超导材料行业现状与前景趋势报告

1、超导材料行业现状与前景趋势报告目录1.超导材料行业现状41.1超导材料行业定义及产业链分析41.2超导材料市场规模分析61.3超导材料行业应用72.超导材料行业存在的问题92.1产品供给不足，进口依赖度大92.2创新能力不足92.3行业服务无序化92.4供应链整合度低102.5产业结构调整进展缓慢102.6供给不足，产业化程度较低103.超导材料行业前景趋势123.1国家产业政策的支持123.2市场前景广阔123.3超导行业国产化进程加快133.4延伸产业链133.5行业协同整合成为趋势133.6生态化建设进一步开放143.7细分化产品将会最具优势143.8呈现集群化分布153.9需求开拓16

2、4.超导材料行业政策环境分析164.1超导材料行业政策环境分析164.2超导材料行业经济环境分析174.3超导材料行业社会环境分析174.4超导材料行业技术环境分析175.超导材料行业竞争分析195.1超导材料行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析215.2中国超导材料行业品牌竞争格局分析215.3中国超导材料行业竞争强度分析216.超导材料产业投资分析226.1中国超导材料技术投资趋势分析226.2中国超导材料行业投资风险226.3中国超导材料行业投资收益231. 超导材料行业现状1.1 超导

3、材料行业定义及产业链分析超导是指在一定温度条件下物质电阻突然消失的现象，超导体是指能够产生超导现象的物质。 超导材料是一种在一定低温条件下，能排斥磁力线且呈现出电阻为零的特性的新型节能材料。1911年，荷兰科学家昂尼斯(Onnes)发现，在液氦(4.2K)低温条件下水银的电阻突降为零。这种在低温条件下物质电阻突然消失的现象被称为超导现象，转变温度称为临界温度(Tc)。而超导材料是指在一定条件下，具有直流电阻为零和完全抗磁性的材料。目前，已发现有46中元素和几千种合金、化合物可以成为超导材料。超导材料行业是指从事超导材料相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知超导

4、材料行业定义，对预测并引导超导材料行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国超导材料行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国超导材料行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国超导材料产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。随着全球超导技术的不断研发，以及超导在各个领域的应用规模不断扩大，全球超导行业已然进入火热年代。其中，超导材料是超导应用的基础，所以是最先产业化的部分，也是未来最具确定性的领域。 超导材料根据组成和转变温度的不同可分为低温超导材料和高温

5、超导材料。一般认为，Tc<25K的超导材料称为低温超导材料，目前已实现商业化的包括NbTi（Tc=9.5K）和Nb3Sn（Tc=18k）；Tc25K的超导材料称为高温超导材料，有实用价值的高温超导材料主要有：第一代铋系BSCCO高温超导材料，已得到商业化应用；第二代钇系YBCO高温超导材料、硼化镁(MgB2)、铁基超导材料(FeSe)。目前，基于低温超导材料的应用装置一般工作在液氦温度（4.2K及以下），基于高温超导材料的应用装置一般工作在液氢温度（约20K）至液氮温度（约77K）之间。探索出更高临界温度乃至室温的超导体是超导技术的主攻方向。全球超导市场以低温超导为主。低温超导行业产业链

6、主要包括上游原材料、超导线材、超导磁体、超导设备四个环节。上游行业主要是Nb、Ti、Sn、Cu等原材料，下游行业主要是超导设备，随着MRI、MCZ、NMR等领域的发展，未来低温超导线材的市场空间巨大。1.2 超导材料市场规模分析超导材料具有零电阻、抗磁性以及宏观量子效应等特殊物理性质，应用领域非常广泛。在电工学领域，超导材料的主要应用领域包括超导电缆、超导限流器、超导磁悬浮、医疗核磁共振成像、超导储能以及超导电机等。目前各国研究人员研发和生产的重点是YBCO超导材料(也可称为第二代高温超导材料)，并认为其是未来超导材料发展的主要方向。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，超导材料

7、行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动超导材料产业应用的爆发式增长。目前，我国的超导材料行业发展尚处于起步阶段。全球超导材料的市场规模近年来保持平稳增长，2019年全球超导材料市场规模达到64亿欧元。到2020年，超导产业将会形成总量为1500-2000亿美元的巨大国际市场。美国预测，预计到2020年,全世界超导电缆应用的总市场将达到2440亿美元，约占全球电缆市场的5%。预计到2022年，全球超导技术市场规模将增至58亿美元，期间年复合增率高达12.8%。随着技术的不断改进，高温超导需求将不断增加，尤其是在电力领域。

8、从应用领域来说，磁共振成像将成为消费者应用需求最多的一个领域。从区域市场来看，随着工业发展步伐加快，亚太地区将成为最大的超导技术需求市场，尤其是中国、日本和印度这3个国家。1.3 超导材料行业应用零电阻：这是超导材料最基本的性质，即当温度降至临界温度Tc以下时，其电阻变为零，能够无损耗地传输电能。如果用磁场在超导环中引发感生电流，这一电流可以毫不衰减地维持下去。利用该特性可制作磁体、电力电缆、通信电缆和天线，其性能优于常规材料。完全抗磁性：将超导体置于外磁场中时，超导体会表现出完全抗磁性，即把原来处于体内的磁场排挤出去，其内部的磁感应强度为零，人们将此种现象称为“迈斯纳效应”。利用超导材料的完

9、全抗磁性，可以制造超导磁悬浮列车。 同位素效应：超导体的临界温度Tc与其同位素质量M有关，M越大，Tc越低。通常可以用同位素效应来鉴别材料的超导电性。2. 超导材料行业存在的问题2.1 产品供给不足，进口依赖度大近年来，我国超导磁体行业虽然获得了快速的发展，但由于行业起步较欧美等国家晚，且技术水平存在差距，因此，我国超导磁体行业整体竞争力仍不及欧美国家，主要表现在我国超导磁体核心技术研发进展较为缓慢，无法满足快速发展的市场需求，需要大量依靠进口。目前，GE、西门子、飞利浦等国际企业占据了我国市场的大部分份额。2.2 创新能力不足超导磁体行业的发展对技术创新的要求较高，然而由于我国长期

10、缺乏创新型人才，且技术投入不足，限制我国超导磁体行业的技术创新。目前，我国超导磁体行业仍以跟随国际主流技术为主，实现自主创新突破的较少。创新能力不足限制了我国超导磁体行业自主研发产品的供给，不利于市场竞争力的提升。2.3 行业服务无序化Ø 超导材料行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 超导材料行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.4 供应链整合度低Ø 超导材料行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 超导材料行业产品标准化程度太低，导

11、致生产周期长且成本高。2.5 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于超导材料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对超导材料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的超导材料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.6 供给不足，产业化程度较低由于基础

12、设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致超导材料行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 超导材料行业前景趋势 超导材料目前已被广泛用于超导限流器、超导电缆、超导变压器等应用产品的研发，相关产业化进程也在加快。随着超导材料的产业化，超导电力应用，包括超导电缆、超导变压器、超导限流器、超导磁悬浮车、超导电磁推进器、超导电机驱动飞机和高温超导磁成像仪将逐步在我国各种领域和场所出现，未来行业需求前景广阔。3.1 国家

13、产业政策的支持超导技术作为 21 世纪具有重要战略意义的高新技术，受到各国高度重视。我国先后出台了一系列政策对超导产业予以支持，具体包括新材料产业"十二五"发展规划、"十二五"国家战略性新兴产业发展规划、国家重点支持的高新技术领域、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）、有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020 年）等。3.2 市场前景广阔超导技术在电力、能源、信息、环保、交通、国防工业等各个领域都有非常广泛的应用。发展能耗低、环境友好的超导技术对我国在 21 世纪国民经济和人与社会协调发展具有重要的战略意义。超导技术能够得

14、以广泛应用的基础和关键是实用化超导材料。低温超导材料的未来市场空间巨大。3.3 超导行业国产化进程加快目前我国在高性能低温与高温超导材料、超导强磁场应用技术等方面开始接近或达到国际先进水平，但是在实用化超导材料的规模化制备和高端医疗设备、分析仪器、科研装备等领域超导技术应用方面存在明显差距，导致相关材料和装备仍主要依赖进口。未来随着国内超导技术的进步，超导行业国产化进程加快。3.4 延伸产业链超导材料行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全

15、方位支持。3.5 行业协同整合成为趋势 超导材料行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.6 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当超导材料行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，超导材料需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态超导材料行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术

16、手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.7 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括超导材料各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是超导材料相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究

17、与优势，在市场取胜。3.8 呈现集群化分布目前各地都在推超导材料项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的超导材料项目。随着各地超导材料建设，中国超导材料建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国超导材料建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级超导材料项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国超导材料建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿

18、江城市群的联动发展势头，大力开展超导材料建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧超导材料建设。未来一段时间，中国中西部地区超导材料建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的超导材料水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的超导材料相对来说会更加成熟一些。但目前中西部超导材料打造势头也十分强劲。3.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在超导材料行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 超导材料行业政策环境分析4.1 超导材料行业政策环境分析国家从大的政策方向上对超导材料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为

19、行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 超导材料行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的超导材料产业，国民经济的平稳较快发展是保证超导材料行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了超导材料行业对宏观调控具有一定的防御性

20、，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 超导材料行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，超导材料业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的超导材料行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对超导材料产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 超导材料行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步

21、形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为超导材料行业发展提供了强有力的保障。5. 超导材料行业竞争分析西部超导在国内国际超导产品市场有着非常重要的地位，现每年超导材料产能为750吨。西部超导超导业务涉及NbTi锭棒和线材、Nb3Sn线材（包括“青铜法”和“内锡法”）和超导磁体的生产，是全球唯一的铌钛（NbTi）锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业，是目前国内唯一低温超导线材商业化生产企业。从营收来看，据统计，截至到2019年前三季度，西部超导营业收入为9.83亿元，同比增长30.8%，净利润为1.1

22、2亿元，同比增长11.8%。目前，我国超导材料领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局超导材料相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的超导材料产品。超导材料行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 超导材料行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析超导材料作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控

23、制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，超导材料企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析超导材料行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。超导材料企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析超导材料行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一

24、定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。超导材料行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是超导材料行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是超导材料行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是超导材料行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析超导材料行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转

25、换成本的高低。5.2 中国超导材料行业品牌竞争格局分析5.3 中国超导材料行业竞争强度分析（1）中国超导材料行业现有企业竞争情况目前，超导材料行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国超导材料行业上游议价能力分析超导材料行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、超导材料材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，超导材料行业对上游议价能力较强。（3）中国超导材料行业下游议价能力分析超导材料行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，超导材料行业对下游议价能力较强。（4）中国超导材料行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（