航空材料行业现状与前景趋势分析报告

1、航空材料行业现状与前景趋势分析报告目录1.航空材料行业现状41.1航空材料行业定义及产业链分析41.2航空材料市场规模分析62.航空材料行业存在的问题72.1行业服务无序化72.2供应链整合度低82.3基础工作薄弱82.4产业结构调整进展缓慢82.5供给不足，产业化程度较低93.航空材料行业前景趋势103.1延伸产业链103.2行业协同整合成为趋势103.3生态化建设进一步开放113.4信息化辅助113.5服务模式多元化123.6呈现集群化分布123.7需求开拓133.8行业发展需突破创新瓶颈134.航空材料行业政策环境分析154.1航空材料行业政策环境分析154.2航空材料行业经济环境分析1

2、54.3航空材料行业社会环境分析154.4航空材料行业技术环境分析165.航空材料行业竞争分析175.1航空材料行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国航空材料行业品牌竞争格局分析195.3中国航空材料行业竞争强度分析196.航空材料产业投资分析206.1中国航空材料技术投资趋势分析206.2中国航空材料行业投资风险206.3中国航空材料行业投资收益21航空材料行业现状航空材料行业定义及产业链分析随着我国材料工业正在由大变强，也随着我国民机产业发展进入快车道，航空材料的市场需求规模巨

3、大，航空材料国产化也将是大势所趋。航空材料不仅是制造航空产品的物质基础，同时也是使航空产品达到人们所期望的技术性能、使用寿命与可靠性的技术基础。航空技术的进步与发展对航空材料起着积极的牵引作用;与此同时，材料科学与工程发展，新型材料的出现，制造工艺与理化测试技术的进步，又为航空新产品的设计与制造提供重要的物质与技术，从而对航空产业的发展起着有效的推动作用。航空材料是制造航空器、航空发动机和机载设备等所用各类材料的总称。军用飞机包括机体、发动机、机载电子和火力控制四大部分，而民用飞机包括机体、发动机、机载电子和机舱四大部分。机体材料和发动机材料是航空材料中最重要的结构材料。我国主要的航空材料包括

4、两大类：金属材料和复合材料，其中金属材料主要指结构钢、不锈钢、高温合金、粉末冶金合金、精密合金、钛合金、镁合金以及铝合金等;复合材料主要指金属基复合材料、陶瓷基复合材料、碳纤维复合材料。航空技术的发展离不开航空材料的支撑。材料不仅是制造航空产品的物质基础，同时也是使航空产品达到人们所期望的技术性能、使用寿命与可靠性的技术基础。航空技术的进步与发展对航空材料起着积极的“牵引”作用;与此同时，新型材料的出现，制造工艺与理化测试技术的进步，又为航空新产品的设计与制造提供重要的物质与技术，从而有效推动航空产业的发展。例如，承载与隐形一体化材料的出现，既是隐形飞机设计构思提出的需求，同时也使隐形飞机从设

5、想变为现实;优质单晶高温合金的出现，使发动机涡轮前温度得以大大提高，推动着高推重比航空发动机的进步。我国航空材料行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国航空材料行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国航空材料产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。国内高性能铝材依赖进口与我国高性能铝合金的制造技术相对落后有很大关系，而这种高技术含量、高附加值产品的关键生产技术，一直被美国、欧洲等工业发达国家视为核心技术秘密，对外严加封锁。以航空铝材为例，中国铝材技术相对薄弱(

6、铝材的利用率仅为5%-10%)。目前国内C919大飞机主要使用的铝锂合金量占整个飞机材料的65%左右，国产材料占比较低，主要依赖进口。总体来说，当前我国民用客机的铝化率高达70%，军用战机的铝化率也在40%左右。航空材料市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，航空材料行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动航空材料产业应用的爆发式增长。目前，我国的航空材料行业发展尚处于起步阶段。飞机上的蒙皮、梁、肋、桁条、隔框和起落架都可以用铝合金制造，航天飞机的乘员舱、前机身、中机身、后机身、垂尾、襟翼、升降副

7、翼和水平尾翼都可以用铝合金。而飞机依用途的不同，铝的用量也不一样。着重于经济效益的民用机因铝合金价格便宜而大量采用，如波音767客机采用的铝合金约占机体结构重量81%。材料已经成为飞机研发和制造核心，飞机的更新换代，都伴随着机体材料、结构材料、发动机材料和各类组件材料的创新和应用。军用飞机性能提升都伴随着新材料技术的进步;民用飞机对经济性要求不断提高，结构减重和燃油效率提升促使各类新型航空材料在飞机中大规模应用。航空材料行业存在的问题 行业服务无序化 航空材料行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。航空材料行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

8、监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 航空材料行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。航空材料行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱航空材料标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，航空材料管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于航空材料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对航空材料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多

9、年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的航空材料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致航空材料行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。航空材料行业前景

10、趋势 航空材料的发展趋势在技术层面可用“六化”来概括，即信息化、复合化、多功能化、高性能化、低维化、智能化，具体表现为全面推进计算辅助材料设计技术、复合材料未来尚有巨大发展空间、结构材料向多功能化发展、发动机材料向超高温结构材料发展、低维化是未来航空材料发展的必由之路、智能材料开发方兴未艾、隐身材料朝着多功能方向发展、电子信息功能材料争奇斗艳等。在管理层面可用“四加强”来描述，即加强合作、加强监督、加强选材科学性、加强基础，主要表现为加强新材料研究与开发中的合作、加强对材料供应商在内的供应链监督等。延伸产业链航空材料行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城

11、市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 航空材料行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当航空材料行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，航空材料需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进

12、而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态航空材料行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。信息化辅助航空材料行业信息化备受用户青睐。B企业利用互联网，通过信息化的打造，融合航空材料行业特性，提高了用户体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。服务模式多元化我国的航空材料服务模式相对比较单一。在城市，航空材料公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的航空材料

13、服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推航空材料项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的航空材料项目。随着各地航空材料建设，中国航空材料建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国航空材料建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级航空材料项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格

14、局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国航空材料建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展航空材料建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧航空材料建设。未来一段时间，中国中西部地区航空材料建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的航空材料水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的航空材料相对来说会更加成熟一些。但目前中西部航空材料打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在航空材料行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈航空材料发

15、展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对航空材料的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此航空材料需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。航空材料行业政策环境分析航空材料行业政策环境分析国家从大的政策方向上对航空材料行业做了一

16、些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。航空材料行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的航空材料产业，国民经济的平稳较快发展是保证航空材料行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了航空材料行业对

17、宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。航空材料行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，航空材料业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的航空材料行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对航空材料产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。航空材料行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的

18、同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为航空材料行业发展提供了强有力的保障。航空材料行业竞争分析目前，我国航空材料领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局航空材料相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的航空材料产品。航空材料行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。航空材料行业竞争分析对上游议价能力分析航空材料作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和

19、传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，航空材料企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析航空材料行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。航空材料企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析航空材料行业潜在

20、进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。航空材料行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是航空材料行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是航空材料行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是航空材料行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析航空材料行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者

21、替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国航空材料行业品牌竞争格局分析中国航空材料行业竞争强度分析（1）中国航空材料行业现有企业竞争情况目前，航空材料行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国航空材料行业上游议价能力分析航空材料行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、航空材料材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，航空材料行业对上游议价能力较强。（3）中国航空材料行业下游议价能力分析航空材料行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，航空材料行业对下游议价能力较强。（4）中国航空材料行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国航空材料行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。航空材料产业投