海洋工程行业调研分析报告

1、海洋工程行业调研分析报告 目录1.海洋工程行业现状51.1海洋工程行业定义及产业链分析51.2海洋工程市场规模分析62.海洋工程行业前景趋势62.1政策频发推动海洋工程行业发展72.2海工装备企业经营情况有所好转72.3深水装备中长期市场前景被看好82.4部分产品已具备自主设计能力92.5平台专业化建造能力初步显现92.6已成长一批海洋平台龙头企业102.7延伸产业链102.8行业协同整合成为趋势102.9生态化建设进一步开放112.10信息化辅助112.11服务模式多元化122.12呈现集群化分布122.13需求开拓133.海洋工程行业存在的问题133.1深海领域核心技术受制于人133.2专

2、业人才紧缺影响长足发展143.3投融资模式不成熟导致风险过大143.4行业服务无序化153.5供应链整合度低153.6基础工作薄弱163.7产业结构调整进展缓慢163.8供给不足，产业化程度较低164.海洋工程行业政策环境分析184.1海洋工程行业政策环境分析184.2海洋工程行业经济环境分析194.3海洋工程行业社会环境分析194.4海洋工程行业技术环境分析205.海洋工程行业竞争分析215.1海洋工程行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国海洋工程行业品牌竞争格局分析235.3中

3、国海洋工程行业竞争强度分析236.海洋工程产业投资分析246.1中国海洋工程技术投资趋势分析246.2中国海洋工程行业投资风险246.3中国海洋工程行业投资收益25海洋工程行业现状海洋工程行业定义及产业链分析海洋工程是指以开发、利用、保护、恢复海洋资源为目的，并且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建、扩建工程。一般认为海洋工程的主要内容可分为资源开发技术与装备设施技术两大部分，具体包括：围填海、海上堤坝工程，人工岛、海上和海底物资储藏设施、跨海桥梁、海底隧道工程，海底管道、海底电(光)缆工程，海洋矿产资源勘探开发及其附属工程，海上潮汐电站、波浪电站、温差电站等海洋能源开发利用工程，大型海水养

4、殖场、人工鱼礁工程，盐田、海水淡化等海水综合利用工程，海上娱乐及运动、景观开发工程，以及国家海洋主管部门会同国务院环境保护主管部门规定的其他海洋工程。海洋工程装备产业链中游为一些机械设备包括钻井平台、生产装备以及辅助装备这三大主要装备。其中钻井平台技术含量最高，生产装备次之，一般辅助装备技术门槛最低。我们可以把油气开采生产过程划分为三个阶段：勘探阶段、钻井机水下建设阶段以及生产运输环节。与此对应，每个阶段用到的海工装备有所不同。我国海洋工程行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国海洋工程产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。海

5、洋工程市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，海洋工程行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动海洋工程产业应用的爆发式增长。目前，我国的海洋工程行业发展尚处于起步阶段。海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期，积极承接风电安装船、海上风电场运维船、海上风电项目导管架、海上升压站建造等项目，同时积极推动海工装备“去库存”，经营状况有所好转。2018-2020年我国海洋工程装备制造企业营业收入逐年上升，2020年营业收入增至439.60亿元，同比2019年增长19.30%。海洋工程行业前景趋势 政策频发

6、推动海洋工程行业发展原油和天然气消费量的逐年增长，使得我国油气的供需矛盾日益尖锐，在能源安全的巨大威胁下，将会使得国家更为加大对油气开采的投资，而最近十年，我国新增石油产量一半以上都来自海洋，这利好于海洋工程行业发展。国家出台多项政策鼓励海洋工程行业发展。石油进口依存度的逐年攀升引起了国家的高度重视，海洋工程的发展被提到了国家战略性高度，从2006年开始，国家相继出台了多项鼓励海洋工程行业发展的政策。海工装备企业经营情况有所好转2020年，10万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”、中深水半潜式钻井平台“深蓝探索”号成功交付，浮式生产储卸油船(FPSO)船体和上层模块建造项目稳步推进，“蓝鲸

7、2号”半潜式钻井平台圆满完成南海可燃冰试采任务。海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期，积极承接风电安装船、海上风电场运维船、海上风电项目导管架、海上升压站建造等项目，同时积极推动海工装备“去库存”，经营状况有所好转。深远海渔业养殖装备快速发展，全球最大三文鱼船型养殖网箱、全球首制舷侧开孔式养殖工船、国内首座智能化海珍品养殖网箱等装备实现交付，10万吨级智慧渔业大型养殖工船开工建造。2020年全国海工装备制造企业实现营业收入439.6亿元，同比增长19.3%。深水装备中长期市场前景被看好从开发趋势来看，由陆地向海洋、由浅水到深水的油气开采难度逐渐增加，且陆地油气开采逐渐枯竭，因此全球油气开发由

8、陆地到海洋、由浅水到深水的趋势不可逆转。从油气储量来看，如图2所示，陆地油田的平均大小为22万桶油、浅海油田的平均大小为50万桶油，深海油田和超深海油田的平均大小在160万桶油左右，浅海所发现的油田往往比较小，很容易就开采完结，而深海油气资源丰富，且多为大型和超大型油气田，可开采时间长。部分产品已具备自主设计能力我国海工装备一直在海洋钻采平台自主设计领域存在短板，但近些年，一些海工企业通过收购和控股海外公司已经使得我国部分海工产品具备自主设计能力。如扬子江船业收购并控股新加坡船舶及海工设计公司CSMT，中交股份收购海工设计公司F&G，惠生重工收购休斯敦霍顿海工设计公司，韩通重工收购德国设计公司

9、等。目前，我国已经在半潜式钻井平台、钻井船、FPSO领域具备了一定的自主设计能力。另外，在深水高性能物探船、5万吨半潜驳、油田增产船、海洋居住船、风电基础运输船等高端海工船领域也形成了一批自主设计和联合设计平台。2015年，面对低迷的市场环境，我国骨干船舶企业加大自主研发力度，产品创新成效明显。北极深水半潜式钻井平台、圆筒型海上生活平台、R550型自升式钻井平台等交付使用，第七代超深水钻井平台研发取得积极进展。平台专业化建造能力初步显现近些年，我国浅海钻井平台和深海钻井平台的专业化建造能力都有所提升，逐渐在全球海上钻井市场中具有竞争力和话语权，通过高端装备建造能力的不断提升逐步向专业化方面发展

10、和推进，目前在关键系统和配套部件领域、自升式钻井平台领域和半潜式钻井平台领域的专业化建造能力初步显现。已成长一批海洋平台龙头企业目前，我国海洋平台建造领域已经诞生了一批优秀的龙头企业，包括中船重工集团下属的大连船舶重工；中船工业集团下属的上海外高桥、黄埔文冲船舶；中国远洋运输集团下属的中远船务；中集集团下属的中集来福士；中交集团下属的上海振华重工；惠生集团下属的惠生重工南通公司（南通和舟山都有船坞和制造基地）以及招商局重工（深圳）公司等。这些龙头企业近几年都在其各自的优势领域取得成绩，已经开始具备一定的研发设计能力，并且开始进军深水装备建造领域，同时，海工装备配套能力及其国产化率也在不断提升。

11、延伸产业链海洋工程行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 海洋工程行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当海洋工程行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，海洋工程需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，

12、对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态海洋工程行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。信息化辅助海洋工程行业信息化备受用户青睐。B企业利用互联网，通过信息化的打造，融合海洋工程行业特性，提高了用户体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。服务模式多元化我国的海洋工程服务模式相对比较单一。

13、在城市，海洋工程公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的海洋工程服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推海洋工程项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的海洋工程项目。随着各地海洋工程建设，中国海洋工程建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国海洋工程建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析

14、，从国家级海洋工程项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国海洋工程建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展海洋工程建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧海洋工程建设。未来一段时间，中国中西部地区海洋工程建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的海洋工程水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的海洋工程相对来说会更加成熟一些。但目前中西部海洋工程打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在海洋工程行业，越来越多的用户对行业较为

15、重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。海洋工程行业存在的问题 深海领域核心技术受制于人虽然我国海洋油气资源储量非常丰富，但是目前的深海技术储备不足，能够满足深海作业的装备制造能力有限。深水浮式钻井补偿系统设计制造技术、耐高压气缸及密封技术、高性能大型拖缆机技术、配合水下机器人作业远程控制技术等关键技术尚未攻克。由于这些深海领域的核心技术受制于人，使得我国深海钻采设备被固化在产业链低端，较低的利润限制了企业的研发投入和产品创新。专业人才紧缺影响长足发展我国目前承接的自升式钻井平台、半潜式钻井平台等的基本设计都是由国外的公司负责，而具体的详细设计一般由国内的研究所来完成，

16、但是由于人才的缺乏常常导致设计图纸的完善时间很长，返工频率较高，建造的同时修改图纸现象给企业造成了很大的损失，增加了建造成本。另外，深水钻井平台的主要结构和大型设备的安装调试非常重要，钻井系统、锚泊系统、动力定位系统等关键配套部件的调试过程都非常复杂，技术难度相当大。因此，联合调试人才缺乏会拖延我国海工装备制造企业的交付时间，根据统计，第六代钻井平台的日租金为55万60万美元左右，如果调试时间过长，巨额的租金费用对于船企和船东来说都是无法承受的。投融资模式不成熟导致风险过大我国的海工装备制造企业与国外企业相比，由于投资模式相对不成熟，因此在发展过程中面临很大风险。如五大钻井公司一般采用先投标找

17、租约与船厂签订合同贷款建造的投资模式，这种投资模式是在拿到租约之后才开始建造，规避企业在投资过程中的风险。而我国的很多订单都是船东在没有租约的情况下开始建造的，这就会面临巨大的弃单风险和金融风险。尤其是在经历了金融危机之后，海工市场开始萎靡，很多船东在签订合同之后只预付20%的定金，这种现象就会导致与建造能力相比，融资能力更为重要，而我国海工企业的融资能力相比韩国企业来说有一定差距，韩国的海工企业即便是融资成本很低，政府也会给予很多补贴，尤其是在深水钻井领域，所以韩国在钻井船领域才具有相当的优势。行业服务无序化 海洋工程行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模

18、化管理与复制。海洋工程行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 海洋工程行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。海洋工程行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱海洋工程标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，海洋工程管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于海洋工程的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对海洋工程主要服务和产品的生产及推广使用收效不

19、大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的海洋工程行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致海洋工程行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产

20、品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。海洋工程行业政策环境分析海洋工程行业政策环境分析国家从大的政策方向上对海洋工程行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。海洋工程行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的海洋工程产业，国

21、民经济的平稳较快发展是保证海洋工程行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了海洋工程行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。海洋工程行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，海洋工程业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的海洋工程行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对海洋工程产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。海洋工程行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术

22、跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为海洋工程行业发展提供了强有力的保障。海洋工程行业竞争分析目前，我国海洋工程领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局海洋工程相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的海洋工程产品。海洋工程行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不

23、断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。海洋工程行业竞争分析对上游议价能力分析海洋工程作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，海洋工程企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析海洋工程行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往

24、有较大规模的地产企业。海洋工程企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析海洋工程行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。海洋工程行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是海洋工程行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是海洋工程行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是海洋工程行业会因

25、潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析海洋工程行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国海洋工程行业品牌竞争格局分析中国海洋工程行业竞争强度分析（1）中国海洋工程行业现有企业竞争情况目前，海洋工程行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国海洋工程行业上游议价能力分析海洋工程行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、海洋工程材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，海洋工程行业对上游议价能力较强。（3）中国海洋工程行业下游议价能力分析海洋工程行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，海洋工程行业对下游议价能力较强。（4）中国海洋工程行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场