KPI指标介绍与报表管理

1、KPI指标介绍与报表管理目录1.KPI1.KPI指标介绍指标介绍2.KPI2.KPI指标定义指标定义3.3.首年保费驱动业绩指标的因素首年保费驱动业绩指标的因素4.4.报表管理及分析报表管理及分析5.5.业务分析报告的纲要业务分析报告的纲要6.6.案例实作案例实作一、KPI指标介绍 关键业绩指标管理系统是以关键业绩指标为工具，从业绩评价、分析与计划、汇报与指导等三方面实现规范运作，促进经营管理水平全面提升的一种管控体系。KEYPERFORMANCEINDICATOR 报告期内保单第一年度保费之 和。分为首年新契约保费与首 年续期保费两部分。 FYP=新契约保费新契约保费+首年续期首年续期-当期

2、契撤件保费当期契撤件保费-当期全额退保保费当期全额退保保费 例如：例如：1月份收进新契约保费月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费万元，首年续期保费50万元，则：万元，则： 1月份月份FYP=1000+50=1050万元万元 实务当中实务当中预收保费速报表预收保费速报表所填报的数据是指预收新契约保费。所填报的数据是指预收新契约保费。 首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的 延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般 用首年保费作为

3、衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。 今年开始，分公司首年保费计划由三部分构成：银行代理、续期收今年开始，分公司首年保费计划由三部分构成：银行代理、续期收 展及展及 营销首期三部分。营销首期三部分。首年度保费（FYP）：二、KPI指标定义FYP增长率： 报告期相对于基期的FYP增长比率。 FYP增长率=（报告期FYP-基期FYP） /基期FYP 首年保费增长率=（首年保费-上年 保费）/上年保费 例如：例如：2月份完成月份完成FYP2000万元，万元，3月完成月完成FYP3000万元，则：万元，则： 3月份月份FYP增长率增长率

4、=（3000-2000）/2000=50% 该指标用途有二：一是年初用于制定年度计划时的参考指标。上级公司该指标用途有二：一是年初用于制定年度计划时的参考指标。上级公司多以次为依据对下级公司下达保费计划；二是年末用于比较当年首期保费与多以次为依据对下级公司下达保费计划；二是年末用于比较当年首期保费与历年首年保费的增减情况。首年保费增长率又称历年首年保费的增减情况。首年保费增长率又称“同比增长同比增长”。二、KPI指标定义FYP计划达成率： 报告期内报告期内FYPFYP实际完成数与计实际完成数与计划数的百分比。划数的百分比。 FYPFYP计划达成率计划达成率= =报告期实际报告期实际完成完成FY

5、P/FYP/报告期报告期FYPFYP计划计划 例如：例如：2月份月份FYP计划目标为计划目标为2000万元，实际完成万元，实际完成1900万元，则：万元，则： 2月份月份FYP计划达成率计划达成率=1900/2000=95% 该指标的主要用途：一是当考核各公司保费计划完成情况时作为该指标的主要用途：一是当考核各公司保费计划完成情况时作为考核指标；二是比较各公司之间计划执行情况时，作为比较指标。考核指标；二是比较各公司之间计划执行情况时，作为比较指标。二、KPI指标定义FYP年计划进度： 截止报告月的FYP年计划完成率。 FYP年计划进度=FYP累计完成数/FYP年度计划目标例如：例如：FYPF

6、YP年度计划目标年度计划目标80008000万元，至万元，至7 7月底累计完成月底累计完成56005600万元，则：万元，则： 7 7月份月份FYPFYP年计划进度年计划进度=5600/8000=70%=5600/8000=70%二、KPI指标定义初年度佣金（FYC）： 业务人员销售保单于第一保单年度所支领的报酬。计算公式如下： FYC=首年度保费 首年度佣金率二、KPI指标定义 报告期第一个工作日的在职业务员人数。根据报告期不同，可分为月初人力、季初人力、年初人力。期初人数与上期期末人数相等。期初人数与上期期末人数相等。二、KPI指标定义 报告期最后一个工作日的在职业务员人数。与期初人力对应

7、也可分为月末人力、季末人力、年末人力。期末人数与下期期初人数相等。期末人数与下期期初人数相等。平均人力= （期初人力+期末人力）/2例如：例如：1月初业务员人数月初业务员人数1000人，人，1月末业务员人数月末业务员人数1200人，则：人，则： 2月初人力为月初人力为1200人。人。 1月份业务员平均人力月份业务员平均人力=（1000+1200）/2=1100人人注意：注意： 季度内月平均人力季度内月平均人力=当季各月平均人力之和当季各月平均人力之和/3 年度内月平均人力年度内月平均人力=当年各月平均人力之和当年各月平均人力之和/12二、KPI指标定义 报告期内实际产生业绩的业务员人数。可按职

8、级分为试用实动人力、正式实动人力、主任以上实动人力。 二、KPI指标定义 注意：实动人力应包括报告期内有业绩产生，但期末前又注意：实动人力应包括报告期内有业绩产生，但期末前又脱落的人力。脱落的人力。 报告期实动人力占报告期平均人力的比率。 活动率=报告期实动人力/报告期平均人力 注意：可根据需要分别计算注意：可根据需要分别计算“试用业务员活动率试用业务员活动率”、“正式业务正式业务员活动率员活动率”。 例如：例如：5 5月份实动人力月份实动人力18001800人，而本月平均人力人，而本月平均人力20002000人，则：人，则： 5 5月份活动率月份活动率=1800/2000=90%=1800/

9、2000=90% 活动率指标是反映部门活动情况及队伍稳定性的重要指标之一活动率指标是反映部门活动情况及队伍稳定性的重要指标之一。二、KPI指标定义人均FYP： 报告期内平均每人完成的FYP量。 人均FYP=报告期实际完成FYP/报告期平均人力例如：例如：1010月份完成月份完成FYP500FYP500万元，万元，1010月份平均人力月份平均人力10001000人，则：人，则： 1010月份人均月份人均FYP=500FYP=500万元万元/1000=5000/1000=5000元元/ /人人人均保费是为了衡量团队整体实力而设定的指标。人均保费是为了衡量团队整体实力而设定的指标。二、KPI指标定义

10、 报告期内平均每位实动业务员完成的FYP量。 人均产能=报告期实际完成FYP/报告期实动人力 例如：10月份完成FYP500万元，10月份实动人力800人，则： 10月份人均产能=500万元/800=6250元/人 人均产能反映出单人员战力状况，同时体现活动人员收入水平，是反映队伍稳定性的重要指标之一。二、KPI指标定义 报告期内平均每件保单所收入的保费量。 件均保费=报告期实际完成FYP/报告期新契约件数 注意：新契约保单件数指主险保单件数 例如：1月份完成FYP800万元，1月份新契约件数2850件，则： 1月份件均保费=800万元/2850=2807元/件 件均保费可以反映出销售导向、商

11、品组合附加险等销售技巧方面的问题。二、KPI指标定义 报告期内平均每人完成的保单件数。 人均件数=报告期新契约保单件数/报告期平均业务员人数 例如：2月份完成新契约2800件，2月份平均业务员1500人。则： 2月份人均件数=2800/1500=1.87件/人 人均件数体现出团队整体的活动能力及销售技巧。二、KPI指标定义 报告期内平均每位实动业务员完成的保单件数。 有效人均件数=报告期新契约保单件数/当月实动人力例如：2月份完成新契约2800件，2月份实动业务员1400人，则： 2月份有效人均件数=2800/1400=2件/人有效人均件数体现出单人员的活动能力及销售技巧。二、KPI指标定义

12、报告期新进业务员人数与期初人力的比率。 增员率=报告期新进业务员人数/期初人力 有效增员率=报告期转正人数/平均人力 注意：1. 新进业务员包括报告期内新进而在期末前又脱落的人员。 2. 季度平均增员率=本季度累计新进人数/本季度各月月初人力之和 例如：2月新进业务员300人，2月初业务员人数为1200人，转正120人，则： 2月增员率=300/1200=25% 2月有效增员率=120/1350=8.89%有效增员率反映出营业单位增员的有效性。二、KPI指标定义 报告期脱落业务员人数与期初业务员人数的比率。 脱落率=报告期脱落业务员人数/期初业务员人数注意：1.脱落人数指离职人数，不包括晋升、

13、降级业务员人数。 2.平均脱落率=报告期累计脱落人数/报告期各月平均人数之和。例如：2月脱落业务员300人，2月初业务员人数为1200人，则： 2月脱落率=300/1200=25%二、KPI指标定义第t月留存率 某时段新进业务员在经过某时段新进业务员在经过t个月后仍然个月后仍然在职的比率。留存率是对业务人员留存情况在职的比率。留存率是对业务人员留存情况进行批次追踪的一项指标。通常考察进行批次追踪的一项指标。通常考察3个月、个月、6个月及个月及12个月的留存率。个月的留存率。3个月留存率：前数第个月留存率：前数第3月新进且当月末在职的业务员人数月新进且当月末在职的业务员人数/前数第前数第3月新进

14、业务员总数月新进业务员总数 6个月留存率：前数第个月留存率：前数第6月新进且当月末在职的业务员人数月新进且当月末在职的业务员人数/前数第前数第6月新进业务员总数月新进业务员总数 12个月留存率：前数第个月留存率：前数第12月新进且当月末在职的业务员人数月新进且当月末在职的业务员人数/前数第前数第12月新进业务员总数月新进业务员总数 注：留存率的概念在惯例上与批次追踪的脱落率的关系为：脱落率注：留存率的概念在惯例上与批次追踪的脱落率的关系为：脱落率=1-留存率；如留存率；如3个月留存率为个月留存率为70%，则，则3个月脱落率为个月脱落率为30%。 例如：例如：1月份新进业务员月份新进业务员100

15、人，人，4月末这月末这100人中有人中有80人仍在职；人仍在职；2月份新进业务员月份新进业务员200人，人，5月末月末200人中人中170人仍在职，人仍在职，3月份新进业务员月份新进业务员50人，人，6月末月末50人中人中40人仍在职。人仍在职。则：则： 4月份的月份的3个月留存率个月留存率=80/100=80% 5月份的三个月留存率月份的三个月留存率=170/200=85% 6月份的月份的3个月留存率个月留存率=40/50=80% 二、KPI指标定义 某时段新进业务员在经一定时间后转为某时段新进业务员在经一定时间后转为正式业务员且月底仍在职的人数与该时段新正式业务员且月底仍在职的人数与该时段

16、新进业务员总数之间的比率。通常考察进业务员总数之间的比率。通常考察3个月个月转正率及转正率及6个月转正率。个月转正率。3个月转正率：前数第个月转正率：前数第3月新进且当月末在职的正式业务员人数月新进且当月末在职的正式业务员人数/前数第前数第3月新进业务员月新进业务员 总数。总数。6个月转正率：前数第个月转正率：前数第6月新进且当月末在只的正式业务员人数月新进且当月末在只的正式业务员人数/前数第前数第6月新进业务员总数。月新进业务员总数。平均的平均的3个月转正率：各月前数第个月转正率：各月前数第3月新进且当月末在职的正式业务员人数月新进且当月末在职的正式业务员人数/各月前数各月前数 第第3月新进

17、业务员总数之和。平均的月新进业务员总数之和。平均的6个月转正率计算方法相似。个月转正率计算方法相似。例如：例如：1月份新进业务员月份新进业务员100人，人，4月末这月末这100人中有人中有70人已转正（已办理转正手续）；人已转正（已办理转正手续）； 7月份这批月份这批1月份新增业务员中的转正人数达到月份新增业务员中的转正人数达到85人，其中人，其中5人人7月底前已脱落。月底前已脱落。则：则：4月份的月份的3个月转正率个月转正率=70/100=70% 7月份的月份的6个月转正率个月转正率=（85-5）/100=80%二、KPI指标定义 正式（含）以上业务员正式（含）以上业务员月末人数与当月末业务

18、员总月末人数与当月末业务员总数之间的比率。数之间的比率。 正式业务员比率正式业务员比率=正式（正式（含）以上业务员月末人数含）以上业务员月末人数/当当月末业务员总数月末业务员总数例如：例如：2月末试用业务员月末试用业务员100人，正式业务员人，正式业务员260人，业务主任以上业务人员人，业务主任以上业务人员 70人，总人数人，总人数430人。则：人。则： 2月份正式业务员比率月份正式业务员比率=330/430=76.7%二、KPI指标定义三、首年保费驱动业绩指标的因素人均保费人均保费*人力人力=人均产能人均产能*活动率活动率*人力人力=件均保费件均保费*有效人均件数有效人均件数*活动率活动率*

19、人力人力=活动率差勤管理市场活动训练手段人均产能活动量管理辅导训练激励件均保费销售导向商品组合 （附加险种）有效人均件数活动量管理销售技巧保费首年保费脱落率降低有效增员率提高件均保费人均产能有效人均件数活动率有效人力增长活动量提高新增名单拜访客户新增准主顾约访计划100陌拜再访活动管理指标设定关系图四、报表管理及分析报表管理及分析（一）业务报表在营业单位管理中的重要意义 直观性 准确性 科学性 完整性（二）单位业务报表建立的原则导向突出，直观易懂，统计工作量不要过大；基础数据报表应格式统一，定时可从电脑中自动打印，减轻案头工作量；根据价值最大化的原则，可探讨营业部经营逐步向独立核算的方向过渡，

20、优化资源配置，并逐步探索新的营业部管理模式。四、报表管理及分析报表管理及分析（三）主要业务报表的种类（三）主要业务报表的种类 1、日报类报表 部工作月寿险营销预收保费速报表； 部工作月寿险营销预收险种速报表。四、报表管理及分析报表管理及分析组名组名姓名姓名职级职级本年本年目标目标本月本月目标目标实际完成实际完成本月本月进度进度本月进本月进度排名度排名本年本年进度进度本年进本年进度排名度排名本日本日FYP本月累计本月累计FYP本年累计本年累计FYP本年标准本年标准FYP本月本月件数件数本年件本年件数数一一组组二二组组三三组组部合计部合计综综合合指指标标本月营业部本月营业部 活动率活动率试用试用业

21、务业务活动活动率率正式业务正式业务员活动率员活动率 部人均件数部人均件数本日保费之星本日保费之星姓名：姓名： 保费：保费： 件数：件数：本月件数之星本月件数之星姓名：姓名： 保费：保费： 件数：件数：本周保费之星本周保费之星姓名：姓名： 保费：保费： 件数：件数：本周件数之星本周件数之星姓名：姓名： 保费：保费： 件数：件数：本月保费之星本月保费之星姓名：姓名： 保费：保费： 件数：件数：本月件数之星本月件数之星姓名：姓名： 保费：保费： 件数：件数： 营业部营业部工作月预收保费速报表工作月预收保费速报表组组名名姓姓名名 平安康泰平安康泰投资连结投资连结鸿利鸿利鸿盛鸿盛少儿世纪彩虹少儿世纪彩虹

22、当当日日件件数数交交费费年年限限累累计计件件数数当当日日FYP累累计计FYP当当日日件件数数交交费费年年限限累累计计件件数数当当日日FYP累累计计FYP当当日日件件数数交交费费年年限限累累计计件件数数当当日日FYP累累计计FYP当当日日件件数数交交费费年年限限累累计计件件数数当当日日FYP累累计计FYP当当日日件件数数交交费费年年限限累累计计件件数数当当日日FYP累累计计FYP一一组组合计合计二二组组合计合计三三组组合计合计部合计部合计 年度年度 工作月寿险营销预收险种速报表工作月寿险营销预收险种速报表2、计划追踪类报表 部人力发展目标及追踪表； 部业绩目标及追踪表； 组业务发展目标及追踪表；

23、 营销部年个人经营指标计划及追踪表； 部（增部前）产能结构优化追踪表。四、报表管理及分析报表管理及分析 _部部_年人力发展目标及追踪表年人力发展目标及追踪表工作月职级人数123456上半年合计789101112下半年合计全年合计试用业务员月初人数计划实际本月增员计划实际小计计划实际本月脱落计划实际本月晋升计划实际月底人数计划实际脱落率计划实际正式业务员以上月初人数计划实际本月晋升计划实际小计计划实际本月脱落计划实际月底人数计划实际月初总人数计划实际月底总人力计划实际工作月工作月职级职级人数人数123456上半年合计上半年合计789101112下半年合计下半年合计全年合计全年合计试用业试用业务员

24、务员人数人数计划计划实际实际实动实动率率计划计划实际实际平均平均生产生产力力计划计划实际实际业绩业绩小计小计计划计划实际实际正式业正式业务员以务员以上上人数人数计划计划实际实际实动实动率率计划计划实际实际平均平均生产生产力力计划计划实际实际业绩业绩小计小计计划计划实际实际合计合计总人总人数数计划计划实际实际实动实动率率计划计划实际实际平均平均生产生产力力计划计划实际实际总业总业绩绩计划计划实际实际月重点工作提示月重点工作提示 _部部_年业绩目标及追踪表年业绩目标及追踪表 _营业组营业组_年业务发展目标及追踪表年业务发展目标及追踪表人数人数123456上半年合计上半年合计789101112下半年

25、合计下半年合计全年合计全年合计试试用用业业务务员员人数人数计划计划实际实际活动率活动率计划计划实际实际平均生平均生产力产力计划计划实际实际业绩业绩计划计划实际实际正正式式业业务务员员人数人数计划计划实际实际活动率活动率计划计划实际实际活动人活动人数数计划计划实际实际平均生平均生产力产力计划计划实际实际业绩业绩计划计划实际实际合合计计总人数总人数计划计划实际实际活动率活动率计划计划实际实际活动人活动人数数计划计划实际实际平均生平均生产力产力计划计划实际实际总业绩总业绩计划计划实际实际_营销营销_部部_年个人经营指标计划表及追踪表年个人经营指标计划表及追踪表 姓名姓名 组别组别 经营指标经营指标

26、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122001年合年合计计增员增员 率率级别级别拜访量拜访量/月月计划计划实际实际签单件签单件数数/月月计划计划实际实际件均保件均保费费计划计划实际实际标准保标准保费费/月月计划计划实际实际累计保累计保费费计划计划实际实际个人综个人综合收入合收入/月月计划计划实际实际累计总累计总收入收入/月月计划计划实际实际增员增员人数人数计划计划实际实际累计总累计总业绩业绩计划计划实际实际_年年_部（增部前）产能结构优化追踪表部（增部前）产能结构优化追踪表状态状态 保费阶段保费阶段1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月零业

27、绩人零业绩人员控制数员控制数 0计划计划实际实际需努力需努力 人数人数2000计划计划实际实际合格人数合格人数2000-10000计划计划实际实际优秀数优秀数10000计划计划实际实际 部月FYP分布报表； 部月业绩分档报表。 3、产能结构对比明细表四、报表管理及分析报表管理及分析_部部_年年_月月FYP分布报表分布报表主主管管月月FYP人人均均FYP人人数数实实动动率率%零业绩零业绩10001000-20002000-50005000-10000100002000020000-3000030000人人数数比比例例%人人数数比比例例%FYP%人人数数比比例例%FYP%

28、人人数数比比例例%FYP%人人数数比比例例%FYP%人人数数比比例例%FYP%人人数数比比例例%FYP%人人数数比比例例%FYP%人人数数比比例例%FYP%部部总总计计_部_月份业绩分档报表需努力人员 业绩（元） 人数 % 姓名 0 1000 1000-2000合格人员 2000-5000 5000-10000优秀人员 10000-15000 15000-20000顶尖人员 20000-30000 30000 人员收入情况一览表； FYC情况一览表。 4、收入状况表四、报表管理及分析报表管理及分析_部部_年年_月份人员收入情况一览表月份人员收入情况一览表 工资收入工资收入人数人数 占比占比 试

29、用人员试用人员 占比占比 正式人员正式人员 占比占比 主任以上主任以上 占比占比 备注备注 0 1000元元 1000-2000元元 2000-3000元元 3000-5000元元 5000-10000元元 10000元以上元以上 总人数总人数_部部_年年_月份月份FYC情况一览表情况一览表 工资收入工资收入人数人数 占比占比 试用人员试用人员占比占比 正式人员正式人员 占比占比 主任以上主任以上 占比占比 备注备注 0 1000元元 1000-2000元元 2000-3000元元 3000-5000元元 5000-10000元元 10000元以上元以上 总人数总人数单位：万元、件区上月末 2

30、001年 本月确保人均 人均 件均 本月达成年度年进挑战标准FYP累计保费保费率实收标准计划度域人力 标准F Y P的1 19%当日累计当日累计件数(元)件数 (元)达成排名FYPFYP达成排名北京9210600004723423255949329851061827791.2241054%9154651311821.86%6哈市67113320027611219291461117522813850.8177834% 275777480814.48%28长春4854197001400163805186918434416580.9185357%83749328616.68%20北 沈阳655922

31、7521805109686135848384610460.6178438% 223174258211.35%35大连 12054510404418266208730623971102717310.9189247% 12128611107321.69%7石市6184224001752252144231518031019923321.6141482%25571439019.60%9区 天津3696240001904171161220219131055543622.915278559%2呼市90237002714517651200160319471.8109665%5640

32、56215.19%25太原117152003952017822198102815170.9172945% 1577067813.05%32郑州10334000305138114925007800.5161226% 3359952613.15%31合计 47403 245992197341583105551871124705894822271.2179053%2561904740319.27%22001年第3 工作 月寿险营销预收保费速报表(2001年3 月 1 2 日 ， 本月还有1 4 个工作日）机构实际完成年累计完成 实收F Y P标准F Y P（四）业绩报表展示1、日报表四、报表管理及分

33、析报表管理及分析2、月度报表：部门名称部门名称试用试用 正式正式 见习主任见习主任业务主任业务主任高级主任高级主任 资深主任资深主任见习经理见习经理行销主任行销主任 经理经理 合计合计 持证持证和平营业区和平营业区1851851691697575282814146 63 316165 5501501335335和平营业一部和平营业一部76766464393911118 82 23 312121 1216216141141和平营业二部和平营业二部48486161222210103 34 40 01 11 1150150107107和平营业三部和平营业三部131322229 94 41 10 00

34、 02 21 152524040和平营业四部和平营业四部363613130 01 11 10 00 01 11 153533030和平营业五部和平营业五部12129 95 52 21 10 00 00 01 130301717河东营业区河东营业区9999105105393926261 11 10 07 74 4282282199199河东营业一部河东营业一部313126266 68 80 01 10 02 21 175755252河东营业二部河东营业二部2525262613137 70 00 00 05 51 177775757河东营业三部河东营业三部1919353511116 61 10 0

35、0 00 01 173735050河东营业四部河东营业四部242418189 95 50 00 00 00 01 157574040南开营业区南开营业区162162132132383825258 80 01 11 14 4371371227227南开营业一部南开营业一部424228287 72 22 20 01 11 11 184846161南开营业二部南开营业二部48485757232312123 30 00 00 01 11441449797南开营业三部南开营业三部474726266 67 72 20 00 00 01 189893838珠峰营业部珠峰营业部252521212 24 41

36、10 00 00 01 154543131河北营业区河北营业区110110110110353520205 50 01 12 24 4287287186186河北营业一部河北营业一部4747585820205 54 40 01 11 11 11371379393河北营业二部河北营业二部343416164 46 60 00 00 00 01 161612828河北营业三部河北营业三部131312123 34 40 00 00 00 01 133332222河北营业四部河北营业四部161624248 85 51 10 00 01 11 156564343四、报表管理及分析报表管理及分析3、季度报表：

37、反映某项指标发展趋势。四、报表管理及分析报表管理及分析人人三季度三季度 月F YP月F YP9月承保月承保9月承保月承保9月承保月承保人均人均件均件均人均人均有单有单活动活动月计划月计划月月FYP季计划季计划年度年度年度年度年计划年计划季季FYP当日上当日上8月上月上数数任务任务目标目标标准保费标准保费件数件数规模保费规模保费件数件数保费保费保费保费人数人数率率进度进度差额差额进度进度目标目标达成达成进度进度差额差额报保费报保费报累计报累计660575207126.25766143.531.160.165191333450.61%60.99%-81117.56%2300208990.83%10

38、16.76161.14422549198105.69396118.200.940.267250520147.63%53.48%-92114.16%2196205793.68%787.84152.2836752518998.24370249.361.010.266267717748.23%52.03%-91124.08%2098182787.07%12610.59278.7956448617588.52499101.190.880.177157025144.50%50.59%-86116.70%1944168786.80%817.55120.88612921331159.67614301.571

39、.000.260260929147.55%48.18%-17296.09%3682278875.73%-3612.72350.63381871313146.285381671.41210.272383922859.84%46.66%-16766.89%3483192555.26%-2884.46217.3140643915870.4337079.750.910.190173519548.03%44.56%-88115.65%1756131875.05%692.4887.17583833300124.92488151.880.8370.256214325844.25%41.66%-17586.2

40、4%3332253075.94%-1159.90196.20552766276109.31441127.260.800.248198024544.38%39.64%-16685.64%3064222072.46%-1106.73175.9743464123189.39424107.910.980.211206020246.54%38.72%-14188.11%2565179269.87%-7610.45140.20474770277105.16448126.020.950.235221922246.84%37.94%-17290.11%3080234176.01%-7610.61160.282

41、6440214552.6023383.770.880.226199211744.32%36.37%-9285.83%1607106766.42%-577.8779.5540562622578.6635887.690.880.220194218545.68%34.93%-14798.25%2502180171.98%-116.1999.6344568524784.4638397.890.860.221189820245.39%34.26%-16281.52%2739198572.47%-12713.07167.181630 1500540285.21635324.471.000.17417507

42、8047.85%52.81%-255116.72%6000509484.91%25116.79369.194939758727311154.3846931618.550.950.2462337232847.14%42.26% -157790.88%303482233473.59%-692100.432018.02营业区季度经营报表报表制作练习报表制作练习 请制作平安营业部经营状况追踪表，该表格中包括： 1、当日上单的概况； 2、营业组经营状况； 3、营业部各日累计前10名 4、各产能段人员分布； 5、动态的未上单人员 营业组经营状况包括：人力、月保费、月任务、达成率、人均保费。 时间：15分钟

43、平安营业部月经营状况追踪表平安营业部月经营状况追踪表当日之星当日之星 业绩业绩总擂主总擂主 业绩业绩姓名姓名保费保费件数件数姓名姓名保费保费件数件数其他上单人员：其他上单人员：当日上单状况当日上单状况营业组经营状况营业组经营状况组名组名人力人力月保费月保费月任务月任务月达成率月达成率人均保费人均保费部状况部状况白板先生：不到长城非好汉，不上保费我无颜白板先生：不到长城非好汉，不上保费我无颜精英榜（前精英榜（前10名）名）名次名次姓名姓名总业绩总业绩名次名次姓名姓名总业绩总业绩红脸小姐：谁道女子不如男，奋起直追我争先红脸小姐：谁道女子不如男，奋起直追我争先30000天皇巨星天皇巨星2000010

44、00050003000勇攀高峰勇攀高峰再接再厉再接再厉您已入围您已入围生命线生命线零的突破零的突破0荣荣誉誉胜胜过过生生命命！五、业务分析报告的写作纲要五、业务分析报告的写作纲要（一）类型1单位业务分析报告，可根据时间分为： 周、月度、季度、年度等的业务报告。2业务单位可分别为：营业部、营业区、 分公司等。（二）报告内容1原因分析 我们可根据业务报表反映出的人力、业绩等 各项指标结果，以及实际追踪调查的结果，分析 出单位在人力、业务发展中存在的问题，成功的 原因，也可以分析出在上一个时间单位里，各种 管理活动的效果如何。2解决方案，拟定新计划 根据上述分析，提出下一个时间单位的对策解决方案，拟

45、定新的业务计划，制定相应的完成方案。五、业务分析报告的写作纲要五、业务分析报告的写作纲要步骤一、描述绩效表现与即定目标 间的差异步骤二、这些差异真的很重要吗？步骤三、分析造成差异的原因步骤四、提出解决方案步骤五、拟订行动措施步骤六、追踪与评估修正五、业务分析报告的写作纲要五、业务分析报告的写作纲要（三）绩效分析的程序1、工作计划2、职场环境3、企业文化4、管理风格5、人际关系6、报表系统7、会报活动（四）绩效评估的其他影响因素五、业务分析报告的写作纲要五、业务分析报告的写作纲要（五）区（部）经营状况分析及业务推动五、业务分析报告的写作纲要五、业务分析报告的写作纲要1、上月营销KPI指标状况及本

46、月改善措施标准值标准值指标值指标值未达标原因未达标原因改善措施改善措施FYP计划达成率计划达成率人均人均FYP试用试用正式正式人均件数人均件数试用试用正式正式件均保费件均保费活动率活动率正式业务员比例正式业务员比例月脱落率月脱落率注意：按预收保费填写，下表相同注意：按预收保费填写，下表相同2、人力发展计划上月上月试用试用正式正式净增人数净增人数脱落率脱落率转正人数转正人数总人数总人数本月本月试用试用正式正式预计增员预计增员预计脱落预计脱落预计转正数预计转正数总人力总人力3、本月业务目标计划、本月业务目标计划上上月月计划目标计划目标实际完成实际完成达成率达成率年计划进度年计划进度活动率活动率人均

47、人均FYP人均件数人均件数本本月月月度目标月度目标预计完成预计完成达成率达成率年计划进度年计划进度活动率活动率人均人均FYP人均件数人均件数4 4、本月业务推动计划：、本月业务推动计划： （1 1）业务活动（推动业务方案等）业务活动（推动业务方案等） （2 2）会报活动：）会报活动：（各级例会等）（各级例会等） （3 3）激励活动：（激励方案等）激励活动：（激励方案等） （4 4）训练计划：（有何培训课程等）训练计划：（有何培训课程等） （5 5）其它活动）其它活动 （6 6）对营业区、分公司建议：）对营业区、分公司建议：部门部门年初人力年初人力年末人力年末人力年初组数年初组数 年末组数年末组

48、数 人均保费人均保费人均件数人均件数 活 动率 %活 动率 %三 个月 转正 率%三 个月 转正 率%脱 落率 %脱 落率 %分公司分公司3823382332833283412412359359430043003 3828226268 8甲 A 层 级 平均甲 A 层 级 平均14314312812816161212480048003.23.2868630.230.27.67.6甲 B 层 级 平均甲 B 层 级 平均9393828212121010428042802.92.9848424.724.76.96.9甲 C 层 级 平均甲 C 层 级 平均656553537 75 54160416

49、02.72.7747422229 9营业一部营业一部24424422522521211717492349234.14.1858528.128.18 8营业二部营业二部909010710710101414385138512.62.6767621.321.39.69.6营业三部营业三部484851516 65 5452645263 3898933.633.64.74.72000年 K PI指 标 状况 表 请依据本表中提供的分公司、各层级营业部平均经营指标分别对营业一、请依据本表中提供的分公司、各层级营业部平均经营指标分别对营业一、二、三部进行诊断并就其中一个主要问题提出整改措施及行事安排。二、三

50、部进行诊断并就其中一个主要问题提出整改措施及行事安排。五、业务分析报告的写作纲要五、业务分析报告的写作纲要（六）案例实作（六）案例实作主讲人：王传胜主讲人：王传胜2001年年3月月16日日一、增员活动量不足：一、增员活动量不足：1 1、 意愿：意愿：不了解组织利益不了解组织利益增员创伤增员创伤辅导意愿低辅导意愿低自身产能低，无信心及吸引力自身产能低，无信心及吸引力增员率偏低的原因增员率偏低的原因2、习惯：增员与销售不平衡3、管理：计划和追踪不利4、政策：支持与激励不足增员率偏低的原因增员率偏低的原因二、增员培训和训练不够：表现在1、业务员素质教育2、增员技能的培训3、增员渠道单一4、增员的瞬时

51、行为（无增员流程和耐力）5、增员工具开发不足增员率偏低的原因增员率偏低的原因三、R.S.T系统的无效 结果：导致增员绝对人力较少。四、领导者魅力及团队氛围差五、增员流程质量不高：增员率偏低的原因增员率偏低的原因1、增员的方式 2、面谈状况 3、创业说明会4、新人岗前培训质量 一、正确理念的确立（1）以人为本，发展才是硬道理（2）不晋升即死亡、不增员必死亡增员是推销的延伸，是寿险经营的命脉（3）问渠哪得清如许，为有源头活水来（4）先有主管才有营业组，先有经理才有营业部提高增员率的方法二、增员氛围的创造1、基本法精髓内容的宣导 个人发展的生涯规划 组织发展的利益分析提高增员率的方法2、激发增员者意

52、愿： 增员考评一个人的综合素质人品、人性、威望、认同度对社会、对生活的责任对管理能力的自信度个人魅力：口才、感染力、影响力、 号召力、洞察力提高增员率的方法让业务员意识到：生存与发展，人力是关键素质强与弱，考验是增员成败论英雄，集体荣誉感寿险路漫漫，增员莫等闲提高增员率的方法3、职场氛围及团队气氛的营造突出增员月、增员季的职场特色营业区、部增员状况追踪增员市场分析及信息通报增员特别早会及增员别动队的竞赛团队气氛的营造：建立集体荣誉感提高增员率的方法三、明确谁想增员：增员要以点带面1、就个人而言业务主任最大最好的营业组见习主任管理津贴及荣誉新转正员工兴之所至 新人好机会与好朋友分享提高增员率的方

53、法2、就组织而言：建立两个体系（1）业务主任的育成体系 人力发展的生力军之一是极具潜力人力发展的生力军之一是极具潜力的绩优业务员，因此建立和保障主任育的绩优业务员，因此建立和保障主任育成体系的有效运作是人力发展的重中之成体系的有效运作是人力发展的重中之重重提高增员率的方法项项目目工工作作内内容容业业务务主主任任育育成成时时限限（半半年年） 见见习习业业务务主主任任的的确确定定标标准准见见新新基基本本法法见见习习业业务务主主任任的的遴遴选选流流程程确确定定人人管管室室依依据据考考核核结结果果提提供供见见习习主主任任名名单单（1 1、4 4、7 7、1 10 0月月的的2 20 0日日） 反反馈馈

54、营营业业区区、营营业业部部经经理理 营营业业区区培培训训 （2 23 3、2 24 4、2 25 5日日） 上上报报人人管管室室培培训训合合格格名名单单（3 30 0日日前前）考考核核 培培训训 扶扶持持育育成成个个人人业业绩绩追追踪踪人人力力发发展展团团队队业业绩绩追追踪踪提高增员率的方法项项目目工工作作内内容容见见习习业业务务主主任任的的培培训训由由营营业业区区负负责责实实施施，组组训训专专人人负负责责并并跟跟踪踪，培培训训时时间间：1 1、4 4、7 7、1 10 0 月月的的 2 23 32 25 5 日日 ，以以组组织织发发展展理理念念、增增员员利利益益、增增员员技技巧巧、营营业业组

55、组经经营营、业业务务辅辅导导方方法法及及追追踪踪手手段段为为主主要要内内容容。见见习习业业务务主主任任的的育育成成跟跟踪踪培培训训后后交交组组织织发发展展计计划划表表至至营营业业区区、部部 营营业业区区统统一一对对业业绩绩及及人人力力状状况况进进行行跟跟踪踪（人人力力：当当季季、业业绩绩：次次季季） 反反馈馈营营业业部部经经理理 部部经经理理育育成成过过程程中中辅辅导导谈谈话话 当当季季或或次次季季未未育育成成出出组组。见见习习业业务务主主任任育育成成激激励励 见见习习业业务务主主任任资资格格认认定定后后，于于当当季季或或次次季季正正常常育育成成出出组组，予予以以物物质质及及精精神神奖奖励励。

56、 营营业业部部以以季季为为考考核核期期限限，季季末末比比季季初初每每净净增增加加一一个个组组，奖奖励励营营业业部部一一定定费费用用。 营营业业区区以以参参训训见见习习主主任任在在当当季季或或次次季季育育成成出出组组为为考考核核基基数数，考考核核主主任任晋晋升升率率。提高增员率的方法项项目目内内容容标标准准营营业业组组的的设设定定条条件件（1 1） 组组月月人人均均标标准准保保费费（2 2） 人人力力（3 3） 活活动动率率标标准准营营业业组组的的奖奖励励（1 1） 在在营营业业区区办办公公职职场场内内做做营营业业组组达达标标状状况况图图， 以以红红、黄黄两两色色五五星星标标识识营营业业组组达达

57、标标状状况况，达达 标标时时奖奖励励营营业业组组活活动动经经费费及及展展业业工工具具（2 2） 各各营营业业部部以以季季为为考考核核期期限限，季季末末比比季季初初每每净净 增增加加一一个个标标准准组组，奖奖励励营营业业部部若若干干费费用用标标准准组组的的扶扶持持（1 1） 区区经经理理每每季季初初对对非非标标准准营营业业组组主主任任逐逐个个辅辅导导 谈谈话话一一次次（2 2） 营营业业区区责责成成专专人人辅辅导导追追踪踪（2 2）标准营业组的建设）标准营业组的建设 标准营业组按季考核标准营业组按季考核提高增员率的方法提高增员率的方法四、提高增员率需注意的几个关键环节 增员意愿的激发 增员理念的

58、确立 增员技能的训练 增员工具的开发 增员活动量管理 高品质创说会 新人岗前培训五、增员的政策和激励案的制做一、中外状况对比1、西方国家的普遍状况：24%第三年17%第五年35%第二年20%第四年70%第一年脱落率偏高的原因2、平安保险公司的留存状况： 仅99年为例，平安总增员数9万人年底仅留存2.3万人,当年度留存率25%二、人员脱落率偏高的原因1、先天不足：增员无选择，或仅是简单的后选择没能力、没信心增才考核压力导致虚增员无增员数据资料分析的指导贫瘠的土地结不出丰硕的果实！脱落率偏高的原因2、后天无为：单位衔接训练未到位缺乏有效的训练、陪同、辅导系统缺期效应严重，缺乏传、帮、带的意愿差勤和

59、早会经营管理不力，氛围营造不佳脱落率偏高的原因没有辛勤的耕耘哪有秋天的收获！脱落率偏高的原因3、主管素质、行为导致业务员不认同4、行政手段干扰业务管理5、工作环境差，导致无归属感三、降低脱落率的方法：关键点：衔接教育 + 管理1、正确理念的建立： 增而不育，不如不增培训不如训练，训练不如辅导，辅导不如 陪同培训很重要，管理更不可缺降低脱落率的办法2 2、几个关键环节、几个关键环节 （1 1）增员必须选择（无选择就无留存）增员必须选择（无选择就无留存）降低脱落率的办法（2 2）要有养成和育成阶段（让其清清楚楚）要有养成和育成阶段（让其清清楚楚来，明明白白去）来，明明白白去）（3 3）要建立一套训

60、练、陪同、辅导制度，）要建立一套训练、陪同、辅导制度，并有相应的奖惩措施；并有相应的奖惩措施；入司三个月内：向缘故市场要签单感觉及转正指标入司三个月后：向推介法及职团开拓要市场， 向陌生拜访要功力， 向活动管理要生存（100名准主顾，工 作日志，保户卡）入司六个月后：向基本法要利益（津贴、福利保障、 生涯规划） 向组织发展要价值（三条腿）（4）衔接教育要有针对点：降低脱落率的办法3、制度、激励与氛围营造降低脱落率的办法5、提高三个月转正率确保新人增员质量： 广泛宣导增员及增才的理念，把好增员选择关4、满足业务员的归宿感增员选择流程：初次面谈（增员者）再次面谈（部经理或主管）创业说明会（营业区）