC, Gartner & Reed 电子；中国统计年鉴2001；麦肯锡分析评估评估高科技高科技是非常具有吸引力的行业是非常具有吸引力的行业 该行业在全球的规模巨大，2001年的工业总产值为 2.4 万亿美元，中国约占全球市场 15 的份额。预计未来5年内该行业将以 10 的年复合增长率迅速增长，同时中国的 IT 服务等细分产业将以 40 的年复合增长率更加快速地增长 由于劳动力、采购成本较低的优势以及基础设施的大幅改善（如：可靠的供电和电信网络），中国已经成为高科技行业的新兴制造中心。其吸引外商直接投资以及出口的潜力都将继续高于世界其他地区（如：2001年出