成都服务外包产业分析报告讲解

1、商务研究 2010 年第 3期时间为 2010 年 4月 15日 成都市服务外包产业发展分析报告服务外包是市委、市政府确定的战略性新兴产业 ，是服务业的 重要支柱之一 ，是 经 济发展的新的经济增长点。近年来 ， 成都服务外包产业呈现出快速发展的良好势 头,建立 了服务外包推进机制 ，出台了相关支持政策 ，成功引进了 IBM 、摩托罗拉、 新电科技等 一批 知名跨国企业 ， 培育了成都颠峰、音泰思、迈思信息等一批本土企业, 目前全市登记服务外包企业达 170 余家。 2009 年，我市获批 中国服务外包示 范城市”签署了部省 市服务外包人才培训共建协议”被授予中国服务外包人才 培训中心”。目前

2、 ,成都服务外 包 产业综合竞争力在全国 20 个示范城市中名列前 茅。一、发展基础(一市场规模2009 年， 成都市服务外包产值约 250 亿元人民币 ，占全市服务 业总产值的11.2%,约占全国服务外包产值的5%。其中，信息技术 外包(ITO占全市服务外包产 值 的 76% ,知识流程外包 (KPO 和业务流程外包 (BPO 占 24%,商业性服务外包业务 占全 产业的 90%份额，其余为企业内部共享服务 /研发中心等。成都已成为国际大 型接包企业 和跨国公司全球交付基地之一。2009 年,成都服务外包离岸合同登记金额达 1.69 亿美元，执行金额 1 亿美元， 同 比分别增长约 113%

3、 和 100% 。匚空间布局成都服务外包产业初步形成了以国家级的成都高新区为核心的空间布局 ， 包括天府软件园、软件孵化园、金融后台服务中心、数字娱乐软件园等 ， 是大型软件外包企业和外资企业的主要集中地 ， 占全市服务外 包 产值近 80%在五城区形成了一定特色的发展区域 ， 如:武侯区的西部智谷、 武侯工业园、 科技 一条街等信息服务外包 ； 锦江区的市中心高档写 字楼、银海商务楼、 35 号院创 意园区 等具有发展高端服务外包的潜 力;金牛工业园、青羊工业园和商职校等。温江区信息服务业起步较晚 ， 但其优越的区位和成本优势吸引 了颠峰、聚思 力、 中立数据等一批本土优秀企业将其作为平衡成

4、本 的首选地。园区包括海峡两 岸科技园、 SBI 大学生创业园、柳河信息 产业园等。（三市场细分1、金融、数字娱乐和通信信息技术是成都服务外包的主要服务行业。金融服务以万国数据、音泰思计算机技术、创新动力信息科 技、巅峰软件等为代表 ； 数 字娱乐以微软、育碧、盛大网络、成都 梦工厂等为代表 ；通信和信息技术以 IBM 全 球 服务支持执行中心、 海辉成都软件外包公司、威普罗及伟创力成都手机研发中 心等为代 表。2、成都的服务外包已形成商业性服务外包接包企业和企业内部共享服务 /研发中心两大群体 约 600 家企业。商业性服务外包企业 约 550 家， 代表企业有威普 罗、 埃森哲、东软、海晖

5、等 ，企业内部共享服务 /研发中心代表企业有摩托罗拉成 都研发中心、 育碧成都工 作室、拉法基共享服务中心、平安保险客户服务中心 等。3、国际大型接包企业和跨国公司已将成都作为其全球交付基地。 2009 年，IAOP （国际外包专业协会全球前10强服务外包企业中，埃森哲、IBM、威普罗等 三家 先后落户成都 ， 主要承接其它目的 地转包的离岸业务 ；摩托罗拉、育碧、安捷伦 科技 等 18 家全球国际知名企业在成都建立了内部共享服务中心或研发中心 ， 其承接的项目中有部分 属于全球交付。、有利条件 一环境优势成都市的产业结构、 城市定位、环境优势以及政府的大力支持 ，为服务外包产 业 发展提供了

6、有利条件。1、以服务外包为重要组成部分的服务业 ， 是成都市的重要支柱产业和经济发 展引 擎。 2009 年，成都市服务业增加值为 2233 亿元,占 GDP 的比重达 49.7%,形成 了三二 一 ”的发展格局。预计 2010 年 ,成都市服务业增加值将占地区生产总值的一 半以上。到 2020 年， 成都市服务业增加值占地区生产总值的比重预计将超过 60% 。2、坚持扩大开 放招大引强 ，是成都服务外包产业快速发展的重要前提。成 都市吸引外商直接投资发展 迅猛，世界 500 强企业有 139 家在成都设立了分支机构 或代表处 ,世界前 10强服务外包 企业有 3 家在成都建立了交付中心。 众

7、多外资巨头 纷纷来蓉设立共享服务中 心,如:继 DHL 成都服务中心入驻成都后 ，DHL 中国区财 务结算中心 将于今年 6 月在高新区投入使用 ； 马士基将在成都设立单证处理中 心及 物流处理分公司 ，其中包括全球信息服务中心 ，用 于处理来自 全球的后台业务流程 ，并 对外提供 BPO 服务;西门子在成都设立全 球 IT 运 营中心 ，推动集团业务在中国的增 长。3、三中心、两枢纽”的城市定位 ， 是成都服务外包产业快速 发展的重要基 础。成 都作为国家西部金融中心的定位 ，吸引众多金 融机构来蓉建设西区总部和金 融后台中心 ， 金融服务的接包企业不断集聚。高新区天府新城金融总部商务区 ，

8、 主要 吸引金融机构、 监 管部门区域性总部入驻 ；东大街金融产业集聚区 ， 主要吸引金融分 支机构、营运前 台入驻 ； 高新区天府新城金融后台服务产业园 ，主要引进国内外金融机构的后台服务机构 ， 包括各类数据中心、资金 清算中心、 银 行卡中心、研发中心、呼叫中心、灾备中心等。 成都的西部商贸中心地位 ， 不仅 促进了物流基础设施的发展 ， 也为服务外包业带来了无限商机。商贸业和物流业大 型企 业在成都聚集 ，为信息技术和业务流程外包带来新的增长点。随着公路、铁路、水运和航空等专业物流信息平台的加快建设 ， 将产生大量系统研发实施、平台 开发维护、数据 库管理等市场需求 ， 电子商务的普及

9、将大大促进物流市场需求 ，进而 间接成为物流外包的发展契机。成都的西部科技中心定位 ， 有利于信息服务业和服 务外 包产业的发展。随着软件业和信息服务业知名度和品牌的提升 ，成都必将成为 接包首选地； 高科技产业的发展将吸引更多从事信息技术和科研服务的外包机构和高级人才在成都聚集 ； 不断增多的科研机构和 企业内部研发中心 ，为了更专注于核心 科 研业务 ，需要将辅助性的 科研业务外包出去 ，由此产生新的市场需求。成都的交通、通讯枢纽地位 ， 为发展服务外包业提供了必要条 件。成都四通八 达 的立体交通网络体系和完善的市域综合交通网络 ，免除了国内外接发包企业的后 顾之忧 ， 使业务开展更加方

10、便快捷。成都发达的通信基础设施 ， 具备吸引更多接包企 业和企业共 享内部中心的实力。成都打造国家信息灾备基地、信息后援支持基地、IT服务基地，将吸引众多相关实力企业入驻。4、成都有关服务外包的系列政策 ，是服务外包产业快速发展的 重要保证。匚成本优势成都市的综合成本比较优势对国内外接包企业具有较强吸引力。普通在职职工平均人力成本在全国 20 个服务外包示范城市中处于中游水平 ，同一线城市相比具 有明 显优势；IT专业人员平均劳动力成本比一线城市低 30-40%; 土地和租金成本低于一线城市 ；具有支持服务外 包企 业的优惠税收政策。（三人才优势成都的教育资源丰富 ，人员稳定性高 ，是吸引接包

11、企业的重要 因素。1、成都是西部科技教育文化中心之一 ， 初步形成了政府引导和 高等院校、职 业技 术学校、企业培训组成的服务外包人才培训体系。高等院校 ：成都市共有高等院校 42 所，国家级高等院校 4 所,大多设有电子信息、计算机等服务外包相关专业 ， 是 ITO 和 KPO 以及外语人才的主要来源。高校同企业广泛合作 ，毕业生可进入培 训基地 实训。职业技术学校 ：成都市共有中等技术学校 65 所，职业高中 31 所，重点培养各类基 础技能实用人才 ， 是数据处理、呼叫中心国内 部分等服务外包中低端业务人才的主 要来企业培训 :对企业内外在职人员实行岗位定制培训 ，采取政企 合作（如成都

12、服务 外 包人才培训中心、高新区人才培训联盟 、校企联合办学等形式 ， 是服务外包人才 来源的 重要组成部分 ， 弥补了通 才教育同企业实践之间的空隙。2、成都服务外包从业人员稳定性相比其他大中城市高。 服务外包业的特点 之一是 队伍不稳定 ，人才流动频繁 ，总量储备不足。但 成都服务外包人才流动率相对 较低 ， 本地员工追求稳定的工作和生活 ， 企业通过优秀的企业文化、技能培训等而非 仅依赖工 资吸引员 工。三、主要挑战（一竞争。差异化战略的缺失 ，使成都面临与其他中西部城 市的同质化竞争压 力。 目前，中西部城市在招商引资方面的竞争尚处于比拼政策的价格战阶段，成都市的政策吸引力无明显优势。

13、未 来从事中 高端服务外包业务类别的企业更看重城市的产业集聚效应 和综合商业环境，成都 正面临来自西安、重庆和武汉等地的激烈竞 争。人才。（二）人才。成都市服务 外包产 业从业人员的结构比例失衡， 中高端人才相对不足，不能完全满足行业快 速增长的发展需求，势 必造成企业间对人才的不正当竞争，且将对跨国企业在成 都建立 交 付中心造成一定程度的负面影响。 成本。（三）成本。随着成都市经济 发展水平的快速提升，劳动力成 本、房地产价格、交通成本等均处于上升通道， 对服务 外包企业的 经营带来了相当的压力，成都的服务外包综合成本比较优势面 临着被削弱的 威胁。品牌。（四）品牌。成都服务外包品牌打造的

14、力度有待进一 步加强。目前对外推 广基本以天府软件园为载体，本土服务外包企业缺乏影 响 力。“ 200 中国服务外包企业最佳实践五十强”仅有成都颠峰软件有限公司和音泰 思计算机技术（成都）有限公司上榜，分列第 25 和第 32 位。在成都落户的商业 性接包企业 中，国内大型接包商只有东 软、海辉和音泰思三家，通过 CMMI 三级 以上的企业有 33 家，仅占总数的 5% 。四、对策建议（一）坚持招商引资， 坚 持招商引 资，加快引进一批服务外包重点企业和项目。 加快引进一批服务外包重 点企业和项目。一是以高新区为核心 ，其它 5 个服务外包示范园区为补充 ，加大招商 引 资力度。采取锁定目标企

15、业上门招商、通过相关专业机构引 荐招商、以现有企 业的对外业务和合作招商、通过第三方建设园区 自主招商等招商方式，形成多渠 道招商格局，吸引一批国际国内服 务外包重点企业落户成都。 6二是加强与高德纳、毕马威、麦肯锡等国际知名机构以及国内 外服务外包行 业专家的合作，筛选目标企业 ， 捕捉项目信息，促成一 批项目落户成都。目前已初 步筛 选出国内外 100 家尚未在成都落户 的服务外包目标企业，加紧跟踪促进，力 争在重大项 目引进上取得 突破。三是加强市级相关部门及高新区等载体、行业协 会的沟通与协作， 实现资源、信息共享。 （二）以人才引进和培养为重点，提升 成都服务外包核心竞争以人才引进和

16、培养为重点，提升成都服务外包核心竞争 力。一是 通过制订更具吸引力的政策，重点引进服务外包行业领军 人才、海外和 沿海城市具有多年服务外包从业经验的中高端管理和 研发等人才，尤其是紧缺岗 位的人才。建议在 2007 年成都市鼓励企业引进急需高层次人才暂行办法的基 础上， 结合当前实际，从人才引进机制、渠道等方面入手，制订全市服务业重点 产业和新兴产 业引进中高端人才的鼓励政策。 二是建议引入世界知名的人力资源 专业机构并与之合作。 如美 国肯耐珂萨（ Kenexa ）公司、英国达石（ Stepsone 公 司等，有针对性的建立服务 外包人力资源服务平台，为我市服务外包企业的人才需求提供支撑。三

17、是充分利用我市各类院校的优质资源，提升学校培养服务外包人才的动力和高校毕业生进入服务外包行业工作的意愿。推动电 子科大、四川大 学、信息工程学院等院校与服务外包企业合作，加 快培养企业所需人才。积极鼓 励国内 外知名培训机构和大型企业来 蓉发展培训业务，增加培训机构的数量并提 升培训质量， 对输送人才数量多、质量高、有特色的服务外包培训机构给予奖 励。四是依托国家级 成 都服务外包人才培训中心”及 成都软件 7人才培训联盟”等，搭建成都服务外包人才培训平台，重点开展基 础性人才的 培养及校企合作并给予相应的资金支持。五是加快推进电子科大服务外包及电子 商务创业孵化园”项目。通过整合电子科大相关

18、实训体系及国家、部省级重点实验 室，值服务中在电子科大老校区建立专业人才培训基地、创业孵化平台和创业增 心，搭建培养服务外包及电子商务的中高端及应用型专业 技术人才平台，形成校 区及周边产业集群。（三）加快企业培育，推动服务外包产业集群发展。 加快企 业培育，推动服务外包产业集群发展。服务外包产业集群发展一是针对本土服务 外包企 业普遍规模较小、实力较弱的实际， 加大政策扶持力度。根据企业经营规 模，确定一批重点企业，给予 融资、人才培育、市场拓展等支持；按照 千人企 业”加 千 万出口”等目标，选取部分发展速度较快、发展潜力较大的企业，签订 扶 持协议，针对 性给予政策扶持，及时解决企业发展中的困难和问 题，推动其迅速 做大做强。二是建议对已在成都落户的跨国企业、国内外服务外包重点企 业设立 的分支机构、研发中心、后台 运营中心等，提供相应的政策 支撑和服务保障，鼓 励其 增加人员、业务规模，着力培养区域性总 部、全国或全球性后台 运营中心。（四）强化载体建设，提高服务外包产业承载能力。 强化载体建设，