医学影像设备行业调研分析报告

1、医学影像设备行业调研分析报告目录1.医学影像设备行业前景趋势41.1市场规模保持增长趋势41.2国产占有增长趋势41.3市场多样化趋势51.4延伸产业链51.5行业协同整合成为趋势61.6生态化建设进一步开放61.7服务模式多元化71.8需求开拓71.9行业发展需突破创新瓶颈72.医学影像设备行业现状92.1医学影像设备行业定义及产业链分析92.2医学影像设备市场规模分析112.3医学影像设备市场运营情况分析113.医学影像设备行业存在的问题143.1仅有DR设备实现了国产替代143.2行业服务无序化143.3供应链整合度低143.4基础工作薄弱143.5产业结构调整进展缓慢153.6供给不足

2、，产业化程度较低154.医学影像设备行业政策环境分析174.1医学影像设备行业政策环境分析174.2医学影像设备行业经济环境分析174.3医学影像设备行业社会环境分析174.4医学影像设备行业技术环境分析185.医学影像设备行业竞争分析195.1医学影像设备行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国医学影像设备行业品牌竞争格局分析215.3中国医学影像设备行业竞争强度分析216.医学影像设备产业投资分析226.1中国医学影像设备技术投资趋势分析226.2中国医学影像设备行业投资风险22

3、6.3中国医学影像设备行业投资收益23医学影像设备行业前景趋势市场规模保持增长趋势医学影像是医疗器械行业市场规模排名前三位的子行业之一，目前正处于快速发展的成长期，由于产品单价相对较高，市场饱和度低，市场需求广泛，前景广阔，主要增长动力来自于分级诊疗政策大背景下的基层医疗市场需求放量、民营医疗机构的快速发展和高端医学影像设备市场的进口替代。国产占有增长趋势国家大力坚持医院完善建设和长期规划，以及大型医疗影像设备等高性能先进设备进口替代。中国医学装备协会开展优秀国产医疗设备产品遴选工作，为性价比高的国产医疗器械背书，促进医疗设备国产化进程。例如目前在磁共振成像系统方面，国外品牌市场占有率逐年降低

4、，上海联影、贝斯达、万东医疗等国产品牌市场占有率逐年提高；在DR、CT、彩超等领域，国产品牌销量增长迅速，占比逐年攀升。市场多样化趋势我国正在逐渐完善分级诊疗制度，使得医学影像设备配置正在朝着中小型医院方向前进，并且分级制度也在加快我国独立影像中心的建设进程，这些将使医学影像设备市场变得更多样。分级诊疗制度是合理配置医疗资源、促进基本医疗卫生服务均等化的重要举措，目标为合理疏导和再分配医疗资源，促进医疗资源下沉，从而提升中小、基层医疗机构诊疗能力。这一政策实施将会带动中小型医院影像设备市场。延伸产业链医学影像设备行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，

5、企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 医学影像设备行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当医学影像设备行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，医学影像设备需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和

6、知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态医学影像设备行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的医学影像设备服务模式相对比较单一。在城市，医学影像设备公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的医学影像设备服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。需求开

7、拓随着人们生活水平的提高， 在医学影像设备行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈医学影像设备发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对医学影像设备的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品

8、质，来提高价值。因此医学影像设备需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。医学影像设备行业现状医学影像设备行业定义及产业链分析医学影像是指为实现诊断或治疗引导的目的，对人体施加包括可见光、X射线、超声、强磁场激励等各种物理信号，记录人体反馈的信号强度分布，形成图像并使得医生可以从中判读人体结构、病变信息的技术手段。医学影像设备主要包括数字X线成像(DR)、数字减影血管造影(DSA)、乳腺X线成像、数字肠胃机、计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)、核医学类(PET、SPECT、PET-CT、PET-MR)以及超声和内镜等。X光成像类主要针对不同组织密度成像，所以对钙化性

9、的病灶检出率较高，普遍适用于呼吸科、骨科；而CT可辅助进行更深入的检查，也可以运用于脑出血、脑部创伤以及脑肿瘤的检查；MRI因为主要对氢核的磁共振效应成像，因此对于含水成分高的软组织具有优越的成像效果。在医疗器械发展中，医学影像设备一直占据着重要地位，同时也是医疗设备高端产业化的代表。伴随着科技的发展，医学影像设备的发展日趋迅速，功能也日趋完善，医学影像学科目前在临床的应用也日渐重要。我国医学影像设备行业当前市场空间大，但是人均设备保有量低，国产设备在竞争中普遍处于劣势，可见我国医学影像设备行业发展潜力仍然较大。超声检查因无放射性损害、临床诊断价值较高、设备体积较小、设备价格相对较低等优势，现

10、已成为国内外基层医疗机构中影像诊断技术服务的主力军，同时超声检查也是基层医疗机构孕期检查的唯一影像学手段。因此基层医疗卫生机构中的超声服务能力影响基层医疗机构的整体服务能力。目前我国基层超声服务和设备保有水平均亟待提升。我国医学影像设备行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国医学影像设备行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国医学影像设备产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。医学影像设备在医学影像产业中是必不可少的，随着时代的发展，科技进步节奏也越来越快，医

11、疗器械的快速发展科技进步密不可分，X线机、CTI、MRI、B超等都在现今的医疗领域扮演着各自不可或缺的角色，缺一不可。影像设备还有着很大的发展空间，将会在未来医疗领域占更重的分量。医学影像设备市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，医学影像设备行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动医学影像设备产业应用的爆发式增长。目前，我国的医学影像设备行业发展尚处于起步阶段。近年来随着经济的发展、人们生活水平的改善以及对健康意识的不断提升，使得健康需求不断增加，从而我国医学影像行业得到快速的发展。数据显示，2

12、019年中国医学影像设备行业市场规模为945亿元。2020年行业市场规模达到1025亿元。医学影像设备市场运营情况分析医学影像设备行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：医学影像设备行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。医学影像设备市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的医学影像设备行业产

13、品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对医学影像设备企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范医学影像设备行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入医学影像设备领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，医学影像设备行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,医学影像设备行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与医学影像设备行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的医学影像设备行业价格,有

14、利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,医学影像设备行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致医学影像设备行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上医学影像设备行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：医学影像设备行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期

15、、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得医学影像设备行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,医学影像设备行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：医学影像设备行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的医学影像设备企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。医学影像设备行业存在的问题 仅有DR设备实现了国产替代当前我国医学影像设备市场国产化普遍较低，当前仅有DR设备的市场国有化率超过50%，

16、其余主要医学影像设备市场国有化率都很低，其中最依赖进口的是DSA和内窥镜，这两个设备的市场中有90%以上属于外资品牌。行业服务无序化 医学影像设备行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。医学影像设备行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 医学影像设备行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。医学影像设备行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱医学影像设备标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加

17、强。目前而言，医学影像设备管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于医学影像设备的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对医学影像设备主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的医学影像设备行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给

18、不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致医学影像设备行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。医学影像设备行业政策环境分析医学影像设备行业政策环境分析国家从大的政策方向上对医学影像设备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，

19、各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。医学影像设备行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的医学影像设备产业，国民经济的平稳较快发展是保证医学影像设备行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了医学影像设备行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。医学影像设备行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，医学影像设备业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国

20、拥有庞大市场的医学影像设备行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对医学影像设备产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。医学影像设备行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为医学影像设备行业发展提

21、供了强有力的保障。医学影像设备行业竞争分析目前，我国医学影像设备领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局医学影像设备相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的医学影像设备产品。医学影像设备行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。医学影像设备行业竞争分析对上游议价能力分析医学影像设备作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要

22、竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，医学影像设备企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析医学影像设备行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。医学影像设备企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析医学影像设备行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并

23、要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。医学影像设备行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是医学影像设备行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是医学影像设备行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是医学影像设备行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析医学影像设备行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意

24、程度；3）购买者转换成本的高低。中国医学影像设备行业品牌竞争格局分析中国医学影像设备行业竞争强度分析（1）中国医学影像设备行业现有企业竞争情况目前，医学影像设备行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国医学影像设备行业上游议价能力分析医学影像设备行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、医学影像设备材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，医学影像设备行业对上游议价能力较强。（3）中国医学影像设备行业下游议价能力分析医学影像设备行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，医学影像设备行业对下游议价能力较强。（4）中国医学影像设备行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国医学影像设备行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企