3专题资料（2021-2022年）.2实例3行业企业会议记录调研方案8.31第三课A3

1、会 议 纪 要光大期货上市品种相关行业/企业开发工作小组 2009/08/31时 间:2009年8月31日下午1点半地 点:静安寺光大期货总部二楼会议室主持人:谭笛苗参加人:张广逢 何俊 胡燕燕 张毅 李欣忆记录整理: 李欣忆主 题:上市品种相关行业企业开发工作组第七次工作会议2009年8月31日下午，上市品种相关行业企业开发工作组召开第七次会议，主要就充分利用光大证券上市契机发展公司两条业务主线行业企业和IB业务进行了工作布置。会议纪要如下：部署下阶段行业企业开发的各项工作会议为新进小组成员介绍了工作组各阶段的任务分工，并总结了2009年上半年工作组的工作重点以及前期所取得的各项成绩。结合曹

2、总提出借助光大证券上市契机推动行业企业开发工作的指示，会议强调了将IB业务以及研发实力深入到公司行业企业开发工作的重要性，从充分利用集团公司整体品牌形象、增强公司层面的组织和支持力度等几个方面对工作组的下阶段任务进行了全方位的部署。（一）工作组人员调整与任务分工会议上对工作组进行了人员扩充和任务分工，工作组在公司总经理的直接领导下，由谭笛苗和田亚林副总经理担任正副组长，指导公司上市品种行业企业开发工作；行政人事部副总张广逢负责工作组整体协调工作；研究所副所长胡燕燕、综合部张毅负责上市品种的市场行业调研以及标准化方案设计；IB管理事业部副总何俊、蔡新军负责与证券营业部的联络工作以及数据信息的收集

3、和反馈，机构渠道部李欣忆负责相关文案、统计等工作。（二）明确开发目标以及整体工作的思路与要点 会议把结合IB证券端开发大型客户的工作计划分为五块内容，分别为：1、明确工作目标。借助光大证券契机。，梳理IB端大型机构客户（包括上市公司客户及地区行业客户）。通过一系列的营销活动来增进与证券端的合作交流，强化客户对光大品牌的认知程度、提升公司的整体品牌形象，为行业企业开发工作注入新的活力与机遇，充分调动各业务部门的积极性与能动性。2、策划营销活动标语。为了配合整体工作的开展、凸显此项活动的营销理念，提炼精要的口号标语对指导业务人员有效地拓展业务提供便利作用。各阶段的营销口号工作组将适时推出。3、市场

4、行业调研报告、调研模板的制定。由研究所提供上市品种相关产业的市场调研报告以及调研模板，有针对性地开展调研工作，模板分为两类，一是通行模板，二是附带各品种产业链分布详细说明的模板，以便IB营业部按此线索提供相关企业名单，并给出企业规模和参与意向等信息。模版名称暂定为行业企业避险需求调研模板。4、针对IB营业部的调研摸底工作。由公司IB管理事业部牵头联系对接的80多家IB营业部，对IB的存量客户进行期货业务的调研工作，主要目标客户为上市公司、大型机构客户。挖掘存量潜在期货客户，同时帮助IB端再进行一次期货营销教育，增强其对期货中间介绍业务的意识；由与IB营业部对接的期货业务部门人员同时参与调研过程

5、，主动做好摸底工作并及时启动客户联络。5、根据IB端反馈的企业信息，研究所针对企业的类别、大小规模、具体需求制定出系列标准化的服务方案。服务方案不局限于套保业务，可加入融资、交割服务等业务。标准化方案还可根据上市公司客户需求配套股指期货操作方案及净资本保值方案等。由研究所联系光大证券的研发所或、销售交易部，商量合作方案，以打组合拳的方式来积极开展客户开发工作。制订工作计划表确定活动的3个时间节点，将09年的活动具体执行划分为三个阶段时间节点1：2009年9月1日 系列活动准备工作 时间节点2：2009年10月12日 系列活动开始 时间节点3：2009年12月21日 启动2010年持续营销活动方

6、案第一阶段（现在2009年9月底）市场调研、前期准备第二阶段（现在2009年10月中）活动策划、方案确定第三阶段（2009年10月中2009年12月初）活动开展、效果测评第一阶段工作任务分解表序号任务负责人、责任人截止日期1调研报告模板提交胡燕燕、张毅9月10日前2调研活动何俊9月30日前3调研数据库收集整理李欣忆9月30日前第二阶段工作任务分解表序号任务负责人、责任人截止日期1调研情况的及时总结何俊、各业务部门总经理9月30日前2与IB就活动开展沟通、咨询何俊9月30日前3与光证研究所、经纪业务总部就活动策划沟通、讨论张广逢、胡燕燕、 张毅9月30日前4活动方案的讨论、确认工作组全体人员10月8日前5制作标准化服务方案胡燕燕、 张毅10月8日前6制作活动细化推进表张广逢、李欣忆10月8日前