热电行业调研前景分析报告

1、热电行业调研前景分析报告 目录1.热电行业前景趋势41.1国家政策支持41.2技术改进41.3我国积极鼓励和发展热电联产51.4用电、用热需求推动热电联产发展51.5行业发展前景依旧广阔51.6用户体验提升成为趋势61.7行业协同整合成为趋势61.8服务模式多元化61.9呈现集群化分布71.10需求开拓82.热电行业现状82.1热电行业定义及产业链分析82.2热电市场规模分析93.热电行业存在的问题103.1热电建设资金不足103.2行业管理工作急待加强113.3部分地区设备老化，技术落后113.4供热收费难问题113.5行业服务无序化123.6供应链整合度低123.7基础工作薄弱123.8供

2、给不足，产业化程度较低124.热电行业政策环境分析144.1热电行业政策环境分析144.2热电行业经济环境分析144.3热电行业社会环境分析144.4热电行业技术环境分析155.热电行业竞争分析165.1热电行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析165.1.3潜在进入者分析175.1.4替代品或替代服务分析175.2中国热电行业品牌竞争格局分析175.3中国热电行业竞争强度分析186.热电产业投资分析186.1中国热电技术投资趋势分析196.2中国热电行业投资风险196.3中国热电行业投资收益20热电行业前景趋势国家政策支持从1998年开始，国家陆续颁布了

3、各种政策鼓励发展热电联产、集中供热。例如产业目录中将背压式热电联产列为鼓励类。热电联产管理办法提出优先利用热电联产机组供热供电，并指出对背压式燃煤热电联产机组建设容量不受国家燃煤电站总量控制的目标限制。技术改进随着高参数、大容量热电联产机组技术和环保技术的迅速提升，成熟技术运用到热电联产生产工艺中，使得能源利用效率大幅提升，单位能耗下降，大气污染物治理指标达到超低排放要求，完全符合国家关于能耗和环保的要求，推进了热电联产企业的发展。我国积极鼓励和发展热电联产近年来针对热电联产发展，国家积极推动清洁能源热电联产发展，鼓励加快生物质发电向热电联产转型升级，生物质发电补贴也优先支持生物质热电联产项目

4、，推动垃圾发电企业向热电联产方向发展。用电、用热需求推动热电联产发展除了国家与地方政策推动热电联产发展，工业、人口、城市化发展带动社会用电、用热需求增长也推动热电联产发展。2015-2020年中国电力、热力生产和供应业营业收入持续增长。2020年，随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、复商复市持续取得明显成效，社会用电、用热稳定恢复。2020年中国电力、热力生产和供应业营业收入达6.85万亿元，同比增长1.7%，社会用电、用热需求增长。行业发展前景依旧广阔虽然我国热电联产装机规模已有很大突破，但从中长期看，随着经济的持续快速增长和居民生活水平的日益提高，我国未来的工业和

5、居民采暖热力需求仍将保持快速增长态势。这意味着热电联产集中供热仍然存在着巨大的市场发展潜力，有效促进热电联产集中供热，将为实现我国的节能减排目标和全球温室气体减排做出积极的贡献。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼热电行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来热电行业的一大发展趋势。行业协同整合成为趋势 热电行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。服务模式多元化我国的热电服务模式

6、相对比较单一。在城市，热电公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的热电服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推热电项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的热电项目。随着各地热电建设，中国热电建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国热电建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级热电

7、项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国热电建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展热电建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧热电建设。未来一段时间，中国中西部地区热电建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的热电水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的热电相对来说会更加成熟一些。但目前中西部热电打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在热电行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是

8、行业立根之本。热电行业现状热电行业定义及产业链分析热电联产是指发电厂既生产电能，又利用发电后的蒸汽向用户供热的生产方式，即同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料，热电联产的蒸汽没有冷源损失，所以能将热效率大幅度提高。随着工业的发展，城市化进程的加快，在社会用电、用热市场需求及国家、地方政策推动下，各地热电联产工程项目纷纷建成投产，使我国城市供热能力和供热总量持续提升，热电联产保持较快发展。以热电联产方式运行的火电厂称为热电厂。热电厂输出给热用户的蒸汽(热能)是汽轮机中没有完全用来发电的蒸汽，这部分蒸汽余下的热能被热用户利用，减少了冷源损失，提高了热利用率，因此热电联产被认

9、为是一种有效的能源利用方法。我国热电行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国热电行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国热电产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。热电市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，热电行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动热电产业应用的爆发式增长。目前，我国的热电行业发展尚处于起步阶段。2019年，全社会用电量72255亿千瓦时，同比

10、增长4.5%。截至2019年底，全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦、同比增长5.8%。其中，煤电装机10.4亿千瓦，占总装机容量的比重为51.74%。热电行业存在的问题热电建设资金不足目前，热电建设的资金来源有三个方面：一是国家政策投资节能基建贷款或节能技术改造贷款;二是靠各地方财政，包括：能源交通基金、城市基础设施投资、更新改造资金、开发区的开办费和环境保护补助等;三是用热受益单位集资。近些年国家分给节能基建投资，不足全国基建总投资的1%，节能技改投资，也在逐年减少。据估算，中国每年需要形成直接节能能力800万吨标准煤，应投资40亿元人民币，而目前每年节能基建和节能技改资金仅有20亿元人民

11、币，缺口很大。最近几年由于中央坚持对外开放的政策，引进外资也建了一些热电厂，但尚为数不多，个别热电工程也开始实行股份制，增加了资金渠道，但总的来讲，大量的工程普遍感到资金来源困难，有些很好的热电项目无法建设。行业管理工作急待加强到1997年底全国单机6000千瓦以上供热机组1229台，共2197万千瓦，其中单机50000千瓦以下的机组共1105台，1259.6万千瓦，平均单台容量仅为11400千瓦，基本为地方热电厂，行业管理工作很差，各工业部所属热电厂，技术力量较强，但其领导机关也无专职机构，一般只设1-2人代管，也有的无人管，只有原电力部所属热电厂才有健全的管理体制，各地电力局是行业主管部门

12、，但同时又是省电力公司，因而既是“运动员”又是“裁判”，不易搞好行业管理，现将逐步调整改革。部分地区设备老化，技术落后由于历史的原因,我国北方部分地区供热设备老化,技术滞后,导致环境污染严重,能耗过高,长此下去必将带来恶性循环。而由于资金的缺乏又阻碍了设备的更新,技术的提高,这直接影响到集中供热的推广。供热收费难问题长期以来，供热收费难一直困扰着城镇供热部门。随着我国市场经济的进一步发展，这一问题日益严重，其原因主要表现在。行业服务无序化 热电行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。热电行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用

13、户体验。供应链整合度低 热电行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。热电行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱热电标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，热电管理能力还不能适应工作需要。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致热电行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切

14、的需要和痛点。热电行业政策环境分析热电行业政策环境分析国家从大的政策方向上对热电行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。热电行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的热电产业，国民经济的平稳较快发展是保证热电行业发展的经济基础与前

15、提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了热电行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。热电行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，热电业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的热电行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对热电产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。热电行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个

16、层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为热电行业发展提供了强有力的保障。热电行业竞争分析目前，我国热电领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局热电相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的热电产品。热电行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。热电行业竞争分析对上游议价能力分析热电作为产业的增量市场，依附

17、于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，热电企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析热电行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。热电企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析热电行

18、业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。热电行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是热电行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是热电行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是热电行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析热电行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格

19、上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国热电行业品牌竞争格局分析中国热电行业竞争强度分析（1）中国热电行业现有企业竞争情况目前，热电行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国热电行业上游议价能力分析热电行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、热电材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，热电行业对上游议价能力较强。（3）中国热电行业下游议价能力分析热电行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，热电行业对下游议价能力较强。（4）中国热电行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国热电行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。热电产业投资分析中国热电技术投资趋势分析结合近几年