浙财徐敏老师跨国银行管理学PPT第八章

1、跨跨国银国银行行经营经营和管理和管理徐 敏2022-6-26跨国银行经营和管理2第八章第八章 跨国银行在华发展及战略跨国银行在华发展及战略 一、跨国银行进入中国路径一、跨国银行进入中国路径 二、二、20082008年跨国银行在华经营态势分析年跨国银行在华经营态势分析 三、三、20092009年年: :跨国银行在中国跨国银行在中国 2022-6-26跨国银行经营和管理3在华外资银行发展三个阶段在华外资银行发展三个阶段 1996-20011996-2001 1996年颁布外资金融机构管理条例 1998年取消外资银行设立分支机构的地域限制 2001-20042001-2004 外资银行进入增多，分行

2、数目开始稳步增长 20042004年底年底-2006-2006年底年底 大型国有银行加速改革 中国政府部门开始提高外资持股比例上限 20062006年年1212月月1111日日至今至今 外资银行管理条例 快速发展2022-6-26跨国银行经营和管理4一、外资银行进入中国路径一、外资银行进入中国路径 1.1.设立外资银行分行和代表处设立外资银行分行和代表处 从1979年到1982年3年间，31家外资银行在北京、上海、广州、天津、大连、青岛等城市相继设立了代表处； 1981年，香港南洋商业银行在深圳首先获准设立第一家外资银行营业性机构 到1989年底，花旗、汇丰、渣打和香港东亚银行等在中国设立的外

3、资银行分支机构共有34个 截至2007年10月底，在华外资银行分行和代表处已分别发展到230家和241家 2022-6-26跨国银行经营和管理5花旗（中国）分行网络花旗（中国）分行网络汇丰（中国）分行网络汇丰（中国）分行网络 外资银行在华区域分布外资银行在华区域分布外资银行在华区域分布外资银行在华区域分布2022-6-26跨国银行经营和管理6 2.2.与中方合资建立新的银行与中方合资建立新的银行 1985至1993年之间 厦门国际银行厦门国际银行 上海国际银行上海国际银行 青岛国际银行青岛国际银行 福建亚洲银行福建亚洲银行 华商银行华商银行 浙江商业银行浙江商业银行 华一银行华一银行2022-

4、6-26跨国银行经营和管理73.购买并持有中国国内银行机构的股份购买并持有中国国内银行机构的股份 股份制商业银行股份制商业银行外国投资者外国投资者上海浦东发展银行上海浦东发展银行花旗银行，投资花旗银行，投资7250万美元，获万美元，获4.6%的股权的股权经股东同意，股权比例于经股东同意，股权比例于2006年年2月提高到月提高到19.99%中国民生银行中国民生银行国际金融公司，以国际金融公司，以2350万美元获万美元获1.1%的股权的股权淡马锡，以淡马锡，以1亿美元获亿美元获7.3%的股权的股权深圳发展银行深圳发展银行新桥投资：以新桥投资：以1.492亿美元，获亿美元，获17.9%的股权的股权通

5、用电气（通用电气（GE），以），以1亿美元，获亿美元，获7.3%的股权的股权华夏银行华夏银行淡马锡，持有淡马锡，持有9.9%的股权的股权萨尔萨尔奥彭海姆股份有限合伙企业（奥彭海姆股份有限合伙企业（Sal. Oppenheim Jr.），），持有持有4.1%的股权的股权兴业银行兴业银行恒生银行：以恒生银行：以2.08亿美元获亿美元获16%的股权的股权国际金融公司，以国际金融公司，以5200万美元，获万美元，获4%的股权的股权新加坡政府直接投资公司（新加坡政府直接投资公司（GIC），），6500万美元，获万美元，获5%股股权权广东发展银行广东发展银行花旗牵头的投资团队，投资花旗牵头的投资团队，投资

6、31亿美元获得近亿美元获得近85%的股权的股权光大银行光大银行渣打银行，占渣打银行，占15%的股权的股权渤海银行渤海银行渣打银行，以渣打银行，以1.23亿美元，获亿美元，获19.9%的股权的股权2022-6-26跨国银行经营和管理8城市商业银行城市商业银行外国投资者外国投资者上海银行上海银行汇丰，投资汇丰，投资6260万美元，获万美元，获8%的股权的股权国际金融公司，投资国际金融公司，投资5030万美元，获万美元，获7%的股权的股权上海商业银行（香港），投资上海商业银行（香港），投资2160万美元，获万美元，获3%的股权的股权北京银行北京银行荷兰国际集团（荷兰国际集团（ING Groep NV

7、）投资）投资2.15亿美元，获亿美元，获19.95 股权股权国际金融公司，投资国际金融公司，投资5400万美元，获万美元，获5%的股权的股权大连城市商业银行大连城市商业银行新鸿基金融集团（新鸿基金融集团（SHK Financial）投资）投资1930万美元，获万美元，获10%的股权的股权杭州城市商业银行杭州城市商业银行澳洲联邦银行，投资澳洲联邦银行，投资7800万美元，获万美元，获19.9%的股权的股权济南城市商业银行济南城市商业银行澳洲联邦银行，投资澳洲联邦银行，投资1730万美元，获万美元，获11.0%的股权的股权南京城市商业银行南京城市商业银行国际金融公司，投资国际金融公司，投资2000

8、万美元，获万美元，获15%的股权的股权法国巴黎银行，获法国巴黎银行，获19.2%的股权的股权西安城市商业银行西安城市商业银行加拿大丰业银行，投资加拿大丰业银行，投资2020万美元，获万美元，获12.5%的股权的股权国际金融公司，投资国际金融公司，投资2000万美元，获万美元，获12.4%的股权的股权2022-6-26跨国银行经营和管理9前五大银行前五大银行外国投资者外国投资者上市情况上市情况中国工商银行中国工商银行高盛、德国安联和美国运通共持有工行高盛、德国安联和美国运通共持有工行8.5%的股权，投资额为的股权，投资额为38亿美元亿美元（其中高盛：（其中高盛：2.58亿美元）亿美元）于于200

9、6年年10月在香港和月在香港和上海两地上市，筹上海两地上市，筹集资金近集资金近220亿美元亿美元中国农业银行中国农业银行无无2010年在香港和上海两年在香港和上海两地上市地上市中国银行中国银行荷兰皇家银行荷兰皇家银行(RBS)投资团，投资投资团，投资30亿亿美元持有美元持有9.6%的股权（均为的股权（均为IPO之之前的数据）前的数据）UBS，投资，投资4.92亿美元，持有亿美元，持有1.6%股权股权淡马锡，投资淡马锡，投资15亿美元，持有亿美元，持有4.8%股权股权在港交所筹集资金在港交所筹集资金112亿美元，并于亿美元，并于2006年年6月月1日开始交易日开始交易中国建设银行中国建设银行美国

10、银行投资美国银行投资30亿美元，获亿美元，获8.5%的股权的股权淡马锡投资淡马锡投资25亿美元，获亿美元，获6.0%的股权的股权于香港于香港IPO，并于，并于2005年年10月月27日开始上日开始上市交易。筹资总额市交易。筹资总额达达92亿美元亿美元交通银行交通银行汇丰银行投资汇丰银行投资17.5亿美元，获亿美元，获19.9%股股权权于于2005年年6月香港月香港IPO筹资筹资21.6亿美元亿美元2022-6-26跨国银行经营和管理102022-6-26跨国银行经营和管理114.设立外商独资银行设立外商独资银行中国第一家外商独资银行中国第一家外商独资银行法国巴黎银行集团法国巴黎银行集团2003

11、年在上海成立年在上海成立法国巴黎银行法国巴黎银行(中国中国)有限公司有限公司2022-6-26跨国银行经营和管理12营运收入营运收入增长增长44.2%税前利润税前利润增长增长28.7%存款增长存款增长55.7%贷款增长贷款增长31.1%存贷比存贷比75%汇丰（中国）汇丰（中国）20072022-6-26跨国银行经营和管理13东亚（中国）东亚（中国） 盈利增长盈利增长73%对集团利润贡献对集团利润贡献22.34%2007渣打（中国）渣打（中国）税前盈利增长税前盈利增长72%收入增长收入增长73%2022-6-26跨国银行经营和管理14二、二、2008年外资银行经营态势分析年外资银行经营态势分析

12、（一）（一）20082008年外资银行经营发展概况年外资银行经营发展概况 截至2008年末 在华外资银行资产总额在华外资银行资产总额1.351.35万亿元，同比增长万亿元，同比增长7.37%7.37%，占全国金融机构资产总额的，占全国金融机构资产总额的2.16%2.16%； 各项贷款余额各项贷款余额73057305亿元，同比增长亿元，同比增长5.095.09，占，占全部金融机构各项贷款余额的全部金融机构各项贷款余额的2.30%2.30%；各项存；各项存款余额款余额5,9745,974亿元，同比增长亿元，同比增长34.82%34.82%。 在华外资法人银行平均资本充足率为在华外资法人银行平均资本

13、充足率为18.4518.45，核心资本充足率为核心资本充足率为17.8317.83。 2022-6-26跨国银行经营和管理15 截至2008年底 有有4646个国家和地区的个国家和地区的196196家银行在华设立了家银行在华设立了237237家代表处；家代表处； 有有1212个国家和地区的银行在华设立了个国家和地区的银行在华设立了2828家外商家外商独资银行、独资银行、2 2家合资银行；家合资银行； 外商独资财务公司有外商独资财务公司有2 2家家 20082008年，在银监会的积极引导下，有近六成的年，在银监会的积极引导下，有近六成的外资银行我国东北和中西部等外资银行营业性外资银行我国东北和中

14、西部等外资银行营业性机构空白或较少的地区设立分支机构机构空白或较少的地区设立分支机构 优化了外资银行在中国市场的合理布局。2022-6-26跨国银行经营和管理16 2008年 银监会新批准银监会新批准7 7家外资法人银行从事人民币零售家外资法人银行从事人民币零售业务业务 允许符合条件的外资法人银行开办国债承销业务允许符合条件的外资法人银行开办国债承销业务 允许外资法人银行发行银行卡允许外资法人银行发行银行卡 截至2008年底 获准经营人民币业务的外国银行分行获准经营人民币业务的外国银行分行5858家、外资家、外资法人银行法人银行2727家家 获准从事金融衍生产品交易业务的外资银行机构获准从事金

15、融衍生产品交易业务的外资银行机构数量数量5151家。家。 2022-6-26跨国银行经营和管理17 20092009年年1111月日银监会有关负责人表示月日银监会有关负责人表示 在华外资银行目前整体健康，资产质量良好，资本、流动性、拨备充足，主要指标达到监管要求。 其中 资本充足率为资本充足率为21.1421.14 流动性比例为流动性比例为59.0159.01 不良贷款率为不良贷款率为1.061.06 贷款损失准备充足率为贷款损失准备充足率为123.55123.55 2022-6-26跨国银行经营和管理18 （二）外资银行在华扩张中有调整（二）外资银行在华扩张中有调整 2008年初，德意志银行

16、率先得到中国本地法人银行许可。目前该银行开始参与人民币存贷业务。 德意志银行还与中国银行机构合作，购买华德意志银行还与中国银行机构合作，购买华夏银行夏银行10%10%的股份。的股份。 德国商业银行则瞄准在中国从事出口业务的中产阶级客户，并在北京、香港和上海建立代表处，并准备在天津设立分行。 德累斯顿银行在上海、香港和北京等地的分行正瞄准中国的投资业务，以壮大其在中国金融市场的队伍。 2022-6-26跨国银行经营和管理19 2008年11月 欧洲排名第七的法国兴业银行宣布启动在华零欧洲排名第七的法国兴业银行宣布启动在华零售业务，其设在金融街的首家网点北京分行也售业务，其设在金融街的首家网点北京

17、分行也正式开业；正式开业； 新加坡最大的银行星展银行也宣布北京分行乔迁至金融街，同时其在北京的第一家支行金地中心支行正式开业； 瑞银将在全球净裁员2000名，但该公司中国区还将有选择性地招聘一些急需的优秀人才； 澳洲最大投资银行麦格理集团已扩大亚洲基金团队，并计划在该地区推出新产品。 2022-6-26跨国银行经营和管理20 东部沿海地区网点布局向纵深发展。东部沿海地区网点布局向纵深发展。 2022-6-26跨国银行经营和管理212022-6-26跨国银行经营和管理222022-6-26跨国银行经营和管理23中西部、东北地区布局全面提速。中西部、东北地区布局全面提速。 2022-6-26跨国银

18、行经营和管理24 农村金融市场布局推进农村金融市场布局推进 村镇银行是指经中国银监会批准，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行机构。 截至2007年年底 中国没有金融机构的乡镇是中国没有金融机构的乡镇是26852685个个 只有一家银行业金融机构网点的是只有一家银行业金融机构网点的是89018901个乡镇个乡镇 合计约1.2万个乡镇 全国共有6万个乡镇 大部分集中于中西部地区大部分集中于中西部地区 2022-6-26跨国银行经营和管理25 2007年12月13日，汇丰银行湖北随州村镇银行开张 20082008年在内地农村增设了年在内地农村增设了6 6至至1010

19、家支行家支行 20092009年年8 8月在重庆大足、月在重庆大足、1010月福建永安成立了月福建永安成立了2 2家家村镇银行，而在北京密云、广东江门恩平的村镇村镇银行，而在北京密云、广东江门恩平的村镇银行也正在推进。银行也正在推进。 未来两三年内将会设立未来两三年内将会设立3030家支行。家支行。 渣打银行11月在内蒙古和林格尔县设立了一家村镇银行。 美国花旗银行海外投资公司在湖北省发起设立两家贷款子公司的申请，于 9 月26 日获得监管部门批准筹建，地点分别在该省的公安县和赤壁市。 这是外资银行首次在中国内地发起设立贷款子公这是外资银行首次在中国内地发起设立贷款子公司。注册资本均为司。注册

20、资本均为 1700 1700 万元人民币，不吸收存万元人民币，不吸收存款，只针对当地开展贷款业务。款，只针对当地开展贷款业务。 2022-6-26跨国银行经营和管理26 在业务发展上，汇丰银行设立的村镇银行也摸索出了一套有别于基于抵押发放贷款的方法， 采取了“ 企业+ 农户”的价值链融资模式。 银行通过与当地农业龙头企业合作，为农户和经销商提供贷款，而由这些与农户和经销商保持着长期合作关系的农业龙头企业为贷款提供担保，从而达到有效控制贷款风险的目的。2022-6-26跨国银行经营和管理27 （三）逐步向优势业务领域发展（三）逐步向优势业务领域发展 2008年，外资银行在银行间人民币外汇市场交易

21、量继续增长，但市场份额有所下降。 在人民币外汇市场上，外资银行比较活跃，交在人民币外汇市场上，外资银行比较活跃，交易规模同比增长易规模同比增长56%56%，但低于整个市场的增长，但低于整个市场的增长速度，其市场份额下降速度，其市场份额下降4 4个百分点至个百分点至32%32%。 其中，外资做市商的市场份额下降3个百分点至26%。 在人民币外汇掉期市场上，外资银行的市场份在人民币外汇掉期市场上，外资银行的市场份额上升额上升4 4个百分点至个百分点至52%52%。 截止截止20082008年底，银行间人民币外汇市场共有外年底，银行间人民币外汇市场共有外资会员资会员131131家，占市场会员总数的家

22、，占市场会员总数的49%49%，较上年，较上年末下降末下降3 3个百分点。个百分点。2022-6-26跨国银行经营和管理28 在外币对市场上，外资银行保持了主体地位。 20082008年外资银行在外币对市场的份额为年外资银行在外币对市场的份额为72%72%，同比下降同比下降8 8个百分点，但仍然是外币对市场的个百分点，但仍然是外币对市场的主体。主体。 截止截止20082008年底，外币对市场共有外资会员年底，外币对市场共有外资会员3030家，家，占市场会员总数的占市场会员总数的43%43%。由于网点数量、客户。由于网点数量、客户基础、许可业务范围等多方面的限制，外资银基础、许可业务范围等多方面

23、的限制，外资银行目前尚不具备与中资银行开展全面竞争的条行目前尚不具备与中资银行开展全面竞争的条件。件。 20082008年，外资银行在业务发展中更多地是依靠年，外资银行在业务发展中更多地是依靠自身在产品设计、风险管理、经营理念等方面自身在产品设计、风险管理、经营理念等方面的优势，谋求在几个重点业务领域中的突破。的优势，谋求在几个重点业务领域中的突破。 2022-6-26跨国银行经营和管理29 获准交易和承销企业债 银监会日前已向外商独资银行和中外合资银行银监会日前已向外商独资银行和中外合资银行下发下发“通知通知”，允许他们在内地银行间债券市，允许他们在内地银行间债券市场交易及承销（非金融）企业

24、债券融资工具。场交易及承销（非金融）企业债券融资工具。 此前外资银行在中国银行间市场交易可以投资此前外资银行在中国银行间市场交易可以投资的品种，包括政府债券、金融债券等，尚不能的品种，包括政府债券、金融债券等，尚不能进行企业债交易。进行企业债交易。 去年12月初中美战略经济对话的成果之一 在特殊条件下，还可以通过海外关联机构担保在特殊条件下，还可以通过海外关联机构担保或贷款方式增加其流动性。部分外资银行表示或贷款方式增加其流动性。部分外资银行表示正在积极准备开展此项业务。一外资银行金融正在积极准备开展此项业务。一外资银行金融市场部高层透露，外资行可能将主要参与银行市场部高层透露，外资行可能将主

25、要参与银行间市场一些短期融资券和中期票据的交易和承间市场一些短期融资券和中期票据的交易和承销。销。2022-6-26跨国银行经营和管理30 在贷款业务方面 大力推广面向中小企业和个人客户信用贷款业务大力推广面向中小企业和个人客户信用贷款业务 渣打银行 2007年在国内率先推出中小企业无抵押贷款 在2008年将该项贷款的上限由50 万元提高到100万元，并推广到全国11个城市。 于2 月26 日在北京正式推出了“现贷派”无担保个人贷款，为客户提供最高额度为20 万元，最长期限4年的个人信用贷款。 花旗银行也于花旗银行也于5 5月月6 6 日在上海推出了日在上海推出了“花旗幸福花旗幸福时贷个人无担

26、保贷款时贷个人无担保贷款”。 实现与中资银行的错位竞争实现与中资银行的错位竞争 2022-6-26跨国银行经营和管理31 2008 年外资银行在人民币银行卡业务方面取得重大突破 东亚银行、渣打银行、花旗银行和汇丰银行东亚银行、渣打银行、花旗银行和汇丰银行等四家外资银行先后发行了人民币借记卡。等四家外资银行先后发行了人民币借记卡。 四家外资银行的借记卡均是银联标准卡四家外资银行的借记卡均是银联标准卡 借记卡的发行大大提高了账户服务中的交易借记卡的发行大大提高了账户服务中的交易功能，并可借助银联平台，在一定程度上弥功能，并可借助银联平台，在一定程度上弥补自身营业网点不足的弱点。补自身营业网点不足的

27、弱点。2022-6-26跨国银行经营和管理32 2008年，在各家中资银行相继推出私人银行服务的同时，外资银行在华私人银行业务也取得了新的发展。 汇丰银行在汇丰银行在4 4月正式推出其私人银行业务，目月正式推出其私人银行业务，目标客户定位为拥有标客户定位为拥有1000 1000 万美元净资产，其中万美元净资产，其中可投资资产达到可投资资产达到300300万美元的客户群体，开立万美元的客户群体，开立账户的最低存款余额为账户的最低存款余额为100 100 万美元。万美元。 东亚银行也先后在北京和深圳启动了私人银行东亚银行也先后在北京和深圳启动了私人银行业务，业务门槛为业务，业务门槛为100 100

28、 万美元。万美元。 渣打银行启动专门面向私人银行客户子女的渣打银行启动专门面向私人银行客户子女的“新锐营新锐营”青少年成长计划，并将私人银行业青少年成长计划，并将私人银行业务由北京、上海两大城市推广到杭州、苏州、务由北京、上海两大城市推广到杭州、苏州、广州和深圳四个城市。广州和深圳四个城市。2022-6-26跨国银行经营和管理33在华外资银行截至在华外资银行截至2008年年9月末月末2022-6-26跨国银行经营和管理34截至截至2008年年6月份末月份末2022-6-26跨国银行经营和管理35三、三、2009 年年:外资银行在中国外资银行在中国 （一）网点拓展瞄准新兴热点地区（一）网点拓展瞄

29、准新兴热点地区 1.精耕细作深化一线城市布局 据不完全统计据不完全统计 20092009年各家外资银行在全国范围内新增营业机年各家外资银行在全国范围内新增营业机构和网点约构和网点约4040家家 其中北京、上海、广州等一线城市共新增营业机构和网点15家，在全国新增网点总数中的占比超过1/3。 除3家为城市分行外，其他12家均为支行或零售网点2022-6-26跨国银行经营和管理36 2.紧跟热点抢占区域中心城市 支行网络建设支行网络建设 天津、青岛、宁波、大连、厦门 布局新热点布局新热点 重庆、成都、武汉、济南、太原、南宁、哈尔滨等在内的重要省会城市和区域中心城市 与我国天津滨海新区、武汉大都市经

30、济圈、山与我国天津滨海新区、武汉大都市经济圈、山东半岛经济圈、福建海西经济区、成渝经济区东半岛经济圈、福建海西经济区、成渝经济区等重点区域发展规划的推出相吻合等重点区域发展规划的推出相吻合 2022-6-26跨国银行经营和管理37 3.3.农村地区再添农村地区再添7 7家外资金融机构家外资金融机构 汇丰银行先后在北京密云、广东恩平、重庆丰都和辽宁普兰店开出4家村镇银行，并在湖北曾都三里岗村开出了国内首家村镇银行的支行。该行在我国的村镇银行机构数也达到了8家。 花旗银行分别在湖北咸宁和辽宁瓦房店各开出一家贷款公司。目前该行在我国农村地区开设的贷款公司也达到3家。 布局特点 为外资银行曲线进入我国

31、村镇地区工商业市场为外资银行曲线进入我国村镇地区工商业市场奠定基础。奠定基础。 2022-6-26跨国银行经营和管理38 4.4.香港银行首批异地支行在广东获准开业香港银行首批异地支行在广东获准开业 2009年5月9日正式签署的内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排(CEPA)补充协议六 香港银行的广东省分行可在广东省内跨区设立香港银行的广东省分行可在广东省内跨区设立“异地支行异地支行”，而无须先在相关城市设立分行，而无须先在相关城市设立分行 东亚、汇丰、恒生三行均在第一时间递交了设东亚、汇丰、恒生三行均在第一时间递交了设立异地支行的申请，并在立异地支行的申请，并在20092009年末获得监管

32、部年末获得监管部门的批准。门的批准。 今年今年1 1月初，东亚银行在佛山、中山和惠州以月初，东亚银行在佛山、中山和惠州以及汇丰和恒生在佛山的异地支行均已正式开业。及汇丰和恒生在佛山的异地支行均已正式开业。 2022-6-26跨国银行经营和管理39 （二）股权投资进退分化明显（二）股权投资进退分化明显 1.套现自救，美欧金融大鳄上半年掀起中资银行减持高潮 瑞银集团瑞银集团20082008年底尽抛所持中行年底尽抛所持中行H H股股 包括中行、建行、工行包括中行、建行、工行3 3家大型银行和招行、家大型银行和招行、民生等中型股份制银行民生等中型股份制银行 减持主体减持主体 包括美国银行、摩根大通、美

33、国运通 苏格兰皇家银行等欧洲金融集团2022-6-26跨国银行经营和管理40 2.逆势增持，欧亚金融机构分层联姻中资银行 以德意志银行和西班牙对外银行为代表的、受金以德意志银行和西班牙对外银行为代表的、受金融危机影响较小的欧洲金融集团融危机影响较小的欧洲金融集团 增资对象主要是华夏、中信、招行等全国性股份制银行 德意志银行先后两次增持华夏银行持股比例由年初的9.9%提高到17.12%，并成为华夏银行第一大股东，同时该行还增持了招行H股。 西班牙对外银行也中信银行15%的股权提高到10%以上，并加强了与该行在零售业务领域的合作。 瑞银集团在2009年1月对招行H股进行增持 2022-6-26跨国

34、银行经营和管理41 以恒生银行等为代表的亚洲金融机构以恒生银行等为代表的亚洲金融机构 投资对象则主要是城市商业银行 恒生银行对烟台商业银行 富邦银行对厦门商业银行 香港大新银行对重庆银行 马来西亚联昌银行对营口银行 持股比例均达到或接近20%的上限 2022-6-26跨国银行经营和管理42 （三）外资银行人民币业务掀产品创新高潮（三）外资银行人民币业务掀产品创新高潮 银行卡、电子银行、个人贷款等业务 灵活的产品设计和定价策略灵活的产品设计和定价策略 理财业务 稳健稳健 综合金融服务计划 品牌形象品牌形象 2022-6-26跨国银行经营和管理43 1.银行卡发行提速,资费、功能优势助推业务拓展 20082008年末东亚、花旗、汇丰、渣打年末东亚、花旗、汇丰、渣打 2009年恒生、友利、韩亚推出 东亚银行东亚银行 2009年又率先在华推出了两款联名借记卡和一款联名信用卡 费用减免的范围费用减免的范围 卡片年费+跨行及异地取现的手续费 一定程度上打破国内同业在银行卡取现手续费方面的价格同盟 2022-6-26跨国银行经营和管理44 2.无抵押贷款产品填补融资服务盲区,拓展客户同时实现高收益 花旗银行将其个人无担保贷款产品花旗银行将其个人无担保贷款产品“幸福时贷幸