中国WAP市场研究报告

1、中国中国 WAPWAP 市场研究报告（简版）市场研究报告（简版）20042004 年年版权声明：该报告的所有图片、表格与文字内容的版权归 XX 艾瑞市场咨询所有。其中，部分图表在标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。艾瑞公司取得数据的途径来源于公开的资料，如果有涉与版权纠纷问题，请与时联络艾瑞公司。目目 录录1. 中国移动通信与移动增值服务市场发展分析 11.1. 中国移动通信市场发展规模与预测 11.2. 中国移动增值服务市场发展规模与预测 42. WAP 市场发展分析 82.1. WAP 服务概述 82.2. WAP 市场发展规模与预测 92.3. 两大运营商 WAP 门户上的主

2、要 SP102.4.WAP 业务市场细分 113.网民 WAP 产品使用情况分析 123.1.网民使用手机的主要品牌分析 123.2.网民对无线增值业务的了解程度 133.3.网民通过网络使用各项增值服务的情况 143.4.网民对 WAP 收费价格的看法 15附录 116附录 219附录 3211.1. 中国移动通信与移动增值服务市场发展分析中国移动通信与移动增值服务市场发展分析 1 / . 中国移动通信市场发展规模与预测中国移动通信市场发展规模与预测截至2003年底，中国移动用户的数量已经达到了2.6869亿人，20.92部/百人，增幅达到了30%，并且已经成为全球最大的移

3、动市场。在2003 年全球新增的移动用户中，有四分之一多来自中国。2004年一季度，全国移动用户又新增了2169.2万户，全国移动用户数已达到2.9030亿户。根据信息产业部数据，2004 年，我国计划新增移动用户5200 万户，移动普与率达到24.5%。到2006年将达到4.41亿人，年平均增长率仍然将超过18。2004年7月信息产业部发布最新移动通讯市场数据，2004年上半年中国新增移动用户3500万户，总数达3.05亿户，到2010年，中国移动用户将突破7亿户。移动用户的庞大规模，为以短信为代表的移动增值服务的发展提供了良好的市场基础。从移动通信业的运营收入来看，2002 年移动通信行业

4、总收入为 2155 亿元，2003 年增长了 13，达到了 2425 亿元。iResearch 预测，2004 年移动通信业运营收入将达到 2716亿元，并将保持 12左右的年平均增长速度。预计到 2006 年，移动通信业运营收入将达到3468 亿元的规模，到 2010 年，移动通信业运营收入将突破 5000 亿元。 2 / . 中国移动增值服务市场发展规模与预测中国移动增值服务市场发展规模与预测移动增值业务的用户不增长，目前约80%的手机用户使用移动增值业务。移动增值业务收入增长水平是超过了其他电信业务的增长水平，2004年上半年，短信业务增长了百分之七十一，宽带接入用户新

5、增六百五十八万户，总数达到了一千七百多万户。数据表明，2001 大陆移动增值业务的市场规模为19.8 亿元人民币，2002 是增加最快，增长了373%，达到93.6 亿元人民币的市场规模。2003 年移动增长业务市场达到233.2亿，预计2004 年，移动增值业务的收入为385.4 亿元人民币规模，2006 年为640.5亿元人民币，增长逐渐趋缓。 3 / 20根据 iResearch 的研究统计，2002 年，SP 移动增值服务市场基本上就是短信市场，当年市场规模为 17 亿元。2003 年，在短信市场飞速增长的同时，2.5G 增值服务市场也开始 4 / 20启动，当年 SP 增值服务市场总

6、规模为 45.3 亿元，预计 2004 年将进一步增长到 74.6 亿元的规模。到 2005 年，预计 SP 增值服务市场总规模将达到 110.7 亿元，其中短信为 47.4 亿元，WAP 为 11.5 亿元，彩信为 18 亿元，无线游戏为 12 亿元，IVR 市场为 21.8 亿元。 5 / 202.2. WAPWAP市场发展分析市场发展分析. WAPWAP 服务概述服务概述WAP（wire applicationprotocol） ，即无线应用协议，是一种简化了的无线 Internet 6 / 20协议。WAP 业务就是基于这种协议标准由移动运营商和服务提供商提供向移动终端用

7、户提供互联网内容和先进的增值服务。目前中国移动提供的 WAP 服务是在基于 GPRS 的“移动梦网”上，只要用户是 WAP或 GPRS 手机，并设置好手机上的上网功能，就可以进入“移动梦网” 。目前“移动梦网”上的 WAP 业务有 MMS（彩信） 、EMS（如黑白图片）和 KJava 游戏（是百宝箱的主要内容） 。信息费的计费模式有包月计费和按次计费两种，通信费按量计费。WAP 的内容接入在运营商的用户信息服务系统 MISC，与短信基于各 SP 的服务器运行有本质的区别；业务计费、用户定购关系和身份资料等信息完全由运营商掌握，SP 无法直接影响或控制业务的推广和对用户的分析。用户取消业务无须经

8、过 SP，直接到“移动梦网”上的“我的梦网”上面取消，或者投诉到运营商的客服热线等待解决。WAP 服务在 2000年 5 月早就由中国移动推出，但反应非常平淡，使得最早倡导 WAP 服务并最早推出 WAP手机的摩托罗拉陷入了尴尬的境地。随着短信市场的成熟和各种市场副作用的产生，中国移动将数据业务的重点转向了彩信、WAP、百宝箱，加大对其的宣传和推广，也加强对 SP 的扶持力度。经过两年多的市场沉寂，自 2002 年 10 月 1 日，中国移动的多媒体短信业务（简称 MMS）正式登陆市场后，整个市场开始爆发，铃声、图片、游戏等基于 WAP 的 MMS 产品吸引了众多的眼球。WAP 业务正式进入了

9、快速发展期。. WAPWAP 市场发展规模与预测市场发展规模与预测2003 年 WAP 市场规模为 2.3 亿元。2004 年将大幅增长 245，达到 8 亿元的市场规模。2005 年将进一步增长到 11.5 亿元的规模。 7 / . 两大运营商两大运营商 WAPWAP 门户上的主要门户上的主要 SPSP通过对目前的 WAP 服务提供商的调查，目前共有 100 多家 SP 提供的上千余项 WAP服务，涵盖新闻天气、铃声图片、聊天交友、在线游戏、时尚生活、证券财经等业务。由于 WAP 业务还未形成绝对的优势品牌，SP 的业绩在很大程度受 SP 业务在 WAP 门户

10、上的位置影响。在新业务的不断挑战下，WAP 门户前端的业务不可避免的被撤到“货架”的底层。目前 SP 在 WAP 业务上还没有形成比较稳定的竞争位势。中国移动和中国联通中国移动和中国联通 WAPWAP 门户上的主要门户上的主要 SPSP中国中国移动移动WAPWAP门户门户空中网、sina 、pen、腾讯、纳维通讯、我玩网、sky info、华益达、掌全通、厦门翔通、网友咨询、联飞在线、网易、美通无线、鹏开电讯、清华深讯、怡天科技、吉菲尔、虹软、华动飞天、联东伟业、TOM、申达宏通、3721、和讯、新华波导、灵通、维亚泰克、梦飞行、三星安鹏、鸿信讯盟、掌中万维、轻点万维、掌上网、证券之星、开世纪

11、、岩浆数码、森泰克、灵讯互动、掌上通、炎黄新星、龙音数码、来科思、创世互动、掌星科技、sohu、网波、创意和旋、浩天、星美数字、因特莱斯、移动尔互联网、华益达 8 / 20中国中国联通联通WAPWAP门户门户酷扬、联通时科、通联天地、新飞网、四海天地、西陆、杭州洲信、互动、华益达、彩易时代、星潮在线、鹏创、鼎讯互动、梦天游、联通华建网络、易彩时空、梦飞行、百联网、欢乐金网、鹰泰、群胜网、瑞智通联、网易、鼎讯、罗科、天赞科技、志联万通、丹枫思特奇、胜龙、蜂星网波、昊鸿数码、联星通信、世纪凯旋、网络客、鸿信讯盟、龙博通、轻点万维、群泽、万联国通、宜通时空、海口拇指、龙在天、四海天地、上巨龙三禾、美

12、宁、XX 兴我、星加电子、陆通2004.7 iResearchInc.iresearch .cn2.4.WAP2.4.WAP 业务市场细分业务市场细分 在 WAP 市场上，流量最大的仍然是铃声和图片，比率为 55%，其次是聊天交友、游戏娱乐，时尚生活、邮箱相册、新闻天气、证券财经的流量都比较小。3.3.网民网民WAPWAP产品使用情况分析产品使用情况分析.网民使用手机的主要品牌分析网民使用手机的主要品牌分析iResearch 2004 年 7 月份开展的全国性无线增值用户消费行为的调查显示，在无线用户使用的手机品牌中，居前五位的分别是诺基亚（所占百分比为 24.8%） ，摩托罗拉

13、（所占百分比为 18.3%） ，三星（所占百分比为 15.8%） ，西门子（所占百分比为 5.2%） ，波导（所占百分比为 3.9%） 。尽管以上的数据值并不能完全真精确反映实际用户的手机品牌使用情况， 9 / 20但也可以看出无线增值业务用户手机品牌的认同趋势。.网民对无线增值业务的了解程度网民对无线增值业务的了解程度用户对无线增值业务的了解程度，由高到低依次是下载图铃，收发彩信、使用彩铃、下载手机游戏和 GPRS/CDMA 上网，对这些业务表示了解的人数，都超过 50%，对图片、铃声的下载，了解人数最多，这与彩信、WAP 的主要应用是图铃密切相关的。同时，这些无线增值业务，也

14、是用户最关注。下载黑白图片，由于不是现在手机的主流应用，所以关注的用户不多。百宝箱/神奇宝典，属于新的业务，市场推广的力度不大，用户的了解程度偏低。 10 / .网民通过网络使用各项增值服务的情况网民通过网络使用各项增值服务的情况用户通过网络使用增值服务，短信的比率最高，为 73.8%，其次依次是彩铃、彩信、WAP 和手机游戏，IVR 的用户最少。这与各项服务的实际用户人数和业务特点有关，IVR 服务与网络的相关性比较小，通过网络使用的用户数也最少。 11 / .网民对网民对 WAPWAP 收费价格的看法收费价格的看法在网民对 WAP 收费价格的看法上，有超

15、过了 66%的网民表示过高；认为目前 WAP 收费价格适中可以接受的网民占比率为 32.5%；而表示目前 WAP 收费价格偏低的网民比率仅为 0.7%。 12 / 20研究结论：研究结论：根据 iResearch 的研究统计，2002 年，SP 移动增值服务市场基本上就是短信市场，当年市场规模为 17 亿元。2003 年，在短信市场飞速增长的同时，2.5G 增值服务市场也开始启动，当年 SP 增值服务市场总规模为 45.3 亿元，预计 2004 年将进一步增长到 74.6 亿元的规模。到 2005 年，预计 SP 增值服务市场总规模将达到 110.7 亿元，其中短信为 47.4 亿元，WAP

16、为 11.5 亿元，彩信为 18 亿元，无线游戏为 12 亿元，IVR 市场为 21.8 亿元。2003 年 WAP 市场规模为 2.3 亿元。2004 年将大幅增长 245，达到 8 亿元的市场规模。2005 年将进一步增长到 11.5 亿元的规模。通过对目前的 WAP 服务提供商的调查，目前共有 100 多家 SP 提供的上千余项 WAP服务，涵盖新闻天气、铃声图片、聊天交友、在线游戏、时尚生活、证券财经等业务。由于 WAP 业务还未形成绝对的优势品牌，SP 的业绩在很大程度受 SP 业务在 WAP 门户上的位置影响。在新业务的不断挑战下，WAP 门户前端的业务不可避免的被撤到“货架”的底

17、层。目前 SP 在 WAP 业务上还没有形成比较稳定的竞争位势。从移动梦网公布的 2 月份和 6 月份 WAP 门户排名来看，铃声图片仍然是最主流的WAP 应用。6 月份空中网有 3 个 WAP 业务上榜，显示出在 WAP 领域较强的实力。根据中国联通的统计数据，截止 2004 年 2 月份，中国联通 WAP 总注册用户数达到了272 万户，2 月全国新增用户数为 37 万户，增长比例为 14。2 月份联通 WAP 的活跃用户数为 150 万，用户活跃比例达到了 54%。 13 / 20网民在选择 WAP 服务商时，考虑的因素首当其冲的为价格的高低，其次是发送接受 WAP的速度、WAP 服务内

18、容的齐全程度、公司信誉度、有特色的 WAP 服务等。同时服务于联通和移动，也是用户的首选因素之一，比率为 31.6%。在用户最常使用的 WAP 内容上，以娱乐内容为最多；铃声下载为 30.6%，图片下载14.8%，交友 7.4%，WAP 游戏 7.4%；而资讯和订阅服务也是很多网民常使用的服务内容。在在一些相对细分的服务如理财等内容也是一部分网民常使用的 WAP 服务内容。在网民对 WAP 收费价格的看法上，有超过了 66%的网民表示过高；认为目前 WAP 收费价格适中可以接受的网民占比率为 32.5%；而表示目前 WAP 收费价格偏低的网民比率仅为 0.7%。附录附录 1 120042004

19、 年中国年中国 WAPWAP 市场研究报告市场研究报告-正式版报告目录正式版报告目录I. 研究背景 6II. 概念定义 6III. 研究方法 81. 中国移动通信与移动增值服务市场发展分析 91.1. 中国移动通信市场发展规模与预测 91.2. 中国移动增值服务市场发展规模与预测 112. WAP 市场发展分析 152.1. WAP 服务概述 152.2. WAP 市场发展规模与预测 162.3. 两大运营商 WAP 门户上的主要 SP192.4. WAP 市场排名分析 202.5.联通 WAP 业务市场情况 222.5.1.联通 WAP 用户规模 222.5.2.联通 WAP SP 排名 2

20、22.5.3.联通 WAP 栏目访问量排名 232.5.4.联通 WAP 各省收入排名与在线用户数 252.6. 中移动 WAP 业务市场情况 262.6.1.移动梦网 WAP SP 排名 262.6.2.移动梦网 WAP 栏目访问量排名 282.7.WAP 业务市场细分 302.7.1.WAP 细分业务流量 302.7.2.信息类业务分析 312.7.3.商务交易类业务分析 332.7.4.娱乐类业务分析 332.7.5.通信类业务分析 342.7.6.位置服务类业务分析 34 14 / 203. 主要 SP 分析 353.1.空中网 353.2.吉菲尔 353.3. TOM353.4. 酷

21、扬 364.无线增值业务手机使用情况分析 374.1.网民使用手机的主要品牌分析 374.2.网民使用手机档次的分析 384.3.网民每月手机话费分析 395.网民对无线增值服务的了解和使用情况 405.1.增值业务在网民每月手机话费中所占比例 405.2.网民对无线增值业务的了解程度 415.3.网民对无线增值服务的使用情况 425.4 网民通过网络使用各项增值服务的情况 436.网民未来通过网络使用 WAP 的可能性分析 446.1.网民未来通过网络使用 WAP 的可能性 446.2.网民了解新的 WAP 服务种类或网站的渠道 456.3.网民未来打算使用 WAP 的网站类型 467.网民

22、使用 WAP 服务目的和翻看手机屏数分析 477.1.网民使用 WAP 服务目的分析 477.1.1.不同年龄网民使用 WAP 服务目的分析 487.1.2.不同性别网民使用 WAP 服务目的分析 497.1.3.不同网龄段网民使用 WAP 目的分析 507.1.4.不同收入网民使用 WAP 服务目的分析 517.1.5.不同城市类型网民使用 WAP 服务目的分析 527.2.网民在使用 WAP 进行服务选择时，翻看屏数分析 537.2.1.不同年龄网民在使用 WAP 服务时翻看屏数情况 547. 2.2.不同性别网民在使用 WAP 服务时翻看屏数情况 557.2.3.不同网龄网民在使用 WA

23、P 服务时翻看屏数情况 567.2.4.不同收入网民在使用 WAP 服务时翻看屏数情况 577.2.5 不同城市类型网民在使用 WAP 服务时翻看屏数情况 588.网民 WAP 服务商使用情况分析 598.1.选择 WAP 服务提供商时首先考虑的因素分析 598.1.不同年龄网民使用 WAP 服务商时考虑的因素分析 608.1.2.不同性别网民使用 WAP 服务商时考虑的因素分析 618.1.3.不同网龄网民使用 WAP 服务商时考虑的因素分析 628.1.4.不同收入网民使用 WAP 服务商时考虑的因素分析 638.1.5.不同城市类型网民使用 WAP 服务商时考虑的因素分析 648.2.网

24、民使用过的 WAP 服务商排名 658.3.网民最常使用过的 WAP 服务商 66 15 / 208.4.网民最满意的 WAP 服务商 679.网民 WAP 服务的支出情况分析 689.1.网民每月用于 WAP 服务的支出分析 689.1.1 不同年龄段网民每月用于 WAP 服务的支出分析 699.1.2.不同性别网民每月用于 WAP 服务的支出分析 709.1.3.不同网龄段网民每月用于 WAP 服务的支出分析 719.1.4.不同收入网民每月用于 WAP 服务的支出分析 729.1.5.不同城市类型网民每月用于 WAP 服务的支出分析 739.2.网民对 WAP 收费价格的看法 7410.

25、网民最常用的 WAP 内容与满意度分析 7510.1.用户最常使用的 WAP 内容分析 7510.1.1.不同年龄段网民最常使用的 WAP 内容分析 7610.1.2.不同性别网民最常使用的 WAP 内容分析 7710.1.3.不同网龄网民最常使用的 WAP 内容分析 7810.1.4.不同收入网民最常使用的 WAP 内容分析 7910.1.5.不同城市类型网民最常使用的 WAP 内容分析 8010.2.网民对 WAP 服务满意度情况分析 8110.3.网民对 WAP 的不满意情况分析 8210.4.网民未来使用 WAP 的可能性分析 83附录附录 2 220042004 年中国年中国 WAP

26、WAP 市场研究报告市场研究报告-正式版报告图表目录正式版报告图表目录图中国移动用户规模.9图中国移动通信市场规模.10图中国移动增值业务市场发展规模.11图中国整体移动增值市场在移动通信市场占比例.12图中国 SP 移动增值市场整体规模. .13图中国 SP 移动增值业务增产率. .14图中国 SP 移动增值市场在整体移动增值市场中所占比例.14图中国梦网 WAP 市场规模. .16图中国联通 WAP 市场规模. .17图中国 WAP 市场发展规模. .18表中国移动和中国联通 WAP 门户上的主要 SP. .19图2003 年主要 SPWAP 市场份额. . .20图2003 年主要 SP

27、WAP 收入份额. . .21表2 2004 年 2 月份联通 WAP SP 收入排名. .22表2004 年 5 月份联通 WAP 栏目收入排名. .23表2004 年 6 月份联通 WAP 栏目访问量排名.24表2004 年 5 月份联通 WAP 各省收入排名. .25 16 / 20表2004 年 1 月份移动梦网 WAP SP 排名. . .26表2004 年 6 月份移动梦网 WAP SP 收入排名表.27表2004 年 2 月移动梦网 WAP 栏目访问量排名.28表2004 年 6 月移动梦网 WAP 门户 TOP10 排名.29图WAP 细分业务流量. . . 30表中国移动新闻

28、天气中国联通新闻财经频道主要 SP 与竞争排名. 31表WAP 门户时尚生活频道/休闲娱乐频道主要SP 与竞争排名. . .32图网民使用的手机品牌分布情况. . . . 37图网民购买不同手机档次的比例. . . . 38图网民没个月使用话费情况. . . 39图增值业务在网民每月话费中所占的比例. . .40图网民对无线增值业务的了解情况. . . 41图网民对无线增值服务的使用情况. . . 42图网民通过网络使用各项增值服务的百分比. . . 43图网民未来通过网络使用 WAP 的可能性. . . 44图网民了解新的 WAP 服务种类或网站的渠道. . . 45图网民未来打算使用 WA

29、P 的网站类型. . . 46图网民使用 WAP 服务目的分析. . . .47图不同年龄网民使用 WAP 服务的主要目的. . . 48图不同性别网民使用 WAP 服务目的. . . 49图不同网龄段网民使用 WAP 目的. . . . 50图不同收入网民使用 WAP 服务目的. . .51图不同城市类型网民使用 WAP 服务的主要目的. . 52图网民在使用 WAP 服务时翻看屏数情况. . .53图不同年龄网民在使用 WAP 服务时翻看屏数情况.54图不同性别网民在使用 WAP 服务时翻看屏数情况.55图不同网龄网民在使用 WAP 服务时翻看屏数情况. 56图不同收入网民在使用 WAP

30、服务时翻看屏数情况. 57图不同城市类型网民在使用 WAP 服务时翻看屏数情况. 58图网民使用 WAP 服务商时考虑的因素. . . 59图不同年龄网民使用 WAP 服务商时考虑的因素. . 60图不同性别网民使用 WAP 服务商时考虑的因素. . 61图不同网龄网民使用 WAP 服务商时考虑的因素. .62图不同收入网民使用 WAP 服务商时考虑的因素. . 63图不同城市类型网民使用 WAP 服务商时考虑的因素.64图网民使用过的 WAP 服务商排名. . . .65图网民最常使用过的 WAP 服务商. . . .66图网民最满意的 WAP 服务商. . . . .67图网民每个月用于

31、WAP 服务的支出情况. . .68图不同年龄网民每个月用于 WAP 服务的支出情况. . .69图不同性别网民每个月用于 WAP 服务的支出情况. . . 70图不同网龄段网民每个月用于 WAP 服务的支出情况. . . 71图不同收入网民每个月用于 WAP 服务的支出情况. . . 72 17 / 20图不同城市类型网民每个月用于 WAP 服务的支出情况. . . 73图网民对 WAP 收费价格的看法. . . . . .74图用户最常使用的 WAP 内容情况. . . . .75图不同年龄段网民最常使用的 WAP 服务情况. . .76图不同性别网民最常使用的 WAP 内容情况. . .

32、77图不同网龄网民最常使用的 WAP 内容情况. . . .78图不同收入网民最常使用的 WAP 内容情况. . . 79图不同城市类型网民最常使用的 WAP 内容情况. . 80图网民对 WAP 的满意度情况. . . . . .81图网民对 WAP 的不满意情况. . . . . .82图网民未来使用 WAP 的情况. . . . . .83附录附录 3 3I. I. 研究背景研究背景XX艾瑞市场咨询（iresearch .cn）在2004年6月底通过E-MAIL发送问卷，进行了中国无线增值用户的用户调研，共回收问卷14944份，通过问卷甄别，有效问卷为9471份。本次调查将会推出 7 份

33、报告，主要包括中国移动增值服务市场研究报告中国 IVR 市场研究报告中国短信市场研究报告中国彩信市场研究报告中国 WAP 市场研究报告中国手机游戏市场研究报告中国彩铃市场研究报告II. II. 概念定义概念定义WAPWAPWAP（Wireless Application Protocol）是一种向移动终端提供互联网内容和先进增值服务的全球统一的开放式协议标准，是简化了的无线 Internet 协议。WAP 将 Internet 和移动技术结合起来，使随时随地访问丰富的互联网络资源成为现实。WAP 服务是一种手机直接上网，通过手机 WAP“浏览器”浏览 wap 站点的服务，可享受新闻浏览、股票查询、邮件收发、在线游戏、聊天等多种应用服务。通过 GPRS 网络接入 WAP，可充分发挥接入时延短（2 秒接入）速率高、永远在线、切换方便等优点。WAPWAP 用户用户使用过 WAP 产品，如 WAP 图片、