医疗AI行业调研前景分析报告

1、医疗AI行业调研前景分析报告 目录1.医疗AI行业前景趋势41.1“医疗+AI”离产业化尚有距离41.2AI+医疗算法生态成熟，核心医疗应用广泛41.3打通数据壁垒成为关键51.4应用层可触达全医疗服务场景51.5AI+医疗企业助力核心医疗布局61.6用户体验提升成为趋势71.7延伸产业链71.8生态化建设进一步开放71.9呈现集群化分布81.10需求开拓92.医疗AI行业现状92.1医疗AI行业定义及产业链分析92.2医疗AI市场规模分析103.医疗AI行业存在的问题113.1行业服务无序化113.2供应链整合度低123.3基础工作薄弱123.4产业结构调整进展缓慢123.5供给不足，产业化

2、程度较低134.医疗AI行业政策环境分析144.1医疗AI行业政策环境分析144.2医疗AI行业经济环境分析144.3医疗AI行业社会环境分析144.4医疗AI行业技术环境分析155.医疗AI行业竞争分析165.1医疗AI行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析165.1.3潜在进入者分析175.1.4替代品或替代服务分析175.2中国医疗AI行业品牌竞争格局分析185.3中国医疗AI行业竞争强度分析186.医疗AI产业投资分析196.1中国医疗AI技术投资趋势分析196.2中国医疗AI行业投资风险196.3中国医疗AI行业投资收益20医疗AI行业前景趋势

3、“医疗+AI”离产业化尚有距离根据动脉网蛋壳研究院的产业评估，医学影像、医学研究、虚拟助手离产业化最近，2-5年左右，但目前处于期望过高的阶段；健康管理、药物研发、医院管理、疾病筛查距离产业化较远，有5-10年。AI+医疗算法生态成熟，核心医疗应用广泛目前传统的机器学习和深度学习算法已被广泛得应用，来处理临床研究和医疗服务中的结构化数据，如医学影像数据、基因数据和生物标志物数据；而非结构化数据，如人工笔记、医学期刊与患者调查等则依靠专门的医学自然语言处理技术来分析。艾瑞通过PubMed公开数据整理，2012-2020年在医学文献中使用到的热门机器学习算法和深度学习算法包括：1）支持向量机（38

4、%），主要应用于识别成像生物标志物和医疗影像分析；2）神经网络（34%），主要应用于生化分析、图像分析和药物开发；3）逻辑回归（4%），主要用于疾病风险评估和临床决策辅助系统。打通数据壁垒成为关键随着我国医疗体制改革的深化、分级诊疗制度的落实，政府开始加大力度解决医疗资源分配问题以及医疗服务效率问题。其中，医疗人工智能的广泛应用在提高医疗质量和服务效率、减少误诊误治方面发挥了重要作用。然而，目前AI+医疗仍存在医学数据相关问题、复合人才短缺、行业标准缺失以及医疗科研转化为成熟产品的周期过长等问题。其中，数据的获取、使用与数据共享是阻碍AI+医疗发展的最大因素。艾瑞认为，由于AI+医疗发展的主要

5、推动力仍是满足医疗行业的刚性需求，因而AI+医疗在未来必然会打通数据壁垒，实现数据的安全、高质量及共享的应用。应用层可触达全医疗服务场景AI+核心医疗产业链可以分为AI基础层，AI医疗技术层与应用层：1）基础层，除数据服务外，芯片与通信等基础核心领域已形成牢固的技术壁垒，市场呈寡头局面，艾瑞认为，中、短期内市场格局不会改变；2）技术层，算法、框架以及通用技术则需要长期的投入与研发来攻克，目前各大科技企业与互联网巨头企业基本已完成布局，中小企业生存空间较少；3）应用层，应用层可触达全医疗服务场景，如院内临床决策系统、手术机器人、智慧病案系统、医疗影像、药企新药研发与基因检测，已有大量的互联网医疗

6、公司和传统医疗公司涌入。AI+医疗企业助力核心医疗布局对于AI+医疗类公司而言，综合技术能力主要体现在覆盖医疗场景的广度与对医疗垂直及细分领域研究的深度。该类公司的长远发展需要本身强大的AI能力作为支撑。因此，既具备医疗深度合作能力又具备强大AI研发能力的公司将更具发展潜力。在AI+医疗领域，百度灵医智惠具有以下优势：1）在人工智能专利申请量及发布量方面极具优势，在领域内通用AI能力位居第一；2）在核心医疗领域覆盖场景更为全面；3）拥有雄厚的AI+医疗实力（构建医学知识图谱、医疗大数据），因此在AI+核心医疗领域综合实力处于业内领先地位。除此之外，科大讯飞在AI+医疗领域积累与沉淀多年，在智能

7、语音及语言技术研究中拥有较强优势，并具有强大的医疗智能化分析能力。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼医疗AI行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来医疗AI行业的一大发展趋势。延伸产业链医疗AI行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当医疗AI行业的社区化运营属性越来越强，关联

8、产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，医疗AI需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态医疗AI行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推医疗AI项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基

9、础比较好的项目基础，当地就会打造出新的医疗AI项目。随着各地医疗AI建设，中国医疗AI建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国医疗AI建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级医疗AI项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国医疗AI建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展医疗AI建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧医疗AI建设。未来一段时间，中国中西部地区医疗AI建设或将迎来全新

10、的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的医疗AI水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的医疗AI相对来说会更加成熟一些。但目前中西部医疗AI打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在医疗AI行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。医疗AI行业现状医疗AI行业定义及产业链分析“医疗+AI”继续朝着降本增效和提升价值的方向演进。患者、医生、医疗机构、药企都是潜在受益者。大量且优质的数据是“医疗+AI”发展的基础,但这一基础的建设周期可能相当漫长。在这一过程中，电子健康记录是关键，因为它包含丰富的临床数据和经验记录，是医疗

11、数据的重要入口和来源。医疗AI行业是指从事医疗AI相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知医疗AI行业定义，对预测并引导医疗AI行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国医疗AI行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国医疗AI行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国医疗AI产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。医疗AI市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，医疗AI行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变

12、化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动医疗AI产业应用的爆发式增长。目前，我国的医疗AI行业发展尚处于起步阶段。随着人工智能医疗市场的不断发展，热度不断提升，据统计，2017年行业市场规模已达到136.5亿元，2018年市场规模在210亿元左右，同比增长54%。2019年行业市场规模达到296亿元，2020年行业市场规模达到389亿元，预计2021年行业市场规模达到478亿元。随着我国医疗需求不断提升的同时，医疗资源分配不均，医护人员短缺，而人工智能刚好弥补了这一短缺，加之人工智能医疗的政策规划不断落地，更加速我国人工智能医疗的发展。医疗AI行业存在的问题行业服务无序

13、化 医疗AI行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。医疗AI行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 医疗AI行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。医疗AI行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱医疗AI标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，医疗AI管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于医疗AI的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策

14、,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对医疗AI主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的医疗AI行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致医疗AI行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这

15、导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。医疗AI行业政策环境分析医疗AI行业政策环境分析国家从大的政策方向上对医疗AI行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。医疗AI行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且

16、我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的医疗AI产业，国民经济的平稳较快发展是保证医疗AI行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了医疗AI行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。医疗AI行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，医疗AI业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的医疗AI行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对医疗AI产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。医疗AI行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社

17、会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为医疗AI行业发展提供了强有力的保障。医疗AI行业竞争分析目前，我国医疗AI领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局医疗AI相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的医疗AI产品。医疗AI行业的良性竞

18、争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。医疗AI行业竞争分析对上游议价能力分析医疗AI作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，医疗AI企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析医疗AI行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社

19、会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。医疗AI企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析医疗AI行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。医疗AI行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是医疗AI行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是医疗

20、AI行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是医疗AI行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析医疗AI行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国医疗AI行业品牌竞争格局分析中国医疗AI行业竞争强度分析（1）中国医疗AI行业现有企业竞争情况目前，医疗AI行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国医疗AI行业上游议价能力分析医疗AI行业的主要原材料包括电子元

21、器件、线材、电脑配件、医疗AI材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，医疗AI行业对上游议价能力较强。（3）中国医疗AI行业下游议价能力分析医疗AI行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，医疗AI行业对下游议价能力较强。（4）中国医疗AI行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国医疗AI行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。医疗AI产业投资分析中国医疗AI技术投资趋势分析结合