第三章第三、四节中国石油产业组织的实证分析

1、Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level*单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级*单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级* 石油产业经济学第三章 石油产业组织讲授内容第一节 产业组织理论概述第二节 石油产业市场结构分析第三节 石油产业市场行为和市场绩效分析第四节 中国石油产业组织的实证分析第三节 石油产业市场行为和市场绩效分析3.3.1 石油产业中的

2、市场行为对市场结构变化的影响3.3.2 石油产业的市场行为对市场绩效的影响3.3.1石油产业中的市场行为 对市场结构变化的影响在世界石油市场结构演进的过程中，以OPEC为代表的产油国在其中起着关键性作用。 在影响世界石油市场结构的因素中，最为重要的是广义产业链中资源环节的市场结构、资源所有者的市场势力。 OPEC成员国油气政策的影响分析（1）传统租让制下，IOCs在油气供给上处于绝对垄 断地位。（2）逐渐废除传统租让制，产油国NOCs开始崛起。（3）有效利用政策手段，产油国掌握了主要的油气资源。（4）内部政策协调失效，产油国丧失寡头地位。（5）运用成熟灵活的油气政策，产油国重获油气供给的绝对垄

3、断优势。3.3.2 石油产业的市场行为对市场绩效的影响（1）石油市场价格变化分析（2）对广义产业链上价值分布的影响（1）石油市场价格变化分析（2）对广义产业链上价值分布的影响当产油国政策增强了自身在资源环节的垄断地位时，能够看到原油价格一般处于上升阶段，而产油国在资源环节的垄断地位下降时，往往伴随着的是原油价格的下跌。同时成品油生产商为了稳定成品油市场的需求,并不会过大地变动成品油价格。这样一来，在油价上升时，资源环节得以不断地挤压传统产业链上的利润空间；油价下跌时，传统产业链要比资源环节有更强的抗风险能力，能够维持较平稳的利润水平。当原油价格上涨时，广义产业链中传统产业链的价值将会向资源环节

4、转移，油气资源所有者即产油国的所得将会增加；当原油价格下降时，资源环节的价值减少，相应地传统产业链中分配到的价值有所增长，产油国利益受损。 第四节 中国石油产业组织的实证分析3.4.1 中国石油产业组织的变迁3.4.2 现行中国石油产业组织分析3.4.3 中国石油产业组织优化的目标模式3.4.1中国石油产业组织的变迁（1）集中管理体制下的国家垄断时期（建国初期至80年代）（2）“三分四统”体制下的寡占时期（80年代至1998年）（3）新时期的寡头垄断结构（1998年至今）（1）国家垄断时期 （1949-1982）实施背景：石油战略地位及落后局面西方国家对中国实行封锁禁运 苏联计划经济体制的示范

5、效应 特点： 单一全民所有制、高度集中的国家独家垄断体制（1）国家垄断时期 （1949-1982）1950年，中央人民政府设立了燃料工业部，石油工业的管理由下设的石油管理总局负责。1955年，为了大力发展能源工业，国家撤销了燃料工业部，成立石油工业部、煤炭工业部和电力工业部。石油部负责石油工业的生产建设工作，地质部承担石油资源的普查工作。我国大庆、胜利、辽河、大港等几大油田，都是在当时石油部的统一部署下，经过数次石油会战而逐步建成投产的。1970年6月，燃料工业部、石油工业部、化学工业部合并，成立燃料化学工业部，1975年，撤销燃料化学工业部，恢复石油工业部和化学工业部。1980年，成立国家能

6、源委员会，负责管理石油、煤炭、电力三个部。1982年，撤销能源委员会，三个部直接由国务院领导。（1）国家垄断时期 （1949-1982）石油产业组织结构变迁石油化学工业部（1975）石油工业部（1978）石油工业部（1955.7）燃料工业部石油管理总局（1950.4）燃料化学工业部（1970.6）（2）“三分四统”的寡占时期（1982-1998年）1982年2月，中国海洋石油总公司成立，由石油部归口管理，全面负责我国海洋石油的对外合作业务，享有在对外合作海区进行石油勘探、开发和销售的专营权。1983年7月，原石油部等部门及部份石化企业合并组建成立中国石油化工总公司，直属国务院领导，对全国重要的

7、炼油、石油化工和化纤企业集中管理。1988年9月，国务院撤销石油工业部、煤炭工业和电力工业部，成立能源部，在原石油工业部的基础上组建中国石油天然气总公司。在能源部内设石油总工程师办公室，负责协调中国石油天然气总公司和海洋石油总公司的开发、生产建设业务。1992年3月，撤销能源部，中国石油天然气总公司、中国海洋石油总公司、中国石油化工总公司直接属于国务院领导。三大公司加上负责进出口业务的中国化工进出口总公司，中国石油产业“上下游分割、内外贸分治、海陆分家”的格局逐步形成。（2）“三分四统”的寡占时期（1982-1998年）中石油（1988.9）中国化工进出口总公司（外经贸部）中海油（1982.2

8、）中石化（1983.7）石油工业部1978（2）“三分四统”的寡占时期（1982-1998年）三分：上下游分割；海陆分割；内外贸分割 。 四统：海洋石油的勘探开发由中海油进行统一管理 ；陆上石油开采由中石油负责 ；下游炼化加工由中石化负责；对外业务由中化总公司负责。 竞争VS垄断？石油工业的“五龙治水” 为了改变我国新增探明储量停滞不前的局面，开辟石油勘探开发的新局面，1996年12月7日，国务院正式批复地质矿产部，同意组建新星石油有限责任公司。新星石油公司为国家投资组建的国有独资公司，主要从事国内石油天然气资源的勘查、开发和生产等经营活动。虽然新星石油公司规模比中石油、中海油、中石化、中化等

9、四大总公司要小得多，但新星公司被赋予的业务范畴比四大总公司都要大，可以海陆并进、内外贸并举、独立开展对外合作。新星公司也表现不俗，在塔里木等区块的勘探中取得了佳绩，后来新星公司并入重组后的石化集团公司，一定程度上弥补了石化集团在上游的弱势。“五龙治水”虽然打破了石油工业集中垄断管理的局面，但五个公司各自为政，分散经营，石油工业管理体制的矛盾日益暴露出来：一是几个总公司承担了大部分的政府管理职能，政企不分，不利于企业建立现代企业制度。二是资源管理体制没有理顺，出现了乱开滥采的现象，不利于资源的合理开发利用。三是下游产业低水平重复建设严重，产业结构不合理。（3）寡头垄断结构（1998年至今）国家垄

10、断，地域分割 中石化（南方、下游）中石油（北方、上游）中海油（1982.2）1998.7.27集团化重组 1998年3月10日，在第九届全国人民代表大会第一次会议审议的国务院机构改革方案中，关于石油工业体制的改革方案为：将化学工业部、石油天然气总公司、石油化工总公司的政府职能合并，组建国家石油和化学工业局，由国家经贸委管理。化工部和两个总公司下属的油气田、炼油、石油化工、化肥、化纤等石油与化工企业以及石油公司和加油站，按照上下游结合的原则，组建南北两个特大型石油石化企业集团公司和若干大型化肥、化工产品公司。海洋石油总公司维持现状不变。 两大集团公司的企业划分如下：东北、西北、内蒙古、四川、西藏

11、等11个海陆地域内的石油、石化生产企业、原油成品油运输管道和地方石油公司及其加油站，划归石油天然气集团公司；华东、中南、云南、贵州、广西等15个省区地域内的油气田和石化生产企业、原油成品油运输管道和地方石油公司及其加油站，划归石油化工集团公司；原两总公司管辖的建设、设计、科研、教育等各事业单位隶属关系不变。两大集团公司由国家经贸委负责联系，国家经贸委及其管理的国家石油和化学工业局承担相应的政府职能。1998年6月26日，两大集团公司正式签署了两大公司划转企业交接协议。根据协议，将中国石油天然气总公司所属的胜利石油管理局等12家石油企业划转给中国石油化工总公司；将中国石油化工总公司所属的大庆石油

12、化工总厂等19家石化企业划转给中国石油天然气总公司。随后，按照国家确定的区域分工，两大集团公司陆续接管了各省和计划单列的石油公司及所属的加油站。1998年7月27日，两大集团公司在人民大会堂隆重召开了成立大会。7月28日，两大集团公司正式挂牌，我国石油工业的大重组告一段落。公司制改造 1999年11月5日中国石油天然气集团公司（简称“中油集团”）在通过了大规模的内部业务和资产重组之后，独家发起成立了中国石油天然气股份有限公司（简称“中国石油”）。2000年4月在纽约和香港上市，2007年11月在上海证券交易所上市。中国石油成为中国在海外资本市场上市的最大企业。2000年2月28日，中国石油化工

13、股份有限公司重组成立，中国石油化工集团公司为其控股母公司。2000年3月31日，中国新星石油有限公司整体并入中国石化集团公司。中国石油化工股份公司是一家拥有上游、下游和中游业务的一体化公司。该股份公司在2000年10月18日和19日在纽约、香港和伦敦成功挂牌上市，在2001年又在中国A股市场上上市，成为国内上市公司中惟一的在四地挂牌的公司。中国海洋石油总公司是具有法人资格的国家公司，享有在对外合作海区内进行石油勘探、开发、生产和销售的专营权。其下属的中国海洋石油有限公司注册地在香港。2001年2月27日、28日，中国海洋石油有限公司在纽约和香港上市。海洋石油显然并不满足于核心资产的上市，对于存

14、续企业，也不断进行内部重组。随后的2002年，海油工程和中海油服先后在国内和香港成功上市，一个强大的“中海油系”已经开始在海内外资本市场上浮出水面，海洋石油总公司的职能逐步向资本运营转变。3.4.2现行中国石油产业组织分析（1）市场结构分析（2）市场行为分析（3）市场绩效分析（1）市场结构分析：政策性壁垒分析上游：仅中石油、中石化、中海油和陕西延长石油集团四家企业具备油气开采权；下游的炼化和销售环节归中石油和中石化两大公司控制；要求成品油批发企业必须具备5个条件 ，其中两个核心条件： “注册资本不低于 3000万元人民币，拥有库容不低于 10000立方米的成品油油库 ”-成品油市场管理办法（商

15、务部 ，2007）（1）市场结构分析：集中度分析中国石油产业市场集中度分析表 （2）市场行为分析价格行为分析中国石油定价机制 的演变历程单一政府制定固定价格模式（98年以前） 原油、成品油价格改革方案（98.6） 成品油市场“挂钩连动”的阶段（2006） “三地成品油定价法” （2001.11）石油价格管理办法（试行）2009.5 石油综合配套改革方案（2006.3） 中国原油定价机制1.传统计划经济体制下的石油价格机制(19551981)2.价格双轨制(19811998)3.原油定价机制逐步市场化(19982009)4.新的定价机制（2009 今）（1）传统计划经济体制下的石油价格机制(19

16、551981)从19551981年的26年时间里，原油作为国家的一种重要战略物资，其价格的制定与调整都由政府决定，且政府在制定价格时完全是自主的，根本不考虑国际市场原油价格的变化，制定出来的价格远低于国际油价。在这一集权型的计划经济体制时期，我国原油产品及价格的主要表现为：(1)石油产品的生产和销售由国营石油公司统一经营，石油产品贸易损失也由国家财政平衡和负担。(2)国家对石油生产、分配和销售等重要环节实行全面高度集中的行政计划管理，石油生产、勘探、研究费用和销售收入也由国家统收统支。 (3)石油价格与石油产品价值、生产成本及国内市场供需基本脱节，不具备调节资源配置和调节的功能。因此这一时期我

17、国的原油定价机制属于政府完全管制阶段。（2）价格双轨制(19811998)价格双轨制指的是对同值的标的物实行两种不同的定价机制，一种是计划内由国家统一制定的平价，属于计划的垄断性定价；另一种是计划外的议价，属于市场定价。由于计划经济时代能源价格过低，导致能源部门严重亏损，生产严重不足，为促进能源部门发展，l981年国务院批准了前石油部实行产量包干的方案，规定产量包干任务以内的石油按照计划价格销售，超产与节约部分的石油可按国际石油价格自行销售，差价所得由前石油部用于石油的勘探和开发。从此石油价格的“双轨制”形成。这一时期双轨制石油市场和价格的主要表现为：(1)计划内与计划外价格差距较大，导致计划

18、行为和市场行为之间的矛盾和摩擦加剧。(2)滋生了大规模的腐败和公开的寻租活动。（3）原油定价机制逐步市场化(19982009)l998年6月为配合中石油、中石化集团公司的改革和重组，增强我国石油企业在国际市场上的竞争能力，适应国际石油市场原油价格的变化，国家对原油、成品油价格形成机制进行了重大改革，改变了单一政府定价的模式，开始实行国内原油与国际原油价格联动的方式，国内原油价格进一步向国际油价靠拢。改革的主要内容是：在国内陆上原油运达炼油厂的成本与进口原油到厂成本相当的基础上，中石油、中石化两大集团公司之问购销的原油价格由双方协商确定。购销双方结算价格由原油基准价和贴水两部分构成，其中原油基准

19、价根据国际市场相近品质原油上月平均价格确定，贴水由购销双方根据原油运杂费负担和国内外油种的质量差价以及市场供求情况协商确定。这一时期石油价格机制的主要表现为：(1)石油产品市场价格开始对石油资源的合理配置发挥作用；(2)石油产品的生产和销售被几大石油公司垄断，价格未能很好地反映国内市场供需变化。中国1998年石油价格的形成机制本月原油价格=上月新加坡米纳斯原油平均价格+贴水本月成品油价格中准价=上月新加坡汽、柴油离岸价 的平均价+至中国的运费 +保险费+关税+零售利润贴水是一个行业用语。对CIF（Cost, Insurance and Freight ）贸易来说，通常贴水是指运费+管理费+利润

20、。而对FOB（Free On Board，即船上交货 ）贸易来说，则不包括运费及随运输过程所发生的管理费。 中国2001年石油价格的形成机制本月原油基准价=上月国际市场相应品质原油 离岸价+关税+贴水成品油零售基准价=纽约、新加坡、鹿特丹三地 市场一揽子价格加权平均值 +基本杂费+国内关税 +成品油流通费用中国石油定价机制存在的问题缺乏合理有力的原油价格稳定机制对于国际油价波动反应滞后在国际石油市场上缺乏“价格发言权”政府对石油定价缺乏有力的监管（4）新的定价机制（2009 今）2009年05月08日 国家发改委颁布了石油价格管理办法（试行） 第四条 原油价格由企业参照国际市场价格自主制定。中石化和中石油之间互供原油价格由购销双方按国产陆上原油运达炼厂的成本与国际市场进口原油到厂成本相当的原则协商确定。中石化、中石油供地方炼厂的原油价格参照两个集团公司之间互供价格制定。中国海洋石油总公司及其他企业生产的原油价格参照国际市场价格由企业自主制定。 第五条 成品油价格区别情况，实行政府指导价或政府定价。 （2）市场行为分析竞争行为分析竞争格局竞争焦点成品油终端市场和天然气下游领域的争夺战 PK案例：“亿元加油站” 2010年7月2日，中石油力压中石化，以天价抢得两幅武汉加油站用地