2011润滑油普查审核培训资料 0919

1、 2011润滑油审核培训资料2011年9月2332博茂营销咨询公司11项目概况 注意事项43审核内容33目录博茂营销咨询有限公司成立于2002年,为消费品行业、制药行业和服务行业提供多种经济有效的渠道解决方案,客户包括达能，雀巢，百事，联合利华，百时美施贵宝，罗氏和美孚等博茂营销咨询公司2332博茂营销咨询公司11项目概况 注意事项43审核内容33目录一、执行时间2011年9月26日-2011年12月25日二、项目内容1.对23个城市20772家润滑油零售门店进行审核。 上海，杭州，南京，苏州，宁波，北京，长春，哈尔滨，天津，郑州，西安，长沙，武汉，昆明，成都，重庆，青岛，济南，东莞，深圳，广

2、州，佛山，南宁2.对9个城市润滑油市场进行普查及审核。 大连，呼和浩特，柳州，桂林，厦门，汕头，合肥，温州，兰州项目概况2332博茂营销咨询公司11项目概况 注意事项43审核/普查内容33目录门店基本信息以下是普查审核表（针对9个城市）的基本信息内容：审核员姓名（填空）一审：填写问卷一审人姓名二审：填写问卷二审人姓名复核人姓名（填空）区块号码：按照博茂提供的各个城市区块图，填写门店所在的区块号码点编号：以区块为单位，按照自然数顺序从1开始编写门头照片数量/货架照片数量(填空）审核日期:（填空，只需填写月，日)，如：2011年10月15日进店时间：填写24小时制,例如下午三点,填写15:00门店

3、类型：即门店的渠道信息，每个渠道具体特征见下面详细说明。 - 根据我们对每种网点的定义进行判断选择 - 根据网点实际情况,进行选择,19必选一个 - 根据网点特征，判断网点类型，在编号上画圈门店基本信息以下是审核表（针对23个城市）的基本信息内容：审核员姓名（填空）一审：填写问卷一审人姓名二审：填写问卷二审人姓名复核人姓名（填空）门店编号:对于审核清单中所列出的店铺,填写审核清单上相对应的网点编号门头照片数量/货架照片数量(填空）审核日期:（填空，只需填写月，日)，如：2011年10月15日进店时间：填写24小时制,例如下午三点,填写15:00门店类型：即门店的渠道信息，每个渠道具体特征见下面

4、详细说明。 - 根据我们对每种网点的定义进行判断选择 - 根据网点实际情况,进行选择,19必选一个 - 根据网点特征，判断网点类型，在编号上画圈门店类型：润滑油专卖店业务范围: 经营各种润滑油的零售、批发生意（包括汽机油、柴机油和摩托机油） 门店类型：润滑油专卖店特征洗车、美容为主，兼营润滑油，汽车精品部分店提供简单的保养主要服务高端车美容，如贴膜，打蜡除划痕通常较注重店面装修产品陈列比较讲究店面设备比较齐全、包括升降台、工具车业务范围:主要是为洗车、汽车美容为主，机油更换，有的还兼营轮胎、简单的汽车维修即快修，服务对象主要是小汽车，尤其是高档小汽车门店类型：汽车美容店门店类型：汽车美容店网点

5、类型：快速保养店业务范围:主要是对车辆进行快速的保养，修理，时间快，维修场地有限，具有一般维修设备店内环境经常是狭小的、昏暗的、拥挤的。网点类型：快速保养店业务范围:主要为来往汽车加油特征主营燃油零售多数附带便利店，经营机油 网点类型：加油站网点类型：加油站业务范围:主要是汽车的专业维修，包括轮胎、机油、发动机、电路、音响、整车翻新、烤漆、加（改）装、冷气；装修不太注重但场地比较大，维修设备多。特征提供较专业的维修服务维修设备、项目较齐全较大的维修空间更换机油，轮胎有基本装修网点类型：汽车修理厂备注:不能从店铺名称来区分是否是汽车修理场厂网点类型：汽车修理厂特征营业面积6000平米以上通常收银

6、机数量在30台以上连锁经营主营快速消费品、食品例如家乐福,易初莲花,欧尚,沃尔玛,好又多,麦德龙等 网点类型：大卖场网点类型：大卖场业务范围:主要以轮胎服务为主，兼营汽车美容及快修，服务对象主要为小汽车特征专业轮胎维修及更换或知名品牌轮胎授权店主营轮胎销售保养 兼营保养，维修 部分店宜销售配件、机油等网点类型：轮胎店网点类型：轮胎店特征具备汽车厂商授权，汽车销售、售后服务、零件销售、汽车维修等主要使用专用油品注意：有些汽车品牌冠名的大型高端汽车修理厂，不属于该渠道网点类型：4S店网点类型：汽车服务中心特征该渠道以批发业务为主，润滑油假货和水货较其它渠道更为普遍，门店通常位于“汽配城”中。网点类

7、型：汽配店业务范围:业务主要为大、小汽车的配件零、批发业务。配件产品比较齐全、陈列比较专业。在中国，大部分的汽配店是个体经营，而不是连锁店。网点类型：汽配店门店基本信息城市：填写审核城市中文名称;所属区/镇/乡：审核城市下辖的城区或县城,城镇店名：填写网点招牌的店铺名称（全称）网点地址（填空）详细地址 (路,大路,道,大道,街,大街,街道,巷,胡同,里,支路,公路,环,其他) (弄,幢,栋,段,区,座,楼,号) (汽配城/建筑物名称)参考位置 没有明确的路名或门牌号，必须写出相对位置，如“电视台对面20米”，“XX大桥向西10米”等注意：位于交叉路口有两个不同地址的网点 把两个地址都写清楚联系

8、方式（填空）联系人必须是网点负责人，如店长，经理，主管等联系方式是办公室电话为主，手机亦可固定电话需要填写区号,例如北京在横线前填写010询问店主/工作人员,该店是否卖润滑油,如果不销售润滑油,则该店审核工作结束;如果卖,继续审核部分.若拒访，则在需打勾处打勾审核内容地理位置（画圈）商业区/居民区/郊区/省道/国道/汽配城商业区：办公商业集中区居民区：以居住为主的居民生活区郊区：非市区区域省道：省道附近国道：国道附近注意:当地理位置同时符合两种以上情况时优先选择编号靠前的.例如:既是居民区又是郊区则选择居民区.门店的动态属性：是否有现货销售（多选，画圈） 不论发动机润滑油产品/汽车饰品/配件/

9、轮胎，只要是在店内出现，或是放在仓库等顾客不可见的地方，只要顾客能够在店内看到或者通过询问店员由店员从本店中拿出该产品，我们认为由现货产品销售，需要画圈。注意：这里的润滑油专指发动机润滑油，刹车油，齿轮油等都不计入提供服务（多选，画圈） 换润滑油 换轮胎 洗车/上蜡/磨光 烤漆 大修(一级/二级) 基础维修(三级) 快修/保养审核内容烤漆房审核内容大修（一级/二级资质）用修理或更换汽车重要零部件（包括基础件）的方法，恢复汽车的完好技术状况和完全（或接近完全）恢复汽车寿命的恢复性修理。 如发动机，变速箱，底盘基础维修（三级资质）用更换或修理个别零件的方法，保证或恢复汽车工作能力的运行性修理快修/

10、保养任何维修保养项目都保证在2小时内完成，并且实行明码标价的，能提供快速、便捷、良好维修服务的维修店维修资质汽车维修企业经营资质可分为三类，并对各级汽车维修企业的人员、设备、技术条件都有严格的规定。 一类汽车维修企业可从事汽车大修、总成修理、汽车维护、汽车小修和汽车专项修理生产。二类汽车维修企业可从事汽车维护和汽车小修生产三类汽车维修企业可从事汽车专项修理生产。二类维修 企业审核内容三类维修 企业 三类维修 个体审核内容是否为品牌加盟店单选（请在编号上画圈）美孚1号车养护壳牌爱车养护嘉实多换油中心统一自由行车养护以上皆不是选项“5”是以上皆不是，是只要不是上述4中中的任何一种加盟店就选择该项.

11、那意味着，如果该店是其他品牌加盟店或者不是任何品牌的加盟店都是选择同一选项.门店附近是否有卡车停车场在（在编号上画圈）如有，请填写完整卡车场名字美孚1号车养护。全国大概有1000家左右。每家门店门头上都有“Mobil1车养护”字样。品牌加盟店:美孚1号车养护审核内容壳牌品牌加盟店，又名壳牌喜力爱车养护中心 ，全国大概有1000多家。第二类是众多的零售店进行了壳牌的门头加盟只有壳牌爱车养护中心（通过名字判断）属于壳牌品牌加盟店，其他门头加盟店不属于的壳牌爱车养护品牌店品牌加盟店:壳牌爱车养护审核内容名称为嘉实多护车保养站品牌加盟店:嘉实多换油中心审核内容名称为统一自由行专业换油连锁养护中心，也称

12、为统一自由行汽车养护中心。主要分布在二、三线城市，一线城市中较为少见。统一对授权店提供产品外包装，桶型均不同于现流通市场的产品，并在外包装醒目位置注明“自由行汽车养护中心”字样。品牌加盟店:统一自由行车养护审核内容停车场地:供顾客停车的场所,不合理占用公共道路停车的不可视为有停车场维修车间:进行车辆维修的场所 - 修理场地面积：专门进行车辆修理的场地面积工位：修理厂地可供修车的数量员工数量：店内在场的所有人员人数审核内容维修车间经营性场所为进行维修工作而专门划分出来的一块区域。维修场地面积：专门进行车辆维修的地域面积，不包括办公区或接待区审核内容审核内容工位有升降机或者地坑的可供车辆进行修理的

13、位置，可以容纳一辆车维修的位置就叫做一个工位需要询问店方机油销售类型及来网点主要维修保养的交通工具- 询问机油销售以批发为主还是零售为主，或者两者兼营询问来网店的维修、保养的主要工具:这里选择时以机油类型为主.例如柴油用小轿车,仍然选择2.主要用油：询问和观察两种方式 审核内容用汽机油的小轿车审核内容用柴机油的大客车用柴机油的卡车用汽机油的小轿车审核内容审核内容品牌审核：品牌认知美孚 ( Mobil )壳牌 ( Shell )加德士BP ( BP )嘉实多 ( Castrol )昆仑道达尔长城统一米其林普利斯通固特异博世审核内容品牌审核：OEM原厂油：大众原厂油通用原厂油丰田原厂油现代原厂油日

14、产原厂油本田原厂油一汽原厂油东风原厂油福田原厂油江淮原厂油所有以上品牌合资车厂原装油，如上海大众及一汽大众原装油都属于大众原厂油。一般出现在4S电或大型修理厂 询问门店是否销售填写方式:1/0 1=有 0=否产品现货:即产品在网点内可以看到.此处是针对品牌进行审核,不用细分产品,只要品牌可视就记录为”1”通过询问搜集数据。是否可以看到润滑油产品填写方式:1/0 1=有 0=否一眼即可观察到润滑油产品出现出现在店中，填写1。虽无法马上在店内观察到（如润滑油产品没有陈列在店内，而是放在仓库等顾客不可见的地方等情形），但通过询问门店回答有，且经要求从仓库中拿出该产品，此处也填写1。如过观察不到，询问

15、门店回答说有，但无法或拒绝从仓库中拿出该产品，此处填写0。 陈列面只有当顾客在常规的销售区域内看到润滑油产品，并且这些润滑油是销售的，则我们认为是陈列了润滑油产品。有多少个润滑油产品，我们计多少个陈列面数量。按品牌分别计算。通过观察搜集数据，网点类型5和8如观察不到则需询问。填写整数,须正面朝外。看到品牌产品但不在审核清单上填写方式:1/0 1=有 0=否仅针对壳牌，嘉实多，美孚3个品牌，如果在店内看到的（包括一眼观察到的以及询问后门店拿出的产品)不在审核产品清单上，此处填写1不在审核单品清单上的单品名称记录壳牌，嘉实多，美孚3个品牌不在审核清单上的产品名称审核内容黄色圈中部分有几个陈列面?审

16、核内容审核内容品牌门头与品牌加盟店检查逻辑。例如：品牌加盟店选择1，则品牌门头大多会有美孚的门头。轮胎品牌审核要检查的轮胎门头可能出现在所有渠道中，而非仅仅轮胎店渠道. 审核内容海报壳牌品牌货架 美孚品牌货架审核内容品牌货架审核内容产品手册其他宣传方式在第一栏填写1,并在该位置填写具体的宣传方式,如果没有,则填写0例如：单页，吊旗单页 吊旗 1.询问门店壳牌，嘉实多，美孚这三个润滑油厂家给与门店什么样的促销活动?针对车主促销，指润滑油厂家为了促进销售针对机油最终使用者即车主开展的促销活动。礼品赠送指车主购买机油，赠送礼品如送食用油/电话充值卡/蒸馏水/阳伞等等。油品赠送指车主购买多少量机油，赠

17、送机油如买4L装1箱，送1瓶1L装等针对门店促销，指润滑油厂家为了促进销售针对门店开展的促销活动。返现/价格折扣指门店购买一定量机油，则享受价格优惠或得到厂家返现；礼品赠送指车主购买机油，赠送礼品如维修工具/工作服等；油品赠送指门店购买多少量机油，赠送机油如买4L装1箱，送1瓶1L装等；设备投资及合约指机油厂家和门店签订合约并为门店提供设备，要求门店完成一定数量的机油销售；培训指厂家对门店技工进行机油相关的培训以帮助技工更好地服务车主2. 一一对应,填写在相应的品牌处.3. 即“业务员的拜访频率“请参见备注的选项,填写相应的编号.审核内容/促销活动审核内容单品审核审核内容单品审核：由壳牌统一（

18、北京）石油化工有限公司新推出的“合能” 。属于统一产品。如果在店内有该单品可视，则品牌审核部分统一也必须可视可视性:即单品在网点内是否可以见到.此处的单品是指那些用于销售的产品,而不是正在使用的产品，填写方式:1/0陈列面：记录每个单品的实际陈列面价格填写方式:实际数字(保留2位小数)如果拒绝回答则填写”UK”单品价格信息，首先观察店内货架或者产品海报，如果观察不得，则询问。 注意:有价格一定有可视性.有可视性不一定有价格.拒绝回答价格填写UK 审核内容单品审核直接询问询问店主填写实际数字询问门店每月大概销售多少L机油时，门店一般会回答多少箱或桶，需要审核员自己换算成L，一般一箱为4LX6的规

19、格，即每箱24L，桶一般为18升每桶，即每桶18L备注:不提供任何油品填写0,店方拒绝回答填写UK审核内容/引擎润滑油销售店方配合程度:按照审核时店内人员的配合情况来填写备注:将审核过程中遇到的特殊情况在备注中详细的用文字注明.审核内容店方配合度：每家审核的店都必须索取普查证明，将审核证明粘贴在此处! 以下是有效证明：门店的名片(主要)印有网点名称的宣传海报收银小票审核内容审核证明：2332博茂营销咨询公司11项目概况 注意事项43审核内容33目录填写登记表的基本原则字迹清晰可辨，没有错别字用蓝色或黑色圆珠笔，不写草书，不用铅笔或太粗的水笔信息完整准确环顾全场确保不遗漏任何信息根据填写要求，有些信息用“0/1”表示，有些信息填入数字有些清单中的单品在实地审核中可能不存在，如果督导不仔细审核，就可能出现失误提交每个网点的最新状态有些清单中提供的店名和路名中，可能有一样和实地不符，但实际上为一家店，督导必须提交实际门店点名和地址。如果有些门店即将装修/拆迁，请网点督导务必在审核清单上注明注意事项照片命名规则 审核城市：网点编号-