市政工程行业调研前景分析报告

1、市政工程行业调研前景分析报告 目录1.市政工程行业前景趋势51.1建设能力显著增强51.2建设投融资实现多元化61.3投资结构迈出新步伐61.4突出城镇规划，提升城市品质61.5加大建设力度，创优发展环境71.6狠抓城镇管理，展现小城镇形象71.7延伸产业链71.8行业协同整合成为趋势81.9生态化建设进一步开放81.10呈现集群化分布91.11需求开拓102.市政工程行业现状102.1市政工程行业定义及产业链分析102.2市政工程市场规模分析113.市政工程行业存在的问题123.1市政工程质量问题123.2市政工程施工现场管理问题133.3市政工程监理单位问题133.4市政工程项目施工建设成

2、本管理存在问题143.5市政工程项目建设成本管理体制不健全143.6行业服务无序化153.7供应链整合度低163.8基础工作薄弱163.9产业结构调整进展缓慢163.10供给不足，产业化程度较低174.市政工程行业政策环境分析184.1市政工程行业政策环境分析184.2市政工程行业经济环境分析184.3市政工程行业社会环境分析184.4市政工程行业技术环境分析195.市政工程行业竞争分析205.1市政工程行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国市政工程行业品牌竞争格局分析225.3中

3、国市政工程行业竞争强度分析226.市政工程产业投资分析236.1中国市政工程技术投资趋势分析236.2中国市政工程行业投资风险236.3中国市政工程行业投资收益24市政工程行业前景趋势建设能力显著增强 各地加快市政公用设施建设投资体制改革，积极开辟资金渠道，加大资金投入，相继建设了一大批供水、燃气、供热、道路、公共交通、污水处理和生活垃圾处理、公园绿地等项目，设施服务水平显著提高，城市功能大大增强。近15年来，市政公用设施建设的各项数据均翻了好几番，其中轨道交通和污水处理厂的建设增长速度尤其之快，已建成轨道交通长度从2002年的200公里增加到2016年的3586公里，年均复合增长率达23%；

4、城市污水处理率从2002年的40.0%提高到2016年的93.4%；但总体来说，城市、县城市政公用设施建设能力仍存在较大差距，未来，随着城市市政公用设施建设不断饱和，县城的市政公用设施建设也将成为市政工程企业区域发展的方向之一。建设投融资实现多元化市政公用设施建设投资已由1978年前单一的政府财政投入逐步向国内贷款、利用外资、发行债券及企业自筹等多种渠道拓展。目前市政设施建设投资已经形成多元化局面，政府投资、银行贷款、民间资本成为主要力量，三者投资比例占投资总额的85%左右。同时，县城与城市相比，较难获得银行贷款，主要靠自筹资金，这也是县城的市政公用设施建设不管是从建设总量，还是从增长率来看都

5、远不及城市市政建设的原因之一。投资结构迈出新步伐 在相当长的一段时间里，市政公用设施建设重点是解决供水问题，投资结构单一，行业发展不平衡。“十五”到“十二五”期间，城市经济社会的快速发展推进了市政公用设施建设的发展，建设投资力度加大，尤其在供水、供热、公共交通等方面，投资结构得到较大改善。突出城镇规划，提升城市品质从功能分区、交通体系、地下管网、绿地系统、空间发展方向进一步明确了小城镇市政发展结构布局，土地利用及开发强度，市政工程建设参数指标等具体内容，为小城镇市政发展提供更加科学的指导。加大建设力度，创优发展环境小城镇市政可以通过实施拆迁腾地土地开发、商住地块拍卖、城市经营、建设项目BT、B

6、OT模式，既缓解了建设资金来源压力，又快速推进新建项目启动。狠抓城镇管理，展现小城镇形象小城镇在加大市政设施投入和建设力度同时，进一步强化市政设施监督管理，确保每个市政公益设施都得到有效保护和最大效益。延伸产业链市政工程行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 市政工程行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持

7、续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当市政工程行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，市政工程需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态市政工程行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目

8、前各地都在推市政工程项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的市政工程项目。随着各地市政工程建设，中国市政工程建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国市政工程建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级市政工程项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国市政工程建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展市政工程建设

9、;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧市政工程建设。未来一段时间，中国中西部地区市政工程建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的市政工程水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的市政工程相对来说会更加成熟一些。但目前中西部市政工程打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在市政工程行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。市政工程行业现状市政工程行业定义及产业链分析市政工程是指市政设施建设工程，主要是在城市区、镇(乡)规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构

10、筑物、设备等。市政工程PPP就是有效利用社会资本的资金、管理和技术，将其投入市政工程等基础设施建设，一方面能在一定程度上改善社会资本利用不充分的局面，使其提高投资收益;另一方面也有利于减少政府债，有利于市政工程建设。市政是市政主体作用于市政客体及其过程，广义的市政是指城市的政党组织和国家政权机关，为实现城市自身和国家的政治、经济、文化和社会发展的各项管理活动及其过程，狭义的市政是指城市的国家行政机关对市辖区内的各类行政事务和社会公共事务所进行的管理活动及其过程。随着全国道路交通设施的不断发展，我国城市实有道路面积不断增加，2019年全国城市实有道路面积为909678万平方米，较上年增加5541

11、0万平方米，同比增长6.49%。我国市政工程行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国市政工程行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国市政工程产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。由于我国城镇化建设覆盖范围越来越广，城市排水管道的长度也随之越来越长。2019年我国城市排水管道长度达743982公里，同比增长8.85%。排水管道长度的持续增加，有效提高了我国城市污水处理能力。市政工程市场规模分析 随着我国城镇化进程的快速推进，以及政府在市政工程建设方面的固定资产

12、投资不断增长，在未来5-10年中，市政工程建设市场的容量将继续增加，对建筑企业来说，市政建设领域仍存在较大的发展机遇。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，市政工程行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动市政工程产业应用的爆发式增长。目前，我国的市政工程行业发展尚处于起步阶段。“十三五”期间我国将建设干线、支线地下综合管廊8000公里以上，以每公里1亿元的造价计算，总投资规模约8000亿元，年均1500亿规模。未来上万亿投资空间背景下，具有地下施工能力、市政设计能力的企业有望充分受益。市政工程行业存在的问题

13、市政工程质量问题我国的市政工程在建设施工时其进行监督管理的单位、工程的施工单位以及相关的建设单位都缺乏控制工程质量的认识，以及相应的措施和手段。就目前而言，大多数市政工程的承包商对于质量进行控制的意识严重缺乏，加之受到相关利益的趋势。其工程的施工时间通常比较短，对于工程的质量也不关注，只要求完成项目最终目标。施工设备的质量都存在一定的问题。除此之外，还有很多的违法施工现象，例如：违法的分包、转包，借资质投标等。施工单位对实际的施工现场的管理力度较差，因而就会产生偷工减料、施工技术差以及管理力度低等情况的出现。市政工程施工现场管理问题对于建设单位而言，在视察施工现场方面，施工现场总是存在诸多的安

14、全问题：管理措施的执行力差、操作人员思想观念的不重视、操作流程不规范设备故障频发，以及施工单位的食堂卫生没有达到相关的标准等。除此之外，还有相关施工人员对于用电安全防护措施的忽视，关于用电安全及操作规范的学习、理解的不透彻，没有配备专业的电工来进行相关的电力操作。市政工程监理单位问题监理单位是对工程施工质量进行监管的主要部门，对于工程施工质量的监督与控制有着极其重要的影响，由于市政工程监理体系不够健全，在市政工程的施工过程中即使存在着很多的监理单位，但是却没有展现出相应的监理效果，单位进行监管的力度较差。其原因在于大多数监理单位中进行监管的人员其专业技术较低，职业素质不均衡，同时监理单位没有一

15、套完善的监理体系，就会对市政工程的质量监理不全面，对其中存在的安全隐患无法进行全方位的监测，导致有些应还没有被监测出来，影响了整体的质量。市政工程项目施工建设成本管理存在问题当前，市政工程项目施工建设的成本分析主要是市政工程项目完成之后，对成本的报表分析，仅仅是单纯的数字罗列，只能对项目的完成情况以及项目成本计划的执行情况进行反映，不能深入分析市政工程项目建设中成本存在的问题，不能揭示实际成本和计划成本的差异，因此，也就不能为市政工程项目建设的成本控制提供依据。市政工程项目建设成本管理体制不健全市政工程项目建设中没有将全力，义务，责任和利益进行有效结合，使得市政工程项目建设成本的责任制度不健全

16、。市政工程项目施工建设中，政府是市政工程项目的投资人，市政工程项目的管理者是施工企业，这样就容易出现市政工程项目施工过程中，职责不明；行业服务无序化 市政工程行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。市政工程行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 市政工程行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。市政工程行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱市政工程标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

17、目前而言，市政工程管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于市政工程的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对市政工程主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的市政工程行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低

18、由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致市政工程行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。市政工程行业政策环境分析市政工程行业政策环境分析国家从大的政策方向上对市政工程行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新

19、政策。国际上更加重视，积极开拓创新。市政工程行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的市政工程产业，国民经济的平稳较快发展是保证市政工程行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了市政工程行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。市政工程行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，市政工程业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的市政工程行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛

20、，消费者可支配的收入不断增加，对市政工程产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。市政工程行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为市政工程行业发展提供了强有力的保障。市政工程行业竞争分析目前，我国市政工程领域主要有独角兽为首

21、的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局市政工程相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的市政工程产品。市政工程行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。市政工程行业竞争分析对上游议价能力分析市政工程作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争

22、使得价格接近成本，市政工程企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析市政工程行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。市政工程企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析市政工程行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。市政工程行

23、业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是市政工程行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是市政工程行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是市政工程行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析市政工程行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国市政工程行业品牌竞争格局分析中国市政工程行业竞争强度分析（1）中国市政工程行业现有企业竞争情况目前，市政

24、工程行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国市政工程行业上游议价能力分析市政工程行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、市政工程材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，市政工程行业对上游议价能力较强。（3）中国市政工程行业下游议价能力分析市政工程行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，市政工程行业对下游议价能力较强。（4）中国市政工程行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降