泛微协同办公平台(e-cology7.0版本)系统维护手册(05)--工作流程模块

1、 五、 工作流程(e-workflow)工作流管理是提高组织效率的有效工具。与传统的纸张上的操作相比，在电子化的流程当中，每个请求不会丢失，而且在工作流的每个阶段由谁来负责处理请求也都有了明确的定义。工作流管理模块同时也提供了可定制的浏览和报告的功能，从这些报告中可以清晰的了解哪些请求是创建最频繁的，哪些人处理的请求最多，以及每一个工作流完成所需要的时间周期。通过电子化的方式，可以很方便的根据一个工作流相关的政策信息和手续对工作流进行定义，每一个请求的创建和批准都是基于一个规范，这将有助于按照统一、合理、高效的方式处理各种请求。在系统中通过工作流管理模块可以按照组织的需求设置所需的工作流类型。

2、工作流管理模块与系统其他模块的链接关系，下图是一个示意图：由于每一个请求都对应了一个系统定义的工作流，所以所有同类型的请求都将由一种工作流类型的方式来完成。这种类型的所有请求包括了同样的信息类型，同时在请求中明确了每一步由哪些人负责处理这些请求。定义一个请求类型指创建这种类型的请求时，相应的工作流的表现方式。例如，一个缺席请求应该由该员工的经理和人力资源部门来进行批准。这样当一个员工递交缺席请求时，这个请求将自动流转到该员工经理那里。这些信息需要在定义该请求类型时进行设置。当建立一个请求类型时，与之相关的选项和必要条件也就相应的确定。因此建议在建立和使用新的请求类型之前，用户需要参考和此请求类

3、型相关的政策和文档。这样做的原因是，并不是要等到需要递交某个请求时再去对请求类型进行设置，而是通过一个统一的方式，进行集中的定义。5.1 类型设置工作流类型设置用于将工作流进行分类，如按照流程的使用性质，我们可以将流程分为日常工作、人事管理、费用相关等。点击菜单【工作流程】【类型设置】，打开如（图5-1-1）所示的页面，该页面列表中显示了已经建立的流程类型。（图5-1-1）新增功能：1. 右键菜单中点击“新建”，打开如（图5-1-2）所示的页面；2. 输入“名称”、“描述”、“显示顺序”；3. 右键菜单中点击“保存”，这时就在（图5-1-1）所示的页面列表中增加了一条新记录。（图5-1-2）编

4、辑功能：在（图5-1-1）所示的页面中点击列表中的“名称”，即可打开该流程类型的编辑页面，修改信息后，右键菜单中点击“保存”。如果放弃修改，可以右键菜单中点击“返回”。5.2 字段管理5.2.1 字段管理字段是表单的组成单元，即在系统中创建工作流表单时所需的各种字段类型。【注意】点击菜单【工作流程】【字段管理】，打开如（图5-2-1）所示的页面，该页面列表中显示了已经添加的字段，默认显示的是全部主字段。【说明】字段类型分为主字段和明细字段，主字段即为显示在主表中的字段，明细字段即为显示在明细表中的字段。明细字段可以用于数字计算，同时明细字段的值还可以赋给主字段。（图5-2-1）查询功能：通过选

5、择“字段类型”单选框的主字段和明细字段在列表中分别显示主字段和明细字段，然后设置查询条件，右键菜单中点击“搜索”查找符合查询条件的主字段或明细字段。当“表现形式”中选择的是单行文本框、浏览按钮、附件上传、特殊字段，还可以增加“字段类型”作为查询条件。【说明】“表现形式”下拉列表框中共有7个选择项，即7种字段属性，分别为单行文本框、多行文本框、浏览按钮、选择框、check框、附件上传、特殊字段。新增功能：1. 在（图5-2-1）所示的页面中选择“字段类型”单选框的主字段，右键菜单中点击“新建”，打开如（图5-2-2）所示的页面；（图5-2-2）2. 输入“字段名称”、“字段描述”，在“表现形式”

6、下拉列表框中进行选择；3. 右键菜单中点击“保存”，这时就在（图5-2-1）所示的页面列表中增加了一条新记录。编辑功能：在（图5-2-1）所示的页面中点击列表中的“字段名称”，即可打开该字段的编辑页面，修改信息后，右键菜单中点击“保存”。如果放弃修改，可以右键菜单中点击“取消”。删除功能：可以在（图5-2-1）所示的页面中勾选一条或多条记录的复选框，右键菜单中点击“删除”，在出现的确认删除提示框中点击“确定”按钮即可将选中记录删除。【说明】无法选中的字段说明已经在某个流程中被用过了。字段如果被使用过就只能修改字段的名称，不能删除字段也不能修改字段类型。5.2.2 单行文本框单行文本框里面又分为

7、5种类型，如（图5-2-3）所示，在流程表单中的表现形式如（图5-2-4）所示。（图5-2-3）（图5-2-4）下表是对单行文本框类型的相关说明：类型说明文本需要输入文本的长度，在流程表单中表现为单行文本形式，不能进行计算；整数在流程中表现为可输入整数值，并可进行计算；浮点数在流程中表现为可输入数值，并可进行计算；金额转换在流程中所填的数字系统将自动转换为大写人民币符号；金额千分位在流程中所填的数字系统将自动加上千分位（该字段只能在一般模式下使用，对于图形化模式，只需使用图像化模式的格式功能，无需使用此类型字段）。5.2.3 多行文本框多行文本框设置页面如（图5-2-5）所示，页面有一个HTM

8、L编辑字段，它的作用就是用于规定该多行文本框字段是否是可编辑文字字体。即当你选中了HTML编辑字段，则多行文本框在流程表单中的表现形式如（图5-2-6）所示，用户可以根据要求编辑字体；当你未选中HTML编辑字段，则多行文本框在流程表单中的表现形式如（图5-2-7）所示，用户就不能编辑字体。（图5-2-5）（图5-2-6）（图5-2-7）5.2.4 浏览按钮浏览按钮里面分了很多类型，如（图5-2-8）所示，通过浏览按钮可以调用系统中其它各个功能模块的数据。类型下拉列表框中的数据是不能增加的。在流程表单中的表现形式如（图5-2-9）所示。点击浏览按钮后所显示的内容则根据你选择的这个浏览按钮的类型来

9、决定。（图5-2-8）（图5-2-9）5.2.5 Check框Check框在流程表单中的表现形式如（图5-2-10）所示，多用来做为流程走向的判断。（图5-2-10）5.2.6 选择框选择框在流程表单中的表现形式如（图5-2-11）所示，而里面的选择内容可以由用户自己来定义。（图5-2-11）下表是对选择框类型的相关说明：类型说明选中当您需要删除某选项时，您可以选中此项，然后点击删除内容按钮；可选项文字填写选项内容；排序用于规定选项的显示顺序；默认值用于规定选项为默认缺省项，只能将一个选项设置为默认值；关联文档目录规定文档的存放目录，即将流程存为文档时存放该文档的目录；根据分部区分勾选此项，可

10、以按照不同分部设置将流程存为文档时存放该文档的目录；关联子字段用于设置该选择框字段与其他选择框字段的关联。当一个选择框的选项过多时，在前台使用该字段的下拉框会显示非常多的选项，查找起来非常不方便。为了能更加好的对这些选项分类，在系统中可以使用此功能；子字段选项用于设置该选择下拉框的选择项与关联子字段选择框的选择项对应关系。设置关联子字段后，可以为每个选项关联子字段的选项，在前台的页面显示为选择下拉列表框中的选择项后，子字段对应的选择项会随之变化。封存封存某个选择项，在前台使用中不再显示5.2.6.1 字段联动后台设置：1选择一个主表字段，点击“关联子字段”的浏览按钮，打开如（图5-2-12）所

11、示的页面，主表字段关联的子字段只能是主表字段；或选择一个明细表字段，点击“关联子字段”的浏览按钮，打开如（图5-2-13）所示的页面，明细表字段关联的子字段只能是明细表字段；（图5-2-12）（图5-2-13）2点击选项对应的“子字段选项”浏览按钮，打开如（图5-2-14）所示窗口，此处显示的是所选择的子字段选择框对应的选择项；（图5-2-14）3选择每个选择项对应的子选择项，点击“确定”按钮；设置好的主字段见（图5-2-15），明细字段见（图5-2-16）4右键菜单中点击“保存”即可保存关联子字段的设置。（图5-2-15）（图5-2-16）前台展现：新建流程，如（图5-2-17）所示，跟随主

12、下拉选择框都会增加一个子下拉选择框，选择主选择框的选项，子选择框的选择项会随之变化。（图5-2-17）5.2.6.2 根据分部关联不同文档目录后台设置：1选择一个选择框字段，在关联文档目录中勾选“根据分部区分”复选框，右键菜单中点击“保存”；2点击关联文档目录中的浏览按钮，打开如（图5-2-18）所示的页面；（图5-2-18）3在（图5-2-18）所示的页面中，点击关联文档目录的浏览按钮，打开选择目录窗口，如（图5-2-19）所示；（图5-2-19）4在（图5-2-19）所示页面中，点击子目录名称出现如（图5-2-20）所示提示框，点击“取消”按钮，则仅当前选择的分部生效；点击“确认”按钮，则

13、下级分部也关联这个目录，见（图5-2-21）；（图5-2-20）（图5-2-21）5关闭（图5-2-21）所示页面，右键菜单中点击“保存”即可保存目录设置。【说明】不勾选“根据分部区分”，则直接选择目录。5.2.7 附件上传 附件上传在流程表单中的表现形式如（图5-2-22）所示，可以浏览本机文件上传到系统中。（图5-2-22）5.2.8 特殊字段特殊字段在表单上只是用来显示，不可编辑及任何节点前后附加操作。特殊字段有两种类型，一种是如（图5-2-23）的“自定义链接”，另一种是如（图5-2-24）的“描述性文字”。（图5-2-23）（图5-2-24）自定义链接类型可以在表单上添加一个链接地址

14、，根据需要，添加报表查询链接、外网链接等。例如可以定义一个快捷方式到某个网站，字段配置如（图5-2-25）：（图5-2-25）描述性文字类型可以在表单上添加描述性文字，例如说明流程表单的填写要求等。5.3 表单管理表单是由字段组成，并且可以为字段设置计算规则。点击菜单【工作流程】【表单管理】，打开如（图5-3-1）所示的页面，该页面列表中显示了已有的自定义表单及系统表单（系统默认显示系统中所有的表单）。（图5-3-1）查询功能：可以在（图5-3-1）所示的页面中“表单名称”中输入信息，或者“表单类型”下拉列表框中选择数据，右键菜单中点击“搜索”查找符合查询条件的表单。编辑功能：在（图5-3-1

15、）所示的页面中点击列表中的“表单名称”，即可打开该表单的编辑页面，修改信息后，右键菜单中点击“保存”。如果放弃修改，可以右键菜单中点击“取消”。删除功能：可以在（图5-3-1）所示的页面中勾选一条或多条记录的复选框，右键菜单中点击“删除”，在出现的确认删除提示框中点击“确定”按钮即可将选中记录删除。【说明】无法选中的表单说明已经被某个流程用过了，所以无法删除。5.3.1 新建表单在（图5-3-1）所示页面中，右键菜单中点击“添加”，打开（图5-3-2）所示页面。在此页面可以通过选择已有的自定义表单，将被选择的表单的字段、行字段规则、列字段规则自动带到新建表单中。输入表单名称和表单描述，点击“选

16、择已有表单”的浏览按钮，打开如（图5-3-3）所示的自定义表单查询窗口，单击表单名称即可将其选中，右键菜单中点击“保存”，显示如（图5-3-4）所示页面。（图5-3-2）（图5-3-3）（图5-3-4）5.3.2 编辑字段在（图5-3-4）中点击“编辑字段”标签页后显示如（图5-3-5）所示，如果新建表单时选择了已有表单，那么此处已经存在了被选择的表单的字段，这里仍然可以编辑和添加新字段。（图5-3-5）右键菜单如（图5-3-6）所示：（图5-3-6）点击“添加字段”按钮，出现如（图5-3-7）的界面：（图5-3-7）点击“批量添加字段”按钮，出现如（图5-3-8）的界面：（图5-3-8）在（

17、图5-3-8）的界面，既可以添加主字段、明细字段，还可以添加多明细表，大大简化了表单初始化的操作。“编辑”功能在操作上与“批量添加字段”相同，区别在于“编辑”时可以同时看到之前已经添加好的字段，“批量添加字段”看不到已经建好的字段，在“编辑”时，可以批量修改所有已建的字段。5.3.3 编辑显示名在（图5-3-4）中点击标签页编辑显示名后显示如（图5-3-9）所示，（图5-3-9）如果在（图5-3-8）中输入的中文“字段显示名”本身在系统中已经存在相应的其他语言翻译，或在其他表单中已经输入过相应的其他语言显示名，则在（图5-3-8）的界面会自动将对应的其他语言带出，类似自动“翻译”的功能。当然，

18、如果用户不满意系统自动带出的显示名，也可以修改这个显示名为自己想要的名称。【注意】字段显示名最多为100个字符。5.3.4 行字段规则在（图5-3-4）中点击“行字段规则” 标签页后显示如（图5-3-10）所示页面。（图5-3-10）【说明】行字段规则是专门针对明细字段的，列出了明细字段中所有类型为整型和浮点型的字段。点击明细字段的名称及四则运算符号可以进行计算。 5.3.5 列字段规则在（图5-3-4）中点击“列字段规则”标签页后显示如（图5-3-11）所示页面。列字段规则同样也是针对明细字段计算功能，可以对明细字段的整型和浮点型进行合计，并能将合计值赋给主字段的某个字段，注意赋值的主字段类

19、型要和明细字段类型一样。（图5-3-11）【说明】只有表达式中有明细字段并且为数字类型的字段才能设置计算公式，并且所赋值的主字段也必须是数字类型的字段；如果不选择合计而选择了所赋值主字段则无效；一个表单可以进行多个赋值，但一个明细字段的合计只能赋给一个主字段。注：1、升级到6.0版本后，对于原来使用添加公用字段的方式创建的老表单，维护方式仍然和以前版本一样，流程也可以继续使用。2、所有用户自行新建的表单全部都只能为新表单，无法再新建以前版本的维护方式的表单。5.4 流程表单设计器e-cology系统中提供了流程表单模板编辑工具报表设计器。通过报表设计器可以将系统中流程的表单显示或打印样式根据企

20、业的需求进行设计。一方面让系统流程表单显示更加美化，另一方面让流程表单的表现样式符合企业用户使用习惯。报表设计器的作用是设计系统流程表单显示样式和打印样式。在系统中使用报表设计器是在流程表单、流程路径都设置完成的基础上来设置所需要的流程表单表现样式。系统中表单模板分为显示模板和打印模板，显示模板用于用户在系统中处理流程时所显示的样式，打印模板用于用户在某个节点打印流程表单时所显示的样式。在一个流程中每个节点的显示模板和打印模板需要分别设置，也就是说一个流程的每个节点都可以设置不同的显示样式或者打印样式。工作流管理员可以在表单管理中为表单设计图形化的表单样式。5.4.1 表单显示模板设计以费用报

21、销流程下面我们将采用图形化表单的样式显示来设计费用报销表单，因此我们首先需要用Excel为费用报销表单设计漂亮实用的显示样式，然后导入系统。用Excel设计费用报销表单样式如（图5-4-1）所示：（图5-4-1）然后在单据管理中，点击费用报销单后的显示模板，进入费用报销单显示模板编辑页面，选择“文件”菜单下的“打开文件”，将上面设计的Excel样式导入系统中。接下来我们要将右边的主表字段、明细表字段放入表单相应的位置，选中部门字段将它放在报销部门右边的位置，将报销日期字段放入报销日期右边的位置，将字段一个一个放入相应的位置。然后，费用报销流程还需要编辑明细表，需要将“增加”、“删除”按钮放入表

22、单中，以满足用户增删行的要求；需要添加选择框标签，以满足用户选择删除明细行的要求；设置财务表头，选中位置然后选择格式菜单下财务格式类型的设置财务表头，则财务表头就添加成功；设置财务表缆，选中位置然后选择格式菜单下财务格式类型的设置财务表缆，则财务表缆就添加成功；然后为明细表设置表头标识和表尾标识，以确定明细表的表头和表尾；在合计行附件数列设置公式=SUM(F11:F0),在合计行报销金额列设置公式=SUM(J11:J0)，则明细表部分就设置好了。然后在合计（大写）右边框中设置公式=J0，然后选择格式菜单下财务格式类型的设置财务大写，则完成了报销金额合计值的自动统计，并将统计值转换为大写金额。如

23、果需要默认显示一条空明细，则需要将“新增默认空明细”放入表单中；如果需要控制至少有一条明细，则需要将“必须新增明细”放入表单中。最后，编辑完成后，选择文件菜单下的保存到服务器即可，设计完成后如（图5-4-2）所示。（图5-4-2）5.4.2 表单打印模板设计财务规定，财务人员需要将归档的费用报销流程打印保存，打印要求必须包括费用报销表单的内容以及签字人的意见，并且有固定的格式。此时我们就需要使用打印模板调整打印内容及打印格式。在“路径设置”中，设置费用报销流程归档节点的打印模板，点击归档节点的“节点表单字段”，进入模板编辑页面，点击打印模板的“添加”按钮，在弹出框中选择费用报销流程的显示模板，

24、然后点击此费用报销流程的显示模板进入打印模板编辑页面，此时右边多了流程节点的显示，如（图5-4-3）红色方框所示，这里列出了费用报销流程的所有节点。（图5-4-3）此时，我们可以将流程节点放入表单相应的位置，则打印流程表单时也将流程节点的签字意见一起打印出来了。5.5 路径设置路径设置就是对流程流转过程的规定。5.5.1 路径设置点击菜单【工作流程】【路径设置】，打开如（图5-5-1）所示的页面，该页面目录树中显示了已有的流程。在目录树中点击流程类型，右面的页面中就会显示该类型的所有流程列表；在目录树中点击具体流程，右边的页面中就会显示该流程的信息。（图5-5-1）查询功能：可以在（图5-5-

25、1）所示的页面中“工作流名称”中输入信息，或者“工作流类型”下拉列表框中选择数据，右键菜单中点击“搜索”查找符合查询条件的流程。编辑功能：在（图5-5-1）所示的页面中点击列表中的“工作流名称”，即可打开该流程的编辑页面，修改信息后，右键菜单中点击“保存”。删除功能：可以在（图5-5-1）所示的页面中勾选一条或多条记录的复选框，右键菜单中点击“删除”，在出现的确认删除提示框中点击“确定”按钮即可将选中记录删除。【说明】无法选中的流程说明已经被使用过了，所以无法删除。下表是对右键菜单的解释：名称功能描述添加用于添加新的流程；删除用于删除流程，被用户使用过的流程不能被删除；搜索用于流程的搜索；日志

26、查看已有工作流的修改日志。5.5.2 基本信息添加流程：1在（图5-5-1）所示页面的目录树中选择要添加流程的流程类型，然后右键菜单中点击“添加”，打开如（图5-5-2）所示页面；2输入完流程的相关属性信息后右键菜单中点击“保存”。（图5-5-2）下表是对相关属性字段的解释：名称功能描述工作流工作流名称设定这个工作流的名称显示给用户；模板选择当流程的设置基本相同时，我们可以将设置好的流程保存为模板，在新建类似流程时调用这个模板；工作流类型规定这个工作流所属分类，分类需要预先在类型设置中设置；是否门户相关设定流程是否可以允许开通客户门户的客户作为节点操作者参与到流程中；自定义表单/系统表单这里自

27、定义表单是完全由用户自定义的内容，系统表单是系统预先为用户建立好的、具有一些特定功能的特殊表单；是否有效规定这个流程是否可以被用户使用；是否短信提醒规定这个流程在流转过程中是否可以用到短信提醒节点操作者；是否邮件提醒规定这个流程在流转过程中是否可以用到邮件提醒节点操作者；是否批量提交规定这个流程是否可以批量提交；勾选此项，在待办事宜的列表中，右键菜单中增加“批量提交”，如（图5-5-2-1）所示；是否默认说明规定在新建流程的时候是否自动填写请求标题字段；不勾选此项，流程的标题字段为空，如（图5-5-2-2）所示；勾选此项，流程的标题字段默认为“工作流程名称-创建人-创建日期”，如（图5-5-2

28、-3）所示；是否需要确认规定在提交使用自定义表单的流程时，系统是否自动提示需要确认提交信息；在创建节点中执行提交操作时，工具栏中增加“确认”按钮，右键菜单中增加“确认”，如（图5-5-2-4）所示；在批准类型节点中执行批准操作或者在提交类型节点中执行提交操作时，出现确认提示框，如（图5-5-2-5）所示；在批准类型节点中执行退回操作时，出现确认提示框，如（图5-5-2-6）所示；是否允许转发人设置被转发人权限规定流程的转发人是否可以为被转发人设置转发权限；勾选此项，在转发页面中增加了转发权限，如（图5-5-2-7）所示，具体显示几个权限项由节点属性中设置；提交流程后是否显示流程图规定提交流程后

29、是否跳转到显示流程图的界面；勾选此项，提交流程成功后会显示流程图页面，并提示流程处理成功，如（图5-5-2-8）所示；是否记录表单修改日志规定是否记录在流程流转过程中发生的数据修改；勾选此选项，流程表单中增加了“表单日志”按钮，如（图5-5-2-9）所示；点击“表单日志”按钮打开如（图5-5-2-10）所示页面，显示的是该流程表单字段的修改记录；审批意见排序倒序：按提交意见的时间由后到前排列，正序：按提交意见的时间由前到后排序；附件上传目录固定目录：如果在流程表单中用到了附件上传功能，此处设置的目录就是这个流程上传的文件存放的位置，如果不指定的则无法上传附件；选择目录：用于规定用户在流程中选择

30、某项时，文档被存放到选择框字段选项所对应的目录；当没有选择附件上传目录时，流程表单中上传附件字段会无法上传附件，如（图5-5-2-11）所示；当选择附件上传目录时，流程表单中上传附件字段可以上传附件，如（图5-5-2-12）所示；创建节点才能删除附件规定上传的附件是否只有创建节点可以删除；如果勾选此项，创建节点的附件上传字段可编辑前提下，流程在创建节点时其节点操作者可以删除附件，页面如（图5-5-2-13）所示；其他节点的附件上传字段无论是否可编辑，流程流转到该节点时其操作者都不可以删除附件，页面如（图5-5-2-14）所示；如果不勾选，流程流转到附件上传字段可编辑的节点其操作者都可以删除附件

31、，页面如（图5-5-2-15）所示；是否跟随文档关联人赋权当节点的流程表单中文档字段可编辑时，控制对文档无权限或者对文档有查看权限的节点操作者对文档的权限是否依照在流程表单中关联文档的操作者的权限赋权；不勾选此项：对文档无权限或者对文档有查看权限的节点操作者而言，其对应的流程节点的表单文档字段是只读的，那么该操作者对文档有查看权限；其对应的流程节点的表单文档字段是可编辑的，那么该操作者对文档有编辑权限，见（表5-5-2-16）所示；勾选此项：受到影响的是文档关联人对文档具有查看权限的情况，对文档无权限或者对文档有查看权限的节点操作者而言，其对应的流程节点的表单文档字段是只读的，那么该操作者对文

32、档有查看权限；其对应的流程节点的表单文档字段是可编辑的，该操作者对文档仍然是查看权限，见（表5-5-2-17）所示；文档新建目录选择了相关目录后，如果流程的节点操作者在该子目录有文档创建权限，那么在流程中新建文档后会将文档保存到此目录；如果流程的节点操作者在该子目录有文档创建权限，那么在流程中不能新建文档；退回创建节点是否可删除如果不勾选此选项，那么一旦流程发生了流转（签字意见列表中有记录），再次回到创建节点时，创建人将不可以删除流程，右键菜单上的“删除”按钮不可见；对于没有流转过的请求，则可以进行删除；如果勾选此项，那么即使流程发生了流转，再次回到创建节点时，创建人仍然可以删除流程；退回是否

33、提醒规定流程被退回时是否提醒流转过的节点的操作者；勾选此项，那么流转过的节点的操作者都会收到（图5-5-2-18）所示的提示信息；退回时是否可设置提醒节点当勾选了“退回是否提醒”后，可以在此处规定退回时是否可以选择需要提醒的节点；勾选此项，执行退回操作时会弹出如（图5-5-2-19）所示的页面，页面中列出的是已经经过的节点名称，可以选择哪些节点可以收到退回提醒；新建时是否可导入流程规定新建流程时是否可导入已经存在的同一类型的流程数据；勾选此项，在新建流程时，工具栏和右键菜单上增加了“导入流程”按钮，如（图5-5-2-20）所示；帮助文档可以为这个流程设置帮助文档，在流程中可以点击帮助按钮来查看

34、帮助文档。可选的文档必须为系统目录中存放的文档，如果需要将本地文档设置为帮助文档，需要先将文档保存到系统中；如果节点操作者对该文档没有权限，那么点击帮助按钮后会出现没有权限的提示信息；工作流描述可以在此输入这个工作流的描述信息；签字意见是否允许签字意见关联文档设置签字意见是否可以关联文档；勾选此项，则签字意见中增加“相关文档”字段，如（图5-5-2-21）所示，可以在此选择系统中的文档；是否显示相关文档选项卡在“是否允许签字意见关联文档”选项被勾选后，才出现此选项；勾选此项，流程流转意见中会显示“相关文档“选项卡，如（图5-5-2-22）所示；是否允许签字意见关联流程设置签字意见是否可以关联流

35、程；勾选此项，则签字意见中增加“相关流程”字段，如（图5-5-2-23）所示，可以在此选择系统中的文档；是否显示相关流程选项卡在“是否允许签字意见关联流程”选项被勾选后，才出现此选项；勾选此项，流程流转意见中显示“相关流程“选项卡，如（图5-5-2-24）所示；是否允许签字意见上传附件设置在签字意见是否可以上传附件；勾选此项，则签字意见中增加“相关附件”字段，如（图5-5-2-25）所示，可以在此选择系统中的文档；签字意见附件上传目录在“是否允许签字意见关联流程”选项被勾选后，才出现此选项；此处设置的目录就是这个流程所有签字意见中上传的文件存放的位置，如果不指定的则无法上传签字意见附件；是否显

36、示相关附件选项卡在“是否允许签字意见关联附件”选项被勾选后，才出现此选项；勾选此项，流程流转意见中显示“相关附件”选项卡，如（图5-5-2-26）所示。（图5-5-2-1）（图5-5-2-2）（图5-5-2-3）（图5-5-2-4）（图5-5-2-5）（图5-5-2-6）（图5-5-2-7）（图5-5-2-8）（图5-5-2-9）（图5-5-2-10）（图5-5-2-11）（图5-5-2-12）（图5-5-2-13）（图5-5-2-14）（图5-5-2-15）文档关联人有该文档查看权限的节点操作者有该文档编辑权限的节点操作者有该文档完全控制权限的节点操作者对该文档无权限的节点操作者当前节点文档

37、字段属性为“只读”当前节点文档字段属性为“编辑”当前节点文档字段属性为“只读”当前节点文档字段属性为“编辑”当前节点文档字段属性为“只读”当前节点文档字段属性为“编辑”当前节点文档字段属性为“只读”当前节点文档字段属性为“编辑”查看查看编辑编辑编辑完全控制完全控制查看编辑编辑查看编辑编辑编辑完全控制完全控制查看编辑完全控制查看编辑编辑编辑完全控制完全控制查看编辑（表5-5-2-16）文档关联人有该文档查看权限的节点操作者有该文档编辑权限的节点操作者有该文档完全控制权限的节点操作者对该文档无权限的节点操作者当前节点文档字段属性为“只读”当前节点文档字段属性为“编辑”当前节点文档字段属性为“只读”

38、当前节点文档字段属性为“编辑”当前节点文档字段属性为“只读”当前节点文档字段属性为“编辑”当前节点文档字段属性为“只读”当前节点文档字段属性为“编辑”查看查看查看编辑编辑完全控制完全控制查看查看编辑查看编辑编辑编辑完全控制完全控制查看编辑完全控制查看完全控制编辑完全控制完全控制完全控制查看完全控制（表5-5-2-17）（图5-5-2-18）（图5-5-2-19）（图5-5-2-20）（图5-5-2-21）（图5-5-2-22）（图5-5-2-23）（图5-5-2-24）（图5-5-2-25）（图5-5-2-26）5.5.3 节点信息添加节点：1在（图5-5-1）所示页面的的目录树中找到需要添加

39、节点的流程，单击流程显示如（图5-5-3）所示的页面；（图5-5-3）2点击“节点信息”标签页，右键菜单中点击“编辑”，显示（图5-5-4）所示页面；（图5-5-4）3右键菜单中点击“添加节点”，出现一条记录行，输入“节点名称”，选择“节点类型”和“节点属性”；重复执行步骤3，继续添加节点4右键菜单中点击“保存”，显示如（图5-5-5）所示页面。（图5-5-5）编辑节点：1在（图5-5-1）所示页面的的目录树中找到需要修改节点的流程；2点击“节点信息”标签页，右键菜单中点击“编辑”，显示（图5-5-6）所示页面；3修改“节点名称”、“节点类型”或“节点属性”，右键菜单中点击“保存”即可完成修改

40、节点的操作。（图5-5-6）删除节点：1在（图5-5-1）所示页面的的目录树中找到需要删除节点的流程；2点击“节点信息”标签页，右键菜单中点击“编辑”，显示（图5-5-6）所示页面；3勾选节点前的复选框，右键菜单中点击“删除节点”，在确认删除的提示框中点击“确定”按钮；4右键菜单中点击“保存”即可完成删除节点的操作。下表是对节点类型的说明：节点类型功能描述创建代表流程的起始节点，每个流程必须有一个且只有一个“创建”节点；批准代表流程的中间节点，用于流程审批，如果流程中的节点有一个出口是退回的话就要使用“批准”类型；提交代表流程中的中间节点，用于流程执行，与“批准”不同的是它无法退回；归档代表流

41、程的结束节点，流程中至少要有一个此类型节点，此类型节点没有操作按钮。下表是对节点属性的说明：名称描述说明一般代表流程的主干节点，没有并行流转的流程其所有节点类型都为一般；分叉起始点代表流程从该节点进行分支，一个流程最多只能有一个分叉起始点；分叉中间点代表分叉起始点到分支合并节点之间的节点，即并行中的节点；通过分支数合并分叉结束点的第一种情况。设置这种结束分叉的方式，则需要同时设置必须通过的分支数，流程会根据已经通过的分支数来判断是否能到达合并节点。例如必须通过分支数为2，当分支数大于等于2时，则必须至少有2条分支通过，流程才能到达合并节点；指定通过分支合并分叉结束点的第二种情况。设置这种结束分

42、叉的方式，则需要在流程出口信息设置中勾选必须要通过的分支，当必须通过的分支都通过后，流程才能到达合并节点。下表是对节点相关字段的说明：名称说明节点名称显示工作流节点的名称；节点类型显示节点操作类型；节点属性可以对该节点的各相关属性进行设置；自定义右键按钮可以对各节点的右键菜单自定义；节点前附加操作可以利用这个功能将表单相关字段内容在流程流转前修改。如：为流程字段添加必要说明信息；操作参见章节5.5.4.2 附加规则节点后附加操作可以利用这个功能将表单相关字段赋值后流转到下一节点以及设置文档的状态等；操作参见章节5.5.4.2 附加规则日志查看范围设置每一个节点能够查看到的流程节点日志；节点表单

43、字段设置每个节点表单的显示样式，以及规定哪些字段显示、哪些字段可编辑；操作者设置每个节点的操作者。5.5.3.1 分叉节点在流转到某个节点前需要流程在几个部门或者机构之间并行流转，互不影响相互的流转情况。当并行的每个分支根据情况都已经流转完成，或者某一个分支已经流转完成，流程才能正常到达下一节点。同时每个分支共享同样的流程表单数据，但是对表单数据拥有独立的操作权限。当节点属性选择“通过分支数合并”，那么会增加一个可以输入数字的文本框，如（图5-5-7）所示，只要输入希望通过的分支数，那么流程只要通过了设置的分支数就会流转到合并节点。（图5-5-7）当节点属性选择“指定通过分支合并”，那么在“出

44、口信息”标签页中增加分叉中间点对应的合并出口节点时，会出现“必须通过”复选框,，如（图5-5-8）所示，如果勾选那么该分叉中间点就必须要执行，否则无法流转到合并节点。当所有必须通过的分叉中间点都同执行后，流程就会流转到合并节点。（图5-5-8）5.5.3.2 操作者在（图5-5-5）所示页面中点击操作者图标，显示设置操作者条件的页面，可以在此页面设置每个节点的操作者。添加操作者：1输入“操作组名称”；2设置操作者条件，点击“添加条件”按钮就可以将设置的操作者条件添加到列表中；如果要删除已经添加的操作者条件，只要在列表中勾选记录，点击“删除条件”按钮即可；3“能否全程跟踪”复选框默认选中，如果设

45、置的操作者不能跟踪整个流程进展，那么就取消此勾选；4右键菜单中点击“保存”，就可在“节点信息”标签页中“操作者”列显示该节点的操作组名称。编辑操作者：1在（图5-5-5）所示页面中点击操作组名称；2在操作者编辑页面中，修改“操作组名称”或重新设置条件；3右键菜单中点击“保存”即可完成修改。删除操作者：1在（图5-5-5）所示页面中点击操作组名称；2在操作者编辑页面中，右键菜单中点击“删除”，在出现的确认删除提示框中点击“确定”按钮即可删除该操作组。【说明】a每个流程的节点操作者都只能查看到他所在节点允许查看的表单字段。如果某人在流程的多个节点都有过操作，则流程结束后，他再查看该流程，只能查看到

46、他最后一个操作的节点的表单字段。即，每个节点操作者绝不会看到他不该看到的字段内容。b流程的被转发人只能看到转发节点的表单字段。被转发人提交意见时，意见所在节点也不会随着流程流转的当前节点走，而只会是进行转发操作的节点。 节点操作者选择条件非常复杂，这里只介绍基本的功能。A、一般（图5-5-9）下表是对相关字段属性的解释：名称描述说明分部可以从组织结构中选出一个或多个分部，这些分部中的所有满足安全级别范围的人员都具有对这个节点的操作权限；部门可以从组织结构中选出一个或多个部门，这些部门中的所有满足安全级别范围的人员都具有对这个节点的操作权限；角色可以选择一个角色，该角色中等于所选级别的人员才具有

47、对这个节点的操作权限；角色的级别设置为“部门”，表示该角色中级别为“部门”且和上一节点操作者在同一部门的人员对这个节点有操作权限；角色的级别设置为“分部”，表示该角色中级别为“分部”且和上一节点操作者在同一分部的人员对这个节点有操作权限；角色的级别设置为“上级分部”，表示该角色中级别为“分部”且为上一节点操作者的上级分部中的人员对这个节点有操作权限；角色的级别设置为“总部”，表示该角色中级别为“总部”的人员对这个节点有操作权限；人力资源选择组织结构中某一个具体的个人；所有人组织结构中满足安全级别范围的所有人；操作者条件条件配合节点操作者和批次使用，在同一批次里取操作者的时候，可以根据设置的条件

48、选择具体操作者，即当满足这个设定条件时，流程就流转到相对应的节点操作者处理；批次批次用于限制流程节点操作者的执行，流程流转过程中按批次从小到大选择同一批次的操作者，上一批次如果没有符合条件操作者则继续搜索下一批次的操作者，如果上一批次有符合条件操作者，流程流转到这个批次的节点操作者处理，不再搜索下一批次；B、人力资源字段当表单中有字段属于人力资源字段的时候就可以用到人力资源字段选择条件，人力资源字段可以关联某个或某几个人，也可以关联某个部门、分部或角色。（图5-5-10）下表是对相关字段属性的解释：名称描述说明人力资源字段本人表单中选出的人力资源字段本人操作，如果选择了多人的话可以选择非会签（

49、选出的人只要一个人处理即可），会签（选出的人每个人都要处理），依次逐个处理（根据选择出来的人员的顺序依次处理），抄送（不需提交）（抄送（不需提交）的操作者，在查看过流程后，该流程就转入其已办或办结事宜，且记录其操作耗时），抄送（需提交）（抄送（需提交）的操作者，查看流程后，该流程仍停留在其待办事宜中，只有当他提交意见后，此流程才会转入其已办或办结事宜）；人力资源字段经理被选中人的直接领导；人力资源字段下属被选中人的直接下属；人力资源字段本分部和被选中人在同一个分部并满足安全级别的人都是这个节点的操作者；人力资源字段本部门和被选中人在同一个部门并满足安全级别的人都是这个节点的操作者；人力资源字段

50、上级部门被选中人所在部门的上级部门所有满足安全级别的人都是这个节点的操作者；部门被选出的部门中所有的人都是这个节点的操作者，只是选择是否需要会签而已角色被选出的角色中所有的人都是这个节点的操作者，只是选择是否需要会签而已收（发）文单位指定节点操作者为收发文单位；角色人员与角色配合使用，选择某一角色后，会按照人员级别“总部”、“操作人本分部”、“操作人上级分部”、“操作人本部门”的设定，在前台显示所选角色中属于该级别的人员；操作者条件批次条件配合节点操作者和批次使用，在同一批次里取操作者的时候，可以根据设置的条件选择具体操作者，即当满足这个设定条件时，流程就流转到相对应的节点操作者处理；批次批次

51、用于限制流程节点操作者的执行，流程流转过程中按批次从小到大选择同一批次的操作者，上一批次如果没有符合条件操作者则继续搜索下一批次的操作者，如果上一批次有符合条件操作者，流程流转到这个批次的节点操作者处理，不再搜索下一批次；协办人条件当添加“部门”字段时，操作者条件中增加此字段，可以将流程抄送给协办人，协办人可以使用系统中设置的部门协办人，也可以再另外指定协办人。C、文档字段如果流程表单中关联了文档就可以通过文档属性来决定流程节点操作者；（图5-5-11）下表是对相关字段属性的解释：名称描述说明文档字段所有者被选出文档的所有者；文档字段分部被选出文档的所有者所在分部中满足安全级别条件的人；文档字

52、段部门被选出文档的所有者所在部门中满足安全级别条件的人；操作者条件条件配合节点操作者和批次使用，在同一批次里取操作者的时候，可以根据设置的条件选择具体操作者，即当满足这个设定条件时，流程就流转到相对应的节点操作者处理；批次批次用于限制流程节点操作者的执行，流程流转过程中按批次从小到大选择同一批次的操作者，上一批次如果没有符合条件操作者则继续搜索下一批次的操作者，如果上一批次有符合条件操作者，流程流转到这个批次的节点操作者处理，不再搜索下一批次；D、项目字段如果流程表单中关联了项目的话就可以通过项目属性来决定流程节点操作者；（图5-5-12）下表是对相关字段属性的解释：名称描述说明项目字段经理被

53、选出项目的经理项目字段经理的经理被选出项目的经理的直接领导项目字段分部被选出项目的经理所在分部中满足安全级别的人员项目字段部门被选出项目的经理所在的部门中满足安全级别的人员项目字段成员被选出项目所有满足安全级别的成员会议室的管理员被选出的会议室的管理员操作者条件条件配合节点操作者和批次使用，在同一批次里取操作者的时候，可以根据设置的条件选择具体操作者，即当满足这个设定条件时，流程就流转到相对应的节点操作者处理；批次批次用于限制流程节点操作者的执行，流程流转过程中按批次从小到大选择同一批次的操作者，上一批次如果没有符合条件操作者则继续搜索下一批次的操作者，如果上一批次有符合条件操作者，流程流转到

54、这个批次的节点操作者处理，不再搜索下一批次；E、资产字段如果流程表单中关联了资产的话就可以通过项目属性来决定流程节点操作者；（图5-5-13）下表是对相关字段属性的解释：名称描述说明资产字段管理员选出的资产所属的管理员资产字段分部选出的资产所属分部中满足安全级别的所有人员资产字段部门选出的资产所属部门中满足安全级别的所有人员操作者条件条件配合节点操作者和批次使用，在同一批次里取操作者的时候，可以根据设置的条件选择具体操作者，即当满足这个设定条件时，流程就流转到相对应的节点操作者处理；批次批次用于限制流程节点操作者的执行，流程流转过程中按批次从小到大选择同一批次的操作者，上一批次如果没有符合条件操作者则继续搜索下一批次的操作者，如果上一批次有符合条件操作者，流程流转到这个批次的节点操作者处理，不再搜索下一批次；F、客户管理如果流程表单中关联了客户的话就可以通过客户属性来决定流程节点操作者。【注意】“客户字段经理”、“客户字段经理的经理”、“客户字段分部”、“客户字段部门”、“客户字段联系人经理”下拉列表框中显示的是表单中的浏览单客户字段。（图5-5-14