牛奶行业现状与前景趋势报告

1、牛奶行业现状与前景趋势报告目录1.牛奶行业现状41.1牛奶行业定义及产业链分析41.2牛奶市场规模分析51.3牛奶市场运营情况分析62.牛奶行业存在的问题92.1一体化程度低，价值分配不合理92.2产业链缺乏相互协调102.3法律法规不完善112.4行业服务无序化122.5供应链整合度低122.6产业结构调整进展缓慢122.7供给不足，产业化程度较低133.牛奶行业前景趋势143.1稳步增长趋势143.2延伸产业链143.3行业协同整合成为趋势143.4生态化建设进一步开放143.5服务模式多元化153.6呈现集群化分布153.7需求开拓163.8行业发展需突破创新瓶颈174.牛奶行业政策环境

2、分析184.1牛奶行业政策环境分析184.2牛奶行业经济环境分析184.3牛奶行业社会环境分析184.4牛奶行业技术环境分析195.牛奶行业竞争分析205.1牛奶行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国牛奶行业品牌竞争格局分析215.3中国牛奶行业竞争强度分析226.牛奶产业投资分析226.1中国牛奶技术投资趋势分析236.2中国牛奶行业投资风险236.3中国牛奶行业投资收益24牛奶行业现状牛奶行业定义及产业链分析牛奶是最古老的天然饮料之一，被誉为“白色血液”，对人体的重要性可想而知

3、。牛奶顾名思义是从雌性奶牛身上所挤出来的。在不同国家，牛奶也分有不同的等级。牛奶含有丰富的矿物质、钙、磷、铁、锌、铜、锰、钼。最难得的是，牛奶是人体钙的最佳来源，而且钙磷比例非常适当，利于钙的吸收。种类复杂，至少有100多种，主要成份有水、脂肪、磷脂、蛋白质、乳糖、无机盐等。近几年来，随着我国国民经济发展和居民收入水平不断提高，人们的饮食消费习惯逐渐向更高的消费层次即营养型、健康型、休闲型、国际型转变。与此同时，高铁、互联网购物等消费方式的普及，促使国内乡镇地区消费者能力逐渐增强，促进我国乳制品消费的稳步增长。我国牛奶行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消

4、费观念的转变和消费需求的提升，我国牛奶行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国牛奶产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。上游通过养殖奶牛生产原料奶，中游为乳制品加工企业，终端是销售市场和消费者。只有各个环节匹配得恰到好处，才能够保证整个链条的顺利运转。任何一个环节的相对短板都会成为其他环节最重要的制约因素。上游产业中游产业下游产业商超乳酸菌水全脂乳粉白糖鲜牛奶风味发酵乳风味乳酸发酵乳乳酸便利店餐饮店自动售货机电商平台牛奶市场规模分析随着我国国民经济发展和居民收入水平不断提高，人们的饮食消费习惯逐渐向更高的消费层次即营养型、健康

5、型、休闲型、国际型转变。与此同时，高铁、互联网购物等消费方式的普及，促使国内乡镇地区消费者能力逐渐增强，促进我国乳制品消费的稳步增长。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，牛奶行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动牛奶产业应用的爆发式增长。目前，我国的牛奶行业发展尚处于起步阶段。随着社会的发展和人民生活水平的提高，牛奶以其方便、营养、新鲜等诸多优点被广大消费者认可，这使得全国牛奶销售额逐年增长，市场前景较为可观。根据国家食物与营养咨询委员会的消费阶段性目标，预计到2020年，人均奶类消费量将达到28千克，

6、到2030年将达到41千克。据预测中国牛奶销售额将从2018年的1195亿元增加至2022年的1283亿元，年均复合增长率为1.7%，中国牛奶市场规模将实现稳步增长。牛奶市场运营情况分析牛奶行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：牛奶行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。牛奶市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给

7、能力。市场需求分析：我国的牛奶行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对牛奶企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范牛奶行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入牛奶领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，牛奶行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,牛奶行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与牛奶行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的牛奶行业价格,有利于行业规模不断增长

8、和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,牛奶行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致牛奶行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上牛奶行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：牛奶行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在

9、投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得牛奶行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,牛奶行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：牛奶行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的牛奶企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。牛奶行业存在的问题一体化程度低，价值分配不合理中国奶业产业链一直处于分割状态，由于奶源基地建设投资大、风险高、回收周期长，中国乳业选择了先做市场后建奶源基地的发展模式。我国普遍采取非集约化的“个体散养”模式，生产效率低。

10、由于牛奶的生物特性是“鲜活易腐”，需要及时进行冷却、收集、储运，以保证鲜奶及其制品的质量。而且即使冷藏、保鲜得当，也无法阻止有机生物体的自然再生产过程。基于时间敏感性强，在现代消费品质量要求升级的情形下，生鲜牛奶只能由奶户集中到奶站，再经过企业加工后才能销售给消费者，因此乳业的“一体化”要求在农业产业链中是最高的。相对于乳业发达国家的“合作社+公司”奶业产业链，中国奶业在发展初期采取了“公司+奶站+农户”的产业连接机制，乳品加工企业在不成熟的市场中为了争夺份额，纷纷实施价格战、促销战、概念战，乳品行业的毛利润受过度竞争和原材料价格上涨的双重挤压下，利润率不断走低。而厂商的主要目标是在竞争中获得

11、现代渠道的市场占有率。中国奶业80%以上的销售通路被规模化、网络化的超市所垄断，超市“低成本战略”导致价格的传递机制只有向上游领域延伸，企业又只能将成本压力转移到奶农链条，产业链利益分享的不合理性非常突出。饲料成本涨势与原料奶价格微涨使奶农只能选择“用脚投票”，卖牛、杀牛以及粗放喂养现象严重。奶业自然发展周期为5年，如果整个产业链价值分配不合理，产业链条断裂，就会重蹈“猪肉”供应链的覆辙。乳业发展越来越需要奶农、奶站、企业、超市等产业链环节的协调和利益优化。企业占据核心地位的乳业产业链组织模式曾经是产业快速发展的助推器，现在却越来越成为乳业高效、安全、可持续发展的制约因素。产业链缺乏相互协调食

12、品安全隐患大随着人民收入水平的提高，乳品的消费需求既表现为数量增长，更表现为对乳品安全、优质、可持续的期待。消费者、公众、政府对乳制品的质量、卫生、安全要求日益严格和敏感。但一系列乳品食品安全事件使乳制品质量和消费者的要求形成巨大反差。由于产业一体化程度低，我国主要采取的是“奶农+奶站(或奶贩)+乳品企业”模式，奶站成为衔接加工企业和奶农的重要环节。因此，奶站部分地控制原料奶收购定价权，侵占奶农和加工企业之间的价差，成为上对散养户压级压价、下对加工企业掺杂使假的奶霸。奶站为提高级别，常常会向原料奶中加入抗生素、蛋白替代物等，获取非法利润。质监部门在奶粉事件调查中发现，三聚氰胺主要是由奶站加入的

13、。提高乳品质量涉及到原奶生产、收集运输、乳品生产加工、流通销售等关键环节的协调配合，以分散的小规模农户为主的原奶供应模式和半分散的奶站能否保证中国乳业的原料奶的食品安全成为疑问。更为重要的是随着产业集中度的提高，企业规模在不断扩张，乳制品供应链层级更庞大繁杂，成品的全国性甚至世界性的运动又增加了质量风险。因此，如何协调产业链内各部分的相互关系，成为关乎乳业稳定发展的重要因素之一。 法律法规不完善各环节发展不平衡目前，我国乳品行业的相关法律法规还不健全，虽然2008年后国家加强了乳品行业法律、法规的制定及乳品行业的管理，但与发达国家相比，仍有很多的不足。另外，与发达国家相比，我国在饲草料加工、奶

14、牛饲养管理方面技术落后，奶牛饲养水平低，牛奶单产低。乳品的可持续发展涉及到饲草料种植加工、奶牛饲养管理、鲜奶收集储运和生产加工等多个环节，既需要有关方面的技术支持，也需要法律、制度、监管的保障；既需要政府作为，也需要企业、农户和消费者等利益相关者的努力，涉及产业组织、市场结构、动态博弈、监管制度创新等相关经济理论和实践问题。具有中国特色的乳业实现可持续发展备受关注，如何结合我国国情提高奶牛养殖生产、企业加工、流通销售等环节的管理水平并把各相关行业有效地连接起来，形成一个完整的利益分享、相互均衡的产业链条，共同参与市场竞争，是当前中国乳品产业发展面临的重要课题。行业服务无序化 牛奶行业标准不成体

15、系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。牛奶行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 牛奶行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。牛奶行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于牛奶的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对牛奶主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外

16、资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的牛奶行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致牛奶行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。牛奶行业前景趋势稳步增长趋势随着社会的发展和人民生活水平的提高，牛奶以其方便、营养、新鲜等诸多

17、优点被广大消费者认可，这使得全国牛奶销售额逐年增长，市场前景较为可观。延伸产业链牛奶行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 牛奶行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当牛奶行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，牛

18、奶需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态牛奶行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的牛奶服务模式相对比较单一。在城市，牛奶公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的牛奶服务模式只能说是处于一种初级发展阶

19、段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推牛奶项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的牛奶项目。随着各地牛奶建设，中国牛奶建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国牛奶建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级牛奶项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，

20、成为全国牛奶建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展牛奶建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧牛奶建设。未来一段时间，中国中西部地区牛奶建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的牛奶水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的牛奶相对来说会更加成熟一些。但目前中西部牛奶打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在牛奶行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈牛奶发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从

21、业人员对牛奶的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此牛奶需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。牛奶行业政策环境分析牛奶行业政策环境分析国家从大的政策方向上对牛奶行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在

22、的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。牛奶行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的牛奶产业，国民经济的平稳较快发展是保证牛奶行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了牛奶行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。牛奶行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，牛奶业将面临更快的发展

23、；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的牛奶行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对牛奶产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。牛奶行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为牛奶行业发

24、展提供了强有力的保障。牛奶行业竞争分析目前，我国牛奶领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局牛奶相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的牛奶产品。牛奶行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。牛奶行业竞争分析对上游议价能力分析牛奶作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企

25、业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，牛奶企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析牛奶行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。牛奶企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析牛奶行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业

26、后原有企业反应的强烈程度。牛奶行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是牛奶行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是牛奶行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是牛奶行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析牛奶行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国牛奶行业品牌竞争格局分析中国牛奶行业竞争强度分析（1）中国牛奶行业现有企业竞争情况目前，牛奶行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国牛奶行业上游议价能力分析牛奶行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、牛奶材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，牛奶行业对上游议价能力较强。（3）中国牛奶行业下游议价能力分析牛奶行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐