贝思外贸软件-标准版操作手册

1、 标准版B3-操作手册贝思外贸平台 - 快速构建，随需而变 第 PAGE 41 页 / 共 NUMPAGES 41 页地址：浙江省宁波市鄞州区学士路298号科技大厦1008室 电话网址: 贝思外贸软件标准版B3 - 操作手册版本号: B3V1507.0071版本修改历史版本号作 者日期V1。0贝思开发部2010/05/10V2。0jack2012/10/24V3。1WangMeng2013/10/10V3.3JiMeng2014/11/03V3.5aaron2015/05/21目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l ”_Toc3996883

2、17 1.软件初始化 PAGEREF _Toc399688317 h 6 HYPERLINK l ”_Toc399688318” 1。1.基础数据设置 PAGEREF _Toc399688318 h 6 HYPERLINK l _Toc399688319” 1。1.1。设置公司抬头信息 PAGEREF _Toc399688319 h 6 HYPERLINK l _Toc399688320” 1。2。批量数据资料导入 PAGEREF _Toc399688320 h 6 HYPERLINK l ”_Toc399688321 1.2.1。客户资料导入 PAGEREF _Toc399688321 h

3、6 HYPERLINK l ”_Toc399688322 1.2.2.工厂资料导入 PAGEREF _Toc399688322 h 7 HYPERLINK l ”_Toc399688323” 1。2。3.产品数据导入 PAGEREF _Toc399688323 h 8 HYPERLINK l ”_Toc399688324 1。3。员工帐户分配操作 PAGEREF _Toc399688324 h 9 HYPERLINK l _Toc399688325” 1。3.1.设定岗位权限 PAGEREF _Toc399688325 h 10 HYPERLINK l _Toc399688326 1.3。2。

4、增加登录帐户 PAGEREF _Toc399688326 h 10 HYPERLINK l ”_Toc399688327 1。3。3.分配登录岗位权限 PAGEREF _Toc399688327 h 10 HYPERLINK l _Toc399688328 1。3。4。登录平台 PAGEREF _Toc399688328 h 10 HYPERLINK l _Toc399688329 2。平台操作介绍 PAGEREF _Toc399688329 h 10 HYPERLINK l ”_Toc399688330 2。1.1。首页操作界面 PAGEREF _Toc399688330 h 11 HYPE

5、RLINK l _Toc399688331 2。2。列表操作说明 PAGEREF _Toc399688331 h 11 HYPERLINK l _Toc399688332” 2.3.表单操作说明 PAGEREF _Toc399688332 h 16 HYPERLINK l ”_Toc399688333 3。功能模块说明 PAGEREF _Toc399688333 h 18 HYPERLINK l ”_Toc399688334 3。1.快速入门操作 PAGEREF _Toc399688334 h 18 HYPERLINK l ”_Toc399688335 3。1。1.操作步骤介绍 PAGEREF

6、 _Toc399688335 h 18 HYPERLINK l _Toc399688336 3.1。2.业务模块流程图 PAGEREF _Toc399688336 h 18 HYPERLINK l ”_Toc399688337” 3。1。3。功能模块图 PAGEREF _Toc399688337 h 19 HYPERLINK l _Toc399688338 3.2。系统管理 PAGEREF _Toc399688338 h 19 HYPERLINK l _Toc399688339 3.2.1.公司信息 PAGEREF _Toc399688339 h 19 HYPERLINK l _Toc3996

7、88340 3.2。2.岗位职能管理 PAGEREF _Toc399688340 h 20 HYPERLINK l ”_Toc399688341 3。2.3。员工账户管理 PAGEREF _Toc399688341 h 22 HYPERLINK l _Toc399688342” 3。2.4。账户登录历史 PAGEREF _Toc399688342 h 27 HYPERLINK l _Toc399688343” 3。2。5.修改密码 PAGEREF _Toc399688343 h 27 HYPERLINK l _Toc399688344” 3。2。6。重新登录 PAGEREF _Toc39968

8、8344 h 28 HYPERLINK l ”_Toc399688345” 3.2.7.个人信息 PAGEREF _Toc399688345 h 29 HYPERLINK l ”_Toc399688346 3.2.8。退出平台 PAGEREF _Toc399688346 h 29 HYPERLINK l _Toc399688347 3.3.百宝箱 PAGEREF _Toc399688347 h 29 HYPERLINK l _Toc399688348 3。3。1.万年历 PAGEREF _Toc399688348 h 29 HYPERLINK l ”_Toc399688349” 3.3。2.科

9、学计算器 PAGEREF _Toc399688349 h 30 HYPERLINK l _Toc399688350 3。3.3。度量衡换算 PAGEREF _Toc399688350 h 30 HYPERLINK l ”_Toc399688351” 3.4。销售管理 PAGEREF _Toc399688351 h 31 HYPERLINK l ”_Toc399688352” 3.4。1。客户资料 PAGEREF _Toc399688352 h 31 HYPERLINK l ”_Toc399688353” 3.4.2.客户询价单 PAGEREF _Toc399688353 h 35 HYPERL

10、INK l _Toc399688354” 3.4。3.内销合同 PAGEREF _Toc399688354 h 37 HYPERLINK l _Toc399688355” 3.4.4.产品推广 PAGEREF _Toc399688355 h 40 HYPERLINK l ”_Toc399688356 3。4。5.出口报价单 PAGEREF _Toc399688356 h 41 HYPERLINK l ”_Toc399688357 3.4。6.外销合同 PAGEREF _Toc399688357 h 45 HYPERLINK l _Toc399688358 3.4。7。合同进度表 PAGEREF

11、 _Toc399688358 h 48 HYPERLINK l ”_Toc399688359 3.4.8.客户出货情况 PAGEREF _Toc399688359 h 49 HYPERLINK l ”_Toc399688360 3。4。9。客户快递情况 PAGEREF _Toc399688360 h 50 HYPERLINK l _Toc399688361” 3.4。10。商机管理 PAGEREF _Toc399688361 h 51 HYPERLINK l _Toc399688362 3。5。采购管理 PAGEREF _Toc399688362 h 53 HYPERLINK l ”_Toc3

12、99688363 3。5.1。工厂询价单 PAGEREF _Toc399688363 h 53 HYPERLINK l _Toc399688364” 3。5。2。快速报价 PAGEREF _Toc399688364 h 57 HYPERLINK l _Toc399688365 3.5.3。快速报价审批 PAGEREF _Toc399688365 h 58 HYPERLINK l _Toc399688366” 3。5。4。工厂资料 PAGEREF _Toc399688366 h 58 HYPERLINK l ”_Toc399688367” 3.5.5。产品资料 PAGEREF _Toc39968

13、8367 h 62 HYPERLINK l _Toc399688368” 3.5。6.采购合同 PAGEREF _Toc399688368 h 67 HYPERLINK l ”_Toc399688369 3.5。7。物料订单 PAGEREF _Toc399688369 h 70 HYPERLINK l ”_Toc399688370” 3.5.8.采购跟单 PAGEREF _Toc399688370 h 73 HYPERLINK l ”_Toc399688371 3。5.9。审批后采购商品修改 PAGEREF _Toc399688371 h 74 HYPERLINK l _Toc39968837

14、2 3。5。10。工厂快递管理 PAGEREF _Toc399688372 h 75 HYPERLINK l _Toc399688373 3。5。11.打样管理 PAGEREF _Toc399688373 h 76 HYPERLINK l _Toc399688374” 3.5.12.样品间管理 PAGEREF _Toc399688374 h 79 HYPERLINK l ”_Toc399688375 3.5.13。验货管理 PAGEREF _Toc399688375 h 80 HYPERLINK l _Toc399688376 3。6.单证管理 PAGEREF _Toc399688376 h

15、82 HYPERLINK l ”_Toc399688377” 3。6。1。出运管理 PAGEREF _Toc399688377 h 82 HYPERLINK l _Toc399688378” 3。6。2。客户单证 PAGEREF _Toc399688378 h 85 HYPERLINK l _Toc399688379 3.6。3。报关单证 PAGEREF _Toc399688379 h 87 HYPERLINK l ”_Toc399688380 3.6。4.出运运费申请 PAGEREF _Toc399688380 h 89 HYPERLINK l _Toc399688381 3.6.5.海关编

16、码 PAGEREF _Toc399688381 h 90 HYPERLINK l ”_Toc399688382 3。6。6。代理公司维护 PAGEREF _Toc399688382 h 91 HYPERLINK l _Toc399688383” 3。6。7.装柜图 PAGEREF _Toc399688383 h 91 HYPERLINK l ”_Toc399688384 3。7。财务管理 PAGEREF _Toc399688384 h 93 HYPERLINK l _Toc399688385” 3。7。1.开票通知单 PAGEREF _Toc399688385 h 93 HYPERLINK l

17、 ”_Toc399688386 3。7.2.公司流水账 PAGEREF _Toc399688386 h 95 HYPERLINK l _Toc399688387” 3。7。3。收汇登记 PAGEREF _Toc399688387 h 96 HYPERLINK l ”_Toc399688388” 3.7。4.收汇计划 PAGEREF _Toc399688388 h 98 HYPERLINK l ”_Toc399688389” 3.7。5。付款登记 PAGEREF _Toc399688389 h 99 HYPERLINK l ”_Toc399688390” 3。7.6。付款计划 PAGEREF _

18、Toc399688390 h 101 HYPERLINK l ”_Toc399688391” 3。7.7.货代付款登记 PAGEREF _Toc399688391 h 101 HYPERLINK l ”_Toc399688392 3。7.8。零星付款登记 PAGEREF _Toc399688392 h 102 HYPERLINK l _Toc399688393 3。7.9。结算表 PAGEREF _Toc399688393 h 102 HYPERLINK l _Toc399688394” 3。7。10。汇率表 PAGEREF _Toc399688394 h 103 HYPERLINK l _T

19、oc399688395” 3。8。前台 PAGEREF _Toc399688395 h 104 HYPERLINK l ”_Toc399688396” 3.8.1。快递管理 PAGEREF _Toc399688396 h 104 HYPERLINK l _Toc399688397” 3。8。2.第三方快递 PAGEREF _Toc399688397 h 104 HYPERLINK l ”_Toc399688398 3。9.生产管理 PAGEREF _Toc399688398 h 106 HYPERLINK l _Toc399688399” 3。9。1.生产订单 PAGEREF _Toc3996

20、88399 h 106 HYPERLINK l ”_Toc399688400 3。9.2.生产任务管理 PAGEREF _Toc399688400 h 109 HYPERLINK l ”_Toc399688401” 3。9。3.工序单管理 PAGEREF _Toc399688401 h 110 HYPERLINK l ”_Toc399688402” 3.9.4.工艺单管理 PAGEREF _Toc399688402 h 112 HYPERLINK l ”_Toc399688403 3。10。库存管理 PAGEREF _Toc399688403 h 113 HYPERLINK l ”_Toc39

21、9688404 3。10.1.采购入库 PAGEREF _Toc399688404 h 113 HYPERLINK l _Toc399688405 3.10。2.物料入库 PAGEREF _Toc399688405 h 115 HYPERLINK l ”_Toc399688406 3。10。3.其它入库 PAGEREF _Toc399688406 h 118 HYPERLINK l _Toc399688407 3.10。4.销售出库 PAGEREF _Toc399688407 h 121 HYPERLINK l _Toc399688408 3.10.5。领料出库管理 PAGEREF _Toc3

22、99688408 h 124 HYPERLINK l ”_Toc399688409” 3.10.6.其它出库 PAGEREF _Toc399688409 h 127 HYPERLINK l _Toc399688410” 3。10.7。即时库存查询 PAGEREF _Toc399688410 h 129 HYPERLINK l _Toc399688411 3.10。8。库存收发明细表 PAGEREF _Toc399688411 h 130 HYPERLINK l _Toc399688412” 3。10。9.库存收发汇总表 PAGEREF _Toc399688412 h 131 HYPERLINK

23、 l _Toc399688413 3.10。10。仓库名称 PAGEREF _Toc399688413 h 131 HYPERLINK l _Toc399688414” 3.10。11.库存初始化 PAGEREF _Toc399688414 h 132 HYPERLINK l ”_Toc399688415 3.11。基础数据 PAGEREF _Toc399688415 h 133 HYPERLINK l ”_Toc399688416 3。11。1。产品分类 PAGEREF _Toc399688416 h 133 HYPERLINK l ”_Toc399688417” 3.11。2。客户属性设置

24、 PAGEREF _Toc399688417 h 133 HYPERLINK l _Toc399688418 3。11。3。快递公司 PAGEREF _Toc399688418 h 134 HYPERLINK l _Toc399688419 3。11。4。国家及港口 PAGEREF _Toc399688419 h 135 HYPERLINK l ”_Toc399688420” 3。11。5。数量单位 PAGEREF _Toc399688420 h 135 HYPERLINK l _Toc399688421” 3.11.6.重量单位 PAGEREF _Toc399688421 h 136 HYP

25、ERLINK l _Toc399688422” 3。11.7.包装单位 PAGEREF _Toc399688422 h 136 HYPERLINK l ”_Toc399688423 3。11。8。地区 PAGEREF _Toc399688423 h 137 HYPERLINK l _Toc399688424” 3.11.9.汇率 PAGEREF _Toc399688424 h 137 HYPERLINK l _Toc399688425 3.11.10.采购合同条款 PAGEREF _Toc399688425 h 138 HYPERLINK l ”_Toc399688426” 3。11。11.系

26、统参数设置 PAGEREF _Toc399688426 h 139 HYPERLINK l _Toc399688427” 3.11。12。内销合同条款 PAGEREF _Toc399688427 h 139 HYPERLINK l _Toc399688428 3。11。13。银行信息 PAGEREF _Toc399688428 h 141 HYPERLINK l _Toc399688429 3。11。14.物料订单合同条款 PAGEREF _Toc399688429 h 142 HYPERLINK l _Toc399688430” 3.12.统计分析 PAGEREF _Toc399688430

27、 h 143 HYPERLINK l ”_Toc399688431” 3。12.1。商品毛利润统计 PAGEREF _Toc399688431 h 143 HYPERLINK l ”_Toc399688432” 3.12.2。外销合同统计 PAGEREF _Toc399688432 h 144 HYPERLINK l ”_Toc399688433” 3。12。3。采购订单统计 PAGEREF _Toc399688433 h 145 HYPERLINK l ”_Toc399688434” 3。12.4.销售额统计 PAGEREF _Toc399688434 h 145 HYPERLINK l _

28、Toc399688435 4。高级功能介绍 PAGEREF _Toc399688435 h 146 HYPERLINK l _Toc399688436 4.1。数据表单设计 PAGEREF _Toc399688436 h 146 HYPERLINK l _Toc399688437” 4.1.1.界面位置调整 PAGEREF _Toc399688437 h 146 HYPERLINK l ”_Toc399688438” 4.1。2.输入框标签设计 PAGEREF _Toc399688438 h 147 HYPERLINK l ”_Toc399688439” 4.2。数据网格设计 PAGEREF

29、_Toc399688439 h 147 HYPERLINK l _Toc399688440 4.2.1。列的显示/隐藏操作 PAGEREF _Toc399688440 h 147 HYPERLINK l ”_Toc399688441 4.2。2.列的显示宽度调整 PAGEREF _Toc399688441 h 148 HYPERLINK l _Toc399688442” 4。2。3。列的位置调整 PAGEREF _Toc399688442 h 149 HYPERLINK l ”_Toc399688443” 4。2.4。列的数据过滤 PAGEREF _Toc399688443 h 149 HYP

30、ERLINK l _Toc399688444” 4。2。5。列的添加/删除操作 PAGEREF _Toc399688444 h 150 HYPERLINK l ”_Toc399688445 4.3。Excel报表设计 PAGEREF _Toc399688445 h 150 HYPERLINK l _Toc399688446 4。3.1。报表基本操作 PAGEREF _Toc399688446 h 150 HYPERLINK l _Toc399688447 4。3.2。报表数据字段参数 PAGEREF _Toc399688447 h 150 HYPERLINK l ”_Toc399688448”

31、 4.3.3.报表计算公式 PAGEREF _Toc399688448 h 150 HYPERLINK l ”_Toc399688449” 4.4.Jasper报表设计 PAGEREF _Toc399688449 h 151软件数据初始化软件初始化主要工作支持多个公司抬头的录入，基础数据的录入，岗位的创建，员工帐户的创建和权限的分配、大致分为3个模块。基础数据设置基础数据包括设置公司抬头信息、客户资料、供应商资料（工厂资料)、产品资料、基础信息相关字典数据的设置。设置公司抬头信息详见菜单:系统管理公司信息，公司抬头信息主要用于报价单、外销合同、内销合同、采购合同等合同或单据对外公司抬头信息设置

32、。批量数据资料导入基础信息批量导入包括客户资料，工厂资料,产品资料导入.这些基础数据的导入，都采用Excel模板格式进行批量导入.客户资料导入客户资料导入是根据我们提供的默认Excel模板格式要求进行批量输入客户资料信息。然后再通过我们提供的接口按钮导入到贝思外贸平台中,大致分为二步操作：整理客户资料根据我们提供的Excel模板格式，把客户资料信息批量录入到Excel中。录入数据客户简称，客户名称，客户地址，电话，联系人是必须输入的.温馨提示：客户简称一般不超过10字符。例如宁波贝思软件有限公司，简称就是贝思软件客户名称不超过255个字符。例如公司的名称宁波贝思软件有限公司导入Excel客户资

33、料单击导入客户资料按钮打开菜单 “销售管理 客户资料 单击共享池中客户导入客户资料按钮。选择导入的Excel数据弹出导入客户资料界面，单击 “选择文件”按钮.选择Excel “客户资料.xls”，再单击“打开”,显示如下图所示。上传文件单击“上传文件”按钮,将会把选择的“客户资料。xls”里的客户资料导入的贝思系统中。如果上传成功客户资料旁边将显示,如果是失败将会显示红点.成功提示成功导入的客户资料信息将会放到共享池中.工厂资料导入工厂资料导入是根据我们提供的默认Excel模板格式要求进行批量输入工厂资料信息。然后再通过我们提供的接口按钮导入到贝思外贸平台中，大致分为二步操作：整理工厂资料根据

34、我们提供的Excel模板格式，把工厂资料信息批量录入到Excel中.录入数据的工厂编号、工厂名称、工厂地址是必须输入的。温馨提示：工厂编号不超过10个字符，例如F0001,F0002顺号工厂名称例如宁波贝思软件有限公司,简称就是贝思软件导入工厂资料单击导入工厂资料按钮打开菜单 “采购管理 工厂资料” 单击“导入工厂资料”按钮。选择工厂资料文件弹出导入工厂资料界面,单击 “选择文件”按钮。选择Excel “工厂资料。xls”,再单击“打开”,显示如下图所示。上传工厂资料单击“上传文件按钮，将会把选择的“工厂资料.xls”里的工厂资料导入的贝思系统中。如果上传成功工厂资料旁边将显示,如果是失败将会

35、显示红点。产品数据导入导入工厂资料包括二部份:一部份是产品资料信息的导入，另外一部份是产品图片的导入。产品资料信息导入是根据我们提供的默认Excel模板格式要求进行批量输入产品资料信息。然后再通过我们提供的接口按钮导入到贝思外贸平台中。而产品图片只要复制到我们指定目录中即可。批量产品信息导入准备产品信息资料根据我们提供的Excel模板格式，把产品资料信息批量录入到Excel中,录入数据的商品编号、品名、工厂编号、工厂名称、单价是必须输入的.温馨提示：货号不超过10个字符,例如可以一组序号，也可以 分类编号+序号，例如WHE20001导入Excel产品资料打开菜单 “采购管理 产品资料 单击“导

36、入产品资料信息”按钮。选择产品资料进行上传弹出导入产品资料界面，单击 “选择文件”按钮。选择“产品资料.xls”文件，再单击“打开”，显示如下图所示。单击“上传文件”按钮,将会把选择的“产品资料.xls”里的产品资料信息导入的贝思系统中。如果上传成功产品资料旁边将显示，如果是失败将会显示红点。批量图片导入整理产品图片把所有图片文件名必须与商品编号一致。图片的扩展名必须小写的,例如“WHW20001。jpg”.同步产品图片打开指定目录“/kingbesstd/upload/productpic_default”把产品图片复制到这个目录中。然后再单击工具栏上的“同步产品图片”按钮。员工帐户分配操作

37、创建员工登录帐户需要三步操作：1) 设定员工的岗位权限 2）增加登录帐户 3）给登录帐户分配权限 4)重置登录帐户密码(可选)注意: 岗位是指一组菜单的操作按钮集合; 帐户是具有登录到平台的钥匙。 分配权限是指每一个员工登录具备操作菜单的范围，而这个范围必须限定.这种范围也可以叫岗位设定.设定岗位权限详见系统管理岗位管理增加登录帐户详见系统管理-帐户管理分配登录岗位权限详见登录平台创建帐户的默认密码是123456(除非重置过密码）,登录名是根据用户管理的登录帐户号进行登录。功能模块说明快速入门操作操作步骤介绍第一步、输入客户资料第二步、输入工厂资料第三步、输入产品资料第四步、给客户做报价单第五

38、步、给客户做PI外销合同第六步、给客户做下单采购合同第七步、给客户做出运管理第八步、给客户做单证和财务业务模块流程图出口报价单询价单外销合同收汇（订金）出运计划生产订单采购合同采购跟单付款单证制作收汇(尾款)退税付款报关单证客户单证货代费用结算表合同进度表工厂资料客户资料产品资料其他费用图21-1 总体业务流程业务模块流程图仓库管理采购入库物料入库手工入库销售出库内销出库手工出库仓库管理采购入库物料入库手工入库销售出库内销出库手工出库库存出入库明细库存盘点库存汇总多仓库设置业务智能分析和数据挖掘销售管理客户资料客户询价单出口报价单外销合同出货情况客户寄样内销合同.采购管理产品资料供应商管理采购

39、合同跟单管理工厂寄样验货管理出货图.单证管理出运管理报关单证客户单证代理公司海关编码运费申请装柜图.财务管理付款计划收汇计划付款登记收汇登记其它费用结算表汇率表.样品管理打样管理样品管理样品间管理.前台管理来样登记寄样登记数据接口引擎工作流引擎报表配置引擎界面配置引擎消息提醒引擎功能模块图系统管理公司信息打开菜单 选择“系统管理公司信息”页面，如下图所示。上传logo单击按钮,可以为被选中的公司上传logo图片。删除logo单击按钮,可以删除被选中公司的logo图片。岗位职能管理打开菜单 选择“系统管理岗位职能管理页面,如下图所示。岗位职能管理界面岗位分类岗位是一组功能权限的组合名称，即右边的

40、功能操作点的组合名称。例如采购员的岗位是由右边的选择功能权限来决定采购员的岗位权限范围每一个岗位都是由右边的功能节点组成的。分配的节点功能越多权限也就越大。添加岗位单击左边的“添加按钮”，输入岗位编号和名称。单击“保存。温馨提示：岗位编号必须是唯一,必须三位数字+字符组成。例如H01，Y01，必须是唯一。删除岗位选中左边的岗位名称，再单击岗位名称上方的删除按钮.分配权限首先选中岗位,然后再选择右边权限树的节点功能.再单击最低部的 ”保存权限” 按钮。将会提示 保存成功!温馨提示一定要提示保存成功，才可以。否则是失败的.员工账户管理打开菜单 “系统管理员工账户管理”页面，界面如下图12所示。员工

41、帐户管理员工帐户管理包括了部门管理和用户管理，而用户管理可以添加员工登录帐户,员工的基本信息，而员工的岗位权限分配。也可以重置员工的密码。员工基本信息说明编号：是系统自动产生的唯一5位序号，例如00001，00002一直升序登录帐户：输入的帐户号必须是唯一的.决定用户的登录ID名字。姓名：是标识员工的真实姓名。所有操作记录都使用这个名字进行标识。部门：是用户所在的哪一个部门。打印别名：是使用在报价单，外销合同打印出来的联系人。如果有输入打印别名，那么在单据里就使用这个别名，而不会使用真实姓名。禁用登录：有些离职的员工,可以勾上这个选项。那么他无法再登录贝思外贸平台。禁止外网：勾上代表不让员工在

42、外网，办公室以外的地方操作贝思外贸平台。但不影响在办公室内操作外贸平台温馨提示:打印别名:有效的防止新进来的销售员，使用自己真实的姓名与客户进行联系。员工帐户管理左边区域是部门分类,右边区域是员工信息。部门管理可以单击部门管理上方的添加,编辑，删除按钮来管理部门.如下图所示：温馨提示：部门编号必须是唯一的.由三个字符组成。删除部门:必须保证此部门下没有人员。然后选中此部门，再单击工具栏的“删除按钮编辑部门：首先选中想要编辑的部门，然后再单击工具栏上的 ”编辑按钮”添加员工资料在部门管理中选中一个要添加员工的部门，直接单击员工信息列表的“添加按钮”，在员工信息列表下方会出现一条新的记录。如下图所

43、示:然后再蓝色与红色的列中输入相关的员工信息.再单击上方的保存按钮.如下图所示单击保存按钮，将会提交并刷新用户列表。系统自动会分配一个员工编号。修改员工资料单击蓝色与红色列中进行修改数据。然后再单击保存。权限设置选中一个员工记录，如下图所示:单击“权限设置按钮将会弹出权限管理窗口，如下图所示:权限管理窗口由四部分组成：岗位选择用户岗位分配就是此用户具有哪一些操作菜单。因为我们定义过每一个岗位的操作菜单。如图所示：例如我们分配 “销售员”岗位为例，那么他登录的菜单列表就是销售员的菜单。销售岗位可以在系统管理-岗位职能管理中定义，如下图所示：查看数据范围查看数据范围就是此用户可以看到哪一些员工的数

44、据，而不是菜单。查看数据范围有三个选择:全局查看:如果选中此项那么整个公司的数据资料都可以看到部门查看:如果选中的部门查看，那么选中哪一个部门,只能看到哪一个部门的数据资料。个人查看:是针对人的，选中哪一个用户.就是可以看到哪一个用户的数据资料温馨提示：数据资料例如报价单，外销合同，采购合同等操作数据。高级权限系统管理员：勾上那么 此用户可以分配权限，添加用户等高级操作重置密码是管理员对任意用户进行修改任意密码。不需要输入旧密码。账户登录历史打开菜单 “系统管理账户登录历史”页面，界面如下图所示.图313-1 帐户登录历史查看查看某一用户,在什么时候登录。在什么地方，哪一个帐户，哪一个部门登录

45、。修改密码打开菜单 “系统管理修改密码”页面，界面如下图所示。图3-1-41 修改登录密码重新登录打开菜单 “系统管理重新登录页面或点击右上角“重新登录按钮，界面如图所示。图3-1-51 重新登录个人信息打开菜单 “系统管理个人信息” 界面如下图所示。灰色背景是不能进行修改的.白色背景是可以修改，修改完以后，按 确认按钮退出平台打开菜单 “系统管理退出平台”。就会回到登录界面。 百宝箱万年历打开菜单 “百宝箱万年历”页面，界面如下图所示.图3211 万年历科学计算器打开菜单“百宝箱科学计算器页面，界面如下图所示。图3-22-1 科学计算器度量衡换算打开菜单 “百宝箱度量衡换算”页面，界面如下图

46、所示。图3-23-1 度量衡换算销售管理客户资料打开菜单 “销售管理客户资料”页面，界面如下图所示。图3-3-21 客户资料列表1) 客户资料分为在3个区域，左边是客户分类，右边是客户信息列表中心，下面是客户的相关历史数据。2) 客户显示可以按员工所属、客户感兴趣的产品，也可以按已分配和共享池中客户进行显示。3） 客户相关历史数据包括联系记录，来样历史，寄样历史，客户文档,历史报价单，历史销售合同，产品销售历史，出运历史，收汇历史。如下图:图33-2-1 客户历史相关数据共享池客户：所有销售员都有权限对共享池内的客户进行跟进、报价。发现某一个销售员对其中一个客户跟进的不错,可以直接单独把这个客

47、户分配给他。相反对某些已分配的客户，发现销售人员对自己客户跟进不力，管理员也可以把这个客户放回共享池中。让他所有销售人员对他进行跟进。当然也可以对共享池中客户单独分配给某一销售员或者共享多个销售员已分配的客户：共享池中的所有客户销售员都有权限进行跟进、报价。相反对某些已分配的客户，发现销售人员对自己客户跟进不力，管理员也可以把这个客户放回共享池中。让他所有销售人员对他进行跟进。当然也可以对共享池中客户单独分配给某一销售员或者共享多个销售员创建客户图3-2-2-1 添加客户资料客户来源，信用等级,客户分类基础数据可以在基础数据-客户分类中设置.淡黄色背景是必须输入的客户简称，不要超过10个字符.

48、如果客户简称为空则按照系统自动生成规格生成。删除客户如果用户上传了相关的客户文档.此客户是不能删除。必须删除客户文档，才可以删除此客户。管理公公司及联系人此外贸软件支持多个分公司和联系人。报价可以采用分公司进行报价。如图所示：在分公司下添加联系人。必须保存分公司.才可以在分公司下添加联系。共享给操作员一个客户资料不仅仅是一个销售员独占，也可以共享给下属多个销售员.如下图所示：导入客户资料详见软件初始化-基批量数据资料导入，客户资料导入客户移交将操作者的客户全部移交给某一个销售员：客户询价单打开菜单 “销售管理客户询价单”页面，界面如图所示.新建客户询价单温馨提示：询价单编号是系统自动产生的.导

49、入商品库从商品库导入需要分三步操作:在查询区域输入任意货号、中文名称、英文名称单击回车键或者直接在输入框中按回车就会进行模糊搜索商品库.双击上游商品列表，将会选中导入到下游（已选中商品列表中）.单击 会导入选中的商品。温馨提示：商品列表默认是空，输入查询条件任意字符或者在输入框中直接按回车也可以显示出来。删除客户询价单在客户询价单页面选中待删除的客户询价单然后单击或在待删除客户询价单新增编辑页面单击均可删除客户询价单.打印询价单复制明细复制选中的商品明细内销合同打开菜单 “销售管理内销合同”页面，界面如下图所示。新建内销合同单击弹出新建页面，界面如下图所示。抬头数据可以在单证管理发票抬头维护中

50、设置。温馨提示：淡黄色背景是必须输入的导入商品库单击按钮弹出导入商品明细窗口,如下图所示。从商品库导入需要分三步操作:在查询区域输入任意货号、中文名称、英文名称单击回车键或者直接在输入框中按回车就会进行模糊搜索商品库。双击上游商品列表,将会选中导入到下游（已选中商品列表中）。单击 会导入选中的商品。详见“销售管理客户询价单删除内销合同在内销合同页面选中待删除的内销合同然后单击删除内销合同。温馨提示：已提交审批或已确认审批的内销合同不能删除,删除前需取消提交或取消审批。打印内销合同在内销合同页面选中待打印的内销合同后单击或在待打印内销合同新增编辑页面中单击均可弹出窗口，如下图所示。双击打印模板或

51、选中模板，单击即可打印内销合同.产品推广打开菜单 “销售管理产品推广”页面，界面如下图所示。产品推广模块左边是产品分类，右边是产品资料列表。下边是产品推广记录、相关历史记录和购物车。加入购物车单击可将选中的商品导入购物车中，界面如下图所示。删除购物车中选中的商品；清空购物车中所有的商品;将购物车中的商品生成报价单.温馨提示:淡黄色背景是必须输入的出口报价单打开菜单 “销售管理出口报价单”页面，界面如下图所示。新建出口报价单单击弹出新建页面，界面如下图所示。公司抬头数据可以在单证管理-发票抬头维护中设置。启运国、启运港、目的国、目的港数据可以在基础数据-国家及港口中设置。温馨提示：淡黄色背景是必

52、须输入的同步商品信息从报价单商品明细同步到产品库:将选中的报价单商品明细更新到产品库中并保存.从产品库同步到报价单商品明细：从产品库读取相同货号的产品更新到报价单商品明细中并保存。导入商品库单击按钮弹出导入商品明细窗口，如下图所示。从商品库导入需要分三步操作：在查询区域输入任意货号、中文名称、英文名称单击回车键或者直接在输入框中按回车就会进行模糊搜索商品库.双击上游商品列表,将会选中导入到下游（已选中商品列表中）。单击 会导入选中的商品。详见“销售管理客户询价单”上传商品图片选中一个报价单商品明细，单击弹出上传文件窗口选择需要上传的商品图片上传。复制明细复制被选中的报价单商品明细重新读取从产品

53、库中读取与被选中报价单商品明细货号相同的产品信息并更新到报价单商品明细中。温馨提示：重新读取后的数据未保存到数据库删除出口报价单在出口报价单页面选中待删除的出口报价单然后单击或在待删除出口报价单新增编辑页面单击均可删除报价单。打印出口报价单在出口报价单页面选中待打印的出口报价单后单击或在待打印出口报价单新增编辑页面中单击均可弹出窗口,如下图所示。双击打印模板或选中模板，单击即可打印报价单。从客户询价单导入单击弹出窗口，如下图所示。选中待导入的询价单,单击会生成新的报价单。外销合同打开菜单 “销售管理外销合同页面，界面如下图所示。新建外销合同单击弹出新建页面，界面如下图所示。抬头数据可以在单证管

54、理-发票抬头维护中设置.启运国、启运港、目的国、目的港数据可以在基础数据国家及港口中设置。温馨提示：淡黄色背景是必须输入的导入商品库单击按钮弹出导入商品明细窗口,如下图所示。从商品库导入需要分三步操作:在查询区域输入任意货号、中文名称、英文名称单击回车键或者直接在输入框中按回车就会进行模糊搜索商品库。双击上游商品列表,将会选中导入到下游(已选中商品列表中)。单击 会导入选中的商品。详见“销售管理客户询价单”上传商品图片选中一个外销合同商品明细，单击弹出上传文件窗口选择需要上传的商品图片上传。复制明细复制被选中的外销合同商品明细重新读取从产品库中读取与被选中外销合同商品明细货号相同的产品信息并更

55、新到外销合同商品明细中.删除外销合同在外销合同页面选中待删除的外销合同然后单击删除外销合同。温馨提示:已提交审批或已确认审批的外销合同不能删除,删除前需取消提交或取消审批。打印外销合同在外销合同页面选中待打印的外销合同后单击或在待打印外销合同新增编辑页面中单击均可弹出窗口，如下图所示。双击打印模板或选中模板，单击即可打印外销合同。合同进度表打开菜单 “销售管理合同进度表”页面，界面如下图所示。图3-311 合同进度表单击蓝色连接都可以进入相应的合同。客户出货情况打开菜单 “销售管理客户出货情况”页面，界面如下图所示。客户快递情况打开菜单 “销售管理客户快递情况页面,界面如下图所示。寄样登记单击

56、按钮弹出客户寄样-添加窗口,如下图所示。删除选中待删除的快递,单击确认删除后单击即可.温馨提示:单击后待删除快递的背景颜色变为淡黄色。商机管理打开菜单 “销售管理商机管理”页面，界面如下图所示。新增商机单击弹出新建页面，界面如下图所示。温馨提示:淡黄色背景是必须输入的导入商品库单击按钮弹出导入商品明细窗口，如下图所示。从商品库导入需要分三步操作：在查询区域输入任意货号、中文名称、英文名称单击回车键或者直接在输入框中按回车就会进行模糊搜索商品库。双击上游商品列表，将会选中导入到下游（已选中商品列表中)。单击 会导入选中的商品.详见“销售管理客户询价单”删除在商机管理页面选中待删除的商机然后单击删

57、除商机。生成报价单用被选中的商机生成报价单生成询价单用被选中的商机生成询价单生成销售合同用被选中的商机生成销售合同采购管理工厂询价单打开菜单 “采购管理工厂询价单”页面，界面如下图所示。新增工厂询价单单击弹出新建页面,界面如下图所示。抬头数据可以在单证管理发票抬头维护中设置。温馨提示：淡黄色背景是必须输入的导入商品单击按钮弹出导入商品明细窗口，如下图所示。从商品库导入需要分三步操作:在查询区域输入任意货号、中文名称、英文名称单击回车键或者直接在输入框中按回车就会进行模糊搜索商品库.双击上游商品列表，将会选中导入到下游(已选中商品列表中).单击 会导入选中的商品。详见“销售管理客户询价单”从客户

58、询价单导入单击按钮弹出从客户询价单导入窗口，如下图所示。选中客户询价单（可以选中多个)并单击按钮弹出商品导入窗口，如下图所示.从导入商品明细需要分二步操作:双击上游商品列表,将会选中导入到下游(已选中商品列表中）。单击 会导入选中的商品。导入Excel参考软件初始化基批量数据资料导入，客户资料导入复制明细复制选中的工厂询价单明细删除询价单在工厂询价单页面选中待删除的内销合同然后单击删除询价单。打印询价单在工厂询价单页面选中待打印的询价单后单击或在待打印询价单新增编辑页面中单击均可弹出窗口，如下图所示。双击打印模板或选中模板，单击即可打印询价单。快速报价快速报价审批工厂资料打开菜单 “采购管理工

59、厂资料”页面,界面如下图所示。新建工厂单击弹出新建窗口,界面如下图所示。删除工厂在工厂资料页面选中待删除的工厂资料然后单击删除工厂.所属产品分类在工厂资料页面选中待编辑的工厂资料然后单击弹出窗口，界面如下图所示。温馨提示：单击,选中要查看所属产品分类的工厂后可在界面左下角所属产品分类查看该工厂的产品分类.共享给采购员在工厂资料页面选中待编辑的工厂资料然后单击弹出窗口，界面如下图所示。温馨提示:单击，选中要查看共享给采购员的工厂后可在界面左下角共享给采购员查看该工厂的共享给采购员。全部工厂不受限在工厂资料页面选中待编辑的工厂资料然后单击弹出窗口，界面如下图所示。已分配:已分配的业务员能查看所有工

60、厂信息.未分配：未分配的业务员不能查看所有工厂信息.选中业务员后未分配业务员可以点击保存到已分配，已分配业务员可点击保存到未分配。导入工厂资料如 HYPERLINK l ”_工厂资料导入 1.2.2。工厂资料导入所示工厂移交将操作者的工厂全部移交给某员工，如下图所示：产品资料打开菜单 “采购管理产品资料”页面，界面如图所示。图342-1 产品资料管理产品资料模块左边是产品分类,右边是产品资料列表。产品资料包括产品基本信息和价格情况，相关数据历史。产品分类管理产品分类管理可以添加分类，编辑分类，删除分类。添加产品分类添加产品分类可以为添加子目录和根目录，包括分类名称和显示次序。删除产品分类删除产