中国电商物流基本模式ShanghaiOct

1、中国(zhn u)电商物流的基本模式及相关空间问题香港大学地理学系王缉宪2014年10月25-26日，中国城市规划学科发展(fzhn)论坛共五十页发言(f yn)内容导言什么是电商物流？研究零售电商物流的重要性中国零售电商物流特殊在哪里？方法介绍从协同进化理论角度解读中国电商与物流业的互动过程过程分析零售电商-速递服务业协同进化过程至今为止形成(xngchng)的空间过程与问题结语共五十页什么(shn me)是电商物流？电子商务（e-commerce）是指通过网上完成交易活动的业务，它是个很大的产业：与有形物流无关的电子商务服务，例如：网银转账(zhun zhn)，网上购票，网上订票，网上支付

2、，网上金融交易，网上落单服务上门。与有形物流有关的业务，比如：网上购（实）物网上购物又可以再分为B2B，B2C，C2C，C2B等。我今天的发言把关注点集中在B2C，即所谓零售电商或者零售网商零售电商物流，即指以零售电商为本的物流活动，我们今天集中谈零售电商自身经营的物流活动以及与B2C配合的速递物流业。共五十页义乌的零售(ln shu)电商/网商共五十页平台电商，渠道电商、还是(hi shi)独立电商？共五十页电商(din shn)与你你为什么在网上买东西？便宜， 送货到家， 买实体店买不到的东西你为什么不在网上买东西？靠不住 （产品可能假冒伪劣，支付可能不可靠）不会上网有不愉快的网购经历运输

3、费用太贵（中外感觉不同！）零售电商的地理特点：买方(mi fn)感觉上的无地方性（placeless）配合这种电商的难处：市场分布的随机性共五十页研究零售(ln shu)电商物流的重要性 2013年快递行业收入超1400亿元 同比增长36.6% （2014-01-16 09:16:00 来源：京华时报 ）昨天，国家邮政局公布数据显示，2013年，全国(qun u)规模以上快递服务企业业务收入累计完成1441.7亿元，同比增长36.6%。数据显示，2013年，全国规模以上快递服务企业业务量累计完成91.9亿件，同比增长61.6%。不过，去年的快递业收入增速较2012年同比有所放缓。据悉，2012

4、年，快递行业收入1055.3亿元，同比增长39.2%。尽管行业收入增长较快，但快递行业专家赵小敏告诉记者，目前我国快递行业平均利润率已经从七八年前的20%下降到现在的3%至5%左右，生存非常艰辛。今年快递行业资金紧张的问题可能随着价格战的常态化而更为明显。根据上述数据：2013年每件速递收入15.69元，2012年为 18.56元。如果平均利润为5%，平均每件快递的利润0.78元共五十页中国零售电商物流特殊(tsh)在哪里？当淘宝网开始吸引我们上网购物的时候，中国竟然没有速递业的“基本法”。而在欧美，网上购物如亚马逊和e-Bay出现的时候，其速递业早已成熟，并形成(xngchng)寡头垄断。日

5、本也一样。日本的“宅急便”成立于1920年代！美国的UPS和FedEx 也在1990年代初完成霸业，那时internet 刚刚出现，还没有www! 中国的“四通一达”（申通快递、圆通速递、中通速递、汇通快运、韵达快递）在2001-02年起步中国出现了巨大的甚至是垄断性的平台商淘宝（e-marketplace），而美国是以大型渠道电商为主。共五十页快递物流服务商Year19851993199920032004200620102013网上零售商2008EMS: 国企，最广泛的服务覆盖面顺丰: 民营，逐渐形成直营模式和独立所有制“四通一达”：民营，加盟式经营，三层或以上的承包。亚马逊当当淘宝京东苏宁

6、天猫落地配: 城市内部及周边最后一公里配送服务自建配送物流网+3PL物流服务自建仓储，但把配送外包给第三方物流或者落地配 利用既有实体物流网络，做O2O线上线下整合开放平台, 提供合同制物流服务和支付服务百分之六十到八十的业务量来自淘宝在既有实体网基础上发展线上服务3PL快递服务的改善与网络的扩张快递服务邮政标准2007公布2008年1月1日实施共五十页分析方法介绍(jisho)共五十页从协同进化理论角度解读中国(zhn u)零售电商与物流业的互动过程何为协同进化理论(co-evolutionary theory) 生物学里，协同进化是一个物种的性状作为对另一个物种性状的反应而进化，而后一物种

7、的这一性状本身又是作为对前一物种性状的反应而进化。这一定义要求：特定性每一个性状的进化都是由于另一个性状；相互性两个性状都必须进化;同时性是更严格地要求: 两个性状必须同时进化。地理学、供应链研究过去10年都有引入相关理论，从演化地理学的角度分析，主要是强调路径(ljng)依赖，认为时空演进是同一过程。共五十页电商与快递(kui d)行业的协同进化示意图用它解读(ji d)中国零售电商与相关物流业的理据与好处商业运输/物流电商快递空间映射电商快递共五十页中国零售电商与速递物流业的协同进化(jnhu)过程零售电商，电商是形式，零售才是本质。网上零售与实体零售的差别，在于不少售前（Before S

8、ell）的供应链环节，变成了订后（After Order）供应链环节。实体店的售前供应链是：预期销售订货批发到区域仓配送到门市，上架待售网店订货（下单）后的供应链是？送货（谁送？）验货（是否必须？）付款和回款（如果涉及第三方）从供应链上的差别入手，鉴别电商与物流业的互动关系及其衍生出的种种(zhngzhng)新系统共五十页淘宝上的个体(gt)网店共五十页物流服务商的覆盖范围与相关(xinggun)障碍Logistics service providers (LSP) in online B2C distribution systems and related barriers Internat

9、ionalNationalLocalGeographical Scale of B2C DistributionLevel of task complications andNumber of LSPs in the marketHomeDistribution BarriersLSP for online B2C distributionLegend 配送障碍主要有 海关验关 国内外对各种产品的不同要求 地方上的安全(nqun)考虑 地方企业注册上的要求 货物现场装配等要求 收货时间窗与运货时间窗 地方上的交通管制 签收问题和退货问题 多式联运问题 货币支付问题共五十页电商与相关物流服务(f

10、w)互动发展的过程共五十页第1阶段：没有(mi yu)使用速递公司时，货到付款(COD)的网商物流过程落地配现金抵押网商区域仓网店（全国销售）传统运输城市A的落地配城市B的落地配城市A的买家城市B的买家订单物流现金流共五十页第2阶段：使用速递公司+支付宝时，零售电商(din shn)物流过程支付宝网商区域仓网店（全国销售）第三方物流3PL城市A的3PL加盟者城市B的3PL加盟者城市A的买家城市B的买家订单物流现金流共五十页第3阶段：渠道(qdo)（自营物流）电商确立支付宝和其他多种在线支付网店（全国销售）自营物流城市A的自营仓及配送城市B的3PL配送核心城市A的买家边远城市B的买家订单物流现金

11、流自建区域仓3PL选择性(COD)共五十页第3阶段：渠道（自营物流）电商(din shn)确立亚马逊 京东1号店共五十页共五十页岳阳211 限时达服务次日达服务配送中心独立城市仓第三方物流服务期望需求密度 Expected Density of Demand长沙武汉京东以时效圈为基础的配送(pi sn)策略Illustration of Zonal Delivery Strategy of JD in Central China共五十页第4阶段(jidun)：实体连锁店上线（O2O，online to offline）支付宝和其他多种在线支付全国实体连锁企业城市A的实体店a核心城市A的买家边远

12、城市B的买家订单物流现金流区域仓选择性(COD)城市(chngsh)A的仓库城市A的仓库城市B的实体店a共五十页第4阶段(jidun)：实体连锁店上线（O2O，online to offline）共五十页基于供应链差别与运作方式差别的零售电商(din shn)物流企业分类自建区域运营中心/生产地本企业城市配送中心实体零售店线上线下 (O2O)联作 家H家H连锁实体店限制型网上平台（店） 开放型网上平台 平台电商自建运营中心自家品牌产品独立网商零售产品店各自的产品其他品牌的产品平台商的区域仓网商自（租/建）的区域仓自提点家H家H家H家H家H家H电商自建城市/区域配送中心本地配送企业（落地配）的仓

13、/集散地国家/区域第三方物流企业的城市配送中心自提点独立厂商自营网上平台（店）生产地仓/枢纽地仓自提点共五十页空间(kngjin)过程与空间(kngjin)问题 主要空间过程1. 独立电商就地集聚，面向全国。2. 渠道电商都市起步，步步为营。3. 实体连锁痛苦转型，退城进乡。核心空间问题1：设仓的区位2：最后(zuhu)一公里3：对现有传统零售空间的挤压共五十页独立电商(din shn)就地集聚，面向全国。第一类：产业(chny)聚集共五十页独立电商(din shn)就地集聚，面向全国。第二类：起运枢纽(shni)聚集案例：南疆的红枣和核桃共五十页渠道(qdo)电商都市起步，步步为营。共五十页

14、渠道电商都市(dsh)起步，步步为营。京东：共五十页实体连锁痛苦(tngk)转型，退城进乡 (?)共五十页 相关的三个核心(hxn)空间问题在哪里设仓？如何解决(jiju)最后一公里问题？对传统零售空间的影响如何？共五十页设仓问题：理论上的两大区位(q wi)主导因素：电商环境下零售店的物流解耦点(decoupling point)下单启运点(Order Placing Point)工厂仓库配送中心配送中心实体店 B&M供应(gngyng)链控制力市场确定性 工厂 区域配送中心 城市配送中心 零售店配送中心共五十页不过，现实中设仓问题的核心：经营模式决定(judng)在哪里设仓模式分类模式1：

15、独立电商(din shn)物流企业主导运送过程3PL物流企业模式A：层层分包，仓储-配送分离3PL物流企业模式B：仓储配送一体化物流企业仅参与配送“第一公里”到下单点由电商自己完成，之后由速递公司完成模式2：渠道电商自建仓储，自营配送（为主）模式3：O2O连锁店仓储区域化、郊区化。形式分类 区域运营中心(fulfillment center)企业自营（自用）企业自营（开放） 区域（公共）物流中心 城市配送中心 (distribution center) 企业自营自用 企业自营（开放） 通用/共建/分租式共五十页关于(guny)“最后一公里”问题“最后一公里”问题的三个主要难点成本问题法律问题跨

16、尺度或尺度关联(gunlin)化(Relatization of Scale) 问题北京的大学校门外：北京大学 中央财经大学共五十页关于对传统零售空间的挤压(j y)问题这是一个全世界都出现了的现象站在城市尺度看，是一个仓储-消费者之间的直接配送增加所导致(dozh)的零售空间两端化（配送中心为一端，消费者的居住地为另一端）现象。目前中国的电商其实只占零售销售额的6%！想想你为什么去mall，就可以明白一半。如果要研究，核心问题是分货种的分析消费行为+休闲时间的分析共五十页总结(zngji)共五十页重温 Co-evolution 协同演进(ynjn)的特征特定性每一个性状的进化都是由于另一个性

17、状；相互(xingh)性两个性状都必须进化;同时性是更严格地要求: 两个性状必须同时进化。共五十页中国零售电商与速递物流业的协同进化过程(guchng)中我们看到了什么？在没有正规速递企业支持下，用落地配和货到付款的方式解决对全国城市市场(shchng)分散需求覆盖商业运输/物流电商快递空间映射电商快递在货源集中地出现第三方物流速递公司，在部分城市取代落地配形式支付宝出现，第三方物流方式不必须负担收款功能以高需求密度城市为起点，渠道电商以自建物流方式、运营中心+最后一公里的效率，迅速占领3C电器和超市食品等市场。这是有效空间覆盖的策略速递行规出台，市场逐步规范，高端速递公司逐步进入，部分解决市

18、场覆盖问题；同时，部分第三方物流公司层层加盟扩充市场覆盖时，最后一公里上的服务质量越来越成问题落地配升级。有背景的、规范的、以单一城市为服务范围的最后一公里连锁，比如北京EMS下的城市速递100和深圳与天猫挂钩的猫屋渠道电商确立核心城市配送时间分级策略，并结盟第三方物流来扩展市场 支付宝优势不再，淘宝用其他方式留住买家实体连锁企业坚决上线平台公司购实体连锁企业物流部，把内部物流变为外部物流，服务平台内卖家独立网商选择多平台售货，体现未来渠道的不确定性速递企业尝试售货共五十页中国零售电商与速递物流业的协同(xitng)进化过程中我们理解了什么？零售界面的改变，导致了供应链的改变；对于从传统销售渠

19、道转移的零售货品，主要产地没变，主要需求分布基本不变。新产生的（不是取代原有传统渠道的销售）以网上买卖为基础的市场，主要来自以前渠道不畅通、无法形成规模的产品。网上（厂商）直销让很多边远(binyun)城市的买家有更多的选择，也使得卖家可以以订单定产量(make to order), 通过所谓敏捷策略(agile strategy)，降低成本。然而，需求分布密度是决定设仓的首要因素共五十页 需求分布(fnb)密度的重要性从渠道电商定价方式和速递业演进整合的趋势看，随着运费透明化，需求不稳定的购买(gumi)最终要负担更高的运输单价。由此推论，需求密度不足的地区，虽然可以在网上查到在本地实体店见

20、不到的东西，但是否有物流公司会以可以接受的运价完成递送，存疑。渠道商一旦形成了自建仓+自营物流（核心覆盖）+3PL （外围覆盖）的基本经营方式，滚动式发展失败的可能性很小，因为它们是以有确定风险的市场需求为本的。它们侵蚀的是实体连锁的市场，特别是大城市，需求密度和频度高的地方。可以打败他们的或者是他们的同类，或者是自己经营不善。共五十页“零售-速递”协同进化的后果和可能(knng)的演变出现了的：渠道商形成了自建仓+自营物流（核心覆盖）+3PL （外围(wiwi)覆盖）的基本经营方式，滚动式发展平台商做纵向的轻重合体，挖掘非速递公司的物流网络，试图提供新一代的公共通道，形成平台商+3PL+收发

21、室模式渠道电商的产品多元化品牌产品的渠道多元化独立电商的总仓向交通枢纽城市聚集物流商搂草打兔子兼卖货可能但尚未真正出现的：落地配的跨地域整合渠道商与实体连锁店的整合速递行业依据网络平台商的意愿整合(菜鸟式)更强大的渠道电商网络共五十页通过这个分析，我们(w men)尚未有办法回答的是什么？我们无法回答那些同时做B2C和B2B生意的速递和快运企业（比如德邦物流）的设仓考虑这个分析没有回答从产地到下单点的运输与物流过程。这个过程有所谓“第一公里”的问题。我们暂时无法回答，在产地（含现有产地地区的批发商聚集地）以外，是否会出现中小电商聚集的现象以及原因“最后一公里”在中国有特殊性吗？如果有，是什么？为什么？到底哪些货类会基本离开传统零售模式，从而(cng r)改变传统商业空间需求？这些都是我们已经着手调研的内容。共五十页谢谢(xi xie)大家，期待交流、指正！jwanghku.hk共五十页共五十页Postponement, a vital element in any agile strategy.Christopher, Martin (2000) The Agile Suppl