智慧交通行业调研分析报告

1、智慧交通行业调研分析报告目录1.智慧交通行业现状41.1智慧交通行业定义及现状介绍41.2智慧交通市场规模分析61.3智慧交通市场运营情况分析71.4数据感知能力不足101.5技术有待创新和突破101.6行业服务无序化111.7基础工作薄弱111.8供应链整合度低111.9体制层面有待协调111.10产业结构调整进展缓慢121.11供给不足，产业化程度较低122.智慧交通行业前景趋势132.1动态感知和实时监测的信息获取132.2无处不在和随需而动的信息服务132.3绿色环保和可持续的开展理念132.4创新驱动和市场引导的开展形式132.5行业协同整合成为趋势142.6生态化建设进一步开放14

2、2.7信息化辅助142.8需求开拓152.9智慧交通产业与互联网等产业融合发展机遇153.智慧交通行业政策环境分析163.1智慧交通行业政策环境分析163.2智慧交通行业经济环境分析173.3智慧交通行业社会环境分析173.4智慧交通行业技术环境分析174.智慧交通行业竞争分析194.1智慧交通行业竞争分析194.1.1对上游议价能力分析204.1.2对下游议价能力分析204.1.3潜在进入者分析204.1.4替代品或替代服务分析214.2中国智慧交通行业品牌竞争格局分析214.3中国智慧交通行业竞争强度分析215.智慧交通产业投资分析225.1中国智慧交通技术投资趋势分析225.2中国智慧交

3、通行业投资风险235.3中国智慧交通行业投资收益24智慧交通行业现状智慧交通行业定义及现状介绍智慧交通是应用新一代信息技术对交通管理、交通运输、公众出行以及交通建设管理全过程进行管控，使交通系统在区域、城市甚至更大范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力，充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、提升交通系统运行效率和管理水平的新业态、新模式。智慧交通产业链包括基础支撑环境、智慧交通创新平台以及应用服务。在智能交通的基础上，融入了物联网、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新技术。通过高新技术汇集交通信息，对交通管理、交通运输、公众出行等等交通领域全方面以及交通建设管理全过程进行管控支撑，使

4、交通系统在区域、城市甚至更大的时空范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力，以充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、提升交通系统运行效率和管理水平，为通畅的公众出行和可持续的经济发展服务。智慧交通行业是指从事智慧交通相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知智慧交通行业定义，对预测并引导智慧交通行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国智慧交通行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国智慧交通行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国智慧交通产业

5、链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。智慧交通广泛应用于交通安全、交通服务、交通缓堵、节能减排、物流运输、紧急救援、智慧收费、城市管理和个人资讯综合服务等领域。在现在生活中，其实也有些服务可见其初窥，如导航、网路音乐、天气、新闻及各种车载系统的资料处理，车载诊断系统OBD及智慧驾驶(辅助驾驶员)功能等等；未来更可期如无人车驾驶、商业模式服务(如行驶记录合理制定保费)、更智慧沟通介面等等。智慧交通产业链必须有商业市场的利益与服务推动才能稳步的成长。面对车联网的发展，不同产业有不同的想法，电信业者、汽车业者、内容服务业者及消费者为达到各自产业的目的及需求而产生或形成不同商业营运模式。智慧交通市场

6、规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，智慧交通行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动智慧交通产业应用的爆发式增长。目前，我国的智慧交通行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。中国智慧交通市场将保持高速增长趋势。智慧交通作为智慧城市建设中的主要组成部分，IT建设支出占比约为27%，2019年，中国智慧交通技术支出为430亿元，2020年预计大大495亿元，2024年，中国智慧交通技术支出规模将达到840亿元左右。智慧交通市场运营情况分析智慧交通行业

7、市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：智慧交通行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。智慧交通市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的智慧交通行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对智慧交通企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结

8、构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范智慧交通行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入智慧交通领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，智慧交通行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,智慧交通行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与智慧交通行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的智慧交通行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,智慧交通行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服

9、务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致智慧交通行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上智慧交通行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：智慧交通行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得智慧交通行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,智慧交通行业的盈利

10、能力急需改善。行业运营能力：智慧交通行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的智慧交通企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。随着机器学习等技术的快速发展，人工智能产业发展正以其高端的新兴技术、巨大的商业价值、广阔的应用前景和庞大的产业空间，成为新的重要经济增长点。伴随着人工智能各种应用场景的普及与发展，海量多维的数据将在云端以及边缘侧展开大量处理计算，芯片也面临更加广泛以及多样化的需求，这对AI芯片的计算架构、运算能力、场景与算法适用性、安全可控等都提出了新的课

11、题与挑战。数据感知能力不足虽然我们现在已经有很多的数据，但是仍然还有很多的数据是未知的，比如基础设施大量的桥梁、隧道、边坡等大量数据存在缺失情况技术有待创新和突破 物联网、大数据之类的高科技技术看似很简单，但从发展到熟练的应用的实践中，还是需要一段时间的历练，我国想要及建设成熟的智慧交通系统，就要在交通数据处理和决策反馈环节的技术方面有所突破，在技术方面有所突破，能够进行熟练的运用到智慧交通上面来。智慧交通最大的问题是数据的处理和分析，且我国的人口众多、车辆众多，如何用技术进行操作，的确是一个很大的难题。行业服务无序化 智慧交通行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以

12、形成规模化管理与复制。智慧交通行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。基础工作薄弱智慧交通标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，智慧交通管理能力还不能适应工作需要。供应链整合度低 智慧交通行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。智慧交通行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。体制层面有待协调 智慧交通系统从总体方面来讲是一个比较复杂的系统，也不但但涉及交通部一个部门，如果我国的智慧交通建设没有一个完整的规划，最终不能统一，政府的各个部门不能协调好，就

13、会影响智慧交通行业的发展。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于智慧交通的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对智慧交通主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的智慧交通行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技

14、术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致智慧交通行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。智慧交通行业前景趋势动态感知和实时监测的信息获取随着新一代信息技术的深度使用，对交通根底设施、交通流及环境等状态感知将愈加动态和实时，这是支撑智慧交通开展的根底。无处不在和随需而动的信息服务智慧交通供给的信息服务将广泛交通运送领域的各个角落，并能根据出行者需要以及时刻、费用、舒适、低碳等不同的价值取向，随时随地供给个性化、多样化的信息服务。

15、绿色环保和可持续的开展理念智慧交通作为重要技术手段，将为交通运送节能减排供给支撑。创新驱动和市场引导的开展形式未来智慧交通将根底设施、运载工具、出行者、服务供给者等各交通运送参与方经过信息网络与价值链连接起来，交通讯息将按市场引导、价值驱动的原则在各利益相关方之间自由活动，并将产生新的使用服务形式，推动智慧交通产业化的形成和开展。行业协同整合成为趋势 智慧交通行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当智慧交通行业的社区化运营属性越

16、来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，智慧交通需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态智慧交通行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。信息化辅助智慧交通行业信息化备受用户青睐。B企业利用互联网，通过信息化的打造，融合智慧交通行业特性，提高了用户

17、体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在智慧交通行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。智慧交通产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持智慧交通产业与健互联网等产业融合发展，丰富智慧交通产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，智慧交通产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是智慧交通产业与关联产业融合发展的案例，这是让智慧交通产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的智慧交通产业的新模式

18、、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动智慧交通产业的发展，而之前，一直智慧交通盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持智慧交通产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动智慧交通产业的发展起到巨大的作用，将让智慧交通产业找到新的盈利点，建立新的智慧交通产业发展盈利模式和发展模式。智慧交通行业政策环境分析智慧交通行业政策环境分析国家从大的政策方向上对智慧交通行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。交通运输部发布的智慧交通让出行更便捷行动方案(2017202

19、0年)提出，围绕提升城际交通出行智能化水平、加快城市交通出行智能化发展等方面，推动企业为主体的智慧交通出行信息服务体系建设，促进“互联网+”便捷交通发展。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。北京市政府工作报告提出，加快智慧交通建设，更新完善一批科技设施，积极运用大数据、云计算等先进技术，整体提高交通治理科技水平。吉林明确，重点加快智慧公路试点、长春传化公路港等建设。天津则要精心打造包括智能网联车在内的7条产业链;实施智能物流、智能交通等“智能+”

20、工程;完成“智慧港口”建设攻坚重点任务。上海表示要积极培育人工智能创新产品和服务，加强人工智能在教育、医疗卫生、养老、助残、交通、生态等领域的应用。国际上更加重视，积极开拓创新。智慧交通行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的智慧交通产业，国民经济的平稳较快发展是保证智慧交通行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了智慧交通行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。智慧交通行业社会环境分析随着

21、社会环境的持续变化，智慧交通业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的智慧交通行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对智慧交通产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。智慧交通行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成

22、本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为智慧交通行业发展提供了强有力的保障。智慧交通行业竞争分析随着智能交通行业逐渐成熟的趋势影响，越来越多的潜在企业会进入智能交通行业，目前我国交通信息化行业的特点造成了行业区域化特征较为明显，交通信息化行业集中度较低，从业企业资金实力与规模普遍偏小，市场竞争区域特征明显，呈现区域分割建设的特征。伴随我国交通智能化、信息化的步伐不断加快和规模不断扩大，行业将面临更为激烈的竞争，因竞争引起产品价格下降，可能造成收入和利润规模下降。目前，国内智慧交通系统行业逐渐从前期走向快速发展阶段，但地区差异明显。由于交通行业信息化需求复杂，覆盖面较广，使得细分市场众多

23、，市场的集中度较低，整个行业中没有处于绝对市场份额领先的企业。城市道路交通智慧交通系统机电工程行业是国内智能交通系统行业中发展较为成熟的细分行业，市场竞争比较激烈。一些进入市场较早、专注服务于某些领域和区域的供应商积累了一定的技术能力、市场经验和客户资源，获得了较快的发展，地位较为稳固，成为目前市场的中坚力量，在未来的发展中具备明显的优势；进入市场较晚、规模较小的供应商，在经验和技术积累方面相对处于劣势，竞争力较弱。智慧交通行业竞争分析 经过多年的发展，我国智能交通市场已经形成“京津圈”、“珠三角圈”、“长三角圈”三大商圈，并形成广东军团、北京军团、江苏军团、浙江军团、上海军团、安徽军团等“六

24、大军团”和城市综合智能交通阵营、高速公路信息化阵营、车联网与卫星导航阵营、电子警察与道路监控阵营、智能停车阵营等“五大阵营。对上游议价能力分析智慧交通作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，智慧交通企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析智慧交通行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力

25、更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。智慧交通企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析智慧交通行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。智慧交通行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是智慧交通行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是智慧交通行业会因潜在进入者的

26、实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是智慧交通行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析智慧交通行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国智慧交通行业品牌竞争格局分析中国智慧交通行业竞争强度分析（1）中国智慧交通行业现有企业竞争情况目前，智慧交通行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国智慧交通行业上游议价能力分析智慧交通行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、智

27、慧交通材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，智慧交通行业对上游议价能力较强。（3）中国智慧交通行业下游议价能力分析智慧交通行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，智慧交通行业对下游议价能力较强。（4）中国智慧交通行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国智慧交通行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。智慧交通产业投资分析中国智慧交通技术投资趋势分析阿里、华为、百度等巨头也从无人驾驶、车路协同、智慧城市等多个角度抢滩布局智慧交通市场，新业态、新产品不断涌现。智慧交通发展要谨防一窝蜂投入后出现社会经济问题。同时，信息资源共享困难、开发利用不足是长期制约我国发展的基础问题，必须要采取切实措施，打破信息壁垒，消除信息孤岛，推动信息资源共享开放，政府在这方面尤其要积极率先主动作为。此